东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行
部分限售股上市流通的核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”、“上市公司”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求,就友发集团首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查,并发表意见如下:
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2689号)核准,友发集团首次公开发行人民币普通股(A股)14,200万股,并于2020年12月4日,在上海证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为126,955.66万股,首次公开发行后总股本为141,155.66万股。
本次上市流通的限售股股东共计106名,具体明细如下:
序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 | 序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持股比例 |
1 | 韩德恒 | 31,749,000.00 | 2.21% | 54 | 郭海 | 1,800,000.00 | 0.13% |
2 | 陈自林 | 25,439,000.00 | 1.77% | 55 | 于树宝 | 1,780,000.00 | 0.12% |
3 | 顾金海 | 20,489,000.00 | 1.42% | 56 | 杨裕志 | 1,757,000.00 | 0.12% |
4 | 张德刚 | 18,861,000.00 | 1.31% | 57 | 孟宪华 | 1,757,000.00 | 0.12% |
5 | 张松明 | 15,193,000.00 | 1.06% | 58 | 张风国 | 1,757,000.00 | 0.12% |
6 | 王亮 | 13,383,000.00 | 0.93% | 59 | 杨海宾 | 1,700,000.00 | 0.12% |
7 | 李文浩 | 13,107,000.00 | 0.91% | 60 | 周绍建 | 1,700,000.00 | 0.12% |
8 | 袁守新 | 12,240,000.00 | 0.85% | 61 | 刘刚 | 1,700,000.00 | 0.12% |
9 | 周克义 | 11,092,000.00 | 0.77% | 62 | 陈玉兰 | 1,700,000.00 | 0.12% |
10 | 李学仁 | 10,792,000.00 | 0.75% | 63 | 龚将军 | 1,600,000.00 | 0.11% |
11 | 李茂学 | 9,296,000.00 | 0.65% | 64 | 赵宝庆 | 1,600,000.00 | 0.11% |
12 | 伦凤祥 | 9,201,000.00 | 0.64% | 65 | 杨敬顺 | 1,572,000.00 | 0.11% |
13 | 王文安 | 8,382,000.00 | 0.58% | 66 | 孟建勋 | 1,548,000.00 | 0.11% |
14 | 王威 | 8,000,000.00 | 0.56% | 67 | 李树环 | 1,500,000.00 | 0.10% |
15 | 丁秀臣 | 7,810,000.00 | 0.54% | 68 | 靳焕义 | 1,300,000.00 | 0.09% |
16 | 杨敬生 | 7,730,000.00 | 0.54% | 69 | 张洪艺 | 1,270,000.00 | 0.09% |
17 | 董希标 | 7,315,000.00 | 0.51% | 70 | 孟建民 | 1,200,000.00 | 0.08% |
18 | 徐利 | 6,787,000.00 | 0.47% | 71 | 王云刚 | 1,200,000.00 | 0.08% |
19 | 赵文生 | 6,706,000.00 | 0.47% | 72 | 杨耕 | 1,200,000.00 | 0.08% |
20 | 温洪新 | 6,586,000.00 | 0.46% | 73 | 付广维 | 1,200,000.00 | 0.08% |
21 | 宋春振 | 6,377,000.00 | 0.44% | 74 | 李飞 | 1,200,000.00 | 0.08% |
22 | 韩文水 | 6,287,000.00 | 0.44% | 75 | 韩志龙 | 1,200,000.00 | 0.08% |
23 | 沈永东 | 5,880,000.00 | 0.41% | 76 | 朱保安 | 1,200,000.00 | 0.08% |
24 | 于红颖 | 5,749,000.00 | 0.40% | 77 | 周清喜 | 1,200,000.00 | 0.08% |
25 | 赵培茂 | 4,507,000.00 | 0.31% | 78 | 禹作斌 | 1,200,000.00 | 0.08% |
26 | 胡长贵 | 4,506,000.00 | 0.31% | 79 | 赵淑梅 | 1,200,000.00 | 0.08% |
27 | 王亚林 | 4,496,000.00 | 0.31% | 80 | 孔德刚 | 1,200,000.00 | 0.08% |
28 | 李兵 | 4,343,000.00 | 0.30% | 81 | 卢志超 | 1,200,000.00 | 0.08% |
29 | 马成宝 | 4,000,000.00 | 0.28% | 82 | 顾廷钢 | 1,200,000.00 | 0.08% |
30 | 陈亮 | 3,991,000.00 | 0.28% | 83 | 宋晓辉 | 1,200,000.00 | 0.08% |
31 | 程德刚 | 3,972,000.00 | 0.28% | 84 | 郝金勇 | 1,200,000.00 | 0.08% |
32 | 陈鹏 | 3,796,000.00 | 0.26% | 85 | 陈宝尊 | 1,200,000.00 | 0.08% |
33 | 刘志宏 | 3,750,000.00 | 0.26% | 86 | 袁文桥 | 1,200,000.00 | 0.08% |
34 | 王连杰 | 3,510,000.00 | 0.24% | 87 | 肖星 | 1,200,000.00 | 0.08% |
35 | 李国刚 | 3,458,000.00 | 0.24% | 88 | 王建龙 | 1,200,000.00 | 0.08% |
36 | 张百林 | 3,172,000.00 | 0.22% | 89 | 薛崇金 | 1,200,000.00 | 0.08% |
