中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投、持续督导机构）作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称海优新材、公司）首次公开发行股票的持续督导机构，对海优新材首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3387号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,101万股，每股发行价格为人民币69.94元，募集资金总额为146,943.94万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币12,253.30万元后，募集资金净额为134,690.64万元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司此次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0126号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与持续督导机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，此次发行的募集资金在扣除发行费用后，计划用于以下募投项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 |
| 1 | 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 合计 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
注：此次募集资金净额134,690.64万元，其中超募资金金额为74,690.64万元。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
单位：万元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 134,690.64 |
| 加：募集资金利息收入及手续费支出净额 | 889.50 |
| 减：募集资金置换预先投入金额（不含预先投入的发行费用） | 9,347.28 |
| 募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） | 43,719.24 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 22,300.00 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 52,033.94 |
| 期末募集资金账户余额 | 8,179.68 |
二、 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与持续督导机构、实施募投项目的子公司以及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 户名 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海海优威新材料股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行 | 97160078801100002623 | 296.48 |
户名
| 户名 | 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 上海海优威新材料股份有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司张堰支行 | 50131000838334722 | 500.29 |
| 上海海优威应用材料技术有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司张堰支行 | 50131000838318654 | 7,348.10 |
| 上饶海优威应用薄膜有限公司 | 上海农村商业银行股份有限公司张堰支行 | 50131000852735523 | 34.80 |
| 合计 | 8,179.68 | ||
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附表1。
（二） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2021年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,347.28万元及已支付发行费用331.77万元。
公司已于2021年3月31日完成资金置换。上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]350Z0022号专项报告。
（四）闲置募集资金情况说明
1、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年3月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2021年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.7亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2021年9月9日，公司召开2021年9月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2.1亿元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，公司累计使用52,033.94万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司使用最高额度不超过人民币120,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款产品具体情况如下：
单位：万元
| 序号 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 到期日预期收益率 | 备注 |
| 1 | 招商银行上海南翔支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2021/2/2 | 2021/3/5 | 2.73% | 已到期 |
| 2 | 浦发银行张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 38,390.00 | 2021/2/3 | 2021/3/5 | 3.15% | 已到期 |
| 3 | 上海农商银行张堰支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021/2/5 | 2021/3/7 | 2.67% | 已到期 |
| 4 | 上海农商银行张堰支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 19,000.00 | 2021/2/5 | 2021/5/9 | 3.02% | 已到期 |
| 5 | 上海农商银行张堰支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2021/2/5 | 2021/8/8 | 3.20% | 已到期 |
| 6 | 浦发银行张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 27,000.00 | 2021/3/8 | 2021/4/7 | 2.95% | 已到期 |
序号
| 序号 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 到期日预期收益率 | 备注 |
| 7 | 招商银行上海南翔支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2021/3/9 | 2021/4/9 | 2.76% | 已到期 |
| 8 | 浦发银行张江科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 18,000.00 | 2021/4/9 | 2021/5/10 | 3.30% | 已到期 |
（五） 超募资金使用情况说明
2021年1月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金22,300.00万元用于永久性补充流动资金。截至2021年12月31日，公司累计使用22,300.00万元人民币超募资金永久补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目资金用途情况，仅存在新增实施主体和实施地点的情况，具体情况如下：
公司于2021年3月30日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意新增全资子公司上饶海优威应用薄膜有限公司（以下简称“上饶海优威”）与上海海优威应用材料技术有限公司共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”，同时新增上饶海优威实施地点江西省上饶经济技术开发区马鞍山板块光伏产业生态园B25、B27。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：海优新材公司2021年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》及交易所的相关规定编制，公允反映了海优新材公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
七、持续督导机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对海优新材募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：
查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、海优新材关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，并与海优新材相关人员沟通交流等。
八、持续督导机构核查意见
经核查，持续督导机构认为：截至2021年12月31日，海优新材募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2021年12月31日，中信建投证券对海优新材募集资金使用与存放情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海海优威新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
沈 谦 李鹏飞
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表1：
2021年度募集资金使用情况对照表
编制单位：上海海优威新材料股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 134,690.64 | 本年度投入募集资金总额 | 75,366.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 75,366.52 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集前承诺投资总额 | 募集后承诺投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目 | 否 | 34,500.00 | 34,500.00 | 未做分期承诺 | 27,566.52 | 27,566.52 | 不适用 | 不适用 | 2022年二季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 否 | 25,500.00 | 25,500.00 | 未做分期承诺 | 25,500.00 | 25,500.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金用于永久补充流动资金 | 否 | - | 22,300.00 | 未做分期承诺 | 22,300.00 | 22,300.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金用于其他与主营业务相关的业务 | 否 | - | 52,390.64 | 未做分期承诺 | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 60,000.00 | 134,690.64 | — | 75,366.52 | 75,366.52 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无，项目均已达计划进度 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、（四） | |||||||||||
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告三、（五） |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见本报告一、（二） |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |