江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
网下初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“泽宇智能”、“发行人”）首次公开发行3,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3104号）。发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为33,000,000股。本次发行价格为人民币43.99元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为2,625,596股，占本次发行数量的7.96%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,324,404股回拨至网下发行。
本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，本次发行网下发行数量为21,959,404股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.30%，网上发行数量为8,415,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.70%。最终网下、网上发行合计数量30,374,404股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。根据《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,236.26982倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即6,075,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为15,884,404股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.30%，网上最终发行数量为14,490,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.70%。回拨后本次网上发行中签率为
0.0168218029%，有效申购倍数为5,944.66601倍。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，具体如下：
1、网下获配投资者应根据《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2021年12月1日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份锁定期为6个月，锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。战略配售方面，发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为华泰泽宇智能家园1号创业板员工持股集合资产管理计划，其获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
5、本公告一经刊出，即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。
依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即华泰泽宇智能家园1号创业板员工持股集合资产管理计划，最终战略配售数量为2,625,596股，占本次发行数量的7.96%。
截至2021年11月23日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：
| 战略投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 |
| 华泰泽宇智能家园1号创业板员工持股集合资产管理计划 | 2,625,596 | 115,499,968.04 | 12个月 |
| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占有效申购数量的比例 | 配售数量（股） | 占网下发行总量的比例 | 各类投资者配售比例 |
| A类投资者 | 3,899,680 | 63.45% | 11,585,580 | 72.94% | 0.02970905% |
| 投资者类别 | 有效申购股数（万股） | 占有效申购数量的比例 | 配售数量（股） | 占网下发行总量的比例 | 各类投资者配售比例 |
| B类投资者 | 29,710 | 0.48% | 86,999 | 0.55% | 0.02928273% |
| C类投资者 | 2,216,750 | 36.07% | 4,211,825 | 26.52% | 0.01900000% |
| 合计 | 6,146,140 | 100.00% | 15,884,404 | 100.00% | —— |
（此页无正文，为《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》之盖章页）
江苏泽宇智能电力股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏泽宇智能电力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
序号投资者名称配售对象名称证券账户
申购数量（万股）
实际获配股数（股）
获配金额（元）
分类
安信基金管理有限责
安信策略精选灵活配置
| 任公司 | 混合型证券投资基金 |
08990573089902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信价值精选股票型证
| 任公司 | 券投资基金 |
08990637929902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信稳健增值灵活配置
| 任公司 | 混合型证券投资基金 |
08990783719902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信新回报灵活配置混
| 任公司 | 合型证券投资基金 | 0899108120 |
9902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信新成长灵活配置混
| 任公司 | 合型证券投资基金 | 0899123306 |
9902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信新趋势灵活配置混
| 任公司 | 合型证券投资基金 |
08991274879902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信比较优势灵活配置
| 任公司 | 混合型证券投资基金 |
08991685419902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信民稳增长混合型证
| 任公司 | 券投资基金 |
08992153989902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信价值回报三年持有
| 任公司 | 期混合型证券投资基金 | 0899218740 |
9902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信稳健增利混合型证
| 任公司 | 券投资基金 | 0899220570 |
9902,941129,374.59A
安信基金管理有限责任公司
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）
08992243079902,941129,374.59A
安信基金管理有限责任公司
安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基
08992692989902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
| 金 | |
| 任公司 |
安信招信一年持有期混
08992740719902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
| 合型证券投资基金 | |
| 任公司 |
安信价值启航混合型证
| 券投资基金 | 0899277814 |
9902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信稳健汇利一年持有
| 任公司 | 期混合型证券投资基金 |
08992870129902,941129,374.59A
安信基金管理有限责
安信动态策略灵活配置
| 任公司 | 混合型证券投资基金 | 0899075600 |
9702,881126,735.19A
安信基金管理有限责任公司
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投
08991557279402,792122,820.08A
安信基金管理有限责
| 资基金 | |
| 任公司 |
安信核心竞争力灵活配
08991945619202,733120,224.67A
安信基金管理有限责任公司
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金
| 置混合型证券投资基金 | |
| 0899237570 |
9002,673117,585.27A
安信基金管理有限责
安信新常态沪港深精选
| 任公司 | 股票型证券投资基金 | 0899087610 |
8602,554112,350.46A
安信基金管理有限责
安信成长动力一年持有
| 任公司 | 期混合型证券投资基金 |
08992345517602,25799,285.43A
安信基金管理有限责
安信优势增长灵活配置
| 任公司 | 混合型证券投资基金 |
08990776557002,07991,455.21A
安信基金管理有限责
安信新优选灵活配置混
| 任公司 | 合型证券投资基金 | 0899116144 |
7002,07991,455.21A
安信基金管理有限责任公司
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金
08991292756101,81279,709.88A
安信基金管理有限责
安信价值成长混合型证
| 任公司 | 券投资基金 |
08992193025801,72375,794.77A
安信基金管理有限责
安信消费医药主题股票
| 任公司 | 型证券投资基金 |
08990734285701,69374,475.07A
安信基金管理有限责
安信成长精选混合型证
| 任公司 | 券投资基金 | 0899241256 |
5301,57469,240.26A
| 4901,45564,005.45A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 8502,525111,074.75A | ||||
| 4101,21853,579.82A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 5101,51566,644.85A | ||||
| 3801,12849,620.72A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 7902,347103,244.53A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 24071331,364.87A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 4101,21853,579.82A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9402,792122,820.08A | ||||
