腾远钴业：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

                           创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风
险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应
充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决
定。
       赣州腾远钴业新材料股份有限公司
 （Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material CO., LTD.）
        （江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号）
       首次公开发行股票并在创业板上市
                          招股说明书
                        保荐人（主承销商）
            （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                 招股说明书
                                 声 明
     中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
     发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以
及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
     保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
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                                        发行概况
       发行股票类型                                 人民币普通股（A 股）
                                 本次公开发行股票 3,148.6900 万股，本次发行不涉及股东公开
         发行股数                发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数
                                                       的比例为 25%
         每股面值                                      人民币 1.00 元
       每股发行价格                                   人民币 173.98 元
         发行日期                                     2022 年 3 月 8 日
拟上市的证券交易所和板块                            深圳证券交易所创业板
       发行后总股本                                   12,594.7514 万股
   保荐人（主承销商）                               东兴证券股份有限公司
   招股说明书签署日期                                 2022 年 3 月 14 日
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     公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明
书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。
一、本次发行相关的重要承诺
     （一）本次发行前股东及董监高所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（一）本次发行前
股东及董监高所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺函”。
     （二）本次发行前主要股东持股意向及减持意向的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（二）本次发行前
主要股东持股意向及减持意向的承诺函”。
     （三）稳定股价的措施和承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（三）关于稳定股
价的相关承诺”。
     （四）填补被摊销即期回报的措施及承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（五）关于首次公
开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函”。
     （五）股份回购措施及承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
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实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（四）关于对欺诈
发行上市的股份买回的承诺函”。
     （六）关于避免同业竞争的措施及承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（六）实际控制人
罗洁、谢福标、吴阳红关于避免同业竞争的承诺函”。
     （七）关于利润分配政策的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于利润分
配政策的承诺函”。
     （八）依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（八）关于依法承
担赔偿或者补偿责任的承诺”。
     （九）未能履行相关承诺的约束措施的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（九）未能履行相
关承诺的约束措施的承诺函”。
     （十）关于规范关联交易的承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（十）关于规范关
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联交易的承诺”。
     （十一）保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺
     请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、
实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保
荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺及其履行情况”之“（十二）保荐机构
及证券服务机构等作出的重要承诺”。
二、本次发行前滚存利润分配方案
     公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票
前滚存利润分配方案的议案》，对于公司在本次发行前滚存的未分配利润，根据
《公司法》《证券法》及证券市场的通行做法，公司拟作如下安排：在本次发行
上市后，由公司全体新老股东按照本次发行后的持股比例共同享有本次发行前滚
存的未分配利润。
三、本次发行上市后的股利分配政策
     公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司长期股东分红回报
规划的议案》，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机制，对公司股利分
配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。具体内容参见本招
股说明书“第十节投资者保护”之“二、发行前滚存利润的分配和本次发行上市
后的股利分配政策”。
四、特别风险提示
     （一）工厂搬迁导致的停产和新厂区生产未达预期风险
     公司在赣州高新区红金工业园内的厂区被赣州市赣县区政府列入赣州高新
区红金工业园一期企业征收搬迁范围，需搬迁至洋塘工业园区并建设新厂区。
     2019 年 4 月 26 日，经公开招拍挂，公司受让坐落于赣县区洋塘工业园的两
宗出让国有建设用地使用权，用途均为工业用地。同日，公司与赣州高新区红金
工业园一期企业搬迁整治工作指挥部签署了《征收搬迁补偿协议》，与政府就征
收搬迁补偿方式及金额、搬迁补偿支付的时间及方式、搬迁期限等事宜进行约定。
受新冠肺炎疫情影响，2020 年 5 月 28 日，双方签署《征收搬迁补偿补充协议》，
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将原约定的搬迁期限延期至 2020 年 9 月 30 日。
     发行人老厂区的搬迁工作已于 2020 年 9 月完成，新厂区的竣工验收手续也
已经办理完毕并取得不动产权证书。2020 年 12 月，公司新厂区产出合格钴盐成
品 465.53 金属吨，2021 年上半年新厂区产出 3,129.86 金属吨钴产品，基本达到
正常生产条件并稳定产出。2021 年 6 月，发行人已完成新厂区正式投产相关的
审批、备案、许可等手续，正式投产。由于公司新厂区生产线对原有生产工艺改
进升级较多、智能化水平提升较高并大量使用新型设备，公司虽正式投产并稳定
产出，但仍然存在新厂区受各种因素影响，无法完全稳定达产的风险。
     （二）境外经营的风险
     公司在境外设立了 2 家香港子公司及 1 家刚果（金）子公司，初步构建了公
司跨境经营的全球性布局。刚果（金）及邻国赞比亚同属全球重要铜钴矿带，铜
钴矿储量丰富，其中刚果（金）拥有的钴矿储量占全球已探明钴矿储量的 50%
左右，在刚果（金）设立子公司，并在当地逐步开展原料采购和加工业务对公司
具有重要意义，关系到公司的原材料供应及经营稳定。但刚果（金）当地政治、
社会局势不甚稳定，经济社会发展较为落后，公司面临着以下几种境外经营风险：
     1、虽然刚果（金）具备吸引外资投资的诸多优势，但其国家及地区政治局
势、经济局势存在局部波动，营商环境在全球排名较低，经济发展、社会稳定的
诸多问题尚未得到有效解决，影响中资企业在刚果（金）投资的不安全、不稳定
因素仍然存在。刚果（金）存在宏观经济局势大幅波动、政局动荡、罢工、疫病、
电力等能源供应中断等原因导致的企业生产中断或影响企业正常经营活动的风
险；2、交通运输、通讯等基础设施不发达以及基建材料、生活物资匮乏等因素
限制企业的生产发展；3、投资、税收、金融、外汇、劳工、进出口等相关法律
法规发生不利变化；4、虽然刚果（金）与我国政府签订了一系列贸易、合作协
定来保护中资企业投资合作，但刚果（金）政府对我国外交政策出现不利变化的
风险；5、政府或当地合作企业违约导致公司资产或经营活动受到损失；6、刚果
（金）经营环境、法律体系以及语言习俗同中国存在较大的差异，可能会使得公
司中方人员对当地法律法规、政策及商业规则执行不到位，增大公司管理难度；
7、未来如刚果（金）环保政策发生变化，刚果（金）子公司可能面临当地环保
政策变化及环保成本上升的风险。
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     （三）钴、铜价格波动导致的业绩波动风险
     公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内最具竞争力的钴盐生
产企业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。报告期内，公
司钴产品销量折合金属吨分别为 4,787.10 吨、6,202.61 吨、4,669.54 吨和 3,643.54
吨，铜产品销量分别为 5,378.70 吨、14,329.48 吨、18,141.47 吨和 10,200.07 吨，
保持较高的销售水平。但是由于产品及原材料价格的波动，利润也出现了较大程
度的波动。报告期内，公司扣非后归属于母公司股东净利润分别为 18,212.74 万
元、11,376.94 万元、34,753.39 万元和 49,571.19 万元，波动幅度较大。未来公司
净利润仍可能发生较大幅度波动，发行人可能存在上市当年营业利润比上年下滑
50%以上甚至亏损的风险，提请投资者注意发行人未来净利润大幅波动的风险。
     （四）公司产品需求变动风险
     公司主营业务为钴、铜产品的研发、生产与销售，钴产品主要应用于电池材
料、合金、磁性材料等下游行业。根据《中国钴业》季刊数据，2020 年世界钴
行业消费需求中电池材料占 68.8%，中国钴行业的消费需求中电池材料占 84.4%，
3C 类锂电池及动力锂电池材料是钴行业主要的消费领域。3C 类锂电池主要应用
于笔记本电脑、手机、平板电脑等个人消费品；动力锂电池主要用于新能源汽车，
在全球节能环保、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源等因素
驱动下，全球新能源汽车行业发展迅速，由于欧洲市场的快速发展，动力锂电池
市场从“中日韩”三足鼎立向“中日韩欧”四足鼎立发展。一方面，如果未来上
述电子消费品增长趋势放缓，或新能源汽车因政策变化等多种原因使得其销量未
能保持持续增长态势，对公司的经营业绩形成一定不利影响。另一方面，市场上
常见的动力锂电池有三元材料电池、磷酸铁锂电池及锰酸锂电池，但只有三元材
料电池中含有钴元素。若未来三元材料电池的市场需求度、普及度低于磷酸铁锂
电池、锰酸锂电池或其他新兴材料，亦会对公司的经营业绩产生不利影响。
     （五）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险
     2020 年初，世界范围内爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，影响了公司、供应
商及国内客户正常复工复产安排。与此同时，刚果（金）和刚果腾远主要货物海
运进出口地南非也采取管控措施导致刚果腾远的采购、运输、生产经营受到一定
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 程度的影响，进而对发行人原材料的供应及正常生产产生不利影响。
      虽然公司针对新冠肺炎疫情采取了严格的防疫措施和一定的经营应对措施，
 但疫情的持续仍可能会对公司经营业绩造成不利影响。
      （六）对子公司依赖的风险
      自 2018 年 6 月以来，刚果腾远的电积铜生产线陆续投产及扩产，电积铜产
 品销量持续增长且铜价表现良好，使得其电积铜产品的收入和利润持续增加。与
 此同时，2018 年 5 月以后钴价开始下跌直至 2019 年二季度才企稳，并持续在低
 位徘徊震荡，导致母公司钴产品收入不断减少，利润降低。因此，2019 年至 2020
 年，子公司刚果腾远对发行人的收入及利润有较大贡献，发行人对刚果腾远存在
 一定程度的依赖。
      导致依赖风险的变动性因素系子公司刚果腾远的营业收入。假设刚果腾远营
 业收入下降 10%，对发行人营业收入及营业利润影响情况如下：
                                                                               单位：万元
               项目               2021 年 1-6 月   2020 年度    2019 年度       2018 年度
刚果腾远营业收入下降幅度                                 10.00%
原合并报表营业收入                   181,110.50    178,704.03     173,929.59     167,133.64
原合并报表营业利润                    59,374.53     59,834.34      13,424.96      22,187.03
刚果腾远营业收入                      76,708.17     95,925.89      73,894.35      17,171.44
模拟合并报表营业收入下降幅度              4.24%        5.37%          4.25%          1.03%
模拟营业利润下降金额                    1,196.07     1,397.64       1,185.27         375.02
模拟营业利润下降幅度                      2.01%        2.34%          8.83%          1.69%
     注：上表的模拟测算中，假设毛利率、税金及附加率及销售费用率保持不变
      由上表可知，假设刚果腾远营业收入下降 10%，则 2018 年至 2021 年上半年
 发行人营业收入分别下降 1.03%、4.25%、5.37%及 4.24%，营业利润分别下降
 1.69%、8.83%、2.34%及 2.01%。随着报告期内刚果腾远产能的逐步扩大，其营
 业收入对发行人业绩的重要性在逐步提高。
       2019 年度由于钴产品行情下行，母公司钴产品毛利率由 2018 年的 29.41%
 降至 16.78%，降幅为 12.63%；若考虑存货跌价准备影响，毛利率将降至 1.53%，
 降幅为 27.88%，盈利能力大幅下降。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行
 人的营业利润影响大幅提高。
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     2020 年，随着钴产品价格回升，母公司钴产品毛利率 28.29%，基本恢复 2018
年水平，盈利能力大幅提高。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行人的营业
利润影响下降。
     2021 年 1-6 月，随着钴产品价格上涨，母公司钴产品毛利率 39.87%，盈利
能力大幅提高。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行人的营业利润影响有所
下降。
     （七）钴产品经营周期、经营模式导致的盈利波动风险、存货价格波动风
险
     公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴金属报价为基准，
结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格等因素，综合确
定销售价格。公司钴原料的采购价格也随国际市场价格波动而波动。由于钴产品
原材料从采购到运输、生产有一定周期，存货周期是影响毛利率的主要因素之一，
导致公司存在存货价格波动风险和盈利波动风险。
     （八）现金采购风险
     公司现金采购主要存在于刚果腾远铜钴矿石采购业务。刚果腾远目前尚无可
开采矿山资源，需对外采购铜钴矿石以供生产。由于刚果（金）金融、经济和商
业银行结算系统较为落后，当地现金交易较为普遍。受当地商业环境及交易习惯
等因素影响，刚果腾远存在现金交易情况，现金交易具有必要性、合理性，同行
业企业在当地同样存在现金交易的情形。
     对于上述铜钴矿的现金采购业务，公司制定并不断完善相应的内部控制措施
以防止现金大量使用可能造成的管理风险，但若未来当地政治、经济环境发生变
化，导致现行内部控制效力降低，公司存在未及时完善相应内控制度或管理成本
大幅提升的风险。
五、发行人与股东客户、供应商存在较大金额的交易
     报告期内，厦门钨业为发行人的股东客户及供应商，赣锋锂业为发行人的股
东客户。发行人与厦门钨业、赣锋锂业的交易金额和毛利金额及其占比、毛利率
情况如下：
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      （一）销售
      1、经常性销售
                                                                                             单位：万元
   股东                                                       收入                      毛利   综合毛
              期间          销售类别        销售收入                     毛利
   名称                                                       占比                      占比     利率
             2021 年
                        钴产品销售            21,269.13     12.20%       8,095.32      11.24%       38.06%
              1-6 月
   厦门      2020 年                          20,666.94     11.87%       6,369.92      11.11%       30.82%
   钨业                 钴产品销售
             2019 年                          15,760.16       9.45%      3,230.05       8.19%       20.50%
                        及受托加工
             2018 年                          41,012.38     26.43%      11,468.22      26.83%       27.96%
             2021 年
   赣锋                                         740.88        0.42%          242.46     0.34%       32.73%
              1-6 月    钴产品销售
   锂业
             2020 年                            144.69        0.08%           57.01     0.10%       39.40%
     注 1：销售收入及毛利包含受托加工业务；收入（毛利）占比=发行人对厦门钨业/赣锋
 锂业经常性销售收入（毛利）/发行人主营业务收入（毛利）；综合毛利率=毛利/销售收入。
     注 2：因赣锋锂业于 2020 年 6 月 24 日成为发行人股东，故关联销售金额自 2020 年 6
 月开始统计
      此外，赣锋锂业于 2020 年 6 月 24 日成为发行人股东，报告期内发行人曾在
 2019 年及 2020 年 1-5 月期间与赣锋锂业之子公司江西赣锋循环科技有限公司发
 生交易，交易内容为销售硫酸钴，交易金额分别为 1,465.94 万元及 405.66 万元。
      2、偶发性销售
                                                                                                单位：万元
                     销售              销售            收入                           毛利
    期间                                                              毛利                       毛利率
                     类别              收入            占比                           占比
   2018 年      钴精矿销售         10,099.18        6.04%            408.63       0.92%             4.05%
     注：收入（毛利）占比=发行人对厦门钨业偶发性销售收入（毛利）/发行人营业收入（毛
 利）；毛利率=毛利/销售收入。
      （二）采购
      报告期内，发行人曾向厦门钨业采购 ERP 系统、咨询服务及培训服务，交
 易金额较小。各期采购金额及其占发行人当期采购总额情况如下：
                                                                              单位：万元（不含税金额）
                        2021.1-6 月                2020 年               2019 年                2018 年
  关联交易内容                     占采购                  占采购               占采购                 占采购
                       金额                     金额                  金额                   金额
                                     比例                    比例                 比例                   比例
采购资产/接受服务           7.92   0.01%               -         -     15.93     0.01%       253.68     0.17%
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六、发行人供应链管理风险
     发行人已根据《钴精炼厂供应链尽责管理标准》《中国负责任矿产供应链尽
责管理指南》《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应
链尽职调查指南》等相关文件建立、实施、保持和持续改进钴供应链尽责管理体
系。发行人已接受独立第三方审核，钴供应链中的下游相关企业亦已将发行人列
入其供应链名单。但是，若发行人的供应商发生严重人权侵犯和最恶劣形式的童
工等相关手抓矿事件，仍将会对发行人原材料的供应、下游客户合作等方面产生
负面影响。虽然发行人可采取停止合作等措施及时避免相关风险，但亦存在对发
行人的经营业绩产生不利影响的风险。
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
     （一）2021 年主要财务数据及经营状况
     公司财务报告的审计截止日为 2021 年 6 月 30 日。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债
表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表，以及财务报表附
注进行了审阅，并出具《审阅报告》（致同审字（2022）第 351A000043 号），
审阅意见为：“根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表
没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映赣州腾远公司
的财务状况、经营成果和现金流量。”主要财务数据如下：
                                                                          单位：万元
      项目              2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日   变动率
    资产总额                        455,007.63              278,554.12        63.35%
    负债总额                        123,121.04               58,571.89       110.20%
   所有者权益                       331,886.60              219,982.23        50.87%
      项目                           2021 年度              2020 年度    变动率
    营业收入                        415,769.43              178,704.03       132.66%
    营业利润                        135,075.57               59,834.34       125.75%
    利润总额                        134,744.94               59,562.25       126.23%
     净利润                         114,394.86               51,318.63       122.91%
归属于母公司股
                                    114,394.86               51,318.63       122.91%
  东的净利润
扣除非经常性损                      114,006.30               34,753.40       228.04%
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   赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                     招股说明书
         项目              2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日        变动率
    益后归属于母公
    司股东的净利润
    经营活动产生的
                                        34,653.80               -4,872.78              811.17%
      现金流量净额
        截至 2021 年 12 月 31 日，发行人资产总额为 455,007.63 万元，较 2020 年末增
   加 176,453.51 万元，增长比例为 63.35%，主要系随着业务规模的扩大，存货、货币
   资金、应收账款、应收款项融资、固定资产、在建工程等增加所致；发行人负债
   123,121.04 万元，较 2020 年末增加 64,549.15 万元，增长比例为 110.20%，主要系随
   着业务规模的扩大，应付账款、短期借款、长期借款、应交税费和应付职工薪酬等
   增加所致；2021 年末，发行人所有者权益为 331,886.60 万元，较 2020 年末增加
   111,904.37 万元，增长率为 50.87%，主要系未分配利润增加所致。
        2021 年发行人营业收入为 415,769.43 万元，较上年同期增长 132.66%；净利
   润为 114,394.86 万元，较上年同期增长 122.91%，主要系钴产品、铜产品销售价
   格和数量均较上年同期增加，毛利增加较多导致；归属于母公司股东的净利润为
   114,394.86 万元，较上年同期增长 122.91%；扣除非经常性损益后归属于母公司
   股东的净利润为 114,006.30 万元，较上年同期增长 228.04%。2021 年，公司营业
   收入、营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的
   净利润均较上年同期实现较大幅度增长。2021 年发行人经营活动产生的现金流
   量净额为 34,653.80 万元，较上年同期增长 811.17%，主要系销售商品、提供劳
   务收到的现金增幅大于购买商品、接受劳务支付的现金增幅所致。
        2020 年，公司因老厂区整体搬迁，非流动性资产处置损益金额较大。
        （二）2021 年非经常性损益情况
        2021 年，公司非经常性损益主要数据如下：
                                                                                  单位：万元
                       项目                                2021 年          2020 年         变动率
              非流动性资产处置损益                            -344.56         20,570.92    -101.67%
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量               1,089.01           648.07       68.04%
          持续享受的政府补助除外）
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       26.70           -199.07     113.41%
      其他符合非经常性损益定义的损益项目                      -461.14         -1,545.05      70.15%
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                非经常性损益总额                    310.01   19,474.87    -98.41%
        减：非经常性损益的所得税影响数              -78.55    2,909.64   -102.70%
                非经常性损益净额                    388.56   16,565.24    -97.65%
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）         -           -          -
      归属于公司普通股股东的非经常性损益            388.56   16,565.24    -97.65%
        2021 年较上年同期非经常损益变动金额较大的项目主要系非流动性资产处
   置损益和其他符合非经常性损益定义的损益项目，分别较上年同期变动-101.67%
   和 70.15%。2020 年，公司因老厂区整体搬迁，非流动性资产处置损益金额较大。
   其他符合非经常性损益定义的损益项目中，2020 年主要系公司实施股权激励确
   认的股份支付费用和新冠肺炎疫情相关费用，2021 年均系新冠肺炎疫情相关费
   用。
        财务报告审计基准日后至招股说明书签署日之间，公司经营情况良好，产业
   政策、行业市场环境、公司经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项均
   未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
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                                                            目 录
声 明.............................................................................................................................. 1
发行概况 ....................................................................................................................... 2
重大事项提示 ............................................................................................................... 3
       一、本次发行相关的重要承诺............................................................................ 3
       二、本次发行前滚存利润分配方案.................................................................... 5
       三、本次发行上市后的股利分配政策................................................................ 5
       四、特别风险提示................................................................................................ 5
       五、发行人与股东客户、供应商存在较大金额的交易.................................... 9
       六、发行人供应链管理风险.............................................................................. 11
       七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.............................. 11
目 录............................................................................................................................ 14
第一节 释义 ............................................................................................................... 19
第二节 概览 ............................................................................................................... 24
       一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................. 24
       二、本次发行概况.............................................................................................. 24
       三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.............................................. 26
       四、发行人主营业务经营情况.......................................................................... 26
       五、发行人创新模式.......................................................................................... 29
       六、发行人具体上市标准.................................................................................. 30
       七、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................... 30
       八、募集资金用途.............................................................................................. 30
第三节 本次发行概况 ............................................................................................... 31
       一、本次发行的基本情况.................................................................................. 31
       二、本次发行有关当事人.................................................................................. 31
       三、发行人与中介机构权益关系的说明.......................................................... 33
       四、本次发行上市的重要日期.......................................................................... 33
       五、本次战略配售情况...................................................................................... 34
第四节 风险因素 .......................................................................................................36
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      一、技术风险...................................................................................................... 36
      二、经营风险...................................................................................................... 37
      三、内部控制风险.............................................................................................. 42
      四、财务风险...................................................................................................... 44
      五、募集资金投资项目风险.............................................................................. 45
第五节 发行人基本情况 ........................................................................................... 47
      一、发行人基本情况.......................................................................................... 47
      二、发行人设立情况.......................................................................................... 47
      三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.................................................. 49
      四、报告期内发行人重大资产重组情况.......................................................... 58
      五、发行人股权关系及组织结构...................................................................... 59
      六、发行人控股子公司、参股公司的情况...................................................... 60
      七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ........... 68
      八、发行人的股本情况...................................................................................... 76
      九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员........................................ 105
      十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内领取薪酬的情
      况........................................................................................................................ 120
      十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
      ............................................................................................................................ 122
      十二、发行人员工情况.................................................................................... 133
      十三、发行人股东核查情况............................................................................ 144
第六节 业务和技术 .................................................................................................158
      一、公司主营业务、主要产品或服务的情况................................................ 158
      二、发行人所处行业基本情况........................................................................ 178
      三、公司销售情况和主要客户........................................................................ 256
      四、主要产品的原辅材料和能源情况............................................................ 296
      五、发行人的主要资产情况............................................................................ 363
      六、公司核心技术及研发情况........................................................................ 394
      七、境外经营及境外资产情况........................................................................ 415
第七节 公司治理与独立性 ..................................................................................... 435
                                                             1-1-15
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      一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人
      员的运行及履职情况........................................................................................ 435
      二、发行人特别表决权股份情况.................................................................... 442
      三、发行人协议控制架构情况........................................................................ 442
      四、公司内部控制制度情况............................................................................ 442
      五、发行人近三年一期内违法违规情况........................................................ 442
      六、发行人近三年一期资金占用和对外担保情况........................................ 446
      七、发行人的独立性........................................................................................ 446
      八、同业竞争.................................................................................................... 448
      九、关联方与关联交易.................................................................................... 449
      十、规范关联交易的制度安排........................................................................ 476
      十一、报告期内关联交易履行的程序............................................................ 480
      十二、独立董事对关联交易的意见................................................................ 484
      十三、关联方及关联交易披露的完整性........................................................ 485
第八节 财务会计信息与管理层分析 .....................................................................486
      一、财务报表.................................................................................................... 486
      二、审计意见.................................................................................................... 494
      三、财务报表的编制基础、财务报表范围及变化情况................................ 497
      四、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及相关财务或非财务指标分析
      ............................................................................................................................ 498
      五、重要会计政策和会计估计........................................................................ 500
      六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................ 549
      七、报告期内适用的主要税率及享受的税收优惠政策................................ 550
      八、发行人主要财务指标................................................................................ 551
      九、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项............ 553
      十、发行人财务状况分析................................................................................ 554
      十一、发行人盈利能力分析............................................................................ 612
      十二、现金流量分析........................................................................................ 688
      十三、资本性支出............................................................................................ 693
      十四、财务状况和盈利能力未来趋势分析.................................................... 693
                                                             1-1-16
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                                          招股说明书
       十五、发行人首次公开发行股票摊薄即期回报的测算及相关填补回报措施
       ............................................................................................................................ 697
第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................702
       一、募集资金运用概况.................................................................................... 702
       二、募集资金投资项目具体情况.................................................................... 705
       三、未来发展规划............................................................................................ 712
       四、发行人项目一期进展情况及募投项目技术储备.................................... 714
       五、本次募投项目新增项目类型、应用领域及开拓风险............................ 720
第十节 投资者保护 .................................................................................................722
       一、投资者关系的主要安排............................................................................ 722
       二、发行前滚存利润的分配和本次发行上市后的股利分配政策................ 723
       三、股东投票机制的建立情况........................................................................ 726
       四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员
       及其他核心人员和本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的重要承诺
       及其履行情况.................................................................................................... 727
第十一节 其他重要事项 ......................................................................................... 745
       一、重要合同.................................................................................................... 745
       二、对外担保情况............................................................................................ 751
       三、重大诉讼或仲裁情况................................................................................ 751
       四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关
       立案侦查、被证监会立案调查的情况............................................................ 752
       五、发行人控股股东、实际控制人重大违法的情况.................................... 752
       六、发行人前次 IPO 申请未获通过的原因及其整改情况 ........................... 752
       七、发行人搬迁进展........................................................................................ 755
第十二节 声明 ......................................................................................................... 760
       一、全体董事、监事、高级管理人员声明.................................................... 760
       二、发行人控股股东、实际控制人声明........................................................ 761
       三、保荐人（主承销商）声明........................................................................ 764
       四、发行人律师声明........................................................................................ 767
       五、会计师事务所声明.................................................................................... 768
                                                              1-1-17
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                                  招股说明书
       六、资产评估机构声明.................................................................................... 769
       七、验资机构声明............................................................................................ 771
       八、验资复核机构声明.................................................................................... 772
第十三节 附件 ......................................................................................................... 774
       一、附件............................................................................................................ 774
       二、查阅时间.................................................................................................... 774
       三、查阅地址.................................................................................................... 774
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
                                   第一节 释义
     本招股说明书，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
腾远钴业、发行
人、公司、股份公     指   赣州腾远钴业新材料股份有限公司
司、本公司
母公司、本部         指   赣州腾远钴业新材料股份有限公司单体，不含子公司
腾远有限             指   赣州腾远钴业有限公司，系发行人前身
上海腾远             指   腾远有色金属（上海）有限公司，系发行人全资子公司
摩通贸易、赣州摩
                     指   赣州摩通贸易有限公司，系发行人全资子公司
通
维克托               指   维克托国际贸易有限公司，系发行人全资子公司
香港腾远             指   腾远新材料（香港）投资控股有限公司，系发行人全资子公司
江西新美特、新美
                     指   江西新美特建筑材料有限公司，系发行人全资子公司
特
刚果腾远             指   腾远钴铜资源有限公司，位于刚果（金），系香港腾远全资子公司
香港腾远有色         指   腾远有色金属（香港）有限公司，系发行人已注销的全资子公司
厦门钨业             指   厦门钨业股份有限公司，系持有发行人 5%以上股份的股东
厦钨新能源           指   厦门厦钨新能源材料股份有限公司，系厦门钨业子公司
赣州工投             指   赣州工投科技有限公司，发行人原股东，已注销
工投集团             指   赣州工业投资集团有限公司
西堤壹号             指   厦门西堤壹号投资合伙企业（有限合伙）
西堤贰号             指   厦门西堤贰号投资合伙企业（有限合伙）
赣锋锂业             指   江西赣锋锂业股份有限公司
新余高投             指   新余高新投资有限公司
长江晨道             指   长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
安徽基石             指   安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）
招银一号             指   深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）
无锡 TCL             指   无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
赣州古鑫             指   赣州古鑫咨询服务中心（有限合伙）
赣州古财             指   赣州古财咨询服务中心（有限合伙）
马鞍山信裕           指   马鞍山信裕股权投资合伙企业（有限合伙）
宁波超兴             指   宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）
招银共赢             指   深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）
                                         1-1-19
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
                          赣州晨光稀土新材料有限公司及其前身赣州晨光稀土新材料股份
晨光稀土             指
                          有限公司
刚果 ZHX             指   ZHX INTERNATIONAL METAL COMPANY
华友钴业             指   浙江华友钴业股份有限公司
金川集团             指   金川集团股份有限公司
金川科技             指   兰州金川新材料科技股份有限公司
格林美               指   格林美股份有限公司
佳纳能源             指   广东佳纳能源科技有限公司
寒锐钴业             指   南京寒锐钴业股份有限公司
刚果（金）、刚果     指   刚果民主共和国
嘉能可               指   Glencore International Plc，总部位于瑞士的大宗商品交易商
                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司，持有刚果（金）铜钴矿
洛阳钼业             指
                          TenkeFungurume Mining S.A.56%的股权
欧亚资源             指   Eurasian Resources Group，总部位于哈萨克斯坦的自然资源集团
                          中国有色矿业集团有限公司，主业为有色金属矿产资源开发、建筑
中国有色             指
                          工程、相关贸易及服务领域内的大型央企
盛屯矿业             指   盛屯矿业集团股份有限公司
中伟股份             指   中伟新材料股份有限公司及其前身中伟新材料有限公司
湖南雅城             指   湖南雅城新材料有限公司，为合纵科技（300477）全资子公司
当升科技             指   北京当升材料科技股份有限公司及其子公司
容百科技             指   宁波容百新能源科技股份有限公司
杉杉股份             指   湖南杉杉能源科技股份有限公司
金驰能源             指   金驰能源材料有限公司
                          浙江美都海创锂电科技有限公司（2021 年 8 月 3 日更名为浙江海
美都海创             指
                          创锂电科技有限公司）
中冶瑞木             指   中冶瑞木新能源科技有限公司
优美科               指   江门市优美科长信新材料有限公司
广西银亿             指   广西银亿新材料有限公司
长远锂科             指   湖南长远锂科股份有限公司
格派集团             指   上海格派镍钴能源技术集团有限公司
                          包 括 HUACHIN INTERNATIONAL TRADING LIMTED 以 及
华鑫贸易             指
                          HUACHIN MINING（HK）LTD
EAGLE METAL          指   EAGLE METAL INTERNATIONAL PTE LTD
湖南邦普             指   湖南邦普循环科技有限公司
格瑞特科技           指   赣州格瑞特永磁科技有限公司
群鑫新材料           指   江西群鑫强磁新材料股份有限公司
                                           1-1-20
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
                          MERCURIA ENERGY TRADING SA，一家全球性的能源和大宗商
摩科瑞               指
                          品贸易公司
中铁资源             指   CHINA RAILWAY GROUP（HONGKONG） LIMITED
神虹化工             指   四川神虹化工有限责任公司
TRAXYS               指   Traxys Europe S.A.，总部位于卢森堡的国际金属原材料贸易公司
万宝矿产             指   万宝矿产有限公司
高工锂电/GGII        指   专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构
安泰科               指   北京安泰科信息股份有限公司
                          International Data Corporation，系国际数据集团旗下全资子公司，
IDC                  指
                          国际知名信息技术、电信行业和消费科技咨询机构
保荐人、保荐机
构、主承销商、东     指   东兴证券股份有限公司
兴证券
天衡联合、律师       指   福建天衡联合律师事务所
致同会计师事务
所、会计师、验资     指   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
福建中兴、评估机
                     指   福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
构
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》         指   《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》
                          Laurent Mbako 律师事务所于 2020 年 8 月 22 日出具并经中国驻刚
《刚果腾远法律
                     指   果民主共和国大使馆于 2020 年 9 月 4 日认证的《关于腾远钴铜资
意见书》
                          源有限公司的法律意见书》
                          Laurent Mbako 律师事务所于 2021 年 1 月 8 日出具并经中国驻刚果
《刚果腾远补充
                     指   民主共和国大使馆于 2021 年 1 月 15 日认证的《关于腾远钴铜资源
法律意见书》
                          有限公司的补充法律意见书》
                          Laurent Mbako 律师事务所于 2021 年 9 月 7 日出具并经中国驻刚果
《刚果腾远补充
                   指     民主共和国大使馆于 2021 年 9 月 20 日认证的《关于腾远钴铜资源
法律意见书（二）》
                          有限公司的补充法律意见书（二）》
                          香港梁家驹律师行梁庆豪律师于 2020 年 12 月 2 日出具并经中国委
                          托公证人梁家驹律师公证及中国法律服务（香港）有限公司转递的
《维克托补充法
                     指   《关于维克托国际贸易有限公司在全球范围销售阴极铜（又称电积
律意见书》
                          铜）是否涉及危险化学品及是否需要取得其所在地及销售地的相关
                          经营资质等事宜的法律意见书》
                          香港梁家驹律师行梁庆豪律师于 2021 年 1 月 4 日出具并经中国委
《维克托法律意
                     指   托公证人梁家驹律师公证及中国法律服务（香港）有限公司转递的
见书》
                          《关于维克托国际贸易有限公司的法律意见书》
《征收搬迁补偿
                     指   《企业（个体工商户）征收搬迁补偿补充协议》
协议》
元、万元             指   人民币元、万元
本次发行             指   本次发行人首次公开发行不超过 3,148.69 万股 A 股股票的行为
                                           1-1-21
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                       招股说明书
招股说明书、本招          《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业
                     指
股说明书                  板上市招股说明书》
报告期、最近三年
                     指   2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月
一期
Wind 资讯            指   万得资讯，中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业
二、专业术语
                          化学元素 Co，原子序数 27，原子量 58.93，主要用于电池材料、
钴                   指
                          高温合金、硬质合金、磁性材料以及催化剂等领域
                          各种矿料、金属废料或其金属化合物中，按某金属元素占所有元素
金属量               指
                          的重量比例折算出的某金属元素的重量
钴矿                 指   含钴的矿石（一般含铜或含镍）
                          一般指粗制氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或粗制碳酸钴，指物理或化
钴中间品             指   学性能指标低于标准氢氧化钴、硫化钴、氧化钴或碳酸钴的粗制产
                          品
钴原料               指   钴矿及钴中间品
                          含钴品位较低的矿石经过富集等处理后，得到的钴品位较高的钴矿
钴精矿               指
                          原料
                          低品位的含铜原矿石经过选矿工艺处理达到一定质量指标的精矿，
铜精矿               指
                          可直接供冶炼厂炼铜
                          经过去除杂质、提纯后的钴产品，一般包括钴盐、钴氧化物、金属
精炼钴               指
                          钴、钴粉等钴产品
精炼铜               指   经过去除杂质、提纯后的铜金属
钴盐                 指   钴金属离子与酸根构成的钴化合物
                          黑灰色不规则钴金属粉末，主要应用于硬质合金、金刚石工具、高
钴粉                 指
                          温合金、磁性材料等产品中
                          钢灰色金属，主要应用于制造高温合金、硬质合金、催化剂等，也
金属钴               指
                          叫电钴、电解钴
                          灰黑色粉末，含锂、钴、氢的化合物，具有储存电能的功能，主要
钴酸锂               指
                          应用于锂离子电池的正极材料
                          镍钴锰酸锂（NCM）或镍钴铝酸锂（NCA）的简称，其中三元指
三元材料             指   的是镍、钴、锰（铝）三种金属，具有储存电能的功能，主要应用
                          于锂离子电池的正极材料
                          锂离子电池一般是使用锂合金金属氧化物为正极材料、石墨为负极
锂电池               指
                          材料、使用非水电解质的电池。
                          动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列
动力电池             指
                          车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池
                          在 760℃-1,500℃以上及一定应力条件下长期工作的高温金属材
高温合金             指   料，具有优异的高温强度，良好的抗氧化和抗热腐蚀性能，良好的
                          疲劳性能、断裂韧性等综合性能
                          硬质合金是由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工
硬质合金             指
                          艺制成的一种合金材料
磁性材料             指   具有磁性的物质，通常能吸引铁、钴、镍等物质的性质称为磁性
                          计 算 机 （ Computer ） 、 通 信 （ Communication ） 和 消 费 类 电 子
3C                   指
                          （Consumer Electronics）三类产品统称
                          在化学反应里能改变反应物化学反应速率（提高或降低）而不改变
催化剂               指
                          化学平衡，且本身的质量和化学性质在化学反应前后都没有发生改
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
                          变的物质叫催化剂
氯化钴               指   红色单斜晶系结晶，易潮解，易溶于水，溶于乙醇、醚、丙酮
硫酸钴               指   玫瑰红色结晶，脱水后呈红色粉末，溶于水和甲醇，微溶于乙醇
四氧化三钴           指   黑色或灰黑色粉末，为一氧化钴合三氧化二钴的产物
                          冶炼方式的一种，是指用适当的溶剂，借助化学作用来处理矿石、
湿法冶炼             指   精矿或半成品，使其中要提取的有价金属溶入液体中，从而与不溶
                          解物质及其他杂质分离，再从溶液中提取所需金属的方法
                          冶炼方式的一种，是指用高温熔融的方法，从矿石或其化合物中提
火法冶炼             指   取有价金属，使之与矿石中的其他物质分离的方法，此过程中无水
                          溶液参与，故称为火法冶炼
球磨                 指   磨碎或研磨
                          选择适当的溶剂，使矿石、精矿或中间产品当中的有价金属或杂质
浸出                 指
                          溶解，使其进入溶液的过程
                          采用不互溶的双组分或多组分溶液，利用粒子在不同组分中的选择
萃取                 指
                          性迁移原理，实现组分分离的传质过程
反萃                 指   用适当的溶剂从某一组分中将被萃物转移到另一组份中的过程
煅烧                 指   将某种物质在空气中或惰性气体中进行加热分解的过程
                      采用不溶的阳极，在电流的作用下使要提取的金属沉积在阴极上，
电积                 指
                      达到从液体中提取金属的过程
                      直流电通过含铜溶液中的电极，发生电化学反应，在阴极析出的铜
电积铜/阴极铜     指
                      金属
                      在实物交易中，买卖双方参照不同期货或现货市场交易品种的价格
点价              指
                      确定本次交易的基准价的行为
                      在签订钴采购合同时，钴的合同价等于钴市场价格乘以钴计价系
                      数，因为钴市场价格通常参考 MB 钴金属成品价格，故在钴矿或
钴计价系数        指
                      钴中间品的定价过程中，要在钴金属价格的基础上乘以计价系数，
                      用以考虑生产过程中的费用及损耗
                      London Metal Exchange，伦敦金属期货交易所，是世界上最大的有
LME               指 色金属交易所，其价格和库存对世界范围的有色金属生产和销售有
                      着重要影响
                      Metal Bulletin，伦敦金属导报，是一家专业国际出版商和信息提供
MB                指
                      商，服务于全球钢铁、有色金属和废金属市场
                      Cobalt Development Institute，全球钴业发展协会，是专门的国际性
CDI               指
                      钴行业协会
                      United States Geological Survey，美国地质勘探局，是美国内政部
                      所属的科学研究机构。负责对自然灾害、地质、矿产资源、地理与
USGS              指 环境、野生动植物信息等方面的科研、监测、收集、分析，对自然
                      资源进行全国范围的长期监测和评估，为决策部门和公众提供广
                      泛、高质量、及时的科学信息
    注：本招股说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                     招股说明书
                                     第二节 概览
     本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
               赣州腾远钴业新材料股份
中文名称                                      有限公司成立日期     2004 年 3 月 26 日
               有限公司
               Ganzhou Teng Yuan Cobalt
英文名称                                      股份公司成立日期     2016 年 8 月 30 日
               New Material Co., Ltd.
注册资本       9,446.06 万元                  法定代表人           罗洁
               江西省赣州市赣县区赣州                              江西省赣州市赣县区赣州
注册地址       高新技术产业开发区稀金         主要生产经营地址     高新技术产业开发区稀金
               大道 9 号                                           大道 9 号
控股股东       罗洁、谢福标、吴阳红           实际控制人           罗洁、谢福标、吴阳红
                                              在其他交易场所
               有色金属冶炼和压延加工
行业分类                                      （申请）挂牌或上     无
               业
                                              市的情况
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人         东兴证券股份有限公司           其他承销机构         无
主承销商       东兴证券股份有限公司           发行人律师           福建天衡联合律师事务所
               致同会计师事务所（特殊                              福建中兴资产评估房地产
审计机构                                      评估机构
               普通合伙）                                          土地估价有限责任公司
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类                       人民币普通股（A 股）
每股面值                       1.00 元
发行股数                       3,148.6900 万股           占发行后总股本比例   25.00%
其中：发行新股数量             3,148.6900 万股           占发行后总股本比例   25.00%
股东公开发售股份数量           不适用                    占发行后总股本比例   不适用
发行后总股本                   12,594.7514 万股
每股发行价格                   173.98 元/股
                               63.05（发行市盈率等于发行价格除以每股收益，每股收益按照
发行市盈率                     2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以
                               本次公开发行后总股本计算）
                               28.47 元/股（按 2021                     3.68 元/股（按
发行前每股净资产                                     发行前每股收益
                               年 6 月 30 日经审计的                    2020 年度经审
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                             归属于母公司所有者                          计的扣除非经
                             权益除以发行前总股                          常性损益前后
                             本计算）                                    孰低的归属于
                                                                         母公司股东净
                                                                         利润除以本次
                                                                         发行前总股本
                                                                         计算）
                                                                         2.76 元/股（按
                             62.67 元/股（按 2021                        2020 年度经审
                             年 6 月 30 日经审计的                       计的扣除非经
                             归属于母公司所有者                          常性损益前后
发行后每股净资产                                     发行后每股收益
                             权益加上募集资金净                          孰低的归属于
                             额除以发行后总股本                          母公司股东净
                             计算）                                      利润除以发行
                                                                         后总股本计算）
发行市净率                   2.78 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                             采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询
发行方式                     价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托
                             凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
                             符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所
                             证券账户并开通创业板交易权限的自然人、法人等投资者（国
发行对象
                             家法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所业务规则规定的
                             禁止购买者除外）
承销方式                     余额包销
拟公开发售股份股东名称       不适用
发行费用的分摊原则           不适用
募集资金总额                 547,809.09 万元
募集资金净额                 520,378.08 万元
                             项目名称                       使用募集资金金额（万元）
                             年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属
                             量系列产品异地智能化技术
募集资金投资项目                                            169,800.00
                             改造升级及原辅材料配套生
                             产项目（二期）
                             补充流动资金                   50,000.00
                             1、保荐、承销费用：24,496.83 万元；
                             2、审计及验资费用：1,627.36 万元；
                             3、律师费用：783.02 万元；
发行费用概算                 4、发行上市手续费等：170.03 万元；
                             5、用于本次发行的信息披露费用：353.77 万元。
                             注：以上费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相
                             加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成
（二）本次发行上市的重要日期
刊登询价公告日期             2022 年 3 月 1 日
刊登发行公告日期             2022 年 3 月 7 日
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 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                       招股说明书
 申购日期                     2022 年 3 月 8 日
 缴款日期                     2022 年 3 月 10 日
 股票上市日期                 本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市
 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标
                                   2021.06.30/        2020.12.31/       2019.12.31/   2018.12.31/
             项目
                                  2021 年 1-6 月       2020 年度         2019 年度     2018 年度
资产总额（万元）                      349,795.01        278,554.12       205,961.19    190,431.95
归属于母公司所有者权益（万元）        268,954.36        219,982.23       133,450.94    121,345.81
资产负债率（母公司）                     18.18%            17.81%           32.97%        32.42%
营业收入（万元）                      181,110.50        178,704.03       173,929.59    167,133.64
净利润（万元）                         49,954.01         51,318.63        11,014.42     18,524.75
归属于母公司所有者的净利润
                                       49,954.01         51,318.63        11,014.42     18,524.75
（万元）
扣除非经常性损益后归属于母公
                                       49,571.19         34,753.39        11,376.94     18,212.74
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元）                          5.29              5.61             1.35          2.44
稀释每股收益（元）                          5.29              5.61             1.35          2.44
加权平均净资产收益率                     20.43%            24.47%            8.64%        20.36%
经营活动产生的现金流量净额
                                       17,236.46         -4,872.78        38,006.67         74.34
（万元）
现金分红（万元）                                  -                 -      9,901.75                -
研发投入占营业收入的比例                  1.81%             2.31%            2.31%         3.15%
 四、发行人主营业务经营情况
      （一）主营业务
      公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业
 之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电
 池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、
 建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。凭借良好的信誉和优异的产品质
 量，公司与中伟股份、摩科瑞、万宝矿产、合纵科技（湖南雅城）、厦门钨业、
 金川科技、杉杉股份、当升科技等以世界 500 强企业为代表的行业内知名企业建
 立了长期紧密的合作关系。
      为增强原料供应保障能力、降低原料采购周期较长带来的价格波动风险、提
 高公司竞争优势，公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的原
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料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。目前，刚果腾远已成为公司电积
铜的主要生产基地，同时为母公司提供部分钴中间品，并进一步向上游矿山勘探、
开采延伸。
     自成立以来，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。
     （二）主要经营模式
     1、采购模式
     公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品，主要辅料为液碱、硫酸、硫磺、
盐酸、焦亚硫酸钠等。铜钴矿及钴中间品的供应商主要为国际矿业公司或大宗商
品贸易商，公司与全球著名的钴原料供应商 Telf、欧亚资源、嘉能可、Vin Metal、
万宝矿产、中铁资源、中国有色及 Traxys 建立了良好的合作关系，可长期稳定
地保证铜钴矿及钴中间品的供应，主要辅料则向国内化学品供应商采购。
     刚果腾远成立后，公司进一步拓展了采购渠道，通过刚果腾远向矿业公司和
当地贸易商采购铜钴矿。刚果腾远采购铜钴矿及原辅材料后，在刚果当地加工成
电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售，钴中间品运回国
内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。采购渠道的拓展进一步降低了公司采
购成本及采购风险。
     母公司原料钴精矿（钴精矿中包含钴含量及铜含量，铜含量即为伴生铜含
量）、钴中间品的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三个
因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦《金属导报》（MB）出具的金属钴报价，
铜金属基准价一般参考上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交
易所 LME 现货结算均价。原料所含钴铜金属量一般由第三方检测机构取样化验
并经双方确认，计价系数一般根据矿石的金属含量、品位、市场行情、供应商议
价能力等因素综合考虑考虑后经双方确定。母公司钴原料采购单价= 英国《金属
导报》（MB）标准级钴报价低幅月平均单价*计价系数。母公司伴生铜采购单价
=上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交易所（LME）官方现货
结算均价*计价系数。
     刚果腾远原料铜钴矿（铜钴矿中既有钴含量也有铜含量）的采购定价一般由
铜钴矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。原料的金属量一般由刚果
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腾远检测并经供应商确认，公司根据原料市场价格行情、供需情况等因素不定期
发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报（MB）钴价格及
伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、铜品位区间和不同
区间相对应的钴、铜单价及价格系数。刚果腾远铜钴矿石中钴采购单价=勾兑结
算钴品位对应公司报价中钴单价；铜钴矿中铜采购单价=来矿当日 LME 现货结
算价或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中勾兑结算铜品位
对应相应价格系数）。所谓勾兑，即针对多个批次计算出平均品位，根据该品位
具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。
     其他辅料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商目录》内的供应
商谈判或由其竞价确定。
     2、生产模式
     公司通过自主研发，设计、制造了主要生产设备。
     公司根据销售计划、对市场行情预期、已签订的产品合同、原材料库存及可
获取的钴铜金属原料，确定各类钴产品及电积铜的年度产量计划；公司还会根据
市场实际需求和产品价格变化情况，对产量计划进行适时调整。
     公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品
类型与产品结构进行柔性生产，最大化发挥自身在产业链中的价值。同时，公司
不断通过技术研发等方式改进生产流程，强化产品的成本优势和质量优势。
     3、销售模式
     公司产品销售均为直销模式。钴产品由母公司对外销售，铜产品则由母公司、
维克托分别对外销售；公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴
金属报价为基准，结合钴产品市场供需关系、市场价格、有色金属网公布价格等
因素，综合确定销售价格；铜产品销售定价主要是参考 LME 标准铜价，并结合
一定的贴水幅度定价。
     （三）市场竞争地位
     根据上海有色金属网的统计数据，2019 年度国内硫酸钴总产量为 4.39 万金
属吨，氯化钴总产量为 3.52 万吨金属吨，合计为 7.91 万金属吨。公司钴盐产量
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为 6,470.58 金属吨，占比为 8.18%；公司硫酸钴产量占比为 7%，居国内第三位；
氯化钴产量占比为 13%，居国内第四位。2020 年度，国内硫酸钴总产量为 3.9
万金属吨，氯化钴总产量为 4.3 万吨金属吨，合计为 8.2 万金属吨。公司钴盐产
量为 4,858.97 金属吨，占比为 5.92%；公司硫酸钴产量占比为 6.37%；氯化钴产
量占比为 5.53%，居国内第五位。2020 年 9 月公司搬迁影响了正常生产节奏，导
致公司钴产品市场地位有所下降，2021 年 6 月公司已完成搬迁并顺利达产。
五、发行人创新模式
     自设立以来，公司长期坚持以我为主、独立研发、开放合作的研发主导思想，
在公司建立较为全面的研发体系基础上，积极开展与中南大学、北京科技大学、
江西理工大学等冶金行业知名高校、科研院所的研发合作。公司研发实力雄厚、
研发成果显著，主要核心技术人员均具有逾 30 年的冶金行业研发及企业管理经
验。公司在长期的生产经营中积累了多项核心技术，公司科技创新主要体现在以
下方面：
       （一）工业生产体系的提升
     公司在新厂区采用可再生循环利用的辅助材料，在废水处理过程中实现辅料
返回生产系统回用，较传统的钴冶炼企业减少三废排放的同时也降低了生产成
本。
       （二）三废资源化利用
     公司对在新厂区的生产过程中产生的废水、废气、废渣进行了资源化回收利
用，废渣可进一步加工成建筑材料；废水经处理后实现绝大部分回用；废气通过
有效的吸收装置回收利用。三废资源化利用在产生经济价值的同时，也实现了显
著的社会效益。
       （三）工业生产设备自主开发
     公司通过多年的生产及工程化经验积累，根据生产的工艺特点自主研发、自
制主要生产设备，相较常规设备具备明显的成本优势。同时，自制设备对工艺的
适用性强，维修、维护简单。
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      （四）高品质的钴中间品制备
      公司自主研发了高品质中间品制备技术，该技术可大大提高中间品品质，压
缩钴中间品的实物量，从而减少长距离运输的成本。也减少了后续冶炼废弃物的
产生。
      公司在钴产品的湿法冶炼上具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势，系
国内少有的能自主规划、设计，并制造湿法冶炼生产线主要生产设备的钴盐生产
商，实现了研发能力、项目实施能力及生产能力的有效融合，大大提高了竞争力。
六、发行人具体上市标准
      发行人 2019 年、2020 年净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）
分别为 11,014.42 万元、34,753.39 万元，合计 45,767.81 万元，净利润均为正，
且累积净利润不低于人民币 5,000 万元。发行人本次发行上市申请适用《深圳证
券交易所创业板股票发行上市审核规则》第二十二条第二款“（一）最近两年净
利润均为正，且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”之规定。
七、发行人公司治理特殊安排等重要事项
      截至本招股说明书签署之日，发行人不存在公司治理特殊安排等重要事项。
八、募集资金用途
      本次发行募集资金全部用于公司主营业务相关的项目，募集资金扣除发行费
用后将按照轻重缓急顺序投入以下项目：
                                                        拟使用募集资金
序号              项目名称           总投资额（万元）                      备案文号
                                                        投资额（万元）
         年产 2 万吨钴、1 万吨镍金
         属量系列产品异地智能化                                           2019-360721-
  1                                       169,886.40         169,800.00
         技术改造升级及原辅材料                                           32-03-016405
         配套生产项目（二期）
  2      补充流动资金                      50,000.00          50,000.00               -
               合计                       219,886.40         219,800.00               -
      如果本次发行实际募集资金量不能满足上述项目拟投入募集资金额，不足部
分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，使用
自筹资金先行投入，待募集资金到位后用募集资金置换先期投入的自筹资金。
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                             第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类                  人民币普通股（A 股）
每股面值                  1.00 元
                          本次公开发行股票 3,148.6900 万股，发行股份占发行后公司股份
发行股数                  总额的 25%，均为公开发行的新股，不涉及公司股东公开发售股
                          份的情况
每股发行价格              173.98 元
                          发行人高级管理人员、核心员工拟通过专项资产管理计划参与本
发行人高管、员工拟参      次发行的战略配售，总投资规模不超过 7,000 万元，且认购数量不
与战略配售情况            超过本次发行数量的 10%。资产管理计划本次配售的股票持有期
                          限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参与
                          不适用
战略配售情况
                          63.05 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2020 年经审计
发行市盈率                的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除
                          以本次发行后总股本计算）
                          2.76 元/股（按 2020 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行后每股收益
                          归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算）
                          62.67 元（按截至 2021 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者的
发行后每股净资产
                          权益全面摊薄计算）
发行市净率                2.78 倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                          采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
发行方式                  配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
                          值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
                          符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立深圳证券交易所证
                          券账户并开通创业板交易权限的自然人、法人等投资者（国家法
发行对象
                          律、法规、中国证监会及深圳证券交易所业务规则规定的禁止购
                          买者除外）
承销方式                  余额包销
                          1、保荐、承销费用：24,496.83 万元；
                          2、审计及验资费用：1,627.36 万元；
                          3、律师费用：783.02 万元；
发行费用概算              4、发行上市手续费等：170.03 万元；
                          5、用于本次发行的信息披露费用：353.77 万元。
                          注：以上费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加
                          之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成
二、本次发行有关当事人
     （一）保荐机构（主承销商）
名称：                    东兴证券股份有限公司
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法定代表人：              魏庆华
住所：                    北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系电话：                010-66555196
传真：                    010-66555103
保荐代表人：              吴东、崔永新
项目协办人：              吴蕾
项目组成员：              何升霖、黄沫、钟国恩
     （二）律师事务所
名称：                    福建天衡联合律师事务所
负责人：                  孙卫星
住所：                    福建省福州市台江区广达路 108 号世茂国际中心 10 楼
联系电话：                0591-83810300
传真：                    0591-83810301
经办律师：                林晖、陈璐新、陈韵
     （三）会计师事务所
名称：                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：                  李惠琦
住所：                    福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼
联系电话：                0591-87270676
传真：                    0591-87270678
经办注册会计师：          蔡志良、施旭锋
     （四）验资机构
名称：                    致同会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：                  李惠琦
住所：                    福建省福州市台江区祥板路口阳光城时代广场 22 楼
联系电话：                0591-87270676
传真：                    0591-87270678
经办注册会计师：          蔡志良、施旭锋、刘润（已离职）
     （五）资产评估机构
名称：                    福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司
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负责人：                  林栩
住所：                    福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 11 层
联系电话：                0591-87822168
传真：                    0591-87858645
经办注册评估师：          周庆国、陈世琴
       （六）股票登记机构
名称：                    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：              周宁
住所：                    广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话                  0755-21899999
传真                      0755-21899000
       （七）申请上市证券交易所
名称：                    深圳证券交易所
住所：                    深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话                  0755-88668888
传真                      0755-82666000
       （八）收款银行
名称：                    中国民生银行股份有限公司北京金融街支行
户名：                    东兴证券股份有限公司
收款账号：                604050806
三、发行人与中介机构权益关系的说明
       本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、本次发行上市的重要日期
刊登询价公告日期          2022 年 3 月 1 日
刊登发行公告日期          2022 年 3 月 7 日
申购日期                  2022 年 3 月 8 日
缴款日期                  2022 年 3 月 10 日
股票上市日期              本次股票发行结束后将尽快向深圳证券交易所申请股票上市
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五、本次战略配售情况
      （一）本次战略配售的总体安排
      本次发行战略配售数量为 603.5162 万股，占本次发行数量的 19.17%；共有
6 名战略投资者参与本次战略配售。
      本次发行参与战略配售的对象为：
      1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划；
      2、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业：中国北方工业有限公司、万向一二三股份公司、上海汽车集团股份有限
公司、中伟新材料股份有限公司和江西赣锋锂业股份有限公司；
      （二）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况
      发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为中信建投腾远钴业 1 号战略配售集合资产管理计划。
      发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划初始认购金额为 7,000 万元，最终获配金额 69,997,895.34 元，获配数量
40.2333 万股，占本次发行数量 1.28%。中信建投腾远钴业 1 号战略配售集合资
产管理计划获配股票的限售期限为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深
圳证券交易所上市之日起开始计算。具体情况如下：
      具体名称：中信建投腾远钴业 1 号战略配售集合资产管理计划
      备案完成时间：2022 年 2 月 11 日
      产品编码：SVA593
      管理人：中信建投证券股份有限公司
      实际支配主体：中信建投证券股份有限公司
      参与人姓名、职务、认购金额与比例：
 序                                   是否为发行                      资产管理计划
         姓名              职务                    认购金额（万元）
 号                                     人董监高                      参与比例（%）
 1       罗洁        董事长、总经理       是                 4,000          57.14%
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 序                                           是否为发行                              资产管理计划
             姓名             职务                              认购金额（万元）
 号                                             人董监高                              参与比例（%）
 2          谢福标          副总经理                  是                      2,000         28.57%
  3         吴阳红          副总经理                  是                      1,000         14.29%
           合计                 -                     -                       7,000       100.00%
          （三）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的企业参与战
略配售的情况
          1、战略配售对象
  序号                 战略投资者名称                                投资者类型
                                                      与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
      1              中国北方工业有限公司
                                                          合作愿景的大型企业或其下属企业
                                                      与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
      2           上海汽车集团股份有限公司
                                                          合作愿景的大型企业或其下属企业
                                                      与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
      3           江西赣锋锂业股份有限公司
                                                          合作愿景的大型企业或其下属企业
                                                      与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
      4               万向一二三股份公司
                                                          合作愿景的大型企业或其下属企业
                                                      与发行人经营业务具有战略合作关系或长期
      5             中伟新材料股份有限公司
                                                          合作愿景的大型企业或其下属企业
          2、战略配售数量
          上述投资者已与发行人签署《战略投资者配售协议》，按照发行价格认购其
承诺的发行人股票，具体情况如下：
           战略投资者名                                                          占本次发行数量比
序号                         获配金额（万元）              获配股数（万股）
                 称                                                                  例（%）
           中国北方工业
 1                                      27,999.99                   160.9380                 5.11%
               有限公司
           上海汽车集团
 2                                      24,999.99                   143.6946                 4.56%
           股份有限公司
           江西赣锋锂业
 3                                      19,999.99                   114.9557                 3.65%
           股份有限公司
           万向一二三股
 4                                      15,000.00                    86.2168                 2.74%
               份公司
           中伟新材料股
 5                                         9,999.99                  57.4778                 1.83%
             份有限公司
          3、限售期
          上述五名战略投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的
股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
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                                 第四节 风险因素
一、技术风险
     （一）技术失密、核心技术人员流失风险
     公司专注于钴、铜产品的研发、生产与销售，在该领域积累了二十余项核心
技术、工艺以及设备设计、改进的方法，虽然公司通过股权激励、提升研发人员
薪酬待遇、与研发人员签订保密协议等一系列措施防范技术风险，但仍不能排除
因技术研发队伍或核心技术人员的流失或技术泄密可能对公司持续发展带来的
不利影响。
     （二）知识产权遭侵害的风险
     公司是高新技术企业，截至本招股说明书签署之日，公司及子公司共拥有发
明专利 8 项，实用新型专利 20 项。相关知识产权已成功地应用于公司各类产品
上，实现了良好的经济效益。目前我国知识产权的保护体系已经不断得到完善，
但公司知识产权在一定程度上仍存在被侵犯的风险，从而对公司技术优势和行业
竞争力产生不利影响。
     （三）行业技术路线变动的风险
     公司主要产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐和电积铜，氯化钴和硫酸钴主要应用
于锂电池的正极材料，进而最终应用于 3C 电子产品和动力电池。目前，锂电池
按照正极材料的不同可分为三元锂电池、锰酸锂电池、钴酸锂电池和磷酸铁锂电
池等。近年来，三元锂电池等含钴锂电池因其良好的性能在国内市场占比不断提
升，并在乘用车市场等领域占据绝对多数的市场份额。根据中国汽车动力电池产
业创新联盟 2021 年 9 月发布的相关数据，2021 年 1-8 月，我国动力电池装车量
76.3GWh，同比上升 176.3%。其中，三元电池共计装车 40.95GWh，占总装车量
的 53.6%，同比上升 111.2%；磷酸铁锂电池共计装车 35.2GWh，占总装车量的
46.2%，同比上升 338.6%。2021 年以来，磷酸铁锂电池市场份额不断扩大，除
目前主流的三元锂电池和磷酸锂铁电池之外，多家电池企业还在镍锰酸锂电池和
钠离子电池等不同的动力电池技术路线进行持续研发，并实现了量产、新产品发
布等重要进展。如果未来锂电池的主流技术路线发生不利变化，含钴锂电池的市
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场需求将会受到一定程度影响，进而对公司的业绩造成不利影响。
     （四）技术创新风险
     公司是一家以自主创新为核心竞争力的高新技术企业，自成立以来一直重视
研发投入，培养和吸引创新人才，拥有较为完善的研发创新体制平台。公司持续
保持新产品、新工艺的开发，一方面寻求现有产品的技术创新，不断进行工艺改
进，提高产品的品质和降低生产成本；另一方面则寻求新产品的突破，增加新的
盈利突破点。技术创新能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能
力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发
和升级，将削弱公司的市场竞争优势。
     同时，公司新厂区生产线在原厂区产线的基础上作出大量的技术升级和创
新，投产后将进一步提高公司原有产品的品质以及生产效率、降低成本、减少污
染物排放。虽然公司已进行过大量的研发、中试实验和试生产并已达产，但仍存
在新厂区生产线运行无法达到预期的技术创新风险。
二、经营风险
     （一）钴、铜价格波动导致的业绩波动风险
     公司的产品均属于有色金属产品，其销售价格会受到经济周期、供需情况的
影响。此外，由于钴、铜均为国际有色金属市场的交易品种，拥有自有定价体系，
且钴市场基准价格（MB 钴价格）会受到全球经济、市场预期、国际供需关系、
报价对象议价能力等众多因素影响；加之钴的稀缺性特点，其价格还会受到投机
炒作等其他因素的影响，具有高波动性特征。报告期内，铜价格较钴金属价格相
对平稳，2020 年初受新冠肺炎疫情影响，3 月份铜价格出现大幅下降，而后逐步
上升企稳。
     公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。报告期内，公司钴产品
销量折合金属吨分别为 4,787.10 吨、6,202.61 吨、4,669.54 吨和 3,643.54 吨，铜
产品销量分别为 5,378.70 吨、14,329.48 吨、18,141.47 吨和 10,200.07 吨，保持较
高的销售水平。但是由于产品及原材料价格的波动，利润也出现了较大程度的波
动。报告期内，公司扣非后归属于母公司股东净利润分别为 18,212.74 万元、
11,376.94 万元、34,753.39 万元和 49,571.19 万元，波动幅度较大。未来公司净利
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润仍可能发生较大幅度波动，发行人可能存在上市当年营业利润比上年下滑 50%
以上甚至亏损的风险，提请投资者注意发行人未来净利润大幅波动的风险。
     报告期内，钴产品价格存在较大波动，铜产品价格相对稳定，但部分时期铜
价亦存在下跌的情形，发行人钴产品、铜产品价格与营业利润的敏感性分析如下：
     假设不考虑其他业务收入成本、投资收益、其他收益、资产处置损益等的变
动，2021 年 1-6 月公司未承接受托加工业务。2021 年钴产品销量假设为 6,000
金属吨，2021 年铜产品销量选用 2020 年销量，2021 年期间费用选用 2018-2020
年平均数，由于公司钴产品价格与 MB 钴价挂钩，主要原材料钴精矿或钴中间品
的采购成本与 MB 钴价挂钩；铜产品价格与 LME 铜现货结算价格一致，主要原
材料铜钴矿与 LME 铜价挂钩，假设单位辅材成本、单位人工和单位制造费用不
变，分析钴产品、铜产品销售价格下降 A%，对 2021 年营业利润的影响具体如
下：
                                                     单位：万元、金属吨、万元/金属吨
                                 2021 年        2021 年      2021 年       2020 年
             项目
                                 预测值 c       预测值 b     预测值 a    （实际值）
产品价格和主要原材料较 2020
                                    58.00%         34.50%       10.00%              -
    年均值下降幅度（A）
  钴产品主营业务收入（B）         55,515.60      86,577.90   118,962.00    99,194.23
    钴产品当期销量（C）            6,000.00       6,000.00     6,000.00      4,503.30
    钴产品平均售价（D）                9.25         14.43         19.83         22.03
    钴产品平均成本（E）                7.94          11.13        14.44         15.80
  铜产品主营业务收入（F）         31,239.61      48,718.92    66,942.03    74,335.14
    铜产品当期销量（G）           18,141.47      18,141.47    18,141.47    18,141.47
    铜产品平均售价（H）                1.72           2.69         3.69          4.10
    铜产品平均成本（I）                1.37           1.83         2.31          2.50
  钴产品主营业务毛利（J）          7,848.22      19,823.68    32,308.74    28,060.55
  铜产品主营业务毛利（K）          6,345.94      15,535.42    25,115.94    28,945.19
   其他主营业务毛利（L）                    -            -            -       348.98
       期间费用（M）              14,595.73      14,595.73    14,595.73    14,962.23
  营业利润（N=J+K+L-M）             -401.57      20,763.37    42,828.95    42,392.49
营业利润较 2020 年降幅（O）       -100.95%        -51.02%        1.03%              -
    注：上表中营业利润系根据表格中主营业务收入扣除期间费用计算得出
     由上表，若 2021 年钴产品、铜产品销售价格较 2020 年均价下降 34.5%或以
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上时，公司 2021 年营业利润较 2020 年下降 50%以上。若 2021 年钴产品、铜产
品销售价格较 2020 年下降幅度超过 58%或以上时，公司 2021 年营业利润将降为
负数。
     （二）公司产品需求变动风险
     公司主营业务为钴、铜产品的研发、生产与销售，钴产品主要应用于电池材
料、合金、磁性材料等下游行业。根据《中国钴业》季刊数据，2020 年世界钴
行业消费需求中电池材料占 68.8%，中国钴行业的消费需求中电池材料占 84.4%，
3C 类锂电池及动力锂电池材料是钴行业主要的消费领域。3C 类锂电池主要应用
于笔记本电脑、手机、平板电脑等个人消费品；动力锂电池主要用于新能源汽车，
在全球节能环保、汽车电动化和智能化、清洁能源持续替代传统化石能源等因素
驱动下，全球新能源汽车行业发展迅速，由于欧洲市场的快速发展，动力锂电池
市场从“中日韩”三足鼎立向“中日韩欧”四足鼎立发展。一方面，如果未来上
述电子消费品增长趋势放缓，或新能源汽车因政策变化等多种原因使得其销量未
能保持持续增长态势，对公司的经营业绩形成一定不利影响。另一方面，市场上
常见的动力锂电池有三元材料电池、磷酸铁锂电池及锰酸锂电池，但只有三元材
料电池中含有钴元素。若未来三元材料电池的市场需求度、普及度低于磷酸铁锂
电池、锰酸锂电池或其他新兴材料，亦会对公司的经营业绩产生不利影响。
     （三）行业竞争风险
     国内钴行业企业较多，产能规模较大，行业竞争及价格竞争较为激烈。如果
公司的业务发展速度跟不上行业发展步伐，或不能继续在技术上、规模上保持领
先优势、提高产品质量，公司在行业内的竞争优势可能会逐渐削弱并面临行业竞
争加剧的风险。
     （四）境外经营的风险
     公司在境外设立了 2 家香港子公司及 1 家刚果（金）子公司，初步构建了公
司跨境经营的全球性布局。刚果（金）及邻国赞比亚同属全球重要铜钴矿带，铜
钴矿储量丰富，其中刚果（金）拥有的钴矿储量占全球已探明钴矿储量的 50%
左右，在刚果（金）设立子公司，并在当地逐步开展原料采购和加工业务对公司
具有重要意义，关系到公司的原材料供应及经营稳定。但刚果（金）当地政治、
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社会局势不甚稳定，经济社会发展较为落后，公司面临着以下几种境外经营风险：
     1、虽然刚果（金）具备吸引外资投资的诸多优势，但其国家及地区政治局
势、经济局势存在局部波动，营商环境在全球排名较低，经济发展、社会稳定的
诸多问题尚未得到有效解决，影响中资企业在刚果（金）投资的不安全、不稳定
因素仍然存在。刚果（金）存在宏观经济局势大幅波动、政局动荡、罢工、疫病、
电力等能源供应中断等原因导致的企业生产中断或影响企业正常经营活动的风
险；2、交通运输、通讯等基础设施不发达以及基建材料、生活物资匮乏等因素
限制企业的生产发展；3、投资、税收、金融、外汇、劳工、进出口等相关法律
法规发生不利变化；4、虽然刚果（金）与我国政府签订了一系列贸易、合作协
定来保护中资企业投资合作，但刚果（金）政府对我国外交政策出现不利变化的
风险；5、政府或当地合作企业违约导致公司资产或经营活动受到损失；6、刚果
（金）经营环境、法律体系以及语言习俗同中国存在较大的差异，可能会使得公
司中方人员对当地法律法规、政策及商业规则执行不到位，增大公司管理难度；
7、未来如刚果（金）环保政策发生变化，刚果（金）子公司可能面临当地环保
政策变化及环保成本上升的风险。
     （五）工厂搬迁导致的停产和新厂区生产未达预期风险
     公司在赣州高新区红金工业园内的厂区被赣州市赣县区政府列入赣州高新
区红金工业园一期企业征收搬迁范围，需搬迁至洋塘工业园区并建设新厂区。
     2019 年 4 月 26 日，经公开招拍挂，公司受让坐落于赣县区洋塘工业园的两
宗出让国有建设用地使用权，用途均为工业用地。同日，公司与赣州高新区红金
工业园一期企业搬迁整治工作指挥部签署了《征收搬迁补偿协议》，与政府就征
收搬迁补偿方式及金额、搬迁补偿支付的时间及方式、搬迁期限等事宜进行约定。
受新冠肺炎疫情影响，2020 年 5 月 28 日，双方签署《征收搬迁补偿补充协议》，
将原约定的搬迁期限延期至 2020 年 9 月 30 日。
     发行人老厂区的搬迁工作已于 2020 年 9 月完成，新厂区的竣工验收手续也
已经办理完毕并取得不动产权证书。2020 年 12 月，公司新厂区产出合格钴盐成
品 465.53 金属吨，2021 年上半年新厂区产出 3,129.86 金属吨钴产品，基本达到
正常生产条件并稳定产出。2021 年 6 月，发行人已完成新厂区正式投产相关的
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审批、备案、许可等手续，正式投产。由于公司新厂区生产线对原有生产工艺改
进升级较多、智能化水平提升较高并大量使用新型设备，公司虽如期正式投产并
稳定产出，但仍然存在新厂区受各种因素影响，无法完全稳定达产的风险。
     （六）新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营影响的风险
     2020 年初，世界范围内爆发了新型冠状病毒肺炎疫情，影响了公司、供应
商及国内客户正常复工复产安排。与此同时，刚果（金）和刚果腾远主要货物海
运进出口地南非也采取管控措施导致刚果腾远的采购、运输、生产经营受到一定
程度的影响，进而对发行人原材料的供应及正常生产产生不利影响。
     虽然公司针对新冠肺炎疫情采取了严格的防疫措施和一定的经营应对措施，
但疫情的持续仍可能会对公司经营业绩造成不利影响。
     （七）钴产品经营周期、经营模式导致的盈利波动风险、存货价格波动风
险
     公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴金属报价为基准，
结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价格等因素，综合确
定销售价格。公司钴原料的采购价格也随国际市场价格波动而波动。由于钴产品
原材料从采购到运输、生产有一定周期，存货周期是影响毛利率的主要因素之一，
导致公司存在存货价格波动风险和盈利波动风险。
     （八）现金采购风险
     公司现金采购主要存在于刚果腾远铜钴矿石采购业务。刚果腾远目前尚无可
开采矿山资源，需对外采购铜钴矿石以供生产。由于刚果（金）金融、经济和商
业银行结算系统较为落后，当地现金交易较为普遍。受当地商业环境及交易习惯
等因素影响，刚果腾远存在现金交易情况，现金交易具有必要性、合理性，同行
业企业在当地同样存在现金交易的情形。
     对于上述铜钴矿的现金采购业务，公司制定并不断完善相应的内部控制措施
以防止现金大量使用可能造成的管理风险，但若未来当地政治、经济环境发生变
化，导致现行内部控制效力降低，公司存在未及时完善相应内控制度或管理成本
大幅提升的风险。
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三、内部控制风险
     （一）规模扩张带来的管理风险
     公司通过多年的持续发展，积累了丰富的经营管理经验，治理结构得到不断
完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但随着公司主营业务的不断拓展
和产品结构优化，尤其是本次股票发行募集资金到位后，公司资产规模、业务规
模、管理机构等都将进一步扩大，对公司的战略规划、组织机构、内部控制、运
营管理、财务管理等方面提出更高要求，与此对应的公司经营活动、组织架构和
管理体系亦将趋于复杂。如果公司管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，
组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的
市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。
     （二）安全生产风险
     公司主要生产钴盐及电积铜等产品，生产流程涉及浸出、萃取、浓缩结晶、
合成、煅烧、电积等工序，在生产过程中需要使用盐酸、硫酸、液碱、萃取剂等
危险化学品。另外，公司新厂区生产线对原有生产工艺改进升级较多、智能化水
平提升较高并大量使用新型设备。虽然公司已就新工厂的生产过程进行了长期大
量的论证和实验以确保生产工艺的安全有效不存在重大技术缺陷，但仍然存在新
厂区的安全生产风险。如果发生重大安全生产事故，公司需要承担一定损失或赔
偿责任，相关设备可能因此停产，将对公司正常生产经营产生不利影响。
     （三）环境保护风险
     公司在生产过程中会产生废水、废气及废渣等废弃物，尽管公司对于产生的
废弃物均已采取了处理措施，实现了综合回收利用或达标排放，但如果出现处理
不当或者环保设备故障等情形，仍可能面临着环境污染问题。此外，随着经济的
发展、人民生活水平的改善和环保意识的增强，国家对环境保护工作日益重视，
环保标准将不断提高。如果国家提高环保标准或出台更严格的环保政策，将会导
致公司经营成本上升。
     （四）对子公司依赖的风险
     自 2018 年 6 月以来，刚果腾远的电积铜生产线陆续投产及扩产，电积铜产
品销量持续增长且铜价表现良好，使得其电积铜产品的收入和利润持续增加。与
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 此同时，2018 年 5 月以后钴价开始下跌直至 2019 年二季度才企稳，并持续在低
 位徘徊震荡，导致母公司钴产品收入不断减少，利润降低。因此，2019 年至 2020
 年，子公司刚果腾远对发行人的收入及利润有较大贡献，发行人对刚果腾远存在
 一定程度的依赖。
      导致依赖风险的变动性因素系子公司刚果腾远的营业收入。假设刚果腾远营
 业收入下降 10%，对发行人营业收入及营业利润影响情况如下：
                                                                               单位：万元
               项目               2021 年 1-6 月   2020 年度    2019 年度       2018 年度
刚果腾远营业收入下降幅度                                 10.00%
原合并报表营业收入                   181,110.50    178,704.03     173,929.59     167,133.64
原合并报表营业利润                    59,374.53     59,834.34      13,424.96      22,187.03
刚果腾远营业收入                      76,708.17     95,925.89      73,894.35      17,171.44
模拟合并报表营业收入下降幅度              4.24%        5.37%          4.25%          1.03%
模拟营业利润下降金额                    1,196.07     1,397.64       1,185.27         375.02
模拟营业利润下降幅度                      2.01%        2.34%          8.83%          1.69%
     注：上表的模拟测算中，假设毛利率、税金及附加率及销售费用率保持不变
      由上表可知，假设刚果腾远营业收入下降 10%，则 2018 年至 2021 年上半年
 发行人营业收入分别下降 1.03%、4.25%、5.37%及 4.24%，营业利润分别下降
 1.69%、8.83%、2.34%及 2.01%。随着报告期内刚果腾远产能的逐步扩大，其营
 业收入对发行人业绩的重要性在逐步提高。
       2019 年度由于钴产品行情下行，母公司钴产品毛利率由 2018 年的 29.41%
 降至 16.78%，降幅为 12.63%；若考虑存货跌价准备影响，毛利率将降至 1.53%，
 降幅为 27.88%，盈利能力大幅下降。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行
 人的营业利润影响大幅提高。
      2020 年，随着钴产品价格回升，母公司钴产品毛利率 28.29%，基本恢复 2018
 年水平，盈利能力大幅提高。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行人的营业
 利润影响下降。
      2021 年 1-6 月，随着钴产品价格上涨，母公司钴产品毛利率 39.87%，盈利
 能力大幅提高。受此影响，刚果腾远营业收入对当期发行人的营业利润影响有所
 下降。
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四、财务风险
     （一）税收政策变化风险
     根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令
第 512 号），“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所
得税”。公司于 2017 年 8 月取得了高新技术企业证书，有效期三年。发行人已
向主管税务机关备案，确认其于 2014 年至 2019 年度享受高新技术企业 15%的优
惠税率缴纳企业所得税。2020 年 9 月 14 日，公司已被重新认定为高新技术企业
并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202036001286），有效期三年，
可继续享受高新技术企业 15%的的优惠税率缴纳企业所得税。
     如果未来国家税收优惠政策出现变化，公司将不能享受税收优惠政策，净利
润将受到不利影响。
     （二）汇率风险
     报告期内，公司的汇兑损益主要由外币借款借入与偿还时点汇率变动形成的
汇兑损益、资产负债表日持有的外币资产和负债以即期汇率折算为人民币形成的
汇兑损益、境外采购结算与支付时点汇率变动形成的汇兑损益、对子公司实质上
构成境外经营净投资的长期应收款汇率变动构成。公司未进行外汇套期保值操
作，存在外汇风险敞口。2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司汇兑损
益金额（负数为损失）分别为-249.72 万元、308.65 万元、-417.93 万元和-587.58
万元占利润总额的比例分别为-1.13%、2.42%、-0.70%和-0.99%。随着未来公司
经营规模的不断扩大，境外销售和采购比例不断上升，外币资产规模不断扩大，
人民币对美元汇率的波动将对公司的盈利水平产生影响。
     （三）应收账款回收的风险
     截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末，公司应收账款账
面余额分别为 8,332.12 万元、4,788.30 万元、5,358.25 万元、15,294.07 万元，占
营业收入的比重分别为 4.99%、2.75%、3.00%、8.44%。截至报告期各期末，公
司应收账款的账龄基本为一年以内，客户主要为资信良好、行业内知名企业。未
来，随着公司业务的不断发展和经营规模的扩大，客户的数量和类型都将有所增
加，若公司客户出现经营和财务状况的不利变化，公司应收账款不能收回的风险
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将增加，从而对公司的盈利产生不利影响。
     （四）存货余额较大和减值风险
     截至 2018 年末、2019 年末、2020 年末、2021 年 6 月末，公司存货余额分
别为 70,812.81 万元、52,921.24 万元、86,033.02 万元、105,976.84 万元，各期末
余额较大。公司存货余额较大，主要是因为原材料从非洲运到国内的运输周期较
长，为保证生产、销售正常运转，需要保持较大库存量。为此，公司 2016 年开
始在刚果（金）投资建厂，刚果腾远 2018 年开始采购铜钴矿，其中钴部分初步
加工成钴中间品后运至国内，再由公司加工为钴盐或钴氧化物后对外销售，随着
公司销售规模的进一步扩大，公司需要在市场上加大原材料采购数量以满足生产
经营需要。公司按照企业会计准则的要求，定期对存货进行减值测算，并对存货
成本高于可变现净值的部分计提存货跌价准备，目前钴产品市场行情较为稳定，
公司存货未发生减值，若未来因市场需求变化，原材料和库存商品市场价格大幅
下降，可能存在存货成本大幅高于可变现净值的情形，公司将面临存货大额减值
的风险。
     （五）毛利率下降的风险
     2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月公司的综合毛利率分别为 26.49%、
23.40%、32.75%和 39.97%。2019 年公司毛利率较 2018 年下降主要是因为：2018
年 5 月以后由于原材料供应过剩预期等因素影响，导致钴市场价大幅下降，而公
司从原材料采购、生产到销售平均耗时 2 至 3 个月，成本下降幅度滞后于售价下
降。未来，随着市场竞争的加剧，或受到经济环境和国际钴金属市场不利变动的
影响，可能出现毛利率下降的风险。
五、募集资金投资项目风险
     （一）募集资金投资项目实施效果未达预期的风险
     公司本次募集资金将用于“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智
能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”及补充流动资金，上述项
目的实施将有效提高公司的生产能力，丰富公司的产品结构，提升公司的综合竞
争力和可持续发展能力。尽管本次募集资金投资项目已经过充分的市场调研及审
慎的可行性分析，但仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可
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预见因素等导致项目延期、无法实施或无法实现预期收益的风险，从而增加公司
经营的不确定性。
     （二）募集资金投资项目市场开拓的风险
     本次募投项目达产后，发行人除氯化钴、硫酸钴等原有产品外，新增三元前
驱体、电积钴两类产品。
     考虑到募投项目建设投产进度、下游客户认证周期、产品升级和技术迭代等
因素，以及竞争对手在相关领域的行业及市场地位，发行人存在募投项目市场空
间开拓不达预期的风险。
     （三）固定资产折旧费用增加而导致利润下滑的风险
     本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产将增加 12.17 亿元，根据公司
现行的会计政策，每年将新增折旧费用 8,093.96 万元。募集资金投资项目达产后，
预计公司每年可新增销售收入 55.72 亿元，平均每年新增净利润 4.79 亿元，足以
覆盖新增的固定资产折旧成本。但如果本次募集资金投资项目未实现预期效益，
则新增的固定资产折旧费用将对公司整体盈利水平产生不利影响。
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                             第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称                            赣州腾远钴业新材料股份有限公司
英文名称                            Ganzhou Teng Yuan Cobalt New Material CO., LTD.
