成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告保荐机构（主承销商）：
特别提示
成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“坤恒顺维”、“发行人”或“公司”）首次公开发行2,100.0000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2022〕9号同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人股票简称为“坤恒顺维”，扩位简称为“坤恒顺维”，股票代码为688283。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为33.80元/股，发行数量为2,100.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为315.0000万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为264.7338万股，占发行总量的12.61%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额50.2662万股回拨至网下发行。战略配售调整后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,299.7662万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.82%；网上发行数量为535.5000万股，占扣
除最终战略配售数量后发行数量的29.18%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共1,835.2662万股。根据《成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,129.53倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即183.5500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,116.2162万股，占扣除战略配售数量后发行数量的60.82%，网上最终发行数量为719.0500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的39.18%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年2月8日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为民生证券坤恒顺维战略配售1号集合资产管理计划。缴款认购结果如下：
1、民生证券投资有限公司
（1）缴款认购股数（股）：1,050,000；
（2）缴款认购金额（元）：35,490,000.00；
（3）限售期：24个月。
2、民生证券坤恒顺维战略配售1号集合资产管理计划
（1）缴款认购股数（股）：1,597,338；
（2）缴款认购金额（元）：53,990,024.40；
（3）新股配售经纪佣金（元）：269,950.12；
（4）限售期：12个月。
（二）网上新股认购情况
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,148,803；
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：241,629,541.40；
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：41,697；
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,409,358.60。
（三）网下新股认购情况
（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：11,162,162；
（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：377,281,075.60；
（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；
（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0；
（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,886,422.54。
二、网下配售摇号结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年2月9日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了坤恒顺维首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“1”位数 | 2 |
凡参与网下发行申购坤恒顺维A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有5,306个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为531个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为821,335股，
占网下发行总量的7.36%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的
4.48%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：坤恒顺维网下摇号中签配售明细”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为41,697股，包销金额为1,409,358.60元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.2272%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.1986%。2022年2月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
联系人：资本市场部
联系电话：010-85127979
发行人：成都坤恒顺维科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2022年2月10日
| 序号投资者名称配售对象名称配售对象账户 | 实际获配股数(股） | 限售期（月） | ||
| 1易方达基金管理有限公司郑州铁路局企业年金计划B8800828491,595 6 | ||||
| 2工银瑞信基金管理有限公司中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划B8800828571,595 6 | ||||
| 3工银瑞信基金管理有限公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划B8802425201,595 6 | ||||
| 4华夏基金管理有限公司中国中信集团有限公司企业年金计划B8804838751,595 6 | ||||
| 附表：坤恒顺维网下摇号中签配售明细 | |||
| B8823601751,595 6 | |||
| 53泰康资产管理有限责任公司中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划B8823601831,595 6 | |||
| 54海富通基金管理有限公司交通银行股份有限公司企业年金计划B8823651751,595 6 | |||
