证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2022-013
三盛智慧教育科技股份有限公司2021年年度报告摘要
董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| 李霖 | 董事 | 我本人不参与公司实际经营管理，目前公司发生的违规担保事项，反映出内控存在缺陷。我无法准确判断公司在经营、财务管理方面的风险。因此，我对本次会议的相关议案投反对票。 |
| 熊艳 | 监事 | 我本人不参与公司实际经营管理，目前公司发生的违规担保事项，反映出内控存在缺陷。我无法准确判断公司在经营、财务管理方面的风险。因此，我对本次会议的相关议案投反对票。 |
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：
公司董事李霖、监事熊艳对公司2021年年度报告的真实、准确、完整存在异议。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对本年度公司财务报告的审计意见为：带强调事项段的无保留意见。本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 。非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 三盛教育 | 股票代码 | 300282 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 林荣滨（代行） | 池雨坤 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21号楼三盛大厦 6 层 | 北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21号楼三盛大厦 6 层 | ||
| 传真 | 010-84574981 | 010-84574981 | ||
| 电话 | 010-84573455 | 010-84573455 | ||
| 电子信箱 | dm@ssedu.com | dm@ssedu.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及经营模式等
报告期内，公司主要从事智能教育装备、国际教育服务和智慧教育服务业务，各业务板块主要情况如下：
1、智能教育装备业务
子公司广州华欣生产的大尺寸红外触摸屏大量应用于教学用智能交互平板，目前是公司智能教育装备业务的核心，公司主力产品为E系列、G系列；主要客户包括希沃、鸿合、海信、康冠等智能交互平板厂商。除教育领域外，公司上述触控产品还广泛应用在会议、金融、交通、零售等行业智能交互产品中。
2、国际教育服务业务
子公司中育贝拉主要业务包括：国际高中合作办学、国际大一合作办学、自费留学服务、国际交流等，合作伙伴包括各省市优质公办及民办学校。中育贝拉是剑桥国际考评部全球战略伙伴、美国荣誉课程中国独家代理、加州大学欧文分校生源基地，开设课程包括AP、A-level、美国高中课程、GAC等，标准化的“全人教育体系课程”已在所有合作学校推广使用，截至2021年底，在全国开设有10个国际课程中心。
3、智慧教育服务业务
子公司恒峰信息专注于提供智慧教育整体解决方案，是国家级高新技术企业。业务覆盖智能校园建设、区域教育均衡、教育应用开发、平台+大数据+AI等智能教育全生态，市场业务覆盖全国27个省市，累计服务院校超过3000所，年覆盖学生约750万人。
（二）公司所属行业的发展阶段
1、公司所属行业基本情况综述
（1）智能教育装备行业
作为智慧教学体系的核心硬件，智能交互平板集成了大尺寸液晶显示、音视频播放、触控交互和教学应用软件，针对不同阶段学生群体需求有着多样化的产品选择，其所拥有的高分辨率、高对比度和高亮度弥补了传统投影仪在显示效果上的不足，在大幅提升视觉效果的同时，增强了学生在课堂上的互动性和趣味性。主要应用场景包括普教、幼教、高校及各类智慧教室。
公司子公司广州华欣主要生产智能交互平板中所需的红外触摸屏，该产品大量应用于教学用智能交互平板当中，红外触摸屏具备稳定性高、适应性强、能够适应恶劣的外部环境、使用寿命长、透光率高、操控性能好、尺寸大小可自由定制、生产成本较低等多种优势。红外触摸技术在教育用智能交互平板市场占据重要地位，预计在未来相当长的时间内仍将是教育市场触摸技术的主要方向之一。
（2）国际教育服务行业
随着我国国民经济持续健康发展，在国际教育需求的驱动下，2019年我国出国留学人员总数为70.35万人，首次突破70万人，同比增长6.25%。留学群体的增长推动了留学及相关行业的发展。
根据环球周刊发布的《2021年国际学校年度发展观察报告》，2021年疫情虽然持续蔓延，对国际学校的招生、报考、入学考试、选择留学目的国等方面依旧存在影响，但相比2020年有所好转，留学市场有所回暖。美国国际教育协会发布的2021年秋季留学生入学情况显示，美国依然吸引着大量国际留学生，美国仍是首选的留学目的地国。另外，由于2021年国际关系、疫情形势有所好转等原因，美国政府给中国留学生的签证发放率上升，这对赴美留学具有积极影响。法国、新西兰等不少国家也通过简化留学程序、增加投资、开放入境豁免等各种方式应对新冠肺炎疫情给留学带来的挑战，使得国际学生申请开始逐步回暖。此外，随着疫苗接种速度加快，一些海外学校逐步恢复了线下教学，这也有效提振了学生对赴海外留学的信心。整体而言，虽然疫情对国际教育服务行业短期内产生较大影响，整体市场增速有所放缓，但留学和教育国际化的长期趋势未发生改变，未来随着疫情逐步得到控制，国际教育市场规模将保持稳定增长。