注册资本                            9,446.06 万元
法定代表人                          罗洁
有限公司成立日期                    2004 年 3 月 26 日
股份公司设立日期                    2016 年 8 月 30 日
                                    江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金
注册地址
                                    大道 9 号
邮政编码                            341100
联系电话                            0797-7772088
传真号码                            0797-4435778
互联网网址                          www.tycogz.com
电子邮箱                            [e-mail]
信息披露和投资者关系负责部门        董秘办
信息披露和投资者关系负责人          陈文伟
信息披露和投资者关系部门联系电话    [phone]
二、发行人设立情况
      （一）有限公司设立情况
      公司前身系赣州腾远钴业有限公司，成立于 2004 年 3 月 26 日。由晨光稀土、
丁刚、王滔和秦汝勇共同投资设立，注册资本 50 万元，2004 年 3 月 26 日，赣
县工商行政管理局向腾远有限核发了《企业法人营业执照》。
      成立时，腾远有限的股权结构如下：
                                                                             单位：万元
序号                    股东姓名               认缴出资额       实缴出资额   出资比例
  1                     晨光稀土                     41.00            0.82       82.00%
  2                       丁刚                           3.00         0.06        6.00%
  3                       王滔                           3.00         0.06        6.00%
  4                      秦汝勇                          3.00         0.06        6.00%
                      合计                           50.00            1.00     100.00%
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       （二）股份公司设立情况
       2016 年 8 月 12 日，公司召开创立大会，决定整体变更为“赣州腾远钴业新
材料股份有限公司”，以截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产 360,622,847.06
元为基数，按 1:0.2107 比例折为股份公司 7,600 万股股份，每股面值 1.00 元，余
额转入资本公积。
       2016 年 7 月 25 日，致同会计师事务所出具“致同审字（2016）第 351ZA0073
号”《审计报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，腾远有限经审计的净资产为
360,622,847.06 元。2016 年 7 月 26 日，福建中兴资产评估房地产土地估价有限
责任公司出具的“闽中兴评字（2016 年）第 2012 号”《资产评估报告》，确认
截至 2016 年 6 月 30 日，公司评估后净资产为 38,790.21 万元，增值额为 2,727.93
万元，评估增值率为 7.56%。
       2016 年 8 月 12 日，致同会计师事务所出具了“致同验字（2016）第 351ZA0028
号”《验资报告》，对本次整体变更出资事项予以验证。
       2016 年 8 月 30 日，公司在赣州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为
91360721759978573P 的《企业法人营业执照》。
       根据《企业会计准则》的规定，安全生产费不应作为公司的股本及股本溢价。
发行人整体变更时，经致同会计师事务所审验的计入资本公积的净资产包含了计
提的安全生产费 5,257,815.52 元。2017 年 2 月 10 日，发行人 2017 年第一次临时
股东大会通过决议，确认发行人将截至 2016 年 6 月 30 日经审计的净资产
360,622,847.06 元扣除专项储备 5,257,815.52 元，折合为股本 76,000,000.00 元，
剩余部分 279,365,031.54 元计入资本公积。
       股份公司设立时，发起人的持股数量、持股比例如下表所示：
                                                                     单位：万股
序号                    股东名称                  持股数量         持股比例
 1                        罗洁                         2,907.00          38.25%
 2                       谢福标                        1,384.59          18.22%
 3                      厦门钨业                       1,140.00          15.00%
 4                       吴阳红                         692.04            9.11%
 5                      赣州工投                        258.40            3.40%
                                      1-1-48
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
序号                    股东名称                 持股数量        持股比例
 6                        高晋                         256.76           3.38%
 7                       童高才                        231.62           3.05%
 8                       罗丽珍                        228.00           3.00%
 9                      西堤贰号                       182.40           2.40%
 10                     西堤壹号                       106.40           1.40%
 11                       王为                          76.00           1.00%
 12                      王君彩                         76.00           1.00%
 13                      王仕会                         30.40           0.40%
 14                      黄增住                         30.40           0.40%
                       合计                          7,600.00        100.00%
三、报告期内发行人的股本和股东变化情况
       报告期期初（2018 年 1 月），公司的股权结构如下：
序号                   股东名称              持股数（万股）      持股比例
 1                        罗洁                       2,907.00          38.25%
 2                      谢福标                       1,384.59          18.22%
 3                     厦门钨业                      1,140.00          15.00%
 4                      吴阳红                        692.04            9.11%
 5                     赣州工投                       258.40            3.40%
 6                        高晋                        256.76            3.38%
 7                      童高才                        231.62            3.05%
 8                      罗丽珍                        228.00            3.00%
 9                     西堤贰号                       182.40            2.40%
 10                    西堤壹号                       106.40            1.40%
 11                       王为                         76.00            1.00%
 12                     王君彩                         76.00            1.00%
 13                     王仕会                         30.40            0.40%
 14                     黄增住                         30.40            0.40%
                      合计                           7,600.00        100.00%
       （一）2018 年 12 月，报告期内第一次增资及第一次股权转让
       2018 年 12 月 20 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，决议将注册资
本由 7,600.00 万元增加至 8,034.30 万元，由新股东新余高投以 19,999.52 万元认
                                    1-1-49
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                  招股说明书
购新增股份 434.30 万股，认购款中的溢价部分计入资本公积。
       2018 年 12 月 24 日，公司与新余高投签订《增资认购协议书》。同日，罗
洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才与新余高投签订《股份转让协议》。罗洁、
谢福标、吴阳红、高晋、童高才将其合计持有的 217.16 万股公司股份，以 46.05
元/股，共计 10,000.00 万元的价格转让给新余高投，具体转让情况如下：
                                                                         单位：万元、万股
序号           转让方              受让方            转让股份数           股份转让对价
  1             罗洁                                         115.36               5,312.50
  2            谢福标                                         54.95               2,530.31
  3            吴阳红              新余高投                   27.46               1,264.69
  4             高晋                                          10.19                469.22
  5            童高才                                             9.19             423.28
                    合计                                     217.16             10,000.00
       2018 年 12 月 25 日，致同会计师事务所出具致同验字（2018）第 351ZB0025
号《验资报告》，验证截至 2018 年 12 月 24 日，公司已收到新余高投缴纳的新
增货币出资 19,999.52 万元，其中，新增注册资本 434.30 万元，其余 19,565.22
万元计入资本公积金。
       2018 年 12 月 29 日，经赣州市行政审批局核准，公司办理了此次增资及股
权转让的变更登记事项。本次变更完成后，公司的股本结构如下：
序号                    股东名称                     持股数（万股）         持股比例
 1                         罗洁                              2,791.64              34.75%
 2                       谢福标                              1,329.64              16.55%
 3                      厦门钨业                             1,140.00              14.19%
 4                       吴阳红                               664.57                8.27%
 5                      新余高投                              651.46                8.11%
 6                      赣州工投                              258.40                3.22%
 7                         高晋                               246.57                3.07%
 8                       童高才                               222.43                2.77%
 9                       罗丽珍                               228.00                2.84%
 10                     西堤贰号                              182.40                2.27%
 11                     西堤壹号                              106.40                1.32%
                                            1-1-50
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
序号                   股东名称              持股数（万股）     持股比例
 12                       王为                         76.00           0.95%
 13                     王君彩                         76.00           0.95%
 14                     王仕会                         30.40           0.38%
 15                     黄增住                         30.40           0.38%
                      合计                           8,034.30        100.00%
       （二）2019 年 3 月，股权转让协议解除及报告期第二次增资
       2019 年 1 月 10 日，罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才与新余高投签订
《股份转让解除协议》。解除各方于 2018 年 12 月 24 日签订的《股份转让协议》，
并将 10,000.00 万元股权转让款，转为新余高投向公司的增资款。
       2019 年 1 月 23 日，公司与新余高投签订《增资认购协议书（二）》。新余
高投以 10,000.00 万元的金额，认购公司新增股份 217.16 万股。
       2019 年 2 月 8 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，决议将注册资本
由 8,034.30 万元增加至 8,251.46 万元，由股东新余高投以 10,000.00 万元的价格，
溢价认购新增股份 217.16 万股。
       2019 年 4 月 10 日，致同会计师事务所出具致同验字（2019）第 351ZB0003
号《验资报告》，截至 2019 年 4 月 10 日，公司已收到新余高投以货币资金缴付
的新增出资 10,000.00 万元，其中，新增注册资本 217.16 万元，其余计入资本公
积金。
       2019 年 3 月 13 日，经赣州市行政审批局核准，公司办理了此次增资的变更
登记。本次变更完成后，公司的股本结构如下：
序号                   股东名称              持股数（万股）     持股比例
 1                        罗洁                       2,907.00         35.23%
 2                      谢福标                       1,384.59         16.78%
 3                     厦门钨业                      1,140.00         13.82%
 4                      吴阳红                        692.04           8.39%
 5                     新余高投                       651.46           7.90%
 6                     赣州工投                       258.40           3.13%
 7                        高晋                        256.76           3.11%
                                    1-1-51
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                        招股说明书
序号                    股东名称                         持股数（万股）            持股比例
 8                        童高才                                      231.62              2.81%
 9                        罗丽珍                                      228.00              2.76%
 10                     西堤贰号                                      182.40              2.21%
 11                     西堤壹号                                      106.40              1.29%
 12                        王为                                        76.00              0.92%
 13                       王君彩                                       76.00              0.92%
 14                       王仕会                                       30.40              0.37%
 15                       黄增住                                       30.40              0.37%
                       合计                                         8,251.46           100.00%
       （三）2019 年 12 月，报告期第二次股权转让
       2019 年 11 月 27 日，罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、黄增住与安徽基石、
马鞍山信裕签订《股份转让协议》，将其合计持有的 286.18 万股股份，以 10,057.89
万元的价格分别转让给安徽基石和马鞍山信裕。具体转让情况如下：
                                                                               单位：万元、万股
序号          转让方               受让方              转让股份数              股份转让对价
 1             罗洁                                             58.72                   2,063.73
 2            谢福标                                            58.72                   2,063.73
 3            吴阳红               安徽基石                     35.23                   1,238.09
 4             高晋                                             29.37                   1,031.99
 5            黄增住                                            21.64                    760.36
 6             罗洁                                             23.79                    836.11
 7            谢福标                                            23.79                    836.11
 8            吴阳红              马鞍山信裕                    14.28                    501.61
 9             高晋                                             11.90                    418.11
 10           黄增住                                                8.76                 308.06
                   合计                                        286.18                  10,057.90
       2019 年 12 月 16 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会就本次股份转让
事宜修订了公司章程。2019 年 12 月 17 日，公司于赣州市行政审批局办理了公
司章程备案。本次股份转让完成后，公司的股本结构如下：
                                              1-1-52
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
序号                   股东名称               持股数（万股）     持股比例
 1                        罗洁                        2,824.49         34.23%
 2                      谢福标                        1,302.08         15.78%
 3                     厦门钨业                       1,140.00         13.82%
 4                     新余高投                        651.46           7.90%
 5                      吴阳红                         642.54           7.79%
 6                     赣州工投                        258.40           3.13%
 7                      童高才                         231.62           2.81%
 8                      罗丽珍                         228.00           2.76%
 9                        高晋                         215.50           2.61%
 10                    安徽基石                        203.67           2.47%
 11                    西堤贰号                        182.40           2.21%
 12                    西堤壹号                        106.40           1.29%
 13                   马鞍山信裕                        82.51           1.00%
 14                       王为                          76.00           0.92%
 15                     王君彩                          76.00           0.92%
 16                     王仕会                          30.40           0.37%
                      合计                            8,251.46       100.00%
       （四）2020 年 3 月，报告期第三次增资
       2020 年 2 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，决议将注册资
本由 8,251.46 万元增加至 8,501.46 万元，由五名新股东赣州古鑫、赣州古财、罗
梅珍、罗淑兰、陈文伟以 4,125.00 万元，认购新增股份 250.00 万股。
       2020 年 6 月 1 日，致同会计师事务所出具致同验字（2020）第 351ZC00148
号《验资报告》，截至 2020 年 3 月 26 日，公司已收到赣州古鑫、赣州古财、罗
梅珍、罗淑兰、陈文伟以货币资金缴纳的新增出资款 4,125.00 万元。
       2020 年 3 月 11 日，经赣州市行政审批局核准，公司办理了本次增资的变更
登记。本次变更完成后，公司的股本结构如下：
序号                   股东名称               持股数（万股）     持股比例
 1                        罗洁                        2,824.49         33.22%
 2                      谢福标                        1,302.08         15.32%
 3                     厦门钨业                       1,140.00         13.41%
                                    1-1-53
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
序号                   股东名称               持股数（万股）     持股比例
 4                     新余高投                        651.46           7.66%
 5                      吴阳红                         642.54           7.56%
 6                     赣州工投                        258.40           3.04%
 7                      童高才                         231.62           2.72%
 8                      罗丽珍                         228.00           2.68%
 9                        高晋                         215.50           2.53%
 10                    安徽基石                        203.67           2.40%
 11                    西堤贰号                        182.40           2.15%
 12                    西堤壹号                        106.40           1.25%
 13                    赣州古鑫                        105.00           1.24%
 14                    赣州古财                        100.00           1.18%
 15                   马鞍山信裕                        82.51           0.97%
 16                       王为                          76.00           0.89%
 17                     王君彩                          76.00           0.89%
 18                     王仕会                          30.40           0.36%
 19                     罗梅珍                          15.00           0.18%
 20                     罗淑兰                          15.00           0.18%
 21                     陈文伟                          15.00           0.18%
                      合计                            8,501.46       100.00%
       （五）2020 年 3 月，报告期第四次增资
       2020 年 3 月 11 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，决议将注册资
本由 8,501.46 万元增加至 9,446.06 万元，由新股东长江晨道、招银一号、无锡
TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰以 35,000.00 万元，认购新增的 944.61 万股股
份。
       同日，长江晨道、招银一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰与公
司、罗洁、谢福标、吴阳红签订《投资协议》。
       2020 年 6 月 1 日，致同会计师事务所出具致同验字（2020）第 351ZC00148
号《验资报告》，截至 2020 年 3 月 26 日，公司已收到长江晨道、招银一号、无
锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰以货币资金缴纳的新增出资 35,000.00 万元。
       2020 年 3 月 12 日，经赣州市行政审批局核准，公司办理了此次增资的变更
                                    1-1-54
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
登记。本次变更完成后，公司的股本结构如下：
序号                   股东名称              持股数（万股）     持股比例
 1                        罗洁                       2,824.49         29.90%
 2                      谢福标                       1,302.08         13.78%
 3                     厦门钨业                      1,140.00         12.07%
 4                     新余高投                       651.46           6.90%
 5                     长江晨道                       646.92           6.85%
 6                      吴阳红                        642.54           6.80%
 7                     赣州工投                       258.40           2.74%
 8                      童高才                        231.62           2.45%
 9                      罗丽珍                        228.00           2.41%
 10                       高晋                        215.50           2.28%
 11                    安徽基石                       203.67           2.16%
 12                    西堤贰号                       182.40           1.93%
 13                    招银一号                       124.55           1.32%
 14                    无锡 TCL                       121.45           1.29%
 15                    西堤壹号                       106.40           1.13%
 16                    赣州古鑫                       105.00           1.11%
 17                    赣州古财                       100.00           1.06%
 18                   马鞍山信裕                       82.51           0.87%
 19                       王为                         76.00           0.80%
 20                     王君彩                         76.00           0.80%
 21                     王仕会                         30.40           0.32%
 22                    宁波超兴                        27.80           0.29%
 23                     罗梅珍                         15.00           0.16%
 24                     罗淑兰                         15.00           0.16%
 25                     陈文伟                         15.00           0.16%
 26                       袁冰                         13.49           0.14%
 27                    招银共赢                        10.39           0.11%
                      合计                           9,446.06       100.00%
       （六）2020 年 6 月，第三次股权转让
       2020 年 5 月 15 日，新余高投作出董事会决议并经其股东决定，新余高投拟
通过公开挂牌转让的方式转让其持有的公司 651.46 万股股份。
                                    1-1-55
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
       2020 年 5 月 18 日，新余高新技术开发区国有资产监督管理局下发《关于同
意国有资产转让的相关批复》，同意新余高投将其持有的公司 651.46 万股股份
按国有资产转让的相关规定进行公开转让。
       经上述内部决策程序及国资监管部门批准，并经江西金山资产评估公司评估
与评估结果备案，新余高投将其持有的腾远钴业 651.46 万股股份在江西省产权
交易所挂牌交易，交易价格以江西金山资产评估公司出具的《新余高新投资有限
公司持有赣州腾远钴业新材料股份有限公司的股份转让事宜涉及的赣州腾远钴
业新材料股份有限公司的股东全部股益价值项目资产评估报告》（赣余金评报字
【2020】第 040 号）为基础。
       2020 年 6 月 24 日，江西省产权交易所出具《交易结果通知书》，赣锋锂业
以 30,011.70 万元的报价成为“赣州腾远钴业新材料股份有限公司 6,514,553 股份
（占股比 6.8966%）转让”项目（编号：JX2020CQ00015）的受让方。
       同日，双方签署《产权交易合同》，新余高投将持有的公司 651.46 万股股
份，以 30,011.70 万元的价格转让给赣锋锂业。本次转让完成后，公司的股本结
构如下：
序号                   股东名称              持股数（万股）     持股比例
 1                        罗洁                       2,824.49         29.90%
 2                      谢福标                       1,302.08         13.78%
 3                     厦门钨业                      1,140.00         12.07%
 4                     赣锋锂业                       651.46           6.90%
 5                     长江晨道                       646.92           6.85%
 6                      吴阳红                        642.54           6.80%
 7                     赣州工投                       258.40           2.74%
 8                      童高才                        231.62           2.45%
 9                      罗丽珍                        228.00           2.41%
 10                       高晋                        215.50           2.28%
 11                    安徽基石                       203.67           2.16%
 12                    西堤贰号                       182.40           1.93%
 13                    招银壹号                       124.55           1.32%
 14                    无锡 TCL                       121.45           1.29%
                                    1-1-56
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
序号                   股东名称              持股数（万股）      持股比例
 15                    西堤壹号                       106.40            1.13%
 16                    赣州古鑫                       105.00            1.11%
 17                    赣州古财                       100.00            1.06%
 18                   马鞍山信裕                        82.51           0.87%
 19                       王为                          76.00           0.80%
 20                     王君彩                          76.00           0.80%
 21                     王仕会                          30.40           0.32%
 22                    宁波超兴                         27.80           0.29%
 23                     罗梅珍                          15.00           0.16%
 24                     罗淑兰                          15.00           0.16%
 25                     陈文伟                          15.00           0.16%
 26                       袁冰                          13.49           0.14%
 27                    招银共赢                         10.39           0.11%
                      合计                           9,446.06        100.00%
       （七）2020 年 8 月，赣州工投注销清算，股权分配
       2020 年 5 月 14 日，赣州稀土集团有限公司（持有工投集团 100%股权）出
具《关于清算注销赣州工投科技有限公司的批复》（赣市稀集团字【2020】71
号），同意注销赣州工投。2020 年 6 月 1 日，赣州工投召开 2020 年第一次临时
股东会，会议决议对赣州工投进行清算注销。
       2020 年 8 月 1 日，赣州工投召开 2020 年第二次临时股东会并作出决议，会
议决议通过《赣州工投科技有限公司清算报告》。根据《赣州工投科技有限公司
清算报告》及黄崇付、赣州工投股东工投集团于 2020 年 7 月 29 日签订的《赣州
工投科技有限公司清算注销协议》，赣州工投持有的腾远钴业 258.40 万股股份，
按股东双方所持赣州工投的股权比例进行分配。
       2020 年 8 月 27 日，赣州工投在全国企业信用信息公示系统中进行注销公告，
公告期为：2020 年 8 月 27 日至 2020 年 9 月 16 日。2020 年 9 月 18 日，赣州市
行政审批局出具《注销证明》确认赣州工投注销。
       本次赣州工投注销完成后，公司的股本结构如下：
                                    1-1-57
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
 序号                  股东名称             持股数（万股）      持股比例
  1                      罗洁                        2,824.49          29.90%
  2                     谢福标                       1,302.08          13.78%
  3                    厦门钨业                      1,140.00          12.07%
  4                    赣锋锂业                       651.46               6.90%
  5                    长江晨道                       646.92               6.85%
  6                     吴阳红                        642.54               6.80%
  7                     童高才                        231.62               2.45%
  8                     罗丽珍                        228.00               2.41%
  9                      高晋                         215.50               2.28%
  10                   安徽基石                       203.67               2.16%
  11                   西堤贰号                       182.40               1.93%
  12                    黄崇付                        142.12               1.50%
  13                   招银一号                       124.55               1.32%
  14                   无锡 TCL                       121.45               1.29%
  15                   工投集团                       116.28               1.23%
  16                   西堤壹号                       106.40               1.13%
  17                   赣州古鑫                       105.00               1.11%
  18                   赣州古财                       100.00               1.06%
  19                 马鞍山信裕                        82.51               0.87%
  20                     王为                          76.00               0.80%
  21                    王君彩                         76.00               0.80%
  22                    王仕会                         30.40               0.32%
  23                   宁波超兴                        27.80               0.29%
  24                    罗梅珍                         15.00               0.16%
  25                    罗淑兰                         15.00               0.16%
  26                    陈文伟                         15.00               0.16%
  27                     袁冰                          13.49               0.14%
  28                   招银共赢                        10.39               0.11%
                  合    计                           9,446.06        100.00%
四、报告期内发行人重大资产重组情况
       公司自设立以来，未发生过重大资产重组。
                                   1-1-58
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                          招股说明书
五、发行人股权关系及组织结构
     （一）发行人股权关系
     （二）发行人组织结构
     （三）发行人各部门主要职能
       部门名称                                    职责
                          制定部门销售计划并组织实施，进行市场调研和开拓，确保公
        经营部            司销售目标全面达成；构建战略合作的供应体系，高效、优质、
                          低成本、及时地完成公司原材料及物资需求的供应。
        仓储部            负责公司物流和仓储管理
                                       1-1-59
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                           招股说明书
       部门名称                                     职责
                          建立并完善人力资源管理体系建设，承担薪酬、绩效、招聘、岗
                          位、培训等各人力资源模块全面管理工作；同时依据公司行政后
        综合部            勤管理制度及信息化要求，承担公司行政管理、食堂管理、清洁
                          绿化、保安管理、车辆管理、办公用品及物资管理、软件管理、
                          硬件管理、网路管理、信息安全管理等工作。
        企管部            管理项目推进及制度建设
                          建立并完善公司技术管理体系，承担技术研发项目管理、技术申
                          报与知识产权管理、技术信息的收集与分析、技术人才培养等工
       技术中心           作；同时为满足公司生产经营对品质管理的要求，承担公司质量
                          管理体系的建设、品质管理、分析检测、检测设备管理、计量管
                          理等工作。
                          负责对公司内部机构的完整性、合理性及其实施的有效性进行检
                          查和评估；组织制定、实施公司年度审计工作计划，拟定公司各
        审计部            项内部审计制度，并对内部审计制度的执行情况进行检查；定期
                          向审计委员会汇报工作，内容包括但不限于内部审计计划的执行
                          情况以及内部审计工作中发现的问题。
                          依据国家有关财税方面的法律法规和公司财务管理制度，组织开
                          展财务制度体系建设、运营分析管理、统计管理、财务预算管理、
        财务部
                          会计核算管理、资金管理、应收应付风险管控、资产管理、统计
                          管理、税务管理和票务管理等财务工作。
                          负责安全生产、环境保护和职业卫生管理工作。拟定安全、环保
                          规章制度；组织制定年度安全教育培训计划；建立公司应急救援
        安环部
                          物资库，完善应急物资储备；组织制定安全检查计划；负责办理
                          变更、延期公司安全生产许可证、排污许可证。
                          以安全、节能、高效、环保为基础，开展生产组织、设备管理、
        生产部            技术管理、质量管理、安环和职业健康管理、成本控制、统计管
                          理、铲车叉车管理等工作，以实现公司生产经营目标。
                          协助董事会秘书开展工作，负责筹备三会的召开，负责处理董事
        董秘办            长办公室的日常事务、日常信息披露、投资者关系管理以及与监
                          管部门的联络等。
六、发行人控股子公司、参股公司的情况
     （一）发行人控股子公司
     截至本招股说明书签署日，发行人拥有上海腾远、摩通贸易、维克托、香港
腾远、江西新美特五家一级子公司以及刚果腾远一家二级子公司。
     1、上海腾远
     （1）基本情况
公司名称             腾远有色金属（上海）有限公司
成立日期             2011 年 11 月 27 日
注册资本             100 万元
                                           1-1-60
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
实缴资本             100 万元
法定代表人           罗洁
注册地址             中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 1007 室 B 座
股权结构             腾远钴业 100%持股
主营业务             有色金属、化工产品的销售，从事货物与技术的进出口业务
与发行人主营业务
                     发行人信息交流及境内贸易平台
的关系
     由于腾远钴业母公司地处江西省赣州市，距国内经济发达地区较远，且在信
息获取、对外交流等方面存在一定的不足，因此发行人在上海设立上海腾远，一
方面作为腾远钴业在国内的信息交流平台，以便获取市场动态及进行产业政策交
流，提高发行人的市场影响力；另一方面则作为发行人的境内贸易平台，充分借
助上海的发达经济区位优势，进行部分钴产品的区域销售。
     （2）财务情况
                                                                            单位：万元
        财务指标                 2021 年 1-6 月/2021.6.30      2020 年度/2020.12.31
           总资产                                    193.65                       81.91
           净资产                                      54.79                      72.98
           净利润                                     -18.19                          3.42
    注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
     2、摩通贸易
     （1）基本情况
公司名称             赣州摩通贸易有限公司
成立日期             2016 年 9 月 6 日
注册资本             500 万元
实缴资本             500 万元
法定代表人           罗洁
                     江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号综合办公
注册地址
                     楼一楼
股权结构             腾远钴业 100%持股
主营业务             自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务
与发行人主营业务     是发行人二级子公司刚果腾远的国内采购平台，在国内采购刚果腾远
的关系               所需的工程物资、辅料及生活物资
     2016 年 5 月，公司通过香港腾远设立刚果腾远，在刚果（金）进行钴中间
                                            1-1-61
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                  招股说明书
品湿法冶炼及铜湿法冶炼生产线的筹备建设。发行人设立摩通贸易，是作为刚果
腾远的国内采购平台，便于在国内采购刚果项目建设所需的工程物资、生产所需
的辅料、员工所需的部分生活物资等，并转运至刚果（金）。
       （2）财务情况
                                                                               单位：万元
        财务指标                 2021 年 1-6 月/2021.6.30        2020 年度/2020.12.31
         总资产                                       3,368.67                    3,829.09
         净资产                                        943.52                       797.75
         净利润                                        145.78                           -1.73
    注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
       3、维克托
       （1）基本情况
公司名称             维克托国际贸易有限公司
成立日期             2016 年 7 月 15 日
注册资本             100.00 万港币
实缴资本             100.00 万港币
董事                 罗洁
注册地址             香港九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心 LG1 层 2 室
股权结构             腾远钴业 100%持股
                     钴、铜、镍、锰等有色金属的进出口贸易；技术、劳务、项目及工程
主营业务
                     建材的进出口；对外劳务工程承包等。
与发行人主营业务
                     发行人的国际贸易平台，刚果腾远与发行人之间的贸易和结算平台
的关系
       2016 年 5 月，发行人通过香港腾远设立刚果腾远，在刚果（金）进行钴中
间品湿法冶炼及铜湿法冶炼生产线的筹备建设。刚果腾远主要业务为生产及销售
钴中间品、电积铜等产品，同时从事铜钴矿采购及加工业务，为发行人母公司提
供钴中间品等原材料。发行人设立维克托，是作为刚果腾远对外销售的贸易和结
算平台。
       （2）财务情况
                                                                               单位：万元
        财务指标             2021 年 1-6 月/2021.6.30            2020 年度/2020.12.31
         总资产                                   45,950.31                      22,213.42
                                             1-1-62
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                  招股说明书
        财务指标             2021 年 1-6 月/2021.6.30            2020 年度/2020.12.31
         净资产                                  31,194.40                       15,255.83
         净利润                                  27,194.06                       21,298.52
    注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
       4、香港腾远
       （1）基本情况
公司名称                     腾远新材料（香港）投资控股有限公司
成立日期                     2016 年 5 月 5 日
注册资本                     100.00 万港币
实缴资本                     100.00 万港币
董事                         罗洁
注册地址                     香港九龙尖沙咀么地道 61 号冠华中心 LG1 层 2 室
股权结构                     腾远钴业 100%持股
主营业务                     对外投资等
与发行人主营业务的关系       发行人投资刚果腾远的平台
       2016 年 5 月，发行人设立香港腾远，作为刚果腾远的投资平台，在刚果（金）
进行钴中间品湿法冶炼及铜湿法冶炼生产线的筹备建设。2018 年刚果腾远投产
后，香港腾远为其后续的扩建提供持续的投资。
       （2）财务情况
                                                                               单位：万元
           财务指标                2021 年 1-6 月/2021.6.30       2020 年度/2020.12.31
            总资产                                   96,246.11                   84,522.51
            净资产                                    5,625.20                    2,707.85
            净利润                                    2,917.35                    5,054.64
    注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
       5、江西新美特
       （1）基本情况
公司名称              江西新美特建筑材料有限公司
成立日期              2014 年 4 月 4 日
注册资本              1,800 万元
                                            1-1-63
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
实缴资本              1,800 万元
法定代表人            罗洁
注册地址              江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号机电车间
股权结构              腾远钴业 100%持股
主营业务              轻质建筑材料制造及销售
与发行人主营业务
                      发行人固体废物循环利用平台
的关系
       由于发行人钴铜产品生产过程中会产生浸出渣、废水处理沉淀渣等固体废
物，为实现上述固体废物的循环利用，发行人设立江西新美特，利用浸出渣、废
水处理沉淀渣等生产加气混凝土砌块并对外销售。基于发行人整体经营发展的考
量，目前新美特加气混凝土砌块业务已停止。
       （2）财务情况
                                                                             单位：万元
           财务指标                2021 年 1-6 月/2021.6.30      2020 年度/2020.12.31
            总资产                                   1,522.18                    1,539.38
            净资产                                   1,520.06                    1,531.27
            净利润                                     -11.20                     557.34
    注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
       6、刚果腾远
       （1）基本情况
公司名称              腾远钴铜资源有限公司
成立日期              2016 年 5 月 12 日
注册资本              930.00 万刚果法郎
实缴资本              930.00 万刚果法郎
董事                  谢福标
注册地址              刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市 Manika 区 Industrielle 街 771 号
                      刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市 Mutshatsha 区 Samukinda 村
主要生产经营地
                      Nzilo 路
股权结构              香港腾远持股 100%
主营业务              采购铜钴矿，生产及销售钴中间品及电积铜等产品
与发行人主营业务
                      为发行人提供钴中间品等钴原料、发行人电积铜主要生产基地
的关系
       由于刚果（金）为钴矿的主要产地，因此发行人设立刚果腾远，在刚果（金）
                                            1-1-64
  赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                      招股说明书
  进行钴中间品湿法冶炼及铜湿法冶炼生产线的筹备建设。刚果腾远主营业务为生
  产及销售钴中间品、电积铜等产品，同时从事铜钴矿采购及加工业务，为发行人
  母公司提供钴中间品等原材料。
        （2）财务情况
                                                                                     单位：万元
        财务指标            2021 年 1-6 月/2021.6.30               2020 年度/2020.12.31
          总资产                              115,568.05                               97,844.27
          净资产                                3,523.26                                3,273.86
          净利润                                     260.65                             3,530.21
        注：上述财务数据已经致同会计师事务所审计
        与同行业可比公司进行对比可发现，华友钴业、寒锐钴业也设置了类似职能
  的子公司。其中华友钴业的主要子公司情况如下：①在刚果（金）注册设立了
  CDM 公司、MIKAS 公司等子公司，以建立集采、选、冶于一体的资源保障体系，
  进而为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障，其主要产
  品为粗制氢氧化钴和电积铜；②在香港注册设立了华友香港子公司，以从事钴铜
  原料及产品的贸易；③在香港注册设立了华友矿业控股子公司，作为其在非洲进
  行矿业开发投资的平台。寒锐钴业的主要子公司情况如下：①刚果（金）设立了
  刚果迈特子公司，以寻求原材料的稳定供应，其主要产品为钴精矿、电解铜及氢
  氧化钴；②在香港注册设立了寒锐香港子公司，作为其海外贸易和结算的平台；
  ③在上海注册设立了上海寒锐子公司，作为其国内贸易平台，以借助上海自贸区
  的信息、人才、技术和政策等优势，进一步拓展其销售业务。
        综上所述，公司设立各子公司有其必要性和合理性，符合行业特征。
        （二）发行人控股子公司对其收入、利润的贡献占比情况
        报告期内，各子公司对发行人的收入、利润贡献占比如下：
                                                                                     单位：万元
 期间          项目        母公司       刚果腾远          维克托       其他子公司         合计
             单体收入     127,711.34      76,708.17      100,636.62      11,996.08       317,052.20
             单体收入
2021 年                      40.28%         24.19%            31.74%        3.78%          100.00%
               占比
1-6 月
             合并抵消      -6,448.70     -75,505.08       -42,654.91    -11,333.01      -135,941.70
            合并抵消后    121,262.64       1,203.09       57,981.70        663.07        181,110.50
                                            1-1-65
  赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                         招股说明书
 期间         项目         母公司        刚果腾远      维克托          其他子公司            合计
              收入
          合并抵消后
                             66.96%           0.66%       32.01%             0.37%            100.00%
            收入占比
           单体收入       100,964.79      95,925.89    116,488.44         3,661.29          317,040.42
           单体收入
                             31.85%         30.26%        36.74%             1.15%            100.00%
             占比
2020 年    合并抵消          -815.18      -91,972.64   -42,811.23         -2,737.34        -138,336.39
          合并抵消后
                          100,149.61       3,953.25     73,677.21           923.95          178,704.03
              收入
          合并抵消后
                             56.04%           2.21%       41.23%             0.52%            100.00%
            收入占比
           单体收入       120,599.23      73,894.35     68,284.36         1,282.53          264,060.47
           单体收入
                             45.67%         27.98%        25.86%             0.49%            100.00%
             占比
2019 年    合并抵消        -1,273.49      -69,425.55   -19,431.83                   -       -90,130.87
          合并抵消后
                          119,325.73       4,468.79     48,852.54         1,282.53          173,929.59
              收入
          合并抵消后
                             68.61%           2.57%       28.09%             0.74%            100.00%
            收入占比
           单体收入       156,614.87      17,171.44      3,921.84        14,161.76          191,869.91
           单体收入
                             81.63%           8.95%        2.04%             7.38%            100.00%
             占比
2018 年    合并抵消          -112.88      -12,606.15               -     -12,017.23         -24,736.27
          合并抵消后
                          156,501.99       4,565.29      3,921.84         2,144.53          167,133.64
              收入
          合并抵消后
                             93.64%           2.73%        2.35%             1.28%            100.00%
            收入占比
                                                                                        单位：万元
 期间          项目          母公司      刚果腾远      维克托          其他子公司            合计
           单体利润总额      50,146.04     1,032.35    27,194.06          3,032.59           81,405.04
           单体利润总额
                               61.60%         1.27%      33.41%             3.73%             100.00%
               占比
2021 年      合并抵消        14,326.74     -3,076.25    7,714.16          3,078.47           22,043.12
 1-6 月
           合并抵消后利
                             35,819.30     4,108.60    19,479.90            -45.88           59,361.92
             润总额
           合并抵消后利
                               60.34%         6.92%      32.82%             -0.08%            100.00%
           润总额占比
           单体利润总额      40,840.87     4,991.12    21,298.52          5,800.24           72,930.76
           单体利润总额
                               56.00%         6.84%      29.20%             7.95%             100.00%
 2020          占比
             合并抵消        -9,016.38     1,835.52    -1,191.50         -4,996.15          -13,368.50
           合并抵消后利      31,824.49     6,826.64    20,107.03            804.10           59,562.25
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期间         项目          母公司      刚果腾远    维克托     其他子公司        合计
            润总额
         合并抵消后利
                             53.43%      11.46%     33.76%         1.35%         100.00%
         润总额占比
         单体利润总额       6,225.85    3,833.64     271.49      5,020.43       15,351.41
         单体利润总额
                             40.56%      24.97%      1.77%        32.70%         100.00%
             占比
2019       合并抵消        -3,985.59    6,436.24     -73.65     -4,981.26       -2,604.26
         合并抵消后利
                            2,240.26   10,269.88     197.84         39.17       12,747.15
           润总额
         合并抵消后利
                             17.57%      80.57%      1.55%         0.31%         100.00%
         润总额占比
         单体利润总额      24,537.00      321.82       2.03      3,381.54       28,242.40
         单体利润总额
                             86.88%       1.14%      0.01%        11.97%         100.00%
             占比
2018       合并抵消        -2,864.44      133.75       0.21     -3,378.25       -6,108.73
         合并抵消后利
                           21,672.57      455.57       2.24          3.29       22,133.67
           润总额
         合并抵消后利
                             97.92%       2.06%      0.01%         0.01%         100.00%
         润总额占比
       从上表可知，2018年，母公司合并抵消后的收入和利润均占比90%以上，不
存在对子公司的依赖。2019年，母公司合并抵消后的收入占比有所下降，合并抵
消后的利润总额占比大幅下降，一方面是因为2018年5月以后钴价开始下跌直至
2019年二季度才企稳，此后一直在低位徘徊震荡，导致母公司钴产品收入不断减
少，利润大幅降低；另一方面是因为自2018年6月以来，刚果腾远的电积铜生产
线陆续投产及扩产，电积铜产品销量持续增长且铜价表现良好，使得其电积铜产
品的收入和利润持续增加，相应占比不断提高。2020年，母公司合并抵消后的利
润总额占比较2019年有较大上升，原因是母公司厂房搬迁产生了大额的固定资产
处置收益，以及钴产品利润的增加；剔除搬迁产生的非经常性损益的影响后，母
公司的利润总额占比为30.70%，刚果腾远及维克托合并抵消后的利润总额合计占
比69.26%。2021年上半年，母公司合并抵消后的收入及利润总额占比分别为
66.96%及60.34%，较2020年均有所增长，主要原因是2021年钴产品市场需求旺
盛，钴产品价格上涨；该期间刚果腾远及维克托合并抵消后的收入及利润总额的
合计占比分别为32.67%及39.74%，较2020年有所下降。综上所述，2019年至2021
年上半年期间，发行人对刚果腾远存在一定程度的依赖。
       刚果腾远的设立是发行人向上游扩张的重大战略部署，是发行人的重要子公
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司，其对发行人降低原材料采购成本、保障原材料持续稳定供应具有深远意义。
因此，发行人对刚果腾远存在一定程度的依赖有其合理性。
       同时，母公司新厂正在快速有序建设中，即年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量
系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目，该项目分两期建
设：第一期为复制老厂产能到新厂区，生产规模为 6,500 吨/年钴金属量，产品为
硫酸钴、氯化钴及电积铜等，2021 年上半年已达产，使得公司对刚果腾远的依
赖有所下降；第二期为新厂区扩建，并拟建硫磺制酸系统，为生产提供硫酸和二
氧化硫，可实现年产钴金属 13,500 吨、镍金属 10,000 吨、98%硫酸 32 万吨、液
体二氧化硫 6,600 吨。待新厂项目完全建成投产后，预计母公司的收入和利润占
比将大幅提升，对刚果腾远的业绩依赖将大幅减小。
       （三）发行人参股公司
       截至本招股说明书签署日，发行人无参股公司。
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
       （一）持有发行人 5%以上股份的主要股东
       截至本招股说明书签署日，持有发行人 5%以上股份的主要股东如下：
 序号                    股东            持股数量（万股）     持股比例
   1                     罗洁                      2,824.49          29.90%
   2                    谢福标                     1,302.08          13.78%
   3                   厦门钨业                    1,140.00          12.07%
   4                   赣锋锂业                     651.46            6.90%
   5                   长江晨道                     646.92            6.85%
   6                    吴阳红                      642.54            6.80%
       1、罗洁
       罗洁女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码 362101196809******，
现任公司董事长、总经理，为发行人控股股东和实际控制人之一。详情见本节“九、
（一）、1、董事会成员简介”。
       2、谢福标
       谢福标先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：
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430104197010******，为发行人控股股东和实际控制人之一。详情见本节“九、
（一）、1、董事会成员简介”。
       3、厦门钨业
       （1）基本情况
企业名称             厦门钨业股份有限公司
成立日期             1997 年 12 月 30 日
注册资本             141,845.92 万元
实收资本             141,845.92 万元
注册地址             福建省厦门市海沧区柯井社
生产经营地址         厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21-22 层
法定代表人           黄长庚
                     钨、稀土投资；钨及有色金属冶炼、加工；钨合金、钨深加工产品和
                     稀有稀土金属深加工产品的生产和销售；金属、木料、塑料、布包装
                     制品的生产和销售；粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源
经营范围             材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转
                     化；房地产开发与经营；出口本企业生产加工的产品和进口本企业生
                     产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件（计划、配额、许可
                     证及自动登记的商品另行报批）；加工贸易。
与发行人主营业务
                  发行人处于厦门钨业上游行业，为厦门钨业供应商。
的关系
    注：表中注册资本系截至 2021 年 6 月 30 日数据
       （2）股东构成
       截至 2021 年 6 月 30 日，厦门钨业主要股东构成情况如下：
 序号                    股东名称                   持股数量（万股）      持股比例
   1         福建省稀有稀土（集团）有限公司                 45,058.27           31.77%
   2           五矿有色金属股份有限公司                     12,193.17            8.60%
   3                 日本联合材料公司                        9,021.74            6.36%
   4              香港中央结算有限公司                       3,741.72            2.64%
   5              上海核威投资有限公司                       2,122.64            1.50%
   6         福建省投资开发集团有限责任公司                  1,044.01            0.74%
   7             全国社保基金四零一组合                       700.02             0.49%
   8              南京高科股份有限公司                        635.69             0.45%
   9             全国社保基金四一三组合                       561.00             0.40%
           上海迎水投资管理有限公司－迎水龙
  10                                                          533.88             0.38%
             凤呈祥 9 号私募证券投资基金
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       4、赣锋锂业
       （1）基本情况
企业名称             江西赣锋锂业股份有限公司
成立日期             2000 年 3 月 2 日
注册资本             143,747.89 万元
实收资本             143,747.89 万元
注册地址             江西省新余市经济开发区龙腾路
生产经营地址         江西省新余市经济开发区龙腾路
法定代表人           李良彬
                     许可项目：危险化学品经营，货物进出口（依法须经批准的项目，经
                     相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：基础化学原料制造（不
                     含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类
经营范围             化工产品），常用有色金属冶炼，有色金属合金制造，有色金属合金
                     销售，电池制造，资源再生利用技术研发，新材料技术推广服务，工
                     程和技术研究和试验发展，以自有资金从事投资活动（除许可业务外，
                     可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与发行人主营业务
                  与发行人主营业务同属锂电池行业不同领域
的关系
    注：表中注册资本系截至 2021 年 6 月 30 日数据
       （2）股东构成
       截至 2021 年 6 月 30 日，赣锋锂业主要股东构成情况如下：
 序号                    股东名称                   持股数量（股）     持股比例
   1           HKSCC NOMINEES LIMITED                    288,256,196        20.05%
   2                       李良彬                        270,269,871        18.80%
   3                       王晓申                        100,898,904         7.02%
   4              香港中央结算有限公司                    54,980,955         3.82%
           中国工商银行股份有限公司－中欧时代先
   5                                                      18,416,612         1.28%
                 锋股票型发起式证券投资基金
           中国工商银行股份有限公司－农银汇理新
   6                                                      12,325,169         0.86%
             能源主题灵活配置混合型证券投资基金
   7                        黄闻                          11,678,432         0.81%
   8                       沈海博                         11,083,568         0.77%
           中国农业银行股份有限公司－广发均衡优
   9                                                       5,875,617         0.41%
                   选混合型证券投资基金
           中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽
  10                                                       5,820,894         0.40%
                   车股票型证券投资基金
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       5、长江晨道
       （1）基本情况
         公司名称           长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
   统一社会信用代码         91420100MA4KUQN54M
         成立时间           2017 年 6 月 19 日
         企业类型           有限合伙企业
        认缴出资额          315,100 万元
      执行事务合伙人        宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）
         合伙期限           2017 年 06 月 19 日至 2047 年 06 月 18 日
                            武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业
       主要经营场所
                            加速器一期工程 1 号厂房 146 号
                            对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投
                            资；投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相
         经营范围
                            吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批的
                            项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
  与发行人主营业务的
                            从事投资业务，与发行人主营业务无相关性
        关系
       （2）股东构成
序号                合伙人名称             合伙人类型    认缴出资额（万元）         出资比例
         宁波梅山保税港区问鼎投资
  1                                        有限合伙人                   50,000.00      15.87%
         有限公司
         北京华鼎新动力股权投资基
  2                                        有限合伙人                   50,000.00      15.87%
         金（有限合伙）
         湖北省长江合志股权投资基
  3                                        有限合伙人                   50,000.00      15.87%
         金合伙企业（有限合伙）
         招银国际金融控股（深圳）有
  4                                        有限合伙人                   50,000.00      15.87%
         限公司
         溧阳市产业投资引导基金有
  5                                        有限合伙人                   40,000.00      12.69%
         限公司
         深圳市招银成长拾捌号股权
  6      投资基金合伙企业（有限合          有限合伙人                   20,000.00       6.35%
         伙）
         湖北长江招银产业基金合伙
  7                                        有限合伙人                   20,000.00       6.35%
         企业（有限合伙）
  8      新疆 TCL 股权投资有限公司         有限合伙人                   15,000.00       4.76%
         深圳市招银肆号股权投资合
  9                                        有限合伙人                   10,000.00       3.17%
         伙企业（有限合伙）
         江苏中关村科技产业园创业
  10                                       有限合伙人                   10,000.00       3.17%
         投资有限公司
         宁波梅山保税港区晨道投资
  11                                       普通合伙人                     100.00        0.03%
         合伙企业（有限合伙）
                                           1-1-71
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                      招股说明书
序号              合伙人名称     合伙人类型   认缴出资额（万元）    出资比例
                         合计                          315,100.00    100.00%
     6、吴阳红
     吴阳红先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码
430104196805******，现任发行人董事、副总经理，为发行人控股股东和实际控
制人之一。详情见本节“九、（一）、1、董事会成员简介”。
     （二）发行人控股股东及实际控制人
     发行人控股股东、实际控制人为罗洁、谢福标和吴阳红。
     报告期内，罗洁担任发行人董事长、总经理，谢福标担任发行人董事、副总
经理，吴阳红担任发行人董事、副总经理。2017 年 3 月，为了持续稳定共同控
制关系、在法律上进一步明确各方权利义务和责任，罗洁、谢福标和吴阳红签署
了《共同控制协议》，主要内容包括：任一方向股东大会提案，均应事先与其他
方协商一致。各方应在股东大会召开前，就审议事项进行协商并达成一致意见。
如对重大事项不能协商一致，则均以罗洁的意见为准。各方在股东大会或董事会
或以其他方式行使表决权、选举权、利润分配权及其他股东权利时，均保持一致
行动。协议各方一致同意，在发行人首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，
协议各方对发行人的共同控制关系持续有效。截至本招股说明书签署日，三人直
接和间接合计直接持有发行人 50.64%的股份，为腾远钴业的控股股东、实际控
制人。
     根据报告期内发行人股东大会、董事会、监事会及发行人经营管理的实际运
作情况，实际控制人对发行人的控制情况具体如下：
     1、发行人股东大会的实际运作情况
     根据发行人提供的报告期内历次股东大会的签到册、表决票、会议记录、会
议决议及表决结果等会议资料，报告期内发行人共同实际控制人罗洁、谢福标、
吴阳红均出席了发行人历次股东大会并参与表决。报告期内，罗洁、谢福标和吴
阳红直接或间接控制的发行人股份比例合计均不低于 50%，能够对股东大会的决
议产生重大影响。上述三人报告期内直接或间接控制的发行人股份情况如下：
                                 1-1-72
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                          招股说明书
                                                                    控制的表决权比例
     变更时间                    变更事项
                                                            罗洁    谢福标      吴阳红     合   计
2016 年 08 月
                   整体变更为股份公司                      38.25%    18.22%      9.11%     65.58%
（整体变更）
 2018 年 12 月     注册资本增至 80,343,000 元              36.18%    17.23%      8.61%     62.02%
 2019 年 03 月     注册资本增至 82,514,553 元              35.23%    16.78%      8.39%     60.40%
                   罗洁等股东将股权转让予安徽基
 2019 年 12 月                                             34.23%    15.78%      7.79%     57.80%
                   石、马鞍山信裕
 2020 年 03 月     注册资本增至 85,014,553 元              34.46%    15.32%      7.56%     57.34%
 2020 年 03 月     注册资本增至 94,460,614 元              31.01%    13.78%      6.80%     51.59%
       报告期内历次股东大会，罗洁、谢福标和吴阳红均进行了相同意思表示的表
决，不存在表决意见不一致的情形，报告期内发行人股东大会相关议案均获得审
议通过。
       报告期内，罗洁、谢福标、吴阳红均担任发行人董事，且发行人董事会半数
以上董事由罗洁、谢福标、吴阳红共同提名，三人可通过实际支配发行人股份表
决权影响发行人董事会半数以上成员的选任。报告期内发行人董事提名情况如
下：
序号       姓名        董事类型                   提名人                          备注
                          2016 年 8 月至 2019 年 8 月第一届董事会
 1         罗洁         董事长              罗洁、谢福标、吴阳红              同时担任总经理
 2        谢福标          董事              罗洁、谢福标、吴阳红          同时担任副总经理
 3        吴阳红          董事              罗洁、谢福标、吴阳红          同时担任副总经理
 4        罗淑兰          董事                      罗洁                      现担任副总经理
 5         姜龙           董事                   厦门钨业                        现已离任
 6         王为           董事                      罗洁                         现已离任
 7        徐爱东       独立董事             罗洁、谢福标、吴阳红                    -
 8        祖太明       独立董事             罗洁、谢福标、吴阳红                    -
 9        章永奎       独立董事             罗洁、谢福标、吴阳红                    -
                          2019 年 8 月至 2020 年 3 月第二届董事会
                                                                       换届后，继续担任董事，
 1         罗洁         董事长              罗洁、谢福标、吴阳红
                                                                           同时担任总经理
                                                                       换届后，继续担任董事，
 2        谢福标          董事              罗洁、谢福标、吴阳红
                                                                           同时担任副总经理
                                                                       换届后，继续担任董事，
 3        吴阳红          董事              罗洁、谢福标、吴阳红
                                                                           同时担任副总经理
                                               1-1-73
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
序号      姓名        董事类型              提名人                       备注
                                                                换届后，继续担任董事，
 4       罗淑兰         董事                  罗洁              现离任董事，担任副总经
                                                                          理
                                                                  原股东变更董事提名人
 5       曾新平         董事               厦门钨业
                                                                选，新任董事，现已离任
                                                                新晋股东增加董事提名，
 6       汪道圣         董事               新余高投
                                                                  新任董事，现已离任
 7       徐爱东       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
 8       祖太明       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
 9       章永奎       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
                           2020 年 3 月至今变动的董事提名情况
                                                                2020 年 3 月，新晋股东招
 1        夏雨          董事               招银一号
                                                                 银一号提名，新任董事
                                                                2020 年 6 月股东变更董事
 2       张济柳         董事               厦门钨业
                                                                  提名人选，新任董事
                                                                2020 年 8 月，新晋股东赣
 3       欧阳明         董事               赣锋锂业
                                                                 锋锂业提名，新任董事
                                 发行人现任董事提名情况
 1        罗洁         董事长        罗洁、谢福标、吴阳红           同时担任总经理
 2       谢福标         董事         罗洁、谢福标、吴阳红          同时担任副总经理
 3       吴阳红         董事         罗洁、谢福标、吴阳红          同时担任副总经理
 4       张济柳         董事               厦门钨业                        -
 5        夏雨          董事               招银一号                        -
 6       欧阳明         董事               赣锋锂业                        -
 7       徐爱东       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
 8       祖太明       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
 9       章永奎       独立董事       罗洁、谢福标、吴阳红                  -
       发行人股改以来董事会共有 9 名董事席位，其中 6 名董事在报告期内均无变
化，且均由罗洁、谢福标、吴阳红共同提名，占发行人董事席位半数以上。
       2、发行人董事会的实际运作情况
       报告期内，罗洁、谢福标、吴阳红均担任发行人董事，根据发行人提供的报
告期内历次董事会的签到册、表决票、会议记录、会议决议及表决结果等会议资
料，三人出席了报告期内发行人历次董事会，均进行了相同意思表示的表决，不
存在表决意见不一致的情形，报告期内发行人董事会相关议案均获得审议通过。
       报告期内，罗洁、谢福标和吴阳红三人在有关发行人的重大决策的提议均由
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
罗洁、谢福标、吴阳红商讨达成一致意见后提交董事会审议。发行人的董事会会
议均由董事长罗洁召集并主持，且罗洁、谢福标和吴阳红均出席会议、参与表决，
推动了相关决议的通过，三人实际上共同对发行人董事会具有重大影响。报告期
内董事会相关议案均获得审议通过，不存在与罗洁、谢福标、吴阳红表决意见不
一致的情形。
     3、发行人监事会的实际运作情况
     根据发行人提供的报告期内历次监事会的会议表决票、会议记录、会议决议
及表决结果等会议资料，发行人监事会会议均由监事会主席召集并主持，全体监
事均出席了会议并对会议审议事项投赞成票，其表决结果与同步提交董事会审议
的相同议案的表决结果一致，不存在与罗洁、谢福标、吴阳红及其控制主体在股
东大会表决意见不一致的情形。发行人监事会未就发行人董事会、经营管理层做
出的经营决策及编制的年度报告提出质疑。
     4、发行人经营管理的实际运作情况
     根据发行人提供的公司章程及总经理工作细则等制度文件、报告期内公司经
营管理层审批决策文件及发行人对经营管理实际运作情况的说明，报告期内，罗
洁、谢福标和吴阳红三人在采购和销售、生产经营管理、技术研发、业务发展、
人事管理等经营层面的重大决策系充分讨论形成一致意见后提交发行人内部管
理权限审批通过。其他高级管理人员均认可罗洁、谢福标、吴阳红对发行人的实
际经营管理权。三人对公司经营方针、决策均共同产生实质影响，能够实际支配
公司行为，三人共同构成发行人的决策核心。
     5、共同控制关系确认函与股份锁定承诺
     2020 年 9 月，罗洁、谢福标和吴阳红出具《关于共同控制关系的确认函》，
确认“该等共同控制关系最近三年内合法有效、权利义务清晰、责任明确，没有
出现重大变更，各方所持发行人的股份亦不存在重大权属纠纷。在发行人首发上
市后 36 个月内，各方将继续保持共同控制关系。即上述《共同控制协议》的有
效期为自协议签署之日起至发行人首发上市后 36 个月”。
     2020 年 9 月 11 日，罗洁、谢福标和吴阳红出具《关于所持赣州腾远钴业新
材料股份有限公司股份流通限制及自愿锁定的承诺函》，承诺自发行人股票上市
                                  1-1-75
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
之日起三十六个月内，均不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人
首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
     6、报告期内实际控制人未发生变更，不构成本次发行上市的法律障碍
     报告期内，罗洁、谢福标和吴阳红直接或间接控制的发行人股份比例合计均
超过 50%。在上述三人中，罗洁持有和实际支配发行人股份表决权的比例最高，
未发生变化且不存在重大不确定性。这种共同控制的状况在最近三年以及可预期
期限内均是稳定且有效存在的，没有出现重大变更，不构成本次发行上市的法律
障碍。
     （三）控股股东和实际控制人控制的其他企业
     截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的其他企业情况请参
见招股说明书“第七节公司治理与独立性”之“九、关联方与关联交易”。
     （四）股份质押或其他有争议的情况
     截至本招股说明书签署日，公司控股股东和实际控制人直接或间接持有的公
司股份不存在质押或其他有争议的情况。
八、发行人的股本情况
     （一）本次发行前后股本的情况
     本次发行前，公司总股本为 9,446.06 万股，本次拟公开发行 3,148.69 万股股
票，且不低于发行后公司股份总额的 25%，均为公开发行的新股，不涉及公司股
东公开发售股份的情况。按照本次公开发行新股数量 3,148.69 万股股票测算，发
行前后公司股本结构如下表所示：
                                      发行前                        发行后
         股东名称
                             持股数量（万股） 持股比例     持股数量（万股） 持股比例
 一、有限售条件流通股                9,446.06    100.00%          9,446.06     75.00%
           罗洁                      2,824.49     29.90%          2,824.49      22.43%
          谢福标                     1,302.08     13.78%          1,302.08      10.34%
         厦门钨业                    1,140.00     12.07%          1,140.00       9.05%
         赣锋锂业                     651.46       6.90%           651.46        5.17%
         长江晨道                     646.92       6.85%           646.92        5.14%
                                        1-1-76
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
                                      发行前                          发行后
          股东名称
                             持股数量（万股） 持股比例       持股数量（万股） 持股比例
           吴阳红                     642.54        6.80%            642.54        5.10%
           童高才                     231.62        2.45%            231.62        1.84%
           罗丽珍                     228.00        2.41%            228.00        1.81%
            高晋                      215.50        2.28%            215.50        1.71%
          安徽基石                    203.67        2.16%            203.67        1.62%
          西堤贰号                    182.40        1.93%            182.40        1.45%
           黄崇付                     142.12        1.50%            142.12        1.13%
          招银一号                    124.55        1.32%            124.55        0.99%
         无锡 TCL                     121.45        1.29%            121.45        0.96%
     工投集团（SS）                   116.28        1.23%            116.28        0.92%
          西堤壹号                    106.40        1.13%            106.40        0.84%
          赣州古鑫                    105.00        1.11%            105.00        0.83%
          赣州古财                    100.00        1.06%            100.00        0.79%
         马鞍山信裕                    82.51        0.87%             82.51        0.66%
            王为                       76.00        0.80%             76.00        0.60%
           王君彩                      76.00        0.80%             76.00        0.60%
           王仕会                      30.40        0.32%             30.40        0.24%
          宁波超兴                     27.80        0.29%             27.80        0.22%
           罗梅珍                      15.00        0.16%             15.00        0.12%
           罗淑兰                      15.00        0.16%             15.00        0.12%
           陈文伟                      15.00        0.16%             15.00        0.12%
            袁冰                       13.49        0.14%             13.49        0.11%
          招银共赢                     10.39        0.11%             10.39        0.08%
   二、本次发行流通股                       -            -          3,148.69     25.00%
           合计                      9,446.06     100.00%          12,594.75    100.00%
    注：①“SS ”代表 State-owned Shareholder，即国有股东
        ②上表中，赣锋锂业发行后持股数量未包含参与战略配售取得的 114.96 万股股票，
该等股票计入“二、本次发行流通股”
     （二）前十名股东持股情况
     本次发行前，公司前十名股东持股情况如下表所示：
  序号                 股东名称                 持股数量（万股）         持股比例
                                        1-1-77
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                      招股说明书
  序号                     股东名称                 持股数量（万股）         持股比例
    1                         罗洁                            2,824.49                 29.90%
    2                        谢福标                           1,302.08                 13.78%
    3                      厦门钨业                           1,140.00                 12.07%
    4                      赣锋锂业                            651.46                   6.90%
