证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2022-028债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司关于全资子公司受让部分电站100%股权暨关联交易的公告
重要内容提示:
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”） 全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（以下简称“九洲能源”）拟与控股的股权投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和一号”）、 融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“融和三号”）签订股权转让协议，融和一号、融和三号将合计持有的贵州关岭国风新能源有限公司、通化中康电力开发有限公司（以下统称为“2家公司”）100%股权转让给九洲能源，转让价格为76,500,000元。
2、本次交易尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议
一、交易概述：
2022年3月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司受让部分电站100%股权暨关联交易的议案》，同意九洲能源拟以人民币76,500,000元价格受让融和一号、融和三号合计持有的2家公司100%股权（以下简称“本次交易”）。九洲能源、融和一号分别为公司全资子公司、控股股权投资基金，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次交易尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
二、交易对方的基本情况：
（一）融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
1、公司类型：有限合伙企业；
2、登记机关：嘉兴市南湖区行政审批局；
3、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼104室-61；
4、注册资本：57,500万人民币；
5、统一社会信用代码：91330402MA2B8HQ065；
6、经营范围：创业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东及持股比例：哈尔滨九洲集团股份有限公司 60%；国家电投集团产业基金管理有限公司 40%；
8、融和一号为九洲集团控制的股权投资基金，属于公司关联
9、融和一号不是失信被执行人
10、最近两年的财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 638,366,313.41 | 649,382,709.91 |
| 负债总额 | 63,297,936.40 | 19,812,604.73 |
| 实收资本 | 575,000,000.00 | 575,000,000.00 |
| 净资产 | 575,068,377.01 | 629,570,105.18 |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 43,956,605.16 | 63,638,557.78 |
| 净利润 | 43,956,605.16 | 63,638,557.78 |
注：2020年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（审字[2021]第1-01818号）；2021年财务数据未经审计。
（二）融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
1、公司类型：有限合伙企业；
2、登记机关：嘉兴市南湖区行政审批局；
3、住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼104室-63；
4、注册资本：3,000万人民币；
5、统一社会信用代码：91330402MA2B8HQ49J；
6、经营范围：创业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东及持股比例：上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)
96.67%；国家电投集团产业基金管理有限公司 3.33%；
8、融和三号不是失信被执行人
9、最近两年的财务数据：
未实际经营，近两年资产总额、负责总额、收入、净润均为0。
三、交易标的基本情况
（一）贵州关岭国风新能源有限公司
1、标的公司：贵州关岭国风新能源有限公司；
2、设立时间：2012年3月7日；
3、注册资本：人民币12,575.5万元；
4、登记机关：安顺市关岭布依族苗族自治县市场监督管理局；
5、注册地址：贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西关外；
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（风能、太阳能、分布式能源、储能发电业的开发、筹建及运营。）。
7、主要股东及持股比例：融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
99.99%；融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) 0.01%。
8、（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《贵州关岭国风新能源有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第ZL20209号），截至2021年11月30日，贵州关岭国风新能源有限公司账面净资产6,360万元。
（2）根据北京中同华资产评估有限公司出具的《贵州关岭国风新能源有限公司资产评估报告》（中同华评报字2022第030229号 ），以2021年11月30日为评估基准日，采用收益法对贵州关岭国风新能源有限公司进行评估的评估值为人民币6,360.00万元。
（3）结合上述评估结果，经交易各方协商，确定本次交易价格为6,360.00万元，九洲能源以现金方式支付，本次交易定价公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
9、标的公司一年及一期的主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年11月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 420,630,816.30 | 472,383,228.33 |
| 负债总额 | 357,030,789.51 | 355,307,845.18 |
| 实收资本 | 125,740,000.00 | 125,740,000.00 |
| 净资产 | 63,600,026.79 | 117,075,383.15 |
| 项目 | 2021年1-11月 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 37,239,219.36 | 45,263,372.88 |
| 利润总额 | -53,475,356.36 | -686,530.64 |
| 净利润 | -53,475,356.36 | -686,530.64 |
注1：2021年1-11月财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2020年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。注2:2021年1-11月财务报告中依据评估报告计提资产减值损失39,816,000.00元
（二）通化中康电力开发有限公司
1、标的公司：通化中康电力开发有限公司；
2、设立时间：2015年11月25日；
3、注册资本：人民币2,472.3万元；
4、登记机关：通化市市场监督管理局二道江区分局；
5、注册地址：吉林省通化市二道江区五道江镇科技安全产业园区208室；
