中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”或“公司”）2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发行股票和2020年度非公开发行股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）按照中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，对四川路桥2012年度非公开发行股票募集资金、2016年度非公开发行股票募集资金和2020年度非公开发行股票募集资金在2021年度的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的数额、到账时间及存放情况
（一）募集资金的数额及到账时间
1、2012年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1120号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票463,366,336股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币5.05元，共募集资金人民币2,339,999,996.80元，扣除发行费用人民币37,439,999.95元，募集资金净额为人民币2,302,559,996.85元。业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第91080004号验资报告。
2、2016年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1373号文核准，公司于2017年9月13日非公开发行人民币普通股（A股）股票590,792,838股，每股面值1元，每股发行价格3.91元，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用34,994,999.95元（含税），募集资金净额为计人民币2,275,004,996.63元。2017年8月30日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专
项存储账户中。本次募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]51050005号验资报告验证。
3、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2618号文核准，公司于2020年11月25日非公开发行人民币普通股（A股）股票1,064,274,779股，每股面值1元，每股发行价格3.99元，募集资金总额4,246,456,368.21元，扣除发行费用21,928,361.97元，募集资金净额为计人民币4,224,528,006.24元。2020年10月30日，中信证券将上述募集资金净额划转至四川路桥开立的募集资金专项存储账户中。本次募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2020CDAA80007号验资报告验证。
（二）募集资金的使用及存放情况
1、2012年度非公开发行股票
2013年12月18日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国建设银行股份有限公司成都新华支行（以下简称“建行成都新华支行”）、中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。根据关于募集资金使用的具体安排，公司按计划将该等募集资金增资至四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”），公司、路桥集团和保荐机构分别与募集资金专户开户行建行成都新华支行、民生银行成都分行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中信银行股份有限公司成都分行于2014年1月20日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据关于募集资金使用的具体安排，路桥集团将该等募集资金增资至四川自隆高速公路开发有限公司（以下简称“自隆公司”）、四川内威荣高速公路开发有限公司（以下简称“内威荣公司”）两项目公司。据此，公司、自隆公司、内威荣公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行于2014年2月27日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
本年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金490.00元（为银行手续费支出），其中：自隆高速BOT项目投入募集资金490.00元，自隆高速BOT项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019000070535账户已于2021年4月8日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款41,408.36元转入自隆高速BOT项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行125288711068账户。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入4,783,570.70元，本公司累计使用募集资金2,307,294,619.5元，募集资金应有余额41,408.36元，实有余额41,408.36元，且均已转入自隆高速BOT项目一般存款账户中国银行股份有限公司成都成华支行125288711068账户，结转后自隆高速BOT项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019000070535账户已于2021年4月8日注销。
| 开户名称 | 银行名称 | 账号 | 募集资金净额 | 截至日余额 | 存储方式 |
| 四川内威荣高速公路开发有限公司 | 中国银行股份有限公司成都红牌楼支行 | 121226936403 | 1,102,972,738.85 | 0.00 | 已注销 (注1) |
| 四川自隆高速公路开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都高新支行 | 4402239019000070535 | 1,200,349,585.07 | 0.00 | 已注销 (注2) |
| 合计 | 2,303,322,323.92 |
注1：中国银行股份有限公司成都红牌楼支行121226936403账户已于2016年6月27日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款7,539.69元转入内威荣高速BOT项目在中国银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的129338142950一般存款账户。注2：中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行4402239019000070535账户已于2021年4月8日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款41,408.36元转入自隆高速BOT项目在中国银行股份有限公司成都成华支行开立的125288711068一般存款账户。
2、2016年度非公开发行股票
2017年9月25日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行招商银行股份有限公司成都红照壁支行、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司下属使用募集资金子公司路桥集团和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司成都武侯支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、公司下属使用募集资金子公司贵州江习古高速公路开发有限公司（以下简称“江习
