新希望六和股份有限公司董事会
截至2021年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2017年1月发行股份及支付现金购买资产
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司向燕君芳等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2016】3187号）核准，本公司向燕君芳等发行47,780,425股股份并支付现金21,560.01万元购买其合计持有的杨凌本香农业产业集团有限公司（以下简称“杨凌本香”）70%的股权。
2017年1月5日，杨凌本香在杨凌示范区工商行政管理局办理了股东变更手续，杨凌本香70%的股权已正式过户到本公司名下。
2017年1月6日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次发行股份新增注册资本人民币47,780,425元进行了审验，并出具了川华信验（2017）02号《验资报告》。
本次非公开发行47,780,425股股份仅涉及以发行股份及支付现金购买燕君芳等持有的杨凌本香农业产业集团有限公司70%股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。
（二）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万张，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
- 2 -开户单位
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股份有限公司 | 中国银行成都草市街支行 | 126665546746 | 1,650,000,000.00 | 28,310.15 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 建设银行成都金仙桥支行 | 51050144640800004074 | 2,336,000,000.00 | 16,671.35 | 注1 |
| 德州新好农牧有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都航空路支行 | 4402235219100029126 | 2,374.26 | ||
| 黄骅新好科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128910563210301 | 8,902.41 | ||
| 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都航空路支行 | 4402235219100029002 | - | ||
| 张家口新望农牧有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行 | 4402239219100041021 | 38.76 | ||
| 通辽新好农牧有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040043546 | 1,001.82 | ||
| 乐山新希望农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128909781910702 | - | ||
| 灵宝新六农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128910563510701 | 2,540.27 | ||
| 合计 | 3,986,000,000.00 | 59,839.02 |
注1：初始存放金额包含发行费用3,171,000.00元。
（三）2020年9月非公开发行股票
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。
2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股 | 中国农业银行成都 | 22900101040046366 | 995,999,988.44 | 91,173.24 | 注1 |
- 3 -份有限公司
| 份有限公司 | 总府支行 | ||||
| 新希望六和股份有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 028900142210107 | 1,350,000,000.00 | 144,207.35 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100395811 | 1,650,000,000.00 | 4,091,523.23 | 注1 |
| 朔州新好农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399626 | 766.42 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399470 | 14,188.23 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399745 | 4,299,346.13 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100398948 | |||
| 郴州新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911408310901 | 80,580.24 | ||
| 汝州全生农牧科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 371907640610711 | 660,843.78 | ||
| 莱州市新好牧业有限责任公司 | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910111 | |||
| 定州新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110707 | |||
| 定州新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110801 | |||
| 清丰新六农牧科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911406410601 | 5,206.50 | ||
| 五河新希望六和牧业有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046499 | 11,297.55 | ||
| 来宾新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911408110802 | 6,383.30 | ||
| 菏泽新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 537900918310901 | 1,723.61 | ||
| 莱州市新好牧业有限责任公司 | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910202 | 297,788.00 | ||
| 合计 | 3,995,999,988.44 | 9,705,027.58 |
注1：初始存放金额包含发行费用1,249,523.75元。
（四）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。
2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
- 4 -
开户单位
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 028900142210110 | 4,136,000,000.00 | 350,389.78 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100440647 | 4,000,000,000.00 | 2,747,717.22 | 注1 |
| 甘肃新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441294 | |||
| 彝良新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441708 | 730,125.52 | ||
| 泸定新越农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442245 | |||
| 广西罗城新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031810601 | 13.82 | ||
| 乐至县新牧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441443 | |||
| 贵港新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913023810902 | 62,976.21 | ||
| 邳州新希望六和农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 125912195910901 | 17,380.38 | ||
| 柳州新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913032310701 | 1,873.47 | ||
| 荔浦新好农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031910902 | 57.32 | ||
| 眉山新牧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441325 | |||
| 桐城市新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710301 | 10.02 | ||