    5                      长江晨道                            646.92                   6.85%
    6                        吴阳红                            642.54                   6.80%
    7                        童高才                            231.62                   2.45%
    8                        罗丽珍                            228.00                   2.41%
    9                         高晋                             215.50                   2.28%
   10                      安徽基石                            203.67                   2.16%
                      合计                                    8,086.28                85.60%
       （三）前十名自然人股东及其在发行人处任职情况
       本次发行前，公司前十名自然人股东持股及其在公司担任职务情况如下表所
示：
 序号           股东名称             持股数量（万股）     持股比例            任职
   1                罗洁                      2,824.49        29.90%      董事长、总经理
   2             谢福标                       1,302.08        13.78%      董事、副总经理
   3             吴阳红                        642.54          6.80%      董事、副总经理
   4             童高才                        231.62          2.45%        副总经理
   5             罗丽珍                        228.00          2.41%            -
   6                高晋                       215.50          2.28%     刚果腾远副总经理
   7             黄崇付                        142.12          1.50%            -
   8                王为                        76.00          0.80%            -
   9             王君彩                         76.00          0.80%            -
  10             王仕会                         30.40          0.32%            -
             合计                             5,768.75        61.04%
       注：罗丽珍于 2016 年 3 月-2021 年 1 月在上海腾远任职
       （四）发行人股本中国有股份及外资股份情况
       根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，国有股东是指符合以下情形
之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：
                                               1-1-78
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
       1、政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；
       2、第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过
50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；
       3、第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。
       根据上述规定，发行人股东赣州工业投资集团有限公司符合上述关于国有股
东认定标准，应认定为国有股东。2020 年 9 月 16 日，赣州市国有资产监督管理
委员会出具《关于对赣州工业投资集团有限公司参股腾远钴业 IPO 涉及国有股管
理事项予以备案的通知》（赣市国资产权字【2020】119 号），同意赣州工业投
资集团有限公司作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司国有股东身份办理标识
并予以备案。
       截至本招股说明书签署日，发行人不存在外资股份。
       （五）申报前一年发行人新增股东情况
         新增股东   持股数量     取得股      价格
序号                                                         入股原因          定价依据
           名称     （万股）     份时间    （元/股）
  1      安徽基石      203.67    2019.12        35.15   投资者认可发行人主营   协商定价
                                                        业务发展前景和核心管
                                                        理团队，同时老股东有
          马鞍山                                        一定个人资金需求，故
  2                      82.51   2019.12        35.15                          协商定价
            信裕                                        以股权转让方式进行投
                                                              资入股
  3      赣州古鑫      105.00    2020.03        16.50                          协商定价
  4      赣州古财      100.00    2020.03        16.50                          协商定价
                                                        为吸引和留住人才，实
  5       罗梅珍         15.00   2020.03        16.50                          协商定价
                                                          施员工股权激励
  6       罗淑兰         15.00   2020.03        16.50                          协商定价
  7       陈文伟         15.00   2020.03        16.50                          协商定价
  8      长江晨道      646.92    2020.03        37.05                          协商定价
  9      招银一号      124.55    2020.03        37.05   发行人具有进一步扩大   协商定价
                                                        生产经营的资金需求，
 10      无锡 TCL      121.45    2020.03        37.05   同时投资机构认可发行   协商定价
 11      宁波超兴        27.80   2020.03        37.05   人主营业务发展前景和   协商定价
                                                        核心管理团队，故决定
 12        袁冰          13.49   2020.03        37.05         投资入股         协商定价
 13      招银共赢        10.39   2020.03        37.05                          协商定价
                                                        新余高投调整产业投资
                                                                               公开市场
 14      赣锋锂业      651.46    2020.06        46.07   方向，就对外投资情况
                                                                                 竞价
                                                        进行梳理，转让持有的
                                           1-1-79
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                     招股说明书
         新增股东    持股数量      取得股        价格
序号                                                            入股原因           定价依据
           名称      （万股）      份时间      （元/股）
                                                               发行人股份
 15       黄崇付        142.12     2020.08             -   赣州工投注销，分配发    原股东注
                                                           行人股份至其股东各自    销，股权
 16      工投集团       116.28     2020.08             -         直接持有            分配
       截至本招股说明书签署日，申报前一年新增股东取得发行人股份后持股数量
未发生变化。申报前一年发行人新增股东 16 名，具体情况如下 ：
       1、安徽基石
       根据安徽基石持有的统一社会信用代码为 91341600MA2NGA2Q17 的《营业
执照》等资料，安徽基石成立于 2017 年 3 月 28 日，主要经营场所为安徽省亳州
市高新区亳菊路 123 号 4 层 408，执行事务合伙人为安徽信保基石资产管理有限
公司，认缴出资额为 166,000 万元，企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2017
年 3 月 28 日至 2024 年 3 月 26 日，经营范围为“对企业进行投资；投资项目管
理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。安徽基
石现出资结构如下：
                                                                                  单位：万元
序号               合伙人名称                合伙人类型     认缴出资额         出资比例
         安徽信保基石资产管理有限
  1                                          普通合伙人               1,000              0.60%
                   公司
  2       安徽省开发投资有限公司             有限合伙人              60,000           36.14%
         亳州信望基石股权投资合伙
  3                                          有限合伙人              55,000           33.13%
             企业（有限合伙）
  4      安徽建安投资基金有限公司            有限合伙人              50,000           30.12%
                         合计                                       166,000         100.00%
       其普通合伙人安徽信保基石资产管理有限公司出资结构如下：
                                                                                  单位：万元
 序号                   股东名称                       认缴出资额             出资比例
  1          基石资产管理股份有限公司                           8,800                 88.00%
  2            安徽省开发投资有限公司                           1,200                 12.00%
                      合计                                     10,000               100.00%
       安徽基石实际控制人基本情况如下：
       张维，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
                                              1-1-80
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                          招股说明书
为 340103196810******。现任基石资产管理股份有限公司董事长等职务。
       根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，安徽
基石已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2017 年 10 月 11 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SX4976。安
徽基石的管理人安徽信保基石资产管理有限公司于 2017 年 1 月 12 日在中国基金
业协会登记，登记编号为 P1060902。
       2、长江晨道
       根据长江晨道持有的统一社会信用代码为 91420100MA4KUQN54M 的《营
业执照》等资料，长江晨道成立于 2017 年 6 月 19 日，主要经营场所为武汉市东
湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器一期工程 1 号厂房
146 号，执行事务合伙人为宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙），
认缴出资额为 315,100 万元人民币，企业类型为有限合伙企业，合伙期限自 2017
年 6 月 19 日至 2047 年 6 月 18 日，经营范围为“对新能源产业的投资；投资管
理与资产管理；股权投资；项目投资；投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸
收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务；依法须经审批
的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”长江晨道现出资结构如下：
                                                                       单位：万元
序号               合伙人名称               合伙人类型   认缴出资额    出资比例
        宁波梅山保税港区晨道投资合伙企
  1                                         普通合伙人          100         0.03%
        业（有限合伙）
        宁波梅山保税港区问鼎投资有限
  2                                         有限合伙人        50,000       15.87%
        公司
        湖北省长江合志股权投资基金合伙
  3                                         有限合伙人        50,000       15.87%
        企业（有限合伙）
        招银国际金融控股（深圳）有限
  4                                         有限合伙人        50,000       15.87%
        公司
        北京华鼎新动力股权投资基金（有
  5                                         有限合伙人        50,000       15.87%
        限合伙）
  6     溧阳市产业投资引导基金有限公司      有限合伙人        40,000       12.69%
        深圳市招银成长拾捌号股权投资基
  7                                         有限合伙人        20,000        6.35%
        金合伙企业（有限合伙）
        湖北长江招银产业基金合伙企业
  8                                         有限合伙人        20,000        6.35%
        （有限合伙）
  9     新疆 TCL 股权投资有限公司           有限合伙人        15,000        4.76%
        深圳市招银肆号股权投资合伙企业
 10                                         有限合伙人        10,000        3.17%
        （有限合伙）
                                         1-1-81
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序号               合伙人名称               合伙人类型      认缴出资额      出资比例
        江苏中关村科技产业园创业投资有
 11                                         有限合伙人            10,000         3.17%
        限公司
                          合 计                                  315,100       100.00%
       其普通合伙人宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）出资结构如
下：
                                                                            单位：万元
序号             合伙人名称         合伙人类型           认缴出资额        出资比例
        宁波梅山保税港区倚天投资
  1                                 普通合伙人                    10             1.00%
        有限公司
  2     关朝余                      有限合伙人                   990            99.00%
                        合计                                    1,000          100.00%
       根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，长江
晨道已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2017 年 11 月 28 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SX9811。长
江晨道的管理人宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）于 2017 年 10
月 13 日在中国基金业协会登记，登记编号为 P1065227。
       长江晨道实际控制人基本情况如下：
       关朝余，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 310105196903******。现任宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合
伙）董事总经理等职务。
       3、招银一号
       根据招银一号持有的统一社会信用代码为 91440300360074214Q 的《营业执
照》等资料，招银一号成立于 2016 年 2 月 18 日，主要经营场所为深圳市福田区
香蜜湖街道深南大道 7888 号东海国际中心 A 座 26 层，执行事务合伙人为招银
国际资本管理（深圳）有限公司，认缴出资额为 300,000 万元，企业类型为有限
合伙企业，合伙期限自 2016 年 2 月 18 日至 2022 年 1 月 22 日，经营范围为一般
经营项目：股权投资；投资咨询（不含限制项目）；创业投资业务。（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。招银一号现出资结构
如下：
                                         1-1-82
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
                                                                          单位：万元
序号                合伙人名称                合伙人类型   认缴出资额     出资比例
  1     招银国际资本管理（深圳）有限公司      普通合伙人        3,000          1.00%
  2     招银金融控股（深圳）有限公司          有限合伙人      222,000         74.00%
  3     深圳市引导基金投资有限公司            有限合伙人       75,000         25.00%
                            合计                              300,000       100.00%
       招银一号无实际控制人，其普通合伙人招银国际资本管理（深圳）有限公司
由招银金融控股（深圳）有限公司 100.00%控股。
       根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，招银
一号已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2016 年 5 月 16 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SJ5175。招
银一号的管理人招银国际资本管理（深圳）有限公司于 2015 年 4 月 2 日在中国
基金业协会登记，登记编号为 P1009831。
       4、无锡 TCL
       根据无锡 TCL 持有的统一社会信用代码为 91320200354534835G 的《营业执
照》等资料，无锡 TCL 成立于 2015 年 9 月 1 日，主要经营场所为无锡市梁溪区
知足桥路 17 号，执行事务合伙人为乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限公司，认
缴出资额为 57,880 万元，企业类型为有限合伙企业，合伙期限期限自 2015 年 9
月 1 日至 2022 年 9 月 1 日，经营范围为“从事非证券股权投资活动及相关咨询
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。无锡
TCL 现出资结构如下：
                                                                          单位：万元
序号               合伙人名称               合伙人类型     认缴出资额     出资比例
        乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限
  1                                         普通合伙人             580         1.00%
        公司
  2     无锡创业投资集团有限公司            有限合伙人          25,000        43.19%
  3     宁波 TCL 股权投资有限公司           有限合伙人        14,126.65       24.41%
  4     新疆 TCL 股权投资有限公司           有限合伙人        11,773.35       20.34%
        SK hynix Ventures Hong Kong
  5                                         有限合伙人           6,400        11.06%
        Limited
                           合计                                 57,880      100.00%
       无锡 TCL 无实际控制人，其普通合伙人乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限
                                         1-1-83
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                            招股说明书
公司股东结构如下：
                                                                         单位：万元
 序号                  合伙人名称               认缴出资额            出资比例
  1       夏子双                                        25.00                25.00%
  2       袁冰                                          24.00                24.00%
  3       马华                                          20.00                20.00%
  4       新疆 TCL 股权投资有限公司                     31.00                31.00%
                      合计                             100.00              100.00%
       根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，无锡
TCL 已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2015 年 12 月 4 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SD7224。无
锡 TCL 的管理人乌鲁木齐啟信达股权投资管理有限公司于 2015 年 11 月 25 日在
中国基金业协会登记，登记编号为 P1028018。
       5、赣州古鑫
       根据赣州古鑫持有的统一社会信用代码为 91360721MA395AHN18 的《营业
执照》等资料，赣州古鑫成立于 2020 年 3 月 10 日，主要经营场所为江西省赣州
市赣县区赣州高新技术产业开发区火炬大道 1 号 515 室，执行事务合伙人为罗洁，
认缴出资总额为 1,732.50 万元，企业类型为有限合伙企业，合伙期限为长期，经
营范围为“一般项目：商务信息咨询服务（金融、证券、期货、保险等国家有专
项规定除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。
赣州古鑫现出资结构如下：
                                                                         单位：万元
序号               合伙人姓名         合伙人类型     认缴出资额        出资比例
  1                   罗洁            普通合伙人             231.00          13.33%
  2                   胡党            有限合伙人             165.00              9.52%
  3                 赵忠军            有限合伙人             165.00              9.52%
  4                 李舒平            有限合伙人              99.00              5.71%
  5                   唐锐            有限合伙人              99.00              5.71%
  6                 卓明环            有限合伙人              99.00              5.71%
  7                   谢斌            有限合伙人              66.00              3.81%
  8                 陈金海            有限合伙人              49.50              2.86%
                                       1-1-84
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                 招股说明书
序号             合伙人姓名      合伙人类型   认缴出资额     出资比例
  9                谢建祥        有限合伙人          49.50         2.86%
 10                钟本立        有限合伙人          49.50         2.86%
 11                孟祥庆        有限合伙人          49.50         2.86%
 12                 刘瑜         有限合伙人          49.50         2.86%
 13                黄敬军        有限合伙人          49.50         2.86%
 14                江晓晖        有限合伙人          49.50         2.86%
 15                耿高生        有限合伙人          33.00         1.90%
 16                谢福琪        有限合伙人          33.00         1.90%
 17                赖文嵘        有限合伙人          33.00         1.90%
 18                曹纪光        有限合伙人          33.00         1.90%
 19                 成方         有限合伙人          33.00         1.90%
 20                刘婷婷        有限合伙人          33.00         1.90%
 21                黄明生        有限合伙人          16.50         0.95%
 22                谢荣滨        有限合伙人          16.50         0.95%
 23                温为福        有限合伙人          16.50         0.95%
 24                楼鹏飞        有限合伙人          16.50         0.95%
 25                 周珩         有限合伙人          16.50         0.95%
 26                邱勋强        有限合伙人          16.50         0.95%
 27                李庆飞        有限合伙人          16.50         0.95%
 28                 刘仁         有限合伙人          16.50         0.95%
 29                刘敬珍        有限合伙人          16.50         0.95%
 30                董银华        有限合伙人          16.50         0.95%
 31                蒋友忠        有限合伙人          16.50         0.95%
 32                陈承泉        有限合伙人           8.25         0.48%
 33                曾祥金        有限合伙人           8.25         0.48%
 34                谢明伟        有限合伙人           8.25         0.48%
 35                黄东辉        有限合伙人           8.25         0.48%
 36                叶芳林        有限合伙人           8.25         0.48%
 37                 黎勇         有限合伙人           8.25         0.48%
 38                曾凡伟        有限合伙人           8.25         0.48%
 39                胡红艳        有限合伙人           8.25         0.48%
 40                刘光顺        有限合伙人           8.25         0.48%
 41                 汤飞         有限合伙人           8.25         0.48%
                                  1-1-85
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                   招股说明书
序号             合伙人姓名       合伙人类型   认缴出资额     出资比例
                        合计                       1,732.50       100.00%
       其实际控制人、普通合伙人为发行人董事长、总经理罗洁。赣州古鑫普通合
伙人及有限合伙人基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十
一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之
“（二）员工持股平台”之“1、赣州古鑫”。
       赣州古鑫系发行人内部员工持股平台，发行人员工持有其 100%的出资额。
赣州古鑫不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的
情形，未担任私募投资基金管理人，亦没有相关计划或安排。截至招股说明书签
署日，除持有发行人股份外，赣州古鑫未投资其他企业、未持有其他实体的权益。
赣州古鑫不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所规范的私募投资基金管
理人或私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会申请登记或办理基金备案
手续。
       6、赣州古财
       根据赣州古财持有的统一社会信用代码为 91360721MA395AJJ1R 的《营业
执照》等资料，赣州古财成立于 2020 年 3 月 10 日，主要经营场所为江西省赣州
市赣县区高新技术产业开发区火炬大道 1 号 507，执行事务合伙人为王英佩，认
缴出资总额为 1,650 万元，企业类型为有限合伙企业，合伙期限为长期，经营范
围为“一般项目：商务咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）”。赣州古财现出资结构如下：
                                                                单位：万元
序号             合伙人姓名       合伙人类型   认缴出资额     出资比例
  1                王英佩         普通合伙人          99.00          6.00%
  2                  林灵         有限合伙人         165.00         10.00%
  3                朱圣清         有限合伙人         132.00          8.00%
  4                楼江鹏         有限合伙人         132.00          8.00%
  5                  许亮         有限合伙人         132.00          8.00%
  6                张海莲         有限合伙人          99.00          6.00%
  7                  郭光         有限合伙人          66.00          4.00%
                                   1-1-86
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                 招股说明书
序号             合伙人姓名      合伙人类型   认缴出资额     出资比例
  8                柏志兵        有限合伙人          49.50         3.00%
  9                张育春        有限合伙人          49.50         3.00%
 10                卢致林        有限合伙人          49.50         3.00%
 11                 黄亮         有限合伙人          49.50         3.00%
 12                周宗甫        有限合伙人          49.50         3.00%
 13                 邓威         有限合伙人          49.50         3.00%
 14                邓亚军        有限合伙人          33.00         2.00%
 15                孟令培        有限合伙人          33.00         2.00%
 16                唐凌哲        有限合伙人          33.00         2.00%
 17                薛水明        有限合伙人          33.00         2.00%
 18                王益民        有限合伙人          33.00         2.00%
 19                夏国京        有限合伙人          33.00         2.00%
 20                邓国庆        有限合伙人          16.50         1.00%
 21                何东河        有限合伙人          16.50         1.00%
 22                 沈鑫         有限合伙人          16.50         1.00%
 23                谢福根        有限合伙人          16.50         1.00%
 24                刘永生        有限合伙人          16.50         1.00%
 25                谢晓明        有限合伙人          16.50         1.00%
 26                 夏豪         有限合伙人          16.50         1.00%
 27                 钟坚         有限合伙人          16.50         1.00%
 28                罗梓林        有限合伙人          16.50         1.00%
 29                刘家薇        有限合伙人          16.50         1.00%
 30                谢小凯        有限合伙人          16.50         1.00%
 31                钟宗亮        有限合伙人          16.50         1.00%
 32                吴修锦        有限合伙人          16.50         1.00%
 33                韩建华        有限合伙人          16.50         1.00%
 34                 陈真         有限合伙人          16.50         1.00%
 35                邱健民        有限合伙人           8.25         0.50%
 36                吕剑一        有限合伙人           8.25         0.50%
 37                王荣军        有限合伙人           8.25         0.50%
 38                杨长海        有限合伙人           8.25         0.50%
 39                杨小斌        有限合伙人           8.25         0.50%
 40                胡华青        有限合伙人           8.25         0.50%
                                  1-1-87
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                       招股说明书
序号             合伙人姓名          合伙人类型   认缴出资额      出资比例
 41                游称斌            有限合伙人           8.25           0.50%
 42                吴健明            有限合伙人           8.25           0.50%
 43                 谢非             有限合伙人           8.25           0.50%
 44                 廖熠             有限合伙人           8.25           0.50%
                        合计                          1,650.00        100.00%
       其实际控制人、普通合伙人为发行人监事王英佩。赣州古财普通合伙人及有
限合伙人基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发
行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排”之“（二）员
工持股平台”之“2、赣州古财”。
       赣州古财系发行人内部员工持股平台，发行人员工持有其 100%的出资额。
赣州古财不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的
情形，未担任私募投资基金管理人，亦没有相关计划或安排。截至招股说明书签
署日，除持有发行人股份外，赣州古财未投资其他企业、未持有其他实体的权益。
赣州古财不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所规范的私募投资基金管
理人或私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会申请登记或办理基金备案
手续。
       7、马鞍山信裕
       根据马鞍山信裕持有的统一社会信用代码为 91340500MA2T1PHL0P 的《营
业执照》等资料，马鞍山信裕成立于 2018 年 8 月 31 日，主要经营场所为马鞍山
市郑蒲港新区中飞大道 277 号，执行事务合伙人为深圳市领信基石股权投资基金
管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额资本为 12,144 万元，企业类型为有
限合伙企业，合伙期限自 2018 年 8 月 31 日至 2028 年 8 月 29 日，经营范围为“股
权投资；创业投资；投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）”。马鞍山信裕现出资结构如下：
                                                                    单位：万元
序号             合伙人名称          合伙人类型   认缴出资额      出资比例
        深圳市领信基石股权投资基
  1                                  普通合伙人            10            0.08%
        金管理合伙企业（有限合伙）
                                      1-1-88
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                    招股说明书
序号             合伙人名称        合伙人类型   认缴出资额     出资比例
        马鞍山领坤基石股权投资合
  2                                有限合伙人          6,517         53.66%
        伙企业（有限合伙）
        马鞍山信洛股权投资合伙企
  3                                有限合伙人          4,617         38.02%
        业（有限合伙）
        深圳市中欧基石股权投资合
  4                                有限合伙人          1,000          8.23%
        伙企业（有限合伙）
                        合计                          12,144       100.00%
       其普通合伙人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）之出
资结构如下：
                                                                 单位：万元
序号             合伙人名称        合伙人类型   认缴出资额     出资比例
        乌鲁木齐昆仑基石股权投资
  1                                普通合伙人         100.00          1.00%
        管理有限公司
        乌鲁木齐凤凰基石股权投资
  2                                有限合伙人       9,900.00         99.00%
        管理有限合伙企业
                        合计                       10,000.00       100.00%
       马鞍山信裕实际控制人基本情况如下：
       张维，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 340103196810******。现任基石资产管理股份有限公司董事长等职务。
       根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，马鞍
山信裕已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2019 年 6 月 28 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SGL133。马
鞍山信裕的管理人基石资产管理股份有限公司于 2019 年 6 月 28 日在中国基金业
协会登记，登记编号为 P1002245。
       8、宁波超兴
       根据宁波超兴持有的统一社会信用代码为 91330206MA2AENU770 的《营业
执照》等资料，宁波超兴成立于 2017 年 10 月 9 日，主要经营场所为浙江省宁波
市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 C1766，执行事务合伙人为黄锟，认
缴出资总额为 20,000 万元，企业类型为有限合伙企业，营业期限为长期，经营
范围为“一般项目：创业投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”宁波超兴现出资结构如下：
                                    1-1-89
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                    招股说明书
                                                                 单位：万元
序号             合伙人姓名       合伙人类型   认缴出资额      出资比例
  1                  黄锟         普通合伙人          200.00          1.00%
  2                  吴岑         有限合伙人       19,800.00         99.00%
                        合计                       20,000.00       100.00%
       宁波超兴有限合伙人的基本情况如下：
       吴岑，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 352201198111******。现任厦门岑皓投资管理合伙企业（普通合伙）董事总
经理等职务。
       宁波超兴实际控制人、普通合伙人基本情况如下：
       黄锟，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 352201197910******。现任宁德康本科技有限公司执行董事等职务。
       宁波超兴合伙人为 2 名自然人，不存在以非公开方式向合格投资者募集资
金、资产由基金管理人管理的情形，未担任私募投资基金管理人，亦没有相关计
划或安排。宁波超兴不属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定所规范的私募
投资基金管理人或私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会申请登记或办
理基金备案手续。
       9、招银共赢
       根据招银共赢持有的统一社会信用代码为 914403003590908824 的《营业执
照》等资料，招银共赢成立于 2015 年 10 月 20 日，主要经营场所为深圳市前海
深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），
执行事务合伙人为深圳红树成长投资管理有限公司，认缴出资额本为 47,100 万
元，企业类型为有限合伙企业，合伙期限为长期，经营范围为“一般经营项目是：
股权投资、投资咨询（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业
上市业务咨询、受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集及发行基金、
不得从事公开募集及发行基金管理业务）；创业投资咨询业务；受托管理创业投
资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与
                                    1-1-90
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
设立创业投资企业与创业投资管理顾问。”招银共赢现出资结构如下：
                                                                            单位：万元
序号         合伙人姓名或名称      合伙人类型        认缴出资额            出资比例
            深圳红树成长投资管理
  1                                普通合伙人                  100.00               0.21%
                  有限公司
          珠海市成长共赢创业投资
  2                                有限合伙人                36,109.57          76.67%
              基金（有限合伙）
  3                许小松          有限合伙人                 1,090.83              2.32%
  4                张春亮          有限合伙人                 2,058.71              4.37%
  5                王红波          有限合伙人                 3,007.55              6.39%
  6                周可祥          有限合伙人                 1,845.10              3.92%
  7                余国铮          有限合伙人                 2,888.25              6.13%
                        合计                                 47,100.00        100.00%
      招银共赢无实际控制人，其普通合伙人深圳红树成长投资管理有限公司之股
权结构如下：
                                                                            单位：万元
 序号                  股东名称                 认缴出资额               出资比例
  1                     曾兴海                         300.00                   60.00%
  2                     王红波                         150.00                   30.00%
  3                     张春亮                          50.00                   10.00%
                    合计                               500.00                 100.00%
      招银共赢有限合伙人的基本情况如下：
      许小松，男，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 440301196312******。
      张春亮，男，1984 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 413026198406******。
      王红波，男，1969 年 3 月出生，中国香港籍，香港永久居民，身份证号码
为 M045***（*）。
      周可祥，男，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 440111196403******。
      余国铮，男，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
                                     1-1-91
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
码为 420105196605******。
     根据中国基金业协会私募基金管理人和私募基金公示信息的查询结果，招银
共赢已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等规定，
于 2016 年 9 月 7 日在中国证券投资基金业协会备案，备案编码为 SL6476。招银
共赢的管理人深圳红树成长投资管理有限公司于 2015 年 6 月 11 日在中国基金业
协会登记，登记编号为 P1015630。
     10、罗梅珍
     女，1966 年 9 月出生，中国国籍，住址为赣州市章贡区，公民身份号码为
362426196609******，未拥有永久境外居留权，系实际控制人罗洁之姐。罗梅珍
女士简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、
高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员情况”。
     11、罗淑兰
     女，1970 年 12 月出生，中国国籍，住址为上海市长宁区，公民身份号码为
362426197012******，未拥有永久境外居留权，系实际控制人罗洁之妹。罗淑兰
女士简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、
高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员情况”。
     12、陈文伟
     男，1972 年 8 月出生，中国国籍，住址为赣州市赣县，公民身份号码为
360122197208******，未拥有永久境外居留权。陈文伟先生简历参见本招股说明
书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况”。
     13、袁冰
     男，1970 年 1 月出生，中国国籍，住址为惠州市惠城区，公民身份号码为
140102197001******，未拥有永久境外居留权。曾任职于湖北宜昌市电子管厂财
务科、广东美的股份有限公司冷气机厂财务部、深圳天元金融电子有限公司财务
                                  1-1-92
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
部；历任 TCL 集团股份有限公司、TCL 多媒体科技控股有限公司财务总监、财
务管理中心总经理、战略发展部部长、TCL 集团股份有限公司副总裁等职务；
现任新疆 TCL 股权投资有限公司董事、总经理等职务。
      14、赣锋锂业
      参见本节之“七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本
情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的主要股东”。
      15、工投集团
      根据赣州市市场监督局签发的统一社会信用代码为 9136070055601052XW
的《营业执照》等资料，工投集团成立于 2010 年 5 月 20 日，住所为赣州市章贡
区黄屋坪路 25 号，法定代表人为郭惠浒，注册资本为 64,370 万元，公司类型为
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业期限自 2010 年 5 月 20
日至 2060 年 5 月 19 日，经营范围为“有色金属销售；企业投资；投资收益的收
缴、管理和再投资；国有资产管理、运营和资本运营；国有股权管理（以上项目
不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及
财政信用业务）。”工投集团现任董事为郭惠浒（董事长）、赖超云、胡水生、
林海、姚伟汪，监事为李剑、刘治丰、韩华、刘贵林、李渊明，总经理由郭惠浒
兼任。工投集团为赣州稀土集团有限公司的全资子公司。工投集团实际控制人为
赣州市国有资产监督管理委员会。
      16、黄崇付
      男，1960 年 10 月出生，中国国籍，住址为厦门市湖里区，公民身份号码为
330325196010******，未拥有永久境外居留权。2010 年至 2016 年，担任厦门雅
瑞光学有限公司董事长等职务；2017 年退休。
      （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
序号         股东名称            持股比例                   股东间关联关系
               罗洁                   29.90%
                                                 罗洁、谢福标、吴阳红为共同控制人，是
  1           谢福标                  13.78%
                                                 发行人控股股东、实际控制人
              吴阳红                   6.80%
  2            罗洁                   29.90%     罗洁为赣州古鑫普通合伙人，持有出资份
                                        1-1-93
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序号         股东名称            持股比例                   股东间关联关系
             赣州古鑫                  1.11%     额比例 13.33%
               罗洁                   29.90%
              罗丽珍                   2.41%     罗洁、罗丽珍、罗梅珍、罗淑兰四人为姐
  3
              罗梅珍                   0.16%     妹关系
              罗淑兰                   0.16%
             西堤壹号                  1.13%     共同合伙人朱武杰、仇玉兰、汤成锋和厦
                                                 门西堤源股权投资合伙企业（有限合伙），
  4
             西堤贰号                  1.93%     执行事务合伙人均为厦门西堤源股权投资
                                                 合伙企业（有限合伙）
             长江晨道                  6.85%     招银金融控股（深圳）有限公司为长江晨
                                                 道合伙人，持有招银一号合伙份额；
  5          招银一号                  1.32%
                                                 新疆 TCL 股权投资有限公司为长江晨道
             无锡 TCL                  1.29%     与无锡 TCL 共同合伙人
             无锡 TCL                  1.29%     袁冰为无锡 TCL 执行事务合伙人之股东、
  6
               袁冰                    0.14%     董事长
             安徽基石                  2.16%     两机构的管理人董事长均为张维，实际控
  7
            马鞍山信裕                 0.87%     制人均为张维
      除上述情况外，本次发行前公司直接股东之间不存在其他关联关系。
      （七）发行人股东公开发售股份情况
      本次公开发行股票不涉及股东公开发售股份事项。
      （八）发行人对赌协议签订及解除情况
      1、2015 年 12 月增资扩股协议的相关特殊条款及解除情况
      2015 年 12 月 10 日，腾远有限和股东罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高
才、罗丽珍，与新股东厦门钨业、赣州工投、西堤贰号、西堤壹号、王为、王君
彩、王仕会和黄增住签署《增资扩股协议》和《增资扩股协议补充协议》，新股
东共出资 19,666.68 万元溢价认购腾远有限新增注册资本 1,900 万元。协议还约
定了董事与监事、限制业务发展领域、业绩承诺、对赌和股权回购等特别事项。
各方明确，业绩承诺和对赌条款在证监会受理发行人首发上市的申请后中止执
行，如本次发行上市获得核准则终止执行，如不予核准则恢复执行。
      2017 年 3 月 5 日，协议各方签订《关于赣州腾远钴业有限公司增资扩股协
议之补充协议（二）》，解除并终止《增资扩股协议》中关于委派董事与监事、
                                        1-1-94
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
股权回购等条款，并同意在证监会受理发行人首发上市的申请后终止关限制发行
人业务发展领域的条款，并就发行人与厦门钨业后续合作事宜作出了进一步约
定。
     2017 年 9 月 17 日，发行人及原股东罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才、
罗丽珍与厦门钨业等 8 名投资者签订了《关于赣州腾远钴业有限公司增资扩股协
议之补充协议（三）》，协议各方确认：“截至本协议签订之日，各方均完全按
照《增资扩股协议》《增资扩股补充协议》和《增资扩股补充协议（二）》的约
定履行各项义务，各方确认在上述协议履行过程中不存在任何争议。《增资扩股
补充协议》约定的业绩补偿等对赌事项均未触发”，同时“为了维护公司股权稳
定和规范公司治理，各方经友好协商，一致同意解除《增资扩股补充协议》。”
《增资扩股补充协议》解除后，本次增资涉及的对赌及其他股东特殊权利条款已
全部解除，不存在对发行人股权结构、实际控制权稳定和持续经营产生不利影响
的事项。
     （1）特殊条款具体内容
     ①特殊权利条款的具体内容
              发行人、原股东（罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才、罗丽珍）和投资者
协议签署
              （厦门钨业、赣州工投、西堤壹号、西堤贰号、王为、王君彩、王仕会、黄增
主体
              住）
              2015 年 12 月 10 日签订的《增资扩股协议》《增资扩股协议补充协议》、2017
              年 3 月 5 日签订的《关于赣州腾远钴业有限公司增资扩股协议之补充协议
所涉协议
              （二）》、2017 年 9 月 17 日签订的《关于赣州腾远钴业有限公司增资扩股协
              议之补充协议（三）》
对赌标的      发行人 2016-2018 年度业绩
对赌期限      2016-2018 年度
              《增资扩股协议补充协议》第 1.1 条约定：赣州腾远老股东承诺：（1）腾远
              有限 2016 年度净利润不低于 4,300 万元；（2）腾远有限 2017 年度净利润不
对赌内容      低于 5,700 万元；（3）腾远有限 2018 年度净利润不低于 9,000 万元，且腾远
              有限 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实际累计实现的三年净利润合计不低
              于 19,000 万元
              关于业绩对赌的补偿：《增资扩股协议补充协议》第 1.2 条约定：（1）若腾
              远有限 2016 年度净利润低于 4,300 万元，则视为未完成该年度业绩承诺，腾
              远有限老股东应在腾远有限取得该年度《审计报告》之日起 30 日内向腾远有
回购（补      限全额支付补偿款。发生此等情形的，前述补偿款的计算公式如下：补偿款金
偿）条款      额＝4,300 万元-2016 年度净利润；（2）若腾远有限 2017 年度净利润低于 5,700
              万元，则视为未完成该年度业绩承诺，腾远有限老股东应在腾远有限取得该年
              度《审计报告》之日起 30 日内向腾远有限全额支付补偿款。发生此等情形的，
              前述补偿款的计算公式如下：补偿款金额＝5,700 万元-2017 年度净利润；（3）
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              若腾远有限 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实际累计实现的三年净利润合
              计金额低于第 1.1 款第（3）项承诺金额（19,000 万元）的 90%，则视为未完
              成业绩承诺，腾远有限老股东应在腾远有限取得 2018 年度《审计报告》之日
              起 30 日内向腾远有限全额支付补偿款。发生此等情形的，前述补偿款的计算
              公式如下：补偿款金额＝19,000 万元-2016 年度、2017 年度和 2018 年度实际
              累计实现的三年净利润-第 1.2 款第（1）项和第 1.2 款第（2）项所述补偿款（如
              有）。
              发生如下违约情形投资者退出：《增资扩股协议》第 14.1-14.3 条：如发生腾
              远有限存在《专项审计报告》和《资产评估报告》未予披露的权利负担或涉诉
              事项及丧失其主营业务所需的审批、许可、核准、登记和备案的执照和证照等
              情形，投资者有权选择以减资或股权回购方式退出
              （1）业绩对赌补偿条件如上所示；（2）腾远有限及腾远有限老股东违约情况
              下，投资者选择以股权回购形式退出的价格为：已经缴付的全部增资款及同期
回购利率
              银行贷款利息，同时，腾远有限老股东按照增资款总额的 10%向该退出方支
              付补偿款
回购及现      （1）业绩对赌补偿款由腾远有限老股东支付，即本次增资扩股前的股东，包
金补偿的      括罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、童高才、罗丽珍；（2）股权回购由腾远有
资金来源      限老股东向退出方支付股权回购价款
是否存在
影响发行
人控制权      不存在
稳定的条
款
是否存在
业绩承诺      是。具体内容详见上表
条款
              （1）董事和监事的选任：《增资扩股协议》第 6.2 条：增资后各股东有权推
              荐和选任的董事和监事名额，应按增资后各股东的持股比例合理确定，即：董
其他特殊      事会由 5 名董事组成，赣州腾远老股东选任 4 名董事，甲方（厦门钨业）选任
权利条款      其中 1 名董事；赣州腾远暂不设监事会，设 2 名监事，甲方选任其中 1 名监事。
主要内容      赣州腾远应在本协议签订之日起 7 个工作日内召开股东会，由全体新老股东参
              加并审议改选议案，按前述规定改选董事和监事；（2）业务发展领域限制：
              详见前述内容
     ②业绩对赌条款的具体情况
                                                                             是否完成
 对赌时间                        对赌业绩                实际完成业绩
                                                                             对赌业绩
              扣除非经常性损益后的净利润不低于
 2016 年度                                                   4,710.33 万元      是
              4,300 万元
              扣除非经常性损益后的净利润净利润不
 2017 年度                                                  42,335.41 万元      是
              低于 5,700 万元
              扣除非经常性损益后的净利润净利润不
 2018 年度                                                  18,212.74 万元      是
              低于 9,000 万元
              且 2016 年度、2017 年度和 2018 年度实
   合计       际累计实现的三年净利润合计不低于              65,258.48 万元      是
              19,000 万元
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     （2）发行人与厦门钨业等股东关于限制发行人业务发展领域的具体条款、
报告期内对发行人影响以及目前该等条款的效力情况，发行人与厦门钨业后续合
作事宜的具体约定
     ①发行人与厦门钨业等股东关于限制发行人业务发展领域的具体条款及清
理情况
     2015 年 12 月 10 日，厦门钨业等股东与腾远有限及其股东罗洁、谢福标、
吴阳红、高晋、童高才、罗丽珍签订《增资扩股协议》和《增资扩股协议补充协
议》。其中《增资扩股协议》第 8.6 条约定：自本协议生效之日起，发行人不得
经营钴酸锂、三元锂电池材料等与厦门钨业及厦门钨业下属控股公司主营业务构
成竞争的产品。否则，发行人除应立即停止经营外，还应将经营所得全额支付给
厦门钨业作为补偿，且发行人老股东应按补偿金额的 10%向厦门钨业支付补偿
款。
     2017 年 3 月 5 日，协议各方签订《关于赣州腾远钴业有限公司增资扩股协
议之补充协议（二）》，各方同意在中国证监会受理发行人首发上市的申请后终
止有关限制发行人业务发展领域的条款，并就发行人与厦门钨业后续合作事宜作
出了约定，该等约定具体内容为：“本着合作共赢的原则，未来如赣州腾远拟投
资经营钴酸锂、三元锂电池材料等与甲方（指厦门钨业）及甲方下属控股公司主
营业务构成竞争的产品，赣州腾远将优先考虑与甲方合作，具体合作方式由双方
协商；如未来赣州腾远未与甲方合作，自行或与他方合作投资经营钴酸锂、三元
锂电池材料等与甲方及甲方下属控股公司主营业务构成竞争的产品，赣州腾远保
证其或其参与投资的公司不得直接或间接招揽、怂恿、协助、帮助或引诱甲方和
甲方下属控股公司的下列管理或技术人员：（1）在职人员（包括但不限于为甲
方或甲方下属控股公司提供顾问、专家服务的人员）；（2）以任何方式离职后
不满 2 年的人员；（3）与甲方或甲方下属控股公司签订保密条约且尚处于保密
期的人员。”
     2017 年 4 月 14 日，中国证监会出具 170630 号《中国证监会行政许可申请
受理通知书》，受理发行人前次首发申请。依照《关于赣州腾远钴业有限公司增
资扩股协议之补充协议（二）》的约定，《增资扩股协议》第 8.6 条关于限制发
行人业务发展领域的条款即终止执行。
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     ②该条款报告期内对发行人影响以及目前的效力情况
     限制发行人业务发展领域条款已于报告期初即 2017 年 4 月 14 日终止执行，
且报告期内发行人主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、
硫酸钴等钴盐及电积铜，尚未涉及上述条款所限的钴酸锂、三元锂电池材料的生
产，该条款在报告期内未对发行人业务开展产生重大不利影响。
     ③发行人与厦门钨业后续合作事宜的具体约定，不存在利益输送或其他利益
安排
     就后续业务合作，厦门钨业等股东与发行人于 2017 年 3 月 5 日签订《关于
赣州腾远钴业有限公司增资扩股协议之补充协议（二）》，约定“本着合作共赢
的原则，未来如赣州腾远拟投资经营钴酸锂、三元锂电池材料等与甲方（指厦门
钨业）及甲方下属控股公司主营业务构成竞争的产品，赣州腾远将优先考虑与甲
方合作，具体合作方式由双方协商；如未来赣州腾远未与甲方合作，自行或与他
方合作投资经营钴酸锂、三元锂电池材料等与甲方及甲方下属控股公司主营业务
构成竞争的产品，赣州腾远保证其或其参与投资的公司不得直接或间接招揽、怂
恿、协助、帮助或引诱甲方和甲方下属控股公司的下列管理或技术人员：（1）
在职人员（包括但不限于为甲方或甲方下属控股公司提供顾问、专家服务的人
员）；（2）以任何方式离职后不满 2 年的人员；（3）与甲方或甲方下属控股公
司签订保密条约且尚处于保密期的人员。”
     根据发行人与厦门钨业出具的确认文件，上述条款约定的优先合作原则，主
要系明确双方的优先合作意向，但对于发行人不属于需强制执行优先合作的义
务，不存在利益输送或其他利益安排，不会对发行人未来该项业务开展产生重大
限制。另外，发行人承诺不招揽厦门钨业相关人员的约定，符合竞业禁止的要求，
具有商业合理性，也有利于保持发行人经营的独立性，避免与厦门钨业及其下属
企业产生技术和人员的冲突和潜在纠纷。
       2、2019 年 11 月股份转让协议的相关特殊条款
     2019 年 11 月 27 日，罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、黄增住与安徽基石、
马鞍山信裕签订了《股份转让协议》。同日，罗洁、谢福标、吴阳红、腾远钴业
与安徽基石、马鞍山信裕签订了《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资
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保障协议》，该协议中约定了股份转让限制、共同出售权、分红权、平等待遇、
优先清算权以及其他投资人权利保护的特殊条款。
     2020 年 8 月 27 日，协议各方签订《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
之投资保障协议之补充协议》，各方就《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
之投资保障协议》之“第二条 投资保障条款”约定如下：“自目标公司被中国
证监会及/或证券交易所正式受理公司的合格 IPO 申请之日起自动终止，各方对
标的公司享有的股东权利、承担的股东义务均按照《中华人民共和国公司法》和
《赣州腾远钴业新材料股份有限公司股份有限公司章程》的规定执行。投资保障
条款自公司决定撤回合格 IPO 申请、或中国证监会及/或证券交易所否决公司合
格 IPO 申请之次日起自动恢复效力。”
     （1）特殊权利条款的具体内容
协议签署主体      发行人与罗洁、谢福标、吴阳红、高晋、黄增住和安徽基石、马鞍山信裕
                  2019 年 11 月 27 日各方签订的《股份转让协议》；由发行人与发行人实际
                  控制人罗洁、谢福标、吴阳红和投资者安徽基石、马鞍山信裕于 2019 年
所涉协议          11 月 27 日签订的《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协
                  议》、2020 年 8 月 27 日签订的《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                  之投资保障协议之补充协议》
                  不存在仍有效的关于业绩、上市时间等并以股权回购、金钱补偿等方式对
对赌条款
                  未来发行人的估值进行调整的对赌条款
是否存在影响
发行人控制权 否
稳定的条款
是否存在业绩
             否
承诺条款
             《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议》第二条“投资
             保障条款”约定：
             2.1：股份转让限制。在公司合格上市前，除本协议另有约定，非经基石
             事先书面同意，实际控制人不得转让、质押或以其他方式处分其持有的公
             司股份，包括但不限于通过转让、质押或以其他方式处分其直接在目标公
             司中享有的权益，但根据公司有权机构批准的员工股份激励计划将持股平
             台的股东或合伙人所持有的持股平台股权或合伙人份额转让给相关员工
             的情形不受前述限制。
其他特殊权利
             2.2：共同出售权。受限于本协议第2.1条的约定，如实际控制人对外出售
条款主要内容
             股份，则投资方有权但无义务按照相同价格和条件参与出售其持有的公司
             股份，且投资方可参与出售的股份数量=实际控制人拟出售的股份数量×
             投资方届时在目标公司的持股比例。如果拟受让方以任何方式拒绝受让投
             资方拟共同出售的股份，则实际控制人不得向拟受让方出售任何股份。投
             资方应自收到实际控制或目标公司发出的书面出售通知之日起30日内书
             面明确表示是否行使共同出售权，如未在约定期限内做出明确表示，视为
             放弃共同出售权。
             2.3：控制权变更。虽有前述2.2条的约定，如实际控制人转让股份导致公
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                  司控制权变更（即罗洁、谢福标和吴阳红持有的公司股份合计比例低于
                  30%），则投资方有权不受第2.2条的限制，按照同等价格优先于实际控制
                  人向拟受让方出售投资方持有的全部目标公司股份；在拟受让方受让投资
                  方所持公司全部股份前，实际控制人均不得向拟受让方出售其所持公司股
                  权。如涉及控制权变更的交易，目标公司、实际控制人应确保投资方在出
                  售的同时免于参与任何业绩承诺及业绩补偿（投资方自愿参与的除外）。
                  2.4：分红权。如本次股份转让付款日三年内目标公司未能实现合格上市，
                  则自该情形发生的当年起，投资方有权强制要求公司进行分红（为上一年
                  实现的可分配利润的30%），直至投资方获得的累计分红款不低于投资方
                  的投资本金（即投资方支付的全部转让价款）。
                  2.5：平等待遇。目标公司和实际控制人承诺在本次股份转让期间及本次
                  股份转让完成之后：（1）对公司增资或受让老股的其他投资人（以下简
                  称“新投资人”）增资的每股单价及/或受让老股的每股单价（“新投资
                  人每股单价”）均不得低于本次股份转让的每股单价，否则本次股份转让
                  自动适用前述更低的每股单价，并由实际控制人全额向投资方给予差额股
                  份补偿；（2）新投资人所获得的任何投资保障权利不应优于投资方，否
                  则投资方将自动适用该等优的投资保障权利。
                  2.6：优先清算权。在公司发生清算（包括但不限于重大资产的出售、所
                  有或大部分知识产权的出售/许可、解散、兼并、整顿或结业）时，投资
                  方有权优先于实际控制人获得相当于以下三者中的较高者：（1）投资本
                  金（即投资方在本次股份转让中支付的全部转让价款）及投资本金按年化
                  6%（单利）计算的利息之和；（2）投资本金及投资方持有公司股份所对
                  应的所有经批准但尚未分配的股息；或（3）按照投资方股份比例应分配
                  的清算金额。
     （2）特殊权利条款的执行和清理情况
     发行人本次发行上市申请已于 2020 年 9 月 30 日获得受理。根据上述协议约
定，相关股东特殊权利条款 2020 年 9 月 30 日已中止执行。
     2021年5月13日，协议各方签订《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之
投资保障协议之补充协议（二）》，协议约定如下：
     “第一条相关协议履行情况及确认意见
     1.1本协议各方充分知悉并了解，截至本协议签订之日，本协议各方均完全
按照《股份转让协议》《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议》
和《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议之补充协议》的约定
履行各项义务，各方确认在上述协议履行过程中不存在任何争议。
     1.2截至本协议签订之日，《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资
保障协议》第二条约定的各项股东特殊权利，甲方、乙方除依照公司法、《公司
章程》规定正当行使股东权利外，其他股东特殊权利均未实际行使。
     1.3鉴于公司发行人本次发行上市申请已于2020年9月30日获得深圳证券交
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易所受理，因此根据《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议之
补充协议》的约定，《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议》
第二条约定的投资保障条款现已实际终止履行，且截至本协议签署之日，不存在
任何恢复执行的情形。
     第二条终止相关协议
     2.1为了维护公司股权稳定和规范公司治理，本协议各方经友好协商，一致
同意终止《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议》《关于赣州
腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议之补充协议》，即上述协议彻底终
止并不可重新溯及生效。
     2.2自本协议生效之日，本协议任何一方均不得依据《关于赣州腾远钴业新
材料股份有限公司之投资保障协议》《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之
投资保障协议之补充协议》向其他方主张任何权利，包括但不限于采取任何行动、
追索或谋求补偿任何利益，亦均不向其他方承担任何违约责任。同时，各方承诺
在能力范围内，积极推动公司在中国境内证券交易所的上市工作。”
     至此，《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议》《关于赣
州腾远钴业新材料股份有限公司之投资保障协议之补充协议》中涉及的股东特殊
权利条款已全面彻底终止，且不存在效力恢复条款。
     3、2020 年 3 月投资协议的相关特殊条款
     2020 年 3 月 11 日，长江晨道、招银一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、
袁冰与腾远钴业、罗洁、谢福标、吴阳红签订《关于长江晨道（湖北）新能源产
业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限
合伙）、深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银共赢
股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金合伙企
业（有限合伙）、袁冰投资于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之投资协议》及
《投资协议之补充协议》，上述协议中约定了投资人权利保护的特殊条款，包括
优先清算权、反稀释、优先认购权、转让限制、优先购买权、跟随出售权等，同
时约定了该等条款的终止条款：“本协议所约定之特殊权利（除法律法规及公司
章程规定以外的其他权利）自公司被整体并购之日、或中国证监会及/或证券交
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易所正式受理公司的合格 IPO 申请之日起自动终止，并自公司决定撤回合格 IPO
申请、或中国证监会及/或证券交易所否决公司合格 IPO 申请之次日起自动恢复
效力。” 同时，发行人和实际控制人承诺，发行人应于本次投资工商变更登记
完成 6 个月后、12 个月内正式递交合格 IPO 申请。
     （1）特殊权利条款的具体内容
                   发行人、实际控制人（罗洁、谢福标、吴阳红）、新股东（长江晨道、
协议签署主体
                   招银一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰）
                   2020 年 3 月 11 日签订的《关于长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企
                   业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、
                   深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招银共赢
所涉协议
                   股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡 TCL 爱思开半导体产业投资基金
                   合伙企业（有限合伙）、袁冰投资于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
                   之投资协议》及《投资协议之补充协议》
                   截至本招股说明书签署日，不存在仍有效的关于业绩、上市时间等并以
对赌条款
                   股权回购、金钱补偿等方式对未来发行人的估值进行调整的对赌条款
是否存在影响发
行人控制权稳定     否
的条款
是否存在业绩承
                   否
诺条款
                   《投资协议之补充协议》约定：
                   第一条优先清算权：
                   若公司被清算、解散或终止，或发生视同清算（定义如下）的任何情形，
                   对于公司的资产处分所得收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工
                   的工资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿公司债务后
                   的剩余财产（“可分配清算财产”），投资人有权与享有优先清算权的
                   其他股东一起，优先于实际控制人（丙方）获得本轮投资款金额加上投
                   资期间（从投资人实际支付投资款之日起至收到全部本轮优先分配额之
                   日止）以 6%年利率（单利）计算的利息（“本轮优先分配额”）。在足
                   额支付全部本轮优先分配额后，若公司仍有剩余财产，则该剩余财产应
                   向除投资人及享有优先清算权的其他股东以外的公司其他股东进行分
                   配，直至该等股东获得等同于其认购所持有的公司股权时所实际支付的
其他特殊权利条     投资款的金额。在足额支付前述款项后，若公司仍有剩余财产，则该等
款主要内容         剩余财产应按照届时全体股东的持股比例向全体股东（包括所有投资人）
                   进行分配。
                   第二条反稀释：
                   若公司在本轮投资后的再次股权融资价格（每元注册资本价格或每股价
                   格）或发行可转换债的转股价格（以下合称“新融资价格”）低于投资
                   人的本轮投资价格，或实际控制人对外转让公司股份价格低于投资人的
                   本轮投资价格，则实际控制人应以现金和/或以无偿转让公司股份方式补
                   偿投资人（具体方式由投资人选择），使投资人持股成本不高于上述新
                   融资价格。
                   第三条优先认购权：
                   投资人有权（但无义务）按照其持股比例以届时的同等交易条件认购公
                   司在后续融资中新发行的股份。
                   第四条转让限制：
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                   公司成功完成合格IPO之前，未经投资人事先书面同意，实际控制人不得
                   直接或间接出售、转让、质押、设置权利负担或以其他方式处理其持有
                   的公司股份，实际控制人未按照《投资协议》和本协议的约定进行的任
                   何对外股权转让均无效。
                   第五条优先购买权：
                   若实际控制人拟出售或转让其持有的全部或部分股份，则投资人享有以
                   同样的条款和条件购买该等股份的权利；如多个享有优先购买权的股东
                   同时行使优先购买权，则互相之间按相对持股比例行使优先购买权。
                   第六条跟随出售权：
                   如实际控制人对外出售其部分或全部股份，投资人有权按持股比例以同
                   样的条款和条件出售股份给该第三方。其中，投资人有权（但无义务）
                   跟随出售的股份=拟出售给第三方的股份*投资人持有的公司股份/（拟出
                   售股份股东的股份+拟行使跟随出售权的股东合计持有的股份）。
                   第八条共同投资和最优惠待遇：
                   公司实际控制人和管理层应受到竞业禁止限制，不得在公司之外从事其
                   他与公司业务有关的项目或业务。如公司实际控制人/管理层及/或其关联
                   方拟在公司之外投资其他与公司业务有关的项目，应事先征得投资人同
                   意，投资人有权以合理的条件参与该等拟投资项目。
                   在本轮投资及本轮投资之后，如公司给予其他投资者的权利优于投资人
                   在本协议中所享有的权利，则该投资人有权自动享有与该投资者同等的
                   权利。
     （2）特殊权利条款的执行和清理情况
     发行人本次发行上市申请已于 2020 年 9 月 30 日获得受理，因此相关股东特
殊权利条款 2020 年 9 月 30 日已中止执行。
     2021 年 5 月 13 日，协议各方签订《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司
之投资协议之补充协议之终止协议》，约定如下：
     “第一条相关协议履行情况及确认意见
     1.1 本协议各方充分知悉并了解，截至本协议签订之日，各方均完全按照《投
资协议》和《补充协议》的约定履行各项义务，各方确认在上述协议履行过程中
不存在任何争议。
     1.2 截至本协议签订之日，甲方除依照公司法、《公司章程》规定正当行使
《补充协议》第七条“信息权和检查权”约定的股东知情权外，甲方就《补充协
议》约定的优先清算权、反稀释、优先认购权、转让限制、优先购买权等股东特
殊权利均未实际行使。
     1.3 鉴于公司发行人本次发行上市申请已于 2020 年 9 月 30 日获得深圳证券
交易所受理，因此根据《补充协议》的约定，《补充协议》约定的股东特殊权利
条款现已实际终止履行，且截至本协议签署之日，不存在任何恢复执行的情形。
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     第二条终止《补充协议》
     2.1 为了维护公司股权稳定和规范公司治理，各方经友好协商，一致同意终
止《补充协议》，即《补充协议》彻底终止并不可重新溯及生效。
     2.2 自本协议生效之日，本协议任何一方均不得依据《补充协议》向其他方
主张任何权利，包括但不限于采取任何行动、追索或谋求补偿任何利益，亦均不
向其他方承担任何违约责任。同时，各方承诺在能力范围内，积极推动公司在中
国境内证券交易所的上市工作。”
     至此，《补充协议》中涉及的股东特殊权利条款已全面彻底终止，且不存在
效力恢复条款。
     4、上述对赌协议含有效力恢复条款的原因及相关风险
     （1）上述对赌协议含有效力恢复条款的原因
     签订含有效力恢复条款的股东特殊权利协议的股东主要涉及发行人自 2019
年 11 月以来引进的外部专业投资机构，相关投资机构为控制自身投资风险，故
保留了效力恢复条款。
     2021 年 5 月 13 日，原协议各方分别签订《关于赣州腾远钴业新材料股份有
限公司之投资保障协议之补充协议（二）》和《关于赣州腾远钴业新材料股份有
限公司之投资协议之补充协议之终止协议》，上述对赌协议中涉及的股东特殊权
利条款已全面彻底终止，且不存在效力恢复条款。
     （2）是否符合《深圳证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》
问题 13 的要求
     发行人历次股权变动形成的投资协议中，主要存在两类特殊条款，一是以业
绩为对赌标的，并约定现金补偿条款的对赌条款；二是约定包括反稀释、优先清
算、优先认购、优先购买、随售权等其他股东特殊权利条款。截至本招股说明书
签署日，上述特殊条款均已全面彻底终止，且不存在效力恢复条款，符合《深圳
证券交易所创业板股票首次公开发行上市审核问答》问题 13 的要求。
     根据发行人、实际控制人于 2021 年 5 月 13 日出具的《关于对赌协议的确认
函》及对发行人股东的访谈确认，发行人及其实际控制人与其他股东之间不存在
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以口头、书面或其他方式进行的任何对赌（包括但不限于反稀释条款、股权回购、
优先认购权、强制出售权、优先清算权等特殊条款约定）协议、安排或承诺，也
不存在其他实质性构成或可能对赌的相关约定或安排，以及约定不同于或者严格
于《公司章程》所明确之股东大会、董事会、监事会的权利或义务。
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
      （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
      截至本招股说明书签署日，公司有 9 名董事、3 名监事、7 名高级管理人员
以及 4 名核心技术人员。本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均为
中国国籍，无境外居留权。本公司各董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
简要情况如下：
      1、董事会成员简介
      公司董事会由 9 名成员组成，其中包括 3 名独立董事，公司董事由股东大会
选举产生，每届董事任期三年，任期届满可连选连任；独立董事任期三年，任期
届满可连选连任。现任公司董事名单及简历如下：
 序号      姓名          职务             本届任期               提名人
  1        罗洁     董事长，总经理   2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
  2      谢福标     董事，副总经理   2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
  3      吴阳红     董事，副总经理   2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
  4      张济柳          董事        2020.6.3-2022.8.26         厦门钨业
  5        夏雨          董事        2020.3.11-2022.8.26        招银一号
  6      欧阳明          董事        2020.8.19-2022.8.26        赣锋锂业
  7      徐爱东        独立董事      2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
  8      祖太明        独立董事      2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
  9      章永奎        独立董事      2019.8.27-2022.8.26   罗洁、谢福标、吴阳红
      上述董事简历情况如下：
      （1）罗洁
      罗洁女士，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，
中欧国际工商学院总经理培训班结业。曾任江西映山红实业有限公司总经理；
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                    招股说明书
2014 年 4 月至今，任江西新美特执行董事；2011 年 11 月至今，任上海腾远董事
长；2016 年 9 月至今，任赣州摩通执行董事；曾任腾远有限董事、董事长，2016
年 8 月至今，任公司董事长、总经理。
     （2）谢福标
     谢福标先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工
程师，1990 年 6 月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色设
计研究院有色工程师、北京矿冶研究总院有色冶金高级工程师、江苏雄风科技有
限公司总经理；2011 年 11 月至今，任上海腾远董事；2016 年 5 月至今，任刚果
腾远董事；2009 年 6 月至 2016 年 8 月，任腾远有限董事，2016 年 8 月至今，任
公司董事、副总经理。
     （3）吴阳红
     吴阳红先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，1990 年 7 月毕业于中南大学有色冶金专业获学士学位。曾任沈阳有色金属
研究院冶金室主任、技术中心主任，江苏雄风科技有限公司副总经理；2011 年
11 月至今，任上海腾远总经理；2014 年 4 月至今，任江西新美特总经理；2016
年 9 月至今，任赣州摩通总经理；曾任腾远有限董事、总经理，2016 年 8 月至
今，任公司董事、副总经理。
     （4）张济柳
     张济柳女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计
师，2001 年 7 月毕业于集美大学会计学专业获学士学位。曾任厦门虹鹭钨钼工
业有限公司主办会计、副主任会计师、主任会计师，厦门钨业财务管理中心会计
主管、会计经理；现任厦门钨业审计部总经理；2020 年 6 月至今，任发行人董
事。
     （5）夏雨
     夏雨先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外
经贸大学会计学专业获学士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计员、中国
国际金融股份有限公司分析师、渤海产业基金/渤海华美股权投资基金董事总经
理；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任招银国际资本管理（深圳）有限公司执行董
                                  1-1-106
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
事；2020 年 3 月至今，任腾远钴业董事。
     （6）欧阳明
     欧阳明女士，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年毕
业于中央广播电视大学会计学专业获学士学位。曾任江西钢丝厂会计，赣锋锂业
财务部经理、副总监；2014 年 6 月至今，任赣锋锂业副总裁兼董事会秘书。2020
年 8 月至今，任腾远钴业董事。
     （7）祖太明
     祖太明先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 7
月毕业于沈阳师范学院生物技术专业获学士学位，2002 年 7 月吉林大学商学院
企业管理专业获硕士学位。曾任铁岭师范专科学校教师、吉林亚泰集团企业管理
部医药产业总裁助理、北京新华信管理咨询公司顾问、合伙人，德勤（中国）企
业管理咨询公司华南区人力资本经理、北京正略钧策管理咨询公司副总裁、人力
资本研究院院长，广州功道企业管理咨询公司副总经理，深圳巴士集团企业管理
部经理；现任深圳公交传媒有限公司董事长、总经理；2016 年 8 月至今，任腾
远钴业独立董事。
     （8）徐爱东
     徐爱东女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高
工，1990 年 7 月毕业于北京科技大学金属材料专业获学士学位，1993 年 3 月毕
业于北京科技大学金属材料专业获硕士学位。现任北京安泰科信息股份有限公司
任部门经理/总工程师；兼任中国有色金属工业协会钴业分会秘书长；2016 年 8
月至今，任腾远钴业独立董事。
     （9）章永奎
     章永奎先生，1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，
1993 年 7 月毕业于合肥工业大学锻压专业获学士学位；2000 年 7 月毕业于厦门
大学会计学专业获硕士学位；2004 年 9 月毕业于厦门大学会计学专业获博士学
位。2000 年 8 月至今，就职于厦门大学管理学院会计系，现任管理学院副教授；
2016 年 8 月至今，任腾远钴业独立董事。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
       2、监事会成员简介
       公司监事会由 3 名成员组成，其中包括 1 名职工监事。非职工监事由股东大
会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。每届监事任期为三年。
       公司监事名单及简历如下：
 序号         姓名                职务                本届任期            提名人
   1           林浩         监事会主席            2019.8.27-2022.8.26    厦门钨业
   2         赖超云                监事           2019.8.27-2022.8.26    赣州工投
   3         王英佩              职工监事         2019.8.27-2022.8.26   职工代表大会
       （1）林浩
       林浩女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级会计师、注册会计师、注册税务师，毕业于厦门大学财务会计专业获硕士学
位。曾任厦门依玛士-金陵喷码机有限公司助理财务总监，厦门虹鹭钨钼工业有
限公司总经理助理、钨钼材事业部财务总监；2007 年 12 月至今，历任厦门钨业
财务管理中心之经营财务分析主管、经理、总经理；2019 年 5 月至今，任厦钨
新能源监事会主席；2019 年 8 月至今，任发行人监事会主席。
       （2）赖超云
       赖超云先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、
经济师，毕业于江西财经大学会计学专业获学士学位。曾任赣州南河玻纤工业有
限公司任财务部会计、上犹县犹江玻纤有限公司财务部经理、江西步步高置业有
限责任公司财务部经理、赣州圣尼特遮阳科技股份有限公司财务部经理、财务总
监，赣州工业投资集团有限公司投资经理、财务会计部副经理；现任赣州工业投
资集团有限公司财务会计部经理、董事；2016 年 8 月至今，任发行人监事。
       （3）王英佩
       王英佩先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级人力
资源师，1995 年 7 月毕业于江西财经大学人力资源管理专业获学士学位。曾任
赣州晨光稀土新材料股份有限公司人力资源部经理；2016 年 9 月至今，任赣州
摩通监事；2014 年 1 月至今，任腾远有限及公司综合部经理；2016 年 8 月至今，
任发行人职工监事。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
     3、高级管理人员简介
     公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。由
2019 年 8 月 27 日公司第二届董事会第一次会议选聘，会议同意选举罗洁为董事
长并聘任其为总经理，聘任谢福标、吴阳红、罗淑兰、罗梅珍、童高才为副总经
理，聘任陈文伟为财务总监兼董事会秘书。
     公司高级管理人员名单及简历如下：
    序号                         姓名                    职务
     1                           罗洁                   总经理
     2                       谢福标                     副总经理
     3                       吴阳红                     副总经理
     4                       罗淑兰                     副总经理
     5                       罗梅珍                     副总经理
     6                       童高才                     副总经理
     7                       陈文伟               财务总监、董事会秘书
     （1）罗洁
     见上述“1、董事会成员简介”。
     （2）谢福标
     见上述“1、董事会成员简介”。
     （3）吴阳红
     见上述“1、董事会成员简介”。
     （4）罗淑兰
     罗淑兰女士，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 7
月毕业于上海交通大学应用语言学专业获硕士学位。曾任赣州晨光稀土新材料股
份有限公司上海分公司负责人；2003 年 2 月至今，就职于上海对外经贸大学，
现任副教授；2011 年 11 月至今，任上海腾远监事；2012 年 1 月至 2020 年 2 月，
历任腾远有限及发行人经营部总监、董事、副总经理；现任发行人副总经理。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                   招股说明书
     （5）罗梅珍
     罗梅珍女士，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任江西泰和县国土资源局科员；2009 年 6 月至 2016 年 8 月，任腾远有限董事；
2011 年 11 月至今，任上海腾远董事；2016 年 8 月至今，任发行人副总经理。
     （6）童高才
     童高才先生，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，1990 年 6 月毕业于中南大学有色金属冶金专业获学士学位。曾任沈阳冶炼
厂工程师，沈阳有色金属研究院高级工程师，江苏雄风科技有限公司技术中心主
任、生产部经理，赞比亚 SM 公司经理，刚果 METAL 公司技术主管；曾任腾远
有限副总经理，2016 年 8 月至今，任发行人副总经理。
     （7）陈文伟
     陈文伟先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计
师，毕业于江西师范大学会计专业获学士学位。曾任江西第三制糖厂财务科长，
赣州市智信实业有限公司财务经理；2014 年 4 月至今，任江西新美特监事；曾
任腾远有限财务总监，2016 年 8 月至今，任发行人财务总监、董事会秘书。
     4、核心技术人员简介
     截至本招股说明书签署日，公司拥有 4 名核心技术人员，分别为谢福标、吴
阳红、童高才和许亮。
     （1）谢福标
     公司董事、副总经理，简历参见上述“1、董事会成员简介”。
     （2）吴阳红
     公司董事、副总经理，简历参见上述“1、董事会成员简介”。
     （3）童高才
     公司副总经理，简历参见上述“3、高级管理人员简介”。
     （4）许亮
     许亮先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级工程师，
                                  1-1-110
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
毕业于中南大学冶金工程专业，获硕士学位。2013 年 6 月至 2017 年 1 月，于江
西钨业集团有限公司任工程师；2017 年 2 月至今任职于本公司，先后担任工程
师、副总工程师、技术中心副主任等职务，2021 年 4 月起任公司总经理助理。
       （二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
       截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的主要兼职情况
如下：
序号      姓名     公司职务          兼职单位              与本公司关系       兼职职务
                                 赣州摩通                                     执行董事
                                 江西新美特                                   执行董事
                                 上海腾远             全资子公司               董事长
                    董事长
 1        罗洁
                    总经理       香港腾远                                       董事
                                 香港维克托                                     董事
                                                                             执行事务合
                                 赣州古鑫             发行人员工持股平台
                                                                               伙人
                     董事        上海腾远             子公司                    董事
 2       谢福标
                   副总经理      刚果腾远             二级子公司                董事
                                 赣州摩通                                      总经理
                     董事
 3       吴阳红                  江西新美特           全资子公司               总经理
                   副总经理
                                 上海腾远                                      总经理
                                                      本公司独立董事徐爱
                                                                             部门经理/总
                                 安泰科               东参股公司（持股比例
                                                                               工程师
                                                      0.30%）
                                 中国有色金属工业
 4       徐爱东    独立董事                           无                       秘书长
                                 协会钴业分会
                                                                               常务副
                                 中国有色金属工业
                                                      无                     秘书长、副
                                 协会镍业分会
                                                                               会长
                                                                             审计部总经
                                 厦门钨业             本公司股东
                                                                                 理
                                 厦门金鹭特种合金     本公司股东厦门钨业
                                                                                监事
                                 有限公司             之参股公司
                                 成都联虹钼业有限     本公司股东厦门钨业
                                                                                监事
                                 公司                 之控股子公司
 5       张济柳       董事
                                 廊坊市百斯图工具     本公司股东厦门钨业
                                                                                监事
                                 制造有限公司         之全资子公司
                                 洛阳金鹭硬质合金     本公司股东厦门钨业
                                                                                监事
                                 工具有限公司         之全资子公司
                                 九江金鹭硬质合金     本公司股东厦门钨业
                                                                                监事
                                 有限公司             之控股子公司
                                            1-1-111
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序号     姓名      公司职务          兼职单位              与本公司关系      兼职职务
                                 厦门虹鹭钨钼工业     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 有限公司             之控股子公司
                                 福建省长汀卓尔科     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 技股份有限公司       之控股子公司
                                 百斯图工具制造有     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 限公司               之全资子公司
                                 福建省冶金会计学
                                                      无                     常务理事
                                 会
                                 厦门大学管理学院
                                                      无                      副教授
                                 会计系
                                 福建南方路面机械
                                                      无                     独立董事
                                 股份有限公司
                                 福建省闽东力捷迅
 6      章永奎     独立董事                           无                     独立董事
                                 药业股份有限公司
                                 深圳市晟世环保能
                                                      无                     独立董事
                                 源股份有限公司
                                 华砻树脂股份有限
                                                      无                     独立董事
                                 公司
                                 深圳公交传媒有限                           董事长、总
 7      祖太明     独立董事                           无
                                 公司                                           经理
                                 江西赣锋锂业股份     发行人持股 5%以上股     董事会秘