| 55中国国际金融股份有限公司建设银行成都铁路局企业年金计划中金组合B8823701621,595 6 |
| 104 | |||
| 上海市肆号职业年金计划B8828291321,595 6 | |||
| 105南方基金管理股份有限公司上海市壹号职业年金计划B8828329731,595 6 | |||
| 106南方基金管理股份有限公司江西省陆号职业年金计划B8828337331,595 6 | |||
| 107太平养老保险股份有限公司上海市贰号职业年金计划B8828339291,595 6 | |||
| 108工银瑞信基金管理有限公司上海市贰号职业年金计划B8828355991,595 6 | |||
| 109平安养老保险股份有限公司平安养老-上海市陆号职业年金计划B8828360901,595 6 | |||
| 110平安养老保险股份有限公司平安养老-江西省叁号职业年金计划B8828423921,595 6 | |||
| 111中国国际金融股份有限公司江西省贰号职业年金计划B8828426931,595 6 |
| 112华夏基金管理有限公司上海市伍号职业年金计划B8828562101,595 6 |
| 113中信证券股份有限公司上海市伍号职业年金计划中信组合B8828562781,595 6 |
| 114泰康资产管理有限责任公司上海市捌号职业年金计划B8828580001,595 6 |
| 115华泰资产管理有限公司陕西省（拾号）职业年金计划－招商银行B8828608531,595 6 |
| 116华夏基金管理有限公司陕西省（捌号）职业年金计划B8828786601,595 6 |
| 117泰康资产管理有限责任公司北京银行股份有限公司企业年金计划B8828808581,595 6 |
| 172 | |||
| 青海省柒号职业年金计划B8830213631,595 6 | |||
| 173泰康资产管理有限责任公司吉林省柒号职业年金计划B8830262661,595 6 | |||
| 174中国国际金融股份有限公司吉林省肆号职业年金计划B8830264361,595 6 | |||
| 175长江养老保险股份有限公司陕西省电力企业年金计划长江养老组合B8830269361,595 6 | |||
| 176易方达基金管理有限公司青海省叁号职业年金计划易方达组合B8830307941,595 6 |
| 177新华养老保险股份有限公司黑龙江省拾号职业年金计划新华组合B8830329321,595 6 |
| 178工银瑞信基金管理有限公司吉林省拾号职业年金计划B8830329581,595 6 |
| B8840291441,595 6 | |||
| 233工银安盛资产管理有限公司工银安盛人寿保险有限公司- 分红个险B8840570901,595 6 | |||
| 234长江养老保险股份有限公司长江养老悦动畅享混合型养老金产品B8840961251,595 6 | |||
| 235国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司－传统九号B8840963611,595 6 | |||
| 236海富通基金管理有限公司海富通价值成长股票型养老金产品B8840983551,595 6 | |||
| 237国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司-万能五号B8841140461,595 6 | |||
| 238国华人寿保险股份有限公司国华人寿保险股份有限公司－传统三号B8842481201,595 6 | |||
| 239工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞宏混合型养老金产品B8842996181,435 6 |
| 240中英人寿保险有限公司中英人寿保险有限公司-万能ABB8883870861,595 6 |
| 241易方达基金管理有限公司中国石油化工集团公司企业年金计划B8885128931,595 6 |
| 242中国国际金融股份有限公司中金丰享股票型养老金产品B8885161721,595 6 |
| 243上海人寿保险股份有限公司上海人寿保险股份有限公司—传统产品1B8885467531,063 6 |
| 244工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信农业产业股票型证券投资基金D8900011121,595 6 |
| 245天弘基金管理有限公司天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金D8900020611,595 6 |
| 246易方达基金管理有限公司易方达新享灵活配置混合型证券投资基金D8900024511,595 6 |
| D890085182612 6 | |||
| 300南方基金管理股份有限公司南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金D8900862511,595 6 | |||
| 301嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金三零五组合D8900863741,595 6 |
| D8902006851,595 6 | |||
| D8902573151,595 6 | |||
| 416易方达基金管理有限公司易方达竞争优势企业混合型证券投资基金D8902576901,595 6 | |||
| 417财通基金管理有限公司财通智选消费股票型证券投资基金D890257878718 6 | |||
| 418嘉实基金管理有限公司嘉实品质回报混合型证券投资基金D8902585571,595 6 |
| D8903115171,595 6469 | |||
| 国联安基金管理有限公司国联安核心趋势一年持有期混合型证券投资基金D8903160041,595 6 | |||
| 470华安基金管理有限公司华安创新证券投资基金D8905339021,595 6 | |||
| 471易方达基金管理有限公司易方达平稳增长证券投资基金D8907111861,595 6 | |||
| 472招商基金管理有限公司招商安泰偏股混合型证券投资基金D8907116571,595 6 | |||
| 473长盛基金管理有限公司社保基金105D8907117041,595 6 | |||
| 474博时基金管理有限公司全国社保基金一零三组合D8907117201,595 6 | |||
| 475博时基金管理有限公司博时裕富沪深300指数证券投资基金D8907123781,595 6 | |||
| 476华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金D8907124171,595 6 | |||
| 477景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长混合型证券投资基金D8907140031,595 6 | |||
| 478嘉实基金管理有限公司嘉实优质企业混合型证券投资基金D8907210681,595 6 |
| 527 | |||
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金D8999030311,595 6 | |||
| 528融通基金管理有限公司融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金D8999044271,595 6 | |||
| 529建信基金管理有限责任公司建信环保产业股票型证券投资基金D8999045161,595 6 | |||
| 530南方基金管理股份有限公司南方大数据100指数证券投资基金D8999058711,595 6 | |||
| 531前海开源基金管理有限公司前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金D8999060131,595 6 |