嘉友国际：可转债转股结果暨股份变动公告

嘉友国际物流股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 转股情况：截至2022年3月31日，累计共有385,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为19,194股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0087%。

? 未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“嘉友转债”金额为719,615,000元，占可转债发行总量的99.9465%。

一、 可转债发行上市概况

(一) 可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月5日公开发行720万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额72,000万元，期限6年。

(二) 可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]280号文同意，公司72,000万元可转换公司债券于2020年9月7日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“嘉友转债”，债券代码“113599”。

(三) 可转债转股情况

根据相关法律法规规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“嘉友转债”自2021年2月18日起可转换为本公司股份，初始转股价格为

24.82元/股。因公司实施2020年度权益分派，“嘉友转债”的转股价格自2021

年6月15日起调整为18.32元/股。

二、 可转债本次转股情况

(一) 可转债转股情况

“嘉友转债”转股期为2021年2月18日至2026年8月4日。2021年12月31日至2022年3月31日期间，共有210,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，本次因转股形成的股份数量为11,457股。

截至2022年3月31日，累计共有385,000元“嘉友转债”已转换成公司股份，累计因转股形成的股份数量为19,194 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0087%。

(二) 未转股可转债情况

截至2022年3月31日，尚未转股的“嘉友转债”金额为719,615,000元，占可转债发行总量的99.9465%。

三、 股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 （2021年12月31日）	本次可转债转股	变动后 （2022年3月31日）
有限售条件流通股	31,575,446	-	31,575,446
无限售条件流通股	285,385,258	11,457	285,396,715
总股本	316,960,704	11,457	316,972,161

四、 其他

联系部门：董事会办公室

电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2022年4月2日