品高股份：品高股份首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

发行公告保荐机构（主承销商）：

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重要提示广州市品高软件股份有限公司（以下简称“品高股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第174号〕），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）民生证券组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。

发行人基本情况
公司全称	广州市品高软件股份有限公司	证券简称	品高股份
证券代码/网下申购代码	688227	网上申购代码	787227
网下申购简称	品高股份	网上申购简称	品高申购
本次发行基本情况
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价	本次发行数量（万股）	2,826.3819
发行后总股本（万股）	11,305.5275	本次发行数量占发行后总股本比例（%）	25.00
高价剔除比例（%）	1.0003	四数孰低值（元/股）	37.0906
本次发行价格（元/股）	37.09	本次发行价格是否超出四数孰低值，以及超出幅度（%）	否
发行市盈率（每股收益按照2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	111.34倍	其他估值指标（如适用）	不适用

所属行业名称及行业代码	软件和信息技术服务业（I65）	所属行业T-3日静态行业市盈率	60.86倍
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量（万股）	220.3645	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比（%）	7.80
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	1,885.3174	战略配售回拨后网上发行数量（万股）	720.7000
网下每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为10万股整数倍）	800	网下每笔拟申购数量下限（万股）	100
网上每笔拟申购数量上限（万股）（申购数量应为500股整数倍）	0.70	新股配售经纪佣金费率（%）	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	104,830.50	承销方式	余额包销
本次发行重要日期
网下申购日及起止时间	2021年12月21日 （9:30-15:00）	网上申购日及起止时间	2021年12月21日 （9:30-11:30，13:00-15:00）
网下缴款日及截止时间	2021年12月23日 （16:00）	网上缴款日及截止时间	2021年12月23日 （2021年12月23日日终）
备注： 1.“四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及在2021年12月20日（T-1日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2021年12月14日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐机构（主承销商）在此提请投资

者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

广州市品高软件股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2021] 3592号文）。发行人股票简称为“品高股份”，扩位简称为“品高股份”，股票代码为“688227”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787227”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年12月16日（T-3日）9:30-15:00。截至2021年12月16日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台共收到450家网下投资者管理的11,374个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.59元/股-82.70元/股，拟申购数量总和为7,923,090万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据2021年12月14日刊登的《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐机构（主承销商）核查，有5家网下投资者管理的22个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构（主承销商）资格审核；2家网下投资者管理的2个配售对象属于禁止配售范围；2家网下投资者管理的4个配售对象拟申购金额超过

其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金规模；有1家网下投资者管理的81个配售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格。以上10家网下投资者管理的共计109个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为84,670万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，其余447家网下投资者管理的11,265个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为14.59元/股-82.70元/股，对应拟申购数量总和为7,838,420万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上（申购时间以上交所网下申购平台记录为准）按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于49.40元/股（不含49.40元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为49.40元/股的配售对象中，申购数量低于800万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为49.40元/股，申购数量为800万股的，且申购时间均为2021年12月16日10:14:05.619的配售对象，按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除13个配售对象。以上共计剔除137个配售对象，对应剔除的拟申购总量为78,410万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7,838,420万股的1.0003%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为427家，配售对象为11,128个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为7,760,010万股，整体申购倍数为4,614.32倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

类型	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	42.1000	38.3281
公募产品、社保基金、养老金	39.0600	37.0906
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	37.9500	36.1650
基金管理公司	37.9500	36.5409
保险公司	35.0400	33.7530
证券公司	44.1400	44.5056
财务公司	37.3000	37.3000
信托公司	42.8800	41.4343
合格境外机构投资者	39.5000	41.8874
私募基金	43.5000	42.6489

（三）发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.09元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

此发行价格对应的市盈率为：

1、65.46倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、83.50倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审

计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、87.29倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、111.34倍（每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为41.93亿元，公司2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润为3,766.14万元，2020年度经审计的营业收入为46,165.15万元，即最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元，满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）项的标准第二款内容：

“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿。”

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格37.09元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，54家投资者管理的3,338个配售对象申报价格低于本次发行价格37.09元/股，对应的拟申购数量为2,625,590万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为373家，管理的配售对象个数为7,790个，对应的有效拟申购数量总和为5,134,420万股，为回拨前网下初始发行规模的3,053.07倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、

如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为I65软件和信息技术服务业，截至2021年12月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的I65软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为60.86倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
300454.SZ	深信服	1.9470	1.6293	208.00	106.83	127.67
688316.SH	青云科技	-3.4424	-3.5736	53.26	-	-
688258.SH	卓易信息	0.6676	0.5139	35.90	53.77	69.85
603636.SH	南威软件	0.4054	0.3563	9.02	22.25	25.31
均值		-	-	-	60.95	74.28