37 | 杜云志 | 2,676,000.00 | 0.19% | 90 | 李茂刚 | 1,153,000.00 | 0.08% |
38 | 何云洪 | 2,672,000.00 | 0.19% | 91 | 孔沛 | 1,048,000.00 | 0.07% |
39 | 杨锰 | 2,657,000.00 | 0.18% | 92 | 杨文福 | 1,048,000.00 | 0.07% |
40 | 姜继生 | 2,620,000.00 | 0.18% | 93 | 陈忠祥 | 600,000.00 | 0.04% |
41 | 李炳煊 | 2,498,000.00 | 0.17% | 94 | 刘福波 | 600,000.00 | 0.04% |
42 | 曹俊英 | 2,467,000.00 | 0.17% | 95 | 孙立 | 600,000.00 | 0.04% |
43 | 张绍春 | 2,305,000.00 | 0.16% | 96 | 张运凯 | 600,000.00 | 0.04% |
44 | 代连春 | 2,257,000.00 | 0.16% | 97 | 高洪涛 | 600,000.00 | 0.04% |
45 | 苏九川 | 2,200,000.00 | 0.15% | 98 | 丁彦彬 | 600,000.00 | 0.04% |
46 | 石岐 | 2,200,000.00 | 0.15% | 99 | 田井平 | 600,000.00 | 0.04% |
47 | 周文成 | 2,200,000.00 | 0.15% | 100 | 王恒才 | 600,000.00 | 0.04% |
48 | 刘文辉 | 2,100,000.00 | 0.15% | 101 | 史治国 | 600,000.00 | 0.04% |
49 | 朱如德 | 2,100,000.00 | 0.15% | 102 | 周井豹 | 300,000.00 | 0.02% |
50 | 田爱民 | 2,096,000.00 | 0.15% | 103 | 李建国 | 300,000.00 | 0.02% |
51 | 曹际源 | 2,000,000.00 | 0.14% | 104 | 张录 | 300,000.00 | 0.02% |
52 | 邹炳玖 | 1,886,000.00 | 0.13% | 105 | 王善明 | 300,000.00 | 0.02% |
53 | 尹卫军 | 1,800,000.00 | 0.13% | 106 | 朱丽雪 | 300,000.00 | 0.02% |
合计 | 420,876,000.00 | 29.25% |
公司首次公开发行前总股本为126,955.66万股,首次公开发行后总股本为141,155.66万股。公司上市后,因实施股权激励,公司总股本增加至143,895.66万股,未发生因利润分配、公积金转增股本等其他导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行股票上市公告书》《天津友发钢管集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》(公告编号:2021-040),本次解除股份限售的股东作出的有关承诺如下:
(一)关于股份锁定的承诺
公司董事张德刚、高级管理人员杜云志承诺:
1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、除遵守前述关于股份锁定的承诺外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份;
3. 在股份锁定期限届满后2年内减持的,减持价格不低于发行价(若公司在上市后至本人减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,减持价格将作相应调整);
若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价(若公司在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,收盘价格将作相应调整),本人直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月;
上述股份锁定承诺不会因本人在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。
根据公司2021年3月12日发布的《天津友发钢管集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺延长限售股锁定期的公告》(公
告编号:2021-040),张德刚和杜云志持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份在原锁定期12个月的基础上延长6个月,至2022年6月3日。
担任公司监事的顾金海、韩德恒承诺:
1、自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
2、在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
公司其他股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
(二)承诺履行情况
截至本核查意见出具日,本次申请上市的限售股持有人不存在未履行上述承诺的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为420,876,000股,本次限售股上市流通日期为2021年12月9日,其中张德刚和杜云志所持有的合计21,537,000股,占公司总股本1.50%的首次公开发行前股票仍将通过自愿限售的方式继续锁定6个月。首发限售股上市流通明细清单:
序号 | 股东姓名 | 持股数量(股) | 持有限售股占公司总股本比例 | 本次上市流通数量(股) | 剩余限售股数量(股) |
1 | 韩德恒 | 31,749,000.00 | 2.21% | 31,749,000.00 | 0 |
2 | 陈自林 | 25,439,000.00 | 1.77% | 25,439,000.00 | 0 |
3 | 顾金海 | 20,489,000.00 | 1.42% | 20,489,000.00 | 0 |
4 | 张德刚 | 18,861,000.00 | 1.31% | 18,861,000.00 | 0 |
5 | 张松明 | 15,193,000.00 | 1.06% | 15,193,000.00 | 0 |
6 | 王亮 | 13,383,000.00 | 0.93% | 13,383,000.00 | 0 |
7 | 李文浩 | 13,107,000.00 | 0.91% | 13,107,000.00 | 0 |
