东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的专项核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“百洋医药”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(2020年修订)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求,现对百洋医药增加2021年度日常关联交易预计额度事项进行了核查,并发表如下意见:
一、日常关联交易概述
百洋医药于2021年5月12日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议,并于2021年6月1日召开2020年度股东大会,审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,根据公司日常经营需要,对2021年度日常关联交易进行了预计。
由于公司2021年与部分关联方实际发生的关联交易金额已达到2021年度日常关联交易预计额度上限,考虑到业务继续开展的需要,公司预计增加与关联方日美健药品(中国)有限公司、崂山矿泉水(北京)有限公司、安士制药(中山)有限公司、上海典众文化传播有限公司2021年度交易额度共计5,700万元。本次增加额度以后,公司预计与上述关联方2021年度发生日常关联交易额度共计29,900.00万元。
2021年12月13日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事付钢、陈海深、朱晓卫、宋青、王国强回避表决。独立董事发表了明确同意的独立意见。
本次增加日常关联交易额度事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、预计增加的日常关联交易类别和金额
单位:万元
日常关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 2021年原预计金额 | 2021年1月1日-11月30日已发生金额 | 新增额度 | 2021年预计额度(增加后) |
采购商品 | 日美健药品(中国)有限公司 | 向关联方采购商品 | 市场定价 | 3,000.00 | 2,709.65 | 200.00 | 3,200.00 |
采购商品 | 崂山矿泉水(北京)有限公司 | 向关联方采购商品 | 市场定价 | 1,000.00 | 1,544.50 | 1,000.00 | 2,000.00 |
提供劳务 | 安士制药(中山)有限公司 | 向关联方提供品牌服务 | 市场定价 | 19,000.00 | 19,622.64 | 4,000.00 | 23,000.00 |
接受劳务 | 上海典众文化传播有限公司 | 接受关联方咨询、广告服务 | 市场定价 | 1,200.00 | 1,319.09 | 500.00 | 1,700.00 |
合计 | 24,200.00 | 25,195.88 | 5,700.00 | 29,900.00 |
三、关联方介绍和关联关系
(一)日美健药品(中国)有限公司
公司名称 | 日美健药品(中国)有限公司 |
住所 | 惠州市惠城区江北东区56号小区金泽国际物流园(1号商业物流中心)2层01号201室 |
类型 | 有限责任公司(中外合资) |
法定代表人 | 五十岚真哉 |
注册资本 | 667万美元 |
经营范围 | 从事化妆品、食品、保健食品、日化用品、卫生材料的批发和零售业务,中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、化学原料药批发业务。一般化学品(危险化学品除外)、医疗器械(一类)、塑料(不含废旧塑料)和塑料制品的批发业务(以上不设店铺经营,涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理)。货物和技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(不含境内分销、指定贸易产品凭许可证经营)。从事二、三类医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品;二类普通诊察器械,中医器械的批发业务。烹调纸、海绵、网布、保冷剂及二、三类口腔科材料的批发业务(涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理,涉及药品经营许可管理的凭有效许可证经营,以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品)。从事公司现有经营范围有关的咨询服务(涉及行业许可管理的按照国家有关规定办理申请)。II类6826物理治疗及康复设备的批发业务(凭许可证经营); |
化纤针织内衣的批发和零售业务(不设店铺),卫生消杀用品的批发及零售业务(不设店铺)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
控股股东 | 伊藤忠商事株式会社 |
关联关系 | 公司董事、高级管理人员王国强任日美健药品(中国)有限公司董事 |
财务指标 | 截至2021年9月30日,总资产16,138.94万元,净资产4,916.48万元,营业收入11,666.49万元,净利润433.68万元 |
是否失信被执行人 | 否 |
履约能力 | 经营情况平稳,财务状况良好,履约风险可控 |
(二)崂山矿泉水(北京)有限公司
公司名称 | 崂山矿泉水(北京)有限公司 |
住所 | 北京市丰台区世界花卉大观园西区花神街9号208室 |
类型 | 其他有限责任公司 |
法定代表人 | 李镇宇 |
注册资本 | 1040万人民币 |
