TCL科技集团股份有限公司TCL Technology Group Corporation
2022年第一季度报告
二零二二年四月二十七日
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 主要财务数据 ...... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...... 7
第四节 股东信息 ...... 9
第五节 其他重要事项 ...... 10
第六节 季度财务报表 ...... 11
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第一季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人(首席财务官CFO)黎健女士、会计机构负责人习文波先生声明:保证2022年第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告未经审计。本报告将分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
第二节 主要财务数据
一、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 40,566,851,319 | 32,143,561,563 | 32,244,933,306 | 25.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,352,533,125 | 2,403,729,935 | 2,410,539,527 | -43.89% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 611,554,193 | 2,123,056,041 | 2,129,865,633 | -71.29% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,863,953,881 | 8,003,201,979 | 8,003,201,979 | -51.72% |
基本每股收益(元/股) | 0.1008 | 0.1781 | 0.1786 | -43.56% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0993 | 0.1713 | 0.1718 | -42.20% |
加权平均净资产收益率 | 3.16% | 7.07% | 7.09% | -3.93% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 316,518,995,777 | 308,733,133,305 | 308,987,970,915 | 2.44% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 43,504,943,301 | 43,034,234,611 | 43,103,580,799 | 0.93% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 14,030,642,421 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益:
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0964 |
二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,868,821 | 不适用 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 277,162,460 | 不适用 |
助除外) | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,059,068 | 不适用 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 568,266,489 | 不适用 |
减:所得税影响额 | 29,836,572 | 不适用 |
少数股东权益影响额(税后) | 68,685,556 | 不适用 |
合计 | 740,978,932 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例(%) | 变动原因 |
预付款项 | 3,481,851,278 | 2,306,325,116 | 51.0 | 主要系生产规模扩大,预付货款增加 |
短期借款 | 14,457,812,778 | 9,341,426,543 | 54.8 | 主要系融资规模上升所致 |
向中央银行借款 | 931,249,178 | 1,437,062,154 | -35.2 | 主要系财务公司向中央银行借款减少所致 |
应付票据 | 5,158,493,935 | 3,275,295,915 | 57.5 | 主要系规模提升,应付经营性票据增加所致 |
合同负债 | 3,878,494,022 | 2,593,882,004 | 49.5 | 主要系预收货款增加所致 |
利润表项目 | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
营业成本 | 35,594,751,040 | 25,383,357,989 | 40.2 | 主要系营收规模扩大及合并茂佳所致 |
研发费用 | 2,042,751,101 | 1,540,240,528 | 32.6 | 主要系研发投入增加所致 |
财务费用 | 991,083,508 | 740,010,321 | 33.9 | 主要系汇兑损失增加所致 |
现金流量表项目 | 2022年1-3月 | 2022年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,863,953,881 | 8,003,201,979 | -51.7 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,613,471,688 | 2,657,860,614 | 73.6 | 主要是吸收少数股东投资及发行债券所致 |
第三节 管理层讨论与分析今年以来,国际形势日趋复杂严峻,地缘冲突引发大宗商品价格及通胀预期升高,疫情蔓延导致下游生产和消费环节转弱,全球经济面临较大挑战。面对经营压力,公司坚持“上坡加油,追赶超越,全球领先”的战略决策,推动企业高质量发展。公司聚焦半导体显示、新能源光伏及半导体材料的核心高科技产业发展,落实“经营提质增效,锻长板补短板,创新驱动发展,加快全球布局”的经营策略,坚守极致成本效率的经营底线,加强风险管控及应变能力。一季度,公司实现营业收入405.7亿元,同比增长25.8%;实现净利润23.5亿元,同比下降27.5%、环比增长29.5%;归属于上市公司股东净利润13.5亿元,同比下降43.9%,环比增长41%;研发投入22.5亿元,同比增长10.1%。受下游需求转弱及供应链短期滞缓等因素冲击,半导体显示行业景气度回落至底部区域,大尺寸产品价格较去年同期降幅较大,行业盈利承压。TCL华星持续扩大规模效应,改善业务结构,优化产品和客户构成,以极致管理效率应对经营挑战。2022年一季度,TCL华星产品销售面积同比增长34.7%至1124.1万平米,半导体显示业务实现营业收入200.4亿元,同比增长15.3%,净利润3.4亿元,同比下降85.8%。
大尺寸业务领域, t7工厂按计划爬坡,公司在大尺寸领域的市场份额进一步提升:TV面板市占率稳居全球第二,8K、120HZ高端电视面板市占率居全球第一;交互白板市占率全球第一,并在数字标牌、拼接屏等商用显示领域保持高速成长,电竞显示器保持全球第一,非TV类业务收入占比提升至24%。中小尺寸业务领域,t3是全球LTPS单体最大产能工厂,正在积极转型笔电、平板与车载等产品,以优化产品组合,LTPS平板排名全球第一,笔电排名全球第二,LTPS非手机类业务收入占比达到54%;t3扩产项目加速推进,LTPS整体产能将实现规模及综合竞争力第一;t4产线二、三期产能按计划建设,爬坡期仍面临经营压力,但柔性OLED折叠、屏下摄像、LTPO等新技术和新产品开发顺利,客户结构逐步优化,为后续经营改善奠定基础;定位于中尺寸IT和车载等新业务布局的t9正加快建设,预计2023年量产。
新能源光伏及半导体材料业务继续高速增长,业绩贡献占比大幅提升。报告期内,TCL中环实现营业收入133.7亿元,同比增长79.1%,净利润14.6亿元,同比增长96.2%。