| 桐城市新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710102 | 10.02 | ||
| 义县新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442367 | 200.00 |
- 5 -黑山新六农牧科技有限公司
| 黑山新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442128 | |||
| 黑山新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442099 | |||
| 巨野新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410102 | 1,010,294.55 | ||
| 巨野新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410301 | 500,017.99 | ||
| 烟台新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410203 | 620,091.32 | ||
| 烟台新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410402 | 1,574,685.03 | ||
| 濮阳新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441815 | |||
| 濮阳新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441566 | |||
| 濮阳新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441685 | |||
| 东营市新好现代农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010402 | 13.82 | ||
| 东营市新好现代农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010601 | 13.82 | ||
| 施秉县新希望六和养殖有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442488 | 67,783.18 | ||
| 合计 | 8,136,000,000.00 | 7,683,653.47 |
注1：初始存放金额包含发行费用2,903,600.00元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）2017年1月发行股份及支付现金购买资产
1、前次募集资金使用情况对照表
非公开发行股份及支付现金购买资产之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在先期投入及置换情况
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在闲置募集资金的情形。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，实际投资总额与承诺投资总额不存在差
异。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
（二）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2020年1月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为148,904.38万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为125,042.20万元。
2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币125,042.20万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,042.20万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2020年2月7日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币220,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截止2021年2月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2021年2月25日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币168,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币18,667.00
万元。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-2。本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因主要系部分未使用的募集资金所致。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
（三）2020年9月非公开发行股票
1、前次募集资金使用情况对照表
非公开发行股票之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-3。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2020年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为237,096.22万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为186,615.13万元。2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币186,615.13万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币186,615.13万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第0696号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截止2021年9月15日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2021年9月16日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币68,698.00万元。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-3。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因主要系部分未使用的募集资金所致。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
（四）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-4。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2021年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为523,356.95万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为336,052.04万元。
2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币336,052.04万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币470,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币224,827.00万元。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-4。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因主要系部分未使用的募集资金所致。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）2017年1月发行股份及支付现金购买资产
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股份购买资产、标的资产实际效益情况对照表详见本报告附件2-1
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次非公开发行股份购买资产之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）的情况说明
公司在购买资产时虽然使用了收益法进行评估，评估预计2017年、2018年、2019、2020年实现的收益分别是4,476.29万元、6,463.31万元、7,073.91万元、7,731.40万元，但标的资产的最终评估结果未采用收益法评估结果，且不存在业绩承诺事项，所以不存在累计收益是否低于承诺20%（含20%）的情况。
（二）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-2
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2021年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年
实际收益暂未达到年预计效益。
（三）2020年9月非公开发行股票
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-3
