| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2022-041 |
| 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 |
贵州川恒化工股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 川恒股份 | 股票代码 | 002895 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李建 | 杨珊珊 | ||
| 办公地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市 | ||
| 传真 | 0854-2210229 | 0854-2210229 | ||
| 电话 | 0854-2441118 | 0854-2441118 | ||
| 电子信箱 | Lij@chanhen.com | yangss@chanhen.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司因完成新桥磷矿山、鸡公岭磷矿山采矿权及相关资产的收购，公司主营业务由磷酸二氢钙、磷酸一铵的生产销售增加磷矿石的生产销售，具体如下：
（1）磷矿石开采板块
截止本年度末，本公司控股子公司福麟矿业已完成新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产收购，福麟矿业已持有小坝磷矿采矿权、新桥磷矿山采矿权、鸡公岭磷矿采矿权三个采矿权，报告期内，公司控股子公司福麟矿业实现实现磷矿石开采总量246万吨，除主要提供给公司使用，保障公司正常生产以外；外销磷矿石约105万吨。
（2）磷化工产品板块
①公司主要磷化工产品及用途
报告期内，公司磷化工产品板块主要为磷酸二氢钙、磷酸一铵与少量掺混肥、水溶肥及聚磷酸铵的生产、销售，其中：
磷酸二氢钙为饲料级，磷酸一铵主要为消防用，少量为肥料用，具体如下：
I饲料级磷酸二氢钙产品简介及用途饲料级磷酸二氢钙是一种高效、优良的磷酸盐类饲料添加剂，用于补充水产动物和禽畜所需的磷、钙等矿物质营养元素，具有含磷量高、水溶性好的特点，是目前生物学效价最高的一种饲料级磷酸钙盐。饲料级磷酸二氢钙执行国家质量标准GB22548-2017。在动物饲料中用作磷、钙营养添加剂的磷酸钙盐产品主要有饲料级磷酸氢钙（包含磷酸一二钙，即磷酸氢钙Ⅲ型）、饲料级磷酸二氢钙等，其中饲料级磷酸二氢钙的生物学效价较高。饲料级磷酸二氢钙具有高水溶性、高吸收率等特点，同时在水体环境保护方面优于其他磷酸钙盐产品。饲料级磷酸二氢钙在水产饲料中的添加比例为1%-3%，鱼、虾对其中磷的利用率高达94%-98%。除水产动物外，饲料级磷酸二氢钙也用于补充禽畜幼崽的磷、钙等矿物质营养元素，饲料级磷酸二氢钙作为其饲料添加剂使用，能够提高断奶后禽畜幼崽消化，其酸性还可维持肠道的菌群平衡，降低腹泻率。饲料级磷酸二氢钙在国内外市场用途有所差异：在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，少部分用作禽畜幼崽饲料添加剂，而禽畜饲料添加剂则主要使用饲料级磷酸氢钙；在国外市场，饲料级磷酸二氢钙是补充动物磷、钙营养元素的主流磷酸钙盐添加剂，广泛用于水产饲料和禽畜饲料。产生上述差异的原因在于：在国外市场，一方面更注重环保，饲料级磷酸二氢钙的高水溶性、高吸收率特性使得禽畜粪便对水体环境的污染减少，另一方面国外的饲料级磷酸二氢钙和饲料级磷酸氢钙的价格差距相对较小，因而禽畜饲料添加剂同样使用磷酸二氢钙；在国内市场，由于饲料级磷酸氢钙价格低于饲料级磷酸二氢钙，同时禽畜粪便对水体污染也未得到足够重视，饲料级磷酸二氢钙的市场空间尚未完全打开。II磷酸一铵产品简介及用途磷酸一铵是一种白色晶体，可制成白色粉状或颗粒状物，具有一定的吸湿性和较好的热稳定性。磷酸一铵主要用于高浓度复合肥、高端复合肥原料、ABC干粉灭火剂等领域。公司生产的磷酸一铵外观为白色粉末，属于肥料级磷酸一铵，执行《磷酸一铵、磷酸二铵》标准（GB10205-2009），可应用于ABC干粉灭火剂或肥料领域。
公司生产的磷酸一铵主要用于ABC干粉灭火剂中，磷酸一铵在ABC干粉灭火剂中的质量占比达到75%以上，为干粉灭火剂最重要的原料。由于国家对ABC干粉灭火剂严格的质量要求，消防用磷酸一铵行业对产品质量要求也就很高，当前市场中主流的产品为发行人提供的主含量为90%的消防用磷酸一铵。同时，公司生产的肥料用磷酸一铵主要用于复混肥料（复合肥料）、掺混肥料及大量元素水溶肥料，主要包括66%和68%两种养分含量规格的产品。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产 | 6,922,942,484.95 | 3,768,210,279.67 | 83.72% | 2,821,236,921.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,559,330,016.78 | 2,943,778,261.46 | 20.91% | 1,989,946,693.89 |
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入 | 2,530,099,236.16 | 1,777,251,943.74 | 42.36% | 1,749,307,555.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 367,764,610.90 | 142,612,738.57 | 157.88% | 180,401,348.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 343,468,039.36 | 113,953,999.40 | 201.41% | 186,009,249.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,474,835.31 | 255,651,137.56 | -68.52% | 286,830,849.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7530 | 0.3366 | 123.71% | 0.4510 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7530 | 0.3334 | 125.85% | 0.4426 |
