招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票之2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”或“公司”，原名“内蒙古兰太实业股份有限公司”，原简称“兰太实业”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对中盐化工2021年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3107号文核准，公司于2016年1月29日非公开发行人民币普通股股票78,913,043股，每股发行价格为9.20元，募集资金总额人民币725,999,995.60元，扣除与发行有关的费用人民币18,718,913.04元，募集资金净额707,281,082.56元。上述募集资金于2016年1月29日到账，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第710040号”《验资报告》予以验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对公司募集资金的存放和使用作出了明确的规定，并经公司董事会和股东会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。经公司五届二十二次董事会会议审议，同意公司在中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行（以下简称“中国银行”）开立了账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行（以下简称“农业银行”）开立了账号为05463201040013710的银行账户，作为本次发行募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年2月24日，公司、招商证券分别与中国银行和农业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责任。自协议签署之后，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行相应职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行 | 154044590394 | 498,481,086.96 | - | 注销 |
| 中国农业银行股份有限公司乌斯太支行 | 05463201040013710 | 208,799,995.60 | - | 注销 |
| 合计 | 707,281,082.56 | - |
本期截止日已注销账户说明:
公司2021年8月25日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过《关于2016年募集资金专户销户的议案》，同意注销中国银行股份有限公司巴彦浩特分行乌素图支行、账户号为154044590394的银行账户和中国农业银行股份有限公司乌斯太支行、账户号为05463201040013710的银行账户。
三、募集资金的实际使用情况说明
（一）募投项目累计投入情况
截至2021年12月31日，募投项目累计投入708,897,468.81元。其中，20万吨精制盐技改项目累计投入104,180,030.72元，2万吨/年工业金属钠及3.1万吨/年液氯项目累计投入196,861,093.10元，1.2万吨高品质液态钠项目累计投入25,999,121.21元，1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目累计投入67,041,614.04元，兰太药业产品研发中心建设项目累计投入8,738,711.48元，中蒙药提取车间GMP三期及配套物
流仓库项目累计投入8,590,128.06元，年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目累计投入31,770,970.20元，年产4万吨糊状PVC项目累计投入55,715,800.00元，补充流动资金210,000,000.00元。募投项目累计投入情况详见本报告附表1。
（二）2021年募投项目投入情况
2021年度，公司使用募集资金20,942,716.36元，均为年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目。募投项目2021年投入情况详见本报告附表1。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年1月21日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《兰太实业关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金在不超过1亿元额度范围内暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止。截至2021年1月21日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2021年，公司无其他闲置募集资金用于暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目情况
截至2021年12月31日，公司变更募集资金投资项目情况如下：
2016年10月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目新建年产8000公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为2万吨/年工业金属钠项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目，该议案于2016年11月16日通过了2016年第四次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。
2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋"健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”，该议案于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。
2019年8月5日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》，将“内蒙古兰太药业有限责任公司产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”，该议案于2019年8月23日通过了2019年第二次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。
2020年1月20日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将原募投项目“年产20万吨精制盐技改项目”节余募集资金用于“年产4万吨糊状PVC项目”，该议案于2020年2月7日通过了2020年第二次临时股东大会审议。具体情况见公司相关公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2021年度，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
中盐内蒙古化工股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司 金额：人民币元
| 募集资金总额 | 725,999,995.60 | 已累计使用募集资金总额： | 708,897,468.81 |
| 募集资金净额 | 707,281,082.56 | 各年度使用募集资金总额： | 708,897,468.81 |
| 变更用途的募集资金总额 | 394,447,888.52 | 2016年： | 340,792,348.19 |
变更用途的募集资金总额比例
| 变更用途的募集资金总额比例 | 54.33% | 2017年： | 117,411,434.18 | |||||||
| 2018年： | 33,015,248.42 | |||||||||