受益于国内政策推动分布式装机规模增长以及海外能源加速转型的需求,新能源光伏行业需求持续;但受疫情影响,产业链协同和物流等不确定性因素加剧经营挑战。公司发挥G12
先进产能、叠瓦专利壁垒、工业4.0柔性制造的综合优势,保持先进产能规模、技术和生产效率行业领先,持续提升市场份额。截至2022年一季度末,单晶产能提升至95GW,其中G12产能占比72%,全球市占率第一。
受益于5G与汽车电子高速增长,晶圆厂扩产提速拉动半导体材料需求强劲。公司通过特色工艺+先进制程双路径发展,报告期内,8-12英寸抛光片、外延片产能快速起量,产品和客户结构加速升级,产品销售规模同比提升54%,8英寸产能达到80万片/月,已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力,实现国内客户全覆盖;12英寸产能达到17万片/月,先进制程产品加速追赶,目前28nm以上系列产品已进入量产阶段,与多家国内外一线客户签订长期战略合作协议。
展望全年,世界发展格局复杂多变,全球经济发展面临较大挑战。面对变局,公司将保持“上坡加油、追赶超越”的精神,以经营的确定性应对外围环境的不确定性,发挥效率效益和技术创新优势,在半导体显示领域加速从大尺寸显示龙头往全尺寸领先的升级,在新能源光伏材料领域实现综合竞争力全球领先,在半导体材料领域发挥产业协同优势做大做强,打造全球领先的科技产业集团。
第四节 股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 773,077 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
李东生及其一致行动人 | 境内自然人/境内非国有法人 | 8.26% | 1,158,599,393 | 610,181,602 | 质押 | 164,338,800 | ||
质押 | 215,000,000 | |||||||
惠州市投资控股有限公司 | 国有法人 | 5.30% | 743,139,840 | 0 | ||||
武汉光谷产业投资有限公司 | 国有法人 | 3.98% | 558,552,396 | 0 | 质押 | 255,754,475 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.71% | 380,385,171 | 0 | ||||
中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.66% | 373,231,553 | 0 | ||||
西藏天丰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.54% | 215,582,406 | 0 | ||||
TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) | 基金、理财产品等 | 0.81% | 113,143,154 | 0 | ||||
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 基金、理财产品等 | 0.74% | 104,190,172 | 0 | ||||
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.53% | 74,761,500 | 0 | ||||
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金、理财产品等 | 0.53% | 74,761,500 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
惠州市投资控股有限公司 | 743,139,840 | 人民币普通股 | 743,139,840 |
武汉光谷产业投资有限公司 | 558,552,396 | 人民币普通股 | 558,552,396 |
李东生及其一致行动人 | 548,417,791 | 人民币普通股 | 548,417,791 |
香港中央结算有限公司 | 380,385,171 | 人民币普通股 | 380,385,171 |
中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 人民币普通股 | 373,231,553 |
西藏天丰企业管理有限公司 | 215,582,406 | 人民币普通股 | 215,582,406 |
TCL科技集团股份有限公司-2021-2023年员工持股计划(第一期) | 113,143,154 | 人民币普通股 | 113,143,154 |
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品 | 104,190,172 | 人民币普通股 | 104,190,172 |
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 人民币普通股 | 74,761,500 |
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 人民币普通股 | 74,761,500 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成为一致行动人,合计持股115,859.94万股,为公司第一大股东。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有123,187,314股外,还通过信用证券账户持有92,395,092股,实际合计持有215,582,406股。 | ||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) | 公司前十大股东含“TCL科技集团股份有限公司回购专用证券账户”,截至报告期末,该回购账户持股数量为327,728,516股。 |
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第五节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:TCL科技集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 28,552,470,300 | 31,393,692,485 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 8,069,926,732 | 7,601,255,964 |
衍生金融资产 | 322,678,427 | 70,928,566 |
应收票据 | 727,550,494 | 776,201,686 |
应收账款 | 18,500,042,137 | 18,238,782,247 |
应收款项融资 | 2,490,926,634 | 2,217,638,736 |
预付款项 | 3,481,851,278 | 2,306,325,116 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 5,061,976,198 | 4,458,621,235 |
其中:应收利息 | - | - |
应收股利 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
存货 | 15,655,222,396 | 14,083,356,918 |
合同资产 | 251,695,386 | 233,528,786 |
持有待售资产 | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - |
其他流动资产 | 6,067,310,872 | 5,802,960,362 |
流动资产合计 | 89,181,650,854 | 87,183,292,101 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | - | - |
债权投资 | 20,005,392 | - |
其他债权投资 | - | - |
长期应收款 | 636,980,360 | 651,117,971 |
长期股权投资 | 26,312,482,901 | 25,640,578,245 |
其他权益工具投资 | 907,425,159 | 927,319,447 |
其他非流动金融资产 | 2,544,518,385 | 2,704,037,825 |
投资性房地产 | 887,658,397 | 761,902,236 |
固定资产 | 113,933,544,407 | 113,579,297,130 |