古公司”）与募集资金专户开户行中国农业银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本年度，江习古高速BOT项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行22804801040019308账户已于2021年3月25日注销，并将募集资金存放专户结余银行存款553,649.61元转入江习古高速BOT项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行23375001040012051账户。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入558,079.61元，本公司累计使用募集资金2,275,009,426.63元，募集资金应有余额553,649.61元，实有余额553,649.61元，且均已转入江习古高速BOT项目基本户中国农业银行股份有限公司习水县支行23375001040012051账户，结转后江习古高速BOT项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科园支行22804801040019308账户已于2021年3月25日注销。
| 开户名称 | 银行名称 | 账号 | 募集资金净额 | 截至日余额 | 存储方式 |
| 贵州江习古高速公路开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司成都科技园支行 | 22804801040019308 | 1,620,000,000.00 | 0.00 | 已注销 (注1) |
| 四川路桥建设集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都红照壁支行 | 028900096010102 | 655,004,996.63 | 0.00 | 已注销 (注2) |
| 合计 | 2,275,004,996.63 | 0.00 |
注1：中国农业银行股份有限公司成都科园支行（账号：22804801040019308）已于2021年3月25日注销。销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币553,649.61元转至江习古高速BOT项目在中国农业银行股份有限公司习水县支行开立的23375001040012051基本账户。注2：招商银行股份有限公司成都红照壁支行（账号：028900096010102）已于2018年1月26日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币346,194.91元转至本公司在中国建设银行新华支行开立的51001870836051515579基本账户。
3、2020年度非公开发行股票
2020年11月10日，公司和保荐机构分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本年度，公司对募集资金投资项目投入募集资金150,000,311.5元，其中：
补充流动资金116,000,000.00元，偿还银行贷款33,900,000.00元,支付中介机构发行费用100,000.00元，支付银行手续费311.50元。
截至2021年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额983,078.83元，本公司累计使用募集资金4,215,736,392.74元，募集资金应有余额8,758,990.62元，实有余额8,758,990.62元，募集资金项目募集资金存放专户中国农业银行股份有限公司成都科技园支行22804801040023094账户已于2021年3月25日销户，并将募集资金存放专户结余银行存款216,401.09元，转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行51001875136050859671账户；募集资金项目募集资金存放专户中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行4402922019100223325账户已于2021年4月13日销户，并将募集资金存放专户结余银行存款8,542,589.53元，转入一般银行存款户中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行4402922019100136424账户；募集资金项目募集资金存放专户招商银行股份有限公司成都锦江支行028900096010804账户已于2021年3月29日销户，并将募集资金存放专户结余银行存款792,508.72元，转入一般银行存款户中国建设银行股份有限公司成都南郊支行51001875136050859671账户。
| 开户名称 | 银行名称 | 账号 | 募集资金净额 | 截至日余额 | 存储方式 |
| 四川路桥建设集团股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司成都科技园支行 | 22804801040023094 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 已注销 (注1) |
| 四川路桥建设集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行 | 4402922019100223325 | 1,600,000,000.00 | 0.00 | 已注销 (注2) |
| 四川路桥建设集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都锦江支行 | 028900096010804 | 624,528,006.24 | 0.00 | 已注销 (注3) |
| 合计 | 4,224,528,006.24 | 0.00 |
注1：中国农业银行股份有限公司成都科技园支行（账号：22804801040023094）已于2021 年3月25日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币216,401.09元转至本公司在中国建设银行股份有限公司成都南郊支行开立的51001875136050859671一般账户。
注2：中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行（账号：4402922019100223325）已于2021年4月13日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币8,542,589.53元转至本公司在中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行开立的4402922019100136424一般账户。
注3：招商银行股份有限公司成都锦江支行（账号：028900096010804）已于2021 年3月29日销户，销户时将募集资金存放专户结余银行存款人民币792,508.72元转至本公司在中国建设银行股份有限公司成都南郊支行开立的51001875136050859671一般账户。
二、募集资金的实际使用情况
（一）2012年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 230,256.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.05 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 230,729.46 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目 （含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态 日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.自贡至隆昌高速公路BOT项目 | 否 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.05 | 120,298.16 | 100.00 | 主线于2016年5月正式运营 | -2,562.25 | 不适用 | 否 | |
