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洁雅股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 下载公告
公告日期:2021-11-25

铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

特别提示铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“洁雅股份”或“发行人”)首次公开发行2,030.2458万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2021年10月26日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3365号文同意注册。

发行人与保荐机构(主承销商)国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为57.27元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额

101.5123万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为1,451.6458万股,占本次公开发行数量的71.50%;网上发行数量为578.60万股,占本次公开发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2,030.2458万股,

网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为11,029.90494倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即4,060,500股)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为1,045.5958万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为984.65万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后,本次网上发行中签率为0.0154287835%,申购倍数为6,481.39237倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1、网下获配投资者应根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年11月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年11月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的285家网下投资者管理的6,785个有效报价配售对象

全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购股数为4,513,600万股。

(二)网下初步配售结果

根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别有效申购数量(万股)占有效申购总量的比例(%)配售数量 (股)占网下发行总量的比例(%)各类投资者配售比例(%)
A类投资者2,648,63058.687,417,35070.940.02800000
B类投资者9,7100.2224,9880.240.02574150
C类投资者1,855,26041.103,013,62028.820.01625001
合计4,513,600100.0010,455,958100.00

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

其中余股1,186股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:021-61984008

传真:021-50909779

联系地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座11层

发行人:铜陵洁雅生物科技股份有限公司保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

2021年11月25日

序号投资者名称配售对象名称证券账户 申购数量(万股) 初步配售数量(股) 获配金额(元)
附表:网下投资者初步配售明细表29
0199013508 800 1,300 74,451.00
57
0899272085 570 926 53,032.02
85
长江金色晚晴企业年金计划0899051809 1,000 2,800 160,356.00
113
中金丰翼股票型养老金产品0899074070 300 840 48,106.80
141
上海市肆号职业年金计划0899202275 1,000 2,800 160,356.00
169
中金丰享股票型养老金产品0899074069 900 2,520 144,320.40
197
0899043483 1,000 1,625 93,063.75
226
0899059385 850 2,380 136,302.60
253
0899162162 1,000 2,800 160,356.00
281
0899266854 1,000 1,625 93,063.75
309
0899248044 320 520 29,780.40
337
太平洋卓越科技先锋产品0899219017 450 731 41,864.37
365
0899225326 1,000 1,625 93,063.75
393
0899076283 1,000 1,625 93,063.75
421
0899101342 1,000 2,800 160,356.00
454
0899050890 1,000 2,800 160,356.00
484
0899076555 500 1,400 80,178.00
513
0899176257 1,000 2,800 160,356.00
546
博时基金管理有限公司辽宁省柒号职业年金计划0899205962 1,000 2,800 160,356.00
580
0899222372 510 828 47,419.56
613
0899263404 1,000 2,800 160,356.00
643
0899016136 1,000 2,800 160,356.00
672
0899043275 1,000 2,800 160,356.00
700
0899073261 600 1,680 96,213.60
728
0899293873 420 682 39,058.14
759
0899146110 1,000 2,800 160,356.00
788
0899185449 700 1,137 65,115.99
817
0899266389 400 650 37,225.50
846
0899190906 1,000 2,800 160,356.00
876
0899051674 1,000 2,800 160,356.00
903
0899111520 1,000 2,800 160,356.00
927
0899174470 530 1,484 84,988.68
959
国泰基金管理有限公司河北省伍号职业年金计划0899216303 1,000 2,800 160,356.00
990
0899260733 510 1,428 81,781.56
1021
0899052217 1,000 2,800 160,356.00
1051
江苏省叁号职业年金计划0899205806 1,000 2,800 160,356.00
1090
贵州省柒号职业年金计划0899218610 1,000 2,800 160,356.00
1123
0899063746 160 448 25,656.96
1151
0899183008 1,000 2,800 160,356.00
1180
0899274416 1,000 2,800 160,356.00
1212
0899051499 1,000 2,800 160,356.00
1242
0899054391 1,000 2,800 160,356.00
1271
0899118885 1,000 2,800 160,356.00
1300
0899169922 560 1,568 89,799.36
1331
华夏基金管理有限公司安徽省壹号职业年金计划0899202132 1,000 2,800 160,356.00
1369
0899214184 1,000 2,800 160,356.00
1400
0899232501 390 1,092 62,538.84
1433
0899263920 1,000 2,800 160,356.00
1461
0899055769 1,000 2,800 160,356.00
1490
0899045461 1,000 2,800 160,356.00
1517
0899156374 1,000 2,800 160,356.00
1543
0899222145 200 560 32,071.20
1570
0899264794 520 845 48,393.15
1600
0899177548 440 1,232 70,556.64
1631
0899055365 1,000 2,800 160,356.00
1659
0899079893 200 560 32,071.20
1687
0899175622 1,000 2,800 160,356.00
1716
0899224934 1,000 2,800 160,356.00
1745
0899262576 430 1,204 68,953.08
1774
0899043985 1,000 2,800 160,356.00
1805
0899250764 1,000 1,625 93,063.75
1834
0899122147 870 2,436 139,509.72
1863
0899236132 280 784 44,899.68
1892
0899056487 740 2,072 118,663.44
1922
0899066147 1,000 2,800 160,356.00
1950
0899108165 1,000 2,800 160,356.00
1981
0899203082 1,000 2,800 160,356.00
2016
0899205972 1,000 2,800 160,356.00
2045
0899256321 1,000 1,625 93,063.75
2074
0899282376 1,000 2,800 160,356.00
2102
0899096842 1,000 2,800 160,356.00
