公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上交所：http://www.sse.com.cn香港联交所：http://www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事局会议。
4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元，加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元，扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元，并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。
本公司拟订的2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数，向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币10元（含税），共派发股利人民币2,609,743,532元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 |
| A股 | 上交所 | 福耀玻璃 | 600660 |
| H股 | 香港联交所 | 福耀玻璃(FUYAO GLASS) | 3606 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李小溪 | 张伟 |
| 办公地址 | 福建省福清市福耀工业村II区 | 福建省福清市福耀工业村II区 |
| 电话 | 0591-85383777 | 0591-85383777 |
| 电子信箱 | 600660@fuyaogroup.com | 600660@fuyaogroup.com |
2 报告期公司主要业务简介
2.1 公司业务的审视
公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃和汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。报告期内，中国境内疫情基本得到控制，经济实现恢复性增长，但海外经济仍然受疫情的不利影响，公司通过增加外币资金储备，提高公司海外信用，降低海外融资成本；加快资金回笼、降低库存水平、减少对外投资、加强疫情防控等措施，提高公司资产流动性，将疫情对公司整体业务的影响控制在最低程度。报告期内，疫情对公司的影响较小。
本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%；实现利润总额人民币381,884.21万元，比上年同期增长22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现每股收益人民币1.23元，比上年同期增长18.27%。
本报告期利润总额比上年同期增长22.81%，其中，本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元，上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同期增长23.07%。
有关公司业务审视的其他具体内容详见2021年年度报告“第四节 董事局报告”及“第五节 管理层讨论与分析”。
2.2 行业格局和趋势
根据中国汽车工业协会统计，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，其中乘用车产销分别为2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。截至2021年度，中国汽车产销已连续十三年稳居全球第一。
汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，各国都在采取防疫措施，但疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存在；另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，居民收入水平的逐渐提高，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等，汽车市场加快恢复。
从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过50辆，而中国2021年每百人汽车保有量仅约21辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。
因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。
注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 44,784,893,954 | 38,423,625,184 | 38,423,625,184 | 16.56 | 38,826,279,607 | 38,826,279,607 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,306,015,926 | 21,594,517,508 | 21,594,517,508 | 21.82 | 21,370,366,209 | 21,370,366,209 |
| 营业收入 | 23,603,063,361 | 19,906,593,468 | 19,906,593,468 | 18.57 | 21,103,877,523 | 21,103,877,523 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,146,167,091 | 2,600,776,459 | 2,600,776,459 | 20.97 | 2,898,433,273 | 2,898,433,273 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,815,935,759 | 2,303,990,333 | 2,303,990,333 | 22.22 | 2,802,907,097 | 2,802,907,097 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,677,009,641 | 5,277,762,139 | 5,277,762,139 | 7.56 | 5,126,914,831 | 5,126,914,831 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.96 | 12.06 | 12.06 | 增加0.90个百分点 | 14.11 | 14.11 |
| 基本每股收益（元／股） | 1.23 | 1.04 | 1.04 | 18.27 | 1.16 | 1.16 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.23 | 1.04 | 1.04 | 18.27 | 1.16 | 1.16 |
备注：公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理，同时，公司对2019年度和2020年度进行追溯调整。该变更不影响上述主要会计数据项目，具体内容详见2021年年度报告“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和会计估计的变更」”。
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 5,705,966,779 | 5,837,201,641 | 5,609,762,969 | 6,450,131,972 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 855,254,275 | 913,993,191 | 826,520,644 | 550,398,981 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 812,965,270 | 848,776,070 | 716,967,838 | 437,226,581 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,757,993,567 | 1,499,462,831 | 1,324,344,438 | 1,095,208,805 |
注：上表各季度财务数据未经审计。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况于2021年12月31日，本公司股东总数为：A股股东176,425户，H股股东44户，合计176,469户。
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 176,469 | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 178,493 | |||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| HKSCC NOMINEES LIMITED(注) | 104,127,600 | 595,874,359 | 22.83 | 未知 | 未知 | |||
| 三益发展有限公司 | 0 | 390,578,816 | 14.97 | 无 | 境外法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 35,163,600 | 204,962,859 | 7.85 | 未知 | 未知 | |||
| 河仁慈善基金会 | -31,800,196 | 189,288,888 | 7.25 | 无 | 境内非国有法人 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 18,050,488 | 45,104,281 | 1.73 | 未知 | 未知 | |||
| 白永丽 | 0 | 34,653,315 | 1.33 | 未知 | 未知 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | -10 | 28,095,485 | 1.08 | 未知 | 未知 | ||
| 福建省耀华工业村开发有限公司 | -10,199,942 | 24,077,800 | 0.92 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 李海清 | -10,100 | 21,922,059 | 0.84 | 未知 | 未知 | ||
