江西万年青水泥股份有限公司（住所：江西省南昌市高新技术开发区京东大道
号万年青科技园）
2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）
（第一期）发行公告
本期债券发行金额：不超过6亿元担保情况：无信用评级结果：主体AA+、债项AA+发行人：江西万年青水泥股份有限公司牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中信证券股份有限公司联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
签署日期：2022年4月8日
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币11.5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2372号文注册。
发行人本次债券采用分期发行的方式，本期发行为本次债券项下第一期债券，债券名称为“江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）”（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总规模不超过
亿元（含
亿元），债券简称为“
江泥
”，债券代码为“149876”。
2、本期债券发行规模为不超过人民币6亿元，每张面值为人民币100元，发行数量为不超过
万张，发行价格为
元/张。
3、根据《证券法》、《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业个人投资者认购或买入的交易行为无效。
、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券评级为AA+，本期债券上市前，公司最近一期末的净资产为1,020,013.63万元（截至2021年9月末合并报表中所有者权益合计数），合并报表口径的资产负债率为
38.71%；截至2021年
月
日，发行人母公司资产负债率为43.32%。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为132,905.16万元（2018年度、2019年度及2020年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的
1.5
倍。公司在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期债券的财务数据报告期为2018年至2021年9月末，有效期2022年
月
日，由于发行人2021年财务报告目前正在审计中，已申请本期债券的财务数据有效期延长至2022年4月30日。根据发行人公布的业绩快报，截至2021年末，发行人总资产为1,742,972.64万元，归属上市公司股东的所有者权益为
742,612.23万元;2021年度，发行人营业总收入为1,451,202.41万元，归属于上市公司股东的净利润为159,328.11万元；2019-2021年度，发行人近三年归属母公司的平均净利润为148,095.26万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现其他不利变化，不会对本期债券偿债能力构成重大不利影响，发行人最新的财务状况仍然符合相关法律、法规和规范性文件中规定的发行上市条件。
6、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
、期限：本期债券期限为
年，附第
年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、增信措施:本期债券无担保。
9、本期债券的询价区间为3.2%-4.2%，发行人和主承销商将于2022年4月
日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年4月14日（T日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、本期债券不符合进行质押式回购条件。
14、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
15、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
16、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
17、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
普通词汇
| 普通词汇 | 释义 | |
| 万年青/公司/发行人 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司 |
| 江西水泥/江水有限 | 指 | 江西水泥有限责任公司 |
| 本次债券 | 指 | 发行总额不超过11.5亿元的“江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）” |
| 本次发行 | 指 | 本次债券的发行 |
| 本期债券 | 指 | 发行总额不超过6亿元（含6亿元）的“江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）” |
| 专业机构投资者 | 指 | 根据《中华人民共和国证券法》、国务院证券监督管理机构规定认定的可参与公开发行公司债券认购和转让的专业机构投资者 |
| 债券持有人 | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）的投资者 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 |
| 中信证券/债券受托管理人 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 本期发行 | 指 | 本期债券的发行 |
| 余额包销 | 指 | 本次债券的主承销商按《承销协议》约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方式 |
| 募集说明书 | 指 | 发行人为本期债券的发行而制作的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》 |
| 发行公告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期公司债券而制作的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》 |
| 发行文件 | 指 | 在本期公司债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告） |
普通词汇
| 普通词汇 | 释义 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司债办法》/《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 国家发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 国家工商总局 | 指 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中证协 | 指 | 中国证券业协会 |
| 上市交易场所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 专业机构投资者 | 指 | 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、国务院证券监督管理机构规定的专业机构投资者 |
| 《债券受托管理协议》/《受托管理协议》 | 指 | 发行人和债券受托管理人签订的《江西万年青水泥股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》 |
| 《债券持有人会议规则》/《持有人会议规则》 | 指 | 《江西万年青水泥股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》 |
| 审计机构/大信 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 发行人律师/江西华邦 | 指 | 江西华邦律师事务所 |
| 资信评级机构/中诚信评级/中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 报告期/最近三年及一期 | 指 | 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 |
| 最近三年末 | 指 | 2018年末、2019年末及2020年末 |
| 最近三年及一期末 | 指 | 2018年末、2019年末、2020年末及2021年9月末 |
| 公司章程 | 指 | 《江西万年青水泥股份有限公司公司章程》 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日） |
| 交易日 | 指 | 深圳证券交易所的正常交易日 |
| 法定节假日 | 指 | 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，分别指人民币元、千元、万元、亿元 |
一、本期发行基本情况
1、发行主体：江西万年青水泥股份有限公司
、债券名称：江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期），简称22江泥01。
3、发行规模：本次债券发行总规模不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元），分期发行。本期发行规模不超过人民币
亿元（含
亿元）。
、票面金额及发行价格：本期债券面值为
元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
本期债券票面利率在债券存续期前
年固定不变，在债券存续期的第
年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为存续期前3年票面利率加/减发行人调整的基点，在存续期后
年固定不变。
8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率，发行人将于第3个计息年度付息日的前
个交易日，刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。若发行人未行使调整本期债券票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分面值回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和债
券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
、回售登记期：自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起第3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有债券并接受上述关于是否调整债券票面利率及调整幅度的决定。
