证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2021-072
广东通宇通讯股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自有资金及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用，公司董事会、监事会表决通过该议案，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
广东通宇通讯股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行64,216,766股普通股股票，发行价格为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额799,855,866.44元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116验资报告。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况
经公司第四届董事会第七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票募集资金不超过人民币90,000.00万元，扣除发行费用后将全部投资于下列项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目 | 13,917.70 | 13,900 |
| 2 | 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 | 38,379.93 | 38,000 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 14,762.53 | 14,000 |
| 4 | 无线通信系统研发及产业化项目 | 21,810.86 | 21,000 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,100.00 | 3,100 |
| 合计 | 91,971.02 | 90,000 | |
若实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
由于本次非公开发行实际募集资金净额为799,855,866.44元，低于募集资金投资总额，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金拟投入金额 | 调整后投入金额 |
| 1 | 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目 | 13,917.70 | 13,900 | 3,885.59 |
| 2 | 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 | 38,379.93 | 38,000 | 38,000 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 14,762.53 | 14,000 | 14,000 |
| 4 | 无线通信系统研发及产业化项目 | 21,810.86 | 21,000 | 21,000 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,100.00 | 3,100 | 3,100 |
| 合计 | 91,971.02 | 90,000 | 79,985.59 | |
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况，本次拟使用募集资金置换的金额为79,098,034.22元。具体如下：
（一）拟置换预先投入募集资金投资项目自有资金的情况
截至2021年12月27日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币216,407,126.52元，本次拟置换金额为77,092,373.84元，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额（万元） | 已投入自有资金（元） | 拟置换自有资金（元） |
| 1 | 收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目 | 3,885.59 | 139,177,020.00 | - |
| 2 | 高速光通信器件、光模块研发及生产项目 | 38,000.00 | 44,602,547.88 | 44,602,547.88 |
| 3 | 武汉研发中心建设项目 | 14,000.00 | 30,647,205.72 | 30,647,205.72 |
| 4 | 无线通信系统研发及产业化项目 | 21,000.00 | 1,980,352.92 | 1,842,620.24 |
| 5 | 补充流动资金 | 3,100.00 | - | - |
| 合计 | 79,985.59 | 216,407,126.52 | 77,092,373.84 | |
注：鉴于公司收购深圳市光为光通信科技有限公司少数股东股权项目已经以自有资金完成，根据公司后续实际经营与发展计划及承诺，将对该募投项目进行调整，故本次不予置换相应募集资金。
（二）拟置换已支付发行费用的情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币11,844,055.80元（不含增值税），在募集资金到位前，为保证公司向特定对象发行股票工作的顺利进行，本公司已用自有资金支付发行费用金额为2,005,660.38元（不含增值税），本次一并置换，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 金额（不含税） | 已预先支付金额（不含税） | 本次拟置换金额 |
| 1 | 保荐费 | 1,886,792.45 | 471,698.11 | 471,698.11 |
| 2 | 承销费 | 8,423,301.08 | ||
| 3 | 律师费 | 613,207.55 | 613,207.55 | 613,207.55 |
| 4 | 审计验资费 | 920,754.72 | 920,754.72 | 920,754.72 |
| 合计 | 11,844,055.80 | 2,005,660.38 | 2,005,660.38 | |
上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自有资金金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2021】518Z0635号）。
四、募集资金置换先期投入的实施情况
公司已在第四届董事会第七次会议中对募集资金置换先期投入做出了安排，即“为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括在本次非公开发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以公司自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换”，以上安排已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募投项目的实施计划相抵触。
公司本次拟置换预先投入资金为自有资金，不涉及银行贷款，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2021年12月31日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金77,092,373.84元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金2,005,660.38元置换已支付的发行费用。
（二）监事会意见
公司于2021年12月31日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金及已支付发行费用，相关审批程序合规有效，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次置换事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用。
（三）独立董事意见
本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》的相关规定，在保障资金安全，不影响募投项目及正常经营的情况下，使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金及已支付发行费用，有利于提高募集资金的使用效率，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司的实际情况和项目实施的需要。使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用。
六、会计师事务所鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东通宇通讯股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字【2021】518Z0635号），认为通宇通讯公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映了通宇通讯公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际支付情况。
七、保荐机构的核查意见
银河证券对通宇通讯以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的情况进行了核查，核查意见如下：通宇通讯本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的事宜已经通宇通讯董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定，银河证券对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用事项无异议。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届监事会第十一会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、《广东通宇通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》；
5、《中国银河证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日