广东原尚物流股份有限公司2021年度董事会工作报告公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现将2021年度董事会工作汇报如下：
第一部分 2021年工作情况回顾
一、 公司主要经营业绩
报告期内，公司实现营业收入49,017.75万元，同比增长6.53%；实现归属母公司所有者的净利润为3,081.57万元，同比增加了19,454.81万元；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为3,073.71万元，同比增加了19,643.86万元。
二、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司持续聚焦主业，深耕细分领域，在汽车零部件物流、非汽车零部件物流业务情况开展如下：
（1）公司是专业的汽车零部件供应链物流企业，主要为汽车整机厂及其供应商提供零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。公司主要汽车类客户为本田系整车厂商及其汽车零部件供应商。
自2020年12月起，汽车芯片供应短缺，全球汽车芯片供需出现失衡，汽车行业芯片供应出现一定程度紧张，全球范围内多家整车厂商已因芯片短缺而被迫减产或停产。受此影响，公司主要客户2021年度产销量均有所下降。根据本田中国官网发布的信息，2021年1～12月Honda在中国的终端汽车累计销量为1,561,540辆，同期比96.0%。其中，广汽本田汽车有限公司全年终端累计销量为768,268辆；东风本田汽车有限公司全年终端累计销量为793,272辆。由于主要客户受芯片短缺影响造成其产量下降，公司2021年二、三季度汽车零部件物流
业务收入有所下降；2021年四季度以来，随着汽车芯片供应形势有所向好，公司汽车零部件物流业务收入得以恢复。公司2021年度汽车零部件物流业务实现营业收入39,588.72万元，同比下降1.76%。
（2）在持续发展汽车零部件物流业务的同时，公司重视非汽车零部件物流业务的开发。公司于2021年1月与广州增城得泽物流有限公司（申通快递有限公司全资子公司）签订了《租赁合同》，公司将增城供应链中心项目物业租给广州增城得泽物流有限公司使用，租期为10年+10年；增城供应链中心项目已于2021年11月竣工验收并投入使用。报告期内该业务收入为2,343.12万元，该业务带来申通快递运输业务收入200.41万元。同时，公司非汽车零部件业务还新增了广州莱伦家居制品有限公司和百世物流（广州）有限公司的租赁业务，收入分别为338.76万元和282.96万元。履行上述租赁合同将会给公司带来稳定的业务收入。另外，公司非汽车零部件物流业务中机场装卸打板业务的营业收入较上年增长了1,212.50万元。报告期内，公司非汽车零部件物流业务实现营业收入9,429.03万元，同比上涨 69.39%。
（3）随着公司业务规模不断扩大，公司于2008年建成的位于广州经济技术开发区东众路25号建筑面积为11,365.44㎡的仓库及办公楼已无法满足公司运作发展的需求，公司决定对原有建筑进行拆除，该建筑固定资产原值为1,475.91万元，累计计提折旧916.37万元，资产处置损失556.88万元，减少当年净利473.35万。
公司决定在上述地块上新建38,503㎡的原尚股份数智中心项目。该新建项目预计于2022年三季度建成投产，公司将通过厂房和物流设施的改造，提高使用面积并实现智能仓储，争取成为广汽本田在黄埔区的集中外仓中心，与广汽本田及其汽车零部件供应商开展更深入合作。
（4）报告期内，公司积极催收已单项计提的信用减值损失，追回应收账款
538.19万元，增加公司净利润538.19万元。公司未来也将继续加大对相关应收账款的催收力度。
（5）报告期内，公司总资产为11.58亿元，同比增长72.23%。主要是执行新租赁准则增加了使用权资产4.44亿元和租赁负债4.39亿元。执行新租赁准则后，
对公司全年利润总额影响679.89万元。
（6）公司非公开发行股票事项于2021年10月19日收到中国证监会核发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3293号）。截至目前，公司本次非公开发行股票事项尚未发行。报告期内，公司营业收入为49,017.75万元，同比增长6.53%。其中，公司汽车零部件物流业务收入为39,588.72万元，同比下降1.76%，占营业收入的
80.76%；非汽车零部件物流业务收入为9,429.03万元，同比增长69.39%，占营业收入的19.24%。
三、 董事会工作开展情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。2021年6月，公司第四届董事会原独立董事石水平先生因个人原因辞去独立董事及专门委员会委员等职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了董事会的规范运作。经董事会提名委员会资格审查通过，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议和 2021年第三次临时股东大会审议通过，选任牟小容女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本报告披露日，董事会在职董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。
高级管理人员方面，报告期内，公司所有高级管理人员均严格按照相关规定勤勉尽责地履行相关职责。公司高级管理人员情况：
（1）总经理：余军先生
（2）副总经理：李运先生、余奕宏先生、王国胜先生（已离职）
（3）财务总监：李运先生
（4）董事会秘书：李运先生
2021 年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开了5次会议，战略与投资管理委员会召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开了1次会议，提名委员会召开了1次会议。董事会共召集召开了13次会议，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票；会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 审议情况 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2021-1-13 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于签订<租赁合同>的议案》； | |||
| 《关于公司组织架构调整的议案》； | |||
| 《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。 | |||
