中信证券股份有限公司
关于天顺风能（苏州）股份有限公司
部分限售股份上市流通之核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为天顺风能（苏州）股
份有限公司（以下简称“天顺风能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保
荐人，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》
等相关规定，对天顺风能部分限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，
核查情况和保荐意见如下：
一、天顺风能首次公开发行前已发行股份概况
天顺风能首次公开发行前总股本为 15,375 万股。经中国证券监督管理委员
会“证监许可【2010】1789 号”文核准，首次公开发行人民币普通股 5,200 万股，
发行价格为 24.90 元/股，并于 2010 年 12 月 31 日在深圳证券交易所中小企业板
挂牌上市。首次公开发行后公司总股本变更为 20,575 万股。目前，公司尚未解
除限售的股份数量为 15,375 万股。
二、天顺风能申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）招股说明书中作出的承诺
公司股东上海丰登投资管理有限公司、上海亚商创业投资有限公司、上海博
毅投资管理有限公司、金石投资有限公司、苏州鼎融投资管理有限公司承诺：“自
公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其直接或间接持有的公司
本次发行前已经发行的股份。”
（2）上市公告书中作出的承诺
公司首次公开发行股票前股东在上市公告书中做出的承诺与在招股说明书
中做出的承诺一致。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公
司不存在对其违规担保的情况。
三、天顺风能本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 1 月 4 日。
2、本次解除限售股份的数量和实际可上市流通股份数量均为 9,750,000 股，
占公司股份总额的 4.74%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 5 名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际可上
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东全称 市流通股份数
总数（股） 数量（股）
量（股）
1 上海丰登投资管理有限公司 3,450,000 3,450,000 3,450,000
2 金石投资有限公司 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3 上海亚商创业投资有限公司 1,500,000 1,500,000 1,500,000
4 上海博毅投资管理有限公司 1,050,000 1,050,000 1,050,000
5 苏州鼎融投资管理有限公司 750,000 750,000 750,000
四、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为，本次申请部分限售股份的上市流通符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律法规和规范性
文件的要求；该部分限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与该
部分限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对天顺风能该部分限
售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
