目录2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告12021年度募集资金年度存放与使用情况专项报告3
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2022]20-1号中伟新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的中伟新材料股份有限公司（以下简称“中伟股份”）董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、管理层的责任
中伟股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，中伟股份董事会编制的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了中伟股份2021年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中伟股份2021年年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中伟股份2021年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2022]20-1号
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| 中国·北京二〇二二年三月十四日 | 中国注册会计师： | 刘智清 |
| 中国注册会计师： | 曾春卫 | |
| 中国注册会计师： | 陈贵 |
中伟新材料股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2020]3184号》文的核准，公司于2020年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票56,970,000股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币24.60元/股，募集资金总额为人民币1,401,462,000.00元，扣除本次发行费用人民币
126,808,452.83元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额7,608,507.17元），募集资金净额为人民币1,274,653,547.17元。扣除主承销商华泰联合证券有限责任公司的承销费用人民币112,116,960.00元（含可抵扣增值税进项税额6,346,243.02元）后的金额人民币1,289,345,040.00元，已于2020年12月17日通过华泰联合证券有限责任公司汇入公司在浙商银行股份有限公司长沙分行营业部开设的账户，账号5510000010120100005018，到账金额1,289,345,040.00元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2020]41364号《验资报告》”。
2、向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319号》文的核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）36,023,053股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币138.80元/股，
募集资金总额为人民币4,999,999,756.40元，扣除本次发行费用人民币46,949,650.05元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额2,816,979.00元），募集资金净额为人民币4,953,050,106.35元。贵公司提前预支保荐费人民币2,000,000.00元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用45,920,606.00元（含可抵扣增值税进项税额2,599,279.58元），余额人民币4,954,079,150.40元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年11月17日全部汇入贵公司交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行431706888013000306896账号内。上述募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546号《验资报告》”。
（二）募集资金本年度和累计使用及年末余额情况
1、首次公开发行股票截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金844,951,602.68元，其中：以前年度使用24,088,000.00元，本年度使用820,863,602.68元。期末尚未使用的募集资金余额136,532,297.59元。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,274,653,547.17 |
| 加：募集资金存款利息收入 | 5,402,002.46 |
| 理财产品赎回 | 528,000,000.00 |
| 理财产品收益 | 1,498,142.41 |
| 减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） | 844,951,602.68 |
| 其中：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） | 10,972,000.00 |
| 暂时补充流动资金 | 300,000,000.00 |
| 银行手续费 | 69,791.77 |
| 购买理财产品支出 | 528,000,000.00 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 136,532,297.59 |
| 其中：专户存款余额 | 136,532,297.59 |
2、向特定对象发行股票本年度募投项目使用募集资金2,892,800,244.31元，累计使用募集资金2,892,800,244.31元，期末尚未使用的募集资金余额2,062,108,599.35元。
本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 4,953,050,106.35 |
| 加：募集资金存款利息收入 | 836,661.72 |
| 尚未置换的发行费用金额 | 3,234,000.00 |
| 期末待支付的发行费用余额 | 612,023.05 |
| 减：募投项目已投入金额 | 2,892,800,244.31 |
| 其中：募集资金置换预先投入金额 | 1,623,557,883.46 |
| 项目 | 金额 |
| 发行费用进项税额 | 2,816,979.00 |
| 银行手续费 | 6,968.46 |
| 期末尚未使用的募集资金余额 | 2,062,108,599.35 |
| 其中：专户存款余额 | 2,062,108,599.35 |
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制
定了《募集资金管理办法》。
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2020年12月，本公司会同保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司铜仁市支行、中信银行长沙分行营业部、兴业银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、长沙银行股份有限公司营业部、中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行、中国建设银行股份有限公司兴湘支行、交通银行长沙沙湾路支行、中国光大银行股份有限公司长沙分行、平安银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、向特定对象发行股票
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021年12月，本公司会同保荐机构华泰联合有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票截至2021年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809555999 | 募集资金专户 | 49,525,968.20 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国建设银行股份有限公司铜仁市支行 | 52050168663609866666 | 募集资金专户 | 0.00 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国农业银行股份有限公司铜仁分行 | 23711001046666663 | 募集资金专户 | 0.00 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中信银行长沙分行营业部 | 8111601012000478682 | 募集资金专户 | 3.11 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 兴业银行股份有限公司东塘支行 | 368020100100172456 | 募集资金专户 | 53,638.27 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国银行股份有限公司宁乡支行 | 611940151818 | 募集资金专户 | 168.57 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 长沙银行股份有限公司营业部 | 810000091474000002 | 募集资金专户 | 61,340,518.21 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙河西先导区支行 | 632553396 | 募集资金专户 | 0.06 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国建设银行股份有限公司兴湘支行 | 43050110192209555999 | 募集资金专户 | 0.29 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 交通银行长沙沙湾路支行 | 431706888013000766213 | 募集资金专户 | 25,611,963.58 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国光大银行股份有限公司长沙分行 | 78840188000154563 | 募集资金专户 | 4.62 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 平安银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 15320666888888 | 募集资金专户 | 32.68 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809222888 | 募集资金专户 | 0.00 | 高性能动力锂离子电池三元正极材料前驱体西部基地 |
