证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2022-007
湖南郴电国际发展股份有限公司关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司申请使用政府专项债券募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3月21日召开第六届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司郴州市自来水有限责任公司申请使用政府专项债券募集资金的议案》，现将有关事项公告如下：
一、项目概述
（一）基本情况概述
1、郴州市城区供水管网改扩建工程是为解决郴州市城区供水管网现状存在的问题，适应城市发展需要，提高人民生活品质需要的民生工程，市重点项目工程。工程于2021年9月获郴州市发改委批复立项（批复文号：郴发改发〔2021〕117号），建设规模及内容为改扩建市中心城区人民东路延伸段、西河东路、苏仙南北路、协作路、温泉西路、槐万路、工业大道、郴江路等89条道路的输配水管道共117.896公里，能满足郴州市城区100万人口、日供水量100万吨规模的配水需求。项目总投资44,961万元。
2、为解决郴州市城区供水管网现存的管道管径小、铺设年代久、管网老化等诸多问题，满足项目改扩建资金需求，郴州市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）申请与郴州市城市管理和综合执法局（以下简称“郴州市城管局”）及本公司签订《郴州市地方政府专项债券转贷资金使用监管协议》，债券发行主体为湖南省人民政府，项目主管部门为郴州市城市管理和综合执法局，总申报政府专项债金额为31,000万元，本次申请使用金额为17,100 万元，资金期限为20年，年利率为3.54％，由自来水公司负责还本付息。
二、本次申请政府专项债的审议情况
1、2022年3月21日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于全资子公司自来水公司申请使用政府专项债券募集资金的议案》。
本次交易事项在公司董事会的审批权限范围内，无需股东大会审议批准。
2、本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
三、主管部门基本情况
1、统一社会信用代码：114310004473954247
2、机构名称：郴州市城市管理和综合执法局
3、机构性质：机关
4、机构地址：郴州市五岭大道 79 号
5、负责人：雷明辉
6、主管部门职责：郴州市城区供水管网改扩建工程项目的主管部门为郴州市城管局。主管部门负责按照水务建设专项债券项目工作要求并根据水务建设专项债券项目建设任务、成本等因素，做好项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好水务建设专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接工作。加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现专项收入等后续工作。
四、使用资金利率的定价政策、定价依据及公允性
定价政策和定价依据：本次申请使用政府专项债券募集资金，依照市场化发行定价，公允合理，不存在损害公司利益的情形。
五、转贷资金使用监管协议的主要内容
甲方：郴州市城市管理和综合执法局
乙方：湖南郴电国际发展股份有限公司
丙方：郴州市自来水有限责任公司
1、甲方作为政府专项债券申报方，在申报并成功发行郴州市城区供水管网改扩建工程专项债券后，按照市政府相关会议精神要求，将湖南省财政厅、郴州市财政局转贷的郴州市城区供水管网改扩建工程项目的专项债券资金，共计人民币壹亿柒仟壹佰万元整（￥171,000,000.00）一次性拨付给丙方(项目实施方)，专项用于实施郴州市城区供水管网改扩建工程项目（包括改扩建人民东路延伸段、西河东路、苏仙南北路、协作路、温泉西路、槐万路、工业大道、郴江路等89条道路的输配水管道共117公里），并由丙方负责具体实施。
2、丙方负责还本付息，要有偿还本息的保障措施，确保偿还本息有资金来源。
3、专项债券资金期限为 20年，即从2021年11月23日至 2041年11月23日止。专项债券资金年利率为3.54％。具体还本付息时间、利率，由甲方依据湖南省财政厅、郴州市财政局要求，以正式文件通知自来水公司。
4、对郴州市城区供水管网改扩建工程专项债券资金设立甲、乙、丙三方监管专用账户，实行专项核算。该账户由丙方到开户银行开立，且不予开通网银业务，银行印鉴章由甲、乙、丙三方分别管理，只有在甲、乙方都同意的情况下オ能拨付相关款项，保证专户内资金按本协议条款用途使用。
六、对上市公司的影响
本工程为郴州市城区供水管网改扩建工程，针对改造的管网，将提升城区供水效率，新建部分增加管网供水辐射范围，同时缓解自来水公司项目资金压力，降低融资利率，对公司业绩有积极影响。
七、备查文件目录
1、《湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第十九次（临
时）会议决议》；
2、《郴州市地方政府专项债券转贷资金使用监管协议》。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2022年3月23日