西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构”)作为可孚医疗科技股份有限公司(以下简称“可孚医疗”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项进行了核查,具体情况如下:
一、首次公开发行网下配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2604号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票40,000,000股,并于2021年10月25日在深圳证券交易所上市交易。
公司首次公开发行前总股本为120,000,000股,首次公开发行后总股本为160,000,000股,其中:无流通限制及限售安排的股票数量为36,948,960股,占发行后总股本的比例为23.09%,有流通限制及限售安排的股票数量为123,051,040股,占发行后总股本的比例为76.91%。
本次申请上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股1,976,811股,占公司总股本的1.23%,限售期为自公司股票上市之日起6个月,该部分限售股将于2022年4月25日(星期一)限售期届满并上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成至今公司股本数量变化情况
2022年2月22日,公司2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成,公司以定向增发的形式向第一类限制性股票激励对象授予375,000股,公司总股本数量由160,000,000股变为160,375,000股。
除此之外,公司自首次公开发行股票限售股形成至今,未发生因利润分配、公积金转增股本等其他导致股本数量变动的情况。截至本公告披露日,公司总股本为160,375,000股,其中无流通限制及限售安排的股票数量为37,024,060股,占公司总股本的比例为23.09%,有流通限制及限售安排的股票数量为123,350,940股,占公司总股本的比例为76.91%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股,根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》,“网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。”除上述承诺外,本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日,本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形,公司对上述股东不存在违法违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年4月25日。
2、本次解除限售股份的数量为1,976,811股,占公司总股本1.23%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为6,450户。
4、本次申请解除限售股份的具体情况如下:
限售股类型 | 限售股数量(股) | 占总股本比例 | 本次解除限售数量(股) |
首次公开发行网下配售限售股 | 1,976,811 | 1.23% | 1,976,811 |
注:本次解除限售股份的股东中,无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形。
五、本次解除限售前后股本结构变动情况
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动(股) | 本次变动后 | |||
数量(股) | 比例 | 增加 | 减少 | 数量(股) | 比例 | |
一、有限售条件流通股 | 123,350,940 | 76.91% | - | 1,976,811 | 121,374,129 | 75.68% |
其中:首发前限售股 | 120,000,000 | 74.82% | - | - | 120,000,000 | 74.82% |
首发后限售股 | 1,976,811 | 1.23% | - | 1,976,811 | 0 | 0.00% |
股权激励限售股 | 375,000 | 0.23% | - | - | 375,000 | 0.23% |
首发后可出借限售股 | 999,129 | 0.62% | - | - | 999,129 | 0.62% |
二、无限售条件流通股 | 37,024,060 | 23.09% | 1,976,811 | - | 39,000,871 | 24.32% |
三、总股本 | 160,375,000 | 100.00% | - | - | 160,375,000 | 100.00% |
六、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人: | |||
邹 扬 | 瞿孝龙 |
西部证券股份有限公司
年 月 日