| 合计 | 136,532,297.59 | |||
2、向特定对象发行股票截至2021年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司邵东支行 | 43050165710809111111 | 29,999.97 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司钦州港区支行 | 45050165985100001321 | 397,122,430.04 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行 | 43050110192200000531 | 17,499.97 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙分行 | 368020100100200543 | 32,083.33 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司钦州支行 | 554010100100312174 | 350,081,666.67 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国银行股份有限公司宁乡支行 | 597677828166 | 53,333.33 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国银行广西自贸区钦州港片区支行 | 613282269981 | 239,297,970.28 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行 | 18075901040023573 | 16,266.67 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 长沙银行股份有限公司 | 810000331133000001 | 254,921,232.31 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行 | 431706888013001330751 | 180,221,684.40 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司广西自贸试验区钦州港片区支行 | 805028173688888 | 95,113,434.03 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 广西中伟新能源科技有限公司 | 桂林银行股份有限公司钦州分行 | 660000015642300015 | 18,472.22 | 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司铜仁分行 | 23711001040013144 | 21,390,854.46 | 补充流动资金 |
| 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中国工商银行长沙市司门口支行 | 1901004029200084119 | 29,379,955.91 | 补充流动资金 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行 | 2408060129200170421 | 7,443,108.51 | 补充流动资金 |
| 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中国光大银行股份有限公司长沙新胜支行 | 78840188000166852 | 124,791,321.31 | 补充流动资金 |
| 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中信银行长沙分行营业部 | 8111601012300558994 | 25,291,432.62 | 补充流动资金 |
| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至日余额 | 募投项目名称 |
| 湖南中伟新能源科技有限公司 | 华融湘江银行股份有限公司 | 89010309000193557 | 38,194.83 | 补充流动资金 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司铜仁市分行 | 52050168663600001125 | 60,371,017.49 | 补充流动资金 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 中国银行股份有限公司铜仁分行 | 133073064397 | 100,020,833.33 | 补充流动资金 |
| 湖南中伟新能源科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 633965635 | 26,420,807.67 | 补充流动资金 |
| 中伟新材料股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 633483660 | 150,035,000.00 | 补充流动资金 |
| 合计 | 2,062,108,599.35 | |||
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况详见“附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附件2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目实施地点变更情况本公司本年度募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
3、募集资金投资项目实施方式变更情况本公司本年度募集资金投资项目实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年12月9日，本公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,623,557,883.46元，具体如下：
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,623,557,883.46元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目名称 | 已预先投入金额 |
| 广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期 | 1,623,557,883.46 |
| 合计 | 1,623,557,883.46 |
本年度，公司预先投入募集资金投资项目合计人民币1,623,557,883.46元，已由天职国际会计师事务所于2021年11月30日出具天职业字【2021】44426号专项鉴证报告予以鉴证。截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
5、利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。
截至2021年12月31日，公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。
6、尚未使用的募集资金用途及去向
（1）首次公开发行股票
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额136,532,297.59元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。
（2）向特定对象发行股票
截至2021年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额2,062,108,599.35元，以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。具体情况详见本报告“二、（二）募集资金专户存储情况”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
中伟新材料股份有限公司董事会二〇二二年三月十四日
| 127,465.35 82,086.36 84,495.16 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币1,097.20万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】1501号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司于2021年1月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，到期将及时归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司已使用30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。 | ||||
| 495,407.92 289,280.02 289,280.02 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2021年12月9日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计人民币162,355.79万元，由天职国际会计师事务所审核并出具了天职业字【2021】44426号《中伟新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》。截至2021年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告“三、6、尚未使用的募集资金用途及去向”。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。 | ||||