数据来源：同花顺iFinD，数据截至2021年12月16日（T-3）。

注1：2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2021年12月16日）总股本。

注2：青云科技的2020年扣非前后净利润均为负，因此未将其对应的PE纳入计算范围。

本次发行价格37.09元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为111.34倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司2020年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次发行股份数量为2,826.3819万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为11,305.5275万股。本次发行初始战略配售数量为423.9572万股，占发行总规模的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为220.3645万股，占发行总数量的7.80%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额203.5927万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,885.3174万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%；网上发行数量为720.7000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%。最终网下、网上初始发行合计数量2,606.0174万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

（三）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.09元/股。

（四）募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为56,922.00万元。按本次发行价格37.09元/股和2,826.3819万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额104,830.50万元，扣除约13,114.95万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额91,715.55万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2021年12月21日（T日）15:00同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将于2021年12月21日（T日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年12月22日（T+1日）在《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-5日 2021年12月14日 （周二）	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件

日期	发行安排
	网下路演
T-4日 2021年12月15日 （周三）	网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前） 网下路演
T-3日 2021年12月16日 （周四）	初步询价日（网下申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金
T-2日 2021年12月17日 （周五）	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年12月20日 （周一）	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2021年12月21日 （周二）	网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2021年12月22日 （周三）	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年12月23日 （周四）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款，认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2021年12月24日 （周五）	网下限售摇号抽签 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2021年12月27日 （周一）	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

注：1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1） 保荐机构相关子公司（民生证券投资有限公司）跟投；

（2）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：民生证券品高云战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“品高股份员工资管计划”）。

截至公告披露之日，上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月20日（T-1日）公告的《民生证券股份有限公司关于广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》和《北京市通商律师事务所关于广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结果

2021年12月17日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为37.09元/股，本次发行总规模约为104,830.50万元。

依据《承销指引》，本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元，民生证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数113.0553万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年12月27日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划品高股份员工资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即282.6381万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过4,000.00万元。品高股份员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的

战略配售经纪佣金合计4,000.00万元，共获配107.3092万股。保荐机构（主承销商）将在2021年12月27日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金 （元）	合计（元）	限售期（月）
1	民生证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	113.0553	4.00	41,932,210.77	-	41,932,210.77	24
2	品高股份员工资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	107.3092	3.80	39,800,982.28	199,004.91	39,999,987.19	12
合计		—	220.3645	7.80	81,733,193.05	199,004.91	81,932,197.96	—

（三）战略配售回拨

依据2021年12月14日公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为423.9572万股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售股数220.3645万股，占本次发行数量的7.80%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额203.5927万股将回拨至网下发行。

（四）限售期安排

民生证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

品高股份员工资管计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,790个，其对应的有效拟申购总量为5,134,420万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2021年12月21日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格37.09元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年12月23日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（三）公布初步配售结果

2021年12月23日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

（四）认购资金的缴付

2021年12月23日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会

备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年12月23日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688227”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B123456789688227”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项

划出后请及时登陆上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2021年12月27日（T+4日）在《发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2021年12月23日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象，保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2021年12月27日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

（五）网下发行限售期安排

网下投资者2021年12月23日（T+2日）缴款后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向上取整计算）。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象获配一个编号，并于2021年12月24日（T+3日）进行摇号抽签，最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配户数的10%（向上取整计算）。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、将于2021年12月27日（T+4日）公告的《发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一）申购时间

本次网上申购时间为2021年12月21日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为37.09元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三）申购简称和代码

申购简称为“品高申购”；申购代码为“787227”。

（四）网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2021年12月21日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021

年12月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为720.7万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2021年12月21日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将720.7万股“品高股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者（持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外））根据其所持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即7,000股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年12月17日（T-2日）日终为准。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2021年12月21日（T日）申购无需缴纳申购款，2021年12月23日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

（七）网上申购程序

1、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年12月17日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上（含1万元）。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

2、申购程序

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通科创板交易权限。

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（2021年12月21日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。一经申报，不得撤单。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2021年12月21日（T日），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2021年12月22日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2021年12月22日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2021年12月22日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2021年12月23日（T+2日）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年12月23日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年12月23日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包

括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2021年12月24日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销商）。放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十二）发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%，将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见2021年12月27日（T+4日）刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将采取中止发行措施：

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的；

2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条：中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。发生余股包销情况时，2021年12月27日（T+4日）保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时，还将全额缴纳新股配售经纪佣金。网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会注册的银行账户办理认购资金及经纪佣金划转。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

十、发行人和保荐机构（主承销商）

1、发行人：广州市品高软件股份有限公司

法定代表人：黄海

住所：广州市天河区软件路17号第G1栋

联系人：汤茜

联系电话：[phone]

