证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-050
华自科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议为临时紧急会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于2022年5月12日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。
2、会议于2022年5月13日在公司欣盛路园区7楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士主持，会议应到3人，实际出席3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
经综合考虑资本市场情况和公司发展规划等诸多因素，并与中介机构审慎分析、研究与沟通，公司决定终止2022年第一次临时股东大会和2022年第二次临时股东大会批准的向不特定对象发行可转换公司债券事项，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是对公司再融资方式的正常调整，不会对公司正常经营和持续发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行自查和论证，认定公
司符合创业板上市公司向特定对象发行股票的规定，具备本次向特定对象发行股票的资格和条件。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）逐项审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1.00元。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
2、发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象发行A股股票的方式，在获得深圳证券交易所审核批准和中国证监会注册批复后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
3、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，与保荐机构（主承销商）根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定，所有投资者均以现金认购公司本次发行的股份。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
4、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易
总量。本次发行的最终发行价格将在公司本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后，由公司董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：
派息/现金分红：P
=P
-D
送股或转增股本：P
=P
/（1+N）
两项同时进行：P
=（P
-D）/（1+N）
其中：P
为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P
为调整后发行底价。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
5、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即98,347,322股。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。若公司股票在本次董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次向特定对象发行股票数量将作相应调整。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
6、限售期及上市安排
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次向特定对象发行结束后，特定对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
7、募集资金数额及用途
公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过91,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 储能电站建设项目 | 91,752.59 | 55,000.00 |
| 1-1 | 城步儒林100MW/200MWh储能电站建设 | 47,074.20 | 15,000.00 |
| 1-2 | 冷水滩区谷源变电站100MW/200MWh储能项目 | 44,678.38 | 40,000.00 |
| 2 | 工业园区“光伏+储能”一体化项目 | 10,904.80 | 9,000.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 合计 | 129,657.39 | 91,000.00 | |
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
8、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行A股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行A股股票完成后的新老股东共享。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
9、本次向特定对象发行A股股票决议的有效期
本次发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
10、上市地点本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会逐项表决，并需向深圳证券交易所申请审核并报中国证监会注册后可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
（四）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》公司编写了《华自科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（五）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
公司组织编写了《华自科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
公司组织编写了《华自科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
公司就本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，制定了《华自科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的方案》；公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了《公司实际控制人、控股股东关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》《公司董事、高级管理人员关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺》。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》
公司制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司就前次募集资金的使用情况编制了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《华自科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、《华自科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
华自科技股份有限公司监事会
2022年5月16日