中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称“苏奥传感”、“公司”或“发行人”)2020年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等相关法律法规文件要求,对公司本次向特定对象发行股份相关限售股份解除限售上市流通情况进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、公司2020年度向特定对象发行股份及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]25号)核准,公司以向特定对象发行股票的方式向14名特定投资者发行人民币普通股65,927,971股,并于2021年8月6日在深圳证券交易所上市。公司总股本由428,777,596股增至494,705,567股。
二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况
本次申请解除股份限售的股东如下:UBS AG、摩根士丹利国际股份有限公司、华泰资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海蓝墨投资管理有限公司、华泰证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司、上海雁丰投资管理有限公司、安徽中珏投资管理有限公司、上海子午投资管理有限公司、广州康祺资产管理中心(有限合伙)、董卫国。上述股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象所作承诺:
全部发行对象认购的股票自发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起六个月内不得上市交易。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。本次发行对
象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守股份锁定安排。截至本核查意见出具之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对上述股东不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月7日(星期一)。
2、本次解除限售股份的数量为65,927,971股,占公司总股本比例为13.33%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为14名,涉及证券账户总数为42户。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示:
序号 | 发行对象名称 | 持有非公开发行 限售股股东名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股数(股) | 本次实际可上市流通数量 |
1 | UBS AG | UBS AG | 2,770,083 | 2,770,083 | 2,770,083 |
2 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 摩根士丹利国际股份有限公司 | 4,570,637 | 4,570,637 | 4,570,637 |
3 | 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管-中信银行-华泰资产稳赢优选资产管理产品 | 2,908,587 | 2,908,587 | 2,908,587 |
4 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 554,017 | 554,017 | 554,017 |
财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划 | 1,108,033 | 1,108,033 | 1,108,033 | ||
财通基金-东兴证券股份有限公司-财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 692,521 | 692,521 | 692,521 | ||
财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一 | 138,504 | 138,504 | 138,504 |
序号 | 发行对象名称 | 持有非公开发行 限售股股东名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股数(股) | 本次实际可上市流通数量 |
资产管理计划 | |||||
财通基金-西部证券股份有限公司-财通基金西部定增1号单一资产管理计划 | 1108,033 | 1108,033 | 1108,033 | ||
财通基金-招商银行-财通基金汇盈多策略分级1号集合资产管理计划 | 346,260 | 346,260 | 346,260 | ||
财通基金-王军平-财通基金威龙1号单一资产管理计划 | 69,252 | 69,252 | 69,252 | ||
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 90,028 | 90,028 | 90,028 | ||
财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划 | 90,028 | 90,028 | 90,028 | ||
财通基金-建设银行-财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划 | 102,493 | 102,493 | 102,493 | ||
财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划 | 180,055 | 180,055 | 180,055 | ||
财通基金-工商银行-财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划 | 108,033 | 108,033 | 108,033 | ||
财通基金-财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙单一资产管理计划 | 534,626 | 534,626 | 534,626 | ||
财通基金-海通证券股份有限公司-财通基金君享佳胜单一资产管理计划 | 180,056 | 180,056 | 180,056 |
序号 | 发行对象名称 | 持有非公开发行 限售股股东名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股数(股) | 本次实际可上市流通数量 |
财通基金-中泰证券股份有限公司-财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划 | 180,056 | 180,056 | 180,056 | ||
财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风1号定增量化对冲单一资产管理计划 | 236,842 | 236,842 | 236,842 | ||
财通基金-华泰证券-财通基金定增量化对冲5号集合资产管理计划 | 236,842 | 236,842 | 236,842 | ||
财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 415,512 | 415,512 | 415,512 | ||
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划 | 277,008 | 277,008 | 277,008 | ||
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 277,008 | 277,008 | 277,008 | ||
财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特2号单一资产管理计划 | 138,504 | 138,504 | 138,504 | ||
财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划 | 692,521 | 692,521 | 692,521 | ||
财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划 | 138,504 | 138,504 | 138,504 | ||
财通基金-冯玉栋-财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划 | 831,025 | 831,025 | 831,025 | ||
小计 | 8,725,761 | 8,725,761 | 8,725,761 |
序号 | 发行对象名称 | 持有非公开发行 限售股股东名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股数(股) | 本次实际可上市流通数量 |
5 | 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金 | 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨曜文1号私募投资基金 | 6,925,207 | 6,925,207 | 6,925,207 |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司 | 5,124,653 | 5,124,653 | 5,124,653 |
7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-兴全恒益债券型证券投资基金 | 2,077,562 | 2,077,562 | 2,077,562 |
中国农业银行股份有限公司-兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) | 1,246,537 | 1,246,537 | 1,246,537 | ||
小计 | 3,324,099 | 3,324,099 | 3,324,099 | ||
8 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 4,155,124 | 4,155,124 | 4,155,124 |
诺德基金-上海爱建信托有限责任公司-诺德基金浦江44号单一资产管理计划 | 277,008 | 277,008 | 277,008 | ||
诺德基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-诺德基金浦江34号单一资产管理计划 | 138,504 | 138,504 | 138,504 | ||
诺德基金-孙宏建-诺德基金浦江134号单一资产管理计划 | 692,521 | 692,521 | 692,521 | ||
小计 | 5,263,157 | 5,263,157 | 5,263,157 | ||
9 | 上海迎水投资管理有限公司 | 上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺1号私募证券投资基金 | 4,847,645 | 4,847,645 | 4,847,645 |
上海迎水投资管理有限公司-迎水翡玉8号私募证券投资基金 | 2,770,083 | 2,770,083 | 2,770,083 | ||
小计 | 7,617,728 | 7,617,728 | 7,617,728 |
序号 | 发行对象名称 | 持有非公开发行 限售股股东名称 | 持有限售股数量(股) | 本次解除限售股数(股) | 本次实际可上市流通数量 |
10 | 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金 | 上海雁丰投资管理有限公司-雁丰灵活添益2号私募投资基金 | 4,847,645 | 4,847,645 | 4,847,645 |
11 | 安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金 | 安徽中珏投资管理有限公司-中珏投资尊享1号私募基金 | 4,432,132 | 4,432,132 | 4,432,132 |
12 | 上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金 | 上海子午投资管理有限公司-子午无违一号私募证券投资基金 | 2,770,083 | 2,770,083 | 2,770,083 |
13 | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进1号私募证券投资基金 | 广州康祺资产管理中心(有限合伙)-康祺资产稳进1号私募证券投资基金 | 2,770,083 | 2,770,083 | 2,770,083 |
14 | 董卫国 | 董卫国 | 3,878,116 | 3,878,116 | 3,878,116 |
合计 | 65,927,971 | 65,927,971 | 65,927,971 |
四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动情况 | 本次变动后 | ||
数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 数量(股) | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 217,681,687 | 44.00 | -65,927,971 | 151,753,716 | 30.68 |
高管锁定股 | 151,637,292 | 30.65 | - | 151,637,292 | 30.65 |
首发后限售股 | 65,927,971 | 13.33 | -65,927,971 | - | - |
股权激励限售股 | 116,424 | 0.02 | - | 116,424 | 0.02 |
二、无限售条件股份 | 277,023,880 | 56.00 | 65,927,971 | 342,951,851 | 69.32 |
三、股份总数 | 494,705,567 | 100.00 | - | 494,705,567 | 100.00 |
注:本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整、及时。保荐机构对苏奥传感本次限售股份在创业板上市流通无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
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张志强 严焱辉
中国国际金融股份有限公司年 月 日