在建工程 | 38,973,986,371 | 36,965,885,393 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,279,108,039 | 2,426,911,208 |
无形资产 | 15,053,564,730 | 13,982,647,108 |
开发支出 | 2,531,852,461 | 2,508,418,669 |
商誉 | 9,158,841,295 | 9,158,841,295 |
长期待摊费用 | 2,639,976,273 | 2,640,530,156 |
递延所得税资产 | 2,186,797,451 | 2,153,345,865 |
其他非流动资产 | 9,270,603,302 | 7,449,008,656 |
非流动资产合计 | 227,337,344,923 | 221,549,841,204 |
资产总计 | 316,518,995,777 | 308,733,133,305 |
流动负债: | ||
短期借款 | 14,457,812,778 | 9,341,426,543 |
向中央银行借款 | 931,249,178 | 1,437,062,154 |
拆入资金 | 490,296,314 | - |
交易性金融负债 | 1,107,531,562 | 925,035,483 |
衍生金融负债 | 150,126,418 | 22,204,824 |
应付票据 | 5,158,493,935 | 3,275,295,915 |
应付账款 | 22,333,315,646 | 24,297,859,803 |
预收款项 | 4,720,742 | 5,794,242 |
合同负债 | 3,878,494,022 | 2,593,882,004 |
卖出回购金融资产款 | - | - |
吸收存款及同业存放 | 1,245,502,887 | 666,056,133 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,694,460,641 | 3,311,933,217 |
应交税费 | 1,074,816,975 | 1,238,849,334 |
其他应付款 | 19,002,048,259 | 19,386,888,623 |
其中:应付利息 | - | - |
应付股利 | 1,258,937,007 | 34,607,012 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 14,965,660,824 | 13,006,764,842 |
其他流动负债 | 1,335,041,800 | 1,269,886,904 |
流动负债合计 | 88,829,571,981 | 80,778,940,021 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 86,196,079,447 | 87,279,081,955 |
应付债券 | 12,057,598,825 | 13,066,281,402 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,084,941,574 | 1,102,071,813 |
长期应付款 | 649,802,775 | 671,344,466 |
长期应付职工薪酬 | 686,643,663 | 669,931,395 |
预计负债 | ||
递延收益 | 2,397,904,434 | 2,361,205,043 |
递延所得税负债 | 3,097,626,266 | 3,158,985,929 |
其他非流动负债 | - | - |
非流动负债合计 | 106,170,596,984 | 108,308,902,003 |
负债合计 | 195,000,168,965 | 189,087,842,024 |
所有者权益: | ||
股本 | 14,030,642,421 | 14,030,642,421 |
其他权益工具 | 200,334,057 | 200,334,057 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 5,238,082,152 | 6,079,267,240 |
减:库存股 | 2,054,946,580 | 1,885,556,526 |
其他综合收益 | -351,078,842 | -409,447,681 |
专项储备 | 2,584,804 | 1,549,125 |
盈余公积 | 2,550,172,644 | 2,550,172,644 |
一般风险准备 | 8,933,515 | 8,933,515 |
未分配利润 | 23,880,219,130 | 22,458,339,816 |
归属于母公司所有者权益合计 | 43,504,943,301 | 43,034,234,611 |
少数股东权益 | 78,013,883,511 | 76,611,056,670 |
所有者权益合计 | 121,518,826,812 | 119,645,291,281 |
负债和所有者权益总计 | 316,518,995,777 | 308,733,133,305 |
法定代表人:李东生 主管会计工作负责人:黎健 会计机构负责人:习文波
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 40,597,535,003 | 32,173,945,858 |
其中:营业收入 | 40,566,851,319 | 32,143,561,563 |
利息收入 | 30,683,684 | 30,384,295 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | - | |
二、营业总成本 | 40,004,606,380 | 28,868,451,833 |
其中:营业成本 | 35,594,751,040 | 25,383,357,989 |
利息支出 | 9,336,013 | 4,754,960 |
手续费及佣金支出 | - | |
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 137,883,718 | 106,853,638 |
销售费用 | 471,927,285 | 330,230,062 |
管理费用 | 756,873,715 | 763,004,335 |
研发费用 | 2,042,751,101 | 1,540,240,528 |
财务费用 | 991,083,508 | 740,010,321 |
其中:利息费用 | 999,858,819 | 966,852,847 |
利息收入 | 176,470,746 | 103,593,808 |
加:其他收益 | 976,625,863 | 343,452,869 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 661,221,895 | 493,372,758 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 804,480,527 | 149,003,152 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 14,068,652 | -14,384 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -136,683,550 | -292,943,771 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 5,829,571 | -31,736,912 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -246,385,486 | -301,118,508 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,567,331 | 159,503 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,863,038,237 | 3,516,665,580 |
加:营业外收入 | 581,485,774 | 210,942,953 |
减:营业外支出 | 8,873,689 | 4,694,406 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,435,650,322 | 3,722,914,127 |
