中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对恒逸石化2021年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2016年4月15日，恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。
2016年7月21日，发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1320号），核准恒逸石化非公开发行不超过393,782,383股股份。
2016年9月20日，恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）316,666,666股募集配套资金，每股发行价格为人民币12.00元，募集配套资金总额为人民币3,799,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币34,376,666.67元，募集资金净额为人民币3,765,623,325.33元全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审验确认，并出具瑞华验字[2016]01970008号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司使用不超过9.65亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于2017年9月28日使用募集资金申购保本型理财产品40,000万元，于2017年11月13日使用募集资金赎回保本型理财产品40,000万元，获得收益人民币181.48万元，本金及收益合计40,181.48万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
②2016年11月17日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过：《关于子公司恒逸实业（文莱）有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：
为了提高募集资金使用效率，子公司恒逸实业（文莱）有限公司拟使用最高不超过人民币10亿元或等值美元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。子公司恒逸实业（文莱）有限公司于2017年3月6日使用募集资金申购保本型理财产品20,000万元。于2017年4月7日使用募集资金赎回保本型理财产品20,000万元，获得收益52.60万元，本金及收益合计20,052.60万元，已经汇入恒逸实业（文莱）有限公司募集资金专用账户。
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过250,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年9月27日，公司已将250,000.00万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
公司2016年非公开发行募集资金总额为380,000.00万元，扣除相关发行费用3,437.67万元，募集资金净额为人民币376,562.33万元，全部用于以下项目：
单位：万元
| 投资项目 | 项目总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
| 文莱PMB石油化工项目 | 2,064,245.12 | 376,562.33 | 377,633.81 | -1,071.48 | 注3 |
注1：项目总投资32.5288亿美元，按照中国人民银行于2015年11月6日公布的人民币对美元中间价6.3459汇率计算，折合人民币2,064,245.12万元。注2：上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用人民币3,437.67万元。注3：上表所列“差异金额”为-1,071.48万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
（二）2019年配套募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2018年11月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）核准，本公司向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行170,592,433股股份、向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）发行75,124,910股股份、向兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤集团”）发行75,124,910股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过10名特定合格投资者发行股份募集不超过300,000万元配套资金。
2019年1月30日，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）213,768,115.00股募集配套资金，面值为每股人民币1元，每股发行价格为13.80元，募集配套资金总额为2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元，募集资金净额为2,910,911,218.99元。
上述募集资金2,949,999,987.00元，扣除券商承销费用32,574,999.89元后的余额2,917,424,987.11元，已于2019年1月30日，通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的393575676554募集资金专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其
出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用闲置募集资金购买理财产品情况
①2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过1,700,136,667.38元（含本数）闲置募集资金进行适时现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效，并可在有效期内滚动使用。同时，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
截至2021年12月31日，本公司购买的存款类金融产品获得收益917.16万元，已经汇入公司募集资金专用账户中。
公司2019年配套募集资金总额为295,000.00万元，扣除相关发行费用3,908.88万元，募集资金净额为291,091.12万元，全部用于以下项目：
单位：万元
| 投资项目 | 项目 总投资 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异 金额 | 差异原因 |
| 年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目 | 98,500.00 | 93,500.00 | 93,647.49 | -147.49 | 注1 |
| 智能化升级改造项目 | 28,170.00 | 28,170.00 | 25,541.41 | 2,628.59 | 项目尚未完成 |
| 差别化纤维节能降耗提升改造项目 | 8,500.00 | 8,500.00 | 8,399.34 | 100.66 | 项目尾款 尚未支付 |
| 年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目 | 145,000.00 | 416.05 | 416.05 | 0.00 | |
| 智能化升级改造项目 | 20,500.00 | 5,283.95 | 3,406.99 | 1,876.96 | 项目尾款 尚未支付 |
| 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 | 636,000.00 | 75,600.00 | 76,593.79 | -993.79 | 注2 |
| 收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 0.00 | |
| 合 计 | 1,017,370.00 | 292,170.00 | 288,705.07 | 3,464.93 | -- |
注1：上表所列“差异金额”为-147.49万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
注2：上表所列“差异金额”为-993.79万元，系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
（三）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到位时间
2020年3月27日，经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号）核准，本公司向社会公开发行面值总额20亿元可转换公司债券，期限6年。
截至2020年10月22日，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币11,000,000.00元后，剩余金额1,989,000,000.00元由主承销商中信证券股份有限公司于2020年10月22日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的571907796110201募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2020）第010108号验资报告。
本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币13,380,000.00元（含增值税），发行费用（不含税）为12,622,641.51元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,987,377,358.49元。
2、募集资金使用及结余情况
（1）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过200,000.00万元（含200,000.00万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2020年10月23日，本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币4,606,157,244.19元，扣