2、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

法定代表人：冯鹤年

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

联系人：资本市场部

联系电话：[phone]

发行人：广州市品高软件股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021年12月20日

备注

附表：投资者报价信息统计表

D89002028948.36700有效报价

60
			国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳嘉混合型证券投资基金D89007342848.36800有效报价

91
			招商证券资产管理有限公司招商资管睿信1号集合资产管理计划D89017991548420有效报价

122
			中信证券股份有限公司中信证券信养天顺股票型养老金产品B88210938848800有效报价

B88293103648800有效报价153
			中信证券股份有限公司中信证券信安盈利混合型养老金产品B88190677948800有效报价

B88281300048800有效报价

B88349113648800有效报价

D89029662847.8800有效报价

B88369761947.2490有效报价

B88307986147.2800有效报价308
			大家资产管理有限责任公司大家养老保险股份有限公司传统产品B88141277047.2800有效报价

B88118184047.2800有效报价

D89028246747270有效报价

401
				上海阿杏投资管理有限公司阿杏复兴4号私募证券投资基金B88344039746.99180有效报价

B88345962146.88800有效报价

463
			盈峰资本管理有限公司盈峰美珠私募证券投资基金B88350205046.23800有效报价

D89029276346.21640有效报价494
			恒越基金管理有限公司恒越蓝筹精选混合型证券投资基金D89029132746.21800有效报价

525
			上海佳期投资管理有限公司佳期专星私募证券投资基金七期B88334949445.88340有效报价

556
	上海佳期投资管理有限公司佳期乾星私募证券投资基金一期B88436948945.88460有效报价

B88412853245.88630有效报价587
			上海佳期投资管理有限公司佳期专星私募证券投资基金一期B88289057345.88630有效报价

618
			青骓投资管理有限公司青骓裕福五期私募证券投资基金B88355633445.83420有效报价

649
				上海甄投资产管理有限公司甄投创鑫29号私募证券投资基金B88344888245.5560有效报价

680
			平安资产管理有限责任公司平安资产如意39号资产管理产品B88302581245.41800有效报价

B88222291645.21240有效报价711
			上海凯纳璞淳资产管理有限公司凯纳致城1号私募证券投资基金B88339570445.16370有效报价

D89018363945.08750有效报价742
			上海东方证券资产管理有限公司东方红明远9号集合资产管理计划D89016936845.08780有效报价

D89011172145.08800有效报价

804
			北京乐瑞资产管理有限公司乐瑞宏观配置17号私募证券投资基金B88314240245.05800有效报价

D89003259545.02670有效报价835
				光大保德信基金管理有限公司光大保德信慧宇集合资产管理计划B88394601845.02700有效报价

D89028095245320有效报价

897
				凡二金选CTA1号私募证券投资基金B88394793345640有效报价

B88054418445800有效报价928
				中国人寿养老保险股份有限公司国网安徽省电力公司企业年金计划B88057663645800有效报价

B88207297645800有效报价959
			中国人寿养老保险股份有限公司国网重庆市电力公司企业年金计划B88207302945800有效报价

990
			中国人寿养老保险股份有限公司国寿养老配置6号混合型养老金产品B88273229645800有效报价

1021
			中国人寿养老保险股份有限公司广西壮族自治区陆号职业年金计划B88292560345800有效报价

1052
			中国人寿养老保险股份有限公司黑龙江省贰号职业年金计划B88304445045800有效报价

1083
			中国人寿养老保险股份有限公司广东省壹号职业年金计划B88353744545800有效报价

D89006445344.9510有效报价

1145
				中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司B88097392244.9800有效报价

