证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2022-025
长城证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1461号）核准，公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币7,000,000,000.00元的公司债券。
2021年1月20日，公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。2021年1月20日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
经中国证监会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1276号）核准，公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币10,000,000,000.00元的公司债券。
2021年5月25日，公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期），本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年5月25日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
2021年6月23日，公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。2021年6月23日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
2021年7月27日，公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期），本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年7月27日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
2021年9月24日，公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债
券（第五期），本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000.00元。2021年9月24日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
（二）证券公司次级债券募集资金基本情况
经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2020]666号）核准，公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币20亿元的证券公司次级债券。2021年3月22日，公司成功发行2021年非公开发行次级债券（第一期），本期债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。2021年3月23日，公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。
（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况
2021年1月15日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币0元。
2021年5月24日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币0元。
2021年6月22日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币0元。2021年7月21日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）之募集及偿债资金专项账户监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币0元。2021年9月17日，公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集及偿债资金监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币0元。
（二）证券公司次级债券募集资金存放和管理情况
2021年3月18日，公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券（第一期）之募集及偿债资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年12月31日，上述账户余额为人民币45,080.10元，为募集资金留存期间产生的利息收入。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司严格按照《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》《2021年非公开发行次级债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。
截至2021年12月31日，公司面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总额1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金总额人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金；2021年非公开发行次级债券（第一期）募集资金人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金。
募集资金使用情况表详见本报告附表1至附表6。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至2021年12月31日的募集资金实现效益情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
附表1：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表
附表2：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况对照表
附表3：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用
情况对照表附表4：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金使用情况对照表
附表5：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金使用情况对照表
附表6：2021年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表
长城证券股份有限公司董事会
2022年4月12日
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户余额人民币0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 200,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金专户余额人民币0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金专户余额人民币0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 200,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集资金专户余额人民币0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 200,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 200,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集资金专户余额人民币0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
2021年非公开发行次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | 100,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 无 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充公司营运资金 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用募集资金用途及去向 | 截至2021年12月31日，2021年非公开发行次级债券（第一期）募集资金专户余额为人民币45,080.10元，为募集资金留存期间产生的利息收入。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||