                                 有限公司             东                    书、副总裁
                                 浙江沙星科技有限     本公司股东赣锋锂业
                                                                               董事
                                 公司                 之参股公司
 8      欧阳明        董事
                                 大连伊科能源科技     本公司股东赣锋锂业
                                                                               董事
                                 有限公司             之参股公司
                                 江西赣锋锂电科技     本公司股东赣锋锂业
                                                                               董事
                                 股份有限公司         之控股子公司
                                 上海腾远             本公司全资子公司         监事
 9      罗淑兰     副总经理
                                 上海对外经贸大学     无                      副教授
 10     罗梅珍     副总经理      上海腾远             本公司全资子公司         董事
                                                      本公司股东厦门钨业
                                 厦钨新能源                                 监事会主席
                                                      之控股子公司
                                 宁化行洛坑钨矿有     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 限公司               之控股子公司
                                 厦门嘉鹭金属工业     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 有限公司             之控股子公司
 11      林浩     监事会主席
                                 厦门滕王阁房地产     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 开发有限公司         之控股子公司
                                 成都虹波实业股份     本公司股东厦门钨业
                                                                               监事
                                 有限公司             之控股子公司
                                                                            财务管理中
                                 厦门钨业             本公司 5%以上股东
                                                                              心总经理
                                 赣州德鹏投资管理     本公司股东工投集团
                                                                               董事
                                 有限公司             之参股公司
 12     赖超云        监事
                                 赣州工业投资集团                           财务会计部
                                                      本公司股东
                                 有限公司                                   经理、董事
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
序号      姓名     公司职务          兼职单位            与本公司关系      兼职职务
 13      王英佩       监事       赣州摩通             本公司全资子公司       监事
                  财务总监、
 14      陈文伟                  江西新美特           本公司全资子公司       监事
                  董事会秘书
       （三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关
系
       截至本招股说明书签署日，除公司董事长、总经理罗洁与公司高级管理人员
罗淑兰、罗梅珍系姐妹关系外，其余公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员之间不存在亲属关系。
       （四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况
       截至本招股说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员与其他核心
技术人员的对外投资情况如下：
                  现任公司                             持股数量/出资     持股或出资
序号      姓名                      投资企业
                    职务                                   金额            比例
                    董事
  1      谢福标                     刚果 ZHX             9,900 美元       99.00%
                  副总经理
  2      徐爱东   独立董事           安泰科               13 万股          0.30%
                                    赣锋锂业             6.81 万股        0.0047%
                            江西赣锋锂电科技
                                                      300 万元            0.14%
                              股份有限公司
  3   欧阳明      董事      江西智锂科技股份
                                                      600 万元            2.34%
                                有限公司
                            新余赣星企业管理
                                                      300 万元         10.7143%
                            中心（有限合伙）
                            珠海市成长共赢创
                              业投资基金        10,000 万元（认缴）      11.10%
                              （有限合伙）
  4     夏雨      董事
                            珠海市群英共赢创
                              业投资基金        2,000 万元（认缴）       24.69%
                              （有限合伙）
                              上犹融信会计
                                                       2 万元            20.00%
                              服务有限公司
  5   赖超云      监事
                              赣州弘穗会计
                                                       2 万元            20.00%
                                有限公司
    注：欧阳明在赣锋锂业的持股比例以其 2021 年 6 月 30 日的股本为分母计算
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       （五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人
股份情况
       1、直接持股
       截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员
及其近亲属直接持有公司股份的具体情况如下表所示：
                                                    持股数量                    股份是否质
序号       姓名           职务/亲属关系                          持股比例
                                                    （万股）                      押冻结
  1        罗洁       董事长、总经理                  2,824.49     29.9012%         否
  2       谢福标      董事、副总经理                  1,302.08     13.7843%         否
  3       吴阳红      董事、副总经理                    642.54      6.8022%         否
  4       童高才      副总经理                          231.62      2.4520%         否
  5       罗丽珍      董事长罗洁之姐妹                  228.00      2.4137%         否
                      副总经理、董事长罗洁
  6       罗梅珍                                         15.00      0.1588%         否
                      之姐妹
                      副总经理、董事长罗洁
  7       罗淑兰                                         15.00      0.1588%         否
                      之姐妹
  8       陈文伟      财务总监、董事会秘书               15.00      0.1588%         否
       2、间接持股
       截至本招股说明书签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员及其近亲属通过赣州古鑫、赣州古财间接持有公司股份，具体情况如下：
       （1）通过赣州古鑫间接持有发行人股份
                                           间接持有发行人        间接持有发行     股份是否
序号     姓名         职务/亲属关系
                                           股份数量（万股）        人股份比例     质押冻结
 1       罗洁        董事长、总经理                      14.00        0.1482%        否
 2      江晓晖     谢福标兄长谢福根之子                   3.00        0.0318%        否
 3      谢福琪        谢福标之堂弟                        2.00        0.0212%        否
       （2）通过赣州古财间接持有发行人股份
                                         间接持有发行人   间接持有发行人         股份是否
 序号      姓名       职务/亲属关系
                                         股份数量（万股）     股份比例           质押冻结
  1      王英佩     综合部经理、监事                   6.00          0.0635%        否
  2      邓威       吴阳红配偶之兄弟                   3.00          0.0318%        否
  3      谢福根     谢福标兄长                         1.00          0.0106%        否
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                                     间接持有发行人   间接持有发行人   股份是否
 序号     姓名       职务/亲属关系
                                     股份数量（万股）     股份比例     质押冻结
  4      谢晓明    谢福标之侄子                 1.00         0.0106%      否
  5      朱圣清    谢福标表姐之子               8.00         0.0847%      否
      （3）通过招银共赢间接持有发行人股份
      发行人董事夏雨通过发行人股东招银共赢之有限合伙人珠海市成长共赢创
业投资基金（有限合伙）间接持有发行人股份，具体情况如下：
                                     间接持有发行人   间接持有发行人   股份是否
 序号     姓名            职务
                                     股份数量（万股）     股份比例     质押冻结
  1        夏雨           董事                  0.88         0.0094%      否
      3、所持股份质押或冻结以及诉讼纠纷的情况
      公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有
的公司股份不存在质押、冻结以及发生诉讼纠纷等的情况。
      （六）公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及
履行情况
      公司与董事（不包括独立董事、外部董事）、监事（不包括外部监事）、高
级管理人员以及核心技术人员依法签订了《劳动合同》《保密协议》等协议，与
核心技术人员签署了《竞业限制协议》，与独立董事、外部董事依法签订了《聘
任合同》。
      2020 年 3 月 10 日，陈文伟、罗梅珍、罗淑兰分别与发行人签订《增资协议》，
对认购股权的比例、价格等事项进行约定。
      2020 年 3 月 10 日，公司、赣州古财和王英佩签署《赣州古财咨询服务中心
（有限合伙）投资协议》，协议主要约定了作为普通合伙人的王英佩先生的合伙
企业出资份额转让限制等相关事宜。主要内容如下：
      “2.1   除非经腾远钴业及本企业（即赣州古财，下同）全体合伙人书面同
意，普通合伙人（即王英佩，下同）不得退伙、不得将其在本企业中的全部或部
分财产份额转让给其他合伙人或对外转让；
      满足以下任一情形并符合法律、法规、证券交易所要求本企业和普通合伙人
承担的出售限制时，普通合伙人退伙或财产份额转让均不受前款规定限制：（1）
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普通合伙人持有本企业财产份额满 5 年且腾远钴业仍未上市（届时腾远钴业上市
申请仍处于监管机构审核的除外）；（2）腾远钴业上市之日起满 36 个月。
     如普通合伙人所持财产份额已出售、相互或向第三方转让、通过委托等方式
代他人或委托他人持有本企业财产份额、对外担保、质押、设置其他第三方权利
导致普通合伙人无法按照本协议约定向腾远钴业指定的主体转让的，均视为该普
通合伙人违约。该普通合伙人应无条件配合解除上述违约情形，并应向合伙企业
支付因转让产生的全部所得或其认缴出资额的 200%二者孰高的补偿金，普通合
伙人需在 3 个月内完成支付。
     2.2 腾远钴业上市满 36 个月后，普通合伙人退伙、将其在本企业中的财产份
额转让给其他合伙人或对外转让的，以其本协议签署日所持有的财产份额为初始
份额，以每十二个月为一个周期，每一个周期可退伙或转让的财产份额不超过初
始份额的 40%（第一个周期）、70%（第二个周期）、100%（第三个周期及之
后）。
     2.3 普通合伙人若不再持有本企业的财产份额，其应当无条件配合腾远钴业
及本企业办理相关手续，签署相关文件，将本企业普通合伙人及执行事务合伙人
的身份转让给腾远钴业指定的第三方。
     2.4 腾远钴业上市前或上市后 36 个月内普通合伙人离职的，其持有的财产份
额应转让给腾远钴业指定的主体，转让价格为其认缴出资额加银行同期活期存款
利息。经腾远钴业同意，该转让价格可以调整。普通合伙人通过本企业间接持股
时间满 5 年的可不受前款限制（届时腾远钴业上市申请仍处于监管机构审核的除
外）。腾远钴业上市后普通合伙人离职的，其应当无条件配合腾远钴业及本企业
办理相关手续，签署相关文件，将本企业普通合伙人及执行事务合伙人的身份转
让给腾远钴业指定的第三方，但其可转为本企业的有限合伙人。”
     截至本招股说明书签署日，上述协议均得到了有效的执行。
     除上述已披露的内容以外，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员没有与本公司签署上述文件以外的其他协议。
     （七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年变动情况和原因
     发行人近两年内的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的任职及变动
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情况如下：
     1、董事变动情况
     2018 年 1 月 1 日，公司董事共 9 名，分别为罗洁、谢福标、吴阳红、罗淑
兰、姜龙、王为、徐爱东、祖太明、章永奎。其中，徐爱东、祖太明、章永奎为
独立董事。
     2019 年 8 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举罗洁、谢
福标、吴阳红、罗淑兰、汪道圣、曾新平、徐爱东、祖太明、章永奎为董事会董
事。其中，徐爱东、祖太明、章永奎为独立董事。
     2020 年 3 月 11 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举夏雨为董
事，替换已辞职的董事罗淑兰。
     2020 年 6 月 3 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，选举张济柳为董
事，替换已辞职的董事曾新平。
     2020 年 8 月 19 日，公司召开 2020 年第五次临时股东大会，选举欧阳明为
董事，替换已辞职的董事汪道圣。
     2、监事变动情况
     2018 年 1 月 1 日，公司监事共 3 名，分别为赖超云、钟炳贤、王英佩，其
中王英佩为职工监事，钟炳贤为监事会主席。
     2019 年 8 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，选举赖超云、
林浩为第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王英佩
共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举林
浩为监事会主席。
     3、高级管理人员变动情况
     2018 年 1 月 1 日，公司高级管理人员共 6 名，分别为总经理罗洁，副总经
理罗梅珍、童高才、吴阳红、谢福标，财务总监及董事会秘书陈文伟。
     2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，聘任罗洁担任总经
理，罗梅珍、罗淑兰、童高才、吴阳红、谢福标担任副总经理，陈文伟担任财务
总监及董事会秘书。
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          4、核心技术人员变动情况
          2018 年 1 月 1 日，公司核心技术人员为谢福标、吴阳红、童高才、蒋光勤。
     2018 年 3 月，蒋光勤由于个人原因，向公司申请离职。2017 年 2 月许亮先生入
     职公司，公司核心技术人员变更为谢福标、吴阳红、童高才和许亮。
          截至本招股说明书签署日，除上述变动外，公司董事、监事、高级管理人员、
     核心技术人员未发生其他变动情况。
          （八）报告期内发行人离职董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的
     离职原因及去向
          发行人董事会由 9 名董事组成，其中 6 名董事在报告期内无变化。报告期内，
     发行人分别有 5 名董事、1 名监事和 1 名核心技术人员离职，具体情况如下：
                                                               续任
序                       任职     离职                  续任               离职         离职后
       职务    姓名                        提名人              人员
号                       时间     时间                  人选               原因           去向
                                                               提名人
                                                                        提名股东单
                                                                                      仍在提名股
                       2016 年   2019 年    厦门               厦门     位内部岗位
1              姜龙                                 曾新平                            东单位或其
                        8月        8月      钨业               钨业     调整，届满
                                                                                      关联方任职
                                                                          离职
                                                                                     离职后任上
                                                                                     海华铽投资
                                                                                     管理有限公
                                                                                     司、贝铽瑞
                       2016 年   2019 年                       新余       任期届满 （上海）新材
2              王为                         罗洁    汪道圣
                        8月        8月                         高投         离职     料有限公司
                                                                                    和聚铽瑞（上
                                                                                    海）新材料有
       董事                                                                          限公司执行
                                                                                       董事等
                                                                                     继续担任发
                       2016 年   2020 年                       招银
3             罗淑兰                        罗洁        夏雨              岗位调整       行人
                        8月        2月                         一号
                                                                                       副总经理
                                                                        提名股东单 仍在提名股
                       2019 年   2020 年    厦门               厦门
4             曾新平                                张济柳              位内部岗位 东单位或其
                        8月        5月      钨业               钨业
                                                                            调整     关联方任职
                                                                        提名股东单
                                                                        位不再持有 仍在提名股
                       2019 年   2020 年    新余               赣锋
5             汪道圣                                欧阳明              发行人股份， 东单位或其
                        8月        8月      高投               锂业
                                                                          个人申请   关联方任职
                                                                            离职
                                                                        提名股东单 仍在提名股
                       2016 年   2019 年    厦门               厦门
6      监事   钟炳贤                                    林浩            位内部岗位 东单位或其
                        8月        8月      钨业               钨业
                                                                        调整，届满 关联方任职
                                              1-1-118
     赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
                                                               续任
序                       任职     离职                  续任             离职         离职后
       职务    姓名                        提名人              人员
号                       时间     时间                  人选             原因           去向
                                                               提名人
                                                                         离职
                                                                                    浙江升阳再
       核心
                     2011 年     2018 年                                            生资源科技
7      技术   蒋光勤                         -           -       -      个人原因
                      9月          3月                                                股份有限
       人员
                                                                                        公司
          报告期内，发行人董事、监事和高级管理人员的变动主要原因系提名单位内
     部岗位调整，变更委派人员所致。其他相关人员因提名股东退出或个人原因离职。
          经查阅提名股东单位出具的《关于腾远钴业董事、监事提名人选变动的说
     明》，并访谈离职董事姜龙先生、曾新平先生和汪道圣先生，监事钟炳贤先生，
     该等董事和监事均通过董事会或监事会的集体决策机制参与发行人经营管理事
     务，未参与发行人日常经营管理活动。上述董事、监事在腾远钴业董事会、监事
     会的投票意见均履行了提名单位的内部决策程序，代表提名单位的内部决策意
     志，不代表其本人个人观点。因此，上述董事和监事离职对腾远钴业的生产经营
     未产生不利影响。
          报告期内，发行人原董事王为先生和罗淑兰女士均由发行人实际控制人之一
     罗洁女士提名当选，王为先生通过发行人董事会集体决策机制参与发行人经营管
     理活动，未参与日常经营管理工作，其届满离职后未从事与发行人同行业的经营
     管理活动；罗淑兰女士辞去董事职务后仍担任发行人副总经理职务，继续参与发
     行人日常经营管理。上述两位董事离职未对发行人生产经营产生不利影响。
          发行人原核心技术人员蒋光勤先生在公司任职期间负责公司实验室相关工
     作，主要包括日常矿样浸出试验、有机相盘点、实验室相关工艺的可行性验证等
     实验室基础研究工作。2018 年 3 月，蒋光勤先生离职后发行人实验室管理和各
     项研发工作运转正常。其离职不会对发行人生产经营产生不利影响。
                                              1-1-119
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                   招股说明书
十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内领取薪
酬的情况
     （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据
及履行程序
     1、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成及确定依据
     公司非独立董事、监事在公司担任具体职务者，按照所担任的职务领取薪酬，
在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，按照所担任
的职务领取薪酬，主要由基本工资、岗位工资、绩效工资及各项补贴组成。按照
国家和地方的有关规定，公司依法为在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理
人员与核心技术人员依法办理公积金、养老、医疗、工伤等保险。除此以外，上
述人员不存在其他特殊待遇和退休金计划。
     未担任具体职务的非独立董事、监事，部分在公司领取董事、监事津贴；独
立董事薪酬为履职津贴，公司独立董事的津贴由公司董事会参照市场价格拟定。
     2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬履行的程序
     董事、非职工监事人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会确定方案，交由股
东大会审议决定。高级管理人员的薪酬根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》，由薪酬与考核委员会确定方案后提交董事会审议通过。其他人员薪酬由发
行人人力资源部门拟定方案，公司总经理决定。
     （二）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内领取薪酬
的情况
     1、报告期内薪酬总额情况
     报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬总额如
下表所示：
                                                                                单位：万元
            项目                 2021 年 1-6 月   2020 年度       2019 年度     2018 年度
薪酬总额                                256.55         1,291.30       765.77        734.40
利润总额                             59,361.92        59,562.25     12,747.15     22,133.67
                                            1-1-120
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                    招股说明书
            项目                 2021 年 1-6 月    2020 年度     2019 年度       2018 年度
薪酬总额占利润总额的比例                 0.43%           2.17%        6.01%              3.32%
     报告期内，2018 年度及 2019 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心
技术人员薪酬总额波动较小；2020 年度，前述人员薪酬总额大幅提升，系当年
公司净利润增加，年终奖发放较多；2021 年 1-6 月，前述人员年化薪酬总额较
2020 年下降较多，系未计提 2021 年度年终奖所致。
     2、最近一年领取薪酬具体情况
     2020 年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司领取薪
酬的情况如下表所示：
                                                                                 单位：万元
  序号             姓名                           职务                       2020 年度
    1              罗洁                    董事长、总经理                                202.65
    2              谢福标                  董事、副总经理                                222.34
    3              吴阳红                  董事、副总经理                                199.22
    4              曾新平                         董事                                     0.50
    5              夏雨                           董事                                        -
    6              汪道圣                         董事                                        -
    7              祖太明                     独立董事                                     6.00
    8              徐爱东                     独立董事                                        -
    9              章永奎                     独立董事                                     6.00
   10              林浩                      监事会主席                                    1.20
   11              赖超云                         监事                                     1.20
   12              王英佩                     职工监事                                    42.67
   13              童高才                     副总经理                                   141.52
   14              罗淑兰                     副总经理                                   141.38
   15              罗梅珍                     副总经理                                   141.38
   16              陈文伟              财务总监、董事会秘书                              143.09
                                  副总工程师、技术中心副主任、总
   17              许亮                                                                   41.06
                                            经理助理
   18              欧阳明                         董事                                     0.40
   19              张济柳                         董事                                     0.70
                                            1-1-121
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                     招股说明书
十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关
安排
          截至本招股说明书签署日，公司不存在正在执行的对其董事、监事、高级管
理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如限制性股票、股票期权）及其
他制度安排。
          为稳定公司核心团队和业务骨干，进一步提高公司凝聚力，2020 年 2 月 7
日和 2020 年 2 月 24 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和 2020 年度第
一次临时股东大会，通过《关于实施股权激励和公司增加注册资本的议案》决定
对部分高管及员工进行股权激励。本次股权激励计划以每股 16.50 元的价格，合
计授予激励对象 250 万股。
          （一）直接持股
     序号          新增股东名称    持股数量（万股）      持股比例            公司任职
      1              罗梅珍                   15.00           0.16%          副总经理
      2              罗淑兰                   15.00           0.16%          副总经理
      3              陈文伟                   15.00           0.16%     财务总监、董事会秘书
          （二）员工持股平台
          赣州古鑫、赣州古财人员的确定标准，系根据员工的职位、任职年限及对公
司贡献等因素综合确定，主要为发行人或其子公司的高级管理人员、中层管理人
员、骨干技术人员或者业务人员等。
          1、赣州古鑫
序        合伙人      认缴出资     出资                    在发行人处
                                            合伙人类型                         任职经历
号          姓名      额（万元）   比例                        任职
                                                                          2006 年 6 月入职腾远
                                                            董事长、
1           罗洁          231.00   13.33%   普通合伙人                    钴业，曾任董事，现
                                                            总经理
                                                                          任董事长、总经理
                                                                          2017 年 2 月入职腾远
                                                            刚果腾远
2           胡党          165.00    9.52%   有限合伙人                    钴业，任刚果腾远副
                                                            副总经理
                                                                          总经理
                                                                          2009 年 11 月入职腾
                                                                          远钴业，曾任副总工
3         赵忠军          165.00    9.52%   有限合伙人     副总工程师     程师、刚果腾远副总
                                                                          工程师，现任副总工
                                                                          程师
                                             1-1-122
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序   合伙人     认缴出资         出资                 在发行人处
                                         合伙人类型                       任职经历
号     姓名     额（万元）       比例                     任职
                                                                     2019 年 10 月入职腾
                                                        刚果腾远
                                                                     远钴业，曾任刚果腾
4    李舒平          99.00       5.71%   有限合伙人   矿产资源总
                                                                     远财务总监、现任刚
                                                          监
                                                                     果腾远矿产资源总监
                                                                     2012 年 5 月入职腾远
5     唐锐           99.00       5.71%   有限合伙人   质管部经理
                                                                     钴业，任质管部经理
                                                                     2005 年 7 月入职腾远
                                                        经营部       钴业，曾任采购部主
6    卓明环          99.00       5.71%   有限合伙人
                                                        副经理       任，现任经营部副经
                                                                     理
                                                                     2005 年 11 月入职腾
7     谢斌           66.00       3.81%   有限合伙人   仓储部经理     远钴业，曾任质检主
                                                                     任，现任仓储部经理
                                                                     2008 年 7 月入职腾远
                                                                     钴业，曾任统计员、
                                                      车间主任、生
8    陈金海          49.50       2.86%   有限合伙人                  车间副主任，现任车
                                                      产部副经理
                                                                     间主任、生产部副经
                                                                     理
                                                                     2009 年 7 月入职腾远
                                                                     钴业，曾任技术员、
                                                      刚果腾远车
9    谢建祥          49.50       2.86%   有限合伙人                  车间主任、研发员，
                                                        间工段长
                                                                     现任刚果腾远车间工
                                                                     段长
                                                                     2012 年 5 月入职腾远
10   钟本立          49.50       2.86%   有限合伙人   进出口专员     钴业，曾任销售专员，
                                                                     现任进出口专员
                                                                     2017 年 8 月入职腾远
                                                                     钴业，曾任工程师、
11   孟祥庆          49.50       2.86%   有限合伙人   副总工程师
                                                                     生产部副经理，现任
                                                                     副总工程师
                                                                     2010 年 2 月入职腾远
                                                       证券事务
12    刘瑜           49.50       2.86%   有限合伙人                  钴业，曾任行政专员，
                                                         代表
                                                                     现任证券事务代表
                                                                     2005 年 6 月入职腾远
13   黄敬军          49.50       2.86%   有限合伙人    车间主任      钴业，曾任成品车间
                                                                     班长，现任车间主任
                                                                     2010 年 7 月入职腾远
                                                                     钴业，曾任技术员、
14   江晓晖          49.50       2.86%   有限合伙人    项目专员
                                                                     车间副主任、车间主
                                                                     任，现任项目专员
                                                                     2016 年 12 月入职腾
                                                      刚果腾远经     远钴业，曾任进出口
15   耿高生          33.00       1.90%   有限合伙人
                                                        营部经理     专员，现任刚果腾远
                                                                     经营部经理
                                                                     2017 年 6 月入职腾远
                                                      刚果腾远业     钴业，曾任刚果腾远
16   谢福琪          33.00       1.90%   有限合伙人
                                                        务经理       车队管理员，现任刚
                                                                     果腾远业务经理
                                          1-1-123
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
序   合伙人     认缴出资         出资                 在发行人处
                                         合伙人类型                     任职经历
号     姓名     额（万元）       比例                     任职
                                                                   2007 年 3 月入职腾远
17   赖文嵘          33.00       1.90%   有限合伙人    成本会计
                                                                   钴业，任成本会计
                                                                   2019 年 7 月入职腾远
18   曹纪光          33.00       1.90%   有限合伙人     工程师
                                                                   钴业，任工程师
                                                                   2017 年 6 月入职腾远
19    成方           33.00       1.90%   有限合伙人     工程师
                                                                   钴业，任工程师
                                                                   2014 年 2 月入职腾远
20   刘婷婷          33.00       1.90%   有限合伙人    绩效专员    钴业，曾任人事专员，
                                                                   现任绩效专员
                                                                   2016 年 3 月入职腾远
21   黄明生          16.50       0.95%   有限合伙人     工程师
                                                                   钴业，任工程师
                                                                   2017 年 2 月入职腾远
22   谢荣滨          16.50       0.95%   有限合伙人    IT 专员
                                                                   钴业，任 IT 专员
                                                                   2019 年 3 月入职腾远
23   温为福          16.50       0.95%   有限合伙人     技术员
                                                                   钴业，任技术员
                                                                   2015 年 3 月入职腾远
24   楼鹏飞          16.50       0.95%   有限合伙人    安全专员
                                                                   钴业，任安全专员
                                                                   2016 年 4 月入职腾远
                                                      刚果腾远生   钴业，曾任生产专员、
25    周珩           16.50       0.95%   有限合伙人
                                                        产部部长   生产部副经理，现任
                                                                   刚果腾远生产部部长
                                                                   2017 年 5 月入职腾远
                                                                   钴业，曾任技术员、
26   邱勋强          16.50       0.95%   有限合伙人    车间主任
                                                                   车间副主任、现任车
                                                                   间主任
                                                                   2009 年 12 月入职腾
                                                                   远钴业，曾任技术员、
                                                      刚果腾远工
27   李庆飞          16.50       0.95%   有限合伙人                制作班长、刚果腾远
                                                        程部经理
                                                                   制作班长，现任刚果
                                                                   腾远工程部经理
                                                                   2013 年 10 月入职腾
28    刘仁           16.50       0.95%   有限合伙人    质管专员
                                                                   远钴业，任质管专员
                                                                   2018 年 9 月入职腾远
                                                       刚果腾远    钴业，曾任刚果腾远
29   刘敬珍          16.50       0.95%   有限合伙人
                                                       财务经理    会计，现任刚果腾远
                                                                   财务经理
                                                                   2012 年 1 月入职腾远
30   董银华          16.50       0.95%   有限合伙人      出纳
                                                                   钴业，任出纳
                                                                   2017 年 10 月入职腾
                                                      刚果腾远采
31   蒋友忠          16.50       0.95%   有限合伙人                远钴业，任刚果腾远
                                                        购员
                                                                   采购员
                                                                   2018 年 3 月入职腾远
32   陈承泉           8.25       0.48%   有限合伙人     实验员
                                                                   钴业，任实验员
                                                                   2018 年 4 月入职腾远
33   曾祥金           8.25       0.48%   有限合伙人   车间副主任   钴业，曾任技术员，
                                                                   现任车间副主任
                                                                   2018 年 3 月入职腾远
34   谢明伟           8.25       0.48%   有限合伙人     技术员
                                                                   钴业，任技术员
                                          1-1-124
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                    招股说明书
序        合伙人   认缴出资       出资                    在发行人处
                                           合伙人类型                          任职经历
号          姓名   额（万元）     比例                        任职
                                                                         2016 年 2 月入职腾远
                                                                         钴业，曾任质检员、
                                                                         刚果腾远质检员、刚
35        黄东辉          8.25     0.48%   有限合伙人       质检员
                                                                         果腾远仓储部质检班
                                                                         长，现任腾远钴业质
                                                                         检员
                                                                         2018 年 3 月入职腾远
                                                                         钴业，曾任技术员、
36        叶芳林          8.25     0.48%   有限合伙人      车间主任
                                                                         车间副主任、现任车
                                                                         间主任
                                                                         2017 年 10 月入职腾
37         黎勇           8.25     0.48%   有限合伙人       研发员
                                                                         远钴业，任研发员
                                                                         2009 年 9 月入职腾远
38        曾凡伟          8.25     0.48%   有限合伙人      化验班长
                                                                         钴业，任化验班长
                                                          赣州摩通经     2016 年 9 月入职腾远
39        胡红艳          8.25     0.48%   有限合伙人     营部进出口     钴业，任赣州摩通经
                                                            专员         营部进出口专员
                                                                         2018 年 3 月入职腾远
                                                          刚果腾远技     钴业，曾任腾远钴业
40        刘光顺          8.25     0.48%   有限合伙人
                                                            术员         技术员，现任刚果腾
                                                                         远技术员
                                                                         2017 年 7 月入职腾远
41         汤飞           8.25     0.48%   有限合伙人       研发员
                                                                         钴业，任研发员
     合    计       1,732.50     100.00%        -              -         -
          2、赣州古财
序        合伙人   认缴出资       出资                  在发行人
                                           合伙人类型                        任职经历
号        姓名     额（万元）     比例                  处任职
                                                                      2014 年 1 月入职腾远钴
                                                        监事、综合    业，任综合部经理，2016
 1        王英佩         99.00     6.00%   普通合伙人
                                                          部经理      年 8 月至今，任腾远钴业
                                                                      职工监事
                                                         总经理       2019 年 5 月入职腾远钴
 2         林灵         165.00    10.00%   有限合伙人
                                                           助理       业，任总经理助理
                                                                      2011 年 1 月入职腾远钴
                                                                      业，曾任工程部助理、工
                                                        刚果腾远
 3        朱圣清        132.00     8.00%   有限合伙人                 程部副部长，2017 年 3
                                                        副总经理
                                                                      月至今任刚果腾远副总
                                                                      经理
                                                                      2009 年 7 月入职腾远钴
                                                        生产部经
                                                                      业，曾任生产部技术员，
 4        楼江鹏        132.00     8.00%   有限合伙人   理、总经理
                                                                      现任生产部经理、总经理
                                                          助理
                                                                      助理
                                                        副总工程      2017 年 2 月至今入职腾
                                                        师、研发部    远钴业，曾任工程师、副
 5         许亮         132.00     8.00%   有限合伙人
                                                        经理、总经    总工程师、技术中心副主
                                                          理助理      任，现任副总工程师、研
                                            1-1-125
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序    合伙人    认缴出资         出资                 在发行人
                                         合伙人类型                     任职经历
号    姓名      额（万元）       比例                 处任职
                                                                 发部经理、总经理助理
                                                                 2010 年 12 月入职腾远钴
                                                       经营部
6     张海莲         99.00       6.00%   有限合伙人              业，曾任销售专员，现任
                                                         经理
                                                                 经营部经理
                                                                 2006 年 10 月入职腾远钴
                                                        企管部   业，曾任技术中心主任、
7      郭光          66.00       4.00%   有限合伙人
                                                          经理   项目部经理等，现任企管
                                                                 部经理
                                                                 2009 年 2 月入职腾远钴
                                                      刚果腾远
8     柏志兵         49.50       3.00%   有限合伙人              业，曾任车间主任，现任
                                                      车间主任
                                                                 刚果腾远车间主任
                                                      车间主任、 2017 年 7 月入职腾远钴
9     张育春         49.50       3.00%   有限合伙人   生产部副 业，曾任设备专员，现任
                                                          经理   车间主任、生产部副经理
                                                                 2009 年 6 月入职腾远钴
10    卢致林         49.50       3.00%   有限合伙人   车间主任
                                                                 业，任车间主任
                                                                 2011 年 6 月入职腾远钴
                                                      副总工程
11     黄亮          49.50       3.00%   有限合伙人              业，曾任工程师，现任副
                                                          师
                                                                 总工程师
                                                      刚果腾远 2019 年 6 月入职腾远钴
12    周宗甫         49.50       3.00%   有限合伙人
                                                        工程师   业，任刚果腾远工程师
                                                                 2009 年 5 月入职腾远钴
13     邓威          49.50       3.00%   有限合伙人   项目专员 业，曾任新美特经理，现
                                                                 任腾远钴业项目专员
                                                      刚果腾远 2017 年 1 月入职腾远钴
14    邓亚军         33.00       2.00%   有限合伙人
                                                        工程师   业，任刚果腾远工程师
                                                      刚果腾远 2017 年 11 月入职腾远钴
15    孟令培         33.00       2.00%   有限合伙人   仓储部部 业，任刚果腾远仓储部
                                                          长     部长
                                                        经营部   2019 年 4 月入职腾远钴
16    唐凌哲         33.00       2.00%   有限合伙人
                                                        副经理   业，任经营部副经理
                                                                 2011 年 7 月入职腾远钴
17    薛水明         33.00       2.00%   有限合伙人     工程师
                                                                 业，任工程师
                                                                 2017 年 6 月入职腾远钴
                                                        研发部
18    王益民         33.00       2.00%   有限合伙人              业，曾任研发员、研发工
                                                        副经理
                                                                 程师，现任研发部副经理
                                                                 2018 年 6 月入职腾远钴
                                                        安环部   业，曾任安环专员、安环
19    夏国京         33.00       2.00%   有限合伙人
                                                        副经理   部副主任，现任安环部
                                                                 副经理
                                                                 2016 年 4 月入职腾远钴
                                                          车间
20    邓国庆         16.50       1.00%   有限合伙人              业，曾任技术员，现任车
                                                        副主任
                                                                 间副主任
                                                                 2017 年 6 月入职腾远钴
                                                      刚果腾远
                                                                 业，曾任腾远钴业化验
21    何东河         16.50       1.00%   有限合伙人     化验室
                                                                 员、刚果腾远化验员、刚
                                                          主任
                                                                 果腾远化验室班长，现任
                                          1-1-126
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
序    合伙人    认缴出资         出资                 在发行人
                                         合伙人类型                     任职经历
号    姓名      额（万元）       比例                 处任职
                                                                  刚果腾远化验室主任
                                                                  2017 年 8 月入职腾远钴
                                                      刚果腾远    业，曾任刚果腾远土建部
22     沈鑫          16.50       1.00%   有限合伙人   土建部部    部长、腾远钴业工程师，
                                                        长        现任刚果腾远土建部部
                                                                  长
                                                                  2016 年 9 月入职腾远钴
                                                      刚果腾远
                                                                  业，曾任刚果腾远基建职
23    谢福根         16.50       1.00%   有限合伙人   经营部采
                                                                  员，现任刚果腾远经营部
                                                        购员
                                                                  采购员
                                                      刚果腾远    2016 年 8 月入职腾远钴
24    刘永生         16.50       1.00%   有限合伙人   经营部采    业，任刚果腾远经营部采
                                                        购员      购员
                                                                  2016 年 10 月入职腾远钴
                                                      刚果腾远
                                                                  业，曾任刚果腾远综合部
25    谢晓明         16.50       1.00%   有限合伙人   经营部采
                                                                  职员，现任刚果腾远经营
                                                        购员
                                                                  部采购员
                                                      刚果腾远    2018 年 6 月入职腾远钴
26     夏豪          16.50       1.00%   有限合伙人   办公室主    业，任刚果腾远办公室
                                                        任        主任
                                                                  2019 年 4 月入职腾远钴
27     钟坚          16.50       1.00%   有限合伙人    工程师     业，曾任工艺专员，现任
                                                                  工程师
                                                                  2018 年 4 月入职腾远钴
28    罗梓林         16.50       1.00%   有限合伙人    工程师
                                                                  业，任工程师
                                                                  2018 年 8 月入职腾远钴
29    刘家薇         16.50       1.00%   有限合伙人   总账会计
                                                                  业，任总账会计
                                                                  2018 年 5 月入职腾远钴
                                                       生产部
30    谢小凯         16.50       1.00%   有限合伙人               业，曾任技术员、工艺专
                                                       副经理
                                                                  员，现任生产部副经理
                                                                  2012 年 7 月入职腾远钴
31    钟宗亮         16.50       1.00%   有限合伙人   环保专员
                                                                  业，任环保专员
                                                                  2010 年 2 月入职腾远钴
32    吴修锦         16.50       1.00%   有限合伙人   检验专员
                                                                  业，任检验专员
                                                                  2016 年 3 月入职腾远钴
33    韩建华         16.50       1.00%   有限合伙人   项目专员
                                                                  业，任项目专员
                                                                  2018 年年 3 月入职腾远
                                                      刚果腾远
                                                                  钴业，曾任 IT 专员，现
34     陈真          16.50       1.00%   有限合伙人   IT 专员、
                                                                  任刚果腾远 IT 专员、人
                                                      人事专员
                                                                  事专员
                                                                  2017 年 12 月入职腾远钴
35    邱健民          8.25       0.50%   有限合伙人    实验员
                                                                  业，任实验员
                                                                  2018 年 4 月入职腾远钴
36    吕剑一          8.25       0.50%   有限合伙人   安全专员    业，曾任实验员，现任安
                                                                  全专员
                                                      叉车管理    2009 年 8 月入职腾远钴
37    王荣军          8.25       0.50%   有限合伙人
                                                        员        业，任叉车管理员
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序        合伙人   认缴出资      出资                  在发行人
                                          合伙人类型                     任职经历
号        姓名     额（万元）    比例                  处任职
                                                                  2013 年 2 月入职腾远钴
38        杨长海        8.25      0.50%   有限合伙人    驾驶员
                                                                  业，任驾驶员
                                                       赣州摩通   2016 年 3 月入职腾远钴
39        杨小斌        8.25      0.50%   有限合伙人
                                                       采购专员   业，任赣州摩通采购专员
                                                                  2009 年 7 月入职腾远钴
                                                       刚果腾远   业，曾任安环专员，2016
40        胡华青        8.25      0.50%   有限合伙人
                                                       安环专员   年 9 月至今现任刚果腾
                                                                  远安环专员
                                                                  2015 年 5 月入职腾远钴
                                                                  业，曾任研发员，2017
                                                                  年 5 月 18 日离职。2018
41        游称斌        8.25      0.50%   有限合伙人    工程师
                                                                  年 8 月再次入职腾远钴
                                                                  业，曾任刚果腾远生产部
                                                                  经理，现任工程师
                                                                  2014 年 10 月入职腾远钴
                                                                  业，曾任施工员、刚果腾
                                                       刚果腾远
                                                                  远土建部施工员，2018 年
42        吴健明        8.25      0.50%   有限合伙人   土建部工
                                                                  7 月离职，2020 年 2 月再
                                                         程师
                                                                  次入职腾远钴业，现任刚
                                                                  果腾远土建部工程师
                                                                  2017 年 10 月入职腾远钴
43        谢非          8.25      0.50%   有限合伙人    研发员
                                                                  业，任研发员
                                                                  2017 年 10 月入职腾远钴
44        廖熠          8.25      0.50%   有限合伙人    研发员
                                                                  业，任研发员
     合    计       1,650.00    100.00%       -           -                  -
      赣州古鑫、赣州古财作为公司员工持股平台，除对公司进行投资外，无投资
或参与经营其他经营性实体的情形，亦不存在非公开募集资金情形，其自身不存
在委托私募基金管理人管理其出资或接受委托管理其他投资人出资的情形，不属
于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》等相关法规和规范性文件规定的私募投资基金，无需办理私募投
资基金备案手续。
      赣州古鑫、赣州古财所持有的公司公开发行前股票的锁定期请详见本招股说
明书“第十节 投资者保护”之“（一）本次发行前股东及董监高所持公司股份
流通限制及自愿锁定的承诺函”。
      截至本招股说明书签署日，赣州古鑫、赣州古财自设立以来未发生人员变动。
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     （三）员工持股平台管理模式、决策程序、存续期及期满后所持有股份的
处置办法和损益分配方法、离职后的股份处理、变更和终止的情形
     1、管理模式、决策程序
     根据赣州古鑫、赣州古财的合伙协议及其补充协议，赣州古鑫、赣州古财全
体合伙人分别委托普通合伙人罗洁、王英佩作为执行事务合伙人，执行合伙事务，
除需召开合伙人会议进行决议的事项外，由执行事务合伙人决定及执行，对外代
表合伙企业。除法律、行政法规、规章另有规定外，合伙人会议对合伙企业有关
事项作出决议，实行合伙人一人一票并经包含普通合伙人在内的过半数合伙人同
意通过的表决办法。
     2、存续期及期满后所持有股份的处置办法和损益分配方法
     根据赣州古鑫、赣州古财的营业执照，赣州古鑫、赣州古财的存续期为长期。
     若赣州古鑫、赣州古财由全体合伙人决议解散或根据相关法律法规规定解散
的，赣州古鑫、赣州古财应当对包括其所持有发行人股份在内的合伙企业财产进
行清算，清算后的剩余财产将由各合伙人按照实缴出资额进行分配。
     根据赣州古鑫、赣州古财的合伙协议及补充协议，合伙企业的利润、亏损由
合伙人按照实缴出资比例分配、分担。合伙企业对其债务，先以合伙企业全部财
产进行清偿。合伙企业不能清偿到期债务的，有限合伙人以其认缴的出资额为限
对合伙企业债务承担责任，普通合伙人承担无限连带责任。
     3、离职后的股份处理、变更和终止的情形
     根据赣州古鑫、赣州古财的合伙协议及补充协议，发行人股权激励的服务期
为发行人完成首次公开发行股票并上市之日起 36 个月，或合伙人持有合伙企业
财产份额之日起五年（届时发行人首次公开发行股票并上市申请若仍处于监管机
构审核的除外），二者以孰早为准。
     若合伙人在服务期内离职，合伙人应从合伙企业退伙，其持有的财产份额应
转让给普通合伙人或其指定的主体，转让价格为其出资额加银行同期活期存款利
息，并根据合伙协议及补充协议的相关规定办理相应退伙事宜。若合伙人在服务
期外离职，在不违反股份锁定的相关规定、承诺的情况下，由合伙人自行决定财
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产份额的转让、退伙事宜，并根据合伙协议及补充协议的相关规定办理。
       （四）发行人或第三方为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴等安排
       经访谈相关人员并核查借款合同、出资凭证、银行资金流水等材料，员工持
股平台中的 14 名合伙人及直接持有发行人股份的高级管理人员罗梅珍、罗淑兰
参加股权激励的部分资金系来源于向发行人实际控制人罗洁、谢福标的借款。
       1、借款的具体情况
       （1）员工持股平台人员借款情况
                                                                           单位：万元
                                                                         持股平台
序号         借款人              出借人             借款金额
                                                                       认缴出资金额
 1           谢荣滨                                            16.00             16.50
 2            陈真                                             16.00             16.50
                                  罗洁
 3            周珩                                              7.00             16.50
 4           张海莲                                            15.00             99.00
 5           楼江鹏                                            40.00           132.00
 6           张育春                                            10.00             49.50
 7           王英佩                                            15.00             99.00
 8            邓威                                             24.50             49.50
 9           黄明生                                            16.50             16.50
                                 谢福标
 10          耿高生                                            20.00             33.00
 11           胡党                                             50.00           165.00
 12          李舒平                                            99.00             99.00
 13           夏豪                                              6.00             16.50
 14          朱圣清                                            55.00           132.00
  -                    合   计                             390.00              940.50
       （2）直接持股人员借款情况
       罗梅珍、罗淑兰分别以 247.50 万元的价格认购发行人新增股份 15 万股，其
中，罗梅珍向罗洁借款 50 万元，罗淑兰向罗洁借款 130 万元。
       （3）借款合同的主要条款及执行情况
       根据借款合同、银行资金流水等资料，罗洁、谢福标向上述发行人员工的借
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款期限均为 48 个月，借款利率均为 5.55%/年，利息每半年支付一次，本金到期
一次性偿还。出借人罗洁、谢福标已将相关借款按合同规定足额支付，并由借款
人全部用于发行人的股权激励计划；借款人亦按合同规定按时向出借人支付了相
关利息，不存在违约情形或产生法律纠纷。
     2、发行人实际控制人提供借款的原因
     上述员工持股平台中的 14 名合伙人及直接持股的 2 名高级管理人员向发行
人实际控制人罗洁、谢福标借款的主要原因系：该等人员有意愿参与发行人的股
权激励计划，但短期内无法筹集足够的资金。经自愿、平等协商，发行人实际控
制人罗洁、谢福标基于兼顾员工与发行人的长远利益考量，为公司持续发展夯实
基础，便于发行人员工顺利参与股权激励，故向上述人员提供借款。
     除上述情形外，不存在发行人或其关联第三方为员工参加股权激励提供奖
励、资助、补贴等安排。根据对相关方的访谈及书面确认，上述参与发行人股权
激励的人员直接或间接持有的发行人股份均系其真实持有，不存在委托持股或其
他利益安排的情形。
     （五）发行人股权激励方案关于服务期的约定
     1、对于可立即行权部分（未约定服务期）的股权激励
     对于可立即行权部分的股权激励，根据公司与罗梅珍、罗淑兰和陈文伟签订
的增资协议约定，公司向其发行股份，未约定服务期条款。
     根据上述协议约定，股权激励部分是基于被激励对象以往对公司作出贡献进
行的激励，可立即行权，无服务期要求，根据会计准则规定，可立即行权的换取
职工服务的以权益结算的股份支付，应当在授予日，即股份支付协议获得批准的
日期，按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，发行人的相关会计处理符
合交易实质。
     2、对于不可立即行权部分（约定服务期）的股权激励
     对于不可立即行权部分的股权激励，公司股权激励方案及相关协议通过约定
激励对象在一定期限内离职需平价向指定人员转让，约定了服务期。
     相关协议约定：腾远钴业上市前及上市后 36 个月内员工离职的，其持有的
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
财产份额应转让给普通合伙人或其指定的主体，转让价格为其认缴出资额加银行
同期活期存款利息。经普通合伙人同意，该转让价格可以调整。有限合伙人通过
本企业间接持股时间满 5 年的可不受本款前款限制（届时腾远钴业上市申请仍处
于监管机构审核的除外）。
     上述条款约定了在某个期间内激励对象离职需平价出让份额，公司据此确认
激励对象具有服务期，具有合理性。
     截至本招股说明书之日，发行人员工持股平台设立以来不存在员工未满服务
期即离职的情形。
       3、发行人员工持股平台员工设置上市之后 36 个月的服务期，但按照 5 年进
行股份支付的分摊的依据
     对于不可立即行权部分的股权激励，公司股权激励方案及相关协议中约定：
在腾远钴业上市前及上市后 36 个月内员工离职的，其持有的财产份额应转让给
普通合伙人或其指定的主体，转让价格为其认缴出资额加银行同期活期存款利
息。
     公司从 2020 年 3 月起算预计 2 年左右实现上市目标。实际于 2020 年 9 月进
行 IPO 申报，IPO 申报至上市时间约为 1.5 年。
     公司股份支付授予日为 2020 年 3 月，考虑授予日至上市时间约为 2 年，员
工在公司上市前及上市后 3 年内离职需平价转让其财产份额。同时约定持股时间
满 5 年的解除转让限制。综上，公司判断上述员工服务期为 5 年具有合理性。
       （六）上述持股情况对公司经营状况、财务状况、实际控制权的影响
       1、对经营状况的影响
     发行人股权激励对象主要为公司高级管理人员、核心技术人员和业务骨干
等，股权激励安排有助于充分调动员工的工作积极性和创造性，促进公司的良性
发展。
       2、对财务状况的影响
     针对高级管理人员未设置服务期，因此该部分股份支付 1,156.40 万元（税前）
一次性计入 2020 年 3 月的非经常性损益；针对其他人员均设置了上市之后 36 个
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月的服务期，按照 5 年进行摊销，计入经常性损益，具体影响金额（税前，单位：
万元）如下：
 2020 年        2021 年       2022 年     2023 年           2024 年    2025 年            合计
    623.93         748.72        748.72      748.72           748.72         124.79       3,743.60
     随着刚果腾远的投产及扩产，本部搬迁及募投项目的实施，未来公司盈利规
模不断提升，股权激励有利于调动员工的积极性，增强公司综合竞争实力，相关
股权激励费用对公司的影响较小。
     3、对控制权变化的影响
     股权激励计划实施后，发行人控股股东、实际控制人未发生改变，未对公司
控制权产生影响。
     截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他正在执行的对董事、监事、高
级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励（如员工持股计划、限制性股
票、股票期权）及其他制度安排。
     （七）上市后的行权安排
     公司股权激励对象罗梅珍、罗淑兰、陈文伟、赣州古鑫和赣州古财均已经按
照法律法规的要求出具了股份锁定的承诺，其股份锁定和行权安排参见本招股说
明书前述“（五）发行人股权激励方案关于服务期的约定”。
     经核查，保荐机构和会计师认为，发行人实施的股权激励计划已经依法履行
了必要的决策程序，股权激励计划未对公司经营状况、财务状况造成重大不利影
响，未导致发行人控制权变化，且前述股权激励计划业已执行完毕，股份支付费
用的会计处理符合企业会计准则的相关规定。
十二、发行人员工情况
     （一）员工人数及变化情况
     报告期内，公司及子公司员工人数及变化情况如下表所示：
        项目                2021.6.30     2020.12.31            2019.12.31            2018.12.31
     员工人数                     1,106               942                943                 1,027
 其中：中国籍员工                   641               588                534                   603
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         项目              2021.6.30     2020.12.31      2019.12.31     2018.12.31
       外籍员工                    465             354            409            424
     （二）员工结构
     1、员工专业结构
     截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司中国员工按照专业结构分类
如下：
                  专业结构                                    人数
                  工程人员                                                           31
                管理及行政人员                                                       73
                  生产人员                                                       433
                销售及采购人员                                                       25
                 研发技术人员                                                        79
                    总计                                                         641
     2、员工受教育程度
     截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其子公司的中国员工按教育程度分类如下：
                    学历                                      人数
                    硕士                                                              7
                    本科                                                             82
                    大专                                                             83
                 高中及以下                                                      469
                    合计                                                         641
     3、员工年龄分布
     截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及其控股子公司的中国员工按年龄分布如下：
                  年龄范围                                    人数
                 20≤年龄≤29                                                        58
                 30≤年龄≤39                                                    177
                 40≤年龄≤49                                                    272
                 50≤年龄≤59                                                    132
                   60≤年龄                                                           2
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                 年龄范围                                           人数
                    合计                                                                 641
     4、报告期各期末，发行人境外员工结构情况
     发行人设香港子公司维克托、香港腾远及二级子公司刚果腾远，维克托与香
港腾远无员工，刚果腾远报告期内员工结构如下：
      员工分类              2021.6.30        2020.12.31       2019.12.31        2018.12.31
      工程人员                     129                54               127               205
   管理及行政人员                   90                91                   96            131
      生产人员                     326                294              271               238
   销售及采购人员                       9                 6                 5                4
         合计                      554                445              499               578
     报告期内，刚果腾远工程人员逐年减少，系刚果腾远一期、二期工程建设分
别于 2018 年与 2019 年完工，随着工程量逐步减少，工程人员需求量相应下降。
     随着 2018 年中一期工程建设完工，刚果腾远逐渐进入生产经营阶段，截至
2018 年末，生产人员与管理及行政人员数量增幅较大；2019 年中，刚果腾远二
期工程建设逐步完工，产能扩大，生产人员需求量进一步增加。
     受刚果（金）新冠疫情影响，截至 2020 年 12 月 31 日，刚果腾远大部分在
建工程暂停施工，部分刚方工程人员离职；此外，刚果腾远为应对疫情从 2020
年 3 月开始对刚果籍员工实行驻厂全封闭管理，部分外籍员工无法适应封闭管理
模式，自愿离职。因此，2020 年末，刚果腾远员工数量下降。
     2021 年上半年，刚果（金）疫情缓解，刚果腾远在建工程建设进度加快，
工程人员需求增加；2021 年 6 月，刚果腾远由于生产需要，扩招外籍生产人员。
     （三）报告期内员工社保公积金缴纳情况
     1、建立社会保险和住房公积金制度的情况
     截至本招股说明书签署日，发行人及其境内子公司已按照有关法律法规的规
定建立社会保险和住房公积金制度。
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     2、缴纳社会保险和住房公积金的人数
     （1）报告期各期末公司及下属子公司境内缴纳社会保险情况：
                                            已到                                       应缴未缴原因
                             员工                     应缴        实缴       应缴未
   时间         种类                        退休                                      正在        自愿不缴
                             人数                     人数        人数       缴人数
                                            年龄                                      办理        或自办
               养老保险                                                477       63          53          10
               失业保险                                                481       59          53            6
2021 年 6
               工伤保险          552          12          540          513       27          23            4
月 30 日
               生育保险                                                480       60          53            7