B88286630444.88480有效报价

B88284246544.88670有效报价1207
			上海明汯投资管理有限公司明汯信利15号私募证券投资基金B88424510644.88670有效报价

1238
			上海明汯投资管理有限公司明汯春晓十二期私募证券投资基金B88338008444.88800有效报价

1269
			上海明汯投资管理有限公司明汯中性添利8号私募证券投资基金B88285468244.88800有效报价

1300
			天治基金管理有限公司天治财富增长证券投资基金D89071396844.82580有效报价

D89076784444.76800有效报价1331
			宝盈基金管理有限公司宝盈基础产业混合型证券投资基金D89025999344.76800有效报价

B88374030744.53800有效报价

1393
			建信养老金管理有限责任公司重庆市肆号职业年金计划建信组合B88298226544.53800有效报价

B88054628344.51630有效报价

B88038951844.51800有效报价

B88279588844.51800有效报价

1517
			长江养老保险股份有限公司四川省肆号职业年金计划长江组合B88309067144.51800有效报价

1548
			上海呈瑞投资管理有限公司呈瑞长添一号私募证券投资基金B88370535744.5200有效报价

1579
			深圳平安汇通投资管理有限公司平安汇通聚新3号单一资产管理计划B88442909344.5700有效报价

1610
			上海鼎锋弘人资产管理有限公司弘人信陵1号私募证券投资基金B88409486444.33160有效报价

1641
			上海铂绅投资中心（有限合伙）铂绅四十五号私募证券投资基金B88401308844.28800有效报价

D89026146144.27710有效报价

1703
				上海一村投资管理有限公司一村投资禾力1号私募证券投资基金B88396247044.23300有效报价

D89022989144.23690有效报价

1765
				昭融长丰6号私募证券投资基金B88285059944.22160有效报价

B88116274944.22670有效报价

D89027112344.2400有效报价

B88281218544.19530有效报价1858
			因诺（上海）资产管理有限公司因诺天跃五号资产管理计划B88233751744.19530有效报价

1889
				平方和16号私募证券投资基金B88310309244.18460有效报价

1920
				中泰资管28号单一资产管理计划D89029988844.14260有效报价

B88299916544.14400有效报价

B88440886944.14450有效报价

B88420172044.14490有效报价

B88295247244.14510有效报价2044
				灵均量化进取68号私募证券投资基金B88436442144.14520有效报价

2075
				灵均恒智3号私募证券投资基金B88381384144.14550有效报价

B88381405944.14580有效报价

B88380776944.14620有效报价

B88299102844.14650有效报价2168
				中泰资管9511号单一资产管理计划D89024907944.14650有效报价

B88348922844.14710有效报价

B88275101244.14770有效报价

B88398153944.14800有效报价

B88282337244.14800有效报价

2323
				河南伊洛投资管理有限公司君行11号伊洛私募证券投资基金B88342135144.14800有效报价

2354
			上海珠池资产管理有限公司珠池新机遇私募证券投资基金52期B88309734844.11400有效报价

2385
			深圳海之源投资管理有限公司海之源复利特5号私募证券投资基金B88290278644170有效报价

D89026616044350有效报价

2447
			上海大朴资产管理有限公司大朴多维度18号私募基金B88116610944550有效报价

2478
			泰达宏利基金管理有限公司泰达宏利宏达混合型证券投资基金D89082020244780有效报价

B88185858144800有效报价

D89030337844800有效报价

D89013009244800有效报价

2602
			广州市玄元投资管理有限公司玄元科新41号私募证券投资基金B88332835943.98280有效报价

2633
			上海牧鑫资产管理有限公司牧鑫青铜1号私募证券投资基金B88357193643.98430有效报价

D89019843043.98740有效报价

B88344741243.97800有效报价

B88187927843.9800有效报价

D89028652643.83320有效报价

D89082508243.83800有效报价

2819
				上海涌津投资管理有限公司涌津涌鑫37号私募证券投资基金B88411093743.8390有效报价

D89025872743.8530有效报价2850
				凌顶守正十二号私募证券投资基金B88384286643.8530有效报价

B88345174643.8670有效报价

B88156375943.8800有效报价

D89066391943.8800有效报价

2974
			嘉实基金管理有限公司嘉实匠心回报混合型证券投资基金D89026827743.8800有效报价

D89077584743.8800有效报价3005
			嘉实基金管理有限公司嘉实研究精选混合型证券投资基金D89076566443.8800有效报价

3036
			嘉实基金管理有限公司上海市叁号职业年金计划B88283187043.8800有效报价

B88068335243.8800有效报价3067
			嘉实基金管理有限公司嘉实元丰稳健股票型养老金B88066993443.8800有效报价

B88254908843.8800有效报价

3129
			中国国际金融股份有限公司贵州省壹号职业年金计划中金组合B88311730043.8800有效报价

3160
			中国国际金融股份有限公司内蒙古自治区壹号职业年金计划B88308635543.8800有效报价

3191
			中国国际金融股份有限公司中金丰泽股票专项型养老金产品B88288354243.8800有效报价

B88208149643.8800有效报价

D89990256443.8800有效报价

D89990361743.79800有效报价

B88279396743.79800有效报价

3346
			海富通基金管理有限公司交通银行股份有限公司企业年金计划B88236517543.78800有效报价

3377
			海富通基金管理有限公司湖北省（拾壹号）职业年金计划B88280829143.78800有效报价

B88404290643.77190有效报价

B88415607243.77420有效报价3439
