招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据发行结果公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会审议通过了《关于审议公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意给予董事会发行债券产品的一般性授权，同意董事会进一步转授权公司总经理及其授权人士具体执行。
一、本次中期票据注册及《接受注册通知书》项下已发行情况
公司已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2022]MTN32号），同意接受公司中期票据注册，注册金额累计为30亿元，注册额度有效期为2年。
本次发行前该注册通知书项下额度已使用12.9亿元。
二、本次中期票据发行情况
2022年3月7日，公司成功发行了2022年度第二期中期票据，本次中期票据期限分别为3年期及5年期，共分两个品种，发行结果如下：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（品种一）发行要素表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
发行要素
| 发行要素 | |||
| 名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（品种一） | 简称 | 22招商蛇口MTN002A |
| 代码 | 102280437 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2022年3月7日 | 兑付日 | 2025年3月7日 |
| 计划发行总额 | 10亿元 | 实际发行总额 | 10亿元 |
| 发行利率 | 3.20% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 12家 | 合规申购金额 | 27.3亿元 |
| 最高申购价位 | 3.40% | 最低申购价位 | 2.50% |
| 有效申购家数 | 4家 | 有效申购金额 | 10.6亿元 |
| 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（品种二）发行要素表
| 发行要素 | |||
| 名称 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年度第二期中期票据（品种二） | 简称 | 22招商蛇口MTN002B |
| 代码 | 102280438 | 期限 | 5年 |
| 起息日 | 2022年3月7日 | 兑付日 | 2027年3月7日 |
| 计划发行总额 | 7.1亿元 | 实际发行总额 | 7.1亿元 |
| 发行利率 | 3.55% | 发行价格 | 100元/百元面值 |
| 申购情况 | |||
| 合规申购家数 | 14家 | 合规申购金额 | 18.4亿元 |
| 最高申购价位 | 3.85% | 最低申购价位 | 3.40% |
| 有效申购家数 | 7家 | 有效申购金额 | 7.4亿元 |
| 簿记管理人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会二〇二二年三月九日