股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-004
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于 2022 年第一期中期票据发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月2日
召开的2020年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行银行间市场交易商协会债务融
资工具的议案》，批准本公司注册发行统一多品种债务融资工具，各品种发行规模合计
不超过120亿元人民币。具体内容可参见本公司于2021年3月29日及2021年6月2日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公
告 编 号 ： 【 CIMC 】 2021-032 及 【 CIMC 】 2021-060 ） 及 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）发布的公告。
本公司于2021年7月19日向中国银行间市场交易商协会申请注册，并于2021年8月18
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2021] DFI 31
号）（以下简称“31号接受通知书”）。根据31号接受通知书，中国银行间市场交易商
协会接受本公司债务融资工具注册，自31号接受通知书落款之日起2年内有效（有效期
至2023年8月17日），在注册有效期内本公司可分期公开发行超短期融资券、短期融资
券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相
关产品。
2022年2月18日，本公司2022年度第一期中期票据（以下简称“第一期中票”）发行
完成，第一期中票的募集资金已于2022年2月18日全额到账，发行金额为人民币20亿元，
发行利率为3.21%（年化）。招商银行股份有限公司为第一期中票发行的主承销商，中
国国际金融股份有限公司为第一期中票发行的联席主承销商。
第一期中票的发行主要条款公告如下：
发行人： 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
发行金额： 人民币20亿元
期限： 3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定
赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款
1
的约定赎回时到期。
发行价格： 按面值（人民币100元）平价发行
发行利率： 3.21%（年化）
计息方式： 发行利率采用固定利率方式，并通过集中簿记
建档、集中配售方式最终确定。
发行对象： 银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
购买者除外）。
发行方式： 由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、
集中配售的方式在银行间市场公开发行。
发行首日： 2022年2月16日
债权债务登记日： 2022年2月18日
起息日： 自2022年2月18日开始计息。
付息日： 存续期内每年的2月18日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另计息）。
信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用评级为AAA，债项评级AAA；
评级展望为稳定。
增信情况 第一期中票不设担保。
第一期中票所得款项将用于偿还有息债务。
第 一 期 中 票 发 行 的 有 关 文 件 详 情 ， 请 参 见 上 海 清 算 所 网 站
（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
本公司不是失信责任主体。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日
2