			上海思勰投资管理有限公司思勰投资光益一号私募证券投资基金B88424491443.77440有效报价

D89024678843.76250有效报价

3501
			上海少薮派投资管理有限公司少数派135号私募证券投资基金B88350911743.74300有效报价

B88286266943.74440有效报价

B88383095843.74630有效报价

3594
			上海磐耀资产管理有限公司磐耀通享17号私募证券投资基金B88362899543.7400有效报价

B88851992643.7800有效报价

B88365736843.66490有效报价

D89025434143.65780有效报价

3718
			北京清和泉资本管理有限公司清和泉金牛山3期私募证券投资基金B88313496243.62800有效报价

B88445442043.5190有效报价

D89026867543.5390有效报价

D89002835043.5560有效报价

B88110677743.5720有效报价3842
			华商基金管理有限公司华商主题精选混合型证券投资基金D89079588943.5720有效报价

B88347270043.5800有效报价

D89003918143.5800有效报价

D89019737943.5800有效报价3935
			华商基金管理有限公司华商双擎领航混合型证券投资基金D89024619443.5800有效报价

D89025804443.5800有效报价

D89008686143.5800有效报价3997
			中信保诚基金管理有限公司信诚量化阿尔法股票型证券投资基金D89009345243.5800有效报价

B88202625543.47800有效报价

4059
				上海金锝资产管理有限公司金锝诚意精心证券投资私募基金B88269411343.39800有效报价

B88414020943.35540有效报价

B88431573143.35800有效报价

B88327224943.33670有效报价

B88238800543.3640有效报价

4214
			华润元大基金管理有限公司华润元大基金瑞兴集合资产管理计划B88419037743.3800有效报价

D89020348943.3800有效报价4245
			泓德基金管理有限公司泓德量化精选混合型证券投资基金D89018759443.3800有效报价

B88341025343.29800有效报价

4307
			上海蓝墨投资管理有限公司蓝墨曜文1号私募投资基金B88247176943.28800有效报价

D89015845643.13280有效报价

D89023721843.1800有效报价

4400
			九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选82号私募证券投资基金B88419577543.07480有效报价

4431
			九坤投资（北京）有限公司九坤私享24号私募证券投资基金B88229248243.07570有效报价

4462
			九坤投资（北京）有限公司九坤交易精选57号私募证券投资基金B88417870743.07650有效报价

4493
			九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选PF期私募证券投资基金B88363234243.07680有效报价

B88421434143.07800有效报价4524
			九坤投资（北京）有限公司九坤交易精选36号私募证券投资基金B88414091643.07800有效报价

4555
			九坤投资（北京）有限公司九坤策略精选11号私募证券投资基金B88378590943.07800有效报价

B88329174843.07800有效报价4586
			九坤投资（北京）有限公司九坤量化进取1号私募证券投资基金B88326839743.07800有效报价

B88184041043230有效报价

B88386481843510有效报价

B88176372343800有效报价4679
				上海久铭投资管理有限公司久铭创新稳禄2号私募证券投资基金B88358916743800有效报价

D89081932443800有效报价

D89022564342.8800有效报价4741
				红土创新基金管理有限公司红土创新稳进混合型证券投资基金D89020981742.8800有效报价

4772
			华宝基金管理有限公司华宝行业精选混合型证券投资基金D89076402442.7800有效报价

4803
			上海通怡投资管理有限公司通怡永康1号私募证券投资基金B88338012342.59320有效报价

4834
				盘京嘉选4期私募证券投资基金B88382327842.53800有效报价

4865
			盘京金选盛信2号私募证券投资基金B88298630842.53800有效报价

B88381920342.5510有效报价

4927
			浙商基金管理有限公司浙商全景消费混合型证券投资基金D89011288242.5680有效报价

B88380598742.5800有效报价4958
			深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选16号私募证券投资基金B88378794342.5800有效报价

D89025625442.5800有效报价

B88386626842.28740有效报价

D89989933942.28800有效报价

D89080512142.28800有效报价

B88283639142.28800有效报价

B88102425542.21800有效报价5144
			太平洋资产管理有限责任公司太平洋十项全能股票型产品B88846466842.21800有效报价

5175
			上海宽远资产管理有限公司宽远优势成长6号私募证券投资基金B88224154642.2800有效报价

B88383526742.15370有效报价

B88350410942.15460有效报价

5268
				幻方量化定制19号私募证券投资基金B88366456942.15500有效报价

B88386244242.15560有效报价

B88375204542.15610有效报价

5361
				幻方星月石501号私募证券投资基金B88372357542.15650有效报价

B88379789142.15710有效报价

B88381556842.15790有效报价5423
				幻方量化紫云10号私募证券投资基金B88429586842.15800有效报价

5454
				地表最强1号私募基金B88253056342.15800有效报价

5485
				深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润幸福3号私募证券投资基金B88386887042.1220有效报价

5516
	深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润星辉1号私募证券投资基金B88413368442.1440有效报价

