证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2022-023
加加食品集团股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 加加食品 | 股票代码 | 002650 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 杨亚梅 | 姜小娟 | ||
| 办公地址 | 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 | 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 | ||
| 传真 | 0731-81820215 | 0731-81820215 | ||
| 电话 | 0731-81820261 | 0731-81820262 | ||
| 电子信箱 | dm@jiajiagroup.com | dm@jiajiagroup.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
1、公司主要业务及产品
加加食品成立于1996年，2012年1月在深圳交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度，报告期内销售收入占公司收入总额的80%左右，为公司最主要的收入和利润来源。
2、公司主要经营模式
（1）采购模式
公司对采购一向有较高的要求，模式不断创新。成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组，在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理；制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、供应商管理等系统管理体系，配备专业人员，采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择；同时启动数字化线上采购，通过与网采平台合作，扩大供应商招募和降低采购成本。
（2）生产模式
公司发酵类产品生产周期较长，工艺流程复杂，为确保产品质量稳定及食品安全，在生产过程中坚持智能化、数据化、自动化、信息化等数据控制管理，实施“产销同步”的原则，以“订单+安全库存”的模式，根据年度销售计划安排生产；非发酵类调味品生产周期相对较短，根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大生产基地，依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全，公司于2015年开始工厂智能化建设，2020年通过国家工信部组织的验收，是“发酵食品（酱油）数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。
（3）销售模式
公司主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，经销商销售采取先款后货的结算方式。在精耕传统渠道同时，设立了KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。
3、主要业绩驱动因素
国家提出“内循环为主，国内国际双循环相互促进”的宏观发展战略，消费格局也随着新冠疫情影响发生变化，与“衣食住行”密切相关的“油、盐、酱、醋”更是民生需求不可或缺的重要部分。食用植物油是人们生活的必需品，经济发展、消费升级、食品加工业及餐饮业的发展带动了植物油市场的消费。为了倡导人类健康饮食，世卫组织建议成人每日食盐量不超过5克，以降低心脑血管疾病的患病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特色的单品，带动其他调味品向健康、高端产品转型升级，取得了广大消费者的认可和良好的市场反应。
4、行业发展阶段
报告期内是公司改革发展最重要的一年，也是极其困难的一年，这一年内外部环境发生了很大的变化，新冠疫情余波未平、消费需求疲软、各种原材物料价格上涨、社区团购恶性竞争、限电限产导致供应趋紧等，调味品行业整体受到冲击和考验，企业经营环境复杂而严峻，公司面临前所未有的挑战。调味品行业属于国家支持类产业，符合国家产业政策，虽然行业经营环境严峻，但刚需特性未发生改变。作为一个和老百姓生活密切相关，与中国饮食文化密不可分的行业，与“衣食住行”紧密相连的“油、盐、酱、醋”一直是民生需求不可或缺的重要部分。随着消费升级，消费者高品质生活的需求提升，对调味品品种丰富及精细要求的不断加深，为调味品行业稳定而繁荣带来了发展动力。为保障食品安全，加强酱油和食醋质量安全监督管理，国家市场监督管理总局于2021年6月29日发布了《市场监督总局关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告》：要求酱油和食醋生产企业应按照食品安全法律法规和食品安全标准组织生产，加强原辅料采购、生产过程控制、产品出厂检验及食品添加剂使用管理，建立食品安全追溯体系，保障产品质量安全。酱油和食醋产品应当真实合法标注食品标识，在标签醒目位置清晰标注“酱油”“食醋”等标准规定名称，真实准确标注各种食品原料和食品添加剂。不符合酱油和食醋食品安全国家标准的调味品，不得标注“酱油”“食醋”名称或类别；酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。国家市场监督管理总局的这则公告对进一步促进我国酱油、食醋行业的规范运作、提升产品质量水平，保障食品安全将起到重要的推动作用。公司严格按照《食品安全国家标准》生产销售，生产的全部是酿造酱油和食醋，不生产配制酱油和配制食醋，国家的政策对包括加加在内的规范企业将有更大的发展推动作用。
5、公司所属行业地位
调味品行业是保障民生的必选行业，具有刚性需求的特征，属于典型的“小产品、大市场”板块。与世界调味品行业相比，我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。为了倡导人类健康饮食，世卫组织建议成人每日食盐量不超过5克，以降低心脑血管疾病的患病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特色的单品，带动其他调味品向健康、高端产品转型升级，一直得到了广大消费者的认可和取得了良好的市场反应。
公司是调味品行业代表性品牌企业，是业内最早实现智能制造的企业之一，凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势，在业内具有相对的竞争力，根据中国调味品协会统计，公司在业内地位名列前茅。
6、周期性特点
公司产品系民生类日常消费必需品，已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体，没有明显的淡旺季特征，不具有周期性波动的特点。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产 | 3,021,738,752.66 | 3,128,197,958.46 | -3.40% | 2,725,155,235.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,649,602,837.14 | 2,556,532,895.36 | 3.64% | 2,336,837,291.08 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入 | 1,754,683,993.13 | 2,072,648,552.29 | -15.34% | 2,039,752,817.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -80,163,857.75 | 176,255,825.78 | -145.48% | 162,490,290.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -96,480,855.72 | 162,837,944.26 | -159.25% | 85,415,217.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268,996,883.87 | 278,168,838.01 | -3.30% | 47,878,549.69 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.07 | 0.15 | -146.67% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | 0.15 | -146.67% | 0.14 |
| 加权平均净资产收益率 | -3.08% | 7.32% | -10.40% | 7.20% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 509,656,271.74 | 332,327,551.70 | 353,695,248.87 | 559,004,920.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,536,265.85 | -24,456,076.55 | -17,222,989.21 | -82,021,057.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,510,334.14 | -25,507,543.75 | -23,929,761.31 | -86,553,884.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,366,752.33 | -1,598,527.04 | 217,714,644.10 | -37,485,985.52 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,996 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 44,116 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 湖南卓越投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.79% | 216,419,200 | 0 | 质押 | 216,000,000 |
| 冻结 | 216,419,200 | |||||
| 杨振 | 境内自然人 | 10.22% | 117,777,653 | 0 | 质押 | 116,840,000 |
| 冻结 | 117,777,653 | |||||
| 杨子江 | 境内自然人 | 7.16% | 82,440,000 | 0 | 质押 | 82,440,000 |
| 冻结 | 82,440,000 | |||||
| 肖赛平 | 境内自然人 | 6.13% | 70,560,000 | 0 | 质押 | 70,560,000 |
| 冻结 | 70,560,000 | |||||
| 钟幸华 | 境内自然人 | 0.48% | 5,569,282 | 0 | ||
| 广发证券资管－工商银行－广发原驰·加加食品1号集合资产管理计划 | 其他 | 0.41% | 4,698,950 | 0 | ||
| 洪强 | 境内自然人 | 0.39% | 4,498,400 | 0 | ||
| 孙雷民 | 境内自然人 | 0.39% | 4,440,000 | 0 | ||
| 钟育坤 | 境内自然人 | 0.33% | 3,851,170 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.30% | 3,428,150 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东卓越投资与公司实际控制人杨振、肖赛平、杨子江为一致行动人，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动情形。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 截至2021年12月31日，公司股东洪强除通过普通证券账户持有3,278,100股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,300股，实际合计持有4,498,400股。公司股东孙雷民除通过普通证券账户持有4,180,000股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有260,000股，实际合计持有4,440,000股。 | |||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无