证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022-007
浙江明牌珠宝股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 明牌珠宝 | 股票代码 | 002574 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 虞豪华 | 陈凯 | ||
| 办公地址 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号 | 浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道镜水路1016号 | ||
| 传真 | 0575-84021062 | 0575-84021062 | ||
| 电话 | 0575-84025665 | 0575-84025665 | ||
| 电子信箱 | info@mingr.com | ck@mingr.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“明”牌珠宝品牌的连锁经营管理。公司作为黄金珠宝行业的主要企业之一，具有良好的行业地位；报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用以批发、零售模式为主的经营模式，通过直营、专营、经销和加盟方式拓展市场，目前，公司在全国各主要区域拥有近千家门店，在天猫、京东、唯品会等电商平台设有旗舰店并持续发展其他网络营销渠道。
（一）宏观经济与行业发展
报告期内，国内消费“大循环”体系加速构建，新冠疫情影响阶段性减弱，经济复苏状况良好。根据国家统计局数据，2021年社会消费品零售总额440823亿元，同比增长12.50%，商品零售总额393928亿元，同比增长11.80%，其中金银珠宝类商品零售总额3041亿元,同比增长29.80%，黄金珠宝行业市场回暖明显，整体发展向好。黄金珠宝行业属于充分竞争行业，市场化程度高，竞争激烈。近年来，受益于我国经济发展居民可支配收入提升，以黄金珠宝为代表的中高档消费品表现出良好的发展态势，成为市场消费的热点之一。行业市场竞争格局较为明朗，以卡地亚、蒂芙尼为代表的国外高端品牌、以港资品牌及国内主要上市珠宝企业为代表的领先品牌，以及部分区域性珠宝企业，覆盖了国内多层次的核心珠宝消费市场。报告期内，公司在董事会、管理层和全体员工的努力下，围绕公司发展战略，积极落实经营计划，营收同比增长42.73%，取得了较好的成绩，符合行业整体发展态势。
（二）公司行业地位及竞争优势
公司是珠宝行业的知名企业，拥有富于竞争力的品牌、优良的产品品质、广泛的营销网络和客户基础、持续改进的管理体系，这些是构成公司持续发展的竞争优势。2021年，明牌珠宝入围德勤咨询《全球奢侈品力量排行榜》中国大陆品牌。随着近年来互联网特别是移动互联网的快速发展，公司将积极加快利用互联网进行业务创新与融合，以形成新的竞争优势。
近年来，随着国内消费升级推动，年轻消费群体崛起，国内宏观经济增速放缓、内外部环境复杂多变的情形下，黄金珠宝零售市场也在经历着转型，消费者对于品牌、品质、个性、设计和服务提出了更高的需求，年轻化、时尚化的产品较之传统的黄金产品越来越体现出更高的成长性。公司将借行业转型机遇，深耕珠宝产业，做优主营业务，谋求更好发展。
（三）主要业务模式
1、销售模式
公司主要以经销、专营、加盟、直营模式开展销售，公司销售模式未发生大的变化。
2021年销售情况
单位：元
| 模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 经销 | 1,964,649,422.97 | 1,878,659,964.29 | 4.38% |
专营
| 专营 | 1,145,223,996.51 | 897,684,587.88 | 21.61% |
| 直营 | 358,133,251.34 | 281,291,647.45 | 21.46% |
加盟
| 加盟 | 114,105,076.85 | 109,516,133.48 | 4.02% |
| 合计 | 3,582,111,747.67 | 3,167,152,333.10 | 11.58% |
2、生产模式
公司主要以自产、委外加工、外购进行生产，公司生产模式未发生大的变化。
2021年生产情况
| 产品类别 | 总量 | 自产产量 | 占比 | 委外加工产量 | 占比 | 外购 | 占比 |
| 黄金（克） | 11442450.28 | 6874547.96 | 51.97% | 4562880.14 | 48.00% | 5022.18 | 0.03% |
| 铂金（克） | 249102.66 | 108755.28 | 43.66% | 140347.38 | 56.34% | 0.00 | 0.00% |
| 镶嵌（件） | 78426.00 | 68874.00 | 87.82% | 9001.00 | 11.48% | 551.00 | 0.70% |
银制、饰品（克）
| 银制、饰品（克） | 138302.67 | 128565.53 | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 9737.14 | 7.04% |
3、采购模式
公司通过现货采购和黄金租赁业务采购黄金原材料、通过现货模式采购铂金和钻石原材料。公司采购模式未发生大的变化。2021年采购情况
| 项 目 | 模式 | 采购量 | 占比 | 采购金额 | 占比 |