5547
	深圳市泰润海吉资产管理有限公司泰润行远1号私募证券投资基金B88385876042.1660有效报价

5578
			广发稳鑫179号定向资产管理计划A27568925542.01180有效报价

D89026251442.01730有效报价5609
				广发稳鑫33号定向资产管理计划B88130993542.01730有效报价

B88121326042.01800有效报价

B88163643942800有效报价5671
			上海重阳投资管理股份有限公司重阳致远3号私募证券投资基金B88359118042800有效报价

5702
				华泰新悦1号集合资产管理计划D89023663641.84620有效报价

B88102416641.61800有效报价

5764
				津圆资产殷富家族财富管理基金B88068760741.4800有效报价

D89011740041.35800有效报价

D89989909641.35800有效报价

D89002985141.14530有效报价

5888
			招商财富资产管理有限公司招商财富-鑫意2号集合资产管理计划B88394291741450有效报价

D89015457541660有效报价

5950
				平安基金管理有限公司平安科技创新混合型证券投资基金D89020902941800有效报价

B88305468341800有效报价

D89024080540.92440有效报价

B88288048940.92730有效报价

B88278472240.92800有效报价6074
			广发基金管理有限公司广发基金-国新1号单一资产管理计划B88282047140.92800有效报价

D89003291940.92800有效报价

D89020456640.92800有效报价

D89026597840.92800有效报价6167
			广发基金管理有限公司广发价值优选混合型证券投资基金D89026710840.92800有效报价

6198
			广发基金管理有限公司广发消费品精选混合型证券投资基金D89079406140.92800有效报价

D89007225240.83800有效报价

D89020836640.83800有效报价6260
			南京双安资产管理有限公司双安L2金陵1号私募证券投资基金B88421110740.8220有效报价

B88166195040.8800有效报价6291
			中英人寿保险有限公司中英人寿保险有限公司-万能ABB88838708640.8800有效报价

6322
			招商基金招商基金-博享1号集合资产管理计划B88339581940.38550有效报价

B88269814140.38800有效报价

B88008149540.38800有效报价

6415
			招商基金招商核心优选股票型证券投资基金D89019784040.38800有效报价

6446
			招商基金招商康欣股票型养老金产品B88158088240.38800有效报价

6477
			招商基金浙江省拾号职业年金计划招商组合B88370816940.38800有效报价

6508
			招商基金江苏省柒号职业年金计划招商组合B88346539740.38800有效报价

6539
			上海迎水投资管理有限公司迎水飞龙2号私募证券投资基金B88304229640.06220有效报价

B88163095440.06400有效报价6570
			上海迎水投资管理有限公司迎水冠通18号私募证券投资基金B88370406840.06410有效报价

6601
			上海迎水投资管理有限公司迎水翡玉4号私募证券投资基金B88285234740.06650有效报价

B88170539340.06800有效报价

6663
			上海迎水投资管理有限公司迎水巡洋20号私募证券投资基金B88358107040.06800有效报价

6694
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资229号私募证券投资基金B88395496440420有效报价

6725
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资46号私募证券投资基金B88290037840460有效报价

6756
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资44号私募证券投资基金B88290787540500有效报价

6787
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资48号私募证券投资基金B88287011740550有效报价

6818
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资193号私募证券投资基金B88383883340640有效报价

B88148326840760有效报价

6880
			深圳市林园投资管理有限责任公司林园投资119号私募证券投资基金B88328522640800有效报价

D89027917139.93650有效报价

D89007079739.93800有效报价

6973
				深圳悟空投资管理有限公司悟空蓝海源饶28号私募证券投资基金B88366124439.85620有效报价

B88388735339.7670有效报价

D89011519939.7800有效报价

B88306600939.4520有效报价

7097
			工银瑞信基金管理有限公司金川集团有限公司企业年金计划B88240694739.4800有效报价

B88349838239.4800有效报价

B88259646239.4800有效报价7159
			工银瑞信基金管理有限公司重庆市玖号职业年金计划B88297532339.4800有效报价

7190
			工银瑞信基金管理有限公司全国社保基金四一三组合D89079347139.4800有效报价

D89015298939.4800有效报价

B88270828939.4800有效报价

B88281009939.4800有效报价

B88233821739.4800有效报价7314
			工银瑞信基金管理有限公司新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划B88278009539.4800有效报价