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次非公开发行股票募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
募集资金投资项目为生猪养殖项目，受生猪行业周期性波动影响，2021年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。
（四）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-4
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
除眉山新牧生猪养殖项目、东营区牛庄镇年出栏18万头商品猪项目及东营区龙居镇年出栏18万头商品猪项目截止2021年12月31日已完工投产外，其余22个项目均未完成，不适用披露实际收益。
眉山新牧生猪养殖项目、东营区牛庄镇年出栏18万头商品猪项目及东营区龙居镇年出栏18万头商品猪项目受生猪行业周期性波动影响，2021年度生猪销售价格持续处于低位，同时部分项目投产时间为下半年，投产初期项目尚未达到满产状态，产能利用率相对较低且后备母猪从产仔到商品猪出栏销售需要一定时间周期，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）2017年1月发行股份及支付现金购买资产
1、公司通过发行股份及支付现金购买杨凌本香70%的股权，2017年1月5日，该股权已过户至公司名下，杨凌本香成为公司的控股子公司。
2、杨凌本香农业产业集团有限公司账面价值变化情况
- 10 -
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 2017年1月5日 （资产交割日） | 2015年12月31日 （评估基准日） |
- 11 -
资产总额
| 资产总额 | 3,284,616,958.21 | 786,158,621.93 | 750,333,951.01 |
| 负债总额 | 354,034,430.01 | 352,518,015.65 | 460,320,132.31 |
| 净资产 | 2,930,582,528.20 | 433,640,606.28 | 290,013,818.70 |
3、杨凌本香农业产业集团有限公司生产经营情况
杨凌本香主要从事生猪养殖业务，截至本报告日，生产经营情况正常。
4、杨凌本香农业产业集团有限公司效益贡献情况
2017年度，杨凌本香实现营业收入46,742.24万元，净利润9,980.45万元；2018年度，杨凌本香实现营业收入43,457.71万元，净利润2,904.90万元；2019年度，杨凌本香实现营业收入124,791.61万元，净利润63,581.98万元；2020年度，杨凌本香实现营业收入189,128.97万元，净利润96,845.93万元；2021年度，杨凌本香实现营业收入157,742.91万元，净利润6,127.09万元。
5、杨凌本香农业产业集团有限公司盈利预测情况
详见本说明。
6、承诺事项的执行情况
| 承诺背景 | 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 发行股份及支付现金购买资产 | 燕君芳等 | 股份锁定与解锁等承诺：燕君芳等通过本次交易取得的新希望股份股权的锁定期为至上市之日起12个月或36个月 | 严格执行 |
（二）2020年1月公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。
（三）2020年9月非公开发行股票
本次非公开发行股票不涉及以资产认购股份的情况。
（四）2021年11月公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金尚未使用资金情况
（一）2017年1月发行股份及支付现金购买资产
本次非公开发行股份购买资产未安排配套融资，不存在募集资金尚未使用的情况。
（二）2020年1月公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为186,729,839.02元（其中存放于募集资金专项账户余额59,839.02元，剩余186,670,000.00元用于临时补充流动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
（三）2020年9月非公开发行股票
截至2021年12月31日，公司非公开发行股票尚未使用的募集资金为696,685,027.58元（其中存放于募集资金专项账户余额9,705,027.58元，剩余686,980,000.00元用于临时补充流动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
（四）2021年11月公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为2,255,953,653.47元（其中存放于募集资金专项账户余额7,683,653.47元，剩余2,248,270,000.00元用于临时补充流动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十日
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表（2017年1月发行股份及支付现金购买资产）
截至2021年12月31日
编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 13 -募集资金总额:40,039.99
| 募集资金总额:40,039.99 | 已累计使用募集资金总额: 40,039.99 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2017年度：40,039.99 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期（注2） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目（注1） | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 杨凌本香70%股权 | 杨凌本香70%股权 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 2017年1月5日 | |
| 合计 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | 40,039.99 | ||||
注1：本公司发行股份及支付现金购买杨凌本香70%股权，对应杨凌本香70%股权的交易价格确定为61,600万元，其中本公司通过非公开发行股份支付交易对价的65%，即40,039.99万元，以自有现金支付交易对价的35%，即21,560.01万元。
注2：项目达到预定可使用状态日期，以工商变更登记在本公司名下的日期填列。
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 14 -募集资金总额:400,000.00
| 募集资金总额:400,000.00 | 已累计使用募集资金总额: 381,553.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度：224,378.21；2021年度：157,174.81 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,074.15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,074.15 | -925.85 | 2021年10月 |
| 2 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | 68,899.05 | 70,000.00 | 70,000.00 | 68,899.05 | -1,100.95 | 2021年10月 |
| 3 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020年7月 | |
| 4 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2020年10月 | |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-2（续表）
- 15 -募集资金总额:400,000.00
| 募集资金总额:400,000.00 | 已累计使用募集资金总额: 381,553.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度：224,378.21；2021年度：157,174.81 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 5 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 117,500.00 | 117,500.00 | 103,902.77 | 117,500.00 | 117,500.00 | 103,902.77 | -13,597.23 | 2021年10月 |
| 6 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 117,500.00 | 117,500.00 | 114,677.05 | 117,500.00 | 117,500.00 | 114,677.05 | -2,822.95 | 2021年10月 |
| 7 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2019年11月 | |
| 8 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020年1月 | |
| 合计 | 400,000.00 | 400,000.00 | 381,553.02 | 400,000.00 | 400,000.00 | 381,553.02 | -18,446.98 | |||
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-3：