| 第四届董事会第十七次会议 | 2021-1-26 | 审议通过了《关于设立广州全资子公司的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2021-1-28 | 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2021-3-2 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； | |||
| 《关于非公开发行股票发行方案的议案》； | |||
| 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》； | |||
| 《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； | |||
| 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易事项的议案》； | |||
| 《关于提请股东大会批准广州骏荟企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于发出收购要约的议案》； | |||
| 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； | |||
| 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； | |||
| 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》； | |||
| 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》； | |||
| 《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第二十次会议 | 2021-3-16 | 审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2021-4-7 | 审议通过了《关于签订<原尚股份增城供应链中心项目改造工程协议书>暨建设工程施工合同变更的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2021-4-15 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于2020年度总经理工作报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度董事会工作报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度独立董事述职报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度财务决算报告的议案》； | |||
| 《关于2021年度财务预算报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度利润分配预案的议案》； | |||
| 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》； | |||
| 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》； | |||
| 《关于2020年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》； | |||
| 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； | |||
| 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》； | |||
| 《关于会计政策变更的议案》； | |||
| 《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。 | |||
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2021-4-22 | 审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2021-6-1 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于更换独立董事的议案》； | |||
| 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》； | |||
| 《关于签订<租赁合同>的议案》； | |||
| 《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。 | |||
| 第四届董事会第二十五次会议 | 2021-8-13 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于调减2021年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》； | |||
| 《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》； | |||
| 《关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； | |||
| 《关于本次非公开发行股票摊薄即回报对公司主要财务指标的影响及填补回报采取措施（修订稿）的议案》； |
| 第四届董事会第二十六次会议 | 2021-8-24 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》； | |||
| 《关于签订<租赁合同>的议案》。 | |||
| 第四届董事会第二十七次会议 | 2021-10-25 | 审议通过了《关于2021年第三季度报告的议案》。 | 通过 |
| 第四届董事会第二十八次会议 | 2021-11-8 | 审议通过了以下议案： | 通过 |
| 《关于签订<原尚股份总部数智中心项目建设施工合同>的议案》； | |||
| 《关于设立云浮控股孙公司的议案》。 |