减:所得税费用 | 89,681,571 | 487,257,128 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,345,968,751 | 3,235,656,999 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,345,968,751 | 3,235,656,999 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,352,533,125 | 2,403,729,935 |
2.少数股东损益 | 993,435,626 | 831,927,064 |
六、其他综合收益的税后净额 | 107,592,545 | -180,087,886 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 58,368,839 | -151,737,311 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,244,588 | -65,621,285 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,244,588 | -65,621,285 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 76,613,427 | -86,116,026 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 129,581 | 11,868 |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | 27,994,488 | -75,069,636 |
6.外币财务报表折算差额 | 48,489,358 | -11,058,258 |
7.其他 | - | |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 49,223,706 | -28,350,575 |
七、综合收益总额 | 2,453,561,296 | 3,055,569,113 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,410,901,964 | 2,251,992,624 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,042,659,332 | 803,576,489 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1008 | 0.1781 |
(二)稀释每股收益 | 0.0993 | 0.1713 |
法定代表人:李东生 主管会计工作负责人:黎健 会计机构负责人:习文波
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,479,892,087 | 27,034,723,608 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 579,446,754 | 733,511,000 |
向中央银行借款净增加额 | -505,812,976 | 198,608,011 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 490,296,314 | |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 30,683,684 | 30,384,295 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,801,281,700 | 1,394,337,857 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,752,565,605 | 1,171,334,830 |
经营活动现金流入小计 | 36,628,353,168 | 30,562,899,601 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,746,314,393 | 17,145,704,624 |
客户贷款及垫款净增加额 | -291,363,670 | 1,013,946,603 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 202,991,230 | 68,720,062 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,158,375,360 | 2,018,238,456 |
支付的各项税费 | 806,447,479 | 582,590,307 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,141,634,495 | 1,730,497,570 |
经营活动现金流出小计 | 32,764,399,287 | 22,559,697,622 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,863,953,881 | 8,003,201,979 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 9,653,344,653 | 6,373,430,027 |
取得投资收益收到的现金 | 239,383,580 | 125,899,457 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,422,583 | 18,531,879 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 50,123,919 | 6,368,912 |
投资活动现金流入小计 | 9,946,274,735 | 6,524,230,275 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,941,138,741 | 7,543,249,643 |
投资支付的现金 | 11,495,911,476 | 9,287,433,997 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,914,607 | 50,133,413 |
投资活动现金流出小计 | 22,537,964,824 | 16,880,817,053 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,591,690,089 | -10,356,586,778 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,571,180,000 | 94,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,571,180,000 | 94,900,000 |
取得借款收到的现金 | 18,821,994,041 | 16,219,912,408 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,949,228 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,393,174,041 | 16,466,761,636 |
偿还债务支付的现金 | 13,689,241,447 | 10,706,121,604 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,111,330,624 | 1,209,556,374 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,790,027 | 23,055,560 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,979,130,282 | 1,893,223,044 |
