上海电气集团股份有限公司
2021年度非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、编制基础
募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号公告格式—第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制。
二、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气(集团)总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1390号)核准，上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行方式发行416,088,765股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币7.21元，募集资金总额为人民币2,999,999,995.65元，减除承销费用人民币14,999,999.98元(含税)后，本次发行募集资金净额为人民币2,984,999,995.67元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第968号《上海电气集团股份有限公司2017年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2018年1月22日，公司董事会四届五十九次会议审议通过《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过人民币20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2018年1月23日将上述资金用于补充流动资金。
2018年4月17日，公司董事会四届六十四次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为人民币0.88亿元。
2019年1月14日，公司将前述用于补充流动资金的人民币20亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2019年1月18日，公司董事会五届六次会议审议通过《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过人民币25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2019年1月21日将上述资金用于补充流动资金。
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二、募集资金基本情况(续)
2019年11月19日，公司将前述用于补充流动资金的人民币25亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司已使用本次募集资金人民币27.35亿元(相关发行费人民币0.15亿元)，募集资金余额人民币2.75亿元(含利息收入0.1亿元)。
三、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理及资金使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
2017年11月15日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”) 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司专户账号1001262129040525666。
2019 年 12月 31日，公司、本次募投项目“上海电气南通中央研究院”的实施主体上海电气(南通)科创中心有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号1001262129040538030。
2020年3月17日，公司、本次募投项目“北内路创意产业园区改造项目”的实施主体上海电气集团置业有限公司(以下简称“电气置业”)和上海定升源企业发展有限公司(由电气置业和上海国润投资发展有限公司下属控股子公司上海元盈投资管理有限公司设立的项目公司)与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号分别是1001262129040539207和1001262129040539180。
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三、募集资金管理情况(续)
截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：
单位：人民币亿元开户公司
开户行
账号
初始存放金额
已使用金额
利息收入金额
余额
上海电气集团股
份有限公司
中国工商银行上海市外滩支行
1001262129040525666
29.85 29.90 0.07 0.02上海电气
南通
| ) |
科创中心有限公司
中国工商银行上海市外滩支行
1001262129040538030
7.26 5.11 0.08 2.23上海电气集团置
业有限公司
中国工商银行上海市外滩支行
1001262129040539207
0.66 0.18
—
0.48
上海定升源企业
发展有限公司
中国工商银行上海市外滩支行
1001262129040539180
0.18 0.16 — 0.02合计 2.75
注：截止2021年12月31日止，募集资金专户余额为人民币2.75亿元，其中募集资金净额为人民币2.65亿元，利息收入为人民币0.1亿元。
四、本年度募集资金的实际使用情况
根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中披露的募集配套资金的用途，公司本次募集资金投资项目如下：
单位：人民币亿元
序号
募集资金用途
投资总额
拟投入募集资金
| 1 |
共和新路新兴产业园区开发项目
| 18.15 | 10.55 | ||
| 2 |
北内路创意产业园区改造项目
| 2.65 | 2.26 | ||
| 3 |
金沙江支路科技创新园区改造项目
| 3.85 | 3.28 | ||
| 4 |
军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目
| 13.70 | 11.66 | ||
| 5 |
本次重组相关税费及其他费用
| 2.25 | 2.25 |
合计
| 40.60 | 30.00 |
注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为人民币29.85亿元，因此募集资
金中“本次重组相关税费及其他费用”的使用规模由人民币2.25亿调整为人民币2.10亿元。
有关本年度本公司募集资金实际使用情况参见附表1募集资金使用情况对照表。
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五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 董事会五届二次会议变更募集资金投向
经2018年10月22日公司董事会五届二次会议、2018年12月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司不再将募集资金投入共和新路新兴产业园区开发项目、金沙江支路科技创新园区改造项目及军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目，涉及拟变更的募集资金为人民币25.54亿元(含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准)，其中募集资金人民币25.49亿元，募集资金产生的利息收入人民币0.05亿元。
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币亿元
序号
募集资金投资项目名称
投资总额
拟投入募集资金
| 1 |
北内路创意产业园区改造项目
| 2.65 | 2.26 |
本次重组相关税费及其他费用
2.25
2.25
-
正在进行考察和调研、尚未明确的募集资金投资项目
-
25.49
合计
| 4.90 | 30.00 |
(二) 董事会五届四次会议变更募集资金投向
2018年11月16日，经公司董事会五届四次会议审议、2019年5月6日公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议分别审议通过，公司本次拟使用募集资金人民币3.42亿元，通过全资子公司上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)收购东方园林集团环保有限公司(以下简称“东方园林”)与台州宗泽股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“台州宗泽”) 持有的吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100% 股权；使用募集资金人民币7.56亿元，通过全资子公司电气投资收购东方园林与台州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司100% 股权。公司已以自有资金通过全资子公司电气投资预先完成上述收购项目，并已用募集资金补充已投入的自有资金。
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五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况(续)
(二) 董事会五届四次会议变更募集资金投向(续)
本次变更后的募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币亿元
序号
募集资金投资项目名称
投资总额
拟投入募集资金
| 1 |
北内路创意产业园区改造项目
| 2.65 | 2.26 | ||
| 2 |
本次重组相关税费及其他费用
| 2.25 | 2.25 |
收购吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
股权项目
| 3.42 | 3.42 | ||
| 4 |
收购宁波海锋环保有限公司
股权项目
| 7.56 | 7.56 |
-
正在进行考察和调研、尚未明确的募集资金投资项目
| - | 14.51 |
合计
| 15.88 | 30.00 |
(三) 董事会五届二十次会议变更募集资金投向
2019年9月27日，经公司董事会五届二十次会议审议通过、2019年11月14日公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议、2019年第二次H股类别股东会议分别审议通过，公司拟对“北内路创意产业园区改造项目”(以下简称“北内路项目”)的投资总额、实施方式、募集资金投入金额等进行调整，将投资总额调整为人民币1.3亿元，由电气置业和上海国润投资发展有限公司(以下简称“国润投资公司”)下属控股子公司上海元盈投资管理有限公司设立项目公司作为实施主体，项目公司注册资本金人民币2,000万元(公司名以工商询名核准为准)，电气置业持有项目公司60%的股权，出资额人民币1,200万元，该资金为电气置业自筹。项目使用募集资金由人民币2.26亿元调减为人民币6,600万元，该部分募集资金由公司增资电气置业，再由电气置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路32号园区改造项目建设，委贷利率按年8%计息。此外，经过深入研究和论证，公司本次拟使用前次尚未明确募集资金投资项目人民币14.51亿元中的人民币7.26亿元投资于“上海电气南通中央研究院项目”，并将剩余募集资金人民币8.91亿元(含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准，其中募集资金人民币8.85亿元，募集资金产生的利息收入人民币0.06亿元)用于永久补充流动资金。