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江苏通光电子线缆股份有限公司
截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
(一)前次实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1315号）核准，公司于2019年11月4日向社会公开发行面值总额297,000,000.00元可转换公司债券，期限为6年。募集资金总额为人民币297,000,000.00元，扣除发行费用7,200,000.00元（含增值税），2019年11月8日实际到位资金为人民币289,800,000.00元；募集资金总额扣除不含税发行费用10,028,018.87元，实际募集资金净额为人民币286,971,981.13元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第11991号《江苏通光电子线缆股份有限公司验证报告》。截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
| （一）资金募集情况 | |
| 募集资金总额 | 297,000,000.00 |
| 减：直接扣除的承销费用 | 7,200,000.00 |
| 募集资金实际到账 | 289,800,000.00 |
| 减：支付的发行费 | 3,429,700.00 |
| 加：税金置换 | 601,681.13 |
| 募集资金净额 | 286,971,981.13 |
| （二）募集资金使用情况 | |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 22,525,511.70 |
| 减：直接投入募投项目 | 244,991,820.58 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 2,290,379.62 |
| （三）募集资金余额 | 21,745,028.47 |
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(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《江苏通光电子线缆股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。公司和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生南京分行”）于2019年11月25日签订了《募集资金三方监管协议》，公司及江苏通光强能输电线科技有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行、长城证券于2019年12月18日签署了《募集资金四方监管协议》，公司及通光光缆与民生南京分行、长城证券于2020年11月30日签署了《募集资金三方监管协议》，公司及四川通光光缆有限公司与中国银行股份有限公司海门支行、长城证券于2020年12月21日签署了《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。截至2021年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
| 账户 | 账号 | 余额 |
| 中国银行股份有限公司海门支行 | 539175557956 | 21,745,028.47 |
注：上述存款余额中，已计入本期募集资金专户利息收入194,680.27元，已扣除本期手续费4,040.65元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金实际投资项目共变更3个项目，变更金额为24,437.53万元，占前次募集资金总额的85.16%。
1、高端器件装备用电子线缆扩建项目
投资金额：原承诺投资额为10,250.00万元，变更前未使用募集资金进行投资。
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变更原因：公司持续进行装备线缆的研发创新、技术升级、工艺及设备的改进，但工艺和设备仍需要时间来优化和稳定；另外，虽然民用飞机材料国产化进程在不断推进中，但推进过程较为缓慢，公司的产品到正式商用尚需较长的过程。变更决策：2020年5月13日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020年12月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金变更用途，用于“年产4800公里OPGW光缆技改项目”、“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。
2、年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目投资金额：原承诺投资额为6,500.00万元，变更前未使用募集资金进行投资。变更原因：公司综合利用各下属子公司的技术、生产资源，实现了小长度中压海底电缆的生产和销售，由于公司尚未具备高压海底电缆的生产条件，在市场竞争过程中暂无法取得较大的订单；另一方面，受市场竞争和项目产品生产量的影响，项目产品毛利率和收益率较低。变更决策：2020年5月13日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，2020年12月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将用于“高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金变更用途，用于“年产4800公里OPGW光缆技改项目”、“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”和“永久补充流动资金”。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。
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3、“年产7,000公里防火电缆新建项目”
投资金额：原承诺投资额为12,950.00万元，变更前募集资金已使用4,270.15万元。变更原因：项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢，募集资金利用率较低，可能对公司的经营业绩产生不利影响。变更决策：2021年8月15日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审计通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，2021年9月1日，公司召开2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意公司将“年产7,000公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金为7,839.16万元（包含扣除手续费用利息收入162.11万元）中未使用部分6,279.24万元用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司49%的股权、将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司变更部分募集资金用途事项。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
公司于2019年12月9日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对该事项发表了同意的独立意见；公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂
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时补充流动资金事项。截至2020年11月9日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金人民币14,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。公司于2020年1月3日分别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币8,500万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。截至该期限到期日，公司未使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法无重大不一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况截至2021年12月31日止，公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