8 | 袁守新 | 12,240,000.00 | 0.85% | 12,240,000.00 | 0 |
9 | 周克义 | 11,092,000.00 | 0.77% | 11,092,000.00 | 0 |
10 | 李学仁 | 10,792,000.00 | 0.75% | 10,792,000.00 | 0 |
11 | 李茂学 | 9,296,000.00 | 0.65% | 9,296,000.00 | 0 |
12 | 伦凤祥 | 9,201,000.00 | 0.64% | 9,201,000.00 | 0 |
13 | 王文安 | 8,382,000.00 | 0.58% | 8,382,000.00 | 0 |
14 | 王威 | 8,000,000.00 | 0.56% | 8,000,000.00 | 0 |
15 | 丁秀臣 | 7,810,000.00 | 0.54% | 7,810,000.00 | 0 |
16 | 杨敬生 | 7,730,000.00 | 0.54% | 7,730,000.00 | 0 |
17 | 董希标 | 7,315,000.00 | 0.51% | 7,315,000.00 | 0 |
18 | 徐利 | 6,787,000.00 | 0.47% | 6,787,000.00 | 0 |
19 | 赵文生 | 6,706,000.00 | 0.47% | 6,706,000.00 | 0 |
20 | 温洪新 | 6,586,000.00 | 0.46% | 6,586,000.00 | 0 |
21 | 宋春振 | 6,377,000.00 | 0.44% | 6,377,000.00 | 0 |
22 | 韩文水 | 6,287,000.00 | 0.44% | 6,287,000.00 | 0 |
23 | 沈永东 | 5,880,000.00 | 0.41% | 5,880,000.00 | 0 |
24 | 于红颖 | 5,749,000.00 | 0.40% | 5,749,000.00 | 0 |
25 | 赵培茂 | 4,507,000.00 | 0.31% | 4,507,000.00 | 0 |
26 | 胡长贵 | 4,506,000.00 | 0.31% | 4,506,000.00 | 0 |
27 | 王亚林 | 4,496,000.00 | 0.31% | 4,496,000.00 | 0 |
28 | 李兵 | 4,343,000.00 | 0.30% | 4,343,000.00 | 0 |
29 | 马成宝 | 4,000,000.00 | 0.28% | 4,000,000.00 | 0 |
30 | 陈亮 | 3,991,000.00 | 0.28% | 3,991,000.00 | 0 |
31 | 程德刚 | 3,972,000.00 | 0.28% | 3,972,000.00 | 0 |
32 | 陈鹏 | 3,796,000.00 | 0.26% | 3,796,000.00 | 0 |
33 | 刘志宏 | 3,750,000.00 | 0.26% | 3,750,000.00 | 0 |
34 | 王连杰 | 3,510,000.00 | 0.24% | 3,510,000.00 | 0 |
35 | 李国刚 | 3,458,000.00 | 0.24% | 3,458,000.00 | 0 |
36 | 张百林 | 3,172,000.00 | 0.22% | 3,172,000.00 | 0 |
37 | 杜云志 | 2,676,000.00 | 0.19% | 2,676,000.00 | |
38 | 何云洪 | 2,672,000.00 | 0.19% | 2,672,000.00 | 0 |
39 | 杨锰 | 2,657,000.00 | 0.18% | 2,657,000.00 | 0 |
40 | 姜继生 | 2,620,000.00 | 0.18% | 2,620,000.00 | 0 |
41 | 李炳煊 | 2,498,000.00 | 0.17% | 2,498,000.00 | 0 |
42 | 曹俊英 | 2,467,000.00 | 0.17% | 2,467,000.00 | 0 |
43 | 张绍春 | 2,305,000.00 | 0.16% | 2,305,000.00 | 0 |
44 | 代连春 | 2,257,000.00 | 0.16% | 2,257,000.00 | 0 |
45 | 苏九川 | 2,200,000.00 | 0.15% | 2,200,000.00 | 0 |
46 | 石岐 | 2,200,000.00 | 0.15% | 2,200,000.00 | 0 |
47 | 周文成 | 2,200,000.00 | 0.15% | 2,200,000.00 | 0 |
48 | 刘文辉 | 2,100,000.00 | 0.15% | 2,100,000.00 | 0 |
49 | 朱如德 | 2,100,000.00 | 0.15% | 2,100,000.00 | 0 |
50 | 田爱民 | 2,096,000.00 | 0.15% | 2,096,000.00 | 0 |
51 | 曹际源 | 2,000,000.00 | 0.14% | 2,000,000.00 | 0 |
52 | 邹炳玖 | 1,886,000.00 | 0.13% | 1,886,000.00 | 0 |
53 | 尹卫军 | 1,800,000.00 | 0.13% | 1,800,000.00 | 0 |
54 | 郭海 | 1,800,000.00 | 0.13% | 1,800,000.00 | 0 |
55 | 于树宝 | 1,780,000.00 | 0.12% | 1,780,000.00 | 0 |
56 | 杨裕志 | 1,757,000.00 | 0.12% | 1,757,000.00 | 0 |
57 | 孟宪华 | 1,757,000.00 | 0.12% | 1,757,000.00 | 0 |
58 | 张风国 | 1,757,000.00 | 0.12% | 1,757,000.00 | 0 |
59 | 杨海宾 | 1,700,000.00 | 0.12% | 1,700,000.00 | 0 |
60 | 周绍建 | 1,700,000.00 | 0.12% | 1,700,000.00 | 0 |
61 | 刘刚 | 1,700,000.00 | 0.12% | 1,700,000.00 | 0 |
62 | 陈玉兰 | 1,700,000.00 | 0.12% | 1,700,000.00 | 0 |
63 | 龚将军 | 1,600,000.00 | 0.11% | 1,600,000.00 | 0 |
64 | 赵宝庆 | 1,600,000.00 | 0.11% | 1,600,000.00 | 0 |