前次募集资金使用情况对照表（2020年9月非公开发行股票）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 16 -募集资金总额:400,000.00
| 募集资金总额:400,000.00 | 已累计使用募集资金总额: 330,539.36 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度：284,836.69；2021年度：45,702.67 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 92,000.00 | 92,000.00 | 51,445.62 | 92,000.00 | 92,000.00 | 51,445.62 | -40,554.38 | 2021年11月 |
| 2 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 21,171.01 | 24,000.00 | 24,000.00 | 21,171.01 | -2,828.99 | 2021年11月 |
| 3 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,770.31 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,770.31 | -5,229.69 | 2021年11月 |
| 4 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 2020年9月 |
| 5 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,339.53 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,339.53 | -4,660.47 | 2021年11月 |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-3（续表）
- 17 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 6 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,617.58 | 16,000.00 | 16,000.00 | 12,617.58 | -3,382.42 | 2021年7月 | |
| 7 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020年12月 | ||
| 8 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2020年10月 | ||
| 9 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2021年1月 | ||
| 10 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,803.87 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,803.87 | -1,196.13 | 2021年4月 | |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-3（续表）
- 18 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 11 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,614.98 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,614.98 | -4,385.02 | 2021年7月 | |
| 12 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,581.70 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,581.70 | -4,418.30 | 2021年11月 | |
| 13 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,834.83 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,834.83 | -165.17 | 2021年9月 | |
| 14 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,359.93 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,359.93 | -2,640.08 | 2021年10月 | |
| 15 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 不适用 | |
| 合计 | 400,000.00 | 400,000.00 | 330,539.36 | 400,000.00 | 400,000.00 | 330,539.36 | -69,460.64 | ||||
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-4：
前次募集资金使用情况对照表（2021年11月公开发行可转换公司债券）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 19 -募集资金总额:815,000.00
| 募集资金总额:815,000.00 | 已累计使用募集资金总额: 588,544.14 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2021年度：588,544.14 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 43,500.00 | 43,500.00 | 15,184.38 | 43,500.00 | 43,500.00 | 15,184.38 | -28,315.62 | 2022年8月 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 彝良新六生猪养殖项目 | 32,000.00 | 32,000.00 | 841.22 | 32,000.00 | 32,000.00 | 841.22 | -31,158.78 | 2022年8月 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 泸定新越生猪养殖项目 | 27,500.00 | 27,500.00 | 11,720.39 | 27,500.00 | 27,500.00 | 11,720.39 | -15,779.61 | 2022年8月 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 罗城新好生猪养殖项目 | 31,000.00 | 31,000.00 | 13,496.55 | 31,000.00 | 31,000.00 | 13,496.55 | -17,503.45 | 2022年8月 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 28,500.00 | 28,500.00 | 15,368.05 | 28,500.00 | 28,500.00 | 15,368.05 | -13,131.95 | 2022年8月 |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-4（续表）
- 20 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 贵港新六生猪养殖项目 | 53,000.00 | 53,000.00 | 35,068.40 | 53,000.00 | 53,000.00 | 35,068.40 | -17,931.60 | 2022年8月 | |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 53,500.00 | 53,500.00 | 28,627.44 | 53,500.00 | 53,500.00 | 28,627.44 | -24,872.56 | 2022年8月 | |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 柳州新六生猪养殖项目 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,370.27 | 22,000.00 | 22,000.00 | 14,370.27 | -7,629.73 | 2022年8月 | |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,178.39 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10,178.39 | -3,321.61 | 2022年8月 | |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | - | 2021年5月 | |
| 11 | 桐城市新渡镇香山村年出栏 30 万头生猪项目 | 桐城市新渡镇香山村年出栏 30 万头生猪项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,713.15 | 19,000.00 | 19,000.00 | 15,713.15 | -3,286.85 | 2022年8月 | |
| 12 | 桐城市范岗镇棋盘岭村 72000 头猪育肥项目 | 桐城市范岗镇棋盘岭村 72000 头猪育肥项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 8,414.91 | 16,500.00 | 16,500.00 | 8,414.91 | -8,085.09 | 2022年8月 | |
