国信证券股份有限公司
关于天水华天科技股份有限公司
非公开发行股票之上市保荐书
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可2011889 号文核准，天水华天科技股份有限公司（以
下简称“华天科技”或“发行人”）向特定投资者非公开发行不
超过 7,500 万股 A 股股票（以下简称“本次发行”），实际发行数
量为 32,900,000 股。国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“本保荐人”）作为华天科技本次发行的保荐机构和主
承销商，认为华天科技本次发行的股票上市符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，特推荐华
天科技本次发行的股票在贵所上市交易。现将相关情况报告如
下：
一、发行人概况
（一）发行人基本资料
公司名称： 天水华天科技股份有限公司
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 华天科技
股票代码： 002185
法定代表人： 肖胜利
设立时间： 2003 年 12 月 25 日
注册地址： 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
办公地址： 甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号
邮政编码： 741000
电话号码： 86-938-8631816
传真号码： 86-938-8630216
互联网网址： www. tshtkj.com
电子信箱： htcwy2000@163.com
（二）发行人的设立与上市情况
华天科技系经甘肃省人民政府以甘政函[2003]146 号文《甘
肃省人民政府关于同意设立天水华天科技股份有限公司的批
复》的批准，由天水华天微电子有限公司、甘肃省电力建设投
资开发公司、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有
限公司、自然人杨国忠和葛志刚、上海贝岭股份有限公司、无
锡硅动力微电子有限公司作为发起人，于 2003 年 12 月 25 日发
起设立的股份有限公司。经五联联合会计师事务所有限公司五
联验字（2003）第 1014 号《验资报告》审验确认，华天科技设
立时注册资本为 9,500 万元。
2004 年至 2006 年，经过两次现金增资后，华天科技注册资
本增加至 13,000 万元，并均经北京五联方圆会计师事务所有限
公司出具《验资报告》审验确认。
2007 年 11 月 20 日，发行人在深圳证券交易所上市，向社
会公众募集 4,400 万股，经北京五联方圆会计师事务所有限公司
出具的《验资报告》（五联方圆验字[2007]第 030 号）验证，发
行人股本为 17,400 万元。
2009 年至 2010 年，经过三次增本公积转增股本后，华天科
技股本增加至 37,323 万元。
（三）发行人主营业务
发行人主营业务是半导体集成电路的封装与测试，目前集
成电路封装产品已有 TO、SIP/ZIP、DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、
TSSOP/eTSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN、DFN、BGA/LGA 和
MCM/MCP 等多个系列，封装测试的 IC 产品主要用于家电、数
字通讯、无线通信、电源管理、汽车电子等领域。
发行人管理层及技术骨干曾于 1989 年参与组建了国内第一
条小外形集成电路封装生产线，积累了相当丰富的工艺技术和
管理经验。近几年来，发行人通过持续不断的实施塑封集成电
路封装生产线技术改造，使得生产线的封装能力逐年提高，集
成电路年封装能力从 2004 年的 10 亿块增加到 2010 年的 60 亿
块。产品符合国际标准，已具备了规模化系列化封装、测试能
力，可以满足国内外不同客户集成电路的封装、测试需要。
经过多年的密切合作，发行人与国内外 600 多家客户形成
了稳定的合作伙伴关系。
发行人近年来业务增长迅猛，销售收入从 2004 年的 2.15
亿元增长到 2010 年的 11.61 亿元。根据赛迪顾问的统计，发行
人 2010 年销售收入位列国内内资集成电路封装测试企业第三
位。
（四）发行人近三年及一期的主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项 目 2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
资产总额 2,023,105,340.28 1,741,504,924.80 1,311,514,713.58 1,152,610,372.81
负债总额 932,079,636.54 723,294,081.81 392,018,035.22 310,611,472.37
所有者权益 1,091,025,703.74 1,018,210,842.99 919,496,678.36 841,998,900.44
归属于母公
司所有者权 1,085,894,931.31 1,013,736,585.38 915,848,024.87 838,779,666.64
益合计
2、合并利润表主要数据
单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
营业收入 646,881,942.90 1,161,237,632.02 777,436,881.45 742,498,154.65
营业利润 75,280,141.40 122,696,013.75 85,415,000.65 79,236,242.35
利润总额 87,646,068.32 130,945,149.94 89,571,065.64 79,643,272.82
净利润 72,814,860.75 113,069,164.63 77,617,061.17 68,983,368.28
归属于母公司 72,158,345.93 111,871,226.26 77,139,928.19 68,538,479.25
股东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：元
项 目 2011 年 1-6 月 2010 年度 2009 年度 2008 年度
经营活动产生的现
102,777,704.44 292,492,802.70 232,522,604.07 89,949,394.66
金流量净额
投资活动产生的现
-437,344,597.51 -214,510,396.04 -224,917,432.80 -143,766,604.91
金流量净额
筹资活动产生的现
208,590,587.48 179,441,472.89 -36,091,803.74 44,255,471.57
金流量净额
现金及现金等价物
-127,251,935.42 255,898,370.12 -28,552,299.68 -10,231,972.25
净增加额
4、发行人近三年主要财务指标
2011-6-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
财务指标
/2011 年 1-6 月 /2010 年度 /2009 年度