报告期内，公司按照《公司章程》《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了4次股东大会，会议召开情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2021年一次临时股东大会 | 2021年1月29日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn），公告编号：2021-009 | 2021年1月30日 | 本次会议共审议通过1项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 2021年3月18日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn），公告编号：2021-025 | 2021年3月19日 | 本次会议共审议通过10项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2020年年度股东大会 | 2021年5月11日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn），公告编号：2021-040 | 2021年5月12日 | 本次会议共审议通过8项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 2021年6月17日 | 上海证券交易所（www.sse.com.cn），公告编号：2021-046 | 2021年6月18日 | 本次会议共审议通过2项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告。 |
公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、
准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。2021年度，共披露82个定期、临时公告。同时，公司通过 “上证e互动”、公司邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。
四、 培训学习
公司董事会严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露工作，积极落实股东大会各项决议，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。下一步，董事会将进一步加强自身建设，不定期组织相关人员对信息披露相关法律法规的学习和培训，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
第二部分 2022年工作展望
一、 2022年公司发展战略
秉承“安全、准确、迅速”的服务理念，公司的战略发展目标依然是“汽车零部件物流行业领先的物流服务提供商”。
未来，公司将聚焦于综合物流服务业务：一方面依托现有较为完备的物流网络和设施、丰富的汽车零部件JIT物流经验，努力扩大汽车零部件物流的客户群体和业务规模。另一方面，公司将积极拓展其他专业物流领域，对汽车零部件物流业务形成良好协同和补充。
公司将持续对物流信息系统进行研发投入，在智能调度、物联网、大数据基础上，进一步提高智能化、信息化水平，优化物流资源，提升客户服务能力，使公司客户服务体系化、物流运营专业化以及业务结构全面化发展。
二、 经营计划
（1）凭借丰富的JIT物流经验，与原有核心客户开展更深入合作
公司与主要客户广汽本田长期持续稳定合作，各大运输线路持续稳定运行的同时。在广汽本田增城工厂2017年以来集中外仓管理供应商零部件的转变过程
中，公司仓库集中管理了大部分零部件厂商的产品，为其提供仓储、装卸、品质检查、流通加工、包装、厂内JIT配送等业务收入不断增长，公司对广汽本田生产前端的参与更加深入。 2020年3月，广汽本田建设的增城PDC（增城零部件物流中心）投入使用，作为增城工厂的集中外仓，集中管理所有外采汽车零部件，该等零部件相应的物流服务商包括原尚股份、富田日梱、广汽本田物流等。原尚股份现场人员凭借原有集中外仓业务的技术和操作经验，将转移至该仓库全面负责所有汽车零部件的进厂、仓储、装卸以及其他增值业务。此外，未来，原尚股份将通过深度参与增城PDC的运营进一步接触、管理并开拓更多其他汽车零部件厂商的直送、仓储及其他综合物流业务。 此外，广汽本田黄埔工厂、开发区工厂因坐落地黄埔区仓库紧缺，且周边尚无较大仓库难以满足所有零部件的集中外仓需求。在生产效率提升、成本管控等趋势下，广汽本田将在这两个工厂推行与增城工厂相似的集中外仓管理模式。原尚股份黄埔物流基地位于两个工厂之间，直径均在10KM左右。公司将通过厂房和物流设施的改造，提高使用面积并实现智能仓储，争取成为广汽本田黄埔区的集中外仓中心，与广汽本田及其汽车零部件供应商开展更深入合作。
（2）依托完备的物流网络和客户服务经验，开拓其他整车厂商客户 目前，除华南外，公司在华北、东北、华中、华东、西南均拥有自有物流基地，物流网络完善。其中，华中、华东与华南形成了广汽本田、广州东本发动机，武汉东风本田为零部件需求端，华东地区、华中地区为零部件供给端的物流三角，充分利用三地的物流网络，并形成稳定的客户群体。公司将充分发挥物流基地的网络优势，从华中、华东、西南地区的民营整车厂商找寻突破口，进入其零部件物流体系，并通过优质服务逐渐获得其认可，成为其长期合作伙伴。
（3）将汽车行业供应链物流模式开拓至更多新领域
汽车行业供应链物流模式契合了汽车整车厂商精益生产的要求，协助其降低成本、降低库存。这种生产理念已经得到越来越多产业的认同，但在产业链中缺乏专业性物流供应商系统性地整合供应商、原材料、生产等资源。未来，公司将尝试将汽车行业供应链物流模式开拓至更多新领域。例如，公司目前是白云机场国际进出港装卸业务的主要供应商，负责来自粤港澳大湾区的出港货物快速分
拣、打包、海关检查并准时送至相应航班。由于机场内空间有限，当前货量已经满负荷。随着新冠疫苗全面接种，多个国际航班重启，国际货物运送需求增大，机场内空间难以满足。未来，公司计划在机场外建立前置仓库，将获取提前分拣、打包，并根据JIT模式的系统指令，提前2小时送至机场内进行海关检查，出港，大大提高机场进出港的物流效率，并协助机场客户提高货物周转量，在扩大业务规模的同时为客户实现供应链管理的增值价值，实现双赢。此外，公司在冷链行业、快递行业、农牧行业积累一定经验后，亦可以整合上下游资源，提供供应链一体化物流服务，实现多领域全面发展。
（4）完善现有物流信息系统，开发适应新业务的物流信息系统
对于目前成熟运行的物流信息系统，如异常报障系统、安全巡检系统、GPS数据管理系统、派车审计系统等，公司将建设数据中台，结合现有的私有云（数据中心）与公有云平台，通过大数据、数据仓库工具、计算引擎等实现多系统数据的抓取、关联、分析、归档，并通过数据的不断学习，提供智能决策建议。对于新开展业务，根据行业特点、客户需求以及以往经验定制开发相应的信息系统，除应用原有核心技术外，将加强应用物联网技术、AI、无人化智能设备等前沿技术，提高自动化、智能化水平。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2022年3月17日