               医疗保险                                                480       60          53            7
               养老保险
                                                                  疫情期间根据国家减免政策，养老保
               失业保险
                                                                    险、失业保险、工伤保险免缴
 2020 年
               工伤保险          497           7          490
12 月 31 日
               生育保险                                                452       38          31            7
               医疗保险                                                452       38          31            7
               养老保险                                                389       48          41            7
               失业保险                                                393       44          38            6
 2019 年
               工伤保险          444           7          437          403       34          31            3
12 月 31 日
               生育保险                                                393       44          38            6
               医疗保险                                                393       44          38            6
               养老保险                                                420       24          11          13
               失业保险                                                429       15          12            3
 2018 年
               工伤保险          449           5          444          441        3           1            2
12 月 31 日
               生育保险                                                441        3           1            2
               医疗保险                                                428       16          13            3
     （2）报告期各期末公司及下属子公司境内缴纳住房公积金情况：
                                                                                       应缴未缴原因
                  员工       已到退            应缴             实缴         应缴未
    时间                                                                              正在        自愿不缴
                  人数       休年龄            人数             人数         缴人数
                                                                                      办理          或自办
  2021.6.30            552             12           540           481            59     54                 5
  2020.12.31           497              7           490           460            30     26                 4
  2019.12.31           444              7           437           395            42     37                 5
  2018.12.31           449              5           444           431            13     11                 2
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     （3）未缴纳的原因
     报告期内，发行人及其国内控股子公司未为部分员工缴纳社会保险和住房公
积金的相关情况和主要原因如下：①“已到退休年龄”：报告期内，发行人存在
个别已达退休年龄的员工，依法无需为其缴纳社会保险和住房公积金。②“正在
办理”：部分员工由于入职时间较短等原因而正在办理相关手续；③“个人不愿
缴纳或自办”：存在个别员工因个人原因不愿缴纳或因在其他单位已办理等原因
未由发行人缴纳社会保险及住房公积金。④“减免政策”：疫情期间，国家减免
社会保险公司缴费部分，2020 年 2 月至 12 月，发行人养老、失业和工伤保险，
公司部分全部减免；2020 年 2 月至 5 月，发行人医疗和生育险，公司部分减免
50% 。
     （4）补缴社保公积金对发行人财务状况的影响
     若为上述未缴纳人员补缴五险一金（不包括已退休人员及 2020 年因疫情政
策未缴纳五险一金的员工），对发行人影响如下：
          期间               2021.6.30          2020.12.31     2019.12.31    2018.12.31
   补缴金额（万元）                 31.90              13.34         41.06          22.79
当年/期利润总额（万元）          59,361.92         59,562.25     12,747.15     22,133.67
  补缴金额/利润总额                 0.05%              0.02%         0.32%         0.10%
     报告期内，发行人补缴金额占当年利润总额的比例分别为 0.10%、0.32%、
0.02%和 0.05%，对发行人业绩影响较小。
     2021 年 9 月，发行人及其控股子公司所在地的人力资源和社会保障的主管
部门均已出具证明，确认报告期内发行人及其控股子公司没有因违反劳动和社会
保障方面的法律、行政法规和规范性文件而受到劳动和社会保障行政主管部门的
行政处罚。
     2021 年 9 月，发行人及其控股子公司所在地的住房公积金管理的主管部门
均出具证明，确认报告期内发行人及其控股子公司没有因违反住房公积金方面的
法律、行政法规和规范性文件而受到住房公积金行政主管部门的处罚。
     为了进一步保障发行人及其员工的利益，发行人的实际控制人罗洁、谢福标、
吴阳红于 2020 年 9 月 11 日共同出具《承诺函》，承诺：“若发行人及其控股子
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公司因首次公开发行股票并上市前执行社会保险和住房公积金政策事宜，应有权
部门要求或决定，需要为员工补缴社保、住房公积金或因未缴纳社保、住房公积
金而承担罚款或损失，本人不可撤销地承诺无条件代发行人及其控股子公司承担
上述所有补缴金额、承担任何相关罚款或损失赔偿的责任，保证发行人及其控股
子公司不因此受到损失。”
     （四）发行人境内外员工薪酬制度
     1、发行人境外员工薪酬制度
     刚果腾远对中方及外籍员工分别设立薪酬制度，规定员工的薪酬结构、定薪
调薪方法、员工晋升通道等事项。
     （1）刚果腾远中方员工薪酬制度
     薪酬结构：公司基本薪酬结构包含工资奖金、津贴、专项奖励及员工福利。
     岗位定薪：公司实行以薪等薪级表为基础的岗位技能工资制，同时，可根据
实际需要采取计件工资、协议工资、销售人员绩效奖或专项奖等灵活的薪酬模式
作为补充；此外，公司设立专项奖，对表现突出的员工进行奖励。
     调薪政策：公司员工薪酬调整分为正常晋升（降薪）调薪与定期整体梳理，
公司员工在一定的工作期间，根据岗位技能评价（或任职资格）办法、年度考核
办法，进行胜任力评价，并结合日常考评结果进行工资等级调整。当国家政策和
物价水平、周边其它中资企业薪酬竞争、企业效益发生重大变化，原有薪酬设计
水平已不能适应需要，公司人力资源部门可提出调整薪酬建议，经管理层批准后
执行。统一调整和评定的时间安排，其频率要考虑管理的必要性，原则上每年调
整一次。
     （2）刚果腾远外籍员工薪酬制度
     薪酬结构：外籍员工薪酬结构包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、补贴津
贴、专项奖励、生活福利；其中固定部分包括基本工资、岗位工资；浮动部分指
绩效奖金。根据公司实际情况，对每天工作超过 8 小时外的工作时长予以核发加
班费。此外，公司设立专项奖励，对表现突出的员工进行奖励，包括安全奖、合
理化建议奖、节约奖。
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     调薪机制：员工薪酬调整分为正常晋升（降薪）调整与周期性调整。正常晋
升为员工根据个人岗位技能（胜任力）、综合评价的方法，且遵守本岗位序列岗
位薪档范围。刚果（金）国家政策和物价水平、周边企业薪酬竞争、企业效益发
生重大变化，原有薪酬设计已不能适应需求时，公司对薪酬制度进行周期性调整。
原则上，公司每年对薪酬安排进行整体梳理，统一调整和评定薪资。
       2、发行人境内员工薪酬制度
     根据发行人《薪酬管理制度》，发行人薪酬水平设计的总体目标是在人员精
简、高效的前提下，使员工人均年收入不低于当地民营企业相应水平，实现员工
与企业的双赢。
     岗位分类：公司员工可分为管理序列岗位、专业序列岗位和生产操作序列岗
位。
     薪酬结构：员工薪酬由固定部分和浮动部分构成，其中固定部分包括基本工
资、岗位技能工资。浮动部分包括月绩效工资与年绩效奖金，与企业经营绩效相
关性越强的岗位类别，浮动部分比例越大。员工可通过正常晋升调薪或者企业定
期整体梳理两种方式实现薪资调整。
     调薪政策：当国家政策和物价水平、外部薪酬水平、企业效益发生重大变化，
原有薪酬设计已不能适应企业发展需要时，公司人力资源部门可提出调整建议，
经分管副总经理组织讨论后报董事会审议批准后执行。
       （五）发行人不同岗位员工薪酬水平
       1、刚果腾远员工工资水平
     报告期各期间，中方员工及外籍员工收入水平如下：
     （1）中方员工收入水平
                                                                         单位：万元/人
    人员分类         2021 年 1-6 月      2020 年           2019 年         2018 年
    工程人员                     11.92             20.91         24.61           21.73
    生产人员                     11.12             19.92         20.51           18.97
管理及行政人员                   11.05             19.47         19.17           19.64
销售及采购人员                   11.31             25.84         18.09               3.09
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    人员分类         2021 年 1-6 月             2020 年              2019 年            2018 年
    平均工资                     11.13                    20.13            20.93               20.58
     2019 年度，工程人员人均年收入增长，主要系刚果腾远于 2019 年 5 月发放
工程人员项目奖金。2020 年度，工程人员人均年收入下降，系受新冠肺炎疫情
影响，刚果腾远大部分在建工程停工，部分工程人员休假时间较长，拉低人均薪
酬水平。
     2018 年中，随着一期工程建设完工，刚果腾远逐渐进入生产经营阶段；2019
年 9 月，刚果腾远二期工程建设完工，产能扩大，生产人员工作增加。因此，2019
年度，刚果腾远中方生产人员人均年收入较 2018 年有所增加；2020 年，生产人
员人均年收入较 2019 年略有下降，系受新冠肺炎疫情影响，部分生产人员滞留
国内，拉低平均工资。
     随着刚果腾远进入稳定经营期，报告期内管理及行政人员人均年收入未出现
大幅波动。
     2018 年 11 月，刚果腾远初设经营部门，当年销售及采购人员人均年收入仅
为 11-12 月份的工资；2020 年度，销售及采购人员的人均薪酬较 2019 年度大幅
增加，系①公司上调部分销售及采购人员薪酬水平；②当年销售及采购人员年终
奖较高。
     2021 年上半年，刚果腾远中方各岗位员工的年化后的人均薪酬与 2020 年相
比，均有所上升，系 2021 年刚果腾远向员工每月发放疫情驻场补贴所致。
     （2）外籍员工收入水平
                                                                                      单位：万元/人
        员工分类            2021 年 1-6 月          2020 年度         2019 年度         2018 年度
    管理及行政人员                       1.14                 1.79             1.72               1.54
        生产人员                         0.94                 1.70             1.41               0.81
        工程人员                         0.83                 1.34             1.30               1.06
        平均工资                         0.95                 1.66             1.38               1.04
 刚果（金）人均年收入                       -                 0.27             0.30               0.29
刚果（金）最低收入标准                      -                 0.78             0.78               0.37
     刚果腾远外籍员工人均年收入整体逐年增加，系①公司对外籍员工涨薪；②
2020 年度，因刚果疫情原因，公司实施封闭管理，增加驻场外籍员工的补贴，
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因此，当年各类外籍员工人均年收入均上涨。
     2021 年 1-6 月，刚果腾远外籍员工年化后的人均薪酬较 2020 年有所增加，
系发行人对外籍员工涨薪、发放疫情驻场补贴所致。
     根据世界银行公开信息，刚果（金）2018 年至 2020 年人均年收入分别为
419.00 美元（约合人民币 2,886.83 元）、423.60 美元（约合人民币 2,956.47 元）
和 413.71 美元（约合人民币 2,699.42 元），刚果腾远外籍员工人均年收入远高
于刚果（金）国内平均工资水平。
     根据刚果（金）2018 年 5 月 22 日第 018/017 号关于最低保障工资、最低家
庭补助和住房津贴（SMIG）法令，自 2018 年 1 月 1 日起，最低日工资为 2,358.33
刚果法朗（约合人民币 9.90 元/天）；自 2018 年 7 月 1 日起，最低日工资为 4,716.66
刚果法朗（约合人民币 19.81 元）；自 2019 年 1 月 1 日起，最低日工资为 7,075
刚果法朗（约合人民币 31.13 元）；家庭补贴为普通劳工最低日工资的 1/27，最
低日工资标准每年涨幅应为 3%。
     按全年工作 250 天，按照上述法令要求，2018 年度最低年收入约合 0.37 万
元，2019 年后最低年收入约合 0.78 万元，刚果腾远外籍员工人均年收入高于当
地最低工资标准。
     2、发行人及境内子公司员工工资水平
     （1）报告期内，发行人及境内子公司员工工资水平如下
                                                                           单位：万元/人
       人员分类           2021 年 1-6 月      2020 年度      2019 年度       2018 年度
   管理及行政人员                   8.03             29.71         22.40            21.41
       工程人员                    10.36             12.83          7.37             6.93
       生产人员                     3.47              7.27          5.66             5.29
       研发人员                     5.84             18.05         11.25             9.54
   销售及采购人员                   7.72             29.62         20.10            12.28
       平均工资                     4.49             12.52          8.44             7.31
赣州市城镇私营单位就
                          未公布              4.78          4.39                     4.22
  业人员年平均工资
    注：赣州市城镇私营单位就业人员年平均工资数据来源于江西省统计局
     报告期内，发行人销售及采购人员薪资幅度变化较大，系公司处于关键岗位
                                           1-1-141
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      的销售及采购人员薪酬较高，2018 年后，销售及采购辅助人员减少，关键销售
      岗位人员增加，拉高销售及采购人员人均年收入。
              2018 年度至 2019 年度，生产人员、工程人员人均年收入相对平稳；报告期
      内，研发人员年收入逐年上升，系发行人重视研发，对研发人员涨薪。
              2020 年度，公司各类员工人均年收入较 2019 年度显著提高，系①当年公司
      净利润大幅提高，年终奖发放金额较高；②处于关键岗位的研发人员、销售及采
      购人员增加，拉高该类人员人均年收入。
              2021 年 1-6 月，发行人及境内子公司的管理及行政人员、研发人员、销售及
      采购人员年化后的人均薪酬水平显著低于 2020 年度同类员工薪酬，系 2021 年
      1-6 月未计提本年度年终奖，且前述岗位员工在 2020 年度年终奖较高，因此，2021
      年 1-6 月其年化后的薪酬水平较 2020 年相比明显降低；工程人员年化后的人均
      薪酬水平高于 2020 年度，系由于本年度工程量降低，大部分基础工程人员转岗
      至基础生产岗位，现有工程人员承担在建工程的主要工作，属于该岗位核心员工，
      因此其薪酬水平较高，从而拉高该岗位员工平均薪酬；生产人员年化后的人均薪
      酬水平与 2020 年度相比略有降低，系未计提本年度年终奖所致。
              报告期内，发行人境内各类员工平均年收入高于赣州市城镇私营单位就业人
      员年平均工资。
              3、同行业上市公司各类员工人均收入水平（合并口径）
                                                                            单位：万元/人
                       员工分类        2021 年 1-6 月    2020 年度     2019 年度         2018 年度
                       销售人员                                 5.64          3.92               9.12
   寒锐钴业
                       研发人员            ——                19.63         13.62              10.09
                       管理人员                                34.18         19.34              23.31
                       员工分类        2021 年 1-6 月    2020 年度     2019 年度         2018 年度
                       销售人员                                27.48         24.97              14.21
   华友钴业
                       研发人员            ——                11.92          8.34              11.24
                       管理人员                                12.17         10.25              11.39
                       员工分类        2021 年 1-6 月    2020 年度     2019 年度         2018 年度
同行业上市公司
                       销售人员                                16.56         14.45              11.67
    平均工资                               ——
                       研发人员                                15.78         10.98              10.67
                                               1-1-142
   赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                   招股说明书
                    管理人员                                 23.18             14.8               17.35
                    员工分类        2021 年 1-6 月     2020 年度        2019 年度         2018 年度
                    销售人员                 14.28           43.11            18.10               12.91
腾远钴业
                    研发人员                  5.84           18.05            11.25                9.54
                    管理人员                  8.77           23.11            17.18               18.97
       注：发行人上述人员工资为合并口径下计算得出
           2018 年度至 2020 年度，发行人销售人员薪酬水平逐年上升，系①关键岗位
   人员增加，拉高平均水平；②2020 年度公司业绩较好，销售人员年终奖较高；2020
   年度管理及行政人员收入较高，系当年高级管理人员年终奖较高；2018 年度至
   2020 年度，研发人员工资逐年上升，系公司重视研发，其薪酬水平及年终奖逐
   年增加。
           对比同行业上市公司，报告期内，发行人销售人员人均年收入高于同行业上
   市公司平均水平，系 2018 年后，公司进行组织架构调整，并增加经营部关键岗
   位人员，销售人员人均年收入逐年增加；2020 年度，发行人管理人员工资与同
   行业水平接近，销售人员、研发人员人均年收入均高于同行业平均水平，系①发
   行人当年净利润增加，年终奖发放较多，对部分员工上调薪资；②与华友钴业相
   比，发行人的员工人数较少，处于关键岗位的人员比例较高，拉高平均年收入。
           （六）发行人劳务外包及劳务派遣情况
           发行人本部原料装卸、称重和取样等辅助性的工作交由劳务外包人员操作，
   从事工种较为简单，不需要具备专业资质。报告期内，发行人劳务外包金额及占
   当期营业成本的比例情况如下：
                                                                                单位：万元
      年度         2021 年 1-6 月      2020 年度          2019 年度            2018 年度
  劳务外包金额              16.58              34.44                 49.26                58.96
  营业成本金额         108,721.79         120,172.00          133,228.44             122,864.56
      占比                 0.02%              0.03%                0.04%                 0.05%
           报告期内，发行人劳务外包金额较小，占营业成本比例较低，各年度金额变
   动不大。2020 年度，受新冠疫情影响，公司本部原料采购频次下降，故 2020 年
   度劳务外包金额有所下降。2021 年 1-6 月，公司部分产品委外加工，减少了原料
   装卸、称重和取样的劳务外包工作量，劳务外包金额占比略有下降。
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 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
       发行人劳务外包承包方均为在赣县区当地从事劳务承包业务的自然人或个
 体工商户，不存在劳务公司作为劳务外包承包方的情形。经访谈部分劳务外包承
 包方，其除为发行人提供劳务外包服务外，还为其他客户提供搬运、拆迁等劳务
 外包服务，并非专为发行人提供服务。承包方为发行人提供的劳务外包服务综合
 考虑发行人的业务量、当地劳务工收入水平等因素定价，劳务费用定价公允。
       报告期内，发行人不存在劳务派遣用工的情形。
 十三、发行人股东核查情况
       （一）发行人历史沿革中不存在股份代持等情形
       1、股权变动情况
       根据公司工商登记资料、股东名册、股东出具的《调查表》等资料，发行人
 前身腾远有限于 2004 年 3 月 26 日成立，截至招股说明书签署之日，发行人及其
 前身经过 9 次增资、10 次股权转让、1 次股东注销清算分配股权，1 次变更公司
 形式，具体情况如下：
序号   股权变动时间         股权变动具体情况          变动后的股权情况      变动背景
                                                     晨光稀土持股 70%
                        腾远有限注册资本由 50 万
                                                     丁刚持股 6%         处于初期建设阶
                        元增加至 1,000 万元，本次
       2005 年 2 月第                                王滔持股 6%         段，需投入资金
 1                      增资实际是由各股东以货币
       一次增资                                      秦汝勇持股 6%       进行工程建设和
                        方式通过直接投入或代付的
                                                     黄平持股 6%         购置机器设备等
                        形式出资
                                                     罗洁持股 6%
                        王滔和丁刚将各自持有的腾     晨光稀土持股 82%    经营情况不佳，
       2007 年 4 月第   远有限 6%股权，共计 120      秦汝勇持股 6%       原股东丁刚、王
 2
       一次股权转让     万元出资额，以 85 万元的价   黄平持股 6%         滔决定退出腾远
                        格转让给晨光稀土             罗洁持股 6%         有限
                                                                         秦汝勇与当时的
                        秦汝勇将其所持有的腾远有
                                                     晨光稀土持股 82%    公司管理层经营
       2008 年 5 月第   限 6%股权，共计 60 万元出
 3                                                   黄平持股 12%        理念存在分歧，
       二次股权转让     资额以 60 万元的价格转让
                                                     罗洁持股 6%         决定退出腾远有
                        给黄平
                                                                         限
                                                                         原注册资本已与
                        腾远有限注册资本由 1,000
                                                     晨光稀土持股 91%    实际的经营规模
       2008 年 9 月第   万元增加至 2,000 万元，新
 4                                                   黄平持股 6%         不匹配，存在进
       二次增资         增注册资本均由晨光稀土
                                                     罗洁持股 3%         一步扩大生产经
                        认缴
                                                                         营的需要
                        晨光稀土将其所持有的腾远     晨光稀土持股 46%    为进一步扩大生
       2009 年 6 月第   有限 45%股权，共计 900 万    南通福源持股 45%    产经营，引进具
 5
       三次股权转让     元出资额，以 1,380 万元的    黄平持股 6%         备相应技术人员
                        价格转让给南通福源           罗洁持股 3%         和管理人员的南
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 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序号   股权变动时间         股权变动具体情况           变动后的股权情况       变动背景
                                                                           通福源为新股东
                                                                           晨光稀土筹划上
                        黄平将其所持有的腾远有限                           市，为进一步梳
                        6%股权，共计 120 万元出资                          理自身及其实际
       2009 年 12 月    额，以 120 万元的价格转让                          控制人黄平的对
                                                      晨光稀土持股 55%
 6     第四次股权转     给晨光稀土；罗洁将其所持                           外股权投资，黄
                                                      南通福源持股 45%
       让               有的腾远有限 3%股权，共计                          平与其配偶罗洁
                        60 万元出资额，以 60 万元                          将其持有的腾远
                        的价格转让给晨光稀土                               有限股权全部转
                                                                           让给晨光稀土
                        腾远有限注册资本由 2,000                           原注册资本已与
                        万元增加至 3,000 万元，由                          实际的经营规模
       2012 年 3 月第                                 晨光稀土持股 55%
 7                      原股东按原持股比例认缴，                           不匹配，存在进
       三次增资                                       南通福源持股 45%
                        其中晨光稀土认缴 550 万                            一步扩大生产经
                        元，南通福源认缴 450 万元                          营的需要
                                                                           晨光稀土筹划上
                        晨光稀土将其所持有的腾远
                                                                           市，为突出主营
       2012 年 4 月第   有限 55%股权，共计 1,650      罗洁持股 55%
 8                                                                         业务，晨光稀土
       五次股权转让     万元出资额，以 1,925 万元     南通福源持股 45%
                                                                           决定剥离腾远有
                        的价格转让给罗洁
                                                                           限
                        腾远有限注册资本由 3,000                           原注册资本已与
                        万元增加至 5,700 万元，由                          实际的经营规模
       2012 年 5 月第                                 罗洁持股 55%
 9                      原股东按原持股比例认缴，                           不匹配，存在进
       四次增资                                       南通福源持股 45%
                        其中，罗洁认缴 1,485 万元，                        一步扩大生产经
                        南通福源认缴 1,215 万元                            营的需要
                        南通福源将其所持有的腾远      罗洁持股 55%
                                                                           南通福源将所持
                        有限 45%股权，共计 2,565      谢福标持股 24.29%
       2015 年 1 月第                                                      有的腾远有限股
10                      万元出资额，合计以 3,045      吴阳红持股 12.14%
       六次股权转让                                                        权同比例量化至
                        万元价格转让给谢福标、吴      高晋持股 4.50%
                                                                           其自然人股东
                        阳红、高晋和童高才            童高才持股 4.06%
                                                                           罗洁和罗丽珍系
                                                      罗洁持股 51%
                                                                           姐妹关系，罗丽
                        罗洁将其持有的腾远有限        谢福标持股 24.29%
       2015 年 12 月                                                       珍看好发行人发
                        4%股权，共计 228 万元出资     吴阳红持股 12.14%
 11    第七次股权                                                          展前景，并进行
                        额，以 228 万元的价格转让     高晋持股 4.50%
       转让                                                                家族内部财产分
                        给罗丽珍                      童高才持股 4.06%
                                                                           配，双方协商一
                                                      罗丽珍持股 4%
                                                                           致进行股权转让
                                                                           腾远有限具有进
                        腾远有限注册资本由 5,700
                                                      罗洁持股 38.25%      一步扩大生产经
                        万元增加至 7,600 万元，新
                                                      谢福标持股 18.22%    营的资金需求，同
                        增注册资本由厦门钨业、赣
       2015 年 12 月                                  厦门钨业持股 15%     时厦门钨业等投
12                      州工投、西堤贰号、西堤壹
       第五次增资                                     吴阳红持股 9.11%     资者认可公司主
                        号、王为、王君彩、王仕会
                                                      其余 10 名股东持股   营业务发展前景
                        和黄增住按照《增资扩股协
                                                      19.43%               和核心管理团队，
                        议》的约定认缴
                                                                           决定投资入股
       2016 年 8 月整   罗洁持股 38.25%
13     体变更为股份     谢福标持股 18.22%
       公司             厦门钨业持股 15%
                                         1-1-145
 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                  招股说明书
序号   股权变动时间         股权变动具体情况              变动后的股权情况       变动背景
                        吴阳红持股 9.11%
                        其余 10 名股东持股 19.43%
                        发 行 人 注 册 资 本 由                               发行人具有进一
                        76,000,000 元 增 加 至           罗洁持股 34.75%      步扩大生产经营
                        80,343,000 元，由新余高投        谢福标持股 16.55%    的资金需求，同
       2018 年 12 月    以 19,999.52 万元认购本次        厦 门 钨 业 持 股    时新余高投认可
       第六次增资及     新增的 4,343,000 股股份。罗      14.19%               发行人主营业务
14
       第八次股权       洁、谢福标、吴阳红、高晋、       吴阳红持股 8.27%     发展前景和核心
       转让             童高才将其合计持有的             新余高投持股 8.11%   管理团队，决定
                        217.16 万 股 公 司 股 份 ， 以   其余 10 名股东持股   以增资及股权受
                        46.05 元/股，共计 10,000.00      18.13%               让方式投资发行
                        万元的价格转让给新余高投                              人
                        2019 年 1 月 10 日，罗洁、
                        谢福标、吴阳红、高晋、童
                                                         罗洁持股 35.23%
                        高才与新余高投签订《股份                              因刚果（金）项
                        转让解除协议》。解除各方         谢福标持股 16.78%    目建设存在较大
       2019 年 3 月股                                    厦 门 钨 业 持 股
                        于 2018 年 12 月 24 日签订的                          的资金需求，经
       权转让协议解                                      13.82%
15                      《股份转让协议》，并将                                协商一致，新余
       除及第七次                                        吴阳红持股 8.39%
                        10,000.00 万元股权转让款，                            高投将原股权转
       增资                                              新余高投持股 7.90%
                        转为新余高投向公司的增资                              让款转为增资款
                                                         其余 10 名股东持股
                        款。发行人注册资本由                                  投资入股发行人
                                                         17.89%
                        80,343,000 元 增 加 至
                        82,514,553 元
                                                         罗洁持股 34.23%      投资者认可发行
                                                         谢福标持股 15.78%    人主营业务发展
                        罗洁、谢福标、吴阳红、高
                                                         厦 门 钨 业 持 股    前景和核心管理
       2019 年 12 月    晋、黄增住将其合计持有的
                                                         13.82%               团队，同时老股
16     第九次股权       286.18 万 股 股 份 ， 合 计
                                                         吴阳红持股 7.79%     东有一定个人资
       转让             10,057.89 万元价格分别转让
                                                         新余高投持股 7.90%   金需求，故以股
                        给安徽基石和马鞍山信裕
                                                         其余 11 名股东持股   权转让方式进行
                                                         20.49%               投资入股
                        发 行 人 注 册 资 本 由     罗洁持股 33.22%
                        82,514,553 元 增 加 至      谢福标持股 15.32%
                        85,014,553 元，由员工持股   厦 门 钨 业 持 股
                                                                              为吸引和留住人
       2020 年 3 月第   平台赣州古鑫、赣州古财以    13.41%
17                                                                            才，实施员工股
       八次增资         及高级管理人员陈文伟、罗    新余高投持股 7.66%
                                                                              权激励
                        梅珍和罗淑兰，以 4,125.00   吴阳红持股 7.56%
                        万元认购新增的 250 万股     其余 16 名股东持股
                        股份                        22.84%
                                                    罗洁持股 29.90%           发行人具有进一
                        发 行 人 注 册 资 本 由 谢福标持股 13.78%
                                                                              步扩大生产经营
                        85,014,553 元 增 加 至 厦 门 钨 业 持 股
                                                                              的资金需求，同
                        94,460,614 元，由长江晨道、 12.07%
       2020 年 3 月第                                                         时投资机构认可
18                      招银一号、无锡 TCL、宁波 新余高投持股 6.90%
       九次增资                                                               发行人主营业务
                        超兴、招银共赢和袁冰，以 长江晨道持股 6.85%
                                                                              发展前景和核心
                        共计 35,000 万元认购新增的 吴阳红持股 6.80%
                                                                              管理团队，故决
                        9,446,061 股股份            其余 21 名股东持股
                                                                              定投资入股
                                                    23.69%
19     2020 年 6 月第   新余高投通过公开挂牌方           罗洁持股 29.90%      新余高投调整产
                                           1-1-146
 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
序号   股权变动时间         股权变动具体情况           变动后的股权情况       变动背景
       十次股份转让     式，将其持有的 651.46 万股    谢福标持股 13.78%    业投资方向，就
                        股份，以 30,011.70 万元的价   厦 门 钨 业 持 股    对外投资情况进
                        格转让给赣锋锂业              12.07%               行了梳理，转让
                                                      赣锋锂业持股 6.90%   持有的发行人
                                                      长江晨道持股 6.85%   股份
                                                      吴阳红持股 6.80%
                                                      其余 21 名股东持股
                                                      23.69%
                                                      罗洁持股 29.90%
                                                      谢福标持股 13.78%
                        赣州工投注销，将其所持发      厦 门 钨 业 持 股    赣州工投注销，
       2020 年 8 月股                                 12.07%
                        行人 258.40 万股股份，按股                         分配发行人股份
20     东注销清算，                                   赣锋锂业持股 6.90%
                        权比例分配予股东黄崇付、                           至其股东各自直
       股权分配                                       长江晨道持股 6.85%
                        工投集团                                           接持有
                                                      吴阳红持股 6.80%
                                                      其余 22 名股东持股
                                                      23.69%
       保荐机构和发行人律师取得了发行人新增股东所涉及的股权变动相关的营
 业执照、验资报告、股东大会决议及相关工商登记档案，以及审查了增资各股东
 出资凭证、股权转让价款支付凭证、历次增资及股权转让相关的审计报告或财务
 报表，核查历次股权变动出资和股权转让价款支付情况，查询了国家企业信用信
 息公示系统、企查查等公开信息网站的机构股东工商登记信息，访谈了参与历次
 增资、股权转让的股东或机构股东的项目负责人，了解相关股东的股权结构、实
 际控制人、关联关系等情况，以及相关股权变动的背景、原因、价款支付、税费
 缴纳、是否存在纠纷等情况，同时取得了新增股东出具的《关于投资腾远钴业相
 关情况的确认函》。保荐机构和发行人律师认为，发行人新增股东持有的发行人
 股份权属清晰，不存在委托持股、信托持股及其他代持股份的情形，不存在权属
 纠纷及潜在纠纷，不存在影响和潜在影响发行人股权结构的事项或特殊安排。
       2、发行人已真实、准确、完整地披露股东信息
       发行人已在本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“八、发行人的股本
 情况”真实、准确、完整地披露了股东信息。
       3、核查结论
       经核查，保荐机构和发行人律师认为：
       （1）发行人历史沿革中不存在股份代持的情形；
                                          1-1-147
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
       （2）发行人披露股东信息真实、准确、完整。
       综上，发行人已真实、准确、完整地披露了股东信息，发行人历史上不存在
股权代持等情形。
       （二）关于突击入股
       发行人于 2020 年 9 月 23 日向深圳证券交易所提交本次发行上市的申请，发
行人提交申请前 12 个月内存在五次股份变动，新增股东共 16 名，包括安徽基石、
马鞍山信裕、赣州古鑫、赣州古财、陈文伟、罗梅珍、罗淑兰、长江晨道、招银
一号、无锡 TCL、宁波超兴、招银共赢、袁冰、赣锋锂业、黄崇付和工投集团。
       1、发行人提交申请前 12 个月内新增股东
       发行人已在本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、发行人的股
本情况”之“（五）申报前一年发行人新增股东情况”中披露。
       2、新增股东入股情况
       本次发行提交申请前 12 个月内新增股东的入股原因、入股价格及定价依据
具体情况如下：
序号      时间          股权变动情况              入股原因     入股价格       定价依据
                                            投资者认可发行
                   罗洁、谢福标、吴阳红、 人主营业务发展                     结合公司经
         2019 年   高晋、黄增住将其合计持 前景和核心管理                     营情况并以
         12 月第   有的 286.18 万股股份，合 团队，同时老股东                 投后估值 29
 1                                                             35.15 元/股
         九次股    计 10,057.89 万元价格分  有一定个人资金                     亿元为参
         份转让     别转让给安徽基石和马 需求，故以股权转                    考，各方协
                            鞍山信裕        让方式进行投资                     商定价
                                                  入股
                       发行人注册资本由
                      82,514,553 元增加至                                    参考近期外
                   85,014,553 元，由员工持                                   部投资者价
        2020 年                             为吸引和留住人
                   股平台赣州古鑫、赣州古                                    格，并结合
 2      3 月第八                            才，实施员工股权   16.50 元/股
                    财以及高级管理人员陈                                     激励性质给
         次增资                                   激励
                   文伟、罗梅珍和罗淑兰，                                    予一定价格
                   以 4,125.00 万元认购新增                                  优惠后确定
                         的 250 万股股份
                       发行人注册资本由     发行人具有进一                   结合公司经
                      85,014,553 元增加至   步扩大生产经营                   营情况并以
        2020 年
                   94,460,614 元，由长江晨 的资金需求，同时                  投后估值 35
 3      3 月第九                                               37.05 元/股
                   道、招银一号、无锡 TCL、 投资机构认可发                     亿元为参
         次增资
                   宁波超兴、招银共赢和袁 行人主营业务发                     考，各方协
                   冰，以共计 35,000 万元认 展前景和核心管                     商定价
                                        1-1-148
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                        招股说明书
          序号      时间          股权变动情况                  入股原因        入股价格        定价依据
                              购新增的 9,446,061 股      理团队，故决定投
                                      股份                   资入股
                                                                                               参考本次挂
                             新余高投通过公开挂牌    新余高投调整产
                  2020 年                                                                      牌转让时经
                             方式，将其持有的 651.46 业投资方向，就对
                  6 月第十                                                                     备案的评估
            4                万股股份，以 30,011.70  外投资情况进行             46.07 元/股
                   次股份                                                                      价值，通过
                             万元的价格转让给赣锋 梳理，转让持有的
                     转让                                                                      公开挂牌方
                                       锂业            发行人股份
                                                                                                 式确定
                  2020 年
                             赣州工投注销，将其所持 赣州工投注销，分
                  8 月股东
                             发行人 258.40 万股股份， 配发行人股份至
            5      注销清                                                        不涉及          不涉及
                             按股权比例分配予股东     其股东各自直接
                  算，股权
                               黄崇付、工投集团           持有
                     分配
                 新增股东中，罗梅珍和罗淑兰系发行人实际控制人之一罗洁的姐妹。
                 3、核查结论
                 经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人已在招股说明书中充分披露本
          次提交申请前 12 个月内新增股东的基本情况、入股原因、入股价格及定价依据。
          除已披露的关联关系外，其他新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理
          人员不存在关联关系，与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办
          人员不存在关联关系。新增股东不存在股份代持等情形。
                 （三）关于入股价格异常
                 1、历次股东入股的背景和原因、入股形式、资金来源、支付方式、入股价
          格及定价依据：
                 发行人设立以来经历有限公司和股份公司两个阶段，历次股权变动的背景和
          原因、入股形式、资金来源、支付方式、入股价格及定价依据如下：
                      股权变动                           入股/股权                      支付                  定价依据
序号    时间                            背景和原因                         资金来源               价格
                        情况                             变动形式                       方式                  及公允性
       2004 年
                                       创始股东合作
       3 月腾     腾远有限设立，注                                                     银 行 1 元/注         各方协商
 1                                     投资设立腾远     首次出资
       远有限     册资本 50 万元                                                       转账  册资本          确定
                                       有限
       设立                                                            工资薪酬、
                  腾远有限注册资本                                     家庭积累、 现 金
                                       处于初期建设
       2005 年    由 50 万元增加至                                     自筹资金、 投 入
                                       阶段，需投入
       2 月第     1,000 万元，本次增                                   投资所得等 或 代 1 元/注 各 方 协 商
 2                                     资金进行工程     增资
       一次增     资实际是由各股东                                                付 形 册资本 确定
                                       建设和购置机
       资         以货币方式通过直                                                式 出
                                       器设备等
                  接投入或代付的形                                                资
                                                      1-1-149
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
                     股权变动                          入股/股权               支付                定价依据
序号    时间                           背景和原因                   资金来源           价格
                        情况                           变动形式                方式                及公允性
                 式出资
                 王滔和丁刚将各自
       2007 年   持有的腾远有限       经营情况不
                                                                                      0.71 元/
       4 月第    6%股权，共计 120     佳，原股东丁                                             各方协商
 3                                                    股权转让                 现金   注册资
       一次股    万元出资额，以 85    刚、王滔决定                                             确定
                                                                                      本
       权转让    万元的价格转让给     退出腾远有限
                 晨光稀土
                 秦汝勇将其所持有     秦汝勇与当时
       2008 年
                 的腾远有限 6%股      的公司管理层
       5 月第                                                                         1 元/注 各 方 协 商
 4               权，共计 60 万元出   经营理念存在    股权转让                 现金
       二次股                                                                         册资本 确定
                 资额以 60 万元的价   分歧，决定退
       权转让
                 格转让给黄平         出腾远有限
                                      原注册资本已
                 腾远有限注册资本
       2008 年                        与实际的经营
                 由 1,000 万元增加
       9 月第                         规模不匹配，                 生产经营所 银 行 1 元/注 各 方 协 商
 5               至 2,000 万元，新增                  增资
       二次增                         存在进一步扩                 得         转账  册资本 确定
                 注册资本均由晨光
       资                             大生产经营的
                 稀土认缴
                                      需要
                 晨光稀土将其所持 为进一步扩大
                                                                                             参考腾远
       2009 年   有的腾远有限 45% 生产经营，引
                                                                                    1.53 元/ 有 限 净 资
       6 月第    股权，共计 900 万 进具备相应技                    生产经营所 银 行
 6                                                    股权转让                      注册资 产 值 经 双
       三次股    元出资额，以 1,380 术人员和管理                   得         转账
                                                                                    本       方协商确
       权转让    万元的价格转让给 人员的南通福
                                                                                             定。
                 南通福源             源为新股东
                 黄平将其所持有的 晨光稀土筹划
                 腾远有限 6%股权， 上市，为进一
                 共计 120 万元出资 步梳理自身及
                 额，以 120 万元的 其实际控制人
       2009 年
                 价格转让给晨光稀 黄平的对外股
       12 月第                                                     生产经营所 银 行 1 元/注 各 方 协 商
 7               土；罗洁将其所持 权投资，黄平        股权转让
       四次股                                                      得         转账  册资本 确定
                 有的腾远有限 3% 与其配偶罗洁
       权转让
                 股权，共计 60 万元 将其持有的腾
                 出资额，以 60 万元 远有限股权全
                 的价格转让给晨光 部转让给晨光
                 稀土                 稀土
                 腾远有限注册资本
                 由 2,000 万元增加 原注册资本已
       2012 年   至 3,000 万元，由原 与实际的经营
       3 月第    股东按原持股比例 规模不匹配，                     生产经营所 银 行 1 元/注 各 方 协 商
 8                                                    增资
       三次增    认缴，其中晨光稀 存在进一步扩                     得         转账  册资本 确定
       资        土认缴 550 万元， 大生产经营的
                 南通福源认缴 450 需要
                 万元
                 晨光稀土将其所持 晨光稀土筹划                                               以腾远有
       2012 年                                                     工资薪酬、
                 有的腾远有限 55% 上市，为突出                                      1.17 元/ 限 评 估 值
       4 月第                                                      家庭积累、 银 行
 9               股 权，共计 1,650 主营业务，晨       股权转让                      注册资 为基础，双
       五次股                                                      自筹资金、 转账
                 万 元 出 资 额 ， 以 光稀土决定剥                                  本       方协商确
       权转让                                                      投资所得等
                 1,925 万元的 价格 离腾远有限                                                定
                                                    1-1-150
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
                     股权变动                           入股/股权               支付                 定价依据
序号    时间                            背景和原因                  资金来源            价格
                       情况                             变动形式                方式                 及公允性
                 转让给罗洁
                 腾远有限注册资本
                 由 3,000 万元增加     原注册资本已
       2012 年   至 5,700 万元，由原   与实际的经营                 工资薪酬、
       5 月第    股东按原持股比例      规模不匹配，                 家庭积累、 银 行 1 元/注 各 方 协 商
 10                                                    增资
       四次增    认缴，其中，罗洁      存在进一步扩                 自筹资金、 转账  册资本 确定
       资        认缴 1,485 万元，南   大生产经营的                 投资所得等
                 通 福源认缴 1,215     需要
                 万元
                                                                                              参考南通
                 南通福源将其所持                                                             福 源 2008
                 有的腾远有限 45%                                                             年 12 月入
                                       南通福源将所
       2015 年   股 权，共计 2,565                                  工资薪酬、                股腾远有
                                       持有的腾远有                                  1.19 元/
       1 月第    万元出资额，合计                                   家庭积累、 银 行          限的转让
 11                                    限股权同比例    股权转让                      注册资
       六次股    以 3,045 万元价格                                  自筹资金、 转账           价格及后
                                       量化至其自然                                  本
       权转让    转让给谢福标、吴                                   投资所得等                续历次增
                                       人股东
                 阳红、高晋和童高                                                             资金额，各
                 才                                                                           方协商确
                                                                                              定
                                     罗洁和罗丽珍
                                     系姐妹关系，
                 罗洁将其持有的腾 罗丽珍看好发
       2015 年                                                      工资薪酬、
                 远有限 4%股权，共 行 人 发 展 前
       12 月第                                                      家庭积累、 银 行 1 元/注 各 方 协 商
 12              计 228 万元出资额， 景，并进行家      股权转让
       七次股                                                       自筹资金、 转账  册资本 确定
                 以 228 万元的价格 族内部财产分
       权转让                                                       投资所得等
                 转让给罗丽珍        配，双方协商
                                     一致进行股权
                                     转让
                 腾远有限注册资本
                                     具有进一步扩
                 由 5,700 万元增加
                                     大生产经营的                                           参考腾远
                 至 7,600 万元，新增
                                     资金需求，同                                           有限评估
       2015 年   注册资本由厦门钨                                   工资薪酬、
                                     时厦门钨业等                                    10.35  值并结合
       12 月第   业、赣州工投、西                                   家庭积累、 银 行
 13                                  投资者认可公      增资                          元/ 注 经营情况
       五次增    堤贰号、西堤壹号、                                 自筹资金、 转账
                                     司主营业务发                                    册资本 及 发 展 前
       资        王为、王君彩、王                                   投资所得等
                                     展前景和核心                                           景，各方协
                 仕会和黄增住按照
                                     管理团队，决                                           商确定
                 《增资扩股协议》
                                     定投资入股
                 的约定认缴
       2016 年
 14    8 月整    不涉及
       体变更
                 腾远钴业注册资本      发行人具有进                                                 结合腾远
       2018 年
                 由 7,600 万元增加     一步扩大生产                                                 钴业经营
       12 月第
                 至 8,034.30 万元，    经营的资金需                                                 情况并以
       六次增                                                       生产经营所 银 行 46.05
 15              由 新 余 高 投 以     求，同时新余    增资                                         投后估值
       资及第                                                       得         转账  元/股
                 19,999.52 万元认购    高投认可发行                                                 37 亿 元 为
       八次股
                 本 次新增的 434.3     人主营业务发                                                 参考，各方
       权转让
                 万股股份。同时，      展前景和核心                                                 协商定价
                                                     1-1-151
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
                     股权变动                          入股/股权              支付                 定价依据
序号    时间                           背景和原因                  资金来源           价格
                        情况                           变动形式               方式                 及公允性
                 罗洁等股东向新余     管理团队，决
                 高投以 46.05 元/股   定投资入股。
                 转让 217.16 万股     同时，老股东
                                      有一定个人资
                                      金需求
                                      因刚果（金）
                 腾远钴业注册资本 项目建设存在                                                    结合腾远
                 由 80,343,000 元增 较大的资金需                                                  钴业经营
       2019 年
                 加至 82,514,553 元， 求，经协商一                                                情况并以
       3 月第                                                      生产经营所 银 行 46.05
 16              由 新 余 高 投 以 致，新余高投       增资                                        投后估值
       七次增                                                      得         转账  元/股
                 10,000.00 万元认购 将原股权转让                                                  38 亿 元 为
       资
                 本 次 新 增 的 款转为增资款                                                      参考，各方
                 2,171,553 股股份     投资入股发行                                                协商定价
                                      人
                                      投资者认可发
                 罗洁、谢福标、吴 行人主营业务                                                    结合腾远
                 阳红、高晋、黄增 发展前景和核                                                    钴业经营
       2019 年
                 住将其合计持有的 心管理团队，                                                    情况并以
       12 月第                                                     生产经营所 银 行 35.15
 17              286.18 万股股份， 同时老股东有       股权转让                                    投后估值
       九次股                                                      得         转账  元/股
                 合计 10,057.89 万元 一定个人资金                                                 29 亿 元 为
       份转让
                 价格转让给安徽基 需求，故以股                                                    参考，各方
                 石和马鞍山信裕       权转让方式投                                                协商定价
                                      资入股
                 腾远钴业注册资本
                 由 82,514,553 元增                                                               参考近期
                 加至 85,014,553 元，                                                             外部投资
       2020 年   由员工持股平台赣                                  工资薪酬、                     者价格，并
                                      为吸引和留住
       3 月第    州古鑫、赣州古财                                  家庭积累、 银 行 16.50         结合激励
 18                                   人才，实施员    增资
       八次增    以及高级管理人员                                  自筹资金、 转账  元/股         性质给予
                                      工股权激励
       资        陈文伟、罗梅珍和                                  投资所得等                     一定价格
                 罗淑兰，以 4,125.00                                                              优惠后确
                 万元认购新增的                                                                   定
                 250 万股股份
                 腾远钴业注册资本
                                      发行人具有进
                 由 85,014,553 元增
                                      一步扩大生产                                                结合腾远
                 加至 94,460,614 元，
                                      经营的资金需                                                钴业经营
       2020 年   由长江晨道、招银                                  工资薪酬、
                                      求，同时投资                                                情况并以
       3 月第    一号、无锡 TCL、                                  家庭积累、 银 行 37.05
 19                                   机构认可发行    增资                                        投后估值
       九次增    宁波超兴、招银共                                  自筹资金、 转账  元/股
                                      人主营业务发                                                35 亿 元 为
       资        赢和袁冰，以共计                                  投资所得等
                                      展前景和核心                                                参考，各方
                 35,000 万元认购新
                                      管理团队，故                                                协商定价
                 增的 9,446,061 股股
                                      决定投资入股
                 份
                 新余高投通过公开 新余高投调整
       2020 年
                 挂牌方式，将其持 其产业投资方
       6 月第                                                      生产经营所 银 行 46.07         公开市场
 20              有的 651.46 万股股 向就对外投资      股权转让
       十次股                                                      得         转账  元/股         竞价
                 份，以 30,011.70 万 情况进行了梳
       份转让
                 元的价格转让给赣 理，转让其持
                                                    1-1-152
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
                       股权变动                         入股/股权              支付                 定价依据
序号    时间                            背景和原因                  资金来源           价格
                          情况                          变动形式               方式                 及公允性
                   锋锂业              有的发行人股
                                       份
                   赣州工投注销，将
       2020 年                         赣州工投决定
                   其所持腾远钴业
       8 月股                          注销，由赣州
                   258.40 万股股份，                                           不涉
 21    东注销                          工投股东各自       不涉及     不涉及           不涉及       不涉及
                   按股权比例分配予                                            及
       清算，股                        直接持有发行
                   股东黄崇付、工投
       权分配                          人股份
                   集团
                  2、发行人历史沿革中不存在股东入股价格明显异常的情况
                  从上述发行人历史沿革来看，发行人存在两次股权变动价格偏低的情况：
                  （1）2015 年 12 月第七次股权转让
                  2015 年 12 月，罗洁将其持有的腾远有限 4%股权，共计 228 万元出资额，
          以 228 万元的价格转让给罗丽珍。此次转让，交易双方罗洁和罗丽珍系姐妹关系，
          罗丽珍家庭长期经营服装、床上用品等纺织品业务，有一定资金积累。罗丽珍在
          罗洁家庭早年创业过程中曾在资金上给予其较多支持，且罗丽珍承担了较多照顾
          老人的义务，生活上给予罗洁较多帮助，故罗洁决定向罗丽珍平价转让少部分股
          权。2015 年 12 月，双方协商一致以 1 元/1 元注册资本价格平价进行股权转让，
          转让价格低于同期投资者入股单价 10.35 元/1 元注册资本，具有其合理性。
                  罗丽珍受让腾远钴业股权所需资金来自其家庭合法经营积累，相关款项已支
          付完毕。
                  （2）2020 年 3 月第八次增资
                  腾远钴业注册资本由 82,514,553 元增加至 85,014,553 元，由员工持股平台赣
          州古鑫、赣州古财以及高级管理人员陈文伟、罗梅珍和罗淑兰，以 4,125.00 万元
          认购新增的 250 万股股份。罗梅珍 、罗淑兰、陈文伟、赣州古鑫和赣州古财系
          发行人的员工股权激励对象或员工股权激励持股平台，其入股价格低于发行人股
          权公允价值具有合理性，发行人已计提了股份支付费用 4,900 万元，并结合激励
          对象服务期相关约定进行摊销，不存在《监管指引》第一项、第二项的情形。
                  因此，发行人历史沿革中存在股东入股价格偏低的情况具有合理性，不存在
          股东入股价格明显异常的情况。
                                                     1-1-153
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                     招股说明书
       3、核查程序和核查结论
       经核查，保荐机构和发行人律师认为，发行人历史沿革中不存在股东入股价
格明显异常的情况，各股东历次入股价格合理。
       （四）关于股东适格性
       1、直接或间接持有发行人股份的主体具备法律、法规规定的股东资格，与
本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联
关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；发行人股东不存在以发行人股
权进行不当利益输送的情况
       1、股东基本情况
       发行人现有股东 28 名，其中，自然人股东 14 名，机构股东 14 名，具体如
下：
       ①自然人股东
 序号          姓名                公民身份号码       国籍   持股数量（股）
   1           罗洁              36210119680902****   中国     28,244,900
   2         谢福标              43010419701015****   中国     13,020,770
   3         吴阳红              43010419680521****   中国      6,425,370
   4           高晋              43010419651023****   中国      2,154,965
   5         童高才              21010619660404****   中国      2,316,195
   6         罗丽珍              36242619760503****   中国      2,280,000
   7           王为              31010619690822****   中国      760,000
   8         王君彩              11010819420909****   中国      760,000
   9         王仕会              50022219880225****   中国      304,000
  10         陈文伟              36012219720816****   中国      150,000
  11         罗梅珍              36242619660906****   中国      150,000
  12         罗淑兰              36242619701202****   中国      150,000
  13           袁冰              14010219700120****   中国      134,944
  14         黄崇付              33032519601020****   中国      1,421,200
       经核查上述自然人股东的身份信息、从业经历以及基本情况调查表，上述自
然人股东具备法律、法规规定的股东资格，与本次发行中介机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他
                                         1-1-154
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
利益输送安排；不存在以发行人股权进行不当利益输送的情况。
     ②机构股东
     发行人现有机构股东 14 名，其中 8 名为已办理备案的私募投资基金，具体
核查情况如下：
                                                股权/出资
序                持股数量
     股东名称                     股东类型      结构是否为       主营业务/企业性质
号                （股）
                                                  两层以上
                                                             钨精矿、钨钼中间制品、粉末
                                                             产品、丝材板材、硬质合金、
                                                             切削刀具、各种稀土氧化物、
                                 股份有限公司                稀土金属、稀土发光材料、磁
1    厦门钨业     11,400,000                        是
                                 （上市公司）                性材料、贮氢合金粉、锂电池
                                                             材料及其他能源新材料的研
                                                             发、生产和销售，兼营房地产
                                                                     开发与经营
                                                             上游锂提取、中游锂化合物及
                                 股份有限公司
2    赣锋锂业      6,514,553                        是       金属锂加工以及下游锂电池生
                                 （上市公司）
                                                                   产及电池回收
3    长江晨道      6,469,202     有限合伙企业       是             私募投资基金
4    安徽基石      2,036,655     有限合伙企业       是             私募投资基金
5    西堤贰号      1,824,000     有限合伙企业       是             私募投资基金
6    招银一号      1,245,531     有限合伙企业       是             私募投资基金
7    无锡 TCL      1,214,493     有限合伙企业       是             私募投资基金
     赣州工投                    有限责任公司                国有投资平台，非专为投资发
8                  1,162,800                        是
       集团                      （国有企业）                        行人设立
9    西堤壹号      1,064,000     有限合伙企业       是             私募投资基金
                                                             员工持股平台，以持有发行人
10   赣州古鑫      1,050,000     有限合伙企业       否
                                                                     股份为目的
                                                             员工持股平台，以持有发行人
11   赣州古财      1,000,000     有限合伙企业       否
                                                                     股份为目的
     马鞍山信
12                   825,145     有限合伙企业       是             私募投资基金
       裕
                                                             主营业务为股权投资等，非专
13   宁波超兴        277,984     有限合伙企业       是
                                                                 为投资发行人设立
14   招银共赢        103,907     有限合伙企业       是             私募投资基金
     保荐机构取得了上述机构股东出具的说明文件，核查了上述机构股东及其出
资人情况，与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员名单进行
比对，上述机构股东中直接或间接持有发行人股份的主体具备法律、法规规定的
股东资格，与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在亲
属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送安排；发行人股东不存
                                          1-1-155
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
在以发行人股权进行不当利益输送。
       2、发行人出具的专项承诺及其披露情况
       发行人已根据《指引》的要求出具相应专项承诺，并在本招股说明书“第十
节 投资者保护”之“四、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监
事、高级管理人员及其他核心人员和本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出
的重要承诺及其履行情况”之“（十一）发行人关于股东持股相关的专项承诺”
进行补充披露。
       3、私募投资基金等金融产品持有发行人股份及其纳入监管情况
       保荐机构核查了发行人工商登记资料、股东名册、机构股东的营业执照、公
司章程/合伙协议、机构股东填写的调查问卷等资料；查询了中国证券投资基金
业协会网站，确认发行人股东是否存在私募基金以及登记备案情况。
       （1）私募基金
       发行人现有机构股东 14 名，其中 8 名为私募基金，包括长江晨道、安徽基
石、西堤贰号、招银一号、无锡 TCL、西堤壹号、马鞍山信裕、招银共赢。该
等股东均已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行了私募基金管理人登记和私募基金
备案程序。前述股东相关的私募基金管理人及其备案、登记情况如下：
                                                                            管理人登记
序号     股东名称     基金编号   备案时间              基金管理人
                                                                              编号
                                                 宁波梅山保税港区晨道投
 1       长江晨道      SX9811    2017/11/28                                 P1065227
                                                 资合伙企业（有限合伙）
                                                 安徽信保基石资产管理有
 2       安徽基石      SX4976    2017/10/11                                 P1060902
                                                         限公司
 3       西堤贰号      SE9586    2016/02/24            西堤源投资           P1069922
                                                 招银国际资本管理（深圳）
 4       招银一号      SJ5175    2016/05/16                                 P1009831
                                                         有限公司
                                                 乌鲁木齐啟信达股权投资
 5       无锡 TCL      SD7224    2015/12/04                                 P1028018
                                                       管理有限公司
 6       西堤壹号      S66341    2015/08/03            西堤源投资           P1069922
                                                   基石资产管理股份有限
 7      马鞍山信裕     SGL133    2019/06/28                                 P1002245
                                                           公司
                                                 深圳红树成长投资管理有
 8       招银共赢      SL6476    2016/09/07                                 P1015630
                                                         限公司
       （2）员工持股平台
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                 招股说明书
     赣州古鑫、赣州古财系员工持股平台，合伙人均为发行人员工。赣州古鑫和
赣州古财均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理
的情形，未担任私募投资基金管理人，亦没有相关计划或安排。截至本招股说明
书签署之日，除持有发行人股份外，赣州古鑫和赣州古财未投资其他企业、未持
有其他实体的权益。赣州古鑫和赣州古财不属于《证券投资基金法》《私募投资
基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等规定所规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，无须向中国证券投资基金
业协会申请登记或备案。
     （3）其他机构股东
     发行人的其他机构股东中，厦门钨业、赣锋锂业系上市公司，工投集团、宁
波超兴均不存在以非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的
情形，未担任私募投资基金管理人。该等企业不属于《证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等规定所规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，无须向中国证券投资基金
业协会申请登记或备案。
     因此，发行人现有股东中存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情
形，该等股东均已办理私募投资基金备案。
       4、核查结论
     ①发行人直接或间接股东具备法律、法规规定的股东资格，不属于法律法规
规定禁止持有发行人股份的主体，与本次发行中介机构及其负责人、高级管理人
员、经办人员不存在亲属关系、关联关系、委托持股、信托持股或其他利益输送
安排，亦不存在以发行人股权进行不当利益输送的情形；
     ②发行人已就股东信息披露事宜出具专项承诺并在《招股说明书》中进行披
露；
     ③发行人现有股东中存在私募投资基金等金融产品持有发行人股份的情形，
该等股东均已办理私募投资基金备案。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                 招股说明书
                                 第六节 业务和技术
一、公司主营业务、主要产品或服务的情况
     （一）公司主营业务、主要产品或服务的情况
     公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业
之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电
池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、
建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。
                                  钴行业产业链分布图
    注：公司主要产品为氯化钴、硫酸钴和四氧化三钴
     凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司与中伟股份、摩科瑞、万宝矿产、
湖南雅城、厦门钨业、当升科技、金川科技、杉杉股份等以世界 500 强企业为代
表的行业内知名企业建立了长期紧密的合作关系。
     为增强原料供应保障能力、降低原料采购周期较长带来的价格波动风险、提
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
高公司竞争优势，公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的原
料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。由于铜钴伴生的特点，目前刚果
腾远已成为公司电积铜的主要生产基地，同时为母公司提供部分钴中间品，并进
一步向上游矿山勘探、开采延伸。
     公司以铜钴矿或钴中间品为原材料，采用湿法冶炼工艺生产氯化钴、硫酸钴、
四氧化三钴以及电积铜等产品。自设立以来，公司长期坚持以我为主、独立研发、
开放合作的研发主导思想，在公司建立较为全面的研发体系基础上，积极开展与
中南大学、北京科技大学、江西理工大学等冶金行业知名高校、科研院所的研发
合作。公司研发实力雄厚、研发成果显著，主要核心技术人员均具有超过 30 年
的冶金行业研发及企业管理经验。公司拥有 8 项发明专利、20 项实用新型专利，
在钴产品的湿法冶炼上具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势，系国内少有
的能自主规划、设计，并制造湿法冶炼生产线主要生产设备的钴盐生产商，实现
了研发能力、项目实施能力及生产能力的有效融合，提高了综合竞争力。
     公司为技术能力突出、工艺设备先进、产品质量优异的国家高新技术企业，
一直以来坚持以“百年腾远，品质领先”为质量宗旨，专注于钴产品生产技术的
研发，是国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，系中国有色
金属工业协会钴业分会理事单位、全国有色金属行业先进集体、2020 年江西省
制造业单项冠军示范企业、江西省节能减排科技创新示范企业、江西省省级企业
技术中心、江西省专精特新中小企业、江西省军民融合企业、江西省瞪羚企业、
江西民营企业制造 100 强。公司      牌商标被评为江西省著名商标，氯化钴被
评为江西省名牌产品，公司系经江西省人力资源和社会保障厅批准设立的博士后
创新实践基地。
       （二）公司主要产品及应用
     目前公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴及电积铜，具体情况如
下：
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        赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                         招股说明书
         序号        产品名称                  示意图                              主要用途
                                                                     主要用于制造消费类电池材料、
                                                                     四氧化三钴、电镀、干湿指示剂、
