天水华天科技股份有限公司非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行新增股份数量为3,290万股股份，发行价格
为11.12元/股，上述股份将于2011年11月4日在深圳证券交易所上市，上市首日（即
2011年11月4日）公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。认购公司本次非公
开发行的6名股东所持上述3,290万股股份自上市首日起锁定一年（即2011年11月
4日-2012年11月3日）。
第一节 公司非公开发行股票概况
一、公司基本情况
公司名称：天水华天科技股份有限公司
注册地址：甘肃省天水市双桥路14号
办公地址：甘肃省天水市双桥路14号
发行前注册资本：37,323万元
法定代表人：肖胜利
所属行业：半导体集成电路行业
主营业务：半导体集成集成电路封装测试
上市地点：深圳证券交易所
董事会秘书和联系方式：
董事会秘书
姓名 常文瑛
联系地址 甘肃省天水市双桥路 14 号（741000）
电话 0938-8631816
传真 0938-8630216
电子信箱 htcwy2000@163.com
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型：公司本次发行是非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序：
1、本次非公开发行履行的内部决策过程
天水华天科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“发行人”）本
次非公开发行股票方案于2010年12月22日经公司第三届董事会第六次会议审议
通过，并于2011年2月15日经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
2、本次非公开发行监管部门核准过程
2011年3月8日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。2011
年5月20日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011年6
月7日，中国证监会下发了《关于核准天水华天科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2011]889号），核准公司本次非公开发行不超过7,500万
股人民币普通股（A股）。
3、募集资金验资情况
2011年10月20日，中审国际会计师事务所有限公司对参与本次发行申购的投
资者的申购保证金和认购资金到账情况进行了审验，并出具了中审国际验字
[2011] 01020293号《非公开发行股票认购资金总额验证报告》。截至2011年10
月14日15:00止，国信证券收到投资者缴付的认购保证金75,860,000元。截至2011
年10月20日17:00止，国信证券收到认购对象缴付的认购资金总额（含认购保证
金）365,848,000元。
2011年10月21日，主承销商将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至
公司指定的本次募集资金专户内。
2011年10月21日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账
情况进行审验，并出具了国浩验字[2011]703A173号《验资报告》。截至2011年
10月21日止，本次发行募集资金总额为365,848,000元，扣除发行费用15,330,000
元，募集资金净额为350,518,000元。其中增加注册资本32,900,000元，计入资本
公积317,618,000元。
本次发行不涉及资产支付，认购款项全部以现金支付。
4、股权登记托管情况
本次新增股份已于2011年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理完毕登记托管及股份限售手续。
（三）本次发行其他情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。
2、发行数量：32,900,000股。
3、每股面值：人民币1.00元。
4、发行价格：11.12元/股。
经公司第三届董事会第六次会议和2011 年第一次临时股东大会批准，本次
非公开发行股票的发行价格不低于第三届董事会第六次会议决议公告日前20 个
交易日公司股票均价的90%（前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即不低于11.12
元/股。
公司本次发行价格为 11.12 元/股，该发行价格相当于发行底价11.12 元/股
的100.00%；相当于申购报价截止日（2011 年10月14日）前20 个交易日（含申
购报价截止日）公司股票交易均价9.84元的113.01%。
5、募集资金量：本次发行募集资金总额为365,848,000元，扣除发行费用
15,330,000元后，募集资金净额为350,518,000元。
三、本次发行对象概况
（一）发行对象及认购数量
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司确定的本次非公开
发行的原则，公司和保荐机构根据发行对象申购报价情况，确定最终发行价格
为 11.12 元/股，最终本次发行对象及获配数量如下：
序号 投资者全称 获配数量（股） 限售期（月）
1 上海丹晟创业投资有限公司 8,400,000 12
2 宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司 7,200,000 12
3 上海涌信投资发展中心（有限合伙） 6,800,000 12
4 杭州士兰微电子股份有限公司 4,500,000 12
5 杭州友旺电子有限公司 3,000,000 12
6 杨国忠 3,000,000 12
合计 32,900,000 -
（二）发行对象的基本情况
1、上海丹晟创业投资有限公司
企业名称：上海丹晟创业投资有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：桂平路 391 号 2 幢 28 层 2801 室
注册资本：20,000 万元
法定代表人：金夕龙
经营范围：创业投资，投资咨询，实业投资，投资管理（除股权投资和股
权投资管理）。（涉及行政许可的，凭许可证件经营）
2、宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司
企业名称：宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：宁波市天童北路 933 号和邦大厦 A 楼 3001 室
注册资本：30 万元
法定代表人：尚加莉
经营范围：一般经营项目；企业财务咨询；营销策划；项目管理咨询；投
资服务咨询。
3、上海涌信投资发展中心（有限合伙）
企业名称：上海涌信投资发展中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区昌徐路 88 号 2 幢 3030 室
执行事务合伙人：上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（委派代表：艾
亮）
经营范围：资产管理，企业管理咨询，投资管理，投资咨询（除金融证券）。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
4、杭州士兰微电子股份有限公司
企业名称：杭州士兰微电子股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：杭州市黄姑山路 4 号
注册资本：43,408 万元
法定代表人：陈向东
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电子元器件、电子零部件
及其他电子产品设计、制造、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部批文）。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
5、杭州友旺电子有限公司
企业名称：杭州友旺电子有限公司
企业性质：合
