阳光城集团股份有限公司关于“20阳城01”的回售结果公告
【特别提示】阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）应于2022年4月25日支付“20阳城01”的回售本金。因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，公司未能按期足额偿付“20阳城01”的回售本金。“20阳城01”将于2022年4月25日开市起停牌。
一、回售相关情况
根据《阳光城集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》），阳光城集团股份有限公司分别于2022年3月21日、3月22日、3月23日发布了《关于“20阳城01”调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“20阳城01”调整票面利率及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“20阳城01”调整票面利率及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“20阳城01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本期债券的回售数量为10,436,730张，回售金额为1,043,673,000.00元（不含利息）。
发行人决定对本期回售债券不再进行转售。
二、偿付情况
公司应于2022年4月25日支付“20阳城01”的回售本金。因受宏观经济环境、行业
环境、融资环境叠加影响，公司流动性出现阶段性紧张，公司未能按期足额偿付“20阳城01”的回售本金。
三、影响分析和后续处置安排
上述事项可能触发境内其他融资工具的相关条款，公司将按照相关规定召开持有人会议，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。为化解公司债务风险，公司正全力协调各方积极筹措资金，商讨多种方式解决相关问题。同时，公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下，制定短中长期综合化解方案，积极解决当前问题。公司将持续关注该等事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。特此公告。