| 证券代码：002796 | 证券简称：世嘉科技 | 公告编号：2022-020 |
苏州市世嘉科技股份有限公司
2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示：不适用。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
报告期内，公司不存在优先股。
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 世嘉科技 | 股票代码 | 002796 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书/证券事务代表 | ||
| 姓名 | 康云华 | ||
| 办公地址 | 苏州市建林路439号 | ||
| 传真 | 0512-68223088 | ||
| 电话 | 0512-66161736 | ||
| 电子信箱 | shijiagufen@shijiakj.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
公司一直以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通
信设备业务，二是精密箱体系统业务。
（一）移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G/3G/4G/5G 等通信网络。
公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。
公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G/5G 宏基站的建设需求。
（二）精密箱体系统业务
精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。
公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位。专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、中微半导体、泰坦新动力、
阿诗特能源、天弘、亚泰科技等国内外优质客户。
精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。
目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。
（三）报告期内经营业绩情况
2021 年期末，公司合并报表范围内资产总额 159,891.88 万元，同比下降 33.82%；归属于母公司的所有者权益 89,116.16 万元，同比下降 42.96%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.53 元，同比下降 42.97%；加权平均净资产收益率 -54.27%，同比下降 56.73%。
2021 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 129,818.00 万元，同比下降 20.89%；营业成本 122,768.28 万元，同比下降 14.60%；营业利润 -66,094.50 万元，同比下降 1538.69%；利润总额 -66,148.67 万元，同比下降 1572.10%；归属于母公司所有者的净利润 -66,681.17万元，同比下降 1867.40%；每股收益 -2.64 元，同比下降 1,860.00%。
报告期内，公司经营业绩出现自上市以来首次年度亏损，主要系：一是报告期内，公司主要原材料（不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等）价格出现大幅上涨，导致公司营业成本增加；二是报告期内，国内 5G 基站建设未达预期，市场对全资子公司波发特移动通信设备产品（射频器件、天线等）的需求下降，导致其移动通信设备产品收入大幅下滑；同时叠加成本增加，行业竞争加剧，产品价格下降，导致毛利率下降；三是鉴于波发特经营业绩同比大幅下降，且与预期偏差程度较大，根据有关规定，公司于2021年第三季度报告对因并购波发特所形成的商誉进行了减值测试。经测试相关资产组的可收回金额低于其账面价值，基于谨慎性原则，公司于2021年第三季度报告计提了549,171,891.55元的商誉减值准备金额，该商誉减值准备金额已计入当期损益。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。
为应对经营业绩的下滑风险，公司经营管理层将：一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，对部分微利或亏损的产品做减法；二是短期内抓住国内 700M/900M 宏基站快速建设的契机，提高相关产品的交付能力。同时持续加强对 5G 产品的研发，改进产品工艺，增加对先进技术的投入，保持技术领先性；三是通过老客户新产品的开发，推进滤波器、天线产品进入爱立信的海外供应商体系；四是新客户、新市场的开拓。视海外疫情防控趋势，加大对北美、欧洲天线市场的拓展，加快形成公司新的利润增长点；五是加大新能源领域、医疗领域内的箱体、精密钣金件的业务拓展，并提高已签署订单的交付能力；六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，进一步合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
| 总资产 | 1,598,918,782.71 | 2,416,023,484.37 | -33.82% | 2,431,854,690.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 891,161,648.45 | 1,562,233,292.72 | -42.96% | 1,516,757,284.11 |
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,298,180,013.97 | 1,640,945,850.17 | -20.89% | 1,871,298,846.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -666,811,740.64 | 37,728,449.47 | -1,867.40% | 95,460,136.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -671,612,458.61 | 30,232,907.24 | -2,321.46% | 86,447,076.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,180,953.91 | 40,402,387.42 | -298.46% | 273,368,137.65 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.64 | 0.15 | -1,860.00% | 0.38 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.64 | 0.15 | -1,860.00% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | -54.27% | 2.46% | -56.73% | 6.54% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 334,888,773.21 | 354,671,273.63 | 281,521,331.99 | 327,098,635.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,302,011.40 | -11,815,990.11 | -588,802,301.30 | -61,891,437.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,084,702.83 | -12,318,940.64 | -590,019,273.58 | -64,189,541.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,348,468.57 | -107,005,247.77 | -43,466,135.77 | -29,058,038.94 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,765 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 25,108 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 | - | ||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||
| 韩裕玉 | 境内自然人 | 28.46% | 71,838,000 | - | - | 71,838,000 | |||||||
| 王 娟 | 境内自然人 | 6.44% | 16,253,262 | - | 12,189,946 | 4,063,316 | |||||||
| 陈宝华 | 境内自然人 | 5.30% | 13,369,646 | - | 13,369,646 | - | |||||||
| 韩惠明 | 境内自然人 | 4.44% | 11,201,625 | - | 8,401,219 | 2,800,406 | |||||||
| 张嘉平 | 境内自然人 | 3.23% | 8,143,263 | -258,125 | - | 8,143,263 | |||||||
| 刘 伟 | 境内自然人 | 1.16% | 2,937,800 | 1,652,000 | - | 2,937,800 | |||||||
| 顾 倩 | 境内自然人 | 0.70% | 1,777,728 | - | - | 1,777,728 | |||||||
| 苏州荻溪文化创意产业投资中心（有限合伙） | 其 他 | 0.43% | 1,087,209 | - | - | 1,087,209 | |||||||
| 邓柯鹏 | 境内自然人 | 0.35% | 878,000 | 878,000 | - | 878,000 | |||||||
| 施成才 | 境内自然人 | 0.34% | 845,800 | 105,100 | - | 845,800 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，韩裕玉、王娟、韩惠明为一致行动人，韩惠明和王娟系夫妻关系，韩裕玉系韩惠明和王娟女儿；陈宝华为子公司波发特、恩电开董事；除此之外，公司未发现其他股东之间存在关联关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | 股东邓柯鹏通过信用证券账户持有公司股份875,000股，股东施成才通过信用证券账户持有公司股份845,800股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
报告期内，公司不存在优先股。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
报告期内，公司不存在债券。
三、重要事项
关于回购股份的进展情况：公司于2021年9月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，即公司计划使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票；本次计划用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000.00万元（含）且不超过人民币6,000.00万元（含）；本次回购股份的价格将不超过人民币14.44元/股（含）；本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体回购股份的资金金额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。关于本次回购股份事项的具体内容详见公司于2021年9月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2021-074）等相关公告。
截至2022年4月28日，公司已实施回购股份1,747,050股，占公司总股本比例为0.6921%，回购股份的最高成交价为8.46元/股，最低成交价为7.66元/股，成交总金额14,188,471.73元（不含相关交易费用），本次回购股份事项符合既定的《回购报告书》的要求。