另外，受益于良好的教学水准、政策综合支持力度较大等多方面因素的影响，近年来，日本高校国际学生整体数量呈现上升趋势，根据美国国际教育协会(IIE)的数据显示，2013-2020年日本高校国际学生数量呈现上升趋势，2020年日本高校国际学生达到了22.8万人，其中，中国学生达到了9.4万人，占比超四成。日本高校国际学生的占比也由2013年的3.8%上升至2020年的6.2%。此外，在全球疫情爆发的大背景下，相较于欧美国家，日本疫情相对控制得较好，加之中美关系等不确定因素影响，使得部分准备前往欧美国家留学的中国学生转道日本。
（3）智慧教育服务行业
教育信息化是国家信息化的重要组成，对实现教育现代化具有深远意义。
根据《教育信息化2.0行动计划》及后续系列相关政策，我国教育信息化行业的核心内容开始从以硬件集成模式为主向更偏重于“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用模式的转变。教育信息化1.0时代
以硬件集成模式为主，其特点是业务地域性较强，行业集中度较低，竞争格局较为激烈，具有全国范围品牌影响力的企业较少；教育信息化2.0时代，“互联网+教育”的信息平台服务及后续应用成为趋势，其对市场参与者的软件能力和技术水平提出了更高要求，尤其强调大数据和人工智能等新型技术在教育行业的垂直应用及服务模式创新，行业竞争门槛较以往明显提高。另外，随着互联网巨头先后与学校合作并提供底层的数字基础建设，教育信息化行业未来将迎来更为激烈的竞争。
12月27日，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），其中对我国“十四五”时期在教育信息化方面的发展作出了部署安排，主要包括两大方面内容：一是提升教育信息化基础设施建设水平，构建高质量教育支撑体系。完善国家数字教育资源公共服务体系，扩大优质资源覆盖面。二是要开展“互联网+教育”云网一体化建设。加快建设中国教育专用网络和“互联网+教育”大平台，构建泛在的网络学习空间，支撑各类创新型教学的常态化应用，推动优质教育资源开放共享，缩小区域、城乡、校际之间的差距，实现更加公平更有质量的教育。
2、报告期内教育政策频出，教育行业格局发生改变
2021年教育行业政策频出，政府致力于加强教育领域内的校外培训监管和资本管控，抑制学科类教育培训的商业化发展，减少中小学生的学习和升学压力，全面推进义务教育改革，丰富和完善现有的教育系统，推进教育的公平化和全面化。2021年5月国务院发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，严格规定了外商资本不得举办、参与举办或者实际控制实施义务教育的民办学校；任何社会组织和个人不得通过兼并收购、协议控制等方式控制实施义务教育的民办学校、实施学前教育的非营利性民办学校；实施义务教育的民办学校不得与利益关联方进行交易；2021年7月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对涵盖义务教育各学龄段、从学科教育到素质教育的校外培训行为，在合规审批、人才准入、资本运作、办学时间、教学内容和市场营销等多方面做出详细限制，针对校外教培市场乱象，坚持从严治理的宏观政策导向。与此同时，职业教育领域受到政策支持，2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，明确鼓励社会资本参与职业教育。向高质量、与产业深度结合、符合中国产业升级方向的职业教育发展，并从政策、机制等方面为职业教育提供充分支持。
3、公司所属行业不具有周期性特点，但具有一定的季节性特征
子公司恒峰信息所在智慧教育行业的季节性特点较为明显，表现在每年中高考后教育行业的招投标陆续开始，并在第四季度进入高峰期。因此，智慧教育行业一、二季度为行业淡季，三、四季度为行业旺季。子公司中育贝拉每年8月底完成招生并在9月份开学，每年9月至次年8月为一个教学周期，按照教学进度分12个月确认收入。因此，随着每年招生规模的增长，对经营业绩的影响为当年四季度至次年三个季度。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计差错更正
单位：元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 1,822,528,549.11 | 1,971,924,850.84 | 1,971,924,850.84 | -7.58% | 2,946,598,527.39 | 2,946,598,527.39 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,579,200,471.43 | 1,747,238,886.72 | 1,747,238,886.72 | -9.62% | 2,482,480,292.42 | 2,482,480,292.42 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 393,134,627. | 357,243,565. | 357,243,565. | 10.05% | 681,842,978. | 681,842,978. |
