附件3
三、审验结果
截至2021年12月10日止，贵公司通过非公开发行人民币普通股31,575,446股，每股面值1元，每股发行价格18.49元，应募集资金总额计人民币583,829,996.54元，实际收到募集资金为人民币577,829,996.54元（已扣除含增值税的承销保荐费用）。贵公司实际收到的募集资金扣除律师费、会计师费、印花税及其他发行费用合计人民币1,135,850.10元，加上承销保荐费、会计师费等发行费用的可抵扣进项税合计人民币395,749.68元后的募集资金净额为人民币577,089,896.12元，其中，记入股本人民币31,575,446.00元、记入资本公积人民币545,514,450.12元。所有增资均以人民币现金形式投入。该募集资金已存入贵公司于厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行开立的8015100000006817账号内，共计人民币577,829,996.54元。本次非公开发行不含税的发行费用合计人民币6,740,100.42元，明细列示如下：
发行费用明细 不含税金额（人民币元）承销保荐费5,660,377.36
律师费用94,339.62
会计师费用754,716.98
印花税144,272.47
股权登记费用 29,790.22
信息披露费用 56,603.77
合计6,740,100.42
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1341号）核准，贵公司于2020年8月5日向社会公开发行可转换公司债券。自2021年2月18日起，公司发行的可转换公司债券（债券简称：嘉友转债）进入转股期，2021年7月1日至2021年12月10日新增转股2,179股。上述“嘉友转债”转股已完成中国证券登记结算有限责任公司股份过户登记手续。
贵公司变更后股本为人民币316,960,378.00元，较变更前增加人民币31,577,625.00元，变更后有限售条件的流通股人民币31,575,446.00元，占注册资本9.96%。无限售条件的流通股人民币285,384,932.00元，占注册资本90.04%。
四、其他事项
本次增资事项尚未办理注册资本变更登记手续。