申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北凯乐科技股份有限公司未能按期归还募集资金的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯乐科技就暂时补充流动资金的募集资金未能按期归还事项进行了审慎核查，现将情况说明如下：
一、无法按期归还募集资金的情况概述
2021年1月7日，凯乐科技召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2.05亿元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
2021年1月8日，凯乐科技从募集资金专户中转出2.05亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
截至2021年12月26日，公司募集资金专户余额合计为2,078,490.78元（含余额利息），募集资金存放专项账户的余额明细如下：
序号
开户行 账号 余额（元） 备注1 浦发银行武汉分行营业部
70160078801900000002
820,542.85
该账户被司法冻结
2 浦发银行武汉分行营业部
70160078801400000115
1,257,947.93
/合计 2,078,490.78
/
2021年上半年，公司专网通信业务出现客户逾期支付货款、供应商逾期供
货、销售合同无法正常执行的情况，且公司主要银行账户被冻结，专网通信业务已停顿。目前，除公司光纤生产正常进行外，光缆、通信硅管等产品因账户冻结，资金周转困难，生产经营受到较大影响，公司有息负债余额较大，且凯乐科技的募集资金专户处于冻结状态，故公司无法在期限内筹集资金并按时向监管专户内归还资金。
截至2022年1月6日，上述暂时补充流动资金的募集资金仍未归还至公司募集资金专户。
二、保荐机构核查意见
（一）保荐机构核查工作
保荐机构在知悉凯乐科技未按公告中的安排归还用于补充流动资金的募集资金后，即刻与公司相关人员进行沟通，督促提醒上市公司按期归还募集资金。随后曾多次以邮件、现场走访、访谈相关事项负责人的形式提醒及要求公司尽快归还，敦促公司严格按照法律法规的要求执行，并向监管机构进行了汇报。但根据与公司相关人员沟通了解，由于公司现阶段资金周转困难、现金流紧张，无法按期归还募集资金。保荐机构将持续跟进并督促公司尽早归还募集资金。
（二）保荐机构核查报告出具情况说明
由于2021年度凯乐科技审计工作尚未开展，2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见需待公司2021年年度报告及2021年度审计报告披露后进行公告。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北凯乐科技股份有限公司未能按期归还募集资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
叶 强 方 欣
保荐机构（公章）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日