11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
12、利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第1个交易日为上个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
、起息日：【2022】年【
】月【
】日。
14、付息日：本期债券的付息日期为【2023】年至【2027】年每年的【4】月【
】日，若投资者在第
年年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为【2023】年至【2025】年每年的【4】月【15】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
15、兑付日：本期债券的兑付日为【2027】年【4】月【15】日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为【2025】年【
】月【
】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
、本金兑付登记日：本期债券的债券本金及最后一期利息兑付登记日为本金兑付日之前的第1个交易日。
17、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
18、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
、支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。20、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
、担保情况：本期债券无担保。
、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。
23、承销方式：由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。
、牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
25、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司。
、募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
、募集资金专项账户：发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户。用于公司债券募集资金的接受、存储、划转。
29、质押式回购安排：本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。
、拟上市交易场所：深圳证券交易所。
31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期
| 日期 | 发行安排 |
| T-2日（2022年【4】月【12】日） | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 |
| T-1日 | 网下询价（簿记） |
（2022年【4】月【13】日）
| （2022年【4】月【13】日） | 确定票面利率 |
| T日（2022年【4】月【14】日） | 公告最终票面利率网下认购起始日 |
| T+1日（2022年【4】月【15】日） | 网下认购截止日投资者于当日15：00之前将认购款划至主承销商专用收款账户 |
| T+2日（2022年【4】月【18】日） | 发行结果公告日 |
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法本期债券票面利率预设区间为【3.2】%-【4.2】%，最终的票面利率将根据簿记建档结果确定。
（三）询价时间本期债券网下利率询价的时间为2022年【4】月【13】日（T-1日），参与询价的投资者必须在2022年【4】月【13】日（T-1日）14:00-17:00将《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）网下申购申请表》（以下简称“《网下申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。经发行人和簿记管理人协商一致，簿记时间可适当延长。
（四）询价办法
1、填制《网下申购申请表》拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外；
（6）每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
（7）每家机构投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的专业机构投资者应在2022年【4】月【13】日（T-1日）17:00前将加盖单位公章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间。
投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即构成投资者具有法律约束力，不可撤销。
联系人：张奕頔；联系电话：010-60833699；传真：010-60833650。如无法传真可发送申购函扫描件至sd01@citics.com。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据簿记建档结果在预设的利率簿记区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2022年【4】月【14】日（T日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过6亿元，每个专业机构投资者的最低认购单位为
10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1000万元）的整数倍。每一专业机构投资者在《网下申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券网下发行总额。
（三）发行价格本期债券的发行价格为100元/张。
（四）发行时间本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2022年【4】月【14】日（T日）、及2022年【4】月【15】日（T+1日）。
（五）申购办法
1、参与本期债券网下申购的专业机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
2、凡参与网下簿记建档的专业机构投资者，认购时必须持有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立的合格证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2022年【4】月【13】日（T-1日）前开立证券账户。
3、参与网下申购的专业机构投资者将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处，如遇特殊情况可适当延长簿记时间：：
（1）附件《网下申购申请表》（加盖单位公章）；
（2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
投资者填写的《网下申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。
（六）配售
簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
簿记管理人根据网下专业机构投资者认购意向，根据网下簿记结果对所有有
效申购进行配售，并向获得网下配售的专业机构投资者发送《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）配售确认及缴款通知书》（以下简称《配售确认及缴款通知书》）。
（七）缴款获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2022年【4】月【15】日（T+1日）15:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）认购资金”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
帐户名称
| 帐户名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 开户银行 | 中信银行北京瑞城中心支行 |
| 银行账户 | 7116810187000000121 |
| 人行支付系统账号 | 302100011681 |
| 联系人 | 张奕頔 |
| 联系电话 | 010-60837489 |
（八）违约处理对未能在2022年【4】月【15】日（T+1日）16:00前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置其申购申请表项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、风险提示主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》。
六、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
（一）发行人名称：江西万年青水泥股份有限公司
住所：江西省上饶市万年县法定代表人：林榕联系人：彭仁宏、易学东联系地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道
号万年青科技园电话：0791-88120789传真：
0791-88160230
（二）牵头主承销商、簿记管理人名称：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君联系人：屈耀辉，潘宏，陈贺，姚奔，胡佐凡，章园，王鼎洲，张阳，林伟，秦晗，秦翰，邹红泉，刘丹蕾，刘林
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路
号中信证券大厦电话：010-60833579传真：
010-60833054
（三）联席主承销商名称：华泰联合证券有限责任公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋
法定代表人：江禹联系人：杨阳、李子清联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层联系电话：010-57617038传真：
010-57615901
（四）债券受托管理人名称：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路
号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：张佑君联系人：屈耀辉，潘宏，陈贺，姚奔，胡佐凡，章园，王鼎洲，张阳，林伟，秦晗，秦翰，邹红泉，刘丹蕾，刘林
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦电话：