2130
0899051046 280 784 44,899.68
2158
0899273317 840 2,352 134,699.04
2191
0899069253 760 2,128 121,870.56
2218
0899212152 620 1,736 99,420.72
2244
0899280520 170 476 27,260.52
2272
0899051876 1,000 2,800 160,356.00
2298
0899054136 1,000 2,800 160,356.00
2326
0899090668 720 2,016 115,456.32
2354
0899107868 1,000 2,800 160,356.00
2382
0899132823 1,000 2,800 160,356.00
2410
上海市壹拾号职业年金计划0899202491 1,000 2,800 160,356.00
2438
河北省贰号职业年金计划0899216406 1,000 2,800 160,356.00
2466
0899047772 670 1,876 107,438.52
2494
0899054440 790 2,212 126,681.24
2522
0899272546 980 2,744 157,148.88
2549
0899062846 1,000 2,800 160,356.00
2577
0899234707 660 1,072 61,393.44
2605
0899289776 1,000 2,800 160,356.00
2633
0899211603 340 952 54,521.04
2662
0899095470 1,000 2,800 160,356.00
2690
0899177741 610 991 56,754.57
2715
0899250316 1,000 2,800 160,356.00
2744
0899059559 410 1,148 65,745.96
2772
0899226409 220 616 35,278.32
2799
0899259535 400 650 37,225.50
2827
0899219000 590 1,652 94,610.04
2855
0899253045 1,000 2,800 160,356.00
2884
0899168541 720 2,016 115,456.32
2912
0899231744 300 840 48,106.80
2941
0899277520 300 487 27,890.49
2968
0899142554 1,000 2,800 160,356.00
2995
0878001712 630 1,621 92,834.67
3023
沈阳铁路局企业年金计划0899053839 1,000 2,800 160,356.00
3051
0899058123 1,000 2,800 160,356.00
3079
0899054060 1,000 2,800 160,356.00
3107
重庆市叁号职业年金计划0899212220 1,000 2,800 160,356.00
3135
上海市壹拾号职业年金计划0899202512 980 2,744 157,148.88
3164
0899240593 790 2,212 126,681.24
3193
0899249963 310 503 28,806.81
3221
0899064721 590 1,652 94,610.04
3249
0899258520 940 1,527 87,451.29
3278
0899251047 360 1,008 57,728.16
3307
0899246415 340 552 31,613.04
3333
0899126065 990 2,772 158,752.44
3359
0899216072 1,000 2,800 160,356.00
3386
0899057918 1,000 2,800 160,356.00
3413
0899061222 1,000 2,800 160,356.00
3441
广东省伍号职业年金计划0899244347 1,000 2,800 160,356.00
3469
0899254840 1,000 2,800 160,356.00
3498
0899180513 1,000 2,800 160,356.00
3526
0899259416 240 672 38,485.44
3557
0899281677 360 585 33,502.95
3586
0899205085 490 796 45,586.92
3614
0899099930 800 2,240 128,284.80
3643
0899077625 350 980 56,124.60
3671
0899246091 380 617 35,335.59
3700
0899248715 790 2,212 126,681.24
3725
0899284944 250 700 40,089.00
3753
0899277269 600 975 55,838.25
3781
尊享收益55号证券投资基金0899116022 600 975 55,838.25
3809
0899204484 270 438 25,084.26
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辉毅5号0899123218 430 698 39,974.46
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4470
盈峰资本管理有限公司盈峰盈衡私募证券投资基金0899192039 510 828 47,419.56
4505
0899292127 160 260 14,890.20
4533
0899206491 600 975 55,838.25
4561
0899168302 1,000 2,800 160,356.00
4590
0899211202 1,000 2,800 160,356.00
4618
0899292054 130 211 12,083.97
4648
0899246489 1,000 1,625 93,063.75
4676
明汯和创私募证券投资基金0899200250 250 406 23,251.62
4704
0899199596 860 1,397 80,006.19
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4760
0899268807 320 520 29,780.40
4786
0899195459 750 1,218 69,754.86
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0899178986 1,000 1,625 93,063.75
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4864
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5002
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5055
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5221
天算顺势1号私募基金0899156657 350 568 32,529.36
5249
0899238800 330 536 30,696.72
5284
敦和资产管理有限公司敦和峰云1号私募基金0899153520 1,000 1,625 93,063.75
5315
0899189639 1,000 3,986 228,278.22
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0899255746 1,000 1,625 93,063.75
5371
0899292998 1,000 1,625 93,063.75
5399
0899171584 770 1,251 71,644.77
5427
0899217005 750 1,218 69,754.86
5455
0899246528 1,000 1,625 93,063.75
5483
0899247640 280 455 26,057.85
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5567
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5595
0899269124 540 877 50,225.79
5623
0899286898 370 601 34,419.27
5651
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5711
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5766
0899252870 170 276 15,806.52
5796
0899182953 360 585 33,502.95
5824
0899283782 340 552 31,613.04
5852
0899211080 860 1,397 80,006.19
5880
0899259953 600 975 55,838.25
5908
蓝墨瑞六号私募投资基金0899168804 760 1,235 70,728.45
5936
0899235059 190 308 17,639.16
5964
0899230920 170 276 15,806.52
5994
0899264487 590 958 54,864.66
6021
0899196947 330 536 30,696.72
6046
0899223270 520 845 48,393.15
6074
0899240256 250 406 23,251.62
6102
0899245943 600 975 55,838.25
6130
0899251137 250 406 23,251.62
6158
0899251948 350 568 32,529.36
6186
0899257719 440 715 40,948.05
6214
0899263904 380 617 35,335.59
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海玖3号私募投资基金0899181850 470 763 43,697.01
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0899198888 300 487 27,890.49

  附件:公告原文
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