筹资活动现金流出小计 | 16,779,702,353 | 13,808,901,022 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,613,471,688 | 2,657,860,614 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,326,776 | 57,381,895 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,141,591,296 | 361,857,710 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,081,704,864 | 18,208,416,780 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,940,113,568 | 18,570,274,490 |
法定代表人:李东生 主管会计工作负责人:黎健 会计机构负责人:习文波
二、财务报表调整情况说明
2021年12月31日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“解释第15号”),明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。公司按照解释第15号的要求,自2022年1月1日起执行新会计准则,并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整,执行新准则对相关项目的影响情况如下。
1、2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2022年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 31,393,692,485 | 31,393,692,485 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 7,601,255,964 | 7,601,255,964 | |
衍生金融资产 | 70,928,566 | 70,928,566 | |
应收票据 | 776,201,686 | 776,201,686 | |
应收账款 | 18,238,782,247 | 18,238,782,247 | |
应收款项融资 | 2,217,638,736 | 2,217,638,736 | |
预付款项 | 2,306,325,116 | 2,306,325,116 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 4,458,621,235 | 4,458,621,235 | |
其中:应收利息 |
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 14,083,356,918 | 14,083,356,918 | |
合同资产 | 233,528,786 | 233,528,786 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,802,960,362 | 5,802,960,362 | |
流动资产合计 | 87,183,292,101 | 87,183,292,101 | - |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | 651,117,971 | 651,117,971 | |
长期股权投资 | 25,640,578,245 | 25,640,578,245 | |
其他权益工具投资 | 927,319,447 | 927,319,447 | |
其他非流动金融资产 | 2,704,037,825 | 2,704,037,825 | |
投资性房地产 | 761,902,236 | 761,902,236 | |
固定资产 | 113,579,297,130 | 113,723,758,876 | 144,461,746 |
在建工程 | 36,965,885,393 | 37,029,504,222 | 63,618,829 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,426,911,208 | 2,426,911,208 | |
无形资产 | 13,982,647,108 | 14,000,546,363 | 17,899,255 |
开发支出 | 2,508,418,669 | 2,540,199,289 | 31,780,620 |
商誉 | 9,158,841,295 | 9,158,841,295 | |
长期待摊费用 | 2,640,530,156 | 2,640,530,156 | |
递延所得税资产 | 2,153,345,865 | 2,150,423,025 | -2,922,840 |
其他非流动资产 | 7,449,008,656 | 7,449,008,656 | |
非流动资产合计 | 221,549,841,204 | 221,804,678,814 | 254,837,610 |
资产总计 | 308,733,133,305 | 308,987,970,915 | 254,837,610 |
流动负债: | |||
短期借款 | 9,341,426,543 | 9,341,426,543 | |
向中央银行借款 | 1,437,062,154 | 1,437,062,154 | |
拆入资金 |
交易性金融负债 | 925,035,483 | 925,035,483 | |
衍生金融负债 | 22,204,824 | 22,204,824 | |
应付票据 | 3,275,295,915 | 3,275,295,915 | |
应付账款 | 24,297,859,803 | 24,297,859,803 | |
预收款项 | 5,794,242 | 5,794,242 | |
合同负债 | 2,593,882,004 | 2,593,882,004 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | 666,056,133 | 666,056,133 | |
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 3,311,933,217 | 3,311,933,217 | |
应交税费 | 1,238,849,334 | 1,238,849,334 | |
其他应付款 | 19,386,888,623 | 19,386,888,623 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 34,607,012 | 34,607,012 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 13,006,764,842 | 13,006,764,842 | |
其他流动负债 | 1,269,886,904 | 1,269,886,904 | |
流动负债合计 | 80,778,940,021 | 80,778,940,021 | - |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | - | ||
长期借款 | 87,279,081,955 | 87,279,081,955 | |
应付债券 | 13,066,281,402 | 13,066,281,402 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 1,102,071,813 | 1,102,071,813 | |
长期应付款 | 671,344,466 | 671,344,466 | |
长期应付职工薪酬 | 669,931,395 | 669,931,395 | |
预计负债 | |||
递延收益 | 2,361,205,043 | 2,361,205,043 | |
递延所得税负债 | 3,158,985,929 | 3,158,985,929 | |
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 108,308,902,003 | 108,308,902,003 | - |
负债合计 | 189,087,842,024 | 189,087,842,024 | - |
所有者权益: | |||
股本 | 14,030,642,421 | 14,030,642,421 | |
其他权益工具 | 200,334,057 | 200,334,057 | |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 6,079,267,240 | 6,079,267,240 | |