| 13 | 义县新六生猪养殖项目 | 义县新六生猪养殖项目 | 18,500.00 | 18,500.00 | 6,472.77 | 18,500.00 | 18,500.00 | 6,472.77 | -12,027.23 | 2022年8月 | |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-4（续表）
- 21 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 14 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,103.02 | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,103.02 | -2,896.98 | 2022年8月 | |
| 15 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 5,550.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 5,550.00 | -10,950.00 | 2022年8月 | |
| 16 | 巨野新好年出栏 40 万头生猪、 种养结合生态循环农业建设项目 | 巨野新好年出栏 40 万头生猪、 种养结合生态循环农业建设项目 | 17,500.00 | 17,500.00 | 14,257.11 | 17,500.00 | 17,500.00 | 14,257.11 | -3,242.89 | 2022年8月 | |
| 17 | 巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目 | 巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,225.20 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,225.20 | -774.80 | 2022年8月 | |
| 18 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 15,853.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 15,853.00 | -647.00 | 2022年8月 | |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-4（续表）
- 22 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 19 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,236.62 | 15,000.00 | 15,000.00 | 11,236.62 | -3,763.38 | 2022年8月 | |
| 20 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20 万头生猪养殖项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | 2022年8月 | |
| 21 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 4,507.44 | 16,500.00 | 16,500.00 | 4,507.44 | -11,992.56 | 2022年8月 | |
| 22 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,369.73 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,369.73 | -4,630.27 | 2022年8月 | |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表
附件1-4（续表）
- 23 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 23 | 东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | - | 2021年9月 | |
| 24 | 东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 2021年9月 | |
| 25 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 35,500.00 | 35,500.00 | 30,986.10 | 35,500.00 | 35,500.00 | 30,986.10 | -4,513.90 | 2022年8月 | |
| 26 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | - | 不适用 | |
| 合计 | 815,000.00 | 815,000.00 | 588,544.14 | 815,000.00 | 815,000.00 | 588,544.14 | -226,455.86 | ||||
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2017年1月发行股份及支付现金购买资产）
截至2020年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 24 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 收益法评估预测利润 | 投资后至基准日各年实际利润 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计收益 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
| 1 | 杨凌本香70%股权 | 100% | 4,476.29 | 6,463.31 | 7,073.91 | 7,731.40 | 9,980.45 | 2,904.90 | 63,581.98 | 96,845.93 | 173,313.26 | 是 |
| 小计 | 4,476.29 | 6,463.31 | 7,073.91 | 7,731.40 | 9,980.45 | 2,904.90 | 63,581.98 | 96,845.93 | 173,313.26 | 是 | ||
注：杨凌本香以生猪养殖为主，其收益状况与猪肉价格的走势关联度较强，由于猪肉价格的周期性比较强，市场价格波动性较大，而评估盈利预测为基于评估基准日市场及杨凌本香经营状况对未来的估计，收益法结论不确定性较高；市场法是以产权市场上的公开交易案例来评价杨凌本香的价值，具有评估角度和评估途径直接、评估过程直观、评估数据直接取材于市场、评估结果说服力强等特点，更能客观反映杨凌本香的市场公允价值，因此本次发行股份及支付现金购买资产系采用市场法的评估结果作为最终评估结论。
2017年度、2019年度和2020年度猪肉平均价格处于较景气周期，故杨凌本香实际完成利润远超收益法评估预测利润；2018年度猪肉平均价格处于萧条周期，故杨凌本香实际完成利润低于收益法评估预测利润；但综合考虑猪肉价格周期性变动，从2017年至2020年累计实现收益水平来看，杨凌本香累计收益高于收益法评估预测利润。
杨凌本香当时收益法评估的预测期是2016年至2020年，从2021年起没有预测数，故从2021年起没有收益法评估预测利润与投资后实际利润的对比数。
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 25 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
| 1 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 28.00% | 13,391.00 | -17,149.14 | -17,149.14 | 否 | ||
| 2 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 68.00% | 17,004.00 | -13,435.34 | -13,435.34 | 否 | ||
| 3 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 90.22% | 2,947.00 | -5,685.67 | 11,292.32 | 5,606.65 | 否 | |
| 4 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 88.39% | 7,657.00 | -7,957.78 | -1,867.39 | -9,825.17 | 否 | |
| 5 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 89.80% | 22,480.80 | -27,861.95 | -27,861.95 | 否 | ||
| 6 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 56.40% | 33,721.20 | -41,792.92 | -41,792.92 | 否 | ||
| 7 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 100.00% | 2,059.00 | -1,310.78 | 10,432.00 | 9,121.22 | 否 | |
| 8 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 100.00% | 4,451.00 | -7,922.41 | 1,851.82 | -6,070.59 | 否 | |
| 小计 | - | 103,711.00 | -123,115.99 | 21,708.75 | -101,407.24 | 否 | ||
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（二）、3”的详细说明。
