华天科技非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
天水华天科技股份有限公司
（Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd.）
（甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号）
非公开发行股票
发行情况报告暨上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16～26 楼）
二〇一一年十月
华天科技非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
全体董事签名（共计九人）：
肖胜利 刘建军 朱江声
张玉明 周永寿 崔卫兵
董云庭 陈斌才 王芹生
天水华天科技股份有限公司
年 月 日
华天科技非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
特别提示
本次非公开发行共向6名发行对象合计发行3,290万股，该等股份已于2011年
10月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，将于
2011年11月4日在深圳证券交易所上市。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上述股份将于2011年11月4日在深
圳证券交易所上市，上市首日（即2011年11月4日），本公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
华天科技非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书
目 录
发行人全体董事声明....................................................................................................................... 2
第一节 本次发行的基本情况....................................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 .............................................................................................. 6
二、本次发行基本情况 .......................................................................................................... 7
三、本次发行对象概况 .......................................................................................................... 7
四、本次发行相关机构名称 ................................................................................................ 11
第二节 本次发行前后公司基本情况......................................................................................... 13
一、本次发行前后前十名股东情况 .................................................................................... 13
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 14
第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................. 17
一、公司主要财务指标 ........................................................................................................ 17
二、管理层讨论与分析 ........................................................................................................ 18
第四节 本次募集资金运用......................................................................................................... 26
一、本次募集资金使用概况 ................................................................................................ 26
二、募集资金投资项目的基本情况 .................................................................................... 27
三、募集资金专户存储的相关情况 .................................................................................... 31
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................................... 33
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ................................. 34
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见............................................................................. 35
一、保荐协议主要内容 ........................................................................................................ 35
二、上市推荐意见 ................................................................................................................ 38
第八节 新增股份数量及上市时间............................................................................................. 39
第九节 中介机构声明....