| 2.内江至威远至荣县高速公路BOT项目 | 否 | 110,256.00 | 110,256.00 | - | 110,431.30 | 100.00 | 2016年8月正式运营 | -15,381.83 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 230,256.00 | 230,256.00 | 0.05 | 230,729.46 | -17,944.08 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2013年12月募集资金到位时，公司使用自筹资金已预先投入该募集资金项目3亿元，最终公司未予置换 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（二）2016年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 227,500.50 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 227,500.94 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.江习古高速公路BOT项目 | 否 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 162,000.44 | 100.00 | 2个主线收费站于2018年正式通车收费，2019年12月全段正式通车运营 | -40,460.83 | 不适用 | 否 |
| 2.偿还银行贷款 | 否 | 65,500.50 | 65,500.50 | - | 65,500.50 | 100.00 | - | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 227,500.50 | 227,500.50 | 0.00 | 227,500.94 | - | -40,460.83 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2017年9月募集资金到位时，公司利用自筹资金已预先投入该募集资金项目16.55亿元，预先投入江习古高速BOT项目及偿还银行贷款已置换16.55亿元 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（三）2020年度非公开发行股票募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 422,452.80 | 本年度投入募集资金总额 | 15,000.03 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 421,573.64 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和 超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.补充流动资金 | 否 | 272,321.23 | 272,321.23 | 11,610.03 | 271,573.64 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.偿还银行贷款 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 3,390.00 | 150,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 422,321.23 | 422,321.23 | 15,000.03 | 421,573.64 | 不适用 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截止2020年11月10日，公司使用自筹资金已预先投入该募集资金项目728,256,427.48元，预先偿还银行贷款已置换727,100,000.00元，预先支付的中介机构发行费用已置换1,156,427.48元 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（四）募集资金使用情况会计师鉴证意见
公司募集资金使用情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为“募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了四川路桥公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况”。
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、2012年度非公开发行股票
截至2021年12月31日，公司不存在利用本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
2、2016年度非公开发行股票
根据《四川路桥建设集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司2017年8月非公开发行募集资金将全部用于江习古高速BOT项目和偿还银行贷款。在募集资金到位之前，公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
截至2017年9月募集资金到位时止，公司利用自筹资金已预先投入该募集资金项目为1,655,004,996.63元，在关于非公开发行股票的第六届董事会第六次决议公告日之后投入金额为1,655,004,996.63元。经公司第六届董事会第二十三次会议决议，公司将以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额予以置换，其中江习古高速BOT项目置换1,000,000,000.00元，偿还银行贷款置换655,004,996.63元。
3、2020年度非公开发行股票
根据《四川路桥建设集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案
（修订稿）》，公司2020年11月非公开发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。若本次发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应银行借款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待募集资金到位后予以置换。截止2020年11月10日，公司已使用自有资金偿还银行贷款727,100,000.00元，使用自有资金预先支付发行费用总额1,156,427.48元，经公司第七届董事会第二十五次会议决议，公司将预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金予以置换，其中偿还银行贷款置换727,100,000.00元，中介机构发行费用置换1,156,427.48元。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
截至2021年12月31日，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
六、超募资金的使用情况
公司2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发行股票和2020年度非公开发行股票均不存在超募资金的情况。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构中信证券通过列席重要会议、资料审阅、沟通访谈等多种方式，对四川路桥建设集团股份有限公司2012年度非公开发行股票、2016年度非公开发行股票和2020年度非公开发行股票募集资金在2021年度的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并检查了募集资金投资项目的进展情况。
中信证券认为发行人募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
杨 斌 计玲玲
中信证券股份有限公司
2022年 月 日