国信证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项核查报告
上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了公司2021年度募集资金存放与使用情况，并出具专项核查报告。
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户对账单，抽查了募集资金使用的相关凭证，查阅了募集资金年度存放与使用情况的专项报告、会计师出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，审阅了关于募集资金的相关信息披露文件，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可【2016】2751号《关于核准无锡信捷电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，信捷电气公开发行人民币普通股（A股）2,510万股，发行价格17.85元/股，募集资金总额44,803.50万元，扣除发行费用后募集资金净额40,500.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月15日出具了瑞华验字【2016】44040015号《验资报告》。
以前年度信捷电气募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 448,035,000.00 |
| 保荐、承销费用（-） | 28,000,000.00 |
| 间接发行费（-） | 15,035,000.00 |
| 募集资金净额 | 405,000,000.00 |
| 募集资金投资项目前期投入并置换（-） | 67,394,300.00 |
| 募集资金投资项目直接支出（-） | 251,660,240.60 |
| 募集资金补充流动资金支出（-） | 35,000,000.00 |
| 募集资金购买理财产品收益（+） | 26,491,186.54 |
| 募集资金购买理财产品支出（-） | 29,000,000.00 |
| 募集资金专项账户利息收入（+） | 372,026.05 |
| 募集资金专项账户手续费支出（-） | 21,623.47 |
| 募集资金结项变更用途为永久性补充流动资金支出（-） | 43,727,920.64 |
| 截至2020年12月31日募集资金专项账户余额 | 5,059,127.88 |
2021年度信捷电气募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 截至2020年12月31日募集资金专项账户余额 | 5,059,127.88 |
| 募集资金投资项目直接支出（-） | 34,104,460.77 |
| 收回募集资金购买的理财产品本金（+） | 29,000,000.00 |
| 募集资金购买理财产品收益（+） | 144,585.70 |
| 募集资金专项账户利息收入（+） | 4,151.51 |
| 募集资金专项账户手续费支出（-） | 718.22 |
| 截至2021年12月31日募集资金专项账户余额 | 102,686.10 |
三、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行、中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行分别开立了募集资金专用账户以存放募集资金，并于2017年1月与以上银行及保荐机构国信证券分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2021年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 余额（元） | 备注 |
| 中国银行无锡胡埭支行 | 483269558750 | - | 2021年10月19日注销 |
| 中信银行无锡胡埭支行 | 8110501013900654797 | - | 2020年12月7日注销 |
| 上海浦发银行滨湖支行 | 84100154740002215 | 102,686.10 | 活期存款 |
| 中国工商银行蠡园开发区支行 | 1103023329200658854 | - | 2020年6月17日注销 |
| 合 计 | - | 102,686.10 | - |
注1：鉴于公司“智能控制系统及装置生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中信银行无锡胡埭支行8110501013900654797不再使用，公司于2020年12月7日已办理完毕该专户的销户手续。注2：鉴于公司“营销网络建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中国工商银行蠡园开发区支行1103023329200658854不再使用，公司于2020年6月17日已办理完毕该专户的销户手续。注3：鉴于公司“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专用账户：中国银行无锡胡埭支行483269558750不再使用，公司于2021年10月19日已完成该专户的销户手续。
四、募集资金的实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示：
单位：万元
| 募集资金总额 | 40,500.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,410.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,803.17 | 已累计投入募集资金总额 | 43,188.69 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 29.14% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目 | 是 | 15,335.92 | 19,335.92 | 19,335.92 | 1,756.45 | 20,185.81 | -849.89 （注1） | 104.40 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2、智能控制系统及装置生产线建设项目 | 是 | 12,881.12 | 3,282.24 | 3,282.24 | - | 3,282.24 | 0.00 | 100.00 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3、企业技术中心建设项目 | 是 | 4,453.96 | 9,273.96 | 9,273.96 | 1,653.99 | 9,723.14 | -449.18 （注2） | 104.84 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4、营销网 | 否 | 4,329.00 | 2,124.71 | 2,124.71 | - | 2,124.71 | 0.00 | 100.00 | 2019年12 | 不适 | 不适用 | 否 |
| 络建设项目 | 月 | 用 | ||||||||||
| 5、补充流动资金 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | 0.00 | 100.00 | - | - | - | - |
| 6、将结余募集资金永久性补充流动资金 | - | - | 2,983.17 | 2,983.17 | - | 4,372.79 | -1,389.62 （注3） | - | ||||
| 合计 | - | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 3,410.44 | 43,188.69 | -2,688.69 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 1、运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目： 受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。 2、企业技术中心建设项目： 受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，为保证项目的建设质量，节约建筑成本，将“企业技术中心建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见后文“五、募集资金投资项目的变更情况”。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币6,739.43万元，具体如下： | |||||||||||
| 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目4,215.90万元，智能控制系统及装置生产线建设项目932.39万元，企业技术中心建设项目984.72万元，营销网络建设项目606.42万元，合计投入自筹资金6,739.43万元。公司于2017年3月21日召开第二届董事会第十次会议、2017年4月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金6,739.43万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2019年1月23日公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2019年2月20日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》。同意公司使用不超过人民币34,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 2019年4月11日公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用不超过人民币34,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的额度调整为使用不超过人民币25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起12个月。 2020 年 4 月 20日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司将使用不超过人民币 25,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自提交股东大会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 截止2021年12月31日，使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为零元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 1、2020年4月20日公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 鉴于公司募集投资的 “智能控制系统及装置生产线建设项目”、“营销网络建设项目”已 |