6、经营范围：对太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东及持股比例：融和电投一号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)
99.99%；融和电投三号(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙) 0.01%。
8、（1）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通化中康电力开发有
限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2022]第ZL20208号），截至2021年11月30日，通化中康电力开发有限公司账面净资产1,290万元。
（2）根据北京中同华资产评估有限公司出具的《通化中康电力开发有限公司资产评估报告》(中同华评报字2022第030227号)，以2021年11月30日为评估基准日，采用收益法对通化中康电力开发有限公司进行评估的评估值为人民币1,290.00万元。
（3）结合上述评估结果，经交易各方协商，确定本次交易价格为1,290.00万元，九洲能源以现金方式支付，本次交易定价公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
9、标的公司一年及一期的主要财务数据：
单位：元
| 项目 | 2021年11月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 79,906,699.80 | 90,463,550.47 |
| 负债总额 | 67,006,699.80 | 65,841,831.85 |
| 实收资本 | 24,720,000.00 | 24,720,000.00 |
| 净资产 | 12,900,000.00 | 24,621,718.62 |
| 项目 | 2021年1-11月 | 2020年1-12月 |
| 营业收入 | 7,783,525.77 | 8,782,968.04 |
| 利润总额 | -11,721,718.62 | -275,434.68 |
| 净利润 | -11,721,718.62 | -275,434.68 |
注1：2021年1-11月财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2020年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。注2:2021年1-11月财务报告中依据评估报告计提资产减值损失10,912,221.44元
四、担保情况
九洲集团对2家公司的担保情况如下：
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 |
| 贵州关岭国风新能源有限公司 | 300,000,000.00 | 2021/6/10 | 2031/6/10 |
| 通化中康电力开发有限公司 | 46,000,000.00 | 2017/12/15 | 2027/12/14 |
（1）2家公司均不属于失信被执行人
（2）2家公司与融和一号、融和三号不存在经营性往来
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价依据经各方共同书面确认的评估机构出具的《评估报告》、审计机构出具的《审计报告及财务报表》。本次评估选用收益法评估结果作为评估结论，交易价格与评估价格无差异，价格公允，符合市场交易定价。
六、交易协议主要内容
1、协议签署方
融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（转让方1）；融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）（转让方2）；（转让方为转让方1、转让方2的统称）哈尔滨九洲能源投资有限责任公司（受让方）。
2、交易标的
转让方1和转让方2合计持有的2家公司100%股权。
3、转让价格
本双方协议约定本次交易依据评估机构出具《评估报告》（中同华评报字2022第030227号、中同华评报字2022第030229号）评估金额，转让价格合计人民币76,500,000元。因转让方2未对2家公司实缴投资款，转让价款全部支付给转让方1。
4、支付方式
4.1自本合同生效之日起，受让方10个工作日内支付人民币7,650.00万元给转让方1。
4.2自本合同生效之日起，受让方支付人民币0元给转让方2。
5、转让方承诺
5.1转让方承诺在本合同生效之日起配合标的公司办理与本次股权转让相关的各项变更登记手续，直至标的公司完成本次股权转让的工商变更登记手续。
5.2自本合同签署之日起，未经受让方书面同意，转让方不再就本合同项下标的股权转让事宜与其他任何第三方进行谈判、协商、签订合同，也不对受让方受让标的股权设置任何障碍。
5.3标的股权所对应的在过渡期间产生的损益归受让方。
6、受让方承诺
6.1受让方是依法设立并合法存续的有限责任公司，具有独立法人的主体资格。
6.2 受让方将严格按照本合同第三条的规定，按时足额将相应的股权转让价款支付给转让方，且其用于向转让方支付的股权转让对价资金来源合法。
7、违约责任
任何一方违反本协议项下的约定及承诺与保证（无论是否明确为承诺与保证），应赔偿由此给对方造成的所有损失（包括但不限于该方为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的所有费用）。
8、合同生效
交易各方同意，同时满足下列条件后本合同生效：
8.1本合同经交易各方内部决策程序履行完毕。
8.2加盖各方公章并由各自的法定代表人或授权代表签字。
七、对公司的影响
本次受让部分电站项目公司股权，符合公司发展战略，整合公司可再生能源风光电站板块的持有主体，同时保证融和一号基金在存续期满前有序退出。将给公司经营带来积极的影响，符合公司实际经营情况及未来发展需要。
八、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年初至披露日，与该关联方发生关联交易如下：
| 关联交易事项 | 发生日期 | 金额（元） |
| 收购泰来宏浩风力发电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安达市亿晶新能源发电有限公司、安达市晟晖新能源科技有限公司、讷河齐能光伏电力开发有限公司49%股权 | 2022-2-28 | 276,556,000 |
| 收到齐齐哈尔市昂瑞太阳能发电有限公司、齐齐哈尔市群利太阳能发电有限公司100%股权 | 2022-2-28 | 35,600,000 |
九、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可及独立意见：本次交易定价合理，定价结果公允，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及中小股东利益。
十、中介机构意见
保荐机构查阅了公司本次交易标的的审计报告及评估报告、三会文件及相关公
告等资料，经核查，保荐机构认为：本次交易定价合理，定价结果公允，履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司章程、《独立董事议事规则》的规定。本次交易符合公司利益及经营发展需要，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及中小股东利益。保荐机构同意九洲集团本次交易，并将相关议案提交股东大会审议。
十一、其他
本次交易尚需完成交易款项支付、股权交割、资产、标的公司资料、人员交接等手续，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
十二、备查文件
1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、哈尔滨九洲集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议；
3、关于第七届董事会第二十六次会议决议的独立董事意见；
4、独立董事的事前认可
5、中德证券有限责任公司关于本次交易的意见
6、审计报告、评估报告及双方签署的本次交易协议
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十五日