| 3501,03945,705.61A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 6101,81279,709.88A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 31092040,470.80A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 33098043,110.20A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 7802,317101,924.83A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 27080235,279.98A | ||||
| 6902,04990,135.51A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 6902,04990,135.51A | ||||
| 8602,554112,350.46A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 6301,87182,305.29A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 7002,07991,455.21A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 4801,42662,729.74A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 26077233,960.28A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 8802,614114,989.86A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 3701,09948,345.01A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9802,911128,054.89A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 6301,87182,305.29A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9002,673117,585.27A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 5201,54467,920.56A | ||||
| 3501,03945,705.61A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 7002,07991,455.21A | ||||
| 30089139,195.09A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 9902,941129,374.59A | ||||
| 6101,81279,709.88A | ||||
| 9902,899127,527.01B | ||||
| A类投资者合计 | ||||
| 8402,460108,215.40B | ||||
| 6401,21653,491.84C | ||||
| B类投资者合计 | ||||
| 36068430,089.16C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 29055124,238.49C | ||||
| 29055124,238.49C | ||||
| 37070330,924.97C | ||||
| 9701,84381,073.57C | ||||
| 6801,29256,835.08C | ||||
| 45085537,611.45C | ||||
| 50095041,790.50C | ||||
| 6201,17851,820.22C | ||||
| 37070330,924.97C | ||||
| 19036115,880.39C | ||||
| 12022810,029.72C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 12022810,029.72C | ||||
| 8201,55868,536.42C | ||||
| 5701,08347,641.17C | ||||
| 41077934,268.21C | ||||
| 34064628,417.54C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7101,34959,342.51C | ||||
| 5601,06446,805.36C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 5801,10248,476.98C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7401,40661,849.94C | ||||
| 6101,15950,984.41C | ||||
| 5301,00744,297.93C | ||||
| 48091240,118.88C | ||||
| 37070330,924.97C | ||||
| 9101,72976,058.71C | ||||
| 9001,71075,222.90C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7701,46364,357.37C | ||||
| 6201,17851,820.22C | ||||
| 5601,06446,805.36C | ||||
| 52098843,462.12C | ||||
| 49093140,954.69C | ||||
| 46087438,447.26C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 8801,67273,551.28C | ||||
| 6701,27355,999.27C | ||||
| 5801,10248,476.98C | ||||
| 5301,00744,297.93C | ||||
| 49093140,954.69C | ||||
| 46087438,447.26C | ||||
| 43081735,939.83C | ||||
| 39074132,596.59C | ||||
| 36068430,089.16C | ||||
| 32060826,745.92C | ||||
| 48091240,118.88C | ||||
| 7101,34959,342.51C | ||||
| 5901,12149,312.79C | ||||
| 6701,27355,999.27C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7101,34959,342.51C | ||||
| 29055124,238.49C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 35066529,253.35C | ||||
| 34064628,417.54C | ||||
| 23043719,223.63C | ||||
| 8401,59670,208.04C | ||||
| 16030413,372.96C | ||||
| 8701,65372,715.47C | ||||
| 44083636,775.64C | ||||
| 32060826,745.92C | ||||
| 38072231,760.78C | ||||
| 17032314,208.77C | ||||
| 7801,48265,193.18C | ||||
| 7201,36860,178.32C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 52098843,462.12C | ||||
| 23043719,223.63C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7101,34959,342.51C | ||||
| 28053223,402.68C | ||||
| 9101,72976,058.71C | ||||
| 52098843,462.12C | ||||
| 32060826,745.92C | ||||
| 52098843,462.12C | ||||
| 27051322,566.87C | ||||
| 39074132,596.59C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 6201,17851,820.22C | ||||
| 24045620,059.44C | ||||
| 45085537,611.45C | ||||
| 28053223,402.68C | ||||
| 8601,63471,879.66C | ||||
| 6801,29256,835.08C | ||||
| 51096942,626.31C | ||||
| 29055124,238.49C | ||||
| 6001,14050,148.60C | ||||
| 6201,17851,820.22C | ||||
| 34064628,417.54C | ||||
| 5501,04545,969.55C | ||||
| 9401,78678,566.14C | ||||
| 49093140,954.69C | ||||
| 47089339,283.07C | ||||
| 31058925,910.11C | ||||
| 6001,14050,148.60C | ||||
| 5501,04545,969.55C | ||||
| 8601,63471,879.66C | ||||
| 38072231,760.78C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 26049421,731.06C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7201,36860,178.32C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 7101,34959,342.51C | ||||
| 38072231,760.78C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 33062727,581.73C | ||||
| 41077934,268.21C | ||||
| 8701,65372,715.47C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 40076033,432.40C | ||||
| 6001,14050,148.60C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 9301,76777,730.33C | ||||
| 8901,69174,387.09C | ||||
| 9901,88182,745.19C | ||||
| 6001,14050,148.60C | ||||
| 6101,15950,984.41C | ||||
| 30057025,074.30C | ||||
| 51096942,626.31C | ||||
| 1102099,193.91C | ||||
| 6001,14050,148.60C2,216,7504,211,825185,278,181.75-6,146,14015,884,404698,754,931.96 | ||||
| C类投资者合计 | ||||
| 网下投资者合计 | ||||