| 实施完毕，公司于2020年将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。 项目募集资金结余原因为：在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注1：“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”累计投入金额大于承诺投入金额，原因系将募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）849.89万元投入该项目。
注2：“企业技术中心建设项目”累计投入金额大于承诺投入金额，原因系将募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）449.18万元投入该项目。
注3：原因系公司使用闲置募集资金进行现金管理产生利息收益（利息收益净额为累计利息收入及理财、定存收益扣除银行手续费后的净额）1,389.62万元，并将其永久性补充流动资金。
五、募集资金投资项目的变更情况
截至2021年12月31日，除（1）“企业技术中心建设项目”的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼、投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，
（2）“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，（3）缩减“智能控制系统及装置生产线建设项目”投资金额并将剩余募集资金投入于“企业技术中心建设项目”和“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”，以及（4）“智能控制系统及装置生产线建设项目”和“营销网络建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金之外，公司不存在变更募集资金投资项目的其他情况。截至2021年12月31日，该等募集资金投资项目的变更情况如下表所示：
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目 | 运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目 | 19,335.92 | 19,335.92 | 1,756.45 | 20,185.81 | 104.40 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 智能控制系统及装置生产线建设项目 | 智能控制系统及装置生产线建设项目 | 3,282.24 | 3,282.24 | - | 3,282.24 | 100.00 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 企业技术中心建设项目 | 企业技术中心建设项目 | 9,273.96 | 9,273.96 | 1,653.99 | 9,723.14 | 104.84 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 2,124.71 | 2,124.71 | - | 2,124.71 | 100.00 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 3,500.00 | 100.00 | |||||
| 将结余募集资金永久性补充流动资金 | 智能控制系统及装置生产线建设项目、营销网络建设项目 | 2,983.17 | 2,983.17 | - | 4,372.79 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 40,500.00 | 40,500.00 | 3,410.44 | 43,188.69 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 1、2017年2月14日公司第二届董事会第八次会议和2017年3月6日公司2017年第二次临时股东大会审议通 | |||||||||
| （分具体募投项目） | 过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》，公司拟将企业技术中心项目的实施方式由购置写字楼变更为自建写字楼，投资总额由4,453.96万元增加至9,273.96万元，募集资金使用总额不变，项目的资金缺口将以自有资金解决。本次变更有利于公司的长远规划及整体布局，能够更加充分地发挥公司研发整体优势，有利于公司长远发展。本次变更不涉及变更募投项目的资金使用金额。 2、2018年4月16日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及实施方式的议案》，公司拟将运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的实施地点由陆藕路与杜巷路交叉口东北侧变更为刘塘路，实施方式中的建设三条独立产线变更为新建产线与改造现有产线相结合的方式，募集资金的投资总额及用途不变。本次变更有利于提高物流效率，优化生产流程布局，有利于公司的整体规划及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司长远发展。本次变更不涉及变更募投项目的资产使用金额。本次变更不涉及变更募投项目的资金使用金额。 3、2019年4月11日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟变更智能控制系统及装置生产线建设项目投资金额，该项目计划总投资12,881.12万元，截至2019年12月31日已累计投入募集资金3,230.88万元（包括应付未付金额），剩余募集资金中的8,820.00万元拟不再投入该项目，并转为企业技术中心建设项目的自有资金投入4,820.00万元，以及转为运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目的流动资金投入4,000.00万元。 缩减智能控制系统及装置生产线建设项目投资规模的主要原因： （1）从本项目立项至今，公司所处的智能装置制造行业快速发展，市场需求和产品结构发生较大变化，客户对供应商产品功能、质量和交付能力提出了更高的要求。需求和产品的变化使客户更关注供应商的整机制造和技术耦合能力，公司也相应缩减简单工艺的生产线，侧重于关键制造流程的优化和核心技术研发。在市场竞争方面要求供应商进一步优化产品制造成本并具有更灵活、更高效的交付能力。上述变化要求公司对募投项目进行相应的调整，采用更灵活高效的生产方式和交付方式，生产技术含量更高的产品，以适应市场的动态变化，保持公司产品的竞争力。 （2）公司在定制件主流供应商中选择管理体系完备、质量和交付能力较强、并具备相应测试条件的供应商，根 |
| 置生产线建设项目”、“营销网络建设项目”已实施完毕，公司于2020年将该项目募集资金节余用于永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。项目募集资金结余原因为：在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 1、运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目： 受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，将“运动型PLC、高端伺服系统生产线建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。 2、企业技术中心建设项目： 受疫情影响，开工时间延后，施工进度受到影响，且整体项目用地较大，手续较为繁琐，项目整体开工前期在办理相关手续时花费了较多时间，导致项目未能按照原先计划的时间表如期开工，最终影响了项目未能按照原先可行性研究报告中预计的时间达到使用状态 。基于以上客观因素，为保证项目的建设质量，节约建筑成本，将“企业技术中心建设项目”达到预定状态可使用日期由原定2019年12月延长至2021年12月。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2019年4月11日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，公司拟变更智能控制系统及装置生产线建设项目投资金额，缩减投资规模的主要原因请详见本表前述分析。 |
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师对2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对信捷电气《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：“信捷电气公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了信捷电气公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2021年度公司有效地执行了募集资金专户存储制度以及募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）