上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
上海概伦电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“概伦电子”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月22日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3703号文同意注册。发行人的股票简称为“概伦电子”，扩位简称为“概伦电子”，股票代码为“688206”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。
发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.28元/股，发行数量为4,338.0445万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售发行数量为650.7066万股，占本次发行数量的
15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为510.9436万股，占本次发行数量的11.78%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额139.7630万股将回拨至网下发行。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为3,089.7009万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.73%；网上发行数量为737.4000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.27%。
根据《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,784.85倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将
382.7500万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为2,706.9509万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.73%；网上最终发行数量为1,120.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.27%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03174716%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月20日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券投资有限公司，发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“概伦电子员工战配资管计划”）。无其他战略投资者安排。
各战略投资者缴款认购结果如下：
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 新股配售经纪佣金（元） | 合计（元） | 限售期（月） |
| 1 | 招商证券投 | 1,735,218 | 49,071,965.04 | 0 | 49,071,965.04 | 24 |
| 资有限公司 | ||||||
| 2 | 概伦电子员工战配资管计划 | 3,374,218 | 95,422,885.04 | 477,114.43 | 95,899,999.47 | 12 |
| 合计 | 5,109,436 | 144,494,850.08 | 477,114.43 | 144,971,964.51 | - | |
注： 限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：11,141,145
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：315,071,580.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,355
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,706,839.40
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：27,069,509
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：765,525,714.52
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,827,629.01
二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》，于2021年12月21日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
| 末尾位数 | 中签号码 |
| 末“1”位数 | 5 |
凡参与网下发行申购概伦电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有3,707个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为371个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为198.4528万股，占本次网下发行总量的7.33%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.19%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。
三、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为60,355股，包销金额为1,706,839.40元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.16%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.14%。
2021年12月22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
（一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号联系人：股票资本市场部联系电话：010-60840820、010-60840822、010-60840824
发行人：上海概伦电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年12月22日
（此页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
发行人：上海概伦电子股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年 月 日
| 序号投资者名称配售对象名称证券账户配售数量（股） | 限售期(月) | ||||
| D8902632516,0006 | |||||
| D8902068196,0006 | |||||
| D8901117216,0006 | |||||
| D8900191736,0006 | |||||