减:库存股 | 1,885,556,526 | 1,885,556,526 | |
其他综合收益 | -409,447,681 | -409,447,681 | |
专项储备 | 1,549,125 | 1,549,125 | |
盈余公积 | 2,550,172,644 | 2,550,172,644 | |
一般风险准备 | 8,933,515 | 8,933,515 | |
未分配利润 | 22,458,339,816 | 22,527,686,004 | 69,346,188 |
归属于母公司所有者权益合计 | 43,034,234,611 | 43,103,580,799 | 69,346,188 |
少数股东权益 | 76,611,056,670 | 76,796,548,092 | 185,491,422 |
所有者权益合计 | 119,645,291,281 | 119,900,128,891 | 254,837,610 |
负债和所有者权益总计 | 308,733,133,305 | 308,987,970,915 | 254,837,610 |
2、2022年起首次执行新会计准则追溯调整前期比较数据说明
合并利润表
单位:元
项目 | 调整前上期发生额 | 调整后上期发生额 | 调整数 |
一、营业总收入 | 32,173,945,858 | 32,275,317,601 | 101,371,743 |
其中:营业收入 | 32,143,561,563 | 32,244,933,306 | 101,371,743 |
利息收入 | 30,384,295 | 30,384,295 | |
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 28,868,451,833 | 28,950,337,978 | 81,886,145 |
其中:营业成本 | 25,383,357,989 | 25,462,422,453 | 79,064,464 |
利息支出 | 4,754,960 | 4,754,960 | |
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
税金及附加 | 106,853,638 | 106,853,638 | |
销售费用 | 330,230,062 | 330,230,062 | |
管理费用 | 763,004,335 | 763,004,335 | |
研发费用 | 1,540,240,528 | 1,543,062,209 | 2,821,681 |
财务费用 | 740,010,321 | 740,010,321 | |
其中:利息费用 | 966,852,847 | 966,852,847 | |
利息收入 | 103,593,808 | 103,593,808 | |
加:其他收益 | 343,452,869 | 343,452,869 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 493,372,758 | 493,372,758 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 149,003,152 | 149,003,152 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -14,384 | -14,384 | |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -292,943,771 | -292,943,771 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -31,736,912 | -31,736,912 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -301,118,508 | -301,118,508 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 159,503 | 159,503 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 3,516,665,580 | 3,536,151,178 | 19,485,598 |
加:营业外收入 | 210,942,953 | 210,942,953 | |
减:营业外支出 | 4,694,406 | 4,694,406 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,722,914,127 | 3,742,399,725 | 19,485,598 |
减:所得税费用 | 487,257,128 | 490,179,967 | 2,922,839 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,235,656,999 | 3,252,219,758 | 16,562,759 |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,235,656,999 | 3,252,219,758 | 16,562,759 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | |
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,403,729,935 | 2,410,539,527 | 6,809,592 |
2.少数股东损益 | 831,927,064 | 841,680,231 | 9,753,167 |
六、其他综合收益的税后净额 | -180,087,886 | -180,087,886 | - |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -151,737,311 | -151,737,311 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -65,621,285 | -65,621,285 | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -65,621,285 | -65,621,285 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
5.其他 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -86,116,026 | -86,116,026 | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 11,868 | 11,868 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | |||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
4.其他债权投资信用减值准备 | |||
5.现金流量套期储备 | -75,069,636 | -75,069,636 | |
6.外币财务报表折算差额 | -11,058,258 | -11,058,258 | |
7.其他 | - | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -28,350,575 | -28,350,575 | |
七、综合收益总额 | 3,055,569,113 | 3,072,131,872 | 16,562,759 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,251,992,624 | 2,258,802,216 | 6,809,592 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 803,576,489 | 813,329,656 | 9,753,167 |
八、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.1781 | 0.1786 | |
(二)稀释每股收益 | 0.1713 | 0.1718 |
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
TCL科技集团股份有限公司
董事会2022年4月27日