国金证券股份有限公司关于赞宇科技集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)作为赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“赞宇科技”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及募集资金使用等有关规定,对赞宇科技2021年度募集资金存放和使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赞宇科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3420号)核准,赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票47,841,000股,每股面值1元,发行价格为8.57元/股,募集资金总额为人民币409,997,370.00元。扣除发行费用人民币3,311,128.87元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为406,686,241.13元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的到位情况进行审验,并于2021年01月25日出具了《验资报告》(天健验[2021]19号)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,维护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,经公司于2021年01月8日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关
于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》,公司在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行开立募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”),用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用。
2021年01月25日,公司与国金证券及中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、中国银行股份有限公司杭州市开元支行分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《监管协议》”)。
(二)募集资金专户存储情况
本次募集资金专户及存储情况如下:
序号 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 账户余额(元) | 募集资金投资项目 |
赞宇科技集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行
1202020729920541
208,110,577.55
补充流动资金项目
赞宇科技集团股份有限公司
中国银行股份有限公司杭州市开元支行
361079062964 200,000,000.00
补充流动资金项目
注:上述募集资金账户余额包含部分尚未扣除的发行费用1,424,336.42元(不含增值税),本次募集资金净额为人民币406,686,241.13元。
三、2021年度募集资金实际使用情况
公司本次募集资金总额为人民币409,997,370.00元,减除发行费用人民币3,311,128.87元(不含增值税)后,募集资金净额为406,686,241.13元。
公司已于2021年6月2日完成募集资金专户注销手续。截至销户日,募集资金专户利息收入190,853.02元,账户中募集资金净额及其利息共计406,877,094.15元全部用于补充流动资金及归还贷款。
公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了《赞宇科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审[2022]3100号)。报告认为:赞宇科技公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)及相关格式指引的规定,如实反映了赞宇科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查,赞宇科技2021年度募集资金使用和管理规范,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和文件的规定。保荐机构对赞宇科技2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1:募集资金使用情况对照表
2021年1-12月编制单位: 赞宇科技集团股份有限公司 单位:人民币元募集资金总额 406,686,241.13
募集资金总额
406,686,241.13报告期内变更用途的募集资金总额 0
本年度投入 |
已累计投入募集资金总 |
额
406,686,241.13累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度(%
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
) | ||
归还银行贷款 否166,009,087.10 166,009,087.10 166,009,087.10
166,009,087.00 100%不适用 不适用 不适用 不适用补充流动资金 否240,677,154.03 240,677,154.03 240,677,154.03
240,677,154.03 100%不适用 不适用 不适用 不适用合计 否406,686,241.13
406,686,241.13
406,686,241.13
406,686,241.13
- - - - -
不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
项目可行性发生重 |
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 |
途及使用进展情况
不适用
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目 |
募集资金投资项目 |
实施方式调整情况
不适用
况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 |
况
不适用
原因
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及 |
尚未使用的募集资 |
金用途及去向
不适用
露中存在的问
题或 |
其他情况
不适用