光环新网：西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2021年

度募集资金存放与使用情况的核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作为2016年北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件要求，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套非公开发行募集资金部分的2021年度存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕207号），公司向募集配套资金认购方方文艳、汇添富基金管理股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）92,909,600股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.31元，募集资金总额为人民币2,908,999,576元，扣除发行费用34,454,408.90元后，实际募集资金净额为人民币2,874,545,167.10元，以上募集资金已由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月30日出具的中兴华验字（2016）第BJ06-0002号《验资报告》验证确认。

（二）2021年度募集资金使用情况及当前余额

2016 年公司非公开发行股票募集资金总额为人民币290,899.96万元，扣除发行费用3,445.44万元后，实际募集资金净额为人民币287,454.52万元。以前年

度累计使用264,983.20万元，2021年使用34,281.12万元，截至2021年12月31日，募集资金累计使用299,264.32万元，使用募投项目节余资金补充流动资金

358.72万元，各募集资金专项账户资金已使用完毕，并已注销账户。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

募集资金到账后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司于2016年6月3日召开第三届董事会2016年第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资22,845万元、向光环新网（上海）信息服务有限公司增资38,000万元、向北京德信致远科技有限公司增资38,000万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。

公司于2017年11月10日召开第三届董事会2017年第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司继续增资的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司继续增资的议案》，同意公司继续使用募集资金分别向光环新网（上海）信息服务有限公司增资19,354.83万元、向北京德信致远科技有限公司增资86,055.65万元，上述增资根据募投项目的进度分期拨付到位。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司全资子公司光环云谷科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有限公司、北京德信致远科技有限公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、上海浦东发展银行嘉定支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存放情况

截至2021年12月31日，各募集资金专项账户资金已使用完毕，并已注销账户。

三、报告期内募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				287,454.52			本年度投入募集资金总额				34,281.12
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				299,264.32
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
重组的现金对价	否	83,200.00	83,200.00	0.00	83,200.00	100%	2016年6月30日			是	否
燕郊绿色云计算基地二期项目	否	22,844.04	22,844.04	0.00	23,395.73	102.42%	2017年1月1日	6,836.39	22,810.48	是	否
上海嘉定绿色云计算基地一期项目	否	57,354.83	57,354.83	747.80	59,866.58	104.38%	2016年12月31日	8,478.07	22,691.98	否	否
房山绿色云计算基地一期项目	否	124,055.65	131,571.24	33,533.32	132,802.01	100.94%	2019年6月30日	4,538.78	6,473.34	不适用	否
合计	—	287,454.52	294,970.11	34,281.12	299,264.32			19,853.24	51,975.80	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、上海嘉定绿色云计算基地一期项目机柜原设计电力冗余标准为N+1，后期项目执行中由于行业发展和客户要求，机柜供电冗余等级提高至2N标准；受限于项目总电力容量限制，机柜数量和平均功率均较可研报告预测数字存在一定下降，因此实现效益与预期存在一定差距。 2、房山绿色云计算基地一期项目规划4栋云计算数据中心，项目分期建设，报告期内已全部投入运营，截至2021年12月31日累计产能利用率77.81%。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年6月6日，上述置换已全部实施完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过35,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2017年6月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的35,000万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 2、2017年6月5日，公司第三届董事会2017年第四次会议和第三届监事会2017年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司继续使用不超过50,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2018年5月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的48,600万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 3、2018年5月29日，公司第三届董事会2018年第七次会议和第三届监事会2018年第六次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过80,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2019年5月27日，公司已将用于暂时补充流动资金的58,800万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 4、2019年5月28日，公司第四届董事会2019年第二次会议和第四届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不超过60,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2020年5月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的31,100万元人民币全部归还至公司募集资金专户。 5、2020年5月11日公司第四届董事会2020年第二次会议和监事会2020年公司第四届第二次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至2021年5月11日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,500万元人民币全部归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

上海嘉定绿色云计算基地一期项目募集资金利息收入形成节余金额305.33万元，已于2021年6月28日补充流动资金。 公司存放于招商银行股份有限公司北京建国路支行募集资金利息收入形成节余金额53.40万元，已于2021年11月29日补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。

（二）超募资金的使用情况

公司本次非公开发行募集资金不涉及超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年8月25日，公司召开第四届董事会 2021 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的议案》，根据公司房山绿色云计算基地一期项目建设情况及募集资金的使用进度，同意公司将绿色云计算基地项目募集资金专户累计利息收入 7,515.59万元追加投资房山绿色云计算基地一期项目，调整后房山绿色云计算基地一期项目募集资金投资总额由不超过 127,501.13万元调整至不超过 135,016.72 万元。

五、独立财务顾问核查意见

西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对光环新网2016年度非公开发行募集资金在2021年度存放及使用情况进行了核查。

经核查，西南证券认为：光环新网2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套非公开发行募集资金部分的2021年度存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之盖章页）

西南证券股份有限公司2022年4月21日