重要提示
1、山东登海种业股份有限公司本次发行不超过2200万股人民币普通股（A股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2005] 8号文核准。
2、本次发行方式为：网下向询价对象累计投标询价配售（下称“网下配售”）与网上向二级市场投资者定价配售发行（下称“市值配售”）相结合。网下配售由主承销商东方证券股份有限公司负责组织实施，市值配售通过深圳证券交易所、上海证券交易所交易系统进行。
3、本次网下配售的发行价格区间：下限为14.63元/股，上限为16.70元/股。
4、本次网下配售的时间为2005年3月29日至2005年3月30日（T-5至T-4日）。
5、询价对象：符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》(证监发行字［2004］162号文)和《对首次公开发行股票询价对象条件和行为的监管要求-股票发行审核标准备忘录18号》中界定的询价对象的条件,且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对象。
6、本次公开发行股票的保荐机构和承销商不得参与本次网下累计投标询价和配售。
7、配售对象：上述询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其自营业务)均为本次发行的配售对象,均可参加本次发行网下累计投标询价和配售。
8、本公告仅对山东登海种业股份有限公司本次发行中有关网下配售的事宜进行说明，投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读2005年3月18日（T-12日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。
9、有关市值配售的具体规定，将于市值配售前刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股向社会公众投资者按市值定价配售发行公告》中详细介绍，请投资者留意。
10、本次对询价对象网下配售不收取佣金、过户费和印花税等费用。
11、有关本次发行的其他事宜，东方证券股份有限公司将视需要在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/登海种业 指山东登海种业股份有限公司；
中国证监会 指中国证券监督管理委员会；
深交所 指深圳证券交易所；
上证所 指上海证券交易所；
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司；
保荐机构（主承销商） 指东方证券股份有限公司；
本次发行 指本次山东登海种业股份有限公司公开发行2,200万股
人民币普通股（A股）的行为；
网下配售 指本次发行中在网下对询价对象的累计投标询价配售；
市值配售 指本次发行中在网上对二级市场投资者的定价配售；
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在
发行价格区间内（含上、下限）、及时足额缴付申购款、
申购数量符合限制等；
获售申购 指确定最终的发行价格后，所有高于或等于发行价格的
有效申购；
询价对象 指符合证监发行字〔2004〕162号文及中国证监会股票
发行审核标准备忘录第18号规定条件，且已完成向中国
证券业协会资格备案的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者和合格
境外机构投资者(QFII)，以及其他经中国证监会认可的
机构投资者；
配售对象 上述询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或
其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营
业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网
下累计投标询价和配售；
T日/市值配售申购日 指本次发行中参与向二级市场投资者定价配售发行的投
资者通过深交所和上证所的交易系统申购本次发行的股
票的日期；
元 指人民币元。
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量
本次发行数量为2,200万股。其中，向网下配售440万股，占本次发行总量的20%；向网上市值配售1,760万股，占本次发行总量的80%。
3、发行价格
（1）价格区间
本次网下配售的发行价格区间：下限为14.63元/股，上限为16.70元/股。
（2）发行市盈率区间
①15.33倍至17.50倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；
②11.50倍至13.13倍(每股收益按照2004年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。
（3）发行价格的确定
2005年3月29日（T-5日）9:00至2005年3月30日（T-4日）12: 00，配售对象依据公告的价格区间进行申购。发行人和保荐机构（主承销商）将根据累计投标询价申购情况协商确定最终发行价格，并于2005年4月1日（T-2日）在《山东登海种业股份有限公司首次公开发行A股定价及网下配售发行结果公告》（下称“《定价及网下配售发行结果公告》”）中公布。
4、本次网下配售对象
询价对象已向中国证券业协会报备的自营业务或其管理的证券投资产品（但信托投资公司仅限于其自营业务）均为本次发行的配售对象，均可参加本次网下配售。
5、本次发行重要时间
日期 发行安排
T-12 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》（2005年3月18日）
T-11至T-7 初步询价
（2005年3月21日至3月25日）
T-5 刊登《初步询价结果公告》、《网下累计投标和股票配售发
(2005年3月29日) 行公告》；网下配售申购第一日；现场推介会（路演）
T-4 网下配售申购截止日，配售对象网下缴款截止日；
(2005年3月30日) 律师出具网下申购见证报告；网下申购资金验资
T-2 刊登《定价及网下配售发行结果公告》；网下配售申购资
(2005年4月1日) 金退款；刊登《网上市值配售发行公告》、《网上路演公告》；网上市值配售市值计算日
T-1 网上路演日
(2005年4月4日)
T 网上市值配售申购日
(2005年4月5日)
T+1 刊登《网上申购中签率公告》、摇号抽签
(2005年4月6日)
T+2 刊登《网上中签结果公告》
(2005年4月7日)
T+3 网上市值配售中签缴款日
(2005年4月8日)
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
6、拟上市地点：深圳证券交易所中小企业板
二、累计投标询价配售方式
累计投标询价申购结束后，参加网下配售的询价对象的获售申购按以下公式计算将获得的配售股数：