| D8908185726,0006 | |||||
| 6融通基金管理有限公司融通新蓝筹证券投资基金D8907111946,0006 | |||||
| D8900068116,0006 | |||||
| D8901174506,0006 | |||||
| D8901475606,0006 | |||||
| B8829791816,0006 | |||||
| B8830882266,0006 | |||||
| D8999019746,0006 | |||||
| D8902826376,0006 | |||||
| D8901181896,0006 | |||||
附表：网下限售账户摇号中签结果表
| B8803604836,0006 | |||
| D8908006846,0006 | |||
| D8901568606,0006 | |||
| D8900450696,0006 | |||
| D8999018016,0006 | |||
| D8908140496,0006 | |||
| D8907787986,0006 | |||
| D8902671086,0006 | |||
| D8902584926,0006 | |||
| D8902111076,0006 | |||
| D8901781396,0006 | |||
| 26广发基金管理有限公司基本养老保险基金一一零一组合D8901171336,0006 | |||
| D8900950306,0006 | |||
| D8902406696,0006 | |||
| D8903032636,0006 |
| D8902857326,0006 | |||
| D8907659816,0006 | |||
| D8901780086,0006 | |||
| D8900288396,0006 | |||
| 34万家基金管理有限公司万家臻选混合型证券投资基金D8901131716,0006 | |||
| D8902521956,0006 | |||
| D8902045746,0006 | |||
| D8903067086,0006 | |||
| B8830517246,0006 | |||
| D8902599196,0006 | |||
| B8835343746,0006 | |||
| D8908254646,0006 | |||
| B8829594876,0006 | |||
| B8828312606,0006 | |||
| 北京铁路局企业年金基金B8823702436,0006 |
| 中国南方电网公司企业年金计划B8819088236,0006 | |||
| D8900682296,0006 | |||
| B8827614996,0006 | |||
| 湖北省电力公司企业年金计划B8811198276,0006 | |||
| D8900913376,0006 | |||
| 郑州铁路局企业年金计划B8800828496,0006 | |||
| D8900013586,0006 | |||
| D8902563936,0006 | |||
| B8830307946,0006 | |||
| D8902209366,0006 | |||
| B8829291606,0006 | |||
| B8827630776,0006 | |||
| D8908195106,0006 | |||
| D8907576616,0006 | |||
| D8902940586,0006 |
| D8901638676,0006 | |||
| 61泓德基金管理有限公司泓德睿泽混合型证券投资基金D8902093046,0006 | |||
| B8827135276,0006 | |||
| D8902645746,0006 | |||
| D8901723956,0006 | |||
| 65鹏扬基金管理有限公司鹏扬景科混合型证券投资基金D8902123236,0006 | |||
| D8902577396,0006 | |||
| D8902964086,0006 | |||
| D8900601906,0006 | |||
| D8907554816,0006 | |||
| D8901176546,0006 | |||
| D8902606776,0006 | |||
| D8902106726,0006 | |||
| D8907124916,0006 | |||
| D8902576086,0006 |
| D8900630416,0006 | ||
| D8900288556,0006 | ||
| B8827232506,0006 | ||
| B8820336556,0006 | ||
| D8907656726,0006 | ||
| D8902350046,0006 | ||
| 81博时基金管理有限公司天津市柒号职业年金计划B8829171136,0006 | ||
| D8902851566,0006 | ||
| D8902715896,0006 | ||
| D8902540586,0006 | ||
| D8902437226,0006 | ||
| D8900216546,0006 | ||
| 87博时基金管理有限公司云南省捌号职业年金计划B8832743566,0006 | ||
| 88博时基金管理有限公司北京市（陆号）职业年金计划B8827629906,0006 | ||
| 89博时基金管理有限公司山东省（肆号）职业年金计划B8826761236,0006 |
| D8900914266,0006 | |||
| B8815954846,0006 | |||
| B8810242396,0006 | |||
| D8908217376,0006 | |||
| D8907113066,0006 | |||
| D8901722726,0006 | |||
| D8902753056,0006 | |||
| D8900900226,0006 | |||
| D8900041526,0006 | |||
| D8901744526,0006 | |||
| D8900066416,0006 | |||
| B8833278086,0006 | |||
| B8815194626,0006 | |||
| B8830372206,0006 | |||
| 江西省叁号职业年金计划B8828423186,0006 |
| B8829656246,0006 | |||
| B8835371526,0006 | |||
| 云南省叁号职业年金计划B8832747966,0006 | |||
| 山东省（贰号）职业年金计划B8826754526,0006 | |||
| 中金丰泽股票专项型养老金产品B8828835426,0006 | |||
| D8999002036,0006 | |||
| D8902408716,0006 | |||
| B8827786166,0006 | |||
| B8835386116,0006 | |||
| B8828209186,0006 | |||
| B8815204766,0006 | |||
| B8837119686,0006 | |||
| B8827989916,0006 | |||
| B8885778856,0006 | |||
| B8832374486,0006 |
| B8823665796,0006 | |||
| B8830868266,0006 | |||
| B8828902566,0006 | |||
| D8902574886,0006 | |||
| D8908157786,0006 | |||
| D8902244196,0006 | |||
| B8835405376,0006 | |||
| D8902740326,0006 | |||