| 2019年： | 109,934,524.72 | |||||||||
| 2020年： | 86,801,196.94 | |||||||||
| 2021年： | 20,942,716.36 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产20万吨精制盐技改项目 | 年产20万吨精制盐技改项目 | 160,000,000.00 | 104,223,300.00 | 104,180,030.72 | 160,000,000.00 | 104,223,300.00 | 104,180,030.72 | 43,269.28 | 注4 |
| 2 | 年产4万吨糊状PVC项目 | 55,776,700.00 | 55,715,800.00 | 55,776,700.00 | 55,715,800.00 | 60,900.00 | 2021年2月 | |||
| 3 | 新建年产8000公斤盐藻基地建设项目 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 不适用 | 注1 | |||||
| 4 | 盐藻等保健食品车间建设项目 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 不适用 | ||||||
| 5 | 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目 | 204,000,000.00 | 196,861,093.10 | 204,000,000.00 | 196,861,093.10 | 7,138,906.90 | 2017年8月 | |||
| 6 | 1.2万吨高品质液态钠项目 | 26,000,000.00 | 25,999,121.21 | 26,000,000.00 | 25,999,121.21 | 878.79 | 2017年2月 | |||
| 7 | "盐藻屋"健康产品体验店建设项目 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 不适用 | 注2 | |||||
| 8 | 中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目 | 26,000,000.00 | 8,590,100.00 | 8,590,128.06 | 26,000,000.00 | 8,590,100.00 | 8,590,128.06 | - | ||
| 9 | 1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 | 67,409,900.00 | 67,041,614.04 | 67,409,900.00 | 67,041,614.04 | 368,285.96 | 2020年12月 | |||
| 10 | 兰太药业产品研发中心建设项目 | 50,000,000.00 | 8,738,711.48 | 8,738,711.48 | 50,000,000.00 | 8,738,711.48 | 8,738,711.48 | - | 注3 | |
| 11 | 年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目 | 41,261,288.52 | 31,770,970.20 | 41,261,288.52 | 31,770,970.20 | 9,490,318.32 | 2020年12月 | |||
| 12 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | - | 不适用 |
| 合计 | 726,000,000.00 | 726,000,000.00 | 708,897,468.81 | 726,000,000.00 | 726,000,000.00 | 708,897,468.81 | 17,102,531.19 | 注5 |
注1：2016年10月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目新建年产8000公斤盐藻基地建设项目和盐藻等保健食品车间建设项目，变更为2万吨/年工业金属钠项目、3.1万吨/年液氯项目和1.2万吨高品质液态钠项目，该议案于2016年11月
16日通过了2016年第四次临时股东大会审议；注2：2017年12月28日，公司第六届董事会第十四次会议决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“盐藻屋"健康产品体验店建设项目”和“中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目”变更为“1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目”，该议案于2018年1月16日通过了2018年第一次临时股东大会审议；注3：2019年8月5日，公司七届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“内蒙古兰太药业有限责任公司产品研发中心建设项目”变更为“年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目”，该议案于2019年8月23日通过了2019年第二次临时股东大会审议；注4：2020年1月20日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金用于其他项目的议案》，将年产20万吨精制盐技改项目结余资金用于年产4万吨糊状PVC项目建设，该议案于2020年2月7日通过了2020年第二次临时股东大会审议；
注5：截至2021年12月31日，实际投资金额与募集前后承诺投资金额差异为1,710.25万元，其中发行费用影响1,871.89万元，累计收到利息收入163.17万元，累计发生手续费0.82万元，转公司自有资金账户0.71万元。
附表2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
中盐内蒙古化工股份有限公司募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021年12月31日编制单位：中盐内蒙古化工股份有限公司
注1：年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目已达到预定可使用状态并开始生产，根据合同约定未到交货时间，目前处于备货状态。
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
| 1 | 1.2万吨高品质液态钠项目 | 100.00% | 项目建成达产后，正常年份利润总额649.37万元 | 510.94万元 | 473.41万元 | 671.17万元 | 5,473.68万元 | 是 |
| 2 | 2万吨/年工业金属钠及3.1万吨/年液氯项目 | 100.00% | 项目建成达产后，正常年份利润总额2,782.59万元 | 6,522.96万元 | 2,968.42万元 | 5,741.25万元 | 22,147.17万元 | 是 |
| 3 | 1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目 | 100.00% | 项目建成达产后，正常年份利润总额1,293.30万元 | 不适用 | 不适用 | 1,436.28万元 | 1,436.28万元 | 是 |
| 4 | 年产500吨核级钠生产装置产业升级技术改造项目 | 100.00% | 项目建成达产后，净现值1,521.11万元(税后) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注1 |
| 5 | 年产4万吨糊状PVC项目 | 100.00% | 项目建成达产后，年均利润总额3,078万元 | 不适用 | 不适用 | 8,603.95万元 | 8,603.95万元 | 是 |
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司非公开发行股票之2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
| 保荐代表人： | |||
| 邓永辉 | 王 昭 |
招商证券股份有限公司
2022年4月 日