          1           氯化钴
                                                                     陶瓷着色剂、油漆干燥剂、医药
                                                                                 试剂等
                                                                     主要用于制造动力电池材料、钴
                                                                     颜料、蓄电池、电镀、陶瓷、搪
          2           硫酸钴
                                                                     瓷、釉彩以及用作催化剂、泡沫
                                                                           稳定剂、催干剂等
                                                                       主要用于制造消费类锂电池材
          3         四氧化三钴                                       料、电阻、色釉料、磁性材料及
                                                                           其他用途的氧化剂
                                                                     用于电子电气、机械制造、建筑
          4           电积铜
                                                                           材料、国防工业等
                报告期内，公司主营业务收入构成情况如下：
                                                                                              单位：万元
                   2021 年 1-6 月              2020 年度               2019 年度                  2018 年度
项目
                  金额          占比         金额         占比      金额       占比            金额          占比
钴产品          116,044.79       66.55%    99,194.23      56.95% 104,980.93    62.97% 126,583.53             81.58%
电积铜           58,339.68       33.45%    74,335.14      42.68%   56,713.33   34.02%         22,534.29      14.52%
 其他                    -             -      633.80       0.36%    5,021.77       3.01%       6,051.56       3.90%
合计            174,384.47      100.00%    174,163.17 100.00% 166,716.03 100.00% 155,169.38                 100.00%
                主营业务中的其他收入主要是公司受托加工业务收入。
                                                       1-1-160
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
     （三）公司设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情
况
     发行人主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，核心产品为氯化钴、硫酸
钴等钴盐以及电积铜。自成立以来，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生
重大变化。
     （四）公司主要经营模式
     公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独
立进行生产经营活动。
     1、采购模式
     公司采购的主要原料为铜钴矿及钴中间品，主要辅料为液碱、硫酸、硫磺、
盐酸、焦亚硫酸钠等。铜钴矿及钴中间品的供应商主要为国际矿业公司或大宗商
品贸易商，公司与全球著名的钴原料供应商欧亚资源、嘉能可、Traxys、Vin Metal
以及国内主要钴矿供应商万宝矿产建立了良好的合作关系，可长期稳定地保证铜
钴矿及钴中间品的供应，主要辅料则向国内化学品供应商采购。
     刚果腾远成立后，公司进一步拓展了采购渠道，通过刚果腾远向当地贸易商
和矿业公司采购铜钴矿。刚果腾远采购铜钴矿及原辅材料后，在刚果当地加工成
电积铜和钴中间品。电积铜通过维克托在全球范围内直接销售，钴中间品运回国
内后进一步加工制成硫酸钴和氯化钴成品。采购渠道的拓展进一步降低了公司采
购成本及采购风险。
     母公司钴原料的采购定价一般由原料所含钴铜金属量、基准价和计价系数三
个因素决定。钴基准价一般参考英国伦敦《金属导报》（MB）出具的金属钴报
价，铜金属基准价上海期货交易市场铜现货结算月平均单价或一般参考伦敦金属
交易所报价（LME）官方现货结算均价。计价系数一般根据矿石的金属含量、品
位、市场行情、供应商议价能力等因素综合考虑。钴铜原料的金属含量一般由第
三方检测机构取样化验并经双方确认。母公司钴原料采购单价= 英国《金属导报》
（MB）标准级钴报价低幅月平均单价*计价系数。母公司伴生铜采购单价=上海
期货交易市场铜现货结算月平均单价或伦敦金属交易所（LME）官方现货结算均
价*计价系数。其他原辅材料由公司经营部结合市场价格信息，与《合格供应商
                                 1-1-161
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
目录》内的供应商谈判或由其竞价确定。
     刚果腾远钴铜原料【铜钴矿（铜钴矿中既有钴含量也有铜含量）】的采购定
价一般由原矿所含的钴铜金属量、公司发布的报价文件决定。钴铜原料的金属量
一般由刚果腾远检测并经供应商确认，公司会根据原料市场价格行情、供需情况
等因素不定期发布采购报价文件。公司发布的报价文件考虑了伦敦金属导报
（MB）钴价格及伦敦金属交易所（LME）铜报价波动的影响，约定了不同钴、
铜品位区间和不同区间相对应的钴单价及铜价格系数。刚果腾远铜钴矿石中钴采
购单价=勾兑结算钴品位对应公司报价中钴单价；铜钴矿中铜采购单价=来矿当日
LME 现货结算价或来矿当月 LME 现金现货月均价*铜价格系数（公司报价中勾
兑结算铜品位对应相应价格系数）。所谓勾兑，即针对多个批次计算出平均品位，
根据该品位具体适用公司报价文件约定的钴结算单价或铜结算系数。
     2、生产模式
     （1）生产策略
     公司根据销售计划、对市场行情预期、已签订的产品合同、原材料库存及可
获取的铜钴金属原料，确定各类钴产品及电积铜的年度产量计划；公司还会根据
市场实际需求和产品价格变化情况，对产量计划进行适时调整。
     公司根据行业的需求变化及公司自身在产业链中的比较优势灵活调节产品
类型与产品结构进行柔性生产，最大化发挥自身在产业链中的价值。同时，公司
不断通过技术研发等方式改进生产流程，强化产品的成本优势和质量优势。
     （2）生产流程
     公司通过自主研发，设计、制造了主要生产设备。公司的工艺流程详见本节
“（五）主要产品的工艺流程图”。
     3、销售模式
     公司产品销售均为直销模式。钴产品由母公司对外销售，铜产品则由母公司、
维克托分别对外销售；公司的钴产品销售定价主要以伦敦金属导报（MB）的钴
金属报价为基准，结合钴产品市场供需关系、竞争对手报价、有色金属网公布价
格等因素，综合确定销售价格；铜产品销售定价主要是参考 LME 标准铜价，并
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结合一定的贴水幅度定价。
     （五）主要产品的工艺流程图
     公司主要产品为氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴和电积铜。公司向全球几大供
应商采购钴精矿及钴中间品，用于加工成氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴和电积铜；
刚果腾远投产后在刚果当地采购铜钴矿并将其加工成电积铜和钴中间品；钴中间
品运回国内后进一步加工制成硫酸钴、氯化钴和四氧化三钴成品。同时，公司仍
采购钴中间品用于中国境内加工钴产品。公司及刚果腾远生产所用原材料为铜钴
矿、钴精矿、钴中间品等，生产过程涉及冶炼、提取等环节，未涉及矿石的采选
过程。
     具体生产工艺流程如下：
     1、刚果腾远铜钴矿冶炼工艺流程
     ①铜钴矿经过磨矿、酸浸出工序，得到浸出原液和浸出渣，浸出渣经过洗涤
后送尾矿库，洗涤液返回酸浸出；
     ②浸出原液则通过铜萃取，得到铜反萃液和除铜液，铜反萃液用于电积产生
电积铜，电积产生的余液作为铜反萃液反萃铜；
     ③除铜液经过沉淀工艺得到钴中间品。
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     2、腾远钴业生产工艺流程
     （1）腾远钴业老厂区生产工艺流程
    注：上述带方框显示的为生产过程，未带方框显示的为生产过程中的在产品，红色显示
的为公司最终产品
     ①钴中间品经过浸出得到浸出原液和浸出渣，浸出渣经过洗涤得到无害化的
固废浸出渣，用于制备蒸汽砌块砖，洗涤液返回酸浸出工序；
     ②浸出原液通过铜萃取得到铜反萃液和铜萃余液，铜反萃液用于电积产生电
积铜，产生余液，余液作为铜反萃液反萃铜；
     ③铜萃余液经过萃取除杂工序得到除杂后液和铜锰液，铜锰液用于沉锰工序
回收锰，除杂后液用于钴镍分离，得到氯化钴溶液、硫酸钴溶液和萃余液；
     ④氯化钴溶液用于合成四氧化三钴产品和蒸发结晶得到氯化钴产品，硫酸钴
溶液蒸发结晶制成硫酸钴产品，萃余液经过沉镍工序获得硫化镍和沉淀后液，沉
淀后液送废水处理。
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     （2）腾远钴业新厂区生产工艺流程
                                                                                  中间品
                                                                                           +硫酸、还原剂、水
                                                                                  酸浸出
                                                             浸出原液                                          浸出渣
                                          （铜专用萃取剂）    铜萃取                                            洗涤
                           负载有机相
                                            （P204萃取剂）   萃取除杂               沉锰             浸出渣               洗涤液
           反萃                             （P507萃取剂）   钴镍分离                                 制砖
                                   （盐酸反萃）                    （硫酸反萃）
          富铜液             氯化钴溶液                      硫酸钴溶液                萃余液
           电积             蒸发结晶                         蒸发结晶                  镍回收
   余液           电积铜   氯化钴晶体                    硫酸钴晶体               镍产品      镍回收尾液
                                                                                                氨回收
                                                                            脱氨尾液（生产回          氨水（返回萃取）
                                                                              用、达标排放）
     公司整体搬迁后，在原有浸出、萃取、反萃取、电积等主要工序的基础上对
原有生产工艺进行较多改进升级、提升智能化水平。从工艺上来说，老厂采用液
碱皂化有机提钴，而新厂区生产工艺采用的氨水皂化可以实现绝大部分循环使
用，降低了辅料成本；同时，老厂区生产工艺提取钴后的萃余液沉镍，沉镍后液
处理后达标排放。新厂区沉镍后液进行氨回收，获得氨水后返回皂化有机，实现
氨的循环利用，脱氨后的尾水大部分用于生产回用，超出回用需要的则达标排放。
     3、氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴和电积铜的生产加工过程
     （1）硫酸钴、氯化钴生产过程
     铜钴矿、钴精矿、钴中间品等主要原材料经过前述浸出、萃取后得到的硫酸
钴和氯化钴溶液，进入蒸发结晶系统制得成品硫酸钴和氯化钴。进入蒸发系统后
的主要工艺过程包括料液预处理（气浮除油、膜过滤除油和深度除油）、除磁、
MVR 蒸发、连续结晶、离心分离、低温烘干、包装工序。
     （2）硫酸钴和氯化钴生产工艺特点
     公司采用连续结晶工艺，控制结晶粒度，从而满足下道工序要求；同时，公
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司采用高纯化技术，突破传统工艺解决钴产品生产中的杂质去除难题，尤其是影
响晶体品质的 Ca、Mg 等杂质；采用结晶母液作为反萃剂工艺，突破传统工艺解
决母液净化杂质去除难题，极大的降低了处理成本，尤其是生产过程中的杂质富
集问题。采用除磁工艺，保证产品磁性异物达到用户要求。
     （3）四氧化三钴生产过程
     将纯净的氯化钴溶液、络合剂和氢氧化钠溶液，同时加入到反应釜中，精确
控制羟基钴晶核形成和成长速度，得到电池级四氧化三钴产品。
     采用沉淀过程控制工艺，控制晶种及晶粒生长速度，使晶粒满足产品要求；
采用智能化控制技术，实现精确控温、精确控制 pH，精确控制料液流速，实现
温度自调节、pH 自调节，流速自调节；实现电池级四氧化三钴颗粒大小可控；
采用四氧化三钴除磁工艺，保证产品磁性异物达到用户要求。
     （4）电积铜生产过程
     将铜萃取除油后的富铜液，输送至电积液循环槽，再用循环泵送至电积供液
总管，分流进入各个电积槽，在不锈钢阴极析出电积铜，出槽后进行洗涤、剥片、
打包即为成品电积铜。
     （六）行业内主要厂商的冶炼工艺方法及技术路线
     经查阅同行业上市公司公开披露资料，华友钴业对其冶炼工艺及技术路线披
露较为详细，现以华友钴业为例说明行业主要厂商冶炼方法及技术路线。
     1、华友钴业 CDM 公司生产工艺流程图
     华友钴业的刚果子公司 CDM 公司以铜矿原料为主要原料，采用电炉和鼓风
炉工艺生产粗铜等产品，并以低品位钴铜矿料为主要原料，采用湿法冶炼生产线
生产电积铜和粗制钴产品；此外，CDM 公司还为华友钴业本部及其他子公司采
购钴矿料并加工为钴精矿。
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     （1）湿法工艺主要生产工艺流程
     该冶炼工艺主要是铜钴矿料经过浸钴、铜萃得到铜反萃液和除铜液，铜反萃
液用于电积工序得到电积铜，除铜液经过中和、沉淀、干燥工序得到粗制氢氧化
钴。
     （2）电炉铜冶炼工艺
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     （3）鼓风炉铜冶炼工艺
     2、华友钴业本部主要生产工艺流程
     华友钴业本部以钴精矿、粗制氢氧化钴为原料，采用球磨、浸出、萃取分离、
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电积、合成、煅烧等工艺，生产钴产品以及副产电积铜等产品。
       （七）发行人与竞争对手在冶炼工艺方面的异同及优劣势
     从母子公司境内外分工布局、冶炼工艺整体技术路线来说，发行人与华友钴
业基本相同：境外子公司作为原材料采购、粗制钴产品和电积铜生产基地、采用
湿法冶炼工艺生产粗制钴产品和电积铜、国内本部采用湿法工艺进一步精制钴产
品并副产电积铜。相较于发行人，华友钴业 CDM 公司还采用火法工艺（电炉和
鼓风炉）进行铜冶炼。
       1、境外子公司冶炼工艺比较
     华友钴业 CDM 公司采用火法与湿法工艺相结合，火法冶炼得到的铜产品为
粗铜或冰铜，刚果腾远采用的是全湿法工艺，铜经过萃取反萃电积后得到电积铜，
产品品质相对较高。铜的火法冶炼对矿石品位要求较高，而产出的产品纯度较低。
另外，电炉、鼓风炉等火法工艺较湿法工艺存在操作条件差、金属回收率低等问
题。
     采用电积法得到阴极铜的过程中可再生酸，实现循环利用。
       2、境内公司本部冶炼工艺比较
     华友钴业境内公司本部冶炼工艺方面，两家公司的冶炼工艺大体相同，从具
体技术细节来看，公司工艺具有如下特点：
     （1）发行人工艺在相关工序细节方面进行了一定改进，通过相关技术的应
用实现了工序连续化稳定化，减少了单位投资及运行成本。
     （2）公司工艺在全流程中考虑三废资源化产品化，从而大幅度减少排放量，
减轻环保压力。
       （八）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
       1、公司本部主要污染物、主要处理设施及处理能力
     公司在生产经营中产生的主要环境污染物为废气、废水、固体废弃物和噪声，
具体情况及如下：
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                    涉及的                                                老厂区
排放   主要污染               2018 年    2019 年     2020年   2021年1-6            新厂区处        （国家标
                    生产                                                  处理
  物   物名称                 排放量     排放量      排放量   月排放量               理方法        准或行业
                    工序                                                  方法
                                                                                                     标准）
                                                                          中和沉   废水气浮
         COD         废水      7.5吨     2.58吨      1.31吨    0.37吨     淀+芬    除油-蒸发-
                                                                          顿氧化     冷凝
                                                                          中和沉   废水气浮
          固体
                     废水     1.92吨     1.45吨      0.29吨    0.12吨     淀+芬    除油-蒸发-
        悬浮物
                                                                          顿氧化     冷凝       《铜、镍、
                                                                                   废水气浮     钴工业污
                                                                          中和沉   除油-蒸发    染物排放
废水                                     0.0064       0.014
         氨氮        废水    0.01745吨                        0.0332吨    淀+芬    提氨，氨回      标准》
                                           吨           吨
                                                                          顿氧化   收循环利     （GB2546
                                                                                       用         7-2010）
           含
       CODcr、                                                            中和沉   废水气浮
                                         16.10万     5.94万
       油类、Cu、    废水    16.02万吨                        2.40万吨    淀+芬    除油-蒸发-
                                           吨          吨
       Mn、Zn、                                                           顿氧化     冷凝
       Pb等废水
                                                                                               《一般工
                                                                                               业固体废
                                                                                   综合利用， 物贮存、处
        浸出渣/                          2.08万      1.12万               综合
                     浸出    3.24万吨                         1.34万吨             制成建筑    置场污染
        冶炼渣                             吨          吨                 利用
                                                                                     材料     控制标准》
                                                                                              （GB1859
                                                                                              9－2001）
                                                                                               处置方按
                                                                          委托       委托
        废油渣       萃取       4吨       4吨          4吨     2.14吨                          照相关标
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                                                                                                准处置
                                                                                               《一般工
                                                                                               业固体废
                                                                                   综合利用， 物贮存、处
       废水处理                          1.48万      0.85万               综合
                     废水    1.49万吨                         1.10万吨             制成建筑    置场污染
         沉淀渣                            吨          吨                 利用
固体                                                                                 材料     控制标准》
废物                                                                                          （GB1859
                                                                                              9－2001）
                                                                                               处置方按
                                                                          委托       委托
        废树脂       制水      0.2吨      0.2吨       0.2吨       -                            照相关标
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                                                                                                准处置
                                                                                               处置方按
        废有机                                                            委托       委托
                     萃取       5吨       5吨          5吨     0.888吨                         照相关标
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                                                                                                准处置
                                                                                               处置方按
                                                                          委托       委托
       废活性炭      成品      0.4吨      0.4吨       0.2吨       -                            照相关标
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                                                                                                准处置
                                                                                               处置方按
                                                                          委托       委托
        废机油       机修      0.2吨      0.2吨       0.1吨    0.16吨                          照相关标
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                                                                                                准处置
       硫化镍渣     废水预       -          -           -      10.39吨      -        委托          处置方按
                                                   1-1-170
          赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
                                                                                                      处理标准
                      涉及的                                                 老厂区
排放     主要污染               2018 年    2019 年     2020年   2021年1-6             新厂区处        （国家标
                      生产                                                   处理
  物     物名称                 排放量     排放量      排放量   月排放量                理方法        准或行业
                      工序                                                   方法
                                                                                                        标准）
                       处理                                                             处置          照相关标
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                                           浸出除      浸出除
                               浸出除铁
                                             铁槽        铁槽   浸出除铁槽 碱液喷     碱液喷淋
          硫酸雾       浸出    槽（未检
                                           0.18mg/     3.73mg   1.12mg/m 淋吸收         吸收
                                 出）
                                              m          /m
                                           电积槽                        碱液喷       碱液喷淋
                                                                  电积槽
          硫酸雾       电积        /       0.19mg/        /
                                                                2.62mg/m 淋吸收         吸收
                                              m                                                    《铜、镍、
                                                     硫酸                                          钴工业污
                                                                 硫酸雾：
                                          硫酸雾： 雾：                                            染物排放
废气                            硫酸雾：           0.052m       0.045mg/m
         无组织面                         0.012mg                                                     标准》
                               0.007mg/m             g/m           HCl：
                                             /m                                                    （GB2546
           源废气                                  HCl：        0.11mg/m
                                            HCl：                                                    7-2010）
         （含硫酸                 HCl：            0.125m          氨气：
                        /                 0.107mg                              /          /
         雾、氨气、            0.03mg/m
                                             /m      g/m         0.1mg/m
         HCl、非甲               氨气：/           氨气：        非甲烷总
                                          氨气：/
         烷总烃）               非甲烷总           0.11mg           烃：
                                           非甲烷
                                   烃：/             /m          0.0507mg/
                                          总烃：/
                                                   非甲烷            m
                                                   总烃：
                                          东侧：昼 东侧：
                                           间56.5    昼间
                               东南：昼间    夜间  57.6夜       东侧：昼间
                                50.2夜间     46.9  间48.4         55.5夜间
                                   47.2   南侧：昼 南侧：           46.6
                               西南：白天 间54.8     昼间       南侧：昼间                             《工业企
                                                                             置于厂
                                57.9夜间     夜间  60.9夜         56.3夜间            置于厂房         业厂界环
                                                                             房内、
噪声                               47.3      45.5  间51.2           49.7              内、减振、       境噪声排
           噪声         /                                                    减振、
（dB）                         西北：白天 西侧：昼 西侧：       西侧：昼间            安装隔声         放标准》
                                                                             安装隔
                                56.4夜间   间56.7    昼间         56.6夜间              罩等          （GB1234
                                                                             声罩等
                                   47.1      夜间  57.2夜           48.3                              8－2008）
                               东北：白天    47.5  间47.7       北侧：昼间
                                56.8夜间  北侧：昼 北侧：         58.1夜间
                                   46.8    间54.4    昼间           48.4
                                             夜间  58.8夜
                                             45.4  间49.1
               报告期内，公司主要污染物排放量总体呈逐年下降趋势：（1）2019 年公司
          废水、废渣等主要污染物排放明显下降的主要原因是，生产用主要原材料由钴精
          矿变为钴含量较高的钴中间品，钴中间品杂质成分少，较易处理，处理后的杂质
          较少；（2）公司于 2019 年 6 月对废水车间进行工艺优化升级，也明显降低了
          2019 年度和 2020 年度污染物排放量。（3）2020 年公司老厂区搬迁产量下降也
          是公司污染物排放量减少的原因之一。2018 年起，公司使用活性炭作为成品车
                                                     1-1-171
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                            招股说明书
间吸附剂，产生废活性炭，机修车间产生少量废机油。
     2021 年 1-6 月，公司部分污染物排放有所变动，具体原因：（1）废水中氨
氮增加是因为新厂采用氨皂化工艺技术路线，氨氮排放量相应增加；（2）废有
机溶剂、废活性炭主要由除油设施定期清理产生，2021 年上半年废有机溶剂及
废活性炭使用状况较好，故产生废物较少，废树脂与上述原因类似；（3）废机
油产生增加原因系 2021 年上半年新厂区试生产期间维保项目较多；（4）新增硫
化镍原因系新厂环评批复中将硫化镍列为危废，发行人将其作为危废交由有资质
的企业进行处置；（5）废水处理沉淀渣和浸出冶炼渣增加均系新厂区采用氨皂
化工艺，产生的石膏增加；（6）电积车间硫酸雾排放限值为 40mg/m，监测数
据波动属于正常范围。
     报告期内，发行人委托江西东江环保技术有限公司、赣州市众环同诚金属制
品有限公司进行危险废物的处理，上述公司基本信息如下：
公司名称             江西东江环保技术有限公司
成立日期             2014 年 11 月 3 日
注册资本             5,000 万元
法定代表人           周林
注册地址             江西省丰城市孙渡街道循环经济园区
                     废物的处置及综合利用；废水、废气、噪声的治理；环境保护设施的
                     设计、建设及运营；环保材料、环保再生产品、环保设备的生产与购
主营业务
                     销；环保新产品、新技术的开发、推广及应用。（依法须经批准的项
                     目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     江西东江环保技术有限公司持有编号为赣环危废证字096号的《危险废物经
营许可证》，其《危险废物经营许可证》基本情况如下：
证书编号             赣环危废证字 096 号
有效期限             2018 年 11 月 19 日至 2023 年 11 月 18 日
核准经营方式         收集、贮存、利用、处置
经营设施地址         江西省丰城市孙渡街道循环经济园区
核准经营规模         86,000 吨/年
                     《国家危险废物名录》所列医药废物（HW02），废药物、药品（HW03），
                     农药废物（HW04），废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06），热处
                     理含氰废物（HW07），废矿物油与含矿物油废物（HW08），油/水、
核准经营类别
                     烃/水混合物或乳化液（HW09），精（蒸）馏残渣（HW11），染料、
                     涂料废物（HW12），有机树脂类废物（HW13），新化学药品废物
                     （HW14），感光材料废物（HW16），表面处理废物（HW17），焚
                                          1-1-172
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
                        烧处置残渣（HW18），含金属羰基化合物废物（HW19），含铍废物
                        （HW20），含铬废物（HW21），含铜废物（HW22），含硒废物（HW25），
                        含镉废物（HW26），含碲废物（HW28），含汞废物（HW29），含
                        铊废物（HW30），含铅废物（HW31），无机氟化物废物（HW32），
                        无机氰化物废物（HW33），废酸（HW34），废碱（HW35），石棉
                        废物（HW36），有机氰化物废物（HW38），含醚废物（HW40），
                        其他废物（HW49），废催化剂（HW50）
发证机关                江西省生态环境厅
       赣州市众环同诚金属制品有限公司基本信息如下：
公司名称                赣州市众环同诚金属制品有限公司
成立日期                2010 年 7 月 12 日
注册资本                1,700 万元
法定代表人              熊俊华
注册地址                江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
                        许可项目：进出口代理，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关
                        部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造，有色
                        金属压延加工，有色金属合金、高性能有色金属及合金材料、新型催
主营业务                化材料及助剂销售，有色金属铸造，金属材料制造，金属废料和碎屑
                        加工处理，选矿，常用有色金属冶炼，金属切削加工服务，生产性废
                        旧金属回收，金属链条及其他金属制品制造（除许可业务外，可自主
                        依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
       赣州市众环同诚金属制品有限公司持有编号为赣环危废证字033号《危险废
物经营许可证》，其《危险废物经营许可证》基本情况如下：
证书编号                赣环危废证字 033 号
有效期限                2019 年 9 月 17 日至 2022 年 9 月 16 日
核准经营方式            收集、贮存、利用
经营设施地址            江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
核准经营规模            6,750 吨以内
核准经营类别            《国家危险废物名录》所列 HW17 表面处理废物和 HW46 含镍废物
发证机关                江西省生态环境厅
       根据《国家危险废物名录》发行人排放的危险废物类别及其编号如下：
                                                                       是否属于处置方
序号       危险废物名称                      危险废物类别编号
                                                                       核准经营类别
  1            废油渣                废矿物油与含矿物油废物（HW08）          是
  2            废树脂                   有机树脂类废物（HW13）               是
  3          废有机溶剂          废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）          是
  4           废活性炭                       其他废物（HW49）                是
                                             1-1-173
 赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                       招股说明书
                                                                                 是否属于处置方
 序号       危险废物名称                     危险废物类别编号
                                                                                 核准经营类别
   5           废机油               废矿物油与含矿物油废物（HW08）                    是
   6          硫化镍渣                      含镍废物（HW46）                          是
        从公司排放的危险废物类别来看，江西东江环保技术有限公司和赣州市众环
 同诚金属制品有限公司具备完备的危险废物处理经营资质，处置公司经营过程中
 产生的上述危险废物。
        截至本招股说明书签署日，公司主要环保设施及处理能力如下：
                                                                                       实际运行
排放物      主要污染物名称                主要环保设施               最大处理能力
                                                                                         情况
废水       含重金属废水           废水处理设施                      1,200T/D           正常运行
                                  12 个浸出槽、净化槽废气采用
           浸出车间浸出净化
硫酸雾                            1 套碱液喷淋塔净化＋H15m、        10,000m3/h         正常运行
           废气
                                  Φ0.8m 排气筒排放（1 套）。
                                  槽面塑料小球覆盖＋槽边吸风
                                  ＋ 碱 液 喷 淋 吸 收 ＋ H15m 、
           电积车间铜电积         Φ0.2m 排气筒排放（1 套）；
硫酸雾                                                              1,500+6,000m3/h    正常运行
           废气                   槽面塑料小球覆盖＋槽边吸风
                                  ＋ 碱 液 喷 淋 吸 收 ＋ H15m 、
                                  Φ0.4m 排气筒排放（1 套）
                                  2 个回收槽废气采用 1 套碱
           硫化镍、硫化锌回
硫化氢                            液喷淋塔净化＋H15m、Φ0.4m        6,000m3/h          正常运行
           收槽废气
                                  排气筒排放（1 套）
                                  盐酸储罐大小呼吸废气采用 1
           盐酸储罐大小呼吸
HCl                               套碱液喷淋塔净化＋H15m、Φ        6,000m3/h          正常运行
           废气
                                  0.4m 排气筒排放（1 套）
        2021 年 9 月和 2021 年 12 月，赣州市赣县生态环境局出具《证明》，确认
 发行人所有已建项目和已经开工的在建项目均履行了环评手续。报告期内，公司
 的主要污染物均达标排放，主要污染物排放总量均未超出总量控制指标，未发生
 环保事故或群体性的环保事件，不存在环境保护方面的重大违法违规行为，没有
 因违反环境保护方面的法律、行政法规和规范性文件而受到环境保护行政主管部
 门的行政处罚。
        2、刚果腾远主要污染物、主要处理设施及处理能力
        报告期内，公司子公司刚果腾远主要污染物排放情况如下：
                                             1-1-174
            赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
主要污染        涉及的         2018 年         2019 年                      2021年1-6月
                                                             2020年排放量                        处理方法
物名称        生产工序         排放量          排放量                         排放量
              地表废水
   固体                                                                                      进地表水池，然后
              （主要是         6.5万吨        9.58万吨          9.58万吨     4.79万吨
 悬浮物                                                                                        返回生产使用
                雨水）
含CODcr、
           浸出渣含                                                                          进尾矿库，然后返
油类、Cu、                     5.70万吨       9.74万吨          23.0万吨     17.25万吨
             废水                                                                            回生产循环使用
Mn等废水
                                                                                             进废水池，然后返
                                                                                             回生产循环使用
                                                                                             （盐分进一步提高
高盐分酸
              沉钴废水      15.23万吨         21.68万吨        24.76万吨     18.57万吨       后，结晶析出硫酸
  碱废水
                                                                                             钠用于生产硫化
                                                                                             钠，余水返回生产
                                                                                               循环使用）
浸出渣/冶
                 浸出          5.70万吨       9.73万吨          23.0万吨     17.25万吨           入尾矿库
  炼渣
 废油渣          萃取            8吨            24吨                48吨       36吨            入沸腾炉焚烧
                              电积槽            电积槽           电积槽       电积槽
 硫酸雾          电积                                                                          碱液喷淋吸收
                            0.20mg/m          0.20mg/m         0.20mg/m     0.20mg/m
 硫化氢          沉钴             -           400mg/m          400mg/m       400mg/m           碱液喷淋吸收
二氧化硫      硫酸生产            -           200mg/m          200mg/m       200mg/m           碱液喷淋吸收
三氧化硫      硫酸生产            -            12mg/m           12mg/m       12mg/m            碱液喷淋吸收
                 2018 年 6 月刚果腾远投产，随着各类产品产量增加，污染物排放也逐年增
            加。2020 年度和 2021 年上半年主要污染物排放大幅增加，主要原因是随着刚果
            腾远处理能力增强和生产工艺的提升，增加了低品位矿石的使用，从而导致废水、
            浸出渣/冶炼渣等污染物排放量。
                 刚果腾远的环保处理设施处理能力及运行情况如下：
                          主要污染物                                                         实际运
             排放物                                     主要环保设施        最大处理能力
                            名称                                                             行情况
                                             玻璃钢罩子＋槽边吸风＋2 套水
                        电积车间铜电                                                          正常
             硫酸雾                          喷淋吸收＋H15m、Φ0.6m 排气     60,000m3/h
                        积废气                                                                运行
                                             筒排放（2 套）；
                        沉钴车间生产         2 套碱液喷淋塔净化＋H15m、Φ                     正常
             硫化氢                                                          16,000m3/h
                        废气                 0.6m 排气筒排放（2 套）                          运行
                                             尾气吸收塔＋H45m、Φ0.6m 放                      正常
            二氧化硫    硫酸车间尾气                                         15,000m3/h
                                             空烟囱                                           运行
                                             尾气吸收塔＋H45m、Φ0.6m 放                      正常
            三氧化硫    硫酸车间尾气                                         15,000m3/h
                                             空烟囱                                           运行
             废水、                                                                           正常
                        冶炼废水、废渣       尾矿库                         6,000,000 m3
             废渣                                                                             运行
                                                                                              正常
             地表水     雨水                 地表水池                         40,000 m3
                                                                                              运行
                                                          1-1-175
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                   招股说明书
     2021 年 12 月，刚果（金）国家环境与可持续发展部出具证明，刚果腾远“自
成立至今，一直按照环境领域的法律和法规中的相关规定，运营其管辖下的机械
车间、浓缩和电解厂、制造厂、制酸厂以及采矿活动，并通过相关程序获得了统
一颁发的开采许可证。该公司从未犯过任何严重的关于环境的罪行，也没有受到
过任何严重的环境行政处罚。”
     《刚果腾远补充法律意见书（二）》认为，截至本补充法律意见书出具之日，
刚果腾远遵守国家和地方的环保法律、法规，已经完整取得了生产、经营所必须
的环保方面的前置审批、资质等许可手续，不存在因违反环境保护法律、法规的
重大违法行为，未受到环境保护方面的行政处罚。
     （九）安全生产情况
     1、劳务外包雇主责任引起的机械伤害事故
     （1）事故概况
     腾远钴业将该公司原材料装卸、取样等简单工序以劳务外包方式对外发包。
2019 年 4 月，劳务外包雇主及其雇员在腾远钴业厂区外 15 米道路旁卸车过程中
发生机械伤害事故，致使其一名雇员受伤，伤者送往医院后经抢救无效死亡。
     （2）相关责任认定和处罚结论
     根据赣州市赣县区应急管理局作出的《赣州高新园区“4.22”机械伤害事故
调查报告》，本次事故为责任事故，承包方雇主系该事故的安全责任主体。本次
事故的直接原因系卸车机械制动后因底板湿滑导致滑行后撞击作业人员，间接原
因为作业人员操作规程不到位、存在冒险作业行为，卸车承包方存在对作业环境
存在隐患未予以重视、承包方雇主安全责任主体意识不强等。
     2021 年 1 月、2021 年 9 月，赣县区应急管理局出具《证明》，确认报告期
内发行人未发生安全生产事故，不存在安全生产、危险化学品生产经营管理方面
的违法违规行为，没有因违反安全生产、危险化学品生产经营管理方面的法律、
行政法规和规范性文件而受到应急管理行政主管部门的行政处罚。
     2、刚果腾远意外事件
     （1）意外事件概况
                                   1-1-176
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                   招股说明书
     2020 年 1 月 15 日刚果腾远发生一起因严重雷击导致的意外事件，导致 4 名
员 工 死 亡 。 根 据 刚 果 （ 金 ） 卢 阿 拉 巴 省 矿 业 厅 出 具 的
DIV.MIN/354/8.3/D.K.H/131/2020 号《函件》和 DIV.MIN/354/8.3/D.K.H/581/2020
号《函件》，在事故发生现场对事故原因进行分析并划分事故责任后，该事故的
专项监察小组认定本起事故系由于严重雷击导致硫酸车间的相关设备出现突发
故障，有害物质泄漏致人死亡。本次事故并非人为故意或过失引起，属于不可预
料的意外事件。
     （2）相关政府部门对此事件的处理意见
     根据卢阿拉巴省矿业局出具的 DIV.MIN/354/8.3/D.K.H/581/2020 号《函件》，
确认：“鉴于事故的非人为起因、刚果腾远采取的各项预防和整改措施，矿业局
未因本次事故对公司进行任何行政处罚。”
     根据刚果（金）Laurent Mbako 律师事务所于 2020 年 8 月 22 日出具并经中
国驻刚果民主共和国大使馆于 2020 年 9 月 4 日认证的《刚果腾远法律意见书》，
刚果腾远遵守了所在国相关矿业安全生产和劳动保障的相关规定，安装了必要的
安全装置和安全辅助设备，由此形成了可靠的生产安全条件，为员工提供并要求
员工穿戴劳保用品，执行了必要且充分的安全生产措施，切实履行了符合法律法
规规定的安全生产企业责任，该等意外事件不应归咎于刚果腾远。事故发生后，
刚果腾远及时进行了救援、疏散工作并向刚果矿业局和其他有关部门报告，采取
了必要的事后处置措施。刚果腾远已与遇难者家属达成了相关赔偿协议并支付了
赔偿款，未引发诉讼或其他纠纷。“本次意外事件中不属于归咎于生产经营单位
责任的安全生产事故，亦未造成严重的人员损害后果，刚果腾远采取了妥当合规
的事后处置措施，刚果（金）卢阿拉巴省矿业厅对此予以认可，且并未予以行政
处罚。因此上述情形不构成重大安全生产事故和重大违法违规行为。刚果腾远自
设立以来亦不存在安全生产方面的其他违法行为和行政处罚。”
     报告期内，公司及其子公司未发生涉及国家安全、公共安全、生态安全、生
产安全、公众健康安全等领域的重大安全事故或因此而受到行政处罚。
                                  1-1-177
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                            招股说明书
二、发行人所处行业基本情况
     （一）所属行业及确定依据
     根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行
业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类；根据国家统计局《国民经济行
业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工
业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶炼”和“C3211 铜冶炼”的两个小类。
     （二）行业主管部门、行业监管体制及行业主要法律法规政策
     1、行业主管部门及监管体制
     我国对本行业的监管，主要采用市场调节管理体制，采取政府宏观调控及行
业自律相结合的方式进行管理。相关的管理部门包括国家发展和改革委员会、工
业和信息化部、中国生态环境部、中国有色金属工业协会和中国有色金属协会钴
业分会。
       主管部门                                   主要职责
                          拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计
                          划，负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、
                          货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。承担规划重大
国家发展和改革委员会
                          建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模
                          和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政
                          府投资和涉及重大建设项目的专项规划等
                          研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实
                          施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；按国务院规定权
   工业和信息化部
                          限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信
                          息化固定资产投资项目等
                          建立健全生态环境基本制度；重大生态环境问题的统筹协调和监
                          督管理；监督管理国家减排目标的落实；负责提出生态环境领域
                          固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务
                          院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投
                          资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动
      生态环境部
                          循环经济和生态环保产业发展；环境污染防治的监督管理；指导
                          协调和监督生态保护修复工作；核与辐射安全的监督管理；生态
                          环境准入的监督管理；负责生态环境监测工作；负责应对气候变
                          化工作；组织开展中央生态环境保护督察；统一负责生态环境监
                          督执法等
                          钴行业的全国性自律组织为中国有色金属工业协会，于2001年4
                          月经国务院主管机关批准并核准登记注册。中国有色金属工业协
中国有色金属工业协会      会主要负责协助政府主管部门制定、修订本行业国家标准，负责
                          本行业标准的制定、修订和实施监督；通过调查研究为政府制定
                          行业发展规划、产业政策、有关法律法规提出意见和建议；根据
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       主管部门                                   主要职责
                          政府主管部门的授权和委托，开展行业统计调查工作，采集、整
                          理、加工、分析并发布行业信息。
                          中国有色金属协会钴业分会于2010年4月8日成立，是企业与政府
中国有色金属协会钴业
                          之间的桥梁和钮带，协助政府实施行业管理和维护企业合法权益，
        分会
                          推动行业和企业的健康发展。
     2、行业相关产业政策
     公司的主要产品为锂电池的关键材料，最终应用于 3C 电子产品、新能源汽
车、合金等终端领域，国家和公司所在的江西省对于钴、铜金属行业以及下游电
池行业、终端应用领域的鼓励政策如下：
      政策                          主要内容                      部门        日期
                  到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增
                  强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关
                  键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯
                  电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百
                  公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销
                  售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限
                  定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便
《新能源汽车产
                  利性显著提高。                             国务院
业发展规划                                                                  2020.10
                  力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核   办公厅
（2021-2035年）》
                  心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强
                  国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主
                  流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车
                  实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模
                  化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供
                  给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平
                  和社会运行效率的提升。
                  培育新型消费模式。鼓励基础电信企业通过套
                  餐升级优惠、信用购机等举措，促进 5G终端
关于推动5G加快
                  消费，加快用户向5G迁移。推广5G+VR/AR、     工信部          2020.3
发展的通知
                  赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进
                  新型信息消费。
                  信息、新能源有色金属新材料生产领域的“高
《产业结构调整    容量长寿命二次电池电极材料”、“锂离子电
指导目录（2019    池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料”、   国家发改委       2019.10
年本）》          “高温合金”、“硬质合金”属于鼓励类范
                  围。
关于印发《推动重
                  牢牢把握新一轮产业变革大趋势，大力推动汽
点消费品更新升
                  车产业电动化、智能化、绿色化，积极发展绿 国家发改委、
级畅通资源循环
                  色智能家电，加快推进5G手机商业应用，努 生态环境部、        2019.6
利用实施方案
                  力增强新产品供给保障能力。鼓励新能源汽车   商务部
（2019-2020）》的
                  和5G手机消费
通知
                                       1-1-179
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
      政策                         主要内容                        部门           日期
                    促进汽车消费优化升级，继续实施新能源汽车
                    车辆购置税优惠政策，完善新能源汽车积分管
                    理制度，落实双积分并行管理办法，研究建立
关于印发完善促      碳配额交易制度。进一步扩大和升级信息消
进消费体制机制      费。加快推进5G技术商用，支持企业加大技
                                                                  国务院
实施方案            术研发投入，突破核心技术，带动产品创新，                     2018.9
                                                                  办公厅
（2018-2020年）的   提升智能手机、计算机等产品中高端供给体系
通知                质量。支持可穿戴设备、无人机、智能服务机
                    器人等产品创新和产业化升级。利用物联网、
                    大数据、云计算、人工智能等技术推动各类应
                    用电子产品智能化升级
重点新材料首批
                    镍钴锰酸锂三元材料被列入重点新材料首批
次应用示范指导                                                     工信部        2017.7
                    次应用示范指导目录
目录（2017年版）
                    提出在电池材料领域，“围绕储能与新能源汽
                    车等领域需求，重点发展大容量长寿命储能电
                    池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔，
                    以及低成本高质量的电池级碳酸锂、三元前驱
                    体等”，以及对于有色金属工业加大财税金融
                    支持，“加强财税、金融、贸易等政策与产业
                    政策的衔接，促进银企对接和产融合作，在风
《有色金属工业      险可控、商业可持续的前提下，加大对符合行
                                                                 工业和信息
发展规划            业规范条件、环境保护和安全生产持续达标、                    2016.10
                                                                     化部
（2016-2020年）》 有市场前景和经营效益的骨干企业的融资支
                    持。充分利用现有专项资金渠道，并鼓励地方
                    政府和社会资本加大投入，加快有色金属工业
                    转型升级”
                    提出“航空铝材、电子材料、动力电池材料、
                    高性能硬质合金等精深化加工产品综合保障
                    能力超过70%，基本满足高端装备、新一代信
                    息技术等需求。”
                    指出：“新材料产业以精深加工为方向，着力
《江西省战略性      推动有色金属、有机硅、陶瓷、玻纤复合材料、
                                                                 江西省人民
新兴产业倍增计      生物基纤维向高技术含量、高附加值方向发                      2016.09
                                                                 政府办公厅
划（2016-2020年）》 展。到2020年，力争实现主营业务收入2000
                    亿元以上。”
                    提出在新材料领域，“围绕重点基础产业、战
                    略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需
                    求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结
                    构材料技术，重点是高温合金、高品质特殊钢、
                    先进轻合金、特种工程塑料、高性能纤维及复
                    合材料、特种玻璃与陶瓷等技术及应用”，以
《“十三五”国
                    及在新能源汽车领域，“实施‘纯电驱动’技术转   国务院       2016.08
家科技创新规划》
                    型战略，根据‘三纵三横’研发体系，突破电池与
                    电池管理、电机驱动与电力电子、电动汽车智
                    能化技术、燃料电池动力系统、插电/增程式混
                    合动力系统、纯电动力系统的基础前沿和核心
                    关键技术，完善新能源汽车能耗与安全性相关
                    标准体系，形成完善的电动汽车动力系统技术
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
      政策                          主要内容                       部门           日期
                    体系和产业链，实现各类电动汽车产业化。”
                    提出在强化科技创新引领作用方面，“加快突破
                    新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、
                    生物医药、智能制造等领域核心技术”，以及
                    “支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、
《中国国民经济
                    绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的
和社会发展第十                                                   全国人民代
                    产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、                  2016.03
三个五年规划                                                       表大会
                    增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技
纲要》
                    术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储
                    能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、
                    虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产
                    业化，形成一批新增长点。”
                    要求推动我国装备、技术、标准和服务“走出
《国务院关于推
                    去”，促进国内经济发展和产业转型升级，要
进国际产能和装
                    立足国内优势，推动钢铁、有色行业对外产能
备制造合作的指                                                     国务院       2015.05
                    合作。结合境外矿产资源开发，延伸下游产业
导意见》（国发
                    链，开展铜、铝、铅、锌等有色金属冶炼和深
【2015】30号）
                    加工，带动成套设备出口。
                    指出在产业培育期，积极发挥规划引导和政策
                    激励作用，聚集科技和产业资源，鼓励节能与
《节能与新能源      新能源汽车的开发生产，引导市场消费。大力
汽车产业发展规      推进动力电池技术创新，重点开展动力电池系       国务院       2012.06
划（2012-2020年）》 统安全性、可靠性研究和轻量化设计，加快研
                    制动力电池正负极、隔膜、电解质等关键材料
                    及其生产、控制与检测等装备。
     3、行业政策对发行人经营发展的影响
     （1）有色金属行业政策对发行人经营发展的影响
     当前，我国经济社会发展仍处于重要的战略机遇期。城镇化建设、现代产业
体系建设、节能环保等领域对钴等有色金属材料的需求将持续增长。为确保金属
材料对国民经济发展所起的支撑作用，我国各级政府出台了一系列鼓励国内企业
“走出去”开发金属矿产资源的政策，为公司尤其是子公司刚果腾远的快速发展
提供了难得的契机。
     （2）下游应用领域行业政策对发行人经营发展的影响
     ①3C 电子产品
     3C 电子产品主要依赖市场化需求调节，政府出台的如 5G 政策等刺激相关
电子产品消费升级的措施，一定程度上促进了电子产品的更新换代，有利于刺激
对上游材料的需求。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                  招股说明书
     ②新能源汽车
     随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，发展新能源汽车已经在全球范
围内形成共识。不仅各国政府先后公布了禁售燃油车计划，各大国际整车企业也
陆续发布新能源汽车战略。未来随着支持政策持续推动、技术进步、成本下降、
消费者习惯改变、配套设施普及等因素影响不断深入，全球新能源汽车市场潜力
有望加速释放，加上电动自行车、电动工具等领域的增长潜力，将对动力型锂电
池及其材料的需求起到持续推动增长的趋势。
     2019 年底到 2020 年上半年，为了应对欧盟严格的碳排放考核要求以及对冲
新冠疫情对经济的冲击，欧洲各国密集推出新能源汽车支持政策，如德国连续加
码新能源汽车补贴、欧盟拟免除零排放汽车增值税以及法国发布 88 亿欧元的汽
车援助计划等。欧洲是全球新能源汽车最重要的市场之一，根据 EV Sales 的数
据，2020 年度欧洲电动乘用汽车销量 136.7 万辆，超越中国成为世界最大的电动
乘用车市场。欧洲也是全球主流汽车企业大众、宝马、戴姆勒等的所在地，是将
来主流车企电动化战略发力的重要市场之一，有望成为全球新能源汽车销量增长
的重要支撑。
     作为战略性新兴产业，在各项财税政策支持下，我国新能源汽车行业取得了
举世瞩目的发展成就；自 2012 年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展
规划（2012-2020 年）》以来，新能源汽车产业快速发展，成为引领世界汽车产
业转型的重要力量。根据中国汽车工业协会的数据，2020 年我国新能源汽车销
量达到 136.7 万辆（其中新能源乘用车 124.6 万辆），同比增长 10.9%。2020 年
10 月 20 日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》
提出，到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。按
照我国汽车销量 2011 年至 2020 年年均增速 3.4%测算，预计 2025 年我国汽车整
体销量为 2,991.66 万辆，按 20%渗透率测算 2025 年我国新能源汽车销量预计为
598.33 万辆，较 2020 年复合增长率达 34.35%，将有效带动上游动力电池的增长。
     新能源汽车行业的快速发展带动锂电池及其上游材料行业的快速发展，为发
行人钴盐业务的持续快速发展提供了广阔的发展空间。
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                             招股说明书
     ③合金行业
     钴在合金方面的应用主要用于硬质合金、高温合金。十二五、十三五期间，
国家发布了多项产业政策，支持硬质合金、高温合金行业的发展。目前我国高温
合金整体市场需求约为 4 万吨，供不应求的问题依然显著。
     硬质合金、高温合金行业的稳定发展有利于发行人所在钴行业的良好发展。
     （三）钴行业概况、发展趋势和特点
     1、钴特性及用途
     钴，英文名称 Cobalt，是一种金属元素，元素符号 Co，原子量为 58.93，钴
的熔点为 1,495℃，沸点为 2,870℃。钴为一种银白色金属，在元素周期表上位于
第 VIII 副族，处于铁和镍、铜之间。因此，在自然界中多与上述金属密切伴生
存在。钴具有铁磁性和延展性，电化学性能良好，故钴及钴盐等化合物可应用于
电池材料、磁性材料、化学制品等领域。钴与其他金属的合金具有高温强度高、
耐热性好、硬度大、耐腐蚀性高等特点，故钴是制造高温合金、硬质合金、金刚
石工具等的重要原料。钴因其具有的独特性能而被广泛应用于新能源、电子、高
端装备、航空、机械制造等领域。
     报告期内，发行人钴产品销量、单价、销售金额情况如下：
                                                                                 单位：金属吨、万元
                                        2021 年 1-6 月                             2020 年
产品名称（金属吨）
                             销量           单价          金额        销量          单价        金额
    氯化钴 24.2%           1,450.17          31.17       45,196.66   1,926.07        22.54     43,412.76
    硫酸钴 20.5%             906.06          32.49       29,442.06   1,990.27        21.28     42,355.62
    硫酸钴 21%             1,287.30          32.17       41,406.08    586.96         22.87     13,425.85
 四氧化三钴 73.2%                   -              -             -           -             -            0
   产品销售合计            3,643.54          31.85     116,044.79    4,503.30        22.03     99,194.23
    氯化钴 24.2%                    -              -             -    166.24          3.81        633.8
    硫酸钴 20.5%                    -              -             -           -             -            -
   受托加工合计                     -              -             -    166.24          3.81        633.8
                                           2019 年                                 2018 年
产品名称（金属吨）
                             销量           单价          金额        销量          单价        金额
    氯化钴 24.2%           1,802.07        21.85        39,379.11    1,175.57        43.37     50,982.85
                                              1-1-183
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                         招股说明书
      硫酸钴 20.5%          3,026.94      21.31        64,512.91   1,527.05       44.41      67,816.13
 四氧化三钴 73.2%                47.32      23.01       1,088.90    168.84        46.11       7,784.56
      产品销售合计          4,876.33        21.53   104,980.93     2,871.45       44.08     126,583.53
      氯化钴 24.2%            967.97         3.77       3,651.98   1,815.65        3.12       5,665.60
      硫酸钴 20.5%            358.31         3.82       1,369.79       100         3.82        382.09
      受托加工合计          1,326.29         3.79       5,021.77   1,915.65        3.16       6,047.70
       根据现有工业生产的工艺路线，发行人钴产品应用于 3C 电子产品、新能源
汽车和合金等领域的情况如下：
序号            产品名称                      生产产品                         应用领域
                                                                   动力电池为主，少部分用于
  1              硫酸钴                     三元锂电池
                                                                         3C 电子产品
  2              氯化钴                  钴酸锂电池、电解钴            3C 电子产品、合金
  3            四氧化三钴                   钴酸锂电池                        3C 电子产品
       发行人根据行业的需求变化、产品价格变化及公司自身在产业链中的比较优
势，灵活调节产品类型与产品结构进行柔性生产。因此，发行人可以根据下游需
求变动情况，调整硫酸钴和氯化钴的产销量。
       2、钴行业产业链分布
       钴行业中的主要产品有钴盐（包括氯化钴和硫酸钴等）、钴氧化物（包括四
氧化三钴和氧化钴等）、电解钴及钴粉。从自然界采掘的钴矿石经过富集等处理
后，形成含钴品位较高的矿料，称为钴精矿。钴精矿经加工后制成钴中间品或直
接制成氯化钴、硫酸钴等钴盐产品。钴盐产品经加工后可制成钴氧化物、钴粉及
电解钴等其他钴产品。上述钴产品之后再经过进一步的加工，可形成电池材料、
合金、磁性材料等下游产品。
       近年来，随着“城市矿山”等循环经济理念的兴起，废旧锂电池也逐渐成为
钴产品生产的重要原材料来源。公司本次公开发行股票募集资金投资项目“年产
2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生
产项目（二期）”将部分使用锂电池废料做为原材料生产钴盐等产品。
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                                   钴行业产业链分布图
    注：公司主要产品为氯化钴、硫酸钴和四氧化三钴
     3、钴行业发展情况及发展趋势
     （1）钴行业的发展情况
     钴最早的应用领域是着色剂，受益于锂电池等下游产业的快速发展，2000
年以来钴矿的产量迅速攀升，2020 年世界钴矿产量（金属量）14 万吨1，与 2000
年 3.33 万吨相比增长了 3.20 倍，年均增速 7.44%。由于刚果（金）钴矿存量大、
品位高，加之刚果（金）局势自 2001 年以来显著改善，并在 2018 年底总统大选
后顺利实现权力移交，成为目前钴矿产量最大、增速最快的国家，带动了全球钴
产量的快速增长。
     1
      本段数据来源：《Mineral Industry Surveys》，USGS（美国地质调查局）。
                                           1-1-185
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     （2）钴行业的供给情况
     从钴金属的储量来看，全球钴金属储量分布非常不均衡。根据 USGS（美国
地质勘探局）的《Mineral Industry Surveys》中数据显示，2020 年探明钴矿储量
710 万吨，按照 2020 年 14 万吨开采量估算，可开采年限约为 50 年。钴金属资
源主要集中在刚果（金）、澳大利亚、古巴等地区。其中，刚果（金）储量 360
万吨，占据已探明储量的 50.70%，澳大利亚、古巴分别为 140 万吨、50 万吨，
分别占探明总储量的 19.72%、7.04%。
                                 2020年全球钴资源分布
    数据来源：《Mineral Industry Surveys》,USGS
     根据国家自然资源部的数据，2019 年我国已探明钴资源基础储量为 7.73 万
吨（与 USGS 数据略有差异），占全球总储量的 1.10%。我国已探明的钴资源主
要分布在甘肃、山东、云南、湖北、河北、青海、山西等省份，以甘肃省储量最
多，约占全国的 30%，以上 7 省储量之和约占全国总储量的 70%。我国钴矿分
布地区较广，但钴资源仍相对匮乏，具体表现为储量小、矿石品位低、贫矿多、
伴生成矿多。同时，我国还是全球钴冶炼大国，根据《中国钴业》季刊的数据，
2020 年中国精炼钴产量为 10 万吨（不含逸豪优美科产量），约占全球精炼钴产
量的 69.4%，钴资源主要依赖于从刚果（金）等国家进口。
     根据 USGS 估计，2020 年全球钴矿山开采总量折合金属量约为 14 万吨，比
                                        1-1-186
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2000 年全球开采总量 3.33 万吨增长了 3.20 倍，年均增速 7.44%。目前，全球在
产的大型钴矿山中，超过半数位于刚果（金）。
    数据来源：《Mineral Industry Surveys》,USGS
     钴矿石经过磨矿、浸出和萃取等一系列工序加工，产成精炼钴（包括钴盐、
钴氧化物及钴粉等产品）。由于非洲电力及基础设施薄弱，缺乏钴的下游产业，
全球主要的精炼钴产地并非位于非洲，而是集中在中国、芬兰、加拿大等国家。
根据《中国钴业》季刊的数据，2020 年我国的精炼钴产量在全球占比已达 69.4%，
预计这一比重还将继续上升。
     （3）钴行业的需求情况
     《中国钴业》季刊提供的数据显示：2020 年全球钴消费量约 14.1 万吨，2015
年以来钴消费年复合增长率为 7.14%，2015 年-2020 年，全球钴消费量的变化情
况如下：
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    数据来源：《中国钴业》季刊，2021 年第 1 期
     国内钴行业受下游锂电池及合金行业的带动，同时还受到冶炼、深加工产能
向中国集中的影响，钴产品的消费量呈快速上升的态势。2015年至2020年，国内
钴产品消费量从2015年的4.53万吨增长到2020年的7.8万吨，复合年增长率达
11.46%。
    数据来源：《中国钴业》季刊，2021 年第 1 期
     2015 年至 2020 年，我国钴消费量增长率呈“W”型波动，2016 年增长率较
2015 年有所下滑后，受 2016 年底出台的新能源汽车补贴政策提振，下游需求在
2017 年实现大幅增长。2017 年后我国钴消费量增长放缓，其原因主要有：①2017
年至 2018 年，钴金属价格大幅上涨，抑制了部分需求；②2019 年财政补贴大幅
下降导致下游需求停滞等不利因素，导致 2017 年至 2019 年后我国钴消费量增长
率下降；③2017 年钴金属需求较 2016 年大幅增长后基数增大，导致 2018 年增
长率大幅下降。
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     2020 年下半年新能源汽车行业的快速回暖拉动钴产品消费量迅速上升，实
现 2020 年全年钴消费增长率的提升。
     钴的消费主要集中在如下领域：
   应用领域                                     说明
                  目前市场主流的充电电池为锂离子电池（一般统称为锂电池），这类充电
                  电池在手机、笔记本电脑、数码电子产品（3C 类产品）及电动摩托车、
                  电动汽车领域上等得到广泛应用，随着技术的进一步发展以及国家政策支
   电池材料       持，有望在电动汽车领域得到进一步推广。按下游产品的不同，锂离子电
                  池一般可分为 3C 类锂电池和动力锂电池。这两者的区别在于：锂离子电
                  池的正极材料在 3C 类产品上主要以钴酸锂为主；在电动汽车上主要以三
                  元材料（钴镍锰聚合物、钴镍铝聚合物）、磷酸铁锂等为主。
                  在钢中添加钴可以增强耐磨强度和高温性能，广泛应用于喷气发动机、火
   高温合金
                  箭、燃气轮机的耐热、耐磨部件。
                  钴是硬质合金的重要原材料之一，其与钨构成的硬质合金硬度比工具钢高
   硬质合金
                  几倍。主要应用于切削刀具、钻头等。
    色釉料        主要作为玻璃、陶瓷、搪瓷的着色剂和粘结剂。
                  在永久磁铁中加入钴可提高磁饱和度和磁场强度，同时可显著提高永久磁
   磁性材料
                  铁的居里温度，因此钴也成为生产永久磁性材料的重要原料。
   化工行业       钴主要应用于 PTA 催化剂、石油催化剂、天然气液化催化剂等领域。
                  钴在油漆干燥剂、轮胎粘结剂、医药中间体和饲料添加剂等领域也有广泛
   其他行业
                  的应用。
     进入 21 世纪以来，钴行业的需求模式有两次较大的变动。第一次是地域变
动，即钴的需求从美国及西欧转移到了亚洲。2002 年后，亚洲的需求激增，与
此同时，美国及西欧的需求一直保持稳定，该变化主要是由于产业转移所导致。
第二次是钴的需求领域发生了变化，即化学应用（尤其是电池材料）快速上升，
市场地位超过了冶金应用（如高温合金和硬质合金）。历史上，高温合金一直是
钴的主要终端产品，航空业是运用高温合金范围最广的行业。
     目前，电池行业用量超过高温合金行业，成为了钴的最大的消费终端行业。
《中国钴业》季刊的统计数据显示，2020 年全球钴消费为 14.1 万吨，其中电池
应用为 9.7 万吨，占全球钴应用的 68.8%。电池行业在未来会随着全球移动电子
产品、新一代的电动汽车的增长而飞速发展，钴的电池应用在未来会进一步提高。
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    数据来源：《中国钴业》季刊，2021 年第 1 期
     （4）我国锂电池行业钴产品的需求及其变动情况
     从全球来看，锂电池是目前钴产品最主要的下游需求来源，其占全球钴应用
超过 60%，在我国这一比例更高。《中国钴业》季刊的数据显示，2020 年我国
锂电池的钴产品应用占比达 84.4%，随着锂电池产业向中国转移，这一比例还将
一步提高。
    数据来源：《中国钴业》季刊，2021 年第 1 期
     ①锂电池正极材料发展情况
     正极材料在锂离子电池成本占比较高，且对性能影响较大，是决定技术路线
的主要因素。目前，锂离子电池主要的正极材料包括三元材料（包括镍钴锰 NCM
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和镍钴铝 NCA）、磷酸铁锂（LFP）、钴酸锂（LCO）和锰酸锂 （LMO）。这
四种正极材料性能各有优劣，应用的领域也有所侧重。
                  镍钴锰三元     镍钴铝三元      磷酸铁锂       钴酸锂     锰酸锂
    项目
                  （NCM）        （NCA）         （LFP）      （LCO）    （LMO）
   安全性             较好          较差            优           差         好
  高温性能             优            优             优           优         差
  低温性能             优            优             差           优         优
    成本              较高          较低           较低          高        较高
                                                 磷、铁资源
  原料来源         钴较紧缺       钴较紧缺                    钴较紧缺   锰资源丰富
                                                   丰富
主要应用领域     3C、动力电池    3C、动力电池    动力电池     3C 电池     动力电池
    资料来源：根据公开资料整理
     目前 5G 技术的推广已成为全球新一代信息革命的发展趋势，据 IDC 预测，
2020 年 5G 智能手机出货量将占手机总出货量的 8.9%，到 2023 年 5G 手机全球
市占率将达到 28.1 %。随着 5G 技术的商用化加速、应用场景的增加，智能手机
等移动设备的单机带电量将大幅提升。随着 5G 终端产品的普及率的提升，智能
手机将迎来更新换代需求，推动对钴酸锂正极材料的需求增长。同时，随着技术
创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品，例如可穿戴设备、
AR/VR、消费级无人机等新兴消费电子发展迅速，应用于健康医疗、游戏娱乐、
个人安全等领域，新型产品的不断涌现为钴酸锂正极材料提供了新的需求增长空
间。
     近年来，以三元材料为正极的动力电池因能量密度优势，已经在乘用车领域
大范围取代了过去以磷酸铁锂为正极材料的动力电池，并在小型消费类锂电中部
分替代钴酸锂正极材料。
     近年来，受益于国内车用动力电池、电动工具、电动自行车等应用市场的快
速发展带动，我国 NCM 三元材料的市场规模呈现快速增长态势。根据 GGII 调
研数据，2019 年我国锂电 NCM 三元材料市场规模 285 亿元，同比增长 8.4%；
出货量 19.2 万吨，同比增长 40.4%。2020 年中国锂电三元正极材料出货量 23.6
万吨，同比增长 23%，增长主要系国内以及国外市场需求提升双重带动，三元材
料增速高于锂电池的增速。未来，随着新能源汽车产销量持续攀升，NCM 三元
电池产量的不断扩张将带动 NCM 三元材料市场进一步扩大，未来 5 年 NCM 三
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元材料市场规模年均复合增长率达到 21.2%，2023 年市场规模有望突破 800 亿元。
     根据高工锂电 GGII 提供的数据，2019 年度我国动力电池累计装机量为
62.4GWh，同比增长 9.5%，其中 NCM 三元电池装机量 38.4GWh，同比增长 25.0%；
磷酸铁锂电池装机量 20.2GWh，同比下降 9.0%；锰酸锂电池装机量 0.5GWh，
同比下降 53.6%。除三元电池外，其他类型电池装机量均出现下降。2019 年三元
电池装机占整体装机量比例为 61.5%，较 2018 年提升 7.7 百分点。根据中国汽
车动力电池产业创新联盟的数据，2020 年我国动力电池装车量累计 63.6GWh，
同比累计上升 2.3%。其中三元电池装车量累计 38.9GWh,占总装车量 61.1%，仍
是占比最高的动力电池。
     ②“刀片”电池及其对三元材料电池的影响
     2020 年 3 月，比亚迪正式宣布推出“刀片电池”。据比亚迪相关负责人介
绍，“刀片电池”通过电池芯结构设计，采用新的电池包组装技术，大幅提升电
池体积能量密度，克服了传统磷酸铁锂电池存在的电池容量和续航里程较低的短
板，使得磷酸铁锂电池在体积比能量密度上比传统磷酸铁锂电池提升了 50%，具
有高安全、长寿命等特点。
     磷酸铁锂动力电池相对三元材料电池在低温性能和重量能量密度方面相对
劣势：
     A、在低温性能上，“刀片电池”仍受磷酸铁锂下限零下 20℃的制约，高于
三元电池零下 30℃的温度下限，使得“刀片电池”在北方寒冷地区性能下降更快。
     B、“刀片电池”在重量能量密度突破较为有限，相同质量能量密度下，“刀
片电池”重量可能比三元电池大。
     因此，三元材料电池在重量能量密度、低温性能方面具有较为突出的优势，
刀片电池的出现可能倒逼三元电池加快技术进步，未来三元材料电池能量密度提
高仍有较大空间。刀片电池能否突破磷酸铁锂电池本身固有的重量能力密度和低
温性能劣势，仍待后续配套车型的实际使用情况检验。
     （5）合金行业对钴产品的需求
     钴在合金方面的应用主要用于硬质合金、高温合金。
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     ①硬质合金
     根据上海有色金属网信息，我国硬质合金产量从 2010 年的 2.20 万吨，增至
2019 年的 3.65 万吨，年均复合增长率为 5.79%。2019 年装备制造业、信息技术
等高技术产业发展持续良好，带动了硬质合金产业向高质量方向稳定发展。
     ②高温合金
     前瞻产业研究院数据显示，2012-2018 年全球高温合金市场规模合计 758 亿
美元，年均市场规模约为 108 亿美元；2018 年全球高温合金市场规模为 121.63
亿美元，同比增长 4.8%，预计 2024 年全球高温合金市场规模将达到 173 亿美元。
航空航天领域是高温合金的主要需求来源，当前我国国防建设正处于关键时期，
高温合金市场需求将远超全球市场整体增速。
     十二五、十三五期间，国家发布了多项产业政策，支持高温合金行业的发展。
2019 年我国重点优特钢企业高温合金铸锭产量约为 1.91 万吨，同比增长 32.95%，
钢材产量约为 0.85 万吨，同比增长 50.13%，我国高温合金业务供给出现快速增
长的情况。但目前我国高温合金整体市场需求约为 3 万吨以上，供不应求的问题
依然显著。
     受疫情影响，2020 年度硬质合金、高温合金行业钴需求量有所下滑，但硬
质合金、高温合金行业仍将保持稳定发展，有利于钴行业的良好发展。
     （6）钴行业特点和发展趋势
     ①精制钴盐在产品结构中的比重呈上升趋势
     随着 5G 时代到来，3C 市场的不断发展以及电动汽车市场份额的提高，以
氯化钴和硫酸钴为代表的钴盐在未来钴产品的比重将进一步提升。与此同时，传
统的用于超级合金以及硬质合金等行业的金属钴和钴粉产品用量尽管也在增长，
但在钴产品应用结构中的比例将逐步减少。
     ②全球钴精炼冶金持续向中国转移
     近年来，中国形成了完整的钴产业链，钴湿法冶炼技术已经发展到世界先进
水平，具有很强的竞争力。随着下游需求的不断增长，以本公司、华友钴业、金
川科技等为代表的冶炼厂不断扩产。根据《中国钴业》季刊的数据，2020 年我
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国的精炼钴产量在全球占比已达 69.4%，预计这一比重还将继续上升。
     由于中国企业在生产成本、下游产业链配套方面相比欧美及日韩企业更具有
优势，因此未来很长一段时间，全球精炼钴的产能仍将继续向中国集中，中国的
精炼钴份额将保持增长。
     ③市场集中度越来越高
     未来钴生产企业的市场竞争将是资源、技术、成本、资金、质量、品牌等综
合实力的竞争，国内一些钴生产企业将会因无法适应行业竞争而被其他具备较强
实力的企业收购兼并，或者被市场淘汰出局。
     随着我国对环保越来越重视，环保标准显著提高，特别是 2017 年以来国家
环保核查愈发严格，国内部分企业可能会因为生产过程环保不达标而被责令停
产，或因环保成本过高而亏损。目前，国内的钴冶炼产能主要集中在华友钴业、
金川科技、格林美、腾远钴业、寒锐钴业、佳纳能源等企业。根据《中国钴业》
季刊提供的数据，2020 年包括本公司在内的十家企业的钴冶炼总产能占我国总
产能的 78.5%，未来钴产能有望持续向大的生产企业集中。
     ④行业内企业业务向上下游延伸，产业链拉长
     在钴产品的生产成本中，原材料成本占比较高。报告期内，以铜钴矿为主要
构成的直接材料成本占本公司主营业务成本的 90%左右。拥有稳定且低成本的原
料是钴生产企业的核心竞争力之一。我国国内生产企业主要依靠从刚果（金）等
国进口钴精矿或钴中间品。然而，这些矿产资源大多集中在以嘉能可为代表的国
际巨头公司，国内生产企业议价能力不强，对国内企业的持续健康发展带来不利
影响。在此背景下，国内部分钴生产企业进入钴行业上游——矿山领域，在拥有
丰富钴矿资源的国家进行投资以获取矿石资源，并设立中间品加工基地，以获取
完整产业链所带来的竞争优势。
     与此同时，为提升产品附加值，越来越多的钴生产企业选择了继续延伸产业
链，向下游扩张。对钴生产企业来说，电池材料是前景较好的切入领域。以华友
钴业为代表的钴行业优秀企业都积极转向三元电池材料领域，以增加产品种类多
样性、提高产品差异化程度，获取更多优势。
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     ⑤技术进步推动尾矿及矿渣资源二次回收利用
     刚果（金）的钴矿品位一般介于 0.1%-8%不等，钴品位超过 6%的为高品位
钴矿。刚果（金）早期的钴矿开采及初级冶炼水平较低，以开采高品位钴矿为主。
由于早期开采及初级冶炼水平较低，在开采过程中还产生大量的品位相对较低的
尾矿和矿渣。同时，由于钴铜伴生和早期冶炼技术所限，铜开采和冶炼过程中的
低品位伴生钴回收率较低，也产生大量的含钴矿渣。
     随着高品位矿石供应逐渐减少，以本公司为代表的冶炼技术和装备水平较高
的企业利用这些尾矿和矿渣进行二次开发成为现实，早期积累的低品位尾矿和矿
渣得以大规模处理。例如，欧亚资源的 RTR 项目、中国有色的刚波夫尾矿项目
等都属于这类项目。
     公司自主研发的多样性钴资源回收利用技术采用优溶浸出、选择性除杂、络
合沉钴、钴络合物煅烧等技术有机结合，大大提高了金属回收率，降低了生产成
本。公司不但能将铜矿伴生的低品位钴低成本回收利用，还能将低品位钴矿、次
级中间品等低品位钴资源进行低成本的回收利用，制造出高质量的钴中间品，解
决了多样性资源的高效利用问题。
     ⑥未来全球钴矿供应仍然集中在刚果（金），中国企业对钴资源的获取能力
提升
     刚果（金）钴资源丰富，储量占全球 50%左右。全球前三大钴矿 Mutanda、
TFM、Katanga 均位于刚果（金）境内，刚果（金）钴矿供应占全球 70%左右。
尽管嘉能可自 2019 年年底暂停 Mutanda 的生产，但随着欧亚资源、万宝矿产、
中国有色、金川集团等企业在刚果（金）的新建或扩建项目相继投产，将对冲因
Mutanda 停产造成的钴矿供应减少。目前除刚果（金）以外还有澳大利亚、赞比
亚有在建项目，但进展缓慢，其它国家少有钴矿项目启动。所以，未来全球钴矿
供应将依然集中在刚果（金）。
     随着钴行业的战略地位日益凸显，刚果（金）铜钴矿资源成为矿业企业的必
争之地。2013 年之前，刚果（金）主要的铜钴伴生矿集中于以嘉能可、自由港
（Freeport-McMoRan Inc., 总部位于美国的矿业公司）为代表的欧美企业手中。
近几年，在国家“一带一路”政策背景下，中国企业“走出去”开展国际产能合
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作，中国企业的后发优势逐渐显现出来。洛阳钼业、万宝矿产、中国有色、金川
集团、中铁资源、华友钴业等均在刚果（金）投资铜钴矿山，寒锐钴业、盛屯矿
业以及本公司等中国企业也在刚果（金）设立铜钴湿法冶炼厂，增强资源获取能
力。
     此外，中国企业还在其它国家积极投资钴资源，如中冶瑞木在巴布亚新几内
亚的 Ramu 项目、鹏欣资源在澳大利亚投资的镍钴矿项目、合纵科技在赞比亚的
铜钴渣堆项目，华友钴业、格林美等公司在印度尼西亚投资的镍湿法冶炼项目也
有望成为未来钴资源的供应渠道。未来中资企业在钴行业的话语权将不断提高。
       （四）铜行业概况
       1、铜特性及用途
     铜作为一种基础金属，是全球使用最广泛、最重要的金属之一。早在三千多
年前，铜就被人类发现并使用。铜金属具有优良的延展性、导热性和导电性，其
导电性与导热性均仅次于银，位列所有金属第二位，铜还具有很强的耐腐蚀、抗
有机酸及碱的特性，可以埋入地下或浸入水中而不受腐蚀。由于属性优良以及加
工方便，铜被广泛应用于各个下游行业，主要集中于电力、建筑、家电、交通运
输等行业。
       2、铜行业产业链分布
     铜的整个产业链包括上游铜矿的采选、中游铜的冶炼（矿山和铜废料回收）、
下游的铜加工，最后各类铜材再应用于终端消费领域。近年来，随着我国强化节
能减排，推行绿色制造，发展循环经济，越来越多的铜废料、再生铜也逐渐成为
生产精铜的原料。
     采矿阶段分露天开采、地下开采和浸出法开采，铜矿经过浮选选矿后得到铜
含量相对较高的铜精矿。将铜精矿、废铜经过火法冶炼或者湿法冶炼生产精炼铜。
中游生产的精炼铜为下游产业链提供了铜原材料，经过深加工，形成铜棒、铜管、
铜板、铜线、铜锭、铜条以及铜箔等多种类型产成品，广泛应用于电力电子、建
筑、交通运输等众多领域。
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     3、铜行业发展情况及发展趋势
     （1）铜行业的发展状况
     铜是人类最早使用的金属之一。早在史前时代，人们就开始采掘露天铜矿，
并用获取的铜制造武器、工具和其他器皿，铜的使用对早期人类文明的进步影响
深远。铜是一种存在于地壳和海洋中的金属。铜在地壳中的含量约为 0.01%，在
个别铜矿床中，铜的含量可以达到 3%~5%。自然界中的铜多数以化合铜矿物存在。
     全球铜资源储量总体较为丰富，资源分布较为集中。根据 USGS 发布的《有
色金属商品年鉴 2021》，截至 2020 年，全球可开采铜矿资源储量约为 8.71 亿吨，
智利为全球铜储量最多的国家，占全球的 22.96%，我国储量约 0.26 亿吨，占全
球储量 2.99%。
     由于应用范围广泛，下游行业发展迅速，全球精炼铜产销量均逐年攀升。根
据智利国家铜业委员会的统计数据，全球精炼铜产量由 2011 年的 1,959.45 万吨
上升至 2019 年的 2,361.89 万吨，根据国际铜业研究组织的统计数据，2020 年度
全球精炼铜产量为 2,445.40 万吨，年化增长率 2.49%；根据智利国家铜业委员会
的统计数据，全球精炼铜消费量由 2011 年的 1,956.56 万吨上升至 2019 年的
2,388.64 万吨，根据国际铜业研究组织的统计数据，2020 年度全球精炼铜消费量
为 2,497.20 万吨，年化增长率 2.75%。其中，我国为全球最大的精炼铜产量国及
销量国。
     （2）铜行业的供给情况
     ①铜矿资源的储量情况
     A、全球铜矿资源储量
     全球铜资源储量总体较为丰富。截至 2020 年，全球可开采铜矿资源储量约
8.71 亿吨。全球铜资源分布相对集中。全球蕴藏最丰富的地区共有五个：南美洲
秘鲁和智利境内的安第斯山脉西麓、美国西部的洛杉矶和大坪谷地区、非洲的刚
果和赞比亚、哈萨克斯坦共和国、加拿大东部和中部。截至 2020 年，智利是全
球铜储量最多的国家，储量占全球的 22.96%。
                                   1-1-197
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                               招股说明书
  序号                  国家                           2020 年储量（万吨）                              占比
    1                   智利                                               20,000.00                               22.96%
    2                   秘鲁                                                9,200.00                               10.56%
    3                澳大利亚                                               8,800.00                               10.10%
    4                  俄罗斯                                               6,100.00                               7.00%
    5                  墨西哥                                               5,300.00                               6.08%
    6                   美国                                                4,800.00                               5.51%
    7                   波兰                                                3,200.00                               3.67%
    8                   中国                                                2,600.00                               2.99%
    9               哈萨克斯坦                                              2,000.00                               2.30%
   10               刚果（金）                                              1,900.00                               2.18%
   11                  赞比亚                                               2,100.00                               2.41%
   12                  加拿大                                                   900.00                             1.03%
   13                   德国                                                    200.00                             0.23%