| 35 | 01 | 01 | 17 | 17 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润 | -162,560,791.31 | -713,656,327.29 | -713,656,327.29 | 77.22% | 12,057,617.26 | 12,057,617.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -170,504,384.90 | -737,329,367.84 | -737,329,367.84 | 76.88% | -24,195,753.73 | -24,195,753.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,959,819.51 | 88,838,416.03 | -711,161,583.97 | 76.10% | 153,552,778.04 | 153,552,778.04 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.43 | -1.91 | -1.91 | 77.49% | 0.03 | 0.03 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.43 | -1.91 | -1.91 | 77.49% | 0.03 | 0.03 |
| 加权平均净资产收益率 | -9.79% | -33.63% | -33.63% | 23.84% | 0.49% | 0.49% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2020年度公司存在对控股股东的关联公司或指定公司的担保情况，对公司相应年度定期报告将产生一定影响。根据《企业会计准则》相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对受影响的2020年度财务数据进行了追溯调整。
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 75,129,830.10 | 98,414,074.81 | 114,635,008.92 | 104,955,713.52 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,479,281.61 | -18,491,667.09 | -17,040,379.74 | -119,549,462.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,690,886.94 | -19,381,093.69 | -17,577,706.16 | -123,854,698.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,372,412.08 | 208,835,233.10 | -385,706,780.73 | 32,284,140.20 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
√ 是 □ 否
2021年度公司存在对控股股东及其关联方的担保情况，对公司经营活动产生的现金流量净额产生一定影响。根据《企业会计准则》相关规定，公司对前期会计差错进行了更正，并对受影响的2021年半年度报告财务、3季度财务报告据进行了追溯调整。
| 经营活动产生的现金流量净额 | 调整前 | 调整后 |
| 2021年第二季度 | 8,835,233.10 | 208,835,233.10 |
| 2021年第三季度 | 14,293,219.27 | -385,706,780.73 |
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,816 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 15,185 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 福建卓丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 27.20% | 101,800,318 | 质押 | 76,250,000 | ||||||||
| 王文清 | 境内自然 | 3.36% | 12,575,786 | 质押 | 11,575,786 | ||||||||
| 人 | ||||||
| 黄晋晋 | 境内自然人 | 1.57% | 5,889,060 | |||
| 刘胜坤 | 境内自然人 | 1.24% | 4,649,200 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 1.23% | 4,600,831 | |||
| 杨天骄 | 境内自然人 | 0.98% | 3,665,388 | |||
| 刘昕 | 境内自然人 | 0.82% | 3,066,940 | |||