| 黄金（克） | 现货 | 9520512.92 | 101.71% | 3150178809.83 | 102.81% |
| 租赁（借金） | 3039957.00 | 32.48% | 1008269730.00 | 32.91% | |
| 租赁（还金） | -3199797.00 | -34.18% | -1094514830.00 | -35.72% | |
| 铂金（克） | 现货 | 58129.52 | 100.00% | 12285717.41 | 100.00% |
| 钻石（克拉） | 现货 | 11198.712 | 100.00% | 35998380.30 | 100.00% |
珍珠（粒）
| 珍珠（粒） | 现货 | 230134.00 | 100.00% | 2020489.02 | 100.00% |
镶嵌（件）
| 镶嵌（件） | 现货 | 551.00 | 100.00% | 1238319.14 | 100.00% |
| K金饰品（克） | 现货 | 108085.29 | 100.00% | 42353132.28 | 100.00% |
（四）主要管理工作
1、精细管理，协同赋能
公司围绕打造数字化明牌和明牌新零售的发展目标，持续做好品牌细分、市场细分、客群细分、产品细分、供应链细分和策略细分，加强数字化、信息化、智能化应用，使公司经营管理与新零售、数字化快速有机接轨，打造智能化业务生态。公司重点对包含客户流、货品流、资金流、信息流在内的智能化管理系统全面改造升级，有效整合资源、优化业务流程，实现总部与供应链端、销售端的无缝衔接，构建高效、智能、有序的业务闭环。公司致力打造敏捷高效的运行管理组织，加强工作目标任务的制定和考核，公司积极推进数智化管理考核并取得显著成效，公司品牌市场影响力、渠道拓展速度、门店盈利水平、产品研发效能、供应链管理效率、资金利用率等均实现有效提升，公司综合竞争实力进一步加强。
2、创新营销，品牌外延
公司积极推进线上多元营销，充分利用品牌形象代言人进行线上合作，开展IP合作项目、跨界合作项目以及发展与kol、koc的合作，加快明牌抖音号运营，同时结合核心区域市场的广告投放，加强明牌珠宝品牌的线上多元化情感营销、内容营销，增加消费者对明牌珠宝的感知度和互动性，全方位线上提升公司品牌影响，提升品牌形象和价值力。公司不断细化和提炼品牌定位，持续推进公司品牌升级征程，树立明
牌珠宝知名品牌、时尚设计、优良品质的品牌定位，重点加速推进传家金独立品牌运营，积极打造优势子品牌。
3、优化渠道，双线并举
公司市场渠道拓展规划切实有效落地，报告期优化新增门店58家，渠道建设实现新发展，门店质量迈上新台阶。公司与核心商业体、知名品牌商的战略发展合作进一步增强，核心区域门店覆盖面更广，整体市场布局更趋合理；公司坚持以规范化、高标准、严要求开拓和调整自营门店，围绕提升供应链管理、升级品牌形象、强化营销推广、创新绩效考核、改进人员技能等全方位落地，形象店、精品店比重持续增长，门店结构更为优化，门店盈利水平和竞争力不断增强。对经销加盟客户全方位管控，品牌、形象、产品、价格、服务管理更趋规范，应收款风险持续降低；完善经销加盟商考核评价体系，推动经销加盟客户提档升级；推进社区加盟门店开设，积极培育新渠道。继续线上发力，快速提升第三方平台销量，多渠道推动线上销售布局，除强化天猫、京东、唯品会三大平台渠道外，积极开展抖音、小红书等其他平台合作，不断打造新的销售增长极。
4、深耕自研，引领前沿
公司坚持以市场变化和消费升级为契机，将产品研发方向与当前的流行元素、消费者偏好相结合，致力原创设计，不断提升自主研发能力和产品工艺水平档次，形成具有明牌品牌特色和优势的产品体系，持续打造具有明牌印记和品牌基因的爆款产品，领跑于国内市场前沿。目前，公司产品包含众多有个性、有内涵、有故事、有风格的系列，形成了以经典、时尚、婚庆、童趣等市场主流风格需求特色的产品矩阵，构成了公司产品的主力军。报告期内，除明牌传家金系列产品外，以御钻珍华全新黄金点钻系列、思红颜花丝系列、解语花珍珠系列等为代表的公司时尚新品，一经推出便获得了市场和消费者的极大认可，成为公司自研能力的有力彰显。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产 | 4,310,285,845.49 | 4,123,750,757.40 | 4.52% | 4,393,034,031.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,089,159,844.47 | 2,962,671,000.24 | 4.27% | 3,237,032,253.45 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入 | 3,582,111,747.67 | 2,509,721,659.07 | 42.73% | 3,429,497,764.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 136,974,529.72 | -257,123,177.46 | 153.27% | 57,787,877.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,769,528.79 | -310,241,140.16 | 91.37% | -98,985,481.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,370,581.50 | 112,076,451.36 | 6.51% | -1,785,810.