股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2022-004
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
关于 2022 年第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年6月2日
召开的2020年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融
资工具的议案》,批准本公司注册发行统一多品种债务融资工具,各品种发行规模合计
不超过120亿元人民币。具体内容可参见本公司于2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)上发布的相关公告(公
告 编 号 : 【 CIMC 】 2021-032 及 【 CIMC 】 2021-060 ) 及 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公告。
本公司于2021年7月19日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2021年8月18
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注[2021] DFI 31
号)(以下简称“31号接受通知书”)。根据31号接受通知书,中国银行间市场交易商
协会接受本公司债务融资工具注册,自31号接受通知书落款之日起2年内有效(有效期
至2023年8月17日),在注册有效期内本公司可分期公开发行超短期融资券、短期融资
券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相
关产品。
2022年2月18日,本公司2022年度第一期中期票据(以下简称“第一期中票”)发行
完成,第一期中票的募集资金已于2022年2月18日全额到账,发行金额为人民币20亿元,
发行利率为3.21%(年化)。招商银行股份有限公司为第一期中票发行的主承销商,中
国国际金融股份有限公司为第一期中票发行的联席主承销商。
第一期中票的发行主要条款公告如下:
发行人: 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
发行金额: 人民币20亿元
期限: 3+N(3)年,于发行人依照发行条款的约定
赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款
1
的约定赎回时到期。
发行价格: 按面值(人民币100元)平价发行
发行利率: 3.21%(年化)
计息方式: 发行利率采用固定利率方式,并通过集中簿记
建档、集中配售方式最终确定。
发行对象: 银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止
购买者除外)。
发行方式: 由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、
集中配售的方式在银行间市场公开发行。
发行首日: 2022年2月16日
债权债务登记日: 2022年2月18日
起息日: 自2022年2月18日开始计息。
付息日: 存续期内每年的2月18日(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另计息)。
信用评级结果: 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用评级为AAA,债项评级AAA;
评级展望为稳定。
增信情况 第一期中票不设担保。
第一期中票所得款项将用于偿还有息债务。
第 一 期 中 票 发 行 的 有 关 文 件 详 情 , 请 参 见 上 海 清 算 所 网 站
(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
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