| 128招商基金管理有限公司江苏省捌号职业年金计划B8828922826,0006 | |||
| 129招商基金管理有限公司河南省捌号职业年金计划B8829267566,0006 | |||
| B8819620896,0006 | |||
| D8902032516,0006 | |||
| B8830317826,0006 | |||
| B8831286366,0006 | |||
| B8827083526,0006 |
| B8827838656,0006 | |||
| D8900020956,0006 | |||
| D8902837066,0006 | |||
| D8900020616,0006 | |||
| D8902559736,0006 | |||
| 140银河基金管理有限公司银河收益证券投资基金D8907122976,0006 | |||
| D8902571376,0006 | |||
| B8829310526,0006 | |||
| 山西省捌号职业年金计划B8830042486,0006 | |||
| 湖北省（拾壹号）职业年金计划B8828082916,0006 | |||
| 安徽省伍号职业年金计划B8828217286,0006 | |||
| D8900583476,0006 | |||
| B8828670886,0006 | |||
| B8819152286,0006 | |||
| 浙江省玖号职业年金计划B8837105306,0006 |
| B8823811556,0006 | |||
| B8831035766,0006 | |||
| B8831569226,0006 | |||
| D8902603846,0006 | |||
| D8907643416,0006 | |||
| D8907586836,0006 | |||
| D8902959496,0006 | |||
| D8900321716,0006 | |||
| 158鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合D8907557826,0006 | |||
| D8902653846,0006 | |||
| D8900611706,0006 | |||
| D8902408556,0006 | |||
| D8901985116,0006 | |||
| D8901993896,0006 | |||
| D8902459026,0006 |
| D8900282536,0006 | ||
| D8907851776,0006 | ||
| D8901453146,0006 | ||
| B8827193086,0006 | ||
| B8831970676,0006 | ||
| B8811749376,0006 | ||
| 171嘉实基金管理有限公司嘉实新消费股票型证券投资基金D8999009106,0006 | ||
| 172嘉实基金管理有限公司基本养老保险基金九零三组合D8900742386,0006 | ||
| D8902561736,0006 | ||
| 174嘉实基金管理有限公司嘉实灵活配置混合型养老金产品B8838494946,0006 | ||
| D8902913196,0006 | ||
| D8901285406,0006 | ||
| 177嘉实基金管理有限公司山东省（伍号）职业年金计划B8826584926,0006 | ||
| D8907558136,0006 | ||
| B8818120726,0006 |
| D8907802086,0006 | |||
| 181嘉实基金管理有限公司上海市叁号职业年金计划B8828318706,0006 | |||
| 182嘉实基金管理有限公司辽宁省贰号职业年金计划B8828964986,0006 | |||
| D8908182476,0006 | |||
| 184国泰基金管理有限公司黑龙江省拾壹号职业年金计划B8830235356,0006 | |||
| 185国泰基金管理有限公司国泰合益混合型证券投资基金D8902508006,0006 | |||
| B8830987926,0006 | |||
| B8829009626,0006 | |||
| D8902088956,0006 | |||
| 189国泰基金管理有限公司国泰鑫睿混合型证券投资基金D8901882236,0006 | |||
| D8900883506,0006 | |||
| D8999031126,0006 | |||
| D8907858686,0006 | |||
| D8907816286,0006 | |||
| B8813524836,0006 |
| B8827800956,0006 | |||
| 湖北省（肆号）职业年金计划B8827593616,0006 | |||
| D8902794226,0006 | |||
| 河北省贰号职业年金计划B8830839836,0006 | |||
| B8830813716,0006 | |||
| 江苏省壹号职业年金计划B8828819486,0006 | |||
| 工银瑞信添瑞混合型养老金产品B8828555736,0006 | |||
| 内蒙古自治区壹号职业年金计划B8830570636,0006 | |||
| B8818241426,0006 | |||
| B8823706176,0006 | |||
| B8825769126,0006 | |||
| D8902706566,0006 | |||
| B8829036276,0006 | |||
| 广东省肆号职业年金计划B8835373986,0006 | |||
| D8900016596,0006 |
| D8998827306,0006 | |||
| D8901737736,0006 | |||
| 工银瑞信添泰混合型养老金产品B8807686816,0006 | |||
| 工银瑞信添福混合型养老金产品B8804984726,0006 | |||
| D8902256436,0006 | |||
| D8900208156,0006 | |||
| D8902900706,0006 | |||
| D8907991266,0006 | |||
| D8999043546,0006 | |||
| D8902538906,0006 | |||
| B8820009586,0006 | |||
| B8813655546,0006 | |||
| D8901114466,0006 | |||
| 信诚四季红混合型证券投资基金D8907545666,0006 | |||
| D8902656196,0006 |
| D8900675586,0006 | |||
| 226金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券投资基金D8907863936,0006 | |||
| D8902672556,0006 | |||
| D8900459466,0006 | |||
| B8832198646,0006 | |||
| 平安人寿-传统-普通保险产品B8810244756,0006 | |||
| D8908247196,0006 | |||
| D8907659656,0006 | |||
| D8902664296,0006 | |||
| D8901884516,0006 | |||
| 235博道基金管理有限公司博道嘉丰混合型证券投资基金D8902582306,0006 | |||
| D8902596766,0006 | |||
| D8907469876,0006 | |||
| D8999041766,0006 | |||
| B8829334026,0006 |
| B8828262236,0006 | |||
| B8837080386,0006 | |||