除2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756,000,000.00元后金额为3,850,157,244.19元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,987,377,358.49元，具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
| 1 | 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 | 200,000.00 | 385,015.72 | 198,737.74 |
| 合计 | 200,000.00 | 385,015.72 | 198,737.74 | |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于2016年9月30日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2017年8月7日，根据公司资金管理及用款需求，公司在恒逸实业（文莱）有限公司下新设募集资金专用账户，同时根据募集资金监管要求，恒逸石化股份有限公司、恒逸实业（文莱）有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行（香港）有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。2019年1月30日，恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓
逸枫化纤有限公司（以下合称“甲方”）与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2019年5月9日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2020年10月22日，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（一）2016年非公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日止，公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零，具体募集资金存放专项账户情况如下：
单位：万元
| 实施单位 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 备注 |
| 公司 | 中国银行浙江省分行 | 383171508865 | 0.00 | 2020年5月12日该账户注销 |
| 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129900995289 | 0.00 | 2020年6月28日该账户注销 | |
| 浙江恒逸石化 有限公司 | 中国银行浙江省分行 | 350671698647 | 0.00 | 2020年5月12日该账户注销 |
| 恒逸实业（文莱）有限公司 | 中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | FTN788870007359 | 0.00 | |
| 中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | FTN782370007679 | 0.00 | ||
| 中国银行（香港）文莱分行 | 01212006006095 | 0.00 | 2020年5月4日该账户注销 | |
| 合计 | 0.00 | |||
公司本次募集资金承诺投资项目文莱PMB石油化工项目已完成项目建设。
相关募集资金专户部分已销户。
（二）2019年配套募集资金
截至2021年12月31日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为4,348.40万元，其中：募集资金净额结余为3,286.70万元，利息收入及存款类金融产品收益等为1,061.70万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
| 实施单位 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 备注 |
| 公司 | 中国银行浙江省分行营业中心 | 393575676554 | 1,234.77 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 渤海银行股份有限公司杭州萧山支行 | 2001835210000167 | 6.98 | 利息收入扣除手续费净额 | |
| 中信银行杭州萧山支行 | 8110801012501591022 | 95.52 | 利息收入扣除手续费净额 | |
| 太仓逸枫化纤有限公司 | 中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行 | 32250199733700000338 | 127.47 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 中国银行海宁支行营业部 | 358475684447 | 2,879.06 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 浙江恒逸石化有限公司 | 中国工商银行股份有限公司萧山分行 | 1202090129901153131 | 0.00 | |
| 海宁恒逸新材料有限公司 | 中国银行股份有限公司海宁支行 | 398776282431 | 4.59 | 利息收入扣除手续费净额 |
| 合计 | 4,348.40 | |||
（三）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
截至2021年12月31日止，本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
0.17万元，其中：募集资金净额结余为0，利息收入为0.17万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：万元
| 实施单位 | 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 备注 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 571907796110201 | 0.17 | 存款、利息收入扣除手续费净额 |
| 浙江恒逸石化 有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 571904494210806 | 0.00 | |
| 海宁恒逸新材料有限公司 | 招商银行股份有限公司杭州萧山支行 | 573901170010902 | 0.00 | |
| 合计 | 0.17 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
本公司募集资金承诺投资文莱PMB石油化工项目总额为376,562.33万元，2021年募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金”（附表1-1）。
（二）2019年配套募集资金
根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募集资金运用方案，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于嘉兴逸鹏化纤有限公司实施的“年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、“智能化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫化纤有限公司实施的“年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）”和“智能化升级改造项目”。
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议 通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2021年12月31日，2021年配套募集资金实际使用情况对照情况参见“募集资金使用情况对照表—2019年配套募集资金”（附表1-2）
（三）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目”。
截至2021年12月31日，2021年募集资金实际使用情况参见“募集资金使
用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表1-3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2016年非公开发行股票募集资金
公司募投项目于本年度未发生变更情形。
（二）2019年配套募集资金
2019年4月25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
截至2021年12月31日，2019年配套募集资金变更募集资金投资项目情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
（三）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
公司募投项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、审计机构的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：恒逸石化公司截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。
七、保荐机构核查程序及核查意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。经核查，中信证券认为：恒逸石化2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
| 附表1-1： 募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股票募集资金 | ||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||