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | -0.49 | 153.06% | 0.11 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.26 | -0.49 | 153.06% | 0.11 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.53% | -8.29% | 12.82% | 1.80% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,056,599,114.97 | 961,957,778.16 | 850,248,205.78 | 713,306,648.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,681,471.73 | 334,715,751.33 | -231,353,609.35 | 6,930,916.01 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,446,612.05 | -11,751,334.34 | 4,714,786.11 | -45,179,592.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,496,493.78 | 324,665,821.44 | -284,560,622.92 | 173,761,876.76 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,670 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 27,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 浙江日月首饰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.96% | 158,172,819 | 0 | ||||||||
| 永盛国际投资集团有限公司 | 境外法人 | 21.80% | 115,103,281 | 0 | ||||||||
| 日月控股有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 5,984,398 | 0 | ||||||||
| 孙明伟 | 境内自然人 | 0.61% | 3,225,200 | 0 | ||||||||
| 张云海 | 境内自然人 | 0.48% | 2,511,953 | 0 | ||||||||
| 艾照全 | 境内自然人 | 0.43% | 2,283,783 | 0 | ||||||||
| 朱军 | 境内自然人 | 0.36% | 1,900,000 | 0 | ||||||||
| 罗卫国 | 境内自然人 | 0.27% | 1,420,000 | 0 | ||||||||
| 黄苏仙 | 境内自然人 | 0.24% | 1,277,453 | 0 | ||||||||
| 邱光明 | 境内自然人 | 0.22% | 1,162,000 | 0 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江日月首饰集团有限公司、永盛国际投资集团有限公司、日月控股有限公司为实际控制人虞阿五、虞兔良控制的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 孙明伟、邱光明通过融资融券分别增持3225200股、216000股。艾照全、黄苏仙通过融资融券分别减持2045117股、93400股。 | |||||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
（一）苏州好屋剩余2018年度业绩补偿款支付情况
1、2021年4月15日，盈利承诺方汪妹玲、严伟虎分别向公司支付2018年度业绩承诺补偿款2,500,000元和2,500,000元；2021年4月20日，盈利承诺方汪妹玲、严伟虎向公司支付2018年度业绩承诺补偿款3,603,761.28元，其2018年度业绩承诺补偿款已全部支付。详见公司2021-009、2021-010号公告。
2、2021年8月17日，盈利承诺方刘勇向公司支付2018年度业绩承诺补偿款500,000元，盈利承诺方已经累计支付2018年度业绩承诺补偿款102,480,661.03元，占2018年度业绩承诺补偿款的83.21%；其中，盈利承诺方陈兴、黄俊、刘勇的2018年度业绩承诺补偿尚未履行完毕，还需向公司支付2018年度业绩承诺补偿款20,674,279.22 元。详见公司2021-036号公告。
（二）2020年度计提资产减值准备
经过公司及下属子公司对2020年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备32,039.09万元。详见公司2021-004号公告。
（三）资产核销
为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律法规的要求和公司相关会计政策的规定，
公司对部分无法回收的应收账款进行核销，本次核销资产共计44,945,894.97元。详见公司2021-031号公告。