| B8829214216,0006 | |||
| B8828486576,0006 | |||
| D8900304546,0006 | |||
| 全国社保基金四一六组合D8907935026,0006 | |||
| D8902263486,0006 | |||
| D8901514546,0006 | |||
| D8902542866,0006 | |||
| D8902928866,0006 | |||
| D8902702326,0006 | |||
| D8907676326,0006 | |||
| D8901412976,0006 | |||
| D8900219686,0006 | |||
| D8902740036,0006 |
| D8999022556,0006 | |||
| D8907112676,0006 | |||
| B8809178246,0006 | |||
| B8818784636,0006 | |||
| B8824966676,0006 | |||
| B8827440576,0006 | |||
| 湖南省（壹号）职业年金计划B8828098816,0006 | |||
| 江西省贰号职业年金计划B8828424236,0006 | |||
| B8803893226,0006 | |||
| B8829256036,0006 | |||
| 河南省电力公司企业年金计划B8829733426,0006 | |||
| 辽宁省拾壹号职业年金计划B8830296546,0006 | |||
| B8820453516,0006 | |||
| B8822811936,0006 | |||
| 上海铁路局企业年金计划B8823812026,0006 |
| D8999030155,9206 | |||
| 胜利油田相关企业企业年金计划B8820168865,9206 | |||
| D8901822195,9206 | |||
| D8900360785,8406 | |||
| D8900032615,8006 | |||
| D8902932985,7606 | |||
| D8907486045,7606 | |||
| B8828485765,6006 | |||
| D8998987235,5606 | |||
| D8900436775,4806 | |||
| D8907936835,4806 | |||
| D8900919475,4006 | |||
| D8900723415,3606 | |||
| D8901495385,3206 | |||
| D8900019505,2006 |
| B8829336565,2006 | |||
| D8901879845,0806 | |||
| D8902055465,0406 | |||
| D8900354884,9606 | |||
| B8829758024,8406 | |||
| 内蒙古自治区壹号职业年金计划B8830863554,8006 | |||
| D8902225484,7206 | |||
| D8900361254,6806 | |||
| D8902194724,6806 | |||
| D8901152124,6006 | |||
| B8830303914,6006 | |||
| D8907861814,5606 | |||
| D8907142154,4406 | |||
| D8908253174,4406 | |||
| D8907764294,4406 |
| D8900565814,4006 | |||
| 中粮集团有限公司企业年金计划B8820715984,4006 | |||
| D8902952244,3606 | |||
| 303招商基金管理有限公司招商康欣股票型养老金产品B8815808824,2806 | |||
| D8908206264,2806 | |||
| D8907880024,2406 | |||
| 306富荣基金管理有限公司富荣福锦混合型证券投资基金D8901151154,2406 | |||
| D8901554664,1206 | |||
| D8999030994,1206 | |||
| D8901896854,0406 | |||
| D8902648094,0406 | |||
| D8900409964,0006 | |||
| D8902604573,9206 | |||
| B8830112083,8806 | |||
| B8813481333,8406 |
| D8908287553,8006 | |||
| D8902333953,7606 | |||
| D8908265413,7206 | |||
| D8902104103,6806 | |||
| D8908116933,6806 | |||
| D8908123143,6806 | |||
| D8901903853,6806 | |||
| D8901434433,6406 | |||
| D8901545753,5206 | |||
| D8900371553,4406 | |||
| D8900644533,3606 | |||
| D8902504783,3206 | |||
| D8907890903,3206 | |||
| D8901985953,2406 | |||
| D8901439803,2006 |
| D8901835743,2006 | |||
| B8829430333,1606 | |||
| D8902667123,1206 | |||
| D8901985873,0406 | |||
| D8901962423,0406 | |||
| D8900027783,0406 | |||
| D8902003682,9606 | |||
| D8900309172,9206 | |||
| D8902229622,8806 | |||
| D8902744562,8406 | |||
| D8900176632,8406 | |||
| D8902860632,8006 | |||
| D8900029722,8006 | |||
| D8901112762,7606 | |||
| B8829212692,7606 |
| D8902890112,7206 | |||
| D8900394742,6806 | |||
| D8900416332,6006 | |||
| D8901943392,6006 | |||
| D8901155712,5606 | |||
| B8808601402,5206 | |||
| D8901422272,2006 | |||
| D8900058732,2006 | |||
| D8902661602,1606 | |||
| D8902685102,1206 | |||
| D8902854812,1206 | |||
| D8902133952,0806 | |||
| 中金先锋对冲股票型养老金B8802704342,0006 | |||
| D8900976422,0006 | |||
| D8908020001,9606 |
| D8900339571,9606 | |||
| 361东吴基金管理有限公司东吴新经济混合型证券投资基金D8907770511,7606 | |||
| D8900052971,6806 | |||
| D8900919551,6406 | |||
| D8907923941,6406 | |||
| D8902076031,5206 | |||
| D8900916541,4406 | |||
| D8902350961,4406 | |||
| D8902670931,4406 | |||
| D8902354603,4336 | |||
| D8902531172,0146 | |||
| D8902490871,2816 |