   14                其他国家                                              20,000.00                               22.96%
             全球储量                                                      87,100.00                           100.00%
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴 2021》
     2011 年至 2020 年，全球各年度可开采铜矿资源储量如下：
                            2011年-2020年全球铜矿可开采资源储量
          100000                                                                                             12%
           90000
                                                                                                             10%
           80000
           70000                                                                                             8%
           60000
                                                                                                             6%
           50000
                                                                                                             4%
           40000
           30000                                                                                             2%
           20000
                                                                                                             0%
           10000
              0                                                                                              -2%
                   2011年   2012年   2013年   2014年   2015年   2016年   2017年   2018年   2019年   2020年
                                                 储量（万吨）            增速
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴》
     B、中国铜矿资源储量情况
     2020 年，中国铜资源储量排名世界第八，主要分布在江西、内蒙古、云南
                                                       1-1-198
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                         招股说明书
和西藏四省。中国的铜矿资源预计可开采年限约 25 年，低于世界平均水平。此
外，与世界平均水平相比，我国铜资源在矿床规模、矿石品位和开采难度方面处
于劣势。
     根据 USGS《有色金属商品年鉴》，2011 年至 2019 年我国可开采铜矿资源
储量及全球占比呈下降趋势，2020 年较 2019 年未产生变化。
                       2011年-2020年中国可开采铜矿资源储量
       3100                                                                            5%
                                                                                       5%
       3000
                                                                                       4%
       2900                                                                            4%
                                                                                       3%
       2800
                                                                                       3%
       2700
                                                                                       2%
       2600                                                                            2%
                                                                                       1%
       2500
                                                                                       1%
       2400                                                                            0%
              2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
                                  储量（万吨）          占全球储量比例
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴》
     ②铜矿供应情况
     A、全球铜矿资源供给情况
     2019 年，全球铜矿产量 2,036.10 万吨；2020 年，受新冠疫情影响，部分地
区在 2020 年 4-5 月关闭铜矿，生产中断，严重影响秘鲁等地的铜矿产量，据 USGS
统计，截至 2020 年 7 月，秘鲁铜矿产量较 2019 年同期下降近 25 万吨（23%）。
2020 年全球铜矿产量略有下降，约为 2,019.00 万吨。
                              2019年-2020年全球铜矿产量
                                                                                      单位：万吨
     国家               2019 年                  占比             2020E                占比
     美国                        126.00               6.19%              120.00             5.94%
   澳大利亚                       93.40               4.59%               87.00             4.31%
    加拿大                        57.30               2.81%               57.00             2.82%
                                            1-1-199
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                     招股说明书
     国家               2019 年               占比             2020E               占比
     智利                        579.00          28.44%             570.00               28.23%
     中国                        168.00             8.25%           170.00               8.42%
 刚果（金）                      129.00             6.34%           130.00               6.44%
 哈萨克斯坦                       56.20             2.76%            58.00               2.87%
    墨西哥                        71.50             3.51%            69.00               3.42%
     秘鲁                        246.00          12.08%             220.00               10.90%
     波兰                         39.90             1.96%            40.00               1.98%
    俄罗斯                        80.10             3.93%            85.00               4.21%
    赞比亚                        79.70             3.91%            83.00                4.11%
   其他国家                      310.00          15.23%             330.00               16.34%
   全球产量                   2,036.10         100.00%            2,019.00           100.00%
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴 2021》
     2011 年至 2020 年，全球铜矿产量呈波动上升趋势。2012 年，由于欧盟债务
危机以及智利、印度尼西亚罢工及劳动骚乱频发，当年产量锐减；2017 年至 2019
年，各年度铜矿产量因当年铜矿供应及主要铜矿拥有国的气候、生产条件等的变
化有所波动,2020 年，受新冠肺炎疫情影响，铜矿产量略有降低。截至 2020 年，
全球铜矿产量 2,019.00 万吨，较 2019 年减少 17.10 万吨。
                      2011-2020E全球铜矿产量（万吨）及增速
 2,500                                                                                    15%
 2,000                                                                                    10%
 1,500                                                                                    5%
 1,000                                                                                    0%
   500                                                                                    -5%
     -                                                                                    -10%
         2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年   2020E
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴》
                                          1-1-200
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                       招股说明书
     B、我国铜矿供应情况
     2011 年至 2016 年，我国铜矿生产经历了快速发展，2016 年产量达 190.00
万吨，年化增长率 7.72%；2017 年至 2020 年，受我国铜矿供应限制，我国铜矿
产量有所下降。
                          2011-2020E中国铜矿产量及全球占比
       200                                                                           12%
       180
                                                                                     10%
       160
       140
                                                                                     8%
       120
       100                                                                           6%
        80
                                                                                     4%
        60
        40
                                                                                     2%
        20
         0                                                                           0%
              2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020E
                                       产量（万吨）        占比
    数据来源：USGS《有色金属商品年鉴》
     ③精炼铜供应情况
     A、全球精炼铜供应情况
     2020 年，全球精炼铜产量 2,445.40 万吨，主要供应国为中国、智利、日本、
美国及俄罗斯，合计占全球供应量 66.67%。我国产量 1,047.87 万吨，占全球比
例 42.85%，为世界第一大精炼铜生产国。
                       2020年全球主要精炼铜生产国产量及占比
              国家                      年产量（万吨）                        占比
              中国                                     1,047.87                            42.85%
              智利                                      232.93                             9.53%
              日本                                      158.31                             6.47%
             俄罗斯                                     102.81                             4.20%
              美国                                        88.54                            3.62%
              全球                                     2,445.40                        100.00%
                                            1-1-201
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                   招股说明书
    数据来源：智利国家铜业委员会
     B、我国精炼铜供应情况
     2011 年至 2020 年，全球精炼铜产量逐年上涨，我国保持全球第一大精炼铜
生产国，且产量占全球比例呈上升趋势。
                            2011年-2020年全球精炼铜产量
                                                                                                单位：万吨
      3000
      2500
      2000
      1500
      1000
       500
         0
             2011    2012   2013     2014    2015      2016      2017       2018      2019     2020
    数据来源：智利国家铜业委员会、国际铜业研究组织
                      2011年-2020年我国精炼铜产量及全球占比
      1200                                                                                       45%
                                                                                                 40%
      1000
                                                                                                 35%
       800                                                                                       30%
                                                                                                 25%
       600
                                                                                                 20%
       400                                                                                       15%
                                                                                                 10%
       200
                                                                                                 5%
         0                                                                                       0%
              2011   2012   2013    2014    2015    2016      2017   2018      2019     2020
                                   中国精炼铜产量（万吨）            占比
    数据来源：智利国家铜业委员会、国际铜业研究组织
                                             1-1-202
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                       招股说明书
     ④阴极铜供应情况
     2011 年至 2019 年，全球阴极铜产量由 347.16 万吨上升至 382.47 万吨，年
化增长率 1.22%。智利为全球主要阴极铜生产国，2019 年产量 158.02 万吨，占
全球比例 41.32%。
                      2019年全球主要阴极铜生产国产量及占比情况
         国家名称                    阴极铜产量（万吨）                       占比
              智利                                      158.02                            41.32%
              美国                                       53.49                            13.99%
        刚果（金）                                       84.21                            22.02%
             赞比亚                                      23.76                             6.21%
             墨西哥                                      15.84                             4.14%
              秘鲁                                           6.64                          1.74%
              全球                                      382.47                        100.00%
    数据来源：智利国家铜业委员会
                       2011年-2019年全球阴极铜产量及增速变化
       400                                                                           6%
       390                                                                           5%
                                                                                     4%
       380
                                                                                     3%
       370                                                                           2%
       360                                                                           1%
       350                                                                           0%
                                                                                     -1%
       340
                                                                                     -2%
       330                                                                           -3%
       320                                                                           -4%
               2011    2012   2013   2014    2015     2016     2017   2018   2019
                                      产量（万吨）           增速
    数据来源：智利国家铜业委员会
     （3）铜行业的需求状况
     ①精炼铜消费情况
     根据国际铜业研究组织的统计数据，2020 年全球精铜消费量 2,497.20 万吨，
2020 年中国精铜消费量 1,422.95 万吨，全球占比 56.98%，成为全球最大的精铜
                                            1-1-203
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                     招股说明书
消费国。2011 至 2020 年中国的精铜消费占世界总消费的比重呈上升趋势。
                    图：全球精炼铜消费情况及中国精炼铜消费占比
    2600                                                                                              60%
    2500
                                                                                                      55%
    2400
                                                                                                      50%
    2300
    2200                                                                                              45%
    2100
                                                                                                      40%
    2000
                                                                                                      35%
    1900
    1800                                                                                              30%
           2011年   2012年   2013年   2014年   2015年   2016年   2017年   2018年   2019年    2020年
                              全球消费量（万吨）            中国消费量占比（万吨）
    数据来源：智利国家铜业委员会、国际铜业研究组织、中国有色金属工业协会
                             表：2020年各国精炼铜消费量及占比
            国家                           消费量（万吨）                                   占比
            中国                                             1,422.95                                  56.98%
            美国                                                 176.38                                 7.06%
            日本                                                  83.19                                 3.33%
            韩国                                                  64.46                                 2.58%
           俄罗斯                                                 26.60                                 1.07%
            全球                                             2,497.20                                 100.00%
    数据来源：国际铜业研究组织
     ②精炼铜消费结构
     A、全球精炼铜消费结构
     目前全球铜产品的最大消费领域为电子电气行业，占比约 31%，其次为建筑
行业，占比 29%，第三大主力消费领域为交通运输和基础设施建设等。
                                                 1-1-204
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                            招股说明书
                                      全球精炼铜消费结构
                                       11%
                                                                      31%
                          13%
                          16%
                                                          29%
                        电子电器       建筑    基础建设     交通运输        工业
     B、我国精炼铜消费结构
                                  图：我国精炼铜消费结构
                                              9%
                                 8%
                         7%
                                                                            52%
                         9%
                                   15%
                  电力设备       空调制冷     交通运输     电子产品     建筑       其他
     （4）铜行业的特点及发展趋势
     ①精炼铜产业持续向中国转移
     2020 年，全球精炼铜产量 2,445.40 万吨，同比增长 3.54%，其中，中国产量
1,047.87 万吨，占全球比例 42.85%。从 2011 年至 2020 年，我国保持全球第一大
精炼铜生产国，且占全球产量比例呈上升趋势，全球精炼铜产业将持续向中国集
中。
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     ②铜冶炼、生产的智能化
     随着我国铜冶炼行业技术不断优化，铜冶炼要求日趋严格，我国铜冶炼过程
中能耗逐渐下降。中国有色金属工业协会数据显示，2020 年我国铜冶炼总回收
率 98.7%，同比提高 0.2 个百分点，铜冶炼综合能耗 213.6 千克标煤/吨，同比下
降 5.5%。
     2020 年 4 月 28 日，工信部、国家发改委和自然资源部联合发布《有色金属
行业智能冶炼工厂建设指南（试行）》要求推进工业互联网、大数据、人工智能、
5G 等前沿技术在有色冶炼工厂的应用，建成有色金属智能冶炼工厂，促进企业
转型升级，提升企业的综合竞争力和可持续发展能力。未来，智能化、绿色化将
是我国铜冶炼的发展趋势。
     ③铜在新能源领域的应用成为铜需求的增长点
     随着新能源产业的发展，全球新能源发电领域的铜需求量增加。2018 年，
铜在新能源发电领域的消费量约 257 万吨，同比增长 36%。至 2020 年，全球新
能源领域铜消费量预计可达 400 万吨，约占全球铜消费量的 15%。随着铜在传统
领域应用逐渐饱和，高速发展的新能源产业将为铜的需求带来新的增长点。
     （五）发行人的市场地位和竞争情况
     1、发行人产品或服务的市场地位，与同行业上市公司的比较
     公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，是国内较早专业从事钴湿法
冶炼技术研发与应用的领先企业，为国内领先的钴盐生产企业之一。公司研发实
力雄厚、研发成果显著，主要核心技术人员均具有超过 30 年的冶金行业研发及
企业管理经验。公司拥有 8 项发明专利、20 项实用新型专利，在钴产品的湿法
冶炼上具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势，系国内少有的能自主规划、
设计，并制造湿法冶炼生产线主要生产设备的钴盐生产商，实现了研发能力、项
目实施能力及生产能力的有效融合，提高了综合竞争力。
     报告期内，发行人钴产品产量、销量情况如下：
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                                                                                              单位：金属吨
                  2021 年 1-6 月               2020 年                     2019 年                 2018 年
  项目
                 产量        销量          产量          销量          产量         销量        产量      销量
  氯化钴        1,237.31    1,450.17      2,376.38      2,092.31      2,743.38     2,770.04   3,001.07   2,991.22
  硫酸钴        2,078.92    2,193.36      2,482.58      2,577.23      3,727.19     3,385.25   1,608.46   1,627.05
四氧化三钴              -             -           -               -           -      47.32      181.82    168.84
  合计          3,316.22    3,643.54      4,858.97      4,669.54      6,470.58     6,202.61   4,791.35   4,787.10
           注：上述产销量含受托加工、委托加工
           从技术角度来说，硫酸钴和氯化钴产能之间可以较为容易地互相切换。因此，
    行业内一般会以钴盐中钴的金属量作为产销量的统计口径。
           报告期内，发行人铜产品产量、销量情况如下：
                                                                                                 单位：吨
         项目        2021 年 1-6 月            2020 年                   2019 年               2018 年
         产量               10,489.56                 18,540.57               13,616.02             6,077.46
         销量               10,200.07                 18,141.47               14,329.48             5,378.70
           凭借良好的信誉和优异的产品质量，公司与中伟股份、摩科瑞、万宝矿产、
    湖南雅城、厦门钨业、当升科技、金川科技、杉杉股份等以世界 500 强企业为代
    表的行业内知名企业建立了长期紧密的合作关系。
           为增强原料供应保障能力、降低原料采购周期较长带来的价格波动风险、提
    高公司竞争优势，公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的原
    料采购基地、资源开发基地和产品初加工基地。由于铜钴伴生特点，目前刚果腾
    远已成为公司电积铜的主要生产基地，同时为母公司提供部分钴中间品，并进一
    步向上游矿山勘探、开采延伸。
           上海有色网公开的数据显示，2019 年度国内硫酸钴总产量为 4.39 万金属吨，
    氯化钴总产量为 3.52 万金属吨，合计为 7.91 万金属吨，公司钴盐产量为 6,470.58
    金属吨，占比为 8.18%。根据上海有色网的统计数据，2019 年度公司硫酸钴产量
    占比为 7%，居国内第三位；氯化钴产量占比为 13%，居国内第四位。2020 年度，
    国内硫酸钴总产量为 3.9 万金属吨，氯化钴总产量为 4.3 万吨金属吨，合计为 8.2
    万金属吨。公司钴盐产量为 4,858.97 金属吨，占比为 5.92%；公司硫酸钴产量占
    比为 6.37%；氯化钴产量占比为 5.53%，居国内第五位。2020 年 9 月公司搬迁影
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响了正常生产节奏，导致公司钴产品市场地位有所下降，2021 年 6 月公司已完
成搬迁并顺利达产。
     2、行业的技术水平及特点
     近年来，随着中国钴产业的快速发展，中国钴冶炼、钴新材料加工的技术、
工艺水平总体上得到了较大的提升。根据《中国钴业》季刊提供的数据，2020
年，包括本公司在内的十家企业的钴冶炼总产能占我国总产能的 78.5%，未来钴
盐产能有望持续向大的生产企业集中。随着我国钴行业市场集中度逐渐提高，规
模较大的企业凭借规模优势、资金优势、人才优势和生产经营积累，持续提高技
术水平。国内几家大型钴冶炼企业的技术水平已达世界领先。
     钴的提取工艺一般有两种主要方式，即火法冶炼、湿法冶炼，冶炼工艺特点
对比见下表：
            内容                 火法冶炼                湿法冶炼
         生产规模                  大             灵活配置，适合各种规模
       处理矿石品质               要求高                  要求低
     回收率、综合利用              低                      高
         处理费用                  低                     一般
         生产工艺                短、简单                 复杂
         配套工程                  多                      少
       辅助材料品种                少                      多
         环境污染                  大                      小
         单位投资                  大                      小
         产品形态                 合金类                  盐类
     从以上对比可看出，湿法冶炼工艺与火法冶炼工艺相比，具有更明显的优势。
另外，随着高品位钴矿石的逐渐枯竭，适合火法冶炼的矿石原料也越来越少，近
年来国际上新进入企业普遍采用湿法冶炼工艺进行生产。在国内，钴生产企业已
几乎全部采用湿法冶炼工艺。
     3、行业内的主要企业
     根据《中国钴业》季刊的数据，2020 年我国精炼钴产量约为 10 万吨（不含
逸豪优美科产量），约占全球精炼钴产量的 69.4%，成为世界上最为重要的钴精
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炼生产国。因此，我国国内主要钴精炼企业也是国际钴精炼行业重要企业。
     （1）华友钴业（股票代码：603799）
     华友钴业主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务。华友钴
业产业链涵盖①钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工；②锂电正极材料三元
前驱体产品的研发、生产和销售；③钴新材料产品的深加工。其主要产品包括粗
制氢氧化钴、电积铜、四氧化三钴、硫酸钴和锂电正极材料三元前驱体等。
     2020 年度，华友钴业钴产品产量 33,364 金属吨（含受托加工及自用）、铜
产品产量 98,633 吨（含受托加工）。
     （2）格林美（股票代码：002340）
     格林美主要业务为废旧电池回收与动力电池材料制造、钴镍钨回收与硬质合
金制造、电子废弃物循环利用与高值化利用等，生产销售钴粉体材料、新能源汽
车用动力电池原料和电池材料等产品。
     2020 年度，格林美三元前驱体材料全年总出货量 41,450 吨，正极材料出货
量 7,000 余吨，四氧化三钴出货量 15,429 吨。
     （3）寒锐钴业（股票代码：300618）
     寒锐钴业主要从事金属钴粉及其他钴产品的研发、生产和销售。寒锐钴业主
要产品为钴粉、钴精矿、钴盐和电解铜。
     2020 年度寒锐钴业钴产品产量 6,327.71 金属吨，铜产品产量 27,308.86 吨。
     （4）佳纳能源
     佳纳能源为道氏技术（300409）控股子公司，主要从事钴、铜及三元前驱体
等产品的研发、生产、销售，主要产品包括硫酸钴、碳酸钴、氯化钴和草酸钴等
钴盐以及三元前驱体产品。
     2020 年度，佳纳能源钴盐、三元前驱体等产品产量合计为 30,918.22 实物吨。
     （5）金川集团/金川科技
     金川集团是特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，主要生产镍、铜、钴、
铂族贵金属及有色金属压延加工产品、化工产品、有色金属化学品、有色金属新
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材料等。金川集团具备镍 20 万吨、铜 100 万吨、钴 1 万吨、铂族金属 6000 公斤、
金 30 吨、银 600 吨、硒 200 吨和化工产品 560 万吨的生产能力。
     金川科技（新三板代码：837205）位于甘肃省兰州市，其控股股东兰州金川
科技园有限公司为金川集团全资子公司。金川科技是中国国内主要的金属钴、四
氧化三钴、镍钴锰三元前驱体生产企业之一。2020 年金川科技营业收入为 46.05
亿元。
     4、竞争优势与劣势
     （1）公司的竞争优势
     ①生产技术优势
     公司系国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，一直以来
专注于钴精矿冶炼技术的开发，为国家高新技术企业，拥有发明专利 8 项、实用
新型专利 20 项。公司掌握四氧化三钴、高纯硫酸钴、高纯氯化钴制备技术、锂
电池用高镍低钴低锰三元正极材料前驱体的制备技术、钴溶液深度净化技术、多
样性钴资源回收利用技术等二十余项业内领先技术，形成了一定的技术优势。该
等技术优势为公司现有业务的持续发展和新业务的开拓奠定了良好的基础。此
外，公司凭借多年的技术积累，正在进行多种新技术、新工艺和新产品的研发，
以保持公司的技术领先优势。
     ②工艺设计和设备开发优势
     公司实现了生产技术、工艺流程设计与生产线建造有机结合，拥有较强的设
备设计、建造能力，企业生产相关的主要设备均由公司自行研制建造或自行设计
委托制造。此外，企业可根据自身实际生产情况以及行业内前沿技术水平要求，
适时并迅速地对设备以及相关工艺流程进行改进提升，使改造调整后的设备运行
同生产要求相匹配，并使公司产品在达到相应指标要求的情况下，有效地大幅提
高工作效率、降低生产成本。改进设备的成本与同行业其他企业相比较低，后期
维护的费用也较低，投资回报率较高。
     ③良好的市场口碑和优质客户资源优势
     公司始终围绕“百年腾远，品质领先”的质量方针，不断完善健全公司质量
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管理体系，坚持过程全面质量管理，对一切与产品质量有关的因素进行系统分析
和控制，确保为客户提供质量优异的产品。优质的产品质量和良好的市场口碑，
吸引了众多优质客户，公司现有客户群体涵盖了下游三元前驱体领域中大部分主
要知名企业。
     公司两大核心产品氯化钴和硫酸钴采用的高纯化技术，突破传统工艺解决钴
产品中的杂质去除难题，尤其是影响硫酸钴晶体质量的 Ca、Mg 等杂质。具体来
说，采用结晶母液作为反萃剂深度净化工艺，解决母液净化杂质去除难题，尤其
是生产过程中的杂质富集问题；采用硫酸钴除去磁性异物工艺，公司设计的除磁
管道保证产品磁性异物低于行业标准。凭借过硬的工艺技术，公司生产的氯化钴
和硫酸钴产品质量优于国家标准和行业标准，赢得了当升科技、中伟股份、厦门
钨业、格林美、杉杉股份、金川科技、寒锐钴业等众多行业内知名企业的认可，
并建立了长期紧密的合作关系。
     ④资源获取优势
     在钴产品的生产成本中，原材料成本占比较高。报告期内，以铜钴矿为主要
构成的直接材料成本占本公司主营业务成本的 90%左右。拥有稳定且低成本的原
料是钴生产企业的核心竞争力之一。为增强原料供应保障能力、降低原材料采购
价格波动风险，公司在刚果（金）设立刚果腾远，作为公司在刚果（金）的矿石
原料采购基地和产品初加工基地。2018 年 6 月，刚果腾远（一期）投产，现已
成为公司钴中间品和电积铜的主要生产基地。目前，刚果腾远在刚果（金）取得
两项探矿权和一项采矿权，并与其他优质矿区矿权持有人展开联合开发勘探合
作。
     同时，公司利用自行研发的“多样性钴资源回收利用技术”等一系列核心技
术，高效、低成本地处理各种含钴原料，对于品位低、伴生金属复杂的矿石也能
做到“来者通吃”，大大增加了原料来源的多样性，也是公司资源获取优势的重
要手段。
     刚果腾远的设立和运营为公司保障原料供应、降低原材料采购价格波动风
险、利用当地人工成本红利、充分利用当地价格较低的低品位原料、降低运费成
本等具有十分重要的意义。未来，刚果腾远如能在上游矿产开采方面取得进展，
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将进一步完善公司产业链条，为公司获取更大的竞争优势。
     ⑤管理和人才优势
     公司主要管理团队成员之间有着十余年的合作经历，在公司任职多年，管理
团队之间分工明确、配合默契，能够使公司形成清晰的发展战略目标并得到有效
的落实。经过多年积累，公司在管理、研发及生产领域培养、储备了一支梯队清
晰、专业化合理配置的人才队伍，为公司的健康、持续发展奠定了坚实的基础。
2020 年初公司员工激励计划的实施，也将进一步提升管理和技术人才队伍的稳
定性和积极性，为公司创造更大的发展空间。
     公司拥有一支优秀、稳定的技术团队。公司核心技术人员均毕业于冶金行业
知名高校，主要核心技术人员在冶金行业拥有逾 30 年的研发、生产和企业管理
经验，具有深厚的行业经验积累。公司主要核心技术人员从行业发展趋势到产品
生产工艺、设备自主设计、工厂生产组织再到企业管理流程都有着深入的理解和
应用。主要管理团队的技术储备和经验积累使得公司能够持续准确把握行业的发
展动态，不断更新工艺技术细节，从而保持公司在行业内的技术领先优势，使公
司能够在市场竞争中抢得先机。
     （2）公司的竞争劣势
     ①资本实力相对薄弱、融资渠道单一
     公司作为钴产品生产企业，钴原材料采购地位于非洲，原材料从初加工后再
运回国内进行深加工的整个生产、销售周期约为 3 个月，流动资金占用时间较长。
为了应对原料供应不足风险，公司还需要设定一定的安全库存。
     面对巨大的市场发展潜力，公司急需扩大产能、持续投入研发经费。此外，
公司 2016 年在刚果（金）设立刚果腾远、2018 年 6 月投产，前期生产设施建设
及市场开拓耗用资金较大，银行贷款融资较多，仅靠公司自身积累难以满足公司
流动资金需求。因此，本公司急需拓宽融资渠道，优化资本结构，增强资本实力。
     ②综合实力有待提高
     经过近 20 年的积累，公司在钴盐生产领域已占有一席之地，但与大型钴生
产公司相比，公司在资产规模、生产规模、融资渠道等综合实力方面仍有较大差
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距，在更高层面的竞争中抵御风险的能力还有待提高。加之公司正处于快速发展
阶段，未来生产经营规模还将进一步扩大，在综合管理水平、资金筹集等方面的
能力也有待加强。公司拟通过本次发行募集资金，提高规模化生产能力，增强公
司在国内外市场上的竞争力，提高公司综合实力。
     ③产业链较短
     公司产品主要产品为氯化钴、硫酸钴和电积铜，产品种类相对单一，产业链
较短，受市场波动影响较大，获利空间受到一定程度挤压。因此，公司拟通过本
次发行募集资金延伸产业链，增加产品种类，以提高风险抵御能力、获取更大的
利润空间。
       5、行业发展态势、面临的机遇与挑战
     全球发展新能源汽车成为趋势，储能领域快速增长，5G 时代的到来为 3C
产品的发展带来新的发展机遇，未来锂电池依然是钴的主要消费领域和增长动
力。
     （1）电动汽车是钴消费最主要的增长点
     根据中汽协数据，2020 年我国新能源汽车（纯电动和插电式混合动力汽车）
产销分别为 136.6 万辆和 136.7 万辆。根据高工锂电提供的数据，2019 年度我国
动 力 电池累计装机量 为 62.4GWh ，同比增长 9.5%，其中三元 电池装机量
38.4GWh，同比增长 25.0%；磷酸铁锂电池装机量 20.2GWh，同比下降 9.0%；
锰酸锂电池装机量 0.5GWh，同比下降 53.6%。除三元电池外，其他类型电池装
机量均出现下降。2019 年三元电池装机占整体装机量比例为 61.5%，较 2018 年
提升 7.7 百分点。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2020 年我国动
力电池装车量累计 63.6GWh，同比累计上升 2.3%。其中三元电池装车量累计
38.9GWh,占总装车量 61.1%，仍是占比最高的动力电池。
     自 2012 年国务院发布实施《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020
年）》以来，新能源汽车产业快速发展，成为引领世界汽车产业转型的重要力量。
2020 年 10 月 20 日，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035
年）》提出，到 2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左
右。按照我国汽车销量 2011 年至 2020 年年均增速 3.4%测算，预计 2025 年我国
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汽车整体销量为 2,991.66 万辆，按 20%渗透率测算 2025 年我国新能源汽车销量
预计为 598.33 万辆，较 2020 年复合增长率达 34.35%，将有效带动上游动力电池
的增长。根据中信证券研究报告的预测，即便在考虑受特斯拉等车企使用“无钴
电池”的影响三元电池渗透率下降的假设条件下，2020 年至 2025 年全球钴消费
量年均复合增速仍能保持 6%以上的增长。
     近几年，各国政府大力推动新能源汽车的发展，汽车工业已跨入一个全新时
代，电动汽车逐步替代燃油汽车已成为趋势，挪威、荷兰、德国、印度、法国和
英国等国设定了禁售燃油车的时间表，挪威禁售燃油车的时间均为 2025 年，德
国、印度、英国、荷兰为 2030 年，法国的禁售燃油车的时间为 2040 年。
     在各国政策的导向下，以通用、丰田、大众、宝马与奔驰为代表的传统汽车
巨头也越来越重视新能源汽车的发展，并在新能源汽车上投入大量资金和研发力
量。
     （2）5G 时代的到来为 3C 电池市场带来新的发展机遇
     5G 技术到来之前，智能手机出货量在 2016 年触顶，各国智能手机的渗透率
非常高，市场进入瓶颈期。5G 技术的出现为 3C 市场带来新的发展机遇，IDC
预计 2021 年全球 5G 手机出货量将达到 6,500 万台左右，2022 年有望出现 5G 手
机换机潮，智能手机出货量的提升将持续促进钴消费。
       （六）高耗能高排放特征
       1、发行人属于高耗能高排放行业，主营业务符合国家产业政策和行业准入
条件
     （1）发行人所处行业属于高耗能高排放行业
     ①发行人所处行业属于高耗能行业
     根据国家统计局于 2018 年 2 月 28 日发布的《2017 年国民经济和社会发展
统计公报》，高耗能行业包括“石油加工、炼焦和核燃料加工业，化学原料和化
学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼
和压延加工业，电力、热力生产和供应业”。发行人所处的行业“有色金属冶炼
和压延加工业”属于国家统计局上述文件规定的高耗能行业。
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       根据国家发展和改革委员会办公厅于 2020 年 2 月 25 日发布的《关于明确阶
段性降低用电成本政策落实相关事项的函》，高耗能行业范围为“石油、煤炭及
其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶
炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业”。发
行人所处的行业“有色金属冶炼和压延加工业”属于国家发展和改革委员会上
述文件规定的高耗能行业。
       根据前述有关规定，发行人所处的行业“有色金属冶炼和压延加工业”属于
相关规范性文件规定的高耗能行业。
       ②发行人所处行业属于高排放行业
       根据国务院于 2018 年 6 月 27 日发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 国
发〔2018〕22 号）和工业和信息化部于 2018 年 7 月 23 日发布的《坚决打好工
业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划》，高排放行业包括“钢铁、建材、焦
化、铸造、有色、化工”等行业。发行人所处的行业“有色金属冶炼和压延加工
业”属于相关规范性文件规定的高排放行业。
       （2）发行人不属于高耗能高排放企业
       ①发行人不属于高耗能企业
       A. 发行人生产过程中的耗能相对较低，平均耗能低
       根据《中华人民共和国节约能源法》，“年综合能源消费总量一万吨标准煤
以上的用能单位”与“国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节
能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能
单位”为重点用能单位。
       报告期内，发行人生产经营过程中的能源消耗主要为电力、蒸汽、天然气，
未直接使用煤炭。发行人境内的年主要综合能源消耗情况折算为标准煤数量的具
体情况如下：
             项目                2021 年 1-6 月   2020 年度   2019 年度     2018 年度
             发行人用电量
                                       1,187.12    1,296.39      1,968.82     2,256.13
电力         （万千瓦时）
            折标准煤（吨）             1,458.97    1,593.26      2,419.68     2,772.78
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             项目                 2021 年 1-6 月     2020 年度    2019 年度       2018 年度
         发行人蒸汽用量（万吨）               1.07         2.78            4.09         2.03
蒸汽
            折标准煤（吨）              1,020.78       2,652.12        3,901.86     1,936.62
天然       发行人天然气用量
                                             50.28       66.85             2.03        71.73
  气         （万立方米）
            折标准煤（吨）                668.72        889.11           27.00        954.01
       折标准煤总额（吨）               3,148.47       5,134.49        6,348.54     5,663.41
        营业收入（万元）              127,711.34     100,964.79      120,599.23   156,614.87
         发行人平均能耗
                                        0.025       0.051          0.053        0.036
      （吨标准煤/万元）
      我国单位 GDP 能耗
                                             -      0.571          0.571        0.587
      （吨标准煤/万元）
发行人平均能耗/我国单位 GDP
                                             -     8.93%          9.28%       6.13%
             能耗
注：1、根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），发行人消耗的能源折算标准煤的
系数为：①1 万千瓦时电=1.229 吨标准煤；②发行人蒸汽参数为 1.1MPa，温度为 190℃，过
热蒸汽焓值为 2,795.18KJ/kg，1 万吨蒸汽=954 吨标准煤；③1 万立方米天然气=13.3 吨标准
煤（天然气折算标准煤的系数区间自 11.1 吨标准煤/万立方米天然气至 13.3 吨标准煤/万立方
米天然气，此处采用能源折算标准煤系数高值计算）；
2、我国单位 GDP 能耗来源于 Wind 数据，最终来源为国家统计局。国家统计局未公布 2021
年 1-6 月单位 GDP 能耗数据，故未取得我国 2021 年 1-6 月单位 GDP 能耗数据。
       如上表所示，报告期内，发行人生产过程中的主要能源消耗换算成标准煤计
算单位的综合能源消耗量分别为 5,663.41 吨、6,348.54 吨、5,134.49 吨、3148.47
吨，均低于一万吨；且发行人的平均能耗分别为 0.036 吨标准煤/万元、0.053 吨
标准煤/万元、0.051 吨标准煤/万元、0.025 吨标准煤/万元，除我国 2021 年 1-6
月单位 GDP 能耗数据未有公开数据外，发行人的平均能耗占 2018 年度、2019
年度、2020 年度我国单位 GDP 能耗的比例仅为 6.13%、9.28%、8.93%，低于我
国单位 GDP 能耗。此外，报告期内江西省和赣州市未将发行人指定为重点用能
单位。
       B. 发行人营业成本中能源成本占比较低
       报告期内，发行人生产过程中的能源消耗主要为电力、蒸汽和天然气，未直
接使用煤炭，其境内主要能源采购金额及其占营业成本的比例如下：
                                                                                   单位：万元
                                                                            占母公司营业成
期间           项目               采购数量                采购金额
                                                                                本比重
2021     电力（万千瓦时）              1,187.12                   716.98              0.89%
年1-
6月        蒸汽（万吨）                      1.07                 211.93              0.26%
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期间           项目              采购数量          采购金额
                                                                          本比重
             天然气
                                         50.28            128.99               0.16%
           （万立方米）
                          合计占营业成本比重                              1.31%
         电力（万千瓦时）             1,296.39            782.79               1.00%
2020       蒸汽（万吨）                     2.78          534.88               0.69%
年度
             天然气
                                         66.85            169.39               0.22%
           （万立方米）
                          合计占营业成本比重                                  1.91%
         电力（万千瓦时）             1,968.82           1,184.88              1.21%
2019       蒸汽（万吨）                     4.09          787.55               0.80%
年度
             天然气
                                            2.03               5.09            0.01%
           （万立方米）
                          合计占营业成本比重                                  2.02%
         电力（万千瓦时）             2,256.13           1,316.20              1.14%
2018       蒸汽（万吨）                     2.03          389.92               0.33%
年度
             天然气
                                         71.73                191.8            0.17%
           （万立方米）
                          合计占营业成本比重                                  1.64%
       如上表所示，发行人报告期内各年度主要能源采购金额占营业成本的比例均
未超过 3%，营业成本中能源成本占比较低。
       C. 发行人未被列入 2021 年国家工业专项节能监察企业名单
       根据工业和信息化部发布的《关于下达 2021 年国家工业专项节能监察任务
的通知》（工信部节函〔2021〕171 号），发行人未被列入 2021 年国家重大工
业专项节能监察企业名单。
       根据工业和信息化部于 2012 年发布的《关于开展 2012 年度单位产品能耗限
额标准和高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录执行情况监督检查的通知》，发
行人生产的产品未列入其列示的 28 项单位产品能耗限额强制性国家标准目录。
       D. 发行人未被实施强制性清洁生产审核
       根据国家发展和改革委员会、原环境保护部于 2016 年 5 月 16 日发布的《清
洁生产审核办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部令第 38 号）第八条：
“有下列情形之一的企业，应当实施强制性清洁生产审核：（一）污染物排放超
过国家或者地方规定的排放标准，或者虽未超过国家或者地方规定的排放标准，
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但超过重点污染物排放总量控制指标的；（二）超过单位产品能源消耗限额标准
构成高耗能的”与第九条“本办法第八条第（一）款、第（三）款规定实施强制
性清洁生产审核的企业名单，由所在地县级以上环境保护主管部门按照管理权限
提出，逐级报省级环境保护主管部门核定后确定……本办法第八条第（二）款规
定实施强制性清洁生产审核的企业名单，由所在地县级以上节能主管部门按照管
理权限提出，逐级报省级节能主管部门核定后确定”，经查验，发行人报告期内
未被实施强制性清洁生产审核。
     E．发行人钴单位产品综合能耗符合《镍钴行业清洁生产评价指标体系》的
相关标准
     根据国家发展和改革委员会、原环境保护部、工业和信息化部发布的《镍钴
行业清洁生产评价指标体系》，发行人作为钴冶炼企业，其清洁生产评价中钴单
位产品综合能耗所适用的标准如下：
      指标名称                   I 级基准值              II 级基准值               III 级基准值
单位产品综合能耗指
                            ≤2,300              ≤2,400             ≤2,500
    标（kgce/t钴）
注：根据上述标准，若单位钴产品综合能耗指标≤2,300kgce/t钴，则公司清洁生产水平为国
际清洁生产领先水平；若单位钴产品综合能耗指标≤2,400kgce/t钴，则公司清洁生产水平为
国内清洁生产先进水平；若单位钴产品综合能耗指标≤2,500kgce/t钴，则公司清洁生产水平
为国内清洁生产基本水平。
     报告期内，发行人单位钴产品综合能耗指标如下：
        项目            2021 年 1-6 月         2020 年度         2019 年度            2018 年度
     钴产品电量
                                 1,073.70          1,099.01             1,332.42           1,102.06
   （万千瓦时）
 折标准煤（千克）            1,319,577            1,350,680            1,637,540         1,354,430
钴产品蒸汽（万吨）                   1.07                2.78               4.09               2.03
 折标准煤（千克）            1,020,780            2,652,120            3,901,860         1,936,620
钴产品天然气（万立
                                    50.28               66.85               2.03              71.73
      方米）
 折标准煤（千克）                668,720            889,110              27,000            954,010
折标准煤总额（千克）         3,009,077            4,891,910            5,566,400         4,245,060
钴产品产量（金属吨）             3,129.86          4,858.97             6,470.58           4,791.35
单位产品综合能耗指
                                   961.41          1,006.77              860.26             885.98
  标（kgce/t 钴）
     如上表所示，发行人报告期内钴单位产品综合能耗低于《镍钴行业清洁生产
评价指标体系》中可评价为“国际清洁生产领先水平”的 I 级基准值，主要能源
                                              1-1-218
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资源消耗符合该清洁生产评价指标体系的相关标准。
     F.发行人在生产过程中采取了相应的节能降耗措施
     发行人红金工业园旧厂区于 2020 年 9 月停产，洋塘工业园新厂区于 2020 年
11 月底开始试生产，于 2021 年 6 月正式投产。
     报告期内，发行人于红金工业园旧厂区采取的主要节能降耗措施如下：
     a.发行人采用电力、清洁能源天然气和园区集中供热的电厂蒸汽为生产能
源；
     b.发行人部分使用连续化、大型化、自动化、高效节能设备；
     c.使用集散型控制系统（DCS 系统）控制主要生产操作参数，对工艺过程进
行全控制，提高了生产效能；
     d.发行人选择与工艺匹配的电动机容量，提高功率因数、负载率，减少功率
损耗，节省电能；
     e.发行人针对年耗电量较大的风机、泵等采用变频节电措施，减少对电机和
电网的冲击，延长设备的检修周期和使用寿命；
     f.发行人的机电设备产品优先选用国家及行业推荐的能耗低，效率高的节能
型机电产品和仪器，按工艺生产运行实际情况合理配置设备大小，减少设备能力
空耗，如蒸发结晶采用具有低能耗的蒸汽机械再压缩系统（MVR 系统）、电器
设备采用高效照明灯具等。
     发行人搬迁至洋塘工业园新厂区后，生产过程中的节能降耗措施进行了相应
优化升级，所新增的主要节能降耗措施如下：
     a.发行人根据余热利用系统，将工艺系统中产生的冷凝水与原料液进行换
热，降低蒸汽消耗，提高经济效益和能源综合利用效率；
     b.发行人在萃取车间现有各条产线装备的基础上，通过增加变频器等仪表，
实现车间各条生产线参数可远程监视、远程调节、自动控制，实现降本、提产、
增效；
     c.发行人逐步扩大集散型控制系统（DCS 系统）与蒸汽机械再压缩系统（MVR
                                  1-1-219
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系统）于生产过程中的使用范围。
        ②发行人不属于高排放企业
        A. 发行人对排放的污染物采取了有效的防治措施
        根据江西省生态环境厅发布的《2018 年江西省重点排污单位名录》《2019
年江西省重点排污单位名录》《2020 年江西省重点排污单位名录》，发行人曾
于 2019 年被列入江西省水污染重点排污单位名录，2020 年已经被移出重点排污
单位名录。
        报告期内，发行人在生产经营中产生的主要环境污染物为废气、废水、固体
废弃物和噪声，排放的主要污染物采取了有效的防治措施，具体如下：
        发行人生产经营中产生的主要环境污染物：
        a.危险固体废弃物
 序号      危险废弃物名称           处置方式          处置机构      处置机构资质证书编号
   1           废树脂
   2         废有机溶剂
                                                     江西东江环保   赣环危废证字096号《危
   3           废油渣
                                 交有资质机构进      技术有限公司     险废物经营许可证》
   4          废活性炭             行综合处置、
                                       利用
   5           废机油
                                                     赣州市众环同
                                                                    赣环危废证字033号《危
   6          硫化镍渣                               诚金属制品有
                                                                      险废物经营许可证》
                                                       限公司
        b.其他主要一般污染物
                                                                         处理标准（国家标准
排放物     主要污染物名称         老厂区处理方法        新厂区处理方法
                                                                           或行业标准）
                                                       废水气浮除油-蒸
                COD              中和沉淀+芬顿氧化
                                                           发-冷凝
                                                       废水气浮除油-蒸
             固体悬浮物          中和沉淀+芬顿氧化
                                                           发-冷凝
                                                                         《铜、镍、钴工业
                                                       废水气浮除油-蒸
 废水                                                                    污染物排放标准》
                氨氮             中和沉淀+芬顿氧化     发提氨，氨回收
                                                                         （GB25467-2010）
                                                           循环利用
           含CODcr、油类                               废水气浮除油-蒸
           、Cu、Mn、Zn          中和沉淀+芬顿氧化         发-冷凝
               、Pb
                                                        综合利用，制成   《一般工业固体废
            浸出渣/冶炼渣            综合利用
固体废                                                      建筑材料     物贮存、处置场污
  物                                                    综合利用，制成   染控制标准》（GB
           废水处理沉淀渣            综合利用
                                                            建筑材料       18599－2001）
                                           1-1-220
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                   招股说明书
                                                                          处理标准（国家标准
排放物     主要污染物名称         老厂区处理方法       新厂区处理方法
                                                                            或行业标准）
           生活垃圾和生活                              赣县区环卫部门
                                 赣县区环卫部门清运
             污水处理污泥                                    清运
                  硫酸雾            碱液喷淋吸收         碱液喷淋吸收
           无组织面源废气                                                 《铜、镍、钴工业
 废气      （含硫酸雾、氨                                                 污染物排放标准》
           气、HCl、非甲
                                         /                   /            （GB25467-2010）
               烷总烃）
                                                       置于厂房内、减     《工业企业厂界环
                                 置于厂房内、减振、    振、安装隔声罩     境噪声排放标准》
 噪声              噪声                                      等
                                   安装隔声罩等                           （GB12348－2008
                                                                                ）
        发行人主要环保设施及处理能力：
                      主要污染
序号      排放物                      主要环保设施        最大处理能力       实际运行情况
                        物名称
                      含重金属
  1        废水                       废水处理设施          1,200T/D           正常运行
                        废水
                                  12个浸出槽、净化槽
                      浸出车间     废气采用1套碱液喷
  2                   浸出净化    淋塔净化+H15m、正        10,000m/h           正常运行
                        废气      常运行Φ0.8m排气筒
                                       排放（1套）
                                   槽面塑料小球覆盖+
          硫酸雾                   槽边吸风+碱液喷淋
                                  吸收+H15m、Φ0.2m
                      电积车间
                                   排气筒排放（1套）
  3                   铜电积废                           1,500+6,000m/h        正常运行
                                  ；槽面塑料小球覆盖
                        气
                                  +槽边吸风+碱液喷淋
                                  吸收+H15m、Φ0.4m
                                   排气筒排放（1套）
                                  2个回收槽废气采用1
                      硫化镍、
                                  套碱液喷淋塔净化+H
  4       硫化氢      硫化锌回                              6,000m/h           正常运行
                                   15m、Φ0.4m排气筒
                      收槽废气
                                       排放（1套）
                                  盐酸储罐大小呼吸废
                      盐酸储罐
                                   气采用1套碱液喷淋
  5        HCl        大小呼吸                              6,000m/h           正常运行
                                  塔净化+H15m、Φ0.4
                        废气
                                  m排气筒排放（1套）
        如上表所示，报告期内，发行人环保处理设施运行正常有效，能够有效处理
生产经营中产生的污染物，不存在主要污染物排放超标的情况，主要污染物的处
理符合环保法律法规要求。
        B. 发行人报告期内主要污染物排放量低于相应的排放限值
        根据发行人于 2016 年 3 月 30 日取得的《江西省建设项目主要污染物总量控
制指标确认书（试行）》，发行人于红金工业园区旧厂“年产 19,550t 动力电池
用高性能硫酸钴及 500t 碳酸锂正极前驱体材料技改扩能项目”主要常规污染物
                                             1-1-221
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                      招股说明书
COD、NH3－N、SO2、NOx 排放总量控制指标分别为 13.48t/a、0.072t/a、1.448t/a
和 6.777t/a。发行人红金工业园旧厂区已于 2020 年 9 月停产，洋塘工业园新厂区
于 2020 年 11 月试生产，于 2021 年 6 月正式投产。根据发行人于 2019 年 9 月 6
日取得《江西省建设项目主要污染物总量控制指标确认书（试行）》及于 2019
年 9 月 17 日取得《江西省建设项目主要水污染物总量控制指标置换确认书（暂
行）》，发行人于洋塘工业园新厂区“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品
异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目”主要常规污染物 COD、
NH3-N、SO2、NOx 排放总量控制指标分别为 19.521t/a、3.321t/a、65.91t/a 和
0.075t/a。
     报告期内，发行人生产期间主要污染物的排放情况如下：
                                                                                     单位：吨
                                                                           红金工      洋塘工
                    主要
序                           2021 年      2020       2019       2018       业园旧      业园新
      排放物      污染物
号                            1-6 月      年度       年度       年度       厂区排      厂区排
                    名称
                                                                           放限额      放限额
1                  COD             0.37     1.31       2.58         7.5     13.480       19.521
       废水
2                 NH3-N          0.0332    0.014     0.0064     0.01745      0.072        3.321
3      废气         SO2               -          -          -          -     1.448        65.91
     （有组织
4    排放）        NOx                -          -          -          -     6.777        0.075
     如上表所示，报告期内，发行人生产期间主要污染物排放量的检测值低于相
应的排放限值，主要污染物不存在超量排放的情形。
     ③发行人未产生大量高碳排放，且未被实施强制性清洁生产审核
     如前所述，报告期内，发行人生产过程中所使用的能源主要为电力、蒸汽和
天然气，未直接使用煤炭能源，不会产生大量高碳排放，平均能耗低于我国单位
GDP 能耗水平，符合国家“节能减排”的政策理念，且报告期内未被实施强制
性清洁生产审核。
     （3）主营业务符合国家产业政策和行业准入条件
     发行人的主营业务为钴、铜产品的研发、生产与销售。发行人的核心产品为
氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品为锂电池的关键材料，最终应用于 3C
电子产品、新能源汽车等终端领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建
筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。
                                          1-1-222
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
      ①发行人生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局
      A．报告期内发行人生产经营符合国家产业政策
序号       公司名称              生产经营情况                符合国家产业政策情况
                        发行人从事钴、铜产品的研发、生
  1         发行人      产与销售，主要产品包括氯化钴、     详见下文分析
                        硫酸钴及电积铜
                        赣州摩通为刚果腾远的境内采购平     主营业务不属于《产业结构调
                        台，采购刚果腾远项目建设所需的     整指导目录（2019 年本）》
  2        赣州摩通
                        机械设备、办公设备等工程物资及     第二类限制类项目和第三类
                        生产、生活物资                     淘汰类项目
                        江西新美特报告期内停产，曾从事
  3      江西新美特     蒸压砂加气混凝土砌块的生产和销     报告期内已停产
                        售
                        上海腾远系发行人设在上海的信息
                                                           主营业务不属于《产业结构调
                        交流、获取市场动态的平台；另一
                                                           整指导目录（2019 年本）》
  4        上海腾远     方面则是作为发行人的境内贸易平
                                                           第二类限制类项目和第三类
                        台，借助上海的发达经济区位优势，
                                                           淘汰类项目
                        进行部分钴产品的部分区域销售
                        维克托作为发行人在境外的贸易和
                        结算平台，其生产经营模式为向刚
                                                           不适用我国境内国家产业政
  5         维克托      果腾远采购其生产的铜产品并对外
                                                           策和产业规划布局
                        销售，向刚果腾远采购其生产的钴
                        中间品并销售给发行人
                        香港腾远作为发行人在境外的投资
                        平台，其运营模式为发行人向香港
                                                           不适用我国境内国家产业政
  6        香港腾远     腾远提供资金，香港腾远将资金投
                                                           策和产业规划布局
                        资于刚果腾远，用于其项目建设及
                        后续扩建，并收取资金利息
                        刚果腾远主营业务为生产及销售钴
                        中间品、电积铜等产品，同时从事
                        铜钴矿采购及加工业务，其将电积
                        铜产品和钴中间品销售给维克托，     不适用我国境内国家产业政
  7        刚果腾远
                        由维克托将电积铜产品对外销售给     策和产业规划布局
                        最终客户，同时将钴中间品销售给
                        发行人，供发行人境内生产钴产品
                        使用
      B．发行人的生产经营已纳入相应产业规划布局
      报告期内，发行人主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，主要产品包括
氯化钴、硫酸钴及电积铜。钴产品为锂电池的关键原材料，最终应用于 3C 电子
产品、新能源汽车等终端领域，具体包括：①氯化钴：主要用于制造消费类电池
材料、电镀、干湿指示剂、陶瓷着色剂、油漆干燥剂、医药试剂等；②硫酸钴：
主要用于制造动力电池材料、钴颜料、蓄电池、电镀、陶瓷、搪瓷、釉彩以及用
                                       1-1-223
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
作催化剂、泡沫稳定剂、催干剂等。铜则应用于电子电气、机械制造、国防工业、
建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。
       根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，
发行人主营业务属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“第一类鼓
励类——九、有色金属——4、信息、新能源有色金属新材料生产”产业。发行
人主营业务不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第二类限制类项目
和第三类淘汰类项目。
       《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目
标纲要》《江西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标
纲要》均提出了将“新能源、新材料、新能源汽车”作为战略新兴产业予以重点
发展的目标。发行人的钴盐产品作为新能源行业的重要原材料，符合国家及地方
的产业政策。此外，发行人整体搬迁后的洋塘工业园新厂区即位于赣州市的“中
国稀金谷”，该产业园区的产业布局之一即包括“发展其他稀有金属材料产业，
主要开发新型钴材料、锂材料、镍钴锰三元材料，拓展电子信息器件、三元动力
电池等下游产业”，发行人系“中国稀金谷”园区重点扶持的龙头企业。因此，
发行人的生产经营符合国家和发行人所在的江西省关于推动有色金属特色产业
发展和新能源、新能源汽车产业发展的整体趋势。此外，发行人现行产品硫酸钴
为生产三元锂电池正极材料的重要原材料，符合国家关于推动新能源产业发展的
整体趋势，相关产业政策和产业规划布局情况如下：
                                                                             主要涉及发
                                      相关政策
序号     发布时间      发布机关                           主要内容           行人相关
                                        名称
                                                                               产品
                                                    “1+5+N”产业集群产
                                       《赣州市     值较 2020 年实现倍增。
                                     “1+5+N”工    其中，……有色金属、电
                      中共赣州市                                             硫酸钴、氯
                                     业倍增升级行   子信息、纺织服装、新能
 1       2021/04/23   委、赣州市人                                           化钴、电积
                                        动方案      源及新能源汽车、医药食
                        民政府                                                   铜
                                     （2021—2023   品产业集群产值均达到
                                        年）》      2000 亿元……打造全国
                                                    最大的钴盐生产基地。
                                                    推进有色金属产业集群
                                     《2021 年赣
                      赣州市主攻                    建设。支持建设百亿级钴   硫酸钴、氯
                                     州市工业倍增
 2       2021/04/14   工业倍增升                    盐及三元正极材料产业，   化钴、电积
                                     升级工作要
                      级领导小组                    力争有色金属产业集群         铜
                                         点》
                                                      产值达到 1560 亿元。
 3       2021/03/04   赣州市政府     《赣州市国民   打造电子信息、有色金     硫酸钴、氯
                                         1-1-224
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
                                                                              主要涉及发
                                     相关政策
序号    发布时间       发布机关                           主要内容            行人相关
                                       名称
                                                                                产品
                                    经济和社会发   属、纺织服装、新能源及     化钴、电积
                                    展第十四个五   新能源汽车、医药食品产         铜
                                    年规划和二○   业 5 个 2000 亿级产业集
                                    三五年远景目   群。高标准建设中国稀金
                                      标纲要》     谷……加快稀土、钨及
                                                   铜、钴、锡等其他有色金
                                                   属产业链向后端延伸，提
                                                   升中重稀土核心竞争力。
                                    《中华人民共   发展壮大战略性新兴产
                                    和国国民经济   业需“聚焦新一代信息
                                    和社会发展第   技术、生物技术、新能源、
                      全国人民代                                              氯化钴、硫
 4     2021/03/12                   十四个五年规   新材料、高端装备、新能
                        表大会                                                    酸钴
                                    划和 2035 年   源汽车、绿色环保以及航
                                    远景目标纲     空航天、海洋装备等产
                                    要》           业”。
                                                   发挥有色资源优势，以高
                                    《江西省国民   端应用、终端产品为主攻
                                    经济和社会发   方向……打造全国有色
                                                                              硫酸钴、氯
                      江西省人民    展第十四个五   金属产业重要基地。……
 5     2021/02/05                                                             化钴、电积
                        政府        年规划和二〇   发展光伏、锂电等新能源
                                                                                  铜
                                    三五年远景目   产业。……打造全国新能
                                    标纲要》       源产业重要基地，建设世
                                                   界级新能源产业集聚区。
                                                   到 2025 年，我国新能源
                                                   汽车市场竞争力明显增
                                                   强，动力电池、驱动电机、
                                                   车用操作系统等关键技
                                                   术取得重大突破，安全水
                                    《新能源汽车   平全面提升……力争经
                      国务院办公    产业发展规划   过 15 年的持续努力，我
 6     2020/10/20                                                               硫酸钴
                          厅        （2021-2035    国新能源汽车核心技术
                                    年）》         达到国际先进水平，质量
                                                   品牌具备较强国际竞争
                                                   力。纯电动汽车成为新销
                                                   售车辆的主流，公共领域
                                                   用车全面电动化，燃料电
                                                   池汽车实现商业化应用。
                                                   巩固产业升级势头需
                                    《推动重点消   “牢牢把握新一轮产业
                     国家发展和     费品更新升级   变革大趋势，大力推动汽
                     改革委员会、   畅通资源循环   车产业电动化、智能化、     硫酸钴、氯
 7     2019/06/03
                     生态环境部、   利用实施方案   绿色化，积极发展绿色智         化钴
                       商务部       （2019-2020    能家电，加快推进 5G 手
                                    年）》         机商业应用，努力增强新
                                                   产品供给保障能力”。
                      江西省人民    《江西省       产业高质量跨越式发展。     硫酸钴、氯
 8     2019/02/26
                        政府        “2+6+N”产    重点产业规模迈上新台       化钴、电积
                                        1-1-225
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                               招股说明书
                                                                             主要涉及发
                                     相关政策
序号     发布时间      发布机关                           主要内容           行人相关
                                       名称
                                                                               产品
                                   业高质量跨越    阶。其中，有色金属、电        铜
                                   式发展行动计    子信息 2 个产业主营业务
                                   划（2019-2023   收入迈上万亿级。
                                   年左右）》
                                                   以赣州市为重点，发
                                                   挥……赣州腾远钴业新
                                   《江西省有色
                                                   材料股份有限公司的龙     硫酸钴、氯
                      江西省人民   金属产业高质
 9       2019/02/26                                头作用，大力发展锡、锑、 化钴、电积
                        政府       量跨越式发展
                                                   铟、钴等金属产业，继续       铜
                                   行动方案》
                                                   保持我省锡、钴的全国领
                                                   先优势。
                                                   硫酸钴下游的主要应用
                                   《战略性新兴
                                                   领域被列入战略新兴产
 10      2018/11/07   国家统计局   产业分类                                   硫酸钴
                                                   业之“5.2.2 新能源汽车
                                   （2018）》
                                                   储能装置制造”。
                                   《完善促进消
                                   费体制机制实    促进汽车消费优化升
                      国务院办公
 11      2018/09/24                施方案          级……完善新能源汽车       硫酸钴
                          厅
                                   （2018—2020    积分管理制度。
                                   年）》
                                                   产业布局：3.其他稀有金
                                                   属材料产业，主要开发新
                                                   型钴材料、锂材料、镍钴
                                                   锰三元材料，拓展电子信
                                                   息器件、三元动力电池等
                                   《中国稀金谷    下游产业。做大做强龙头 硫酸钴、氯
                      赣县区工业
 12       2017/06                  建设发展规      企业。重点扶持赣州腾远 化钴、电积
                      和信息化局
                                   划》            钴业有限公司等一批规       铜
                                                   模较大、效益较好、带动
                                                   能力较强的重点企
                                                   业……促进稀土稀有金
                                                   属新材料及应用产业转
                                                   型升级。
                                                   新材料产业以“精深加
                                   《江西省战略
                                                   工为方向，着力推动有色
                                   性新兴产业倍
                      江西省人民                   金属……向高技术含量、 硫酸钴、氯
 13      2016/09/29                增计划
                      政府办公厅                   高附加值方向发展。到       化钴
                                   （2016-2020
                                                   2020 年，力争实现主营业
                                   年）》
                                                   务收入 2000 亿元以上”。
       ②发行人主营业务符合行业准入条件
       A. 发行人及其子公司已取得生产及经营危险化学品所需相关资质及相关许
可、备案
       a.发行人已取得江西省应急管理厅于 2021 年 5 月 13 日颁发的证号为（赣）
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                    招股说明书
WH 安许证字〔2021〕1123 号的《安全生产许可证》，许可范围为钴系列产品（硫
酸钴、氯化钴）金属量 6500t/a，有效期至 2024 年 5 月 12 日。
     b.发行人已取得江西省应急管理厅、应急管理部化学品登记中心颁发的证号
为 360710123 的《危险化学品登记证》，危险化学品登记品种为盐酸、硫酸、氢
氧化钠溶液（含量≥30%）、硫化钠、氯化钴、硫酸钴、氨、硫磺、二氧化硫、
氨溶液（含氨>10%），有效期为 2020 年 4 月 24 日至 2023 年 4 月 23 日。
     c.上海腾远已取得上海浦东新区应急管理局颁发的编号为沪（浦）应急管危
经许〔2020〕202500 的《危险化学品经营许可证》，许可范围为经营（不带储
存设施），经营品名为硫酸钴、氯化钴，有效期为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年
7 月 13 日。
     B. 根据国家发展改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2020 年
版）》，发行人从事的生产经营项目不属于禁止准入类。
     2、发行人具有排污许可证，发行人主要能源资源消耗和污染物排放符合国
家法律法规和国家标准
     （1）发行人已取得排污许可证
     发行人已取得赣州市生态环境局于 2021 年 6 月 23 日颁发的编号为
91360721759978573P001P 的《排污许可证》，主要污染物类别为废气、废水，
有效期至 2026 年 6 月 28 日。
     本次募投项目在镍中间品萃取、三元前驱体制备及综合回收、硫磺制酸等过
程中产生新增污染物，相关新增污染物及排放位置未在当前《排污许可证》范围，
项目建成后，发行人需根据相关排污情况变化申请《排污许可证》的变更。
     （2）发行人主要能源资源消耗和污染物排放符合国家法律法规和国家标准
     ①发行人主要能源资源消耗符合国家法律法规和国家标准
     根据《中华人民共和国节约能源法》的规定，国家鼓励、支持开发和利用新
能源、可再生能源。发行人积极响应国家发展清洁能源的号召，生产过程中所使
用的能源主要为电力、蒸汽和天然气，不涉及煤等高污染燃料使用，且其在报告
期内致力于提高产能的同时降低能耗，优化生产工艺。报告期内，发行人生产耗
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用的电力、蒸汽、天然气等能源的金额占营业成本的比重较小，其平均能耗情况
低于我国单位 GDP 能耗，不属于重点高耗能企业监察范围，不存在单位产品能
源消耗限额强制性国家标准，不存在被实施强制性清洁生产审核的情况。故发行
人在日常生产经营过程中积极响应国家“节能减排”政策，主要能源资源消耗符
合国家法律法规中节约能源、利用新能源的要求。
     根据保荐机构、发行人律师对工业和信息化部、国家节能中心、江西省工业
和信息化厅、江西省能源局、赣州市工业和信息化局等政府部门网站的查询并经
发行人确认，发行人未受到过有关能源消耗方面的行政处罚。
     ②发行人主要污染物排放符合国家法律法规和国家标准
     报告期内，发行人在生产经营过程中产生的主要污染物排放均能达到国家相
应排放标准。具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行
人所处行业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之“1”。
     报告期内，发行人聘请第三方检测机构根据《铜、镍、钴工业污染物排放标
准》（GB25467-2010）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）
和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）对废水排放、废气排放和噪声进行
检测。根据历次检测结果，发行人主要污染物排放情况均符合相关法律法规、国
家标准的要求，不存在主要污染物排放超标的情况。
     根据赣州市赣县生态环境局于 2020 年 9 月、2021 年 1 月、2021 年 9 月和 2021
年 12 月出具的《证明》，确认发行人及江西新美特所有已建项目和已经开工的
在建项目均履行了环评手续。自设立以来，上述公司的主要污染物均达标排放，
主要污染物排放总量均未超出总量控制指标，未发生环保事故或群体性的环保事
件，不存在环境保护方面的重大违法违规行为，没有因违反环境保护方面的法律、
行政法规和规范性文件而受到环境保护行政主管部门的行政处罚。
     3、发行人未曾发生环保事故、重大群体性环保事件或受到环保行政处罚，
以及有关公司执行国家产业政策和环保守法情况的媒体报道的情况
     （1）发行人未曾发生环保事故、重大群体性环保事件或受到环保行政处罚
     就上述问题，保荐机构及发行人律师查询了赣州市生态环境局网站、江西省
生态环境厅网站、中华人民共和国生态环境部网站，并走访了赣州市赣县生态环
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境局，取得了赣州市赣县生态环境局于 2020 年 9 月、2021 年 1 月、2021 年 9 月
和 2021 年 12 月出具的《证明》，报告期内发行人不存在发生环保事故、重大群
体性环保事件或受到环保行政处罚的情形。
     就刚果腾远的环保合规情况，刚果腾远取得了刚果（金）环境和可持续发展
部于 2021 年 12 月 8 日出具的相关证明文件，认为“该公司自成立至今，一直按
照环境领域的法律和法规中的相关规定，运营其管辖下的机械车间、浓缩和电解
厂、制造厂、制酸厂以及采矿活动，并通过相关程序获得了统一颁发的开采许可
证。该公司从未犯过任何严重的关于环境的罪行，也没有受到过任何严重的环境
行政处罚”。同时刚果（金）Laurent Mbako 律师事务所在 2021 年 9 月 7 日出具
并经中国驻刚果民主共和国大使馆于 2021 年 9 月 20 日认证的《刚果腾远补充法
律意见书（二）》中认为，截至本补充法律意见书出具之日，刚果腾远遵守国家
和地方的环保法律、法规，已经完整取得了生产、经营所必须的环保方面的前置
审批、资质等许可手续，不存在因违反环境保护法律、法规的重大违法行为，未
受到环境保护方面的行政处罚。
     （2）发行人执行国家产业政策和环保守法情况的媒体报道情况
     根据对赣县生态环境局的走访确认，以及结合国家企业信用信息公示系统、
信用中国、赣州市赣县生态环境局、赣州市生态环境局、江西省生态环境厅、中
华人民共和国生态环境部，以及赣州市赣县区发展和改革委员会、赣州市发展和
改革委员会、江西省发展和改革委员会、中华人民共和国国家发展和改革委员会
等政府部门网站的查询结果（查询时间为 2021 年 12 月 8 日），以及以发行人名
称核心字号“腾远钴业”为关键词，还以“腾远钴业”分别结合“环保”“排污”“污
染”“违法”“处罚”“投诉”“举报”“政策”“守法”为关键词在百度搜索、360 搜索、搜
狗搜索、企查查等公开信息网站进行检索（查询时间为 2021 年 12 月 8 日），报
告期内，有关发行人环保方面的信访投诉信息，主要系发行人红金工业园旧厂区
周边群众通过信访投诉渠道反映的发行人存在“刺鼻气味飘出”、“废水直排入河”
以及搬迁至洋塘工业园新厂区后反映的“废水处理工艺不达标”“石膏渣污染环
境”的情形。具体情况如下：
     ① 投诉人所称“刺鼻气味”主要系发行人原料的挥发性气味
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     根据发行人的说明、赣县生态环境局的走访确认以及相关信访回复的公示信
息，信访投诉信息所述的气味主要系发行人曾存在采购浮选矿的情形，该等原料
在上游加工过程中系通过添加选矿剂浮选出高品位矿石后出售，因此浮选矿原料
自带有选矿剂的挥发性气味。发行人浮选矿原系存放在原料大棚中，且距离居民
区较近，因此存在气味挥发至周边环境的情形。发行人红金工业园旧厂区内配套
有废气处理设施，报告期内正常运转，采取了碱液喷淋吸收、收集至排气筒排放
等措施，并定期检测废气主要污染物数据并进行公示，同时委托了第三方检测机
构进行检测，均未出现超标情形，因此，发行人不存在排放对人体造成严重损害
气体、主要污染物超标的情形。
     ②发行人不存在被投诉的废水直排入河情形
     发行人位于红金工业园旧厂区内配套有污水处理设施，厂区生产和生活废水
处理达标后，再经红金工业园排水管沟流经约 1.5km 排入贡江。同时，发行人在
厂区废水处理站废水入口和最终排放口安装水质（pH、CODcr、流量）在线监测
装置，监测污水排放情况。报告期内，发行人废水处理设施运转正常，同时发行
人对废水主要污染物情况定期进行监测并公示监测信息，并委托第三方机构进行
检测，均未发生超标情况。同时，根据信访处理情况公示信息，赣州高新区管委
会、赣州市赣县区生态环境局等主管部门在接到群众信访投诉后均进行了现场调
查，“未发现该公司“一企一管”以外的其他管道排水，也未发现该企业贡江排
污口废水有恶臭味，该公司每天进行废水监测，水样未超标，举报内容不属实”。
     ③发行人搬迁至洋塘工业园新厂区后废水、废渣处理符合相关规定
     发行人 2020 年 9 月整体搬迁至洋塘工业园新厂区，新厂区位于赣县茅店新
材料产业基地中央区域。发行人厂址周围主要为锂电池三元材料及应用产业、稀
土新材料产业和智能装备制造产业企业，卫生防护距离范围内没有居民居住区、
医院、学校等环境敏感保护目标，该产业基地距离村庄、居民区较远。
     根据对赣县生态环境局的走访确认，关于信访所称的发行人“氨氮废水处理
工艺不达标，蒸硫酸铵废水用石灰调 pH 值后，产生大量石膏渣含铵根、重金属
严重超标，污染周边环境”问题，赣县区政府相关部门派员实地调查核实。具体
情况如下：
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     A.关于氨氮废水处理工艺不达标问题。现场检查时，该公司污水处理设施及
在线监控系统正常运行，废水正常排入洋塘污水处理厂。经调阅相关在线监控数
据台账，该公司投产后至今的废水在线监控数据均正常，未见超标情况。经监测，
结果显示生产废水 pH、COD、氨氮、铜、钴、锌、铅、砷、镉等各项污染物指
标均符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467—2010）间接排放标准。
     B.关于石膏渣污染周边环境问题。该公司在厂区内建有石膏库用于临时堆放
产生的石膏渣，分别与信丰县丰固水泥有限公司和赣州市堡山硫石膏开发利用有
限公司签订了石膏渣加工处理协议，定期委托两家公司清运石膏渣进行综合利
用，经查有石膏渣处置台账，产生量与处置量相符，未向自然环境倾倒，不存在
污染周边环境的情况。经现场采样监测，因一般固体废物无重金属和铵的检测标
准，故参考比较《危险废物鉴别标准-毒性物质含量鉴别》（GB5085.6-2007）标
准和《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）指标
中的第二类用地筛选值，结果显示石膏渣铜、钴、锰、锌、铅、砷、镉、铵等各
项污染物检测数值均低于 GB 5085.6-2007 和 GB 36600-2018 标准中相关指标。
     综上所述，该件反映的问题不属实。
     就上述问题，保荐机构及发行人律师走访了赣州市赣县生态环境局，对群众
信访投诉情况进行了访谈核实，就上述反映的关于发行人的环保问题，相关主管
部门进行了实地调查核实，确认发行人报告期内不存在环境保护方面的违法违规
行为。同时，赣县区生态环境局分别于 2020 年 9 月、2021 年 1 月、2021 年 9 月
和 2021 年 12 月分别出具证明，确认报告期内，公司主要污染物排放总量均未超
出总量控制指标。自公司设立以来，未发生环保事故或群体性的环保事件，不存
在环境保护方面的重大违法违规行为，没有因违反环境保护方面的法律、行政法
规和规范性文件而受到环境保护行政主管部门的行政处罚。
     4、发行人已建、在建、拟建项目不属于高耗能高排放项目，其审批、核准、
备案、环评等程序及履行情况，相关风险以及对公司生产经营的影响
     （1）发行人已建、在建、拟建项目是否属于高耗能高排放项目及履行审批、
核准、备案、环评等程序情况
     发行人及子公司自设立以来已建、在建、拟建项目履行投资项目批准或备案、
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环境影响评价等程序情况如下：
                                                                       竣工环保        项目