D89990045739.4800有效报价7345
			工银瑞信基金管理有限公司广东省玖号职业年金计划B88353899639.4800有效报价

7376
			太平资产管理有限公司太平之星64号B88207902039.2400有效报价

D89078329839.06470有效报价

D89006256638.92150有效报价

7469
			博道基金管理有限公司博道盛彦混合型证券投资基金D89027706438.91800有效报价

7500
			敦和资产管理有限公司敦和云栖2号稳健增长私募基金B88065515538.9800有效报价

7531
			深圳市万顺通资产管理有限公司万顺通13号私募证券投资基金B88369967938.41800有效报价

B88205929038800有效报价

D89022853637.95800有效报价

D89026367537.95800有效报价

D89000264737.95800有效报价

D89009675137.95800有效报价

D89022872237.95800有效报价

D89027921037.77800有效报价

D89014043737.64800有效报价

7810
				中欧基金管理有限公司中欧基金榕铭1号单一资产管理计划B88412015236.49800无效报价

D89022760336.49800无效报价7841
			中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金D89022948536.49800无效报价

D89990382936.49800无效报价

B88407592582.7260高价剔除

B88378013760690高价剔除

B88281488650.85800高价剔除

B88414619050800高价剔除

8027
			民生通惠资产管理有限公司民生通惠民汇28号资产管理产品B88299847849.4800高价剔除

B88117939836.86800低价未入围

8089
			博时基金管理有限公司博时逆向投资混合型证券投资基金D89008798036.85770低价未入围

B88372413136.85800低价未入围

B88244980636.85800低价未入围

D89990538436.85800低价未入围

8213
			博时基金管理有限公司山东省（捌号）职业年金计划B88267712936.85800低价未入围

8244
			博时基金管理有限公司北京市（陆号）职业年金计划B88276299036.85800低价未入围

8275
			博时基金管理有限公司黑龙江省拾壹号职业年金计划B88302685036.85800低价未入围

D89000520536.65800低价未入围

B88330597435.28650低价未入围

D89008765535.28800低价未入围

D89029934135.28800低价未入围8399
			金鹰基金管理有限公司金鹰中小盘精选证券投资基金D89071367535.28800低价未入围

8430
			中国人民养老保险有限责任公司江苏省拾号职业年金计划人保组合B88395682735.04800低价未入围

B88326343635.04800低价未入围

8492
			中国人民养老保险有限责任公司重庆市捌号职业年金计划人保组合B88297752935.04800低价未入围

B88276205535.04800低价未入围

B88384304034.81800低价未入围

B88252718334.81800低价未入围

B88245558534.81800低价未入围

8647
			易方达基金管理有限公司江西省肆号职业年金计划B88283885634.81800低价未入围

B88299750834.81800低价未入围

8709
			易方达基金管理有限公司易方达安盈回报混合型证券投资基金D89007264234.81800低价未入围

D89081780134.81800低价未入围8740
			易方达基金管理有限公司中国太平洋人寿混合偏债产品B88327982234.81800低价未入围

B88193535934.81800低价未入围

8802
			华夏基金管理有限公司华夏消费优选混合型证券投资基金D89027480434.62800低价未入围

B88117492934.62800低价未入围8833
			华夏基金管理有限公司复旦大学附属中山医院企业年金计划B88119718934.62800低价未入围

8864
			华夏基金管理有限公司浙江省贰号职业年金计划B88370805434.62800低价未入围

8895
			华夏基金管理有限公司华夏复兴混合型证券投资基金D89076439134.62800低价未入围

8926
			华夏基金管理有限公司华夏基金华益2号股票型养老金产品B88123489734.62800低价未入围

D89019044034.62800低价未入围

B88210619934.62800低价未入围

B88236023034.62800低价未入围

9050
			华夏基金管理有限公司国家电力投资集团公司企业年金计划B88292995334.62800低价未入围

9081
			华夏基金管理有限公司安徽省柒号职业年金计划B88282532434.62800低价未入围

9112
			华安基金管理有限公司华安成长创新混合型证券投资基金D89018170034.46800低价未入围

9143
			华安基金管理有限公司华安稳健回报混合型证券投资基金D89080790334.46800低价未入围

9174
				同犇消费8号私募证券投资基金B88289480234.15720低价未入围

D89081187134.09800低价未入围

D89025507034.09800低价未入围9236
			中银基金管理有限公司中银景福回报混合型证券投资基金D89013032734.09800低价未入围

D89028376434.05800低价未入围9267
			国泰基金管理有限公司国泰佳益混合型证券投资基金D89027837934.05800低价未入围

B88361357634.05800低价未入围

9329
			国泰基金管理有限公司河南省玖号职业年金计划B88293610934.05800低价未入围

9360
			国泰基金管理有限公司国泰大农业股票型证券投资基金D89008896034.05800低价未入围

D89082047234.05800低价未入围

B88293856733.24790低价未入围

D89025039733.24800低价未入围

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B88196205533.24800低价未入围

B88133900333.24800低价未入围