| 加权平均净资产收益率 | 11.48% | 6.42% | 5.06% | 9.35% |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 387,287,590.59 | 618,318,326.14 | 665,621,634.13 | 858,871,685.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,116,218.33 | 70,551,454.64 | 107,199,890.02 | 155,897,047.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,998,588.27 | 66,138,698.23 | 104,613,400.54 | 148,717,352.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,905,395.93 | 92,924,825.15 | -67,868,820.58 | 107,324,226.67 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,645 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 37,748 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 四川川恒控股集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 56.84% | 277,634,700 | 0 | 质押 | 134,822,400 | ||||||
| 四川蓝剑投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.84% | 28,533,300 | 0 | ||||||||
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 1.62% | 7,910,600 | 0 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 4,302,600 | 0 | ||||||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 其他 | 0.65% | 3,159,275 | 0 | ||||||||
| 中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司 | 其他 | 0.62% | 3,022,073 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 2,603,843 | 0 | ||||||||
| 中国农业银行股份有限公司－申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 1,802,449 | 0 | ||||||||
| 太平洋资管－建设银行－太平洋成长精选股票型产品 | 其他 | 0.37% | 1,800,000 | 0 | ||||||||
| 建信养老金稳健增值混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 0.34% | 1,670,600 | 0 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 本公司股票非为融资融券标的证券。 |
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
| 可转换公司债券 | 川恒转债 | 127043 | 2021年08月12日 | 2027年08月11日 | 116,000 | 注1 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 报告期内可转债未至付息日。 | |||||
注：1 票面利率为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3%。
（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合资信评估股份有限公司为公司资信评级机构，公司评级情况无变化，根据资信评级机构对公司出具的最新跟踪评级报告，明确“确定维持公司主体长期信用等级为AA-，并维持‘川恒转债’的信用等级为AA-，评级展望为稳定”。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 |
| 资产负债率 | 46.00% | 21.45% | 24.55% |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 36,026.42 | 11,452.26 | 214.58% |
| EBITDA全部债务比 | 28.30% | 90.22% | -61.92% |
| 利息保障倍数 | 11 | 96.66 | -88.62% |
三、重要事项
1、报告期内，公司控股子公司福麟矿业已完成收购关联方福泉磷矿持有的新桥磷矿山、鸡公岭磷矿采矿权及相关资产，交易金额合计132,640.05万元，截止报告期末，已完成动产交付、不动产变更登记及采矿权变更登记，福麟矿业业已取得新
桥磷矿安全生产许可证、排污许可证等相关证照，交易双方同时对过渡期间损益进行确认，已完成资产转让价款核算、支付，该关联交易双方均已履行完毕。
2、公司2020年非公开发行的8,000.20万股A股股票于报告期内锁定期限届满，该部分股份于2021年4月12日上市流通。
3、经中国证监会核准，公司于报告期内完成公开发行可转换公司债券1,160.00万张，面值100.00元/张，可转债于2021年9月23日起在深交所挂牌交易。
4、为进一步发挥各自在产业领域的专业优势，公司与国轩控股集团有限公司合资设立控股子公司，本公司持股比例为60%，该子公司贵州恒轩新能源材料有限公司已在报告内设立完成，该公司将主要进行磷酸铁项目投资建设。
5、为解决控股子公司福麟矿业、广西鹏越及参股子公司天一矿业资产收购、项目投资建设资金需求及降低财务费用，报告期内，公司经董事会、股东大会审议通过，同意公司按对各公司持股比例分别对福麟矿业、广西鹏越、天一矿业增资46,617.75万元、47,700.00万元、29,116.73万元。
6、为进一步拓展公司在新能源材料领域的合作范围，加大磷化工向新能源领域的延伸价值，公司与蓝剑投资、陈勇共同对四川万鹏进行增资，本公司认缴增资6,000.00万元，持股比例为30%。
7、为进一步整合矿山资源，优化公司旗下控股和参股矿山企业的组织架构、提升经营效率，公司新设全资子公司福祺矿业，经董事会审议通过，同意公司将直接持有的天一矿业49%的股权无偿划转至福祺矿业，截止本报告披露日，天一矿业股权划转事宜已取得天一矿业另一股东四川蜀裕矿业投资有限公司同意，天一矿业已完成工商变更登记手续。
8、公司与欣旺达电子股份有限公司拟在磷资源、锂资源及深加工方面进行投资合作，截止本报告披露日，合资公司贵州恒达矿业有限公司已设立完成，本公司持有51%股权，该公司下设全资子公司作为项目公司，将主要进行磷酸铁项目投资建设。