中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“本独立财务顾问”）作为中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“声光电科”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定的独立财务顾问主办人对声光电科2021年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。截至2021年12月16日止，募集资金净额875,135,292.66元已划转至公司的募集资金专用账户中。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金77,604,772.00元，募
集资金专项账户余额805,432,009.51元（其中含专户利息收入36,791.66元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中电科声光电科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。公司始终严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金的存放、使用和管理不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《募集资金管理制度》规定的情形。
（二）募集资金使用和结余情况
公司对募集资金实行专户存储、专款专用，截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
单位：元
| 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 使用金额 | 余额 |
| 1 | 中电科声光电科技股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行 | 83010078801500005031 | 77,604,772.00 | 805,432,009.51 |
（三）募集资金专户储存监管情况
就本次非公发行A股股票的募集资金，公司已于2021年12月27日与独立财务顾问中金公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月27日，三家子公司均已开设募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中金公司和存放募集资金的银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。上述签订的协议与《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批手续，监管协议的履行不存在问题，未发现公司存在违反相关规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币10,874,810.80元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、中金公司就该事项发表了同意意见。公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、中金公司就该事项发表了同意意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权经营管理层行使决策权及签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。公司独
立董事、监事会、中金公司就该事项发表了同意意见。截至2021年12月31日，公司尚未将闲置募集资金用于购买理财产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金及超额配售募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本次募集资金用于募投项目建设和补充流动资金，募投项目于本年度未发生变更。详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了应披露的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。
六、独立财务顾问的核查措施及核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。独立财务顾问对公司董事会披露的2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 90,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,760.48 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 7,760.48 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 不适用 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和募集资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目 | 不适用 | 33,656.38 | 33,656.38 | 否 | ||||||
| 高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目 | 不适用 | 12,084.79 | 12,084.79 | 否 | ||||||
| 智能电源集成电路应用产业园建设项目 | 不适用 | 31,837.00 | 31,837.00 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 77,578.17 | 77,578.17 | ||||||||
| 募集资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 不适用 | 12,421.84 | 12,421.84 | 7,760.48 | 7,760.48 | 62.47 | 否 | |||
| 中介机构及其他相关费用 | 不适用 | 否 | ||||||||
| 承诺投资项目和募集资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投向小计 | 12,421.84 | 12,421.84 | 7,760.48 | 7,760.48 | ||||||
| 合计 | 90,000.00 | 90,000.00 | 7,760.48 | 7,760.48 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用募集资金补充流动资金情况 | 补充流动资金7,760.48万元。 | |||||||||
| 对募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金的其他使用情况 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金80,543.20元 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额（2） | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 无 | |||||||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
（以下无正文）