B88231036133.24800低价未入围

9608
			南方基金管理股份有限公司重庆市玖号职业年金计划B88297304633.24800低价未入围

9639
			南方基金管理股份有限公司广东省肆号职业年金计划B88353399633.24800低价未入围

D89024521132.25800低价未入围

B88149826830.73800低价未入围9701
			华泰资产管理有限公司华泰资产优势稳健回报资产管理产品B88392171730.73800低价未入围

9732
			华泰资产管理有限公司上海市柒号职业年金计划华泰组合B88366082430.73800低价未入围

B88321880030.73800低价未入围9763
			华泰资产管理有限公司辽宁省陆号职业年金计划-招商银行B88289079330.73800低价未入围

9794
			华泰资产管理有限公司山西省玖号职业年金计划-中信银行B88299956330.73800低价未入围

B88295324530.73800低价未入围

B88283563830.48800低价未入围

B88187695330.33800低价未入围

D89011589830800低价未入围

9949
			易方达基金管理有限公司易方达基金光胜单一资产管理计划B88362111329.3800低价未入围

D89021178329.3800低价未入围

B88200440729.3800低价未入围

D89078553329.3800低价未入围

D89027573729.19800低价未入围

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			上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣消费成长私募证券投资基金B88317823329.1520低价未入围

10135
			上海聚鸣投资管理有限公司聚鸣多策略3号私募证券投资基金B88207521229.1800低价未入围

10166
			富国基金管理有限公司日照港集团有限公司企业年金计划B88118014028.08800低价未入围

B88269424428.08800低价未入围

10228
			富国基金管理有限公司广州银行股份有限公司企业年金计划B88284029828.08800低价未入围

10259
			富国基金管理有限公司内蒙古自治区肆号职业年金计划B88307580928.08800低价未入围

10290
			富国基金管理有限公司广东省陆号职业年金计划B88353598028.08800低价未入围

D89000284128.08800低价未入围10321
			富国基金管理有限公司富国中证煤炭指数型证券投资基金D89000456828.08800低价未入围

D89017855328.08800低价未入围

D89025570328.08800低价未入围10383
			富国基金管理有限公司富国优质企业混合型证券投资基金D89025667828.08800低价未入围

D89078500428.08800低价未入围10414
			富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合D89078581828.08800低价未入围

B88363517027.84800低价未入围

D89022194026.28800低价未入围

B88373513226.28800低价未入围

10538
				兴业基金管理有限公司兴业高端制造混合型证券投资基金D89026585524.32610低价未入围

D89014602723.76800低价未入围

10600
			汇添富基金管理股份有限公司汇添富消费升级混合型证券投资基金D89015145423.76800低价未入围

D89027079523.76800低价未入围

B88343678823.76800低价未入围10662
			汇添富基金管理股份有限公司汇添富大地财险1号资产管理计划B88237828823.76800低价未入围

B88350684223.76800低价未入围

D89023973122.72800低价未入围

B88027822019.99800低价未入围

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B88294541719.99800低价未入围

B88244213919.99800低价未入围

10879
			深圳市红筹投资有限公司深圳红筹长线6号私募投资基金B88170251519.45800低价未入围

B88228296118.8800低价未入围10910
			泰康资产管理有限责任公司国网山东省电力公司企业年金计划B88231604518.8800低价未入围

B88280877518.8800低价未入围

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B88092696218.8800低价未入围11034
			泰康资产管理有限责任公司国网浙江省电力公司企业年金计划B88106062018.8800低价未入围

B88172603018.8800低价未入围11065
			泰康资产管理有限责任公司唐山三友集团有限公司企业年金计划B88425483818.8800低价未入围

B88250751518.8800低价未入围11096
			泰康资产管理有限责任公司泰康资产核心成长股票型养老金产品B88290737018.8800低价未入围

B88373111218.8800低价未入围11127
			泰康资产管理有限责任公司泰康资产益泰15号资产管理产品B88377132418.8800低价未入围

11158
			泰康资产管理有限责任公司湖南省（肆号）职业年金计划B88281169218.8800低价未入围

11189
	泰康资产管理有限责任公司重庆市肆号职业年金计划B88297535718.8800低价未入围

11220
	泰康资产管理有限责任公司云南省贰号职业年金计划B88327419418.8800低价未入围

D89014700718.8800低价未入围

11282
			银华基金管理股份有限公司银华消费主题混合型证券投资基金D89078981214.59800低价未入围

D89015053914.59800低价未入围11313
			银华基金管理股份有限公司银华行业轮动混合型证券投资基金D89015629214.59800低价未入围

D89019818914.59800低价未入围11344
			银华基金管理股份有限公司银华长丰混合型发起式证券投资基金D89021169414.59800低价未入围

D89028588914.59800低价未入围11374
			银华基金管理股份有限公司银华安盛混合型证券投资基金D89029248814.59800低价未入围