65 | 杨敬顺 | 1,572,000.00 | 0.11% | 1,572,000.00 | 0 |
66 | 孟建勋 | 1,548,000.00 | 0.11% | 1,548,000.00 | 0 |
67 | 李树环 | 1,500,000.00 | 0.10% | 1,500,000.00 | 0 |
68 | 靳焕义 | 1,300,000.00 | 0.09% | 1,300,000.00 | 0 |
69 | 张洪艺 | 1,270,000.00 | 0.09% | 1,270,000.00 | 0 |
70 | 孟建民 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
71 | 王云刚 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
72 | 杨耕 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
73 | 付广维 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
74 | 李飞 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
75 | 韩志龙 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
76 | 朱保安 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
77 | 周清喜 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
78 | 禹作斌 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
79 | 赵淑梅 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
80 | 孔德刚 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
81 | 卢志超 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
82 | 顾廷钢 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
83 | 宋晓辉 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
84 | 郝金勇 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
85 | 陈宝尊 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
86 | 袁文桥 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
87 | 肖星 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
88 | 王建龙 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
89 | 薛崇金 | 1,200,000.00 | 0.08% | 1,200,000.00 | 0 |
90 | 李茂刚 | 1,153,000.00 | 0.08% | 1,153,000.00 | 0 |
91 | 孔沛 | 1,048,000.00 | 0.07% | 1,048,000.00 | 0 |
92 | 杨文福 | 1,048,000.00 | 0.07% | 1,048,000.00 | 0 |
93 | 陈忠祥 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
94 | 刘福波 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
95 | 孙立 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
96 | 张运凯 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
97 | 高洪涛 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
98 | 丁彦彬 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
99 | 田井平 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
100 | 王恒才 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
101 | 史治国 | 600,000.00 | 0.04% | 600,000.00 | 0 |
102 | 周井豹 | 300,000.00 | 0.02% | 300,000.00 | 0 |
103 | 李建国 | 300,000.00 | 0.02% | 300,000.00 | 0 |
104 | 张录 | 300,000.00 | 0.02% | 300,000.00 | 0 |
105 | 王善明 | 300,000.00 | 0.02% | 300,000.00 | 0 |
106 | 朱丽雪 | 300,000.00 | 0.02% | 300,000.00 | 0 |
总计 | 420,876,000.00 | 29.25% | 420,876,000.00 | 0 |
项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、境内自然人持有股份 | 1,296,956,600.00 | -420,876,000.00 | 876,080,600.00 | |
有限售条件的流通股份合计 | 1,296,956,600.00 | -420,876,000.00 | 876,080,600.00 | |
无限售条件的流通股份 | A股 | 142,000,000.00 | 420,876,000.00 | 562,876,000.00 |
无限售条件的流通股份合计 | 142,000,000.00 | 420,876,000.00 | 562,876,000.00 | |
股份总额 | 1,438,956,600.00 | 0.00 | 1,438,956,600.00 |
(本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行部分限售股份上市流通的核查意见》之签章页)
保荐代表人: | |||
丁淑洪 | 胡孔威 |