010-60833579传真：010-60833054（以下无正文）
（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：江西万年青水泥股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》之盖章页）
牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：中信证券股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年月日
附件一：
江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期（第一期）网下利率询价及认购申请表
重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签章并加盖单位公章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
| 重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签章并加盖单位公章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 | ||||
| 基本信息 | ||||
| 机构名称 | ||||
| 法定代表人姓名 | 企业营业执照注册号 | |||
| 经办人姓名 | 传真号码 | |||
| 联系电话 | 移动电话 | |||
| 证券账户名称（深圳） | 证券账户号码（深圳） | |||
| 利率询价及申购信息 | ||||
| 询价利率区间：【3.2】%-【4.2】%每一申购利率对应的为单一申购金额 | ||||
| 票面利率（%） | 申购金额（万元） | |||
重要提示：
请将此表填妥签字并加盖单位公章/部门章/业务章后，于2022年【4】月【13】日（T-1）14:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告时间为准。如无法传真可发送申购函扫描件至sd01@citics.com。申购传真：010-60833650咨询电话：010-60833699联系人：张奕頔
| 重要提示：请将此表填妥签字并加盖单位公章/部门章/业务章后，于2022年【4】月【13】日（T-1）14:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。簿记管理人如遇特殊情况可适当延长簿记时间，具体以公告时间为准。如无法传真可发送申购函扫描件至sd01@citics.com。申购传真：010-60833650咨询电话：010-60833699联系人：张奕頔 |
| 申购人在此承诺：1、申购人以上填写内容真实、有效、完整。2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购人确认本次认购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定的要求，已就此取得所有必要的内外部批准；本次认购资金（）是（）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助。申购人遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后 |
果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应责任。
3、本期债券仅面向专业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
4、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查和反洗钱核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者。（）是（）否
6、申购人确认：（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。
7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
8、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；
9、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。10、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。
11、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。
12、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
13、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖单位公章/部门章/业务章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。
| 果和法律责任均由申购人自行负责，主承销商不承担相应责任。3、本期债券仅面向专业机构投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。4、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查和反洗钱核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者。（）是（）否6、申购人确认：（）是（）否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方。7、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。8、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；9、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终配售结果；簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即构成对本申购要约的承诺。10、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间、金额和方式，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失。11、申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形，发行人及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行。12、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。13、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖单位公章/部门章/业务章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效）。 |
| 法定代表人（或授权代表）签字：（单位签章）年月日 |
附件二：专业投资者确认函（填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（深证上〔2017〕404号）》等文件之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下申购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业机构投资者，并在《网下申购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。
填表说明：（以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读）
1、企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。
2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%；
3、每一申购利率对应的为单一申购金额。当最终确定的票面利率不低于某一申购利率时，投资者的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所有标位叠加量；
4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5个询价利率，询价利率可不连续；
5、每个询价利率上的申购金额不得少于【1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元】的整数倍。
6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为4.30%-4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率（%）
| 票面利率（%） | 申购金额（万元） |
| 4.30% | 2,000 |
| 4.40% | 4,000 |
| 4.50% | 7,000 |
| 4.60% | 10,000 |
| — | — |
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于4.60%时，有效申购金额为23,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额13,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%时，有效申购金额6,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%时，有效申购金额2,000万元；◆当最终确定的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。
8、参加申购的专业投资者请填妥签字并加盖单位公章/部门章/业务章后，于2022年【4】月【13】日（T-1）14:00-17:00将加盖单位公章/部门章/业务章后的《网下申购申请表》及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。
9、本表一经申购人完整填写并签字，且由其法定代表人（或其授权代表）签字并加盖单位公章/部门章/业务章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。10、参与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
11、每家专业投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下申购申请表》，则以最后到达的为准，其前的均无效。
12、投资者须通过以下传真号以传真方式参与本期网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：【010-60833650】；咨询电话：【010-60833699】；联系人：【张奕頔】。如无法传真可发送申购函扫描件至【sd01@citics.com】。