1、年产4800公里OPGW光缆技改项目未达到预计效益的原因：
由于新竞争对手的加入，国内OPGW光缆市场价格竞争加剧，导致国内OPGW光缆整个细分行业毛利率不及预期。
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2、年产7000公里防火电缆新建项目未达到预计效益的原因：
该项目按照计划已经完成主体厂房及配套辅助工程的建设，生产设备在确保满足市场开拓要求的基础上逐步增加配置，公司已具备氧化镁防火电缆和云母带防火电缆两类防火电缆市场供给能力，并已经完成多个小批量订单。防火电缆产品市场如轨道交通等行业进入门槛较高，公司作为市场的新进入者，防火电缆产品的供货业绩需要一定时间的积累，市场开拓进程较为缓慢，募集资金利用率较低，可能对公司的经营业绩产生不利影响。公司根据市场实际情况，提前对该项目进行了结项并将剩余募集资金用途进行了变更。由于防火电缆2021年度销售规模较小，从而影响了项目的效益。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况截至2021年12月31日止，公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
六、报告的批准报出本报告于2022年5月18日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2022年5月18日
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 28,697.20 | 已累计使用募集资金总额： 26,751.72 | |
| 各年度使用募集资金总额： | |||
变更用途的募集资金总额：
| 变更用途的募集资金总额： | 24,437.53 | 2019年： | 2,464.06 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 85.16% | 2020年： | 1,141.67 | |||||||
| 2021年： | 23,145.99 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目 | 年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目 | 0.00 | 10,571.00 | 8,415.56 | 0.00 | 10,571.00 | 8,415.56 | 2,155.44 | 2022/5/13 |
| 2 | 收购海洋光电49%的股权 | 收购海洋光电49%的股权 | 0.00 | 6,279.24 | 6,279.24 | 0.00 | 6,279.24 | 6,279.24 | 0.00 | 不适用 |
| 3 | 年产4800公里OPGW光缆技改项目 | 年产4800公里OPGW光缆技改项目 | 0.00 | 4,700.00[注3] | 3,002.34 | 0.00 | 4,700.00 | 3,002.34 | 1,697.66[注3] | 2021/7/31 |
| 4 | 年产7000公里防火电缆新建项目 | 年产7000公里防火电缆新建项目 | 12,950.00 | 4,270.15 | 4,270.15 | 12,950.00 | 4,270.15 | 4,270.15 | 0.00 | 2021/9/16 |
| 5 | 高端器件装备用电子线缆扩建项目 | 高端器件装备用电子线缆扩建项目 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 10,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 6 | 年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 | 年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 7 | 永久补充流动资金1 | 永久补充流动资金1 | 0.00 | 1,489.48 | 1,501.30 | 0.00 | 1,489.48 | 1,501.30 | -11.82[注1] | 不适用 |
| 8 | 永久补充流动资金2 | 永久补充流动资金2 | 0.00 | 1,397.81 | 1,578.98 | 0.00 | 1,397.81 | 1,578.98 | -181.17[注2] | 不适用 |
| 9 | 结余资金永久补充流动资金 | 结余资金永久补充流动资金 | 0.00 | 1,704.15[注3] | 1,704.15 | 0.00 | 1,704.15 | 1,704.15 | 0.00 | 不适用 |
| 合计 | 29,700.00 | 30,411.83 | 26,751.72 | 29,700.00 | 30,411.83 | 26,751.72 | - |
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注1：此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2020年12月18日，经2020年第一次临时股东大会和2020年第一次债券持有人会议，审议通过将 “高端器件装备用电子线缆扩建项目”和“年产200公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目”的募集资金所产生的利息收入、手续费全部用于永久补充流动资金。注2：此处为利息收入扣除银行手续费的净额。2021年9月1日，经2021年第一次临时股东大会和2021年第一次债券持有人会议，审议通过将“年产 7,000公里防火电缆新建项目” 募集资金所产生的利息收入全部用于永久补充流动资金。注3：2021年10月8日，经2021年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。2021年9月16日经公司第五届董事会第七会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。项目承诺募集资金投资额4,700万元，截至2021年9月14日，项目实际投资金额3,085.56万元（含已签订合同尚未支付的设备等尾款83.13万元），该项目节余募集资金（包括利息收入）1,702.65万元。截止2021年12月31日，项目实际投资金额3,002.34万元，已签订合同尚未支付的设备等尾款83.13万元将使用结余资金永久补充流动资金进行支付。截止2021年12月31日，该项目结余募集资金（包括利息收入）1,704.15万元。
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 （万元/年） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
| 1 | 年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目 | 不适用[注1] | 2,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 2 | 收购海洋光电49%的股权 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 年产4800公里OPGW光缆技改项目 | 72.01% | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 122.48 | 122.48 | 否 |
| 4 | 年产7000公里防火电缆新建项目 | 不适用[注2] | 不适用[注2] | 0.00 | 0.00 | -32.33 | -32.33 | 不适用 |
| 5 | 永久补充流动资金1 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 永久补充流动资金2 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 7 | 结余资金永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：2022年5月13日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，“年产7200公里OPGW光缆和6000吨铝包钢项目”达到预定可使用状态。注2：2021年8月15日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审计通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，将募投项目“年产7000公里防火电缆新建项目”中尚未投入的募集资金用于收购江苏通光海洋光电科技有限公司、永久补充流动资金，原承诺投资金额12,950万元、原产能7000公里/年；变更后投资金额4,270.15万、变更后产能2700公里/年 。2021年9月1日经2021年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联关联的议案》