| 李福清 | 0 | 20,561,966 | 0.79 | 未知 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 三益发展有限公司与福建省耀华工业村开发有限公司实际控制人为同一家庭成员。其余8名无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的股份合计数。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:万元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债) | 20福耀(疫情防控债)MTN001 | 102000118 | 2023年2月17日 | 60,000 | 3.19 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度第二期中期票据 | 20福耀玻璃MTN002 | 102000763 | 2023年4月22日 | 60,000 | 2.75 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2022年度第一期超短期融资券 | 22福耀玻璃SCP001 | 012280609 | 2022年8月20日 | 40,000 | 2.35 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2022年度第二期超短期融资券 | 22福耀玻璃SCP002 | 012280774 | 2022年8月26日 | 30,000 | 2.27 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2022年度第三期超短期融资券 | 22福耀玻璃SCP003 | 012280849 | 2022年9月2日 | 29,300 | 2.25 |
报告期内债券的付息兑付情况
| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第一期超短期融资券(高成长债) | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第二期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第四期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第五期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司2021年度第六期超短期融资券 | 已完成付息兑付 |
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 主要指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动 原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 2,815,935,759 | 2,303,990,333 | 22.22 | |
| 流动比率(1) | 1.68 | 1.53 | 9.80 | |
| 速动比率(2) | 1.38 | 1.26 | 9.52 | |
| 资产负债率（%）(3) | 41.29% | 43.81% | -2.52% | |
| EBITDA全部债务比(4) | 0.50 | 0.49 | 2.04 | |
| 利息保障倍数(5) | 12.72 | 9.42 | 35.03 | 主要为利润增加所致。 |
| 现金利息保障倍数(6) | 20.43 | 18.20 | 12.25 | |
| EBITDA利息保障倍数(7) | 19.65 | 15.52 | 26.61 | |
| 贷款偿还率（%）(8) | 100% | 100% | 0 | |
| 利息偿付率（%）(9) | 100% | 100% | 0 |
(1)流动比率＝流动资产/流动负债
(2)速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
(3)资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%
(4)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务＝长期借款+应付债券+短期借款+以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债+应付票据+应付短期债券（其他流动负债）+一年内到期的非流动负债+租赁负债+长期应付款
(5)利息保障倍数＝息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
(6)现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出
(7)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
(8)贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%
(9)利息偿付率＝实际支付利息/应付利息×100%
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详见下述“第四节 管理层讨论与分析”。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
第四节 管理层讨论与分析作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务一体化解决方案的领导企业，福耀奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略。在报告期内，福耀为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了智能、安全、舒适、环保且更加时尚的有关汽车安全玻璃、汽车饰件全解决方案，同时不断提升驾乘人的幸福体验。
2021年，全球经济在疫情中复苏，但复苏基础不稳定，病毒变异、汽车缺芯、大宗商品价格屡创新高、海运费上涨、地缘政治局势紧张等问题仍存，全球供应链体系在重构，全球经济的恢复增长还需要一个过程。面对严峻的环境，我们化危为机、夯实基础、练好内功，进一步提升公司综合竞争力。
根据世界汽车组织（OICA）统计，2021年全球汽车产量为8,015.5万辆，同比增长3.1%，其中，中国汽车产量为2,608.2万辆，同比增长3.4%，除中国外，全球其他国家汽车产量同比增长
3.0%。本报告期公司合并实现营业收入人民币2,360,306.34万元，比上年同期增长18.57%，远超于行业平均增长水平；实现利润总额人民币381,884.21万元，比上年同期增长22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币314,616.71万元，比上年同期增长20.97%；实现每股收益人民币1.23元，比上年同期增长18.27%。
1、本报告期利润总额比上年同期增长23.29%，其中，本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元，上年同期汇兑损失人民币42,246.77万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同期增长23.07%。
2、本报告期公司根据2021年11月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期期间费用更改为采用与商品或服务收入确认相同的基础摊销至营业成本；将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期期间费用更改为按照存货成本确定原则进行处理（具体内容详见2021年年度报告“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44「重要会计政策和会计估计的变更」”）。同时，公司对2019年度和2020年度进行追溯调整。上述
会计政策变更后，本报告期毛利率为35.90%，上年同期为36.50%，同比减少0.60个百分点，主要为海运费和纯碱的价格上涨影响，其中海运费同比涨价人民币2.31亿元，影响毛利率同比减少
0.98个百分点；纯碱同比涨价人民币1.07亿元，影响毛利率减少0.45个百分点。
报告期内，公司围绕集团经营战略，持续以“为客户持续创造价值”为中心，以市场为导向，以技术创新为支持，以规范管理为保障，致力于提升公司综合竞争力，主要开展以下工作：
1、汽车玻璃市场竞争力及抗风险能力增强：公司始终坚持客户导向、极致用户体验的主动市场营销策略，建立全方位销售管理机制，保持市场敏感度，积极拓展新客户、新市场，发挥销售引领作用。经过以上举措，汽车玻璃营收状况优于汽车行业，市场占有率达到行业新高度，销售总额迈上新台阶，抗市场风险能力增强。
2、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式：公司以“产品、人品、品质、品位”的四品一体作为体系核心，以“福耀卓越管理系统”为保障，通过“创造需求、稳健研发、协同供应、精益智造、敏捷服务”的价值创造，以人文驱动人品终身提升、创新驱动产品持续迭代，实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目标，推动企业发展，也因此福耀荣获第四届中国质量奖，拿下中国制造业最高荣誉。
3、推动产品增值升级：公司持续推动汽车玻璃朝“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃、轻量化超薄玻璃、镀膜可加热玻璃等高附加值产品占比持续提升，占比较上年同期上升3.31个百分点，价值得以体现。
4、加大提质增效深度和广度：公司以智能制造持续提升生产柔性，以一次成品率为抓手持续推进生产程序化、标准化、规范化，实现生产高效能、低成本的规模效益；同时，公司持续推进精益运营和自动化信息化进程，落实全面成本控制各项措施，推动全产业链的提质增效，节能降本，增强企业抗风险能力。
5、研发创新和技术引领：公司把握汽车行业电动、网联、智能、共享趋势，推动其在汽车玻璃上的技术运用，坚持市场和产品为导向的研发机制，围绕绿色、智能、功能集成等要素，大力度研发自主知识产权的高附加值产品；重塑研发队伍与管理机制，形成研发、设计、开发一条龙的技术团队，确保新技术产品落地，确保福耀科技成果转化为生产力。
6、夯实发展基础：公司继续弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，落实员工“幸福工程”，稳定团队，内培外引，协同发展，提高组织效能和价值创造能力，夯实公司发展基础。