| 上海迎睿投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.78% | 2,931,228 | |||
| 王俊 | 境内自然人 | 0.74% | 2,758,100 | |||
| 王伟 | 境内自然人 | 0.69% | 2,595,150 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）公司与中育贝拉及相关业绩承诺方签署《股权收购协议之补充协议》及2021年度业绩承诺完成情况
受新冠疫情以及人员跨国流动受限等因素影响，中育贝拉外部经营环境发生较大变化，公司于2021年1月14日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议，并于2021年2月1日召开了2021年第一次临时股东大会。审议通过了《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司<股权收购协议之补充协议>的议案》，对原《股权收购协议》中部分条款进行调整并签署《股权收购协议之补充协议》，就中育贝拉整体估值、业绩承诺及相关事宜进行了调整，根据补充协议约定的股权补偿条款，公司对中育贝拉的持股比例增加至60.67%。详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司 <股权收购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2021-005）。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对中育贝拉2021年度财务报表进行了审计，并出具了众环审字[2022] 第2210035号审计报告，经审计中育贝拉业绩承诺期内实际完成情况如下：2021年度经审计的净利润为775.31万元，扣非后净利润为758.87万元，业绩承诺净利润为1230万元。实现率为61.70%。中育贝拉2021年度实际实现净利润低于人民币1230万元，但实际实现净利润高于承诺净利润的60%，即738万元（含本数），根据公司与中育贝拉业绩承诺方签订的《股权收购协议之补充协议》，业绩承诺期延长一年度，即为2022年度-2026年度，2022年度-2026年度承诺净利润分别不低于人民币1230万元、1610万元、2070万元、2670万元、3420万元。
（二）公司股权回购款回收事项进展
经公司2020年4月24日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，由于新冠疫情的影响及双方发展重心发生调整，公司与王静签订了《王静与三盛智慧教育科技股份有限公司关于山东三品恒大教育科技股份有限公司之股份回购协议》，双方同意原投资协议约定的第二次投资不再进行，公司第一次投资已持有的目标公司200万股股份由王静按照投资成?{加对应利息（年化利息为12%）分三期进行回购。具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于投资山东三品恒大教育科技股份有限公司的进展公告》（公告编号：2020-020）。2020年5月19日公司召开2019年度股东大会，审议通过了上述事项。
《股份回购协议》生效后，王静仅履行了《股份回购协议》约定的第一期及第二期部分回购款，共计1,528.1288万元，第二期部分回购款和第三期全部回购款，王静未能及时支付。公司于2020年12月29日向北京仲裁委提起仲裁申请，具体内容详见公司于2021年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司提起仲裁及财产保全的公告》（公告编号：2021-007）。?{次仲裁于2021年3月30日开庭，公司于2021年5月9日收到北京仲裁委员会的《裁决书》（【2021】京仲案字第1207号），基本支持了公司的仲裁请求。具体内容详见公司于2021年5月10日在巨潮资讯网披露的《关于公司收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2021-031）。此后，公司收到了王静支付的股权回购款50万元。
根据公司提交的强制执行申请，法院已对王静银行账户、股权类资产、房产等主要个人资产进行查封或冻结，已对王静采取限制消费令，并将其列入失信被执行人。截至本公告日，公司累计收到王静支付的股权回购款共计1579.13万元，公司将进一步查询、申请查封王静更多可执行财产，并推进?{案件的后续执行情况，维护公司及全体股东的权益。
（三）公司违规担保相关事项
公司存在以银行定期存单为实际控制人的关联公司或指定公司提供质押担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序，公司存在违规对外提供担保的情形。截至本公告日，公司定期存单违规质押担保余额合计9.1亿元，目前公司及董事会已敦促实际控制人采取处置资产、合法贷款等有效措?{解除违规担保的情形。具体事项请详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于公司存在违规对外提供担保暨股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告》。