主体        项目名称             备案/批准时间          环评批复时间
                                                                       验收时间        状态
        1,000吨钴产品项目
                                    2003/12               2005/07       2008/01
        （附600吨电解铜）
                                  第一次备案
        3000吨钴系列产品
                                    2011/01        第一次批复2012/05
        技改项目（附3000                                                2016/06
                                  第二次备案       第二次批复2014/04
        吨电解铜）                                                                   已停产
                                    2013/08
        19,550吨动力电池
        用高性能硫酸钴及5
 发                                 2015/11               2016/09       2017/06
        00吨碳酸锂正极前
 行
        驱体材料
 人
        三元锂电池正极材
        料前驱体制备和金            2017/02               2017/03       已终止       已终止
        属钴生产项目
        年产2万吨钴、1万
        吨镍金属量系列产
        品异地智能化技术            2019/07               2019/10        在建          在建
        改造升级及原辅材
        料配套生产项目
        利用8万吨钴浸出废
江西
        渣年产40万立方米
新美                                2013/02               2013/03       2015/12      已停产
        蒸压砂加气混凝土
  特
        砌块项目
                                                   根据《刚果腾远法律意见书》：      已建（
                                                   刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐      其中一
                                                   市城市环境协调、自然保护及可      期、二
 刚                                                持续发展局于2016年5月26日出       期工程
 果     刚果（金）钴铜湿                           具第840/062/CUECN-DD/LBA/K        已建设
                                       -
 腾     法冶炼工程项目                             ZI/2016号《环评调查》，认定该     完成，
 远                                                项目“可行”；刚果（金）矿业      三期工
                                                   部总秘书处矿业环保部于2016年      程已开
                                                   8月26日出具的针对刚果腾远取       工建设
                                                   得冶炼许可的有利环境影响评价        ）
       如上表所示，发行人自设立以来的已建、在建、拟建项目所属行业主要集中
于“C32 有色金属冶炼和压延加工业”大类中的“C3219 其他常用有色金属冶
炼”和“C3211 铜冶炼”的两个小类。如前所述，上述行业属于相关规范性文件
规定的高耗能高排放行业。
       但根据发行人报告期内运行的建设项目的实际耗能和污染物排放情况来看
（具体分析详见招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业基
本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之“1”），发行人报告期内的建设项
目平均能耗低于我国单位 GDP 能耗，且发行人未被国家和地方列入重点高耗能
行业监察范围、未被要求实施强制性清洁生产审核，并在生产过程中采取了相应
的节能降耗措施，生产过程中亦未产生大量高碳排放，主要污染物的排放总量低
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于环保部门批准的总量控制指标，综上，发行人报告期内运行及目前在建的项目
不属于高耗能高排放项目。
     （2）项目关停风险及影响
     ①发行人境内建设项目情况
     如上表所示，发行人前述三个建设项目即“1000 吨钴产品项目（附 600 吨
电解铜）”“3000 吨钴系列产品技改项目（附 3000 吨电解铜）”“19550 吨动
力电池用高性能硫酸钴及 500 吨碳酸锂正极前驱体材料项目”，因红金工业园旧
厂区整体搬迁已于 2020 年 9 月停产。同样位于红金工业园旧厂区的“三元锂电
池正极材料前驱体制备和金属钴生产项目”为发行人前次首发申报拟募集资金
投资项目，因募集资金未到位而未实际实施。控股子公司江西新美特原“利用 8
万吨钴浸出废渣年产 40 万立方米蒸压砂加气混凝土砌块项目”，因该项目规模
较小、经济效益不佳已停产。上述项目停产或终止系因发行人厂区整体搬迁及经
营规划调整，不存在被强制关停的情形。
     发行人自红金工业园旧厂区整体搬迁至洋塘工业园新厂区，并建设“年产 2
万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产
项目”。该项目分二期规划，其中一期项目系原红金工业园旧厂区项目异地重建，
主要产品为硫酸钴、氯化钴、电积铜等产品。二期项目为发行人拟建设的募集资
金投资项目，主要产品为硫酸钴、氯化钴、电积钴、三元前驱体、硫酸锰、电积
铜、碳酸锂等产品。其中“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化
技术改造升级及原辅材料配套生产项目”一期工程已于 2020 年 11 月开始试生
产，现已办理完毕竣工验收相关手续，正式投产。
     综上，发行人已完成一期新厂区正式投产相关的审批、备案、许可等手续，
正式投产。发行人该等项目符合国家产业政策，不存在被关停的情况或被关停风
险，不存在对发行人生产经营构成重大不利影响的情形。
     ②境外刚果腾远建设项目情况
     根据刚果（金）Laurent Mbako 律师事务所分别于 2020 年 8 月 22 日、2021
年 1 月 8 日、2021 年 9 月 7 日出具的《刚果法律意见书》《刚果腾远补充法律
意见书》《刚果腾远补充法律意见书（二）》，报告期内刚果腾远在环境保护方
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面完全遵守了刚果（金）国家和地方的环保法律、法规，已经完整取得了生产、
经营所必须的环保方面的前置审批、资质等许可手续，不存在因违反刚果（金）
环境保护法律、法规的重大违法行为，未受到环境保护方面的行政处罚。
     5、发行人生产经营和募投项目符合国家和地方产业政策和环保规定，符合
相关主管部门的要求
     （1）发行人生产经营和募投项目符合国家和地方产业政策
     发行人主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企
业之一。公司的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品为锂电池的
关键材料，最终应用于3C电子产品、新能源汽车等终端领域，铜则应用于电子
电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。
     公司募投项目包括以钴中间品、镍中间品、钴锰料等为原料湿法冶炼，制备
钴盐、锰盐、镍盐、电积钴等产品；锂电池废料加工再生利用制备锂电池材料；
以及配套硫磺制酸。
     根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，发行人生产经营及募投项目
均不属于限制类或淘汰类产业，所属产业类别具体如下：
          主要产品/建设
 分类                                         所属产业类别                      备注
              内容
现行生    制备硫酸钴、氯
                             九、有色金属——4、信息、新能源有色金属新材料
产经营    化钴、硫酸锰等                                                       鼓励类
                             生产
  项目        产品
                             九、有色金属——4、信息、新能源有色金属新材料
                             生产
                             十九、轻工——14、锂离子电池用三元和多元、磷
          制备三元前驱体
                             酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材       鼓励类
            正极材料
                             料、单层与三层复合锂离子电池隔膜、氟代碳酸乙
                             烯酯（FEC）等电解质与添加剂；废旧电池资源化和
                             绿色循环生产工艺及其装备制造
                             九、有色金属——3、高效、节能、低污染、规模化
募投新
                             再生资源回收与综合利用。（1）废杂有色金属回收；
增项目
            锂电池废料加     （2）有价元素的综合利用”和四十三、环境保护与
                                                                                鼓励类
            工、再生利用     资源节约综合利用——15、“三废”综合利用与治
                             理工程和 26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用
                             工程和产业化”
                             项目规模为 32 万吨/年，不属于《产业结构调整指导目录（2019
                             年本）》中的“第二类限制类——四、石化化工——4、新建
              硫磺制酸
                             纯碱、烧碱、30 万吨/年以下硫磺制酸、20 万吨/年以下硫铁矿
                             制酸、常压法及综合法硝酸、电石（以大型先进工艺设备进行
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           主要产品/建设
 分类                                     所属产业类别                    备注
               内容
                          等量替换的除外）、单线产能 5 万吨/年以下氢氧化钾生产装
                          置”项目
注：发行人生产的电积铜产品不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、
                                   淘汰类产业。
     此外，发行人现行产品硫酸钴、以及募投项目产品三元前驱体为生产三元锂
电池正极材料的重要原材料，符合国家关于推动新能源产业发展的整体趋势，相
关国家及地区产业政策已在招股说明书本节“二、发行人所处行业基本情况”之
“（六）高耗能高排放特征”之“1、发行人属于高耗能高排放行业，主营业务
符合国家产业政策和行业准入条件”进行披露。
     综上，发行人生产经营和募投项目符合国家和地方产业政策。
     （2）发行人生产经营和募投项目符合环保规定及相关主管部门要求
     发行人生产经营和募投项目已经履行了必备的审批、核准、备案、环评等程
序，主要能源资源消耗和污染物排放符合国家法律法规和国家标准，符合环保规
定，符合相关主管部门的要求。
     相关具体内容已在招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处
行业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之“4、发行人已建、在建、拟
建项目不属于高耗能高排放项目，其审批、核准、备案、环评等程序及履行情况，
相关风险以及对公司生产经营的影响”进行披露。
     2020年9月、2021年1月、2021年9月和2021年12月，赣州市赣县生态环境局
分别出具《证明》，确认发行人所有已建项目和已经开工的在建项目均履行了环
评手续。报告期内，公司的主要污染物均达标排放，主要污染物排放总量均未超
出总量控制指标，未发生环保事故或群体性的环保事件，不存在环境保护方面的
重大违法违规行为，没有因违反环境保护方面的法律、行政法规和规范性文件而
受到环境保护行政主管部门的行政处罚。
     综上，发行人生产经营和募投项目符合环保规定，符合相关主管部门要求。
     6、发行人的生产经营和募投项目不属于落后产能
     根据《关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的指导意见》（工信部
联产业〔2017〕30 号），落后产能系指“能耗、环保、安全、技术达不到标准
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和生产不合格产品或淘汰类产能”。发行人现有的生产经营和募投项目均不属于
落后产能，主要原因如下：
     （1）从技术、设备先进性角度，发行人采用湿法工艺进行生产，在工艺技
术、设施设备上具有一定优势
     发行人在钴产品的湿法冶炼上具备较强的技术优势。发行人拥有 20 余项自
主研发的核心技术，具有较强的技术创新能力，并根据生产工艺需求自主设计主
要生产设备，实现了传统行业与新技术的深度融合。发行人整体搬迁后，在原有
浸出、萃取、反萃取、电积等主要工序的基础上对原有生产工艺进行较多改进升
级，提升了智能化、自动化水平。
     （2）从能耗角度，发行人生产过程中平均耗能相对较低，且采取了相应的
节能降耗措施
     根据《中华人民共和国节约能源法》，“年综合能源消费总量一万吨标准煤
以上的用能单位”与“国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节
能工作的部门指定的年综合能源消费总量五千吨以上不满一万吨标准煤的用能
单位”为重点用能单位。
     报告期内，发行人生产经营过程中的能源消耗主要为电力、蒸汽和天然气，
未直接使用煤炭，不会产生大量高碳排放。发行人境内的年度主要综合能源消耗
情况折算为标准煤数量的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之
“二、发行人所处行业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之 1。
     报告期内，发行人生产过程中的主要能源消耗换算成标准煤计算单位的年综
合能源消耗量分别为 5,663.41 吨、6,348.54 吨、5,134.49 吨、3,148.47 吨，均低
于一万吨；且发行人的平均能耗分别为 0.036 吨标准煤/万元、0.053 吨标准煤/
万元、0.051 吨标准煤/万元，0.025 吨标准煤/万元，除我国 2021 年 1-6 月单位
GDP 能耗数据未统计外，发行人的平均能耗占相应年度我国单位 GDP 能耗的比
例仅为 6.13%、9.28%、8.93%，远低于我国单位 GDP 能耗，符合国家“节能减
排”的政策理念。并且，报告期内江西省和赣州市未将发行人指定为重点用能单
位，发行人未被实施强制性清洁生产审核。
     此外，发行人在生产过程中采取了相应的节能降耗措施。发行人红金工业园
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  旧厂区于 2020 年 9 月停产，洋塘工业园新厂区一期工程于 2020 年 11 月开始试
  生产，目前已正式投产。发行人生产过程中所采取的主要节能降耗措施如下所示：
              园区                                     节能降耗措施
                                   发行人采用电力、清洁能源天然气和园区集中供热的电厂蒸
                                   汽为生产能源
                                   发行人主要使用连续化、大型化、自动化、高效节能设备
  发行人红金工业园旧厂区采         使用集散型控制系统（DCS 系统）控制主要生产操作参数，
    取的主要节能降耗措施           对工艺过程进行全控制，提高了生产效能
                                   发行人选择与工艺匹配的电动机容量，提高功率因数、负载
                                   率，减少功率损耗，节省电能
                                   发行人针对年耗电量较大的风机、泵等采用变频节电措施，
                                   减少对电机和电网的冲击，延长设备的检修周期和使用寿命
                                   发行人根据余热利用系统，将工艺系统中产生的冷凝水与原
                                   料液进行换热，降低蒸汽消耗，提高经济效益和能源综合利
                                   用效率
  发行人搬迁至洋塘工业园新
                                   发行人在萃取车间现有各条产线装备的基础上，通过使用智
  厂区所新增的主要节能降耗
                                   能设备，实现车间各条生产线参数可远程监视、远程调节、
            措施
                                   自动控制，实现降本、提产、增效
                                   发行人逐步扩大集散型控制系统（DCS 系统）与蒸汽机械再
                                   压缩系统（MVR 系统）于生产过程中的使用范围
       （3）从环保角度，发行人报告期内对主要污染物采取了有效的防治措施，
  其排放量远低于相应的排放限值
       报告期内，发行人在生产经营中产生的主要环境污染物为废气、废水、固体
  废弃物和噪声。发行人环保处理设施运行正常有效，能够有效处理生产经营中产
  生的污染物，不存在主要污染物排放超标的情况，主要污染物的处理符合环保法
  律法规要求。报告期内，发行人生产期间主要污染物的排放情况如下：
                                                                                  单位：吨
                                                                         红金工
                       主要                                                          洋塘工业
                               2021 年      2020      2019      2018     业园旧
序号    排放物       污染物                                                          园新厂区
                                1-6 月      年度      年度      年度     厂区排
                       名称                                                          排放限额
                                                                         放限额
 1                   COD       0.3707       1.31      2.58       7.5     13.480       19.521
         废水
 2                   NH3-N     0.0332       0.014     0.0064   0.01745   0.072         3.321
 3        废气      SO2       0         0          0         0       1.448     65.91
        （有组织
  4     排放）      NOx       0         0          0         0       6.777     0.075
注：洋塘工业园新厂区的排放限额较原红金工业园旧厂区有较大增量系因该等排放限额包含了发
行人整体搬迁后的一期、二期全部工程。此外废气中 SO2 排放限额增加系因洋塘工业园新厂区二
期募投项目新增了硫磺制酸工艺。废气中 NOx 排放限额减少是因为洋塘工业园新厂区取消了燃
气锅炉，改用蒸汽，现燃气锅炉仅作为备用锅炉
       如上表所示，报告期内，发行人生产期间主要污染物排放值远低于相应的排
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污许可证核定排放限值，主要污染物不存在超量排放的情形。
     （4）从产品质量角度，发行人产品质量优异稳定
     ①发行人钴产品质量
     从产品的质量指标来看，报告期内，发行人制定了高于国家标准或行业标准
的企业标准作为钴产品质量标准，且发行人主要产品硫酸钴和氯化钴均适用发行
人自行制定的企业标准，大部分质量指标也高于行业内可比公司相应的标准。报
告期内，发行人未发生钴产品质量争议纠纷。
     ②发行人铜产品质量
     发行人电积铜满足《中华人民共和国国家标准阴极铜》（GB/T467-2010）标
准中的 1 号铜标准，铜产品品质相对较高。报告期内，发行人未发生铜产品质量
争议纠纷。
     同时，根据赣州市市场监督管理局分别于2020年9月、2021年4月出具的《证
明》，确认发行人报告期内“严格遵守和认真执行工商行政管理、产品质量和技
术监督管理等方面的法律、行政法规和规范性文件……不存在工商行政管理、产
品质量和技术监督管理方面的违法违规行为，没有因违反工商行政管理、产品质
量和技术监督管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到市场监督行政主管
部门的处罚”。
     （5）发行人在生产过程中采取了有效的安全生产措施
     发行人在红金工业园旧厂区及洋塘工业园新厂区均配备了相应的安全设施
设备，建立了生产、销售、运输、储存等环节与安全生产、职业病防护相关的规
章制度，并按规定执行了安全生产措施和职业病防护措施，设置了相关安全生产、
职业病防护的配套设施设备。2021年1月、2021年9月，赣州市赣县区应急管理局
分别出具《证明》，确认发行人报告期内未发生安全生产事故，不存在安全生产、
危险化学品生产经营管理方面的违法违规行为，没有因违反安全生产、危险化学
品生产经营管理方面的法律、行政法规和规范性文件而受到应急管理行政主管部
门的行政处罚。
     （6）报告期内发行人未被列入淘汰落后产能企业名单
                                 1-1-238
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                 招股说明书
       根据《江西省工信委关于做好2018年工业行业利用综合标准依法依规推动落
后产能退出工作的通知》《江西省工业和信息化厅关于做好2019年工业行业利用
综合标准依法依规推动落后产能退出工作的通知》《江西省工业和信息化厅关于
做好2020年排查和淘汰落后产能工作的通知》，并经访谈相关政府主管部门，报
告期内，发行人未被列入赣州市淘汰落后产能企业名单。
       发行人境内子公司江西新美特报告期内已停产；发行人的境内子公司赣州摩
通、上海腾远主要从事贸易活动，赣州摩通、上海腾远均不属于《产业结构调整
指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类产业，不属于落后产能。
       综上，发行人的生产经营符合国家产业政策，已纳入相应产业规划布局，生
产经营和募投项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、
淘汰类产业，不属于落后产能。
       7、发行人已建、在建项目和募投项目满足项目所在地能源消费双控要求
       （1）发行人报告期内已建、在建项目和募投项目满足项目所在地能源消费
双控要求
       报告期内发行人所在地节能主管部门未针对发行人下达具体的能源消费总
量和强度控制指标。2021年6月和2021年12月，赣州市赣县区发展和改革委员会、
赣州市赣县区工业和信息化局出具《证明》，确认报告期内“腾远钴业已建、在
建项目和募投项目的能源、资源消耗能够满足赣州市能源消费双控要求。”
       （2）发行人报告期内已建、在建项目和募投项目已按规定取得固定资产投
资项目节能审查意见
       发行人报告期内已建、在建项目和募投项目已按规定取得固定资产投资项目
节能审查意见，具体情况如下：
序号          项目名称           项目情况     发文机关      文件名称         文件文号
                                 报告期内                关于赣州腾远钴
                                 发行人在                业有限公司年产
                                 红金工业                19550 吨动力电
        19550 吨动力电池用高                  赣州市赣                     赣县工信节能
                                 园旧厂区                池用高性能硫酸
 1      性能硫酸钴及 500 吨碳                 县工业和                     评审〔2015〕2
                                 的已建项                钴及 500 吨碳酸
         酸锂正极前驱体材料                   信息化局                           号
                                 目，因发                锂正极前驱体材
                                 行人整体                料技改扩能项目
                                 搬迁现已                节能评估和审查
                                            1-1-239
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                        招股说明书
序号         项目名称            项目情况     发文机关        文件名称               文件文号
                                 全部拆除                         的批复
                              发行人整               赣州市赣县区发
                              体搬迁至               展和改革委员会
                              洋塘工业               关于赣州腾远钴
      年产 2 万吨钴、1 万吨 园新厂区                 业新材料股份有
                                        赣州市赣
        镍金属量系列产品异    后的新建               限公司年产 2 万 赣县区发改环
                                        县区发展
  2     地智能化技术改造升    项目，其              吨钴、1 万吨镍金 资字〔2019〕
                                        和改革委
        级及原辅材料配套生    中一期工               属量系列产品异      10 号
                                          员会
              产项目          程已建成               地智能化技术改
                              投产，二               造升级及原辅材
                              期工程为               料配套生产项目
                              募投项目               节能报告的批复
    注：除本表所列示报告期内建设项目 19550 吨动力电池用高性能硫酸钴及 500 吨碳酸锂
正极前驱体材料外，发行人自设立以来已建项目还包括 1000 吨钴产品项目（附 600 吨电解
铜）及 3000 吨钴系列产品技改项目（附 3000 吨电解铜）。其中，3000 吨钴系列产品技改
项目（附 3000 吨电解铜）为 1000 吨钴产品项目（附 600 吨电解铜）的改扩建项目，19550
吨动力电池用高性能硫酸钴及 500 吨碳酸锂正极前驱体材料为 1000 吨钴产品项目（附 600
吨电解铜）的改扩建项目。上述建设项目因发行人整体搬迁已全部拆除
       （3）发行人的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求
       ①发行人境内的主要能源资源消耗情况
       报告期内，发行人境内生产经营过程中的能源消耗主要为电力、蒸汽和天然
气，未直接使用煤炭。发行人境内的年主要综合能源消耗情况折算为标准煤数量
的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业
基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之1。
       ②发行人境内的主要能源资源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求
       报告期内发行人的单位产值能耗分别为0.025吨标准煤/万元、0.051吨标准煤
/万元、0.053吨标准煤/万元、0.036吨标准煤/万元，占相应年度我国、江西省、
赣州市单位GDP能耗对比情况如下：
                                                                           单位：吨标准煤/万元
           发行人                                                          赣州市
                      我国单     发行人/      江西单      发行人/江                  发行人/赣
             单位                                                            单位
 年度                 位 GDP     全国数       位 GDP      西省数据                   州市数据
           GDP                                                             GDP
                        能耗     据对比         能耗        对比                       对比
             能耗                                                            能耗
2021 年
             0.025       -          -             -           -              -            -
 1-6 月
 2020        0.051       0.571     8.93%              -              -           -              -
 2019        0.053       0.571     9.28%         0.390       13.58%          0.310       17.11%
 2018        0.036       0.587     6.13%         0.409        8.81%          0.363        9.92%
                                            1-1-240
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
          发行人                                                  赣州市
                      我国单     发行人/     江西单   发行人/江            发行人/赣
            单位                                                  单位
 年度                 位 GDP     全国数      位 GDP   西省数据             州市数据
          GDP                                                     GDP
                        能耗     据对比        能耗     对比                 对比
            能耗                                                  能耗
2021 年
             0.025     -            -         -         -          -       -
 1-6 月
注 1：江西单位 GDP 能耗、赣州市单位 GDP 能耗数据来源于《江西统计年鉴 2019》《江西
统计年鉴 2020 年》；
注 2：《江西统计年鉴 2021 年》尚未公布，故尚未取得 2020 年度相关数据；
注 3:相关机构未公布 2021 年 1-6 月的国家、江西省、赣州市的 GDP 能耗数据。
     如上表所示，报告期内发行人的单位产值能耗均远低于国家、江西省和赣州
市的单位 GDP 能耗标准。2021 年 12 月，赣州市赣县区发展和改革委员会、赣
州市赣县区工业和信息化局出具《证明》，确认：腾远钴业 2018 年至今主要能
源资源消耗情况符合我局/委的监管要求，不存在因能源资源消耗违规而导致行
政处罚的情形。
     综上，发行人报告期内已建、在建项目和募投项目满足项目所在地能源消费
双控要求，已按规定取得固定资产投资项目节能审查意见，发行人的主要能源资
源消耗情况符合当地节能主管部门的监管要求。
     8、发行电积铜产品的环保情况
     （1）发行人生产的电积铜属于《“高污染、高环境风险”产品名录（2017
年版）》中规定的高污染、高环境风险产品
     发行人子公司刚果腾远、维克托、香港腾远于境外从事经营活动；境内并表
子公司赣州摩通、上海腾远主要从事贸易活动，另一子公司江西新美特报告期内
已停产，该等境内并表子公司均不存在生产的产品属于《“高污染、高环境风险”
产品名录（2017年版）》中规定的高污染、高环境风险产品的情形。
     除子公司外，发行人于境内从事钴、铜产品的生产、销售，其中钴产品不属
于高污染、高环境风险产品，铜产品虽然属于《“高污染、高环境风险”产品名
录（2017年版）》中列示的高污染、高环境风险产品，但发行人的生产工艺及污
染物排放情况不会对环境造成高污染及高风险，具体如下：
     钴金属在自然界中系以钴铜或钴镍等伴生形式存在，因此发行人对钴精矿或
钴中间品进一步加工过程中，会同时伴生析出铜金属，为避免该部分伴生的铜资
源浪费，同时节约后续含铜重金属废水的处理成本，发行人采用湿法工艺提取出
                                           1-1-241
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                招股说明书
电积铜产品并进行销售，实现了铜资源的同步利用。同时，发行人采用的闭路循
环的工艺流程也不会导致大量污染物外排。而传统炼铜企业主要采购硫化铜精
矿、含铜原料等含铜量较高的原料进行火法冶炼。
     ①发行人采用的湿法炼铜工艺与传统火法冶炼在技术、设备、污染物产出等
方面存在较大差异
     目前，铜冶炼产业的主流工艺为火法冶炼，传统火法冶炼需经过“造锍熔炼
-铜锍吹炼成粗铜-粗铜火法精炼-阴极铜电解精炼”等高温高热工序，存在高耗
能、高排放的特点，因此受到了产业政策的限制。但发行人采用的是全湿法工艺，
与传统火法冶炼铜存在明显差异，具体比较情况如下：
     项目                  火法炼铜工艺                     发行人湿法炼铜工艺
                  主流工艺采用“铜精矿的造锍
                  熔炼—铜锍吹炼成粗铜—粗铜          发行人采用的是“钴精矿或含钴中间
                  火法精炼—阳极铜电解精炼”        品浸出-萃铜-铜电积-阴极铜”的生产工
                  工序，造锍熔炼、吹炼、精炼过      艺。整个工艺流程均不存在高温加热需
   主要技术
                  程中均需要耗费大量的热量，温      求，主要采用浓硫酸溶于水产生的热量
                  度约 1100-1250℃，同时产生大      进行反应、机械搅拌和泵的液体运输等
                  量炉渣。此外电解铜工序也需要          工艺消耗电能，整体能耗较低。
                            耗费电能。
                  主要包括鼓风炉、反射炉、电炉、      主要包括浸出槽、萃取槽、电积槽、不
                  闪速炉、转炉等。上述设备均具        锈钢阴极等。该等设备运转无高热高温
   主要设备
                  有高温高热特点，维持设备高温        需求，主要消费电力维持机械搅拌和泵
                    高热运转需耗费较高能源。                    的液体运输运转。
                                                        发行人采用的湿法工艺流程形成了闭
                                                    路循环：（1）浸出槽采用槽盖密封，只
                                                      留一个加样口或观察口，槽体上通过管
                                                    道连接碱液喷淋塔，形成负压吸收酸雾，
                                                      酸雾经过处理后返回浸出系统回用，不
                    精炼过程中常使用木炭、焦
                                                    会造成外排；（2）萃铜工艺采用的萃取
                  粉、粉煤、重油、天然气、甲烷
                                                    槽用水密封，形成一个密闭的萃取环境，
                  等物质作为还原剂，生产过程中
                                                      因此没有有机溶剂、萃取酸雾的排放；
                  会造成温室气体 CO2 的大量排
污染物产出及                                        （3）铜电积工序采用的是萃取槽用槽盖
                  放；同时火法冶炼的原料主要为
  处理情况                                            密封，只留取样口，在槽体上通过管道
                  硫化铜矿，硫酸化焙烧工艺会产
                                                      连接碱液喷淋塔，形成负压吸收酸雾，
                  生大量 SO2、烟尘，熔炼过程会
                                                      酸雾经过处理后返回系统无外排。因此
                  产生大量炉渣，三废污染程度
                                                      整个工艺流程中产生的酸雾都被吸收处
                              较重。
                                                      理后返回系统回用，电积产生的电积酸
                                                      和贫铜液均返回系统循环利用。因此，
                                                      发行人的湿法炼铜工艺形成废水、废气
                                                      经处理后大部分均会再次进入生产系统
                                                                回用，无外排。
     ②发行人报告期内生产经营过程中使用电力、蒸汽和天然气，未直接使用煤
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炭，不会产生大量高碳排放，发行人于生产过程中已采取相应节能降耗措施，单
位GDP能耗远低于国家、江西省、赣州市的单位平均能耗。
     ③就污染物实际排放情况而言，发行人报告期内的污染物排放总量均显著低
于相应的主管部门核定排放限值，主要污染物均不存在超量、超标排放的情形。
具体排放情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行
业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之6。
     ④发行人的环保治理设施的技术工艺稳定，相关设施设备有效运行，能够适
应发行人的污染物排放情况，不会对环境造成较大风险。环保治理设施具体情况
详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业基本情况”
之“（六）高耗能高排放特征”之9。
     综上，虽然发行人的电积铜产品在分类上属于《“高污染、高环境风险”产
品名录（2017年版）》列示的高污染、高环境风险产品，但就其实际生产工艺、
设备耗能、污染物产出与处理等方面与受到产业政策限制的传统火法冶炼存在较
大差异。因此，发行人的电积铜生产不存在对环境造成严重污染或重大风险的情
形。
     （2）发行人铜产品所产生的收入及占发行人主营业务收入的比例
     ①电积铜系发行人生产的主要产品，主要由发行人境外子公司刚果腾远生
产，境外生产电积铜产品不受国内名录规范
     电积铜系发行人的主要产品。电积铜虽然属于名录中的高污染、高环境风险
产品，但如前所述，发行人通过湿法冶炼产出的电积铜不会对环境造成高污染与
高风险。同时，发行人目前的电积铜产品主要由境外子公司刚果腾远生产并通过
维克托进行销售，境外生产电积铜产品不受国内名录规范，且随着刚果腾远电积
铜生产线陆续投产及扩产，刚果腾远电积铜产量持续增长且占比不断提高。
     根据商务部及中国驻刚果（金）大使馆编制的《对外投资合作国别（地区）
指南刚果民主共和国（2018年版）》，“矿业是刚果（金）经济的重要支柱”。
另外，刚果（金）环境和可持续发展部于2021年1月2日、8月14日和12月8日分别
出具相关证明文件，认为刚果腾远自成立至今，一直按照环境领域的法律和法规
中的相关规定，运营其管辖下的机械车间、浓缩和电解厂、制造厂、制酸厂以及
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采矿活动，并通过相关程序获得了统一颁发的开采许可证。该公司从未犯过任何
严重的关于环境的罪行，也没有受到过任何严重的环境行政处罚。
     同时，刚果（金）LaurentMbako律师事务所于2021年9月7日出具并经中国驻
刚果民主共和国大使馆于2021年9月20日认证的《刚果腾远补充法律意见书（二）》
中认为，截至本补充法律意见书出具之日，刚果腾远遵守国家和地方的环保法律、
法规，已经完整取得了生产、经营所必须的环保方面的前置审批、资质等许可手
续，不存在因违反环境保护法律、法规的重大违法行为，未受到环境保护方面的
行政处罚。
     ②发行人境内生产的电积铜产生的收入及占发行人主营业务收入的比例
     报告期内，发行人境内生产的电积铜产量占发行人电积铜产量的比例及发行
人境内生产电积铜所产生的收入占发行人主营业务收入的比例如下：
         项目            2021 年 1-6 月           2020 年        2019 年      2018 年
       境内电积铜产
                                     76.55              147.22     1,814.65     3,452.96
           量（吨）
       发行人电积铜
                                  10,489.56         18,540.57     13,616.02     6,077.46
产       产量（吨）
量     发行人境内电
       积铜产量占发
                                    0.73 %              0.79%       13.33%       56.82%
       行人电积铜产
           量比例
       境内电积铜收
                                    357.98              657.93     7,842.95    14,702.92
       入金额（万元）
       发行人主营业
                                 174,384.47        174,163.17    166,716.03   155,169.38
收     务收入（万元）
入     发行人境内电
       积铜收入金额
                                     0.21%              0.38%        4.70%        9.48%
       占发行人主营
       业务收入比例
     如上表所示，随着境外子公司刚果腾远陆续投产及扩产，报告期内发行人境
内生产的电积铜产量及其占发行人电积铜产量的比例呈现逐年较大幅度下降的
趋势。同时，2018年后随着刚果腾远的建成投产，发行人境内生产电积铜所产生
的收入占发行人主营业务收入的比例均已较低，且呈现逐年较大幅度下降的趋
势。
     （3）发行人电积铜的未来压降计划
     ①境外子公司刚果腾远为发行人电积铜的主要生产基地
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     发行人于2016年5月设立刚果腾远，作为发行人在刚果（金）的原料采购基
地、资源开发基地和产品初加工基地。刚果腾远已成为发行人电积铜产品的主要
生产基地：2018年5月，刚果腾远一期电积铜生产线基本完工，可实现年产电积
铜5,000吨；2019年9月，二期电积铜生产线基本完工，可实现年产电积铜15,000
吨。目前，刚果腾远三期已开工建设，完全建成后其电积铜产能扩大至6万吨/
年。发行人境外生产的铜产品的比重逐步提高，有利于优化发行人整体生产与业
务模式，客观上也进一步降低境内电积铜产量的比重。
     ②发行人境内电积铜的生产情况
     报告期内，发行人境内生产所需原材料中含较高比例铜金属的钴精矿逐渐减
少，含较低比例铜金属的钴中间品则迅速增加。2020年度，发行人采购钴精矿和
钴中间品分别为50.75金属吨和3,871.98金属吨，2020年发行人境内电积铜产量仅
有147.22吨；2021年1-6月，发行人采购钴精矿和钴中间分别为0金属吨和1,811.81
金属吨，2021年1-6月发行人境内电积铜产量仅有76.55吨。发行人后续境内原材
料采购仍将维持这一结构，原材料中伴生的铜金属也将保持较低的水平，以钴中
间品或钴精矿为原料生产的电积铜产量也将保持较低的水平。
     此外，发行人募投项目中包含回收锂电池废料进行综合利用，其中包括对锂
电池废料含有的铜元素通过湿法冶炼工艺进行再次回收利用。该等回收过程虽然
有铜产品产出，但属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类产业：
“九、有色金属”之“3、高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利
用：（1）废杂有色金属回收利用”。
     ③发行人采取了节能减排措施
     同时，在境内生产环节上，报告期内发行人均采取了有效的节能减排措施，
未直接使用煤炭，不会产生大量高碳排放，其主要污染物包括 COD、NH3-N，
未有大量 SO2、烟尘等高污染排放物排出，且报告期内均未出现污染物超标、超
量排放的情形，且实际排污量远低于监管部门核定的上限。发行人搬迁至洋塘工
业园新厂区后，对生产过程中的节能降耗措施进行了相应优化升级，进一步提升
发行人的环境治理措施，降低对环境的污染程度。发行人于红金工业园旧厂区和
洋塘工业园新厂区的相应节能降耗措施详见本招股说明书“第六节 业务和技
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  赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                              招股说明书
  术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”之 6。
       2021 年 6 月，赣州市赣县区发展和改革委员会、赣州市赣县区工业和信息
  化局出具《证明》，确认：腾远钴业于中国境内从事钴、铜产品的生产、销售，
  符合地方的产业政策与规划布局，2018 年至今腾远钴业未被我局/我委下达降低
  产能或能耗等生产压降指标，腾远钴业的生产经营符合国家或地方关于节能减
  排、节能降耗等法律法规、政策性文件的要求。
       综上，发行人生产的电积铜在分类上虽属于《“高污染、高环境风险”产品
  名录（2017 年版）》中规定的高污染、高环境风险产品，但发行人采用的湿法
  冶炼电积铜工艺与传统火法炼铜在技术工艺、污染物排放等方面存在较大差异，
  实质上不会造成严重的环境污染及污染风险。此外，发行人的电积铜主要在境外
  子公司刚果腾远生产，且刚果腾远的产能将逐步扩大，境内发行人所生产的电积
  铜占比逐步降低，募投项目中包含的锂电池废料回收利用产出的铜产品亦属于鼓
  励类产业，且发行人已采取有效的环保治理措施，进一步降低了对环境的污染程
  度。
         9、发行人环保措施及效果
       （1）发行人治理设施的技术或工艺符合法律法规及行业要求、运行良好，
  治理措施达到了节能减排处理效果，符合排污许可证规定的排放要求
       ①发行人治理设施的技术或工艺符合法律法规及行业要求、运行良好
       发行人报告期内的主要环保治理措施及运行情况如下：
                     红金工业园                                    是否
排放     主要污染                  洋塘工业园新      主要处理
                     旧厂区处理                                    正常       处理标准
物       物名称                    厂区处理方法        设施
                         方法                                      运行
                    废水中和沉
                                   废水气浮除油-
                    淀、芬顿氧化
                                   蒸发-冷凝，废
       COD          后，废水中
                                   水 COD 达标排      除油设施
                    COD 达标排
                                   放               （隔油池）、
                    放
                                                      化粪池＋            《铜、镍、钴工业
                    废水中和沉
废水                               废水气浮除油-    MBR 生活污      是    污染物排放标准》
                    淀、芬顿氧化
       固体悬浮                    蒸发-冷凝，废      水处理设            （GB25467-2010）
                    后排放，废水
       物                          水固体悬浮物     施、厂区废
                    中固体悬浮
                                   达标排放         水处理站等
                    物达标排放
                    废水中和沉     废水气浮除油-
       氨氮
                    淀、芬顿氧化   蒸发提氨，氨回
                                         1-1-246
  赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                           招股说明书
                    红金工业园                                  是否
排放    主要污染                   洋塘工业园新     主要处理
                    旧厂区处理                                  正常       处理标准
物      物名称                     厂区处理方法       设施
                        方法                                    运行
                    后排放废水     收循环利用
                    中氨氮达标
                    排放
       含 CODcr、
                    废水中和沉     废水气浮除油-
       油类、Cu、
                    淀、芬顿氧化   蒸发-冷凝，废
       Mn、Zn、
                    后，达标排放   水达标排放
       Pb 等废水
       浸出渣/冶
                    综合利用，制成建筑材料
       炼渣
                                                                       《一般工业固体废
       废水处理
                    综合利用，制成建筑材料         一般固废暂          物贮存、处置场污
固体   沉淀渣
                                                   存库、危险    是      染控制标准》
废物   生活垃圾
                                                   废物暂存库            （GB18599－
       和生活污
                    赣县区环卫部门清运                                      2001）
       水处理污
       泥
                                                   浸出、净化
                                                   槽槽顶排气
                                                   管、碱液喷
       硫酸雾       碱液喷淋吸收，生产回用         淋塔、槽面    是
                                                   塑料小球覆
                                                   盖+槽边吸           《铜、镍、钴工业
废气                                                 风设施、          污染物排放标准》
       无组织面                                                        （GB25467-2010）
       源废气（含
       硫酸雾、氨                                   装轴流风
                           /             /                       是
       气、HCl、                                      机等
       非甲烷总
       烃）
                                                                       《工业企业厂界环
                     置于厂房内、减振、安装隔声    隔声罩、防          境噪声排放标准》
噪声      噪声                                                   是
                                 罩等                振垫等              （GB12348－
                                                                            2008）
       如上表所示，报告期内发行人针对不同污染物特性采取了不同的治理措施，
  处理后的污染物去除率或处理效率均满足相关国家标准，同时经处理后的大部分
  废水实现回用，达到了循环利用的效果，发行人环保处理设施报告期内运行正常
  有效，能够有效处理生产经营中产生的污染物。
       ②治理措施达到的节能减排处理效果良好、符合排放要求
       除采取有效的环保治理措施外，报告期内，发行人生产过程中所使用的能源
  主要为电力、蒸汽和天然气，未直接使用煤炭能源，不会产生大量高碳排放，单
  位产值能耗远低于我国单位GDP能耗水平，符合国家“节能减排”的政策理念。
                                         1-1-247
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
报告期内，发行人生产期间主要污染物的排放情况详见本招股说明书“第六节
业务和技术”之“二、发行人所处行业基本情况”之“（六）高耗能高排放特征”
之1。
     报告期内，发行人生产期间主要污染物排放量呈逐年下降趋势，且实际排放
量远低于相应的排污许可证核定的排放限值，主要污染物报告期内均不存在超
量、超标排放的情形，环保治理措施达到了节能减排处理效果，符合排放要求。
     （2）处理效果监测记录已妥善保存
     报告期内发行人环保治理措施处理效果监测主要包括以下方式：（1）在线
监测：发行人已安装了在线监测系统，并与环保主管部门实现联网数据传输，主
要监测的污染物因子包括PH值、COD、氨氮、总磷、总氮、废水流量，相关监
测数据已在发行人网站进行公示；（2）日常检查：发行人日常生产运营中安排
相关负责人员巡视废气、废水处理设备，记录设备运行状态及处理能力，是否存
在故障及异常、维修情况、主要参数等，形成书面检查记录并已妥善保存；（3）
委托第三方检测：根据不同污染物因子的监测要求，发行人委托第三方机构对废
水、废气、噪声等指标进行检测，并出具检测报告，该等检测报告已妥善保存。
     （3）募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额
     发行人本次募投项目包括“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智
能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目（二期）”及“补充流动资金”。其
中涉及“年产 2 万吨钴、1 万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原
辅材料配套生产项目（二期）”的具体环保情况如下：
     ①募投项目所采取的环保措施
     募投项目在运营阶段会产生一定的废气、废水、固体废物和噪音，具体采取
的环保措施如下：
     A. 废气治理措施
     主要污染物产出环节                   治理措施                    治理标准
钴产品浸出废气（涉及钴中间       根据各种废气的特性，在槽顶设   《铜、镍、钴工业污染
品、硫酸、钴中间品盐酸、钴锰     置不同长度排气管，排气管汇入   物排放标准》（GB25467
料等）、铜电积废气、萃取废气     各车间的排气总管，由引风机将   －2010）、《恶臭污染
（涉及钴精矿、钴中间品硫酸/      废气抽至喷淋吸收塔，采用水喷   物排放标准》（GB14554
                                        1-1-248
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
盐酸体系、C272、镍中间品电       淋循环吸收等方式处理后通过     －93）、《硫酸工业污
池废料等）、萃余液综合回收废     排气筒排放，同时吸收了废气的   染物排放标准》
气、三元前驱体配料废气、三元     喷淋废水定期回用于浸出工艺     （GB26132－2010）《工
前驱体反应合成废气、钴电积废     等                             业企业挥发性有机物排
气、硫磺制酸尾气、分级、混合                                    放控制标准》
和包装含尘废气等
                                 采取安装轴流风机进行抽风换
                                                                《工业企业设计卫生标
                                 气、部分工序采取密闭微负压操
无组织面源废气                                                  准》（TJ36－79、GBZ1
                                 作、布袋除尘、脱硫回收等方式
                                                                －2010）
                                 对废气进行处理
     B. 废水治理措施
  主要污染物产出环节                      治理措施                       治理标准
硫酸体系 P507 萃取废水
                            先采取除油、硫化铵沉镍处理，使一类污染
治理措施                                                             《铜、镍、钴工业
                            物浓度达到废水排放口要求后，再经碱化、
盐酸体系 P507 萃取废水                                               污染物排放标准》
                            MVR 蒸发浓缩回收 15%氨水、冷凝水，脱
和 C272 萃取废水                                                     （GB25467－
                            氨浆体压滤后得到石膏副产品，尾水排入废
镍中间品镍皂废水、硫酸                                               2010）
                            水处理站再处理
镁液
                            先采取硫化铵沉镍、碳酸氢铵沉锰处理，使
                            一类污染物浓度达到废水排放口要求后，再   《无机化学
三元前驱体反应合成废        与先经过膜处理的洗涤废水合并，一起经     工业污染物排放
水                          MVR 蒸发浓缩回收 15%氨水、冷凝水，脱     标准》（GB31573
                            氨浆体再送入冷冻脱钠，尾水处理后最后经   －2015）
                            pH 调整后达标排放
设备循环冷却水排水、纯
                            直接排入污水处理站处理                   -
水制备浓水、酸碱废水
                            设置围堰和泄漏液收集池收集，收集液直接
                            泵至相应的反应槽或浸出槽回用。车间其它
车间地面冲洗废水、分析      区域的地面冲洗废水自流至车间内地下式
                                                                   -
化验废水                    收集池，定期泵送至浸出槽回用，分析化验
                            废水用塑料桶收集，定期转运至浸出槽回
                            用，不外排。
机修废水治理措施            气浮隔油处理后排入废水处理站处理         -
                            排入废水处理站集中处理，采用芬顿氧化、   《铜、镍、钴工业
废水处理站工艺治理措
                            折点加氯除氨、铁盐除磷、混凝沉淀、砂滤   污染物排放标准》
施
                            处理工艺                                 （GB25467－
                            修筑初期雨水收集沟、修筑围堰等，实现各   2010）、《无机化
                            收集沟或收集管收集的初期雨水或消防废     学工业污染物排
初期雨水
                            水自流至初期雨水收集池，经石灰中和沉淀   放标准》
                            处理后达标排放                           （GB31573－
                                                                     2015）和《硫酸工
                            采用化粪池+地埋式一体化生活污水处理装    业污染物排放标
生活污水                    置处理达标后经厂区总排口沿排水专管直     准》水污染物直接
                            接排放                                   排放浓度限值较
                                                                     严值要求
     C. 固体废物治理措施
                                        1-1-249
赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                             招股说明书
            主要污染物                          治理措施                 治理标准
                                 厂区内设置一般工业固体废物暂
浸出渣、铝渣、石膏渣、碳酸锰渣、 存库，暂存库地面采用混凝土硬
                                                                            -
镁渣、滤渣                       化，定期外售或委外制砖或水泥
                                 厂作掺和料
废包装袋                           外售资源回收单位回收利用                 -
                                   系危险废物，厂区内设置危险废
硫化锌渣、硫化铜渣、硫化镍渣、相
                                   物暂存库，暂存库地面采取严格
间污物、废油渣（乳化液）、废矿物                                            -
                                   防腐防渗措施，并定期委托有资
油、废活性炭、废树脂
                                   质单位再利用或处理处置
生活污水处理污泥、石灰渣和生活垃   交江西赣州高新技术产业园区环
                                                                            -
圾                                 卫部门集中处置
     D. 噪声处理措施
     详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“二、募集
资金投资项目具体情况”之“（一）、6”。
     ②募投项目环保资金来源和金额
     发行人募投项目环保投入资金来源于本次公开发行募集资金投资，预计环保
投入 3,491 万元，主要投入情况为：
                                                                          单位：万元
  项目           环保措施名称      预计环保投资                   备注
                                                    废水储槽、反应槽、压滤机、泵、
            三元前驱体反应合成废
                                       2,000        MVR 蒸发器、芬顿氧化池、混凝沉
                  水处理
                                                                淀池等
            一期硫酸体系 P507 萃
废水治理                                            废水储槽、反应槽、压滤机、泵、
            取废水综合回收设施         620
  环节                                                      MVR 蒸发器等
                    扩建
            一期废水处理站废水处                    搅拌机、压滤机、泵等，土建依托
                                        60
                理设施扩建                                    一期工程
                      其他             305          收集池、桶、泵、管线等补充设备
                 硫磺制酸尾气          120           双氧水尾气脱硫设施（含烟囱）
废气治理    三元前驱体配料、合成                    包括喷淋塔、排气筒、风机、管道、
                                        70
  环节              废气                                        泵等设施
                                                    增加包括喷淋塔、排气筒、风机、
                      其他              118
                                                        管道、泵、换气扇等设施
噪声之治
             消声、隔声、减振等         30                 补充噪声处置设备等
  理环节
风险控制    车间地面防腐防渗措施                    风险防范器具、围堰、收集沟、收
                                       130
  环节      及风险防范及应急措施                            集池、事故池等
  其他            厂区绿化等            38                         -
               合计                    3,491                       -
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     （4）发行人的日常排污监测达标，符合环保部门现场检查要求
     ①发行人的日常排污监测情况
     报告期内发行人对污染物排放的日常监测主要包括：A.在线监测：发行人已
安装了在线监测系统，并与环保主管部门实现联网数据传输，同时相关监测数据
已在发行人网站进行公示，监测结果均为达标。B.委托第三方检测：发行人报告
期内委托第三方检测机构，对废水、废气、噪声等指标进行检测，并出具检测报
告，报告期内检测情况如下：
                                                  检测      检测报告
 年度                     检测机构                                     检测结果
                                                  内容        数量
          广东恒定检测技术有限公司、赣州市粤环
          科检测技术有限公司、江西龙辉检测技术                         历次检测
                                                 废水、废
 2018     有限公司、江西省钨与稀土产品质量监督                18       结果均为
                                                 气、噪声
          检验中心、江西恒定环保检测服务有限                             达标
          公司
          江西恒定环保检测服务有限公司、江西省                         历次检测
                                                 废水、废
 2019     钨与稀土产品质量监督检验中心、广东恒                23       结果均为
                                                 气、噪声
          定检测技术有限公司                                             达标
                                                                       历次检测
          江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、   废水、废
 2020                                                          11      结果均为
          江西恒定环保检测服务有限公司           气、噪声
                                                                         达标
                                                                       历次检测
2021 年   江西恒定环保检测服务有限公司、江西华   废水、废
                                                               2       结果均为
 1-6 月   检检测技术有限公司                     气、噪声
                                                                         达标
     ②环保部门现场检查情况
     根据保荐机构及发行人律师对赣州市赣县生态环境局的访谈及其出具的证
明、现场检查记录，报告期内赣州市赣县生态环境局对发行人的现场检查主要包
括建设项目环保验收环节的现场检查及日常不定期监督检查，发行人报告期内不
存在环保方面的违法违规行为。
     综上，发行人治理设施的技术或工艺能够正常运行并有效处理污染物，达到
了节能减排处理效果，污染物排放符合排放要求，相关处理效果监测记录已妥善
保存。发行人募投项目已设计了必要的环保措施，环保措施资金主要来源于募集
资金。发行人的日常排污监测均为达标，环保部门对发行人的现场检查中亦未发
现发行人存在环保方面的违法违规行为，报告期内发行人亦不存在环保方面的违
法违规行为。
                                     1-1-251
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     10、境外子公司设立情况及环保情况
     （1）境外子公司设立时履行的相关审批程序和境外投资金额
     ①刚果腾远、香港腾远、维克托设立时履行的相关审批程序
     A. 香港腾远
     2016 年 6 月 15 日，江西省商务厅颁发境外投资证第 N3600201600063 号《企
业境外投资证书》。根据该证书，香港腾远的设立方式为新设，投资总额为 3,250
万元。2016 年 10 月 17 日，因腾远有限整体变更为股份公司，发行人办理了投
资主体的名称变更登记，并取得了变更后的境外投资证第 N3600201600108 号《企
业境外投资证书》。
     B. 维克托
     2016 年 8 月 3 日，江西省商务厅颁发境外投资证第 N3600201600076 号《企
业境外投资证书》。根据该证书，维克托的设立方式为新设，投资总额为
3,325.000007 万元。2016 年 10 月 17 日，因腾远有限整体变更为股份公司，发行
人办理了投资主体的名称变更登记，取得了变更后的境外投资证第
N3600201600109 号《企业境外投资证书》。
     C. 刚果腾远
     2016 年 8 月 24 日，江西省商务厅颁发境外投资证第 N3600201600089 号《企
业境外投资证书》。根据该证书，刚果腾远的设立方式为新设，投资总额为 81,250
万元。2020 年 6 月 15 日，发行人办理了投资总额变更登记，并取得了中华人民
共和国商务部颁发的境外投资证第 N3600202000035 号《企业境外投资证书》，
投资总额变更为 139,570 万元。
     2017年1月6日，江西省发展和改革委员会出具了赣发改外资〔2017〕18号《关
于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司投资刚果（金）钴铜湿法冶炼（一期）
工程项目备案的通知》，对发行人投资刚果（金）钴铜湿法冶炼（一期）工程项
目进行了备案。2018年5月9日，江西省发展和改革委员会出具了赣发改外资
〔2018〕431号《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司投资刚果（金）钴
铜湿法冶炼厂（二期）项目备案的通知》，对发行人投资刚果（金）钴铜湿法冶
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 炼厂（二期）项目进行了备案。2020年5月7日，江西省发展和改革委员会出具了
 赣发改外资〔2020〕397号《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司投资刚
 果（金）钴铜湿法冶炼厂（三期）项目备案的通知》，对发行人投资刚果（金）
 钴铜湿法冶炼厂（三期）项目进行了备案。
      ②境外投资金额
      截至 2021 年 6 月 30 日，发行人对外投资合计 100 万港币、12,311.658 万美
 元和 1,338.62 万元人民币。包括：
      1、对子公司香港维克托国际贸易有限公司股权投资 12.658 万美元；
      2、对香港腾远股权投资 100 万港币；长期应收款 12,299 万美元和 1,338.62
 万元人民币。
      （2）刚果腾远经营情况
      刚果腾远系发行人钴中间品和电积铜的生产基地，系发行人在境外的主要运
 营主体。2016年5月，发行人通过香港腾远设立刚果腾远。刚果腾远将在当地采
 购的铜钴矿通过湿法冶炼加工出钴中间品和电积铜，钴中间品运回国内进一步加
 工成氯化钴、硫酸钴等成品，电积铜则通过维克托在全球范围内直接销售。
      ①冶炼产能和产量
      刚果腾远于2018年6月投产，主要产品为钴中间品和电积铜。电积铜投产时
 设计年产能为5,000吨，经不断升级改造后，2019年10月，电积铜年产能上升至
 20,000吨。目前，钴中间品年产能上升为4,000金属吨。
      报告期内，刚果腾远各产品产量如下：
        项目            2021 年 1-6 月           2020 年       2019 年           2018 年
 钴中间品（金属吨）               2,106.04          2,926.95      1,491.48              501.45
     电积铜（吨）            10,413.01             18,393.36     11,801.37          2,624.50
      ②持有的境外矿权及开发情况
      A．自有境外矿权
序     矿权                                       面积（法平                               权利
                    权利证书编号        矿权证                  位置         有效期限
号     类别                                       方公里）                                 限制
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序     矿权                                 面积（法平                             权利
                  权利证书编号    矿权证                   位置       有效期限
号     类别                                 方公里）                               限制
1               CAMI/CR/7187/17   13392          11      刚果（金）   2022/08/06    无
      探矿权                                             卢阿拉巴
2               CAMI/CR/7188/17   13393          13      省科卢韦     2022/08/06    无
                CAMI/CEPM/7182                           齐市穆查
3     采矿权                      13258          15                   2022/04/26    无
                     /2017                                 查地区
     注：1 法平方公里约等于 0.84 平方公里
      上述采矿权和探矿权对应的矿区矿石储量较低，预期能给发行人带来经济利
 益的确定性较低，发行人将发生的支出均计入当期损益。目前，发行人未对上述
 矿产权益相关的矿区进行实质性开采活动。
      B．合作开采矿权
      2019 年 10 月，刚果腾远与 GICC SARL 签署《合作协议》，就刚果腾远与
 其联合开发其持有的编号为 PR803、PR804（经刚果（金）矿业部门批准，该两
 项探矿权均已转为采矿权，编号相应变为“PE803、PE804”）的探矿权相关事
 宜进行约定。根据《合作协议》约定，在勘探地质队进入矿区部署开展前期工作
 之日，刚果腾远需向 GICC SARL 支付 50 万美元“入门费”。勘探结束并取得
 理想储量结果后，双方将成立由刚果腾远控制的合资公司，GICC SARL 将上述
 两项矿业特许权转让给合资公司，双方在合资公司的持股比例视该等矿区铜钴储
 量而定。目前，刚果腾远委托江西省天久地矿建设工程院对 PE803、PE804 的矿
 业特许权相关矿区进行勘查，现正进行第一阶段资源普查工作。
      （3）刚果腾远的污染物排放情况、环保处理设施处理能力及运行情况
      详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、公司主营业务、主要产
 品或服务的情况”之“（八）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施
 及处理能力”之 1。
      综上，发行人投资设立境外子公司符合当时适用的《境外投资项目核准和备
 案管理办法》《境外投资管理办法》《江西省境外投资项目核准暂行管理办法》
 《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》等有关
 对外投资、外汇管理等方面规定，合法合规。发行人境外子公司香港腾远、维克
 托、刚果腾远的生产经营符合当地法律、法规的要求，不存在重大违法行为和重
 大行政处罚。刚果腾远报告期内的生产经营活动符合刚果（金）有关环境保护的
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要求，没有因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而受到刚果（金）环
境保护主管部门的处罚。
       （七）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况
     保荐机构及发行人律师履行如下核查程序：
     1、查阅《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017）等政府文件、行业政策、有色金属和黑色金属行业相关研究
报告；
     2、查阅相关上市公开信息披露资料；访谈发行人研发部门负责人；查阅发
行人取得的专利证书及相关核心技术资料；
     3、查阅《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《深圳证券交
易所创业板股票发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报
及推荐暂行规定》等深交所相关文件。
     经核查，保荐机构、发行人律师认为：
     1、发行人主营业务和黑色金属冶炼工业在产业政策和行业标准、产品特点、
技术水平、下游市场需求，核心技术及知识产权等方面存在较为明显的差异。
     2、自成立以来，公司在主营业务方面不断进行创新、创造、创意，实现传
统产业与新技术的深度融合。公司研发实力雄厚、研发成果显著，主要核心技术
人员均具有逾 30 年的冶金行业研发及企业管理经验。公司拥有 8 项发明专利，
20 项实用新型专利，通过技术创新，公司生产线实现了自主开发，具有自主知
识产权，关键设备自行完成设计、制作，生产流程实现连续化、自动化、智能化。
2018 年至 2021 年 1-6 月，公司研发费用分别为 5,261.51 万元、4,024.55 万元、
4,134.49 万元和 3,280.80 万元。公司创新、创造、创意，主要体现在以下方面：
     （1）工业生产体系的提升
     公司在新厂区采用可再生循环利用的辅助材料，在废水处理过程中实现辅料
返回生产系统回用，较传统的钴冶炼企业减少三废排放的同时也降低了生产成
本。
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     （2）工业生产设备自主开发
     公司通过多年的生产及工程化经验积累，根据生产的工艺特点自主研发、自
制主要生产设备，相较常规设备具备明显的成本优势。同时，自制设备对工艺的
适用性强，维修、维护简单。
     （3）高品质的钴中间品制备
     公司自主研发了高品质钴中间品制备技术，该技术可提高钴中间品品质，压
缩钴中间品的实物量，从而减少长距离运输的成本，也减少了后续冶炼废弃物的
产生。
     （4）三废资源化利用
     公司对在新厂区的生产过程中产生的废水、废气、废渣进行了资源化回收利
用：废渣可进一步加工成建筑材料、废水经处理后实现绝大部分回用、废气通过
有效的吸收装置回收利用。三废资源化利用在产生经济价值的同时，也实现了显
著的社会效益。
     随着全球新能源汽车市场的迅速增长，发行人下游的锂电池等行业将迎来快
速发展的机会，发行人的市场空间具有一定成长性。因此，发行人符合创业板对
成长性的要求。
     综上，发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三
条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第十九条等相关规定，符
合创业板定位。
三、公司销售情况和主要客户
     报告期内，公司主要产品为氯化钴、硫酸钴、四氧化三钴等钴系列产品和电
积铜。随着刚果腾远投产，公司电积铜产能逐步提升，电积铜产品产销量占公司
营业收入的比重也逐年提高。
     （一）报告期内公司主要产品产能、产量及销售情况
     报告期内，公司主要产品为钴、铜产品。
                                                                          单位：金属吨
           项目                  2021 年 1-6 月       2020 年   2019 年     2018 年
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           项目                  2021 年 1-6 月       2020 年       2019 年       2018 年
                自产产量               3,129.86        4,858.97       6,470.58      4,791.35
             委托加工产量                186.36                 -             -             -
                   产能                   3,250        5,416.67       6,500.00      6,500.00
  钴产品
               产能利用率              102.04%          89.70%         99.55%        73.71%
                   销量                3,643.54        4,669.54       6,202.61      4,787.10
                  产销率               109.87%          96.10%         95.86%        99.91%
                   产量               10,489.56       18,540.57      13,616.02      6,077.46
                   产能                  11,204       22,379.75      14,173.00      6,839.67
  电积铜       产能利用率               93.62%          82.85%         96.07%        88.86%
                   销量               10,200.07       18,141.47      14,329.48      5,378.70
                  产销率                97.24%          97.85%        105.24%        88.51%
    注 1：产量、销量中包含了受托加工的产品数量
    注 2：产能利用率和产销率计算时均含委托加工产量
     1、钴产品产能和产能利用率
     报告期内，公司钴产品的产成品均由国内本部生产。2018 年、2019 年钴产
品年产能均为 6,500 金属吨。2020 年 9 月公司本部启动搬迁工作，2020 年 11 月
新厂区开始试生产，其间停产约 2 个月。公司本部新厂区年产能为 6,500 吨，因
此，2020 年度公司钴产品产能约为 5,416.67 吨，2021 年 1-6 月公司钴产品产能
为 3,250 金属吨。报告期内，公司钴产品产能利用率总体保持较高的水平。2018
年公司钴产品产能利用率较低，主要原因系：①钴价 2018 年上半年到达高点后
持续下滑，公司根据市场行情调整经营策略，降低了当年钴产品产量；②公司自
万宝矿产购入了一批硫化钴精矿，浸出率较低，影响了当期小部分产量。
     2020 年度公司钴产品的产能利用率较 2019 年度有所下降，主要原因：（1）
受新冠肺炎疫情影响，公司一季度开工率较低；（2）公司本部整体搬迁，影响
了正常的生产节奏。2021 年 1-6 月，公司产能利用率达 102.04%，主要原因系：
公司新厂区试生产期间稳定产出，运营效果良好，产出率较高；同时，为满足下
游客户需求，公司委托其他厂家进行少量的委托加工。
     2、电积铜产能和产能利用率
     公司电积铜产能分为两部分：2017 年 1 月以来，公司本部电积铜年产能均
为 3,173 吨。2020 年 9 月公司本部启动搬迁工作，2021 年 1 月初电积铜车间开
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始试生产，年产能为 2,408 吨；刚果腾远自 2018 年 6 月起投产，设计年产能为
5,000 吨，2018 年 10 月升级改造后年产能上升为 8,000 吨。2019 年 10 月，刚果
腾远（二期）投产后年产能上升至 20,000 吨。
     报告期内，公司电积铜产能利用率一直保持在较高水平。2018 年度电积铜
产能利用率较低的原因是，刚果腾远新生产线投产，产能需要逐步释放；2020
年度，公司铜产品产能利用率相对较低主要原因：（1）刚果腾远受新冠肺炎疫
情影响，对部分外籍员工实施带薪休假防疫措施，导致刚果腾远生产进度受到一
定程度的影响；（2）公司本部采购的原材料中，钴精矿原料较 2019 年度大幅减
少，公司钴原材料中的铜金属含量也随之降低，导致公司本部铜产量大幅下滑。
     报告期内，公司钴、铜产品的产销率基本维持在 95%以上的较高水平，销售
情况良好。
     3、报告期内发行人采购钴精矿的浸出率情况如下
  项 目           2021 年 1-6 月           2020 年            2019 年            2018 年
  浸出率                           -              98.29%           99.18%            98.73%
    注：浸出率是指湿法冶金生产中，在一定的工艺条件下，原料中的有价元素浸出到溶液
的比例，其影响因素有原料理化性质、生产工艺条件等；发行人浸出率数据为抽样检测数据。
     2018 年至 2020 年发行人钴精矿浸出率均保持较高比例。2018 年公司自万宝
矿产购入了一批硫化钴精矿浸出率较低，导致 2018 年钴精矿浸出率略低。2020
年钴精矿浸出率较低系公司自华鑫贸易购入一批钴精矿，该批钴精矿含硫量偏高
导致浸出率较低。2021 年 1-6 月无采购钴精矿。
     4、钴精矿的浸出率情况对采购价格的影响
     （1）报告期钴精矿采购情况如下：
     期   间             金属量（吨）             单价（万元/金属吨）       金额（万元）
 2021 年 1-6 月                               -                     -                      -
    2020 年                              50.75                  15.27                774.95
    2019 年                             793.57                  17.75              14,087.47
    2018 年                            2,464.00                 31.75              78,243.05
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     （2）2018 年向万宝矿产采购钴精矿单价与同期采购单价比较：
     2018 年-2019 年钴精矿发行人采购价格变动主要受钴金属市场行情变动影
响。由于 2018 年向万宝矿产采购的硫化钴精矿浸出率较低，导致万宝矿产钴精
矿采购价格普遍较同期钴精矿采购价格低，2018 年 8 月及 10 月受万宝矿产结算
调整影响，结算数量调减，导致采购单价略有上升，定价以各自商业利益为基础，
向万宝矿产的钴精矿采购定价符合商业原则，故钴精矿浸出率较低导致钴精矿采
购单价随之降低。
     （3）2020 年向华鑫贸易采购钴精矿单价与同期市场价格比较
       期   间                   采购单价（美元/磅）         同期市场价格（美元/磅）
       2020 年                                       10.30                        11.45
    注：同期市场价格来自 MB-99.3%钴金属月低幅平均价。
     2020 年公司仅 9 月向华鑫贸易采购一批钴精矿，该批钴精矿浸出率较低，
导致华鑫贸易钴精矿采购价格较同期市场价格偏低，定价以各自商业利益为基
础，向华鑫贸易采购定价符合商业原则,故钴精矿浸出率较低导致钴精矿采购单
价随之降低。
     5、钴精矿的浸出率情况对发行人生产加工工序的影响
     报告期内，钴精矿浸出率各期变动幅度较小，且发行人生产加工工艺未发生
变化；2018 年购入的硫化铜钴矿主要成分是硫化物，企业当时的湿法冶炼系统
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无法直接利用，故需要委托具有此设备的外协厂商进行硫化焙烧加工后为焙砂料
投入企业现有浸出生产工序中，与钴中间品生产加工工序一致，无需进行球磨；
2020 年购入的钴精矿因含硫量较高导致浸出率较低，与钴精矿生产加工工序一
致，故报告期内钴精矿浸出率变动未对发行人生产加工工序造成较大影响。
     6、钴精矿的浸出率情况对发行人产能利用率的影响
     报告期内钴产品产能情况如下：
                                                                                   单位：金属吨
         项   目             2021 年 1-6 月       2020 年            2019 年          2018 年
            产量                     3,129.86          4,858.97         6,470.58        4,791.35
            产能                     3,250.00          5,416.67         6,500.00        6,500.00
       产能利用率                    102.04%            89.70%          99.55%           73.71%
    注 1：产量中包含了受托加工的产品数量
    注 2：产能利用率计算时含委托加工产量
     截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年购入的钴精矿暂未投入生产使用，2020 年
产能利用率较低系 2020 年初受新冠肺炎疫情影响，公司开工率较低，以及 2020
年 9 月公司开始新厂搬迁导致。2018 年产能利用率较低主要系钴价 2018 年上半
年到达高点后持续下滑，公司为避免钴价大幅波动带来的风险，根据市场行情调
整经营策略，降低了当年钴产品产量。此外，公司自万宝矿产购入了一批硫化钴
精矿，公司当时的生产线无焙烧设备，无法对其进行脱硫处理，需要委托具有此
设备的外协厂商进行硫化焙烧加工后再投入浸出工序，委外收回的焙砂料浸出率
较低影响了当期小部分产量，报告期内发行人钴精矿浸出率对产能利用率影响较
小。2021 年 1-6 月，公司产能利用率达 102.04%，主要原因系：公司新厂区试生
产期间稳定产出，运营效果良好，产出率较高；同时，为满足下游客户需求，公
司委托其他厂家进行少量的委托加工。
     （二）主要产品销售价格变化情况
     报告期内，公司主要产品的平均销售价格（不含税）情况如下表所示：
                                                                               单位：万元/金属吨
     项目           2021 年 1-6 月          2020 年               2019 年            2018 年
    钴产品                       31.85            22.03                 21.53              44.08
    电积铜                        5.72                4.10                  3.96               4.19
                                            1-1-260
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     报告期内，公司主要产品价格随市场价格波动，2017 年和 2018 年钴价均处
于高位，公司产品销售单价也相应较高。2018 年二季度后钴价持续下行，公司
产品销售单价也相应降低。2020 年下半年至 2021 年上半年，钴价波动上涨，公
司产品销售单价也随之上涨。
    数据来源：伦敦金属导报
    注：MB 报价单位为美元/磅，1 吨=2,204.62 磅，MB 报价按照各月末中国人民银行公布
的美元兑人民币中间价换算为元/金属吨，图中均为不含税价格
     报告期内，公司铜产品主要参考伦敦金属交易所 LME 现货铜价、上海有色
金属网电解铜报价，并参考每年铜产品国际会议确定的各级铜产品贴水幅度，即
以基准定价给予一定贴水定价。公司电积铜销售均价与 LME 铜现货结算每月均
价、上海有色金属网电解铜每月均价波动趋势如下：
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    注：LME 铜现货结算价按照月末美元兑人民币汇率折算为人民币，上海有色金属网电
解铜报价已换算为不含税价格，月均价=每日报价之和/天数
     （三）主要客户销售情况
     1、报告期内，公司前五大客户销售情况如下：
  期间      序号                  客户名称            金额（万元）    占销售收入比
              1                   中伟股份                47,219.23          26.07%
              2      CITIC METAL（HK）LIMITED             31,056.94          17.15%
 2021 年      3                   厦门钨业                21,269.13          11.74%
  1-6 月      4       TRANSAMINE TRADING S.A.             15,257.37           8.42%
              5                   万宝矿产                11,667.61           6.44%
                                 合计                   126,470.29          69.83%
              1                    摩科瑞                 37,247.20          20.84%
              2                   中伟股份                23,114.67          12.93%
              3                   厦门钨业                20,666.94          11.56%
 2020 年
              4                   万宝矿产                18,988.86          10.63%
              5                   湖南雅城                 9,756.42           5.46%
                                 合计                   109,774.10          61.43%
              1                   万宝矿产                25,150.84          14.46%
              2                    摩科瑞                 23,061.92          13.26%
              3                   中伟股份                16,356.01           9.40%
 2019 年
              4                   厦门钨业                15,760.16           9.06%
              5                   金川科技                11,247.18           6.47%
                                 合计                     91,576.12         52.65%
              1                   厦门钨业                51,111.56          30.58%
              2                   中伟股份                23,071.73          13.80%
              3                   金川科技                16,217.01           9.70%
 2018 年
              4                   金驰能源                 7,378.78           4.41%
              5                   寒锐钴业                 6,203.00           3.71%
                                 合计                    103,982.09         62.21%
     注：受同一实际控制人控制的客户合并计算销售额，公司对该等客户的销售额为合并数
据。公司对中伟股份的销售额包括对中伟股份及其子公司湖南中伟新能源科技有限公司、湖
南中伟正源新材料贸易有限公司以及湖南融润工贸有限公司销售额的合并数；公司对万宝矿
产 的 销 售 额 包 括 对 万 宝 矿 产 和 WANBAO MINING INTERNATIONAL TRADING
（HONGKONG） LIMITED 的合并数；公司对厦门钨业的销售额包括对厦门钨业、厦钨新
能源、厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司和赣州市豪鹏科技有限公司销售额的合并数；公司对
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                         招股说明书
金川科技的销售额包括对金川科技、兰州金川科技园有限公司和兰州金通储能动力新材料有
限公司销售额的合并数；公司对杉杉股份的销售额包括对杉杉股份和湖南杉杉新能源有限公
司销售额的合并数；公司对寒锐钴业的销售额包括对寒锐钴业、赣州寒锐新能源科技有限公
司、安徽寒锐新材料有限公司、江苏润捷新材料有限公司的合并数。下同。
     报告期内，公司前五大客户占营业收入的比例分别为 62.21%、52.65%、
61.43%和 69.83%，保持较高的水平，不存在向单个客户的销售比例超过总额的
50%的情形。2019 年度和 2020 年度，公司新增摩科瑞和万宝矿产 2 家客户，主
要原因是公司电积铜产量逐年上升，上述 2 家新增客户均为国际大宗商品贸易
商，采购电积铜金额较高。TRANSAMINE TRADING S.A.和 CITIC METAL（HK）
LIMITED2 家客户自 2020 年度开始与公司合作后，逐渐增加电积铜采购数量和
金额。
     公司前五大客户中，厦门钨业为公司关联方。报告期内，公司对其销售占比
分别为 30.58%、9.06%、11.56%和 11.74%，公司对厦门钨业的销售占比自 2019
年起大幅下降。厦门钨业作为国内三元正极材料的主要生产商，其根据产品价格
以及实际生产需求进行采购，不存在依赖发行人的情形，发行人也不存在依赖厦
门钨业的情况。报告期内，金川科技曾为公司关联方。
     公司与厦门钨业、金川科技交易的具体情况参见本招股说明书“第七节 公
司治理与独立性”之“九、关联方与关联交易”。
     2、细分产品主要客户基本情况
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         赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                                                          招股说明书
                                                                                                                                     是否
                                     注册资本及        注册地及                                               发行人                      是否存在关联
             销售明                                                                            股权结构及实            合作关系形成 属于
 客户名称               设立时间       实缴资本            主要           主营业务                            与其合                      关系或其他利 经营规模
             细分类                                                                              际控制人                  过程      终端
                                       （万元）          经营地                                               作年限                          益安排
                                                                                                                                     客户
                                                                                               Marco                  2018 年开始对                    2020 年营业
                                                          瑞士    全球范围从事能源和大宗商     Dunand/Daniel          其销售电积铜，                   收入 850 亿
摩科瑞       电积铜     2004-6-23         200 万美元                                           Jaeggi 共同    2015 年                  否       否
                                                        日内瓦    品的交易活动                                        2017 年以前向                    美元（公司
                                                                                               创始人                 其采购钴精矿                         官网）
                                                                                                                                                       2020 年营业
                                                                                               中国北方工业           2018 年开始对                    收入 370.38
                                                                  海外矿产资源地质勘查、开
                                                                                               有限公司持股           其销售电积铜，                   亿元，净利
                                                                  采、矿石加工、冶炼、矿产品
万宝矿产     电积铜    2004-10-27         500,000.00    北京市                                 100%；实际控制 2009 年 2017 年以前公 否          否     润 18.03 亿
                                                                  贸易、矿业及相关产业投资运
                                                                                               人为国务院国           司向万宝香港                     元（基于北
                                                                  作等业务
                                                                                               资委                   采购钴精矿                       方国际披露
                                                                                                                                                           资料）
                                                                                               CAI YING
                                                                                               CHUN 持股
                                                                                               50%，LI                                                 10 亿元以上
EAGLE                                      2,720 万               批发、大宗交易（除黄金）、                          商务接洽后开
             电积铜     2013-1-3                        新加坡                                 ZHIHUA 持股 2019 年                     否       否         （访谈
METAL                                      新加坡元               期货交易                                            展合作
                                                                                               44.07%，SUN                                                 了解）
                                                                                               YING 持股
                                                                                               5.93%
                                                                                               中信金属股份
                                                                                               有限公司持股
CITIC
                                                                                               100%（香港上市         2020 年 7 月通                   10 亿元以上
METAL                                                             专门从事有色金属、煤炭等大
             电积铜      2010 年     5,000 万港币        香港                                  公司，股票代码 2020 年 过行业会议结     否       否       （访谈了
（HK）                                                            宗商品贸易
LIMITED                                                                                        00267），实际          识后开展合作                           解）
                                                                                               控制人是国务
                                                                                               院
                                                                                  1-1-264
       赣州腾远钴业新材料股份有限公司                                                                                                               招股说明书
                                                                                                                                      是否
                                   注册资本及        注册地及                                                 发行人                       是否存在关联
            销售明                                                                           股权结构及实              合作关系形成 属于
 客户名称             设立时间       实缴资本            主要            主营业务                             与其合                       关系或其他利     经营规模
            细分类                                                                             际控制人                     过程      终端
                                     （万元）          经营地                                                 作年限                           益安排
                                                                                                                                      客户
                                                                专门从事有色金属原材料贸     Adamian                  2019 年 10 月客
TRANSAMI                                                        易的大宗商品贸易商。其业务   Jean-Pierre,             户拜访刚果腾                         1 亿元以上
NE                                       1,000 万       瑞士
         电积铜       2006-8-29                                 遍布于有色金属矿石和精矿，   Adamian Alexis   2020 年 远，经现场参观 否          否          （访谈
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