| 编制单位：恒逸石化股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 376,562.33 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 377,633.81 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益（万美元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 文莱PMB石油化工项目 | 否 | 376,562.33 | 376,562.33 | 0.00 | 377,633.81 | 100.28% | 2019年11月 | $19,329.41 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 376,562.33 | 376,562.33 | 0.00 | 377,633.81 | 100.28% | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因新冠疫情及石油价格大幅波动等原因，项目效益未达预期 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2016年10月12日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》：同意截止2016年以9月20日，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金300,462,050.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2016]01970024号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额0万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 附表1-2： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表—2019年配套募集资金 | ||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||
| 编制单位：恒逸石化股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 291,091.12 | 本年度投入募集资金总额 | 4,849.09 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 156,300.00 | 已累计投入募集资金总额 | 288,705.07 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 156,300.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 53.69% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产50万吨差别化功能性纤维提升改造项目 | 否 | 不超过 93,500.00 | 93,500.00 | 93,647.49 | 100.16% | 2020年8月 | 8,865.92 | 否 | 否 | |
| 智能化升级改造项目 | 否 | 不超过 28,170.00 | 28,170.00 | 80.29 | 25,621.70 | 90.95% | 2020年11月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 差别化纤维节能降耗提升改造项目 | 否 | 不超过 8,500.00 | 8,500.00 | 8,399.34 | 98.82% | 2019年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目 | 是 | 不超过 141,500.00 | 416.05 | 416.05 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 智能化升级改造项目 | 是 | 不超过 20,500.00 | 5,283.95 | 153.64 | 3,406.99 | 64.48% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 135,870.00 | 80.29 | 131,491.57 | -- | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 因新冠疫情及石油价格大幅波动等原因，部分项目效益未达预期 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年2月1日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案”，同意使用募集资金1,147,288,319.73元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，其中：预先已投入募投项目自筹资金1,141,188,319.73元；公司以自有资金预先支付中介费用及相关税费6,100,000.00元。2019年6月18日，公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案”，同意使用募集资金331,666,503.97元置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2021年12月31日，公司已置换先行投入的自筹资金1,473,806,091.82元，尚余5,148,731.88元未置换。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额4,348.40万元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
| 附表1-3： | ||||||||||
| 募集资金使用情况对照表—2020年公开发行可转换公司债券募集资金 | ||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||
| 编制单位：恒逸石化股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | |||||||||
| 募集资金总额 | 198,737.74 | 本年度投入募集资金总额 | 198,737.74 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 198,737.74 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 | 否 | 不超过 200,000.00 | 200,000.00 | 198,737.74 | 198,737.74 | 99.37% | 2020年部分达预定可使用状态 | 13,683.88 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 200,000.00 | 198,737.74 | 198,737.74 | -- | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2019年4月25日第十届董事会第二十九次会议、2019年5月9日2018年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至2020年10月23日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币4,606,157,244.19元，扣除2019年1月30日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金756,000,000.00元后金额为3,850,157,244.19元，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币1,987,377,358.49元。截至2021年12月31日本公司已置换先行投入的自筹资金1,987,377,358.49元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额0.17万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
| 附表2： | |||||||||||
| 变更募集资金投资项目情况表 | |||||||||||
| 2021年度 | |||||||||||
| 编制单位：恒逸石化股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 变更后承诺投资项目和超募资金投向 | 对应的原承诺项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目 | 年产25万吨环保功能性纤维提升改造项目、智能化升级改造项目（太仓逸枫） | 是 | 75,600.00 | 75,600.00 | 969.59 | 76,593.79 | 101.31% | 2020年部分达预定可使用状态 | 13,683.88 | 不适用 | 否 |
| 收购杭州逸暻化纤有限公司100%股权 | 是 | 80,700.00 | 80,700.00 | 80,700.00 | 100.00% | 不适用 | 9,476.84 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 156,300.00 | 156,300.00 | 969.59 | 157,293.79 | -- | ||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 为提高募集资金使用效率，2019年4月25日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目（二期）和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入新项目。 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
注：实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：________________ ________________毛宗玄 朱玮
中信证券股份有限公司
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