证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-037
长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币80亿元（含）次级债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕387号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。
2022年5月23日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为2.70%-3.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为3.03%。
发行人将按上述票面利率于2022年5月24日至2022年5月25日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年5月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日