广东金马旅游集团股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书摘要
公司名称： 广东金马旅游集团股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST金马
股票代码： 000602
独立财务顾问：华泰联合证券有限责任公司
签署日期：二〇一一年八月
特别提示及声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本次发行股份购买资产的新增股份353,824,149股于2011年8月16日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2011年8月31日，山东鲁能集团有限公司认购的353,824,149股股份上市流通日为2014年8 月 31日。
根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次重大资产重组完成后，本公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
本股份变动报告暨新增股份上市报告书的目的仅为向公众提供有关发行股份购买资产及重大资产出售的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读《广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》全文。本公司提醒广大投资者注意，凡本报告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）的相关备查文件。
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目 录
释 义..............................................................................................................................第一节 本次重组基本情况..........................................................................................
一、上市公司基本情况 ..........................................................................................................
二、本次重组方案概述 ..........................................................................................................
三、本次重组履行的相关程序 ...............................................................................................
四、本次重组具体方案 ..........................................................................................................
（一）发行股份购买资产 .......................................................................................................
（二）重大资产出售 ..............................................................................................................
五、本次重组交易对方的基本情况 ..................................................................................... 10
（一）发行股份购买资产交易对方 ..................................................................................... 10
（二）重大资产出售交易对方 ............................................................................................. 12
六、本次发行未导致公司控制权变化情况 ......................................................................... 12
七、资产交割情况及《验资报告》 ..................................................................................... 13
八、本次发行的股份登记及上市情况 ................................................................................ 13
（一）新增股份数量及登记情况 ........................................................................................ 13
（二）新增股份上市情况 ..................................................................................................... 14
九、本次发行的相关机构 ..................................................................................................... 14
（一）发行人 ........................................................................................................................ 14
（二）独立财务顾问 ............................................................................................................ 14
（三）标的资产审计机构及上市公司验资机构 ................................................................. 14
（四）法律顾问 .................................................................................................................... 15
（五）标的公司评估机构 ..................................................................................................... 15第二节 本次发行前后相关情况................................................................................ 6
一、本次发行前后前十名股东情 ........................................................................................ 16
二、股份结构变动表 ............................................................................................................ 17
三、本次交易未发生董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ..................................... 17
四、本次发行对公司的影响 ................................................................................................ 17
（一）对本公司业务的影响 ................................................................................................ 17
（二）对本公司资产质量和盈利能力的影响 ..................................................................... 18
（三）对公司治理的