经营范围 | 销售食品;技术服务、技术咨询;企业管理、企业咨询;销售化妆品,工艺品,电子产品;组织文化艺术交流活动;会议服务;承办展览展示活动。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
控股股东 | 青岛唯雅特商贸有限公司 |
关联关系 | 公司控股股东百洋医药集团有限公司间接持股10.09%,能够施加重大影响 |
财务指标 | 截至2021年9月30日,总资产1,888.15万元,净资产381.90万元,营业收入4,234.93万元,净利润-99.34万元 |
是否失信被执行人 | 否 |
履约能力 | 经营情况平稳,未发生过违约情形,履约风险可控 |
(三)安士制药(中山)有限公司
公司名称 | 安士制药(中山)有限公司 |
住所 | 中山市国家健康科技产业基地 |
类型 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) |
法定代表人 | 王武平 |
注册资本 | 2665.738万人民币 |
经营范围 | 研发、生产经营采用缓释、控释等新技术生产的药品制剂[包括片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、冻干粉针剂、颗粒剂],进口药品分外包装(颗粒剂),进口药品分包装(片剂),从事以上产品技术咨询服务(会计、审计、国家限制禁止类及专项管理规定的除外)。自有闲置厂房出租;自有闲置设备出租;物业管理。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的 |
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;根据粤府办【2014】24号文件,上述经营范围涉及:药品生产事项。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
控股股东 | 安士集团有限公司 |
关联关系 | 公司董事、高级管理人员付钢、朱晓卫任安士制药(中山)有限公司董事 |
财务指标 | 截至2021年9月30日,总资产66,939.80万元,净资产50,229.80万元,营业收入46,363.72万元,净利润6,339.60万元 |
是否失信被执行人 | 否 |
履约能力 | 经营情况平稳,财务状况良好,履约风险可控 |
(四)上海典众文化传播有限公司
公司名称 | 上海典众文化传播有限公司 |
住所 | 中国(上海)自由贸易试验区美盛路177号三幢3层324室 |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
法定代表人 | 李镇宇 |
注册资本 | 1000万人民币 |
经营范围 | 文化艺术交流策划咨询,设计、制作、代理、发布各类广告,企业形象策划、公关活动策划、市场营销策划,商务信息咨询,会务服务、展览展示服务、礼仪服务、婚庆服务,动漫设计,室内装潢设计及施工,建筑装饰建设工程设计及施工一体化,计算机软件开发,网站建设,网页设计制作,体育赛事策划,化妆品(除进口非特化妆品备案业务)、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
控股股东 | 吕晓斐 |
关联关系 | 公司控股股东百洋医药集团有限公司间接持股19.80%,能够施加重大影响 |
财务指标 | 截至2021年9月30日,总资产2,265.15万元,净资产579.08万元,营业收入2,299.40万元,净利润110.61万元 |
是否失信被执行人 | 否 |
履约能力 | 经营情况平稳,财务状况良好,履约风险可控 |
四、关联交易定价依据
上述关联交易的定价遵循公平公证的原则,以市场价格作为定价依据,由交易双方依照自愿、平等、互惠互利的原则协商确定,作价公允、合理。
五、关联交易目的和对公司影响
本次增加日常关联交易额度系公司开展日常经营活动所需,交易的进行有利
于公司日常业务的开展。上述关联方经营和财务状况正常,具备履约能力和支付能力,能够确保交易顺利实施。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则,按市场价格执行,作价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营发展和财务状况形成重大影响,亦不会对公司的独立性产生影响。上述交易属于持续性关联交易,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
经核查,本次增加公司2021年度日常关联交易额度,是基于公司及控股子公司日常业务需求而发生的,属于与关联方开展的正常商业经营行为,双方在协商一致的基础上达成交易共识。关联交易定价客观公允,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不存在影响公司独立性及规范运作的情形。董事会审议该议案时,公司关联董事已按照规定回避表决,审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此,独立董事一致同意增加2021年度日常关联交易额度事项。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司上述预计增加的2021年度日常关联交易事项符合公司正常发展经营的需要,关联交易事项定价公允、合理,不存在损害公司和股东利益的行为;履行了必要的程序,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。因此,保荐机构对于公司增加2021年度日常关联交易预计额度事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的专项核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
陈澎 余前昌
东兴证券股份有限公司
年 月 日