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件2-3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年9月非公开发行股票）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 26 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
| 1 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 38.57% | 19,254.18 | -8,907.93 | -8,907.93 | 否 | ||
| 2 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 115.27% | 9,663.16 | -7,330.34 | -7,330.34 | 否 | ||
| 3 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 102.04% | 9,663.16 | -6,673.71 | -6,673.71 | 否 | ||
| 4 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 95.26% | 13,994.93 | -22,532.11 | 41.04 | -22,491.07 | 否 | |
| 5 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 0.00% | 5,504.02 | -238.58 | -238.58 | 否 | ||
| 6 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 57.37% | 4,313.89 | -10,278.55 | -10,278.55 | 否 | ||
| 7 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 96.43% | 4,789.27 | -8,793.44 | -162.75 | -8,956.19 | 否 | |
| 8 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 56.17% | 6,117.92 | -13,237.02 | -2,242.89 | -15,479.91 | 否 | |
| 9 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 12.39% | 3,719.35 | -8,967.66 | -8,967.66 | 否 | ||
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 27 -
| 10 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 59.19% | 8,722.17 | -11,583.20 | -11,583.20 | 否 | ||
| 11 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 100.00% | 4,303.16 | -1,984.14 | -1,984.14 | 否 | ||
| 12 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 20.04% | 5,466.81 | -108.23 | -108.23 | 否 | ||
| 13 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 70.71% | 3,049.43 | -1,076.97 | -1,076.97 | 否 | ||
| 14 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 71.87% | 2,177.13 | -407.19 | -407.19 | 否 | ||
| 小计 | 100,738.58 | -102,119.07 | -2,364.60 | -104,483.67 |
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（三）、3”的详细说明。
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件2-4：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年11月公开发行可转换公司债券）
截至2021年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 28 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | ||||
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 不适用 | 10,287.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 不适用 | 5,908.37 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 不适用 | 5,944.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 不适用 | 5,630.94 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 不适用 | 5,500.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 不适用 | 16,936.11 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 不适用 | 10,900.61 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 不适用 | 6,467.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 不适用 | 3,927.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 19.80% | 9,371.00 | -2,444.58 | -2,444.58 | 否 | ||
| 11 | 桐城市新渡镇香山村年出栏 30 万头生猪项目 | 不适用 | 6,151.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 12 | 桐城市范岗镇棋盘岭村 72000 头猪育肥项目 | 不适用 | 4,826.15 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
新希望六和股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 29 -
| 13 | 义县新六生猪养殖项目 | 不适用 | 5,016.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 14 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村 13500 头母猪场项目 | 不适用 | 5,865.51 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 15 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目 | 不适用 | 4,767.52 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 巨野新好年出栏 40 万头生猪、 种养结合生态循环农业建设项目 | 不适用 | 12,072.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 18 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 不适用 | 10,673.04 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 20 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20 万头生猪养殖项目 | 不适用 | 5,830.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 21 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目 | 不适用 | 5,830.65 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 22 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目 | 不适用 | 2,915.33 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 23 | 东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 40.79% | 4,495.76 | -7,412.16 | -7,412.16 | 否 | ||
| 24 | 东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 42.09% | 4,495.76 | -2,885.44 | -2,885.44 | 否 | ||
| 25 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 不适用 | 10,179.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | 163,994.76 | -12,742.18 | -12,742.18 |
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（四）、3”的详细说明。