江苏通灵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司苏江通灵器份公司电股有限（以下称简“发行人”、“通灵股份”或“公司”）首次发股在创业板上市申公开行票并请经深圳证交易所已券（以下简称“深交所”）
议，（创通并经会意注册业板上市委员会审过已中国证券监督管理委员同证监许可[2021]3472号）。《苏电器股份限司公开发行票并在创业板上江通灵有公首次股
》向市招股意书件露国证券监督管理会指定网及附披于中委员站（，巨潮资讯网网址www.cninfo.com.cn；，中证网网址www.cs.com.cn；，中国证券网网址www.cnstock.com；证时网券报，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn），
、、本（置于发行次票保荐机主并备人深交所发行股构承）销信建投证股商中券份有限公司（以下简称“信中建投券证”或“保构荐机（主承销商）”）的住所，
。公众查阅供
本、、请投资注次发行及款购敬者重点关流程网上网下申购缴弃股份处理等，《阅今日刊方面并认真读登的苏灵份有限公江通电器股司首公行股票并次开发创业板上市初步介在询价及推公告》（下称以简“《询价及推介公告初步》”）。
：内容如下具体
1、本网下发与网上申次行申购日购日同为2021年11月30日（T日），其中，网申下购时间为9:30-15:00，为网上申购时间9:15-11:30，13:00-15:00。资者投在2021年11月30（日T）。进和网下申时需申购资金日行网上购无缴付
、本有拟参与次初步合资条网下投资者所询价且符相关投者件的，须按照相关要求在2021年11月23日（T-5日）12:00前注册并料提交核查材，注册及提交
料材请录公网下投核查时登中信建投证券股份有限司资者（：系管理统网址https://emp.csc.com.cn）。
3、本采（次发行用战投定向配售下简称向略资者以“战略配售”）（如有）、
（向件投询价配售以下网下符合条的资者简称“下发行网”）和上向持网有深圳场非限售市A（凭市的行股股份或非限售存托证值社会公众投资者定价发下简以称“网上发行”）。相方式进行结合的
本，本发不向其他外投资者的战略配行过除次行安排部售如次发价格超剔最
权报价后网下投资价的中位和加平剔除最高高者报数均数以及报价后通过公开募（集式立称方设的证券投资基金以下简“募基金公”）、（保以下全国社会障基金简称“保金社基”）、本（老保险基以下简称基养金“养老金”）、《年根据企业金
办管法基金理》的企业年金基金设立（简称以下“企业金基金年”）和符合《险保办资金运用管理法》保资等规定的险金（以下简称“保险资金”）位报价中数、加权孰平均数低值，子本荐关公司将照关参与次发的战略配售保机构相按相规定行。
（）《苏发行机销将通灵电器股份有司首次公人和保荐构主承商在江限公开发行股业板上市票并在创发行公告》（以下简称“《》发公行告”）中披露向参与配子机相关公售的保荐构司、、本股认购数量次行数量的比配售的票总量占发股票
。以及持有期限等例信息
4、（）人机主商将通过网下初价直接确发行价发行和保荐构承销步询定格，
计。再进行累网下不投标询价
5、对：象网下发行本对网发会册的证次下行象为经中国证券业协注券公司、
、、、、金司信托公财公险公司合境外机构投资者基管理公司务司保格以及符合一。定私基理人等专业机构者条件的募金管投资
、初步询价：本次发行时间初步询价为2021年
月
日（T-4日）9:30-15:00。
，子内合件交网下发在上述时间符条的网下投资者可通过深所行电平台为其管理对的配售象、。写交价格和拟购数量填提申购申
本，子网下投资步始应深交所网下发行台提交定者在次初询价开前通过电平
议。未依据和报告给出间询开价内部研究的建价格或价格区在价始前提交定价依议，本。价或价格下不得参与询据和建格区间的网投资者次价
对参业板网下价的投资者可以的售分报不同与创询为其管理多个配象别填，的报价每下投资者多填报个网最
，最高报价个报价且不得高于最低报价的120%。对小售报配象价的最单位为0.01元。对资及其管象网下投者理的配售报价
对，一对一。当包含每价和格应的拟购股数同配售象报应股格该价申只能有个价一，。，申经不得全部撤销因原因需要整报价相关报提交特殊调的履行报应重新
，子、计价网发电改幅度的决策程序在深交所下行平台填写说明改价理由价逻辑
、，据前报价是存定据不充分价决策程序不完并算依以及之否在价依报备等情况料材档将有关存备查。
小网下投资者申报的最变动位为价格单0.01，对元阶段网下初步询价配售象数设为最低拟申购量定
万股，小单设定为拟申购数量最变动位
万股，即网对下指定的配象拟数量超投资者售的申购过100必股的部分须万是10万股的整数，对倍售的购数量不得超过每个配象拟申1,000。万股本对次网下发每个配购股数上行售象的申限为1,000万股，初发约占网下始行数量的
50.13%。对理配售象守管要求网下投资者及其管的应严格遵行业监，加强
，。，风控合规管理慎合理确定申购购与步时请险制和审价格和申数量参初询价
对（特别留意申格和申购量应的是否超过主报价数申购金额其提供给保荐机构承）子销及台报的商在深交所网下发行电平填2021年
月
（日T-9）资日的产。（）对，或资金规保机承销商发配售象不遵守行求规模模荐构主现业监管要超（）料向荐主承销商提交资明材中相资产规规模申购过其保机构产证应模或资金，对。购效的则该配售象的申无
本与投者应在参次通灵股份网下询价的资2021年
月
日（T-5日）12:00料前证明材通中建券网下投者管理系统将资产过信投证资（https://emp.csc.com.cn）提交构给保荐机（商主承销）。投拒绝配合核查如资者、未料能提交相关或完整材
料、、者提足以排除范文禁交的材不其存在法律法规规性件止参与网下发行情形，（）本、发人和保承拒绝其参次下将其报价为的行荐机构主销商将与网发行作
，《无效报价处理售行或不予配并在发公》。告以披露网下投资反规定中予者违本，。参次新股的应自行部任与网下发行承担由此产生的全责
一：，子别审报价深下平台上新特提示为促进网下投资者慎交所在网发行电了。：定依查功能要网下投资者按以作增价据核求下要求操
子资需交所网下发行电页面显示网下投者在深平台“灵股份已启通初步询价（动待开始）”、天午后初步询价当上9:30，子通前过网下发行电平台（https://eipo.szse.cn）议。未定依据并格区间在询开提交价填报建价或价格价始议，。前定价依据建价格或价格区投得与提交和间的网下资者不参询价
议，网下投资者应按部研究报给出的价格区间照内告建价格或进行报价原则议。得出究上不超研报告建价格区间示特别提二：料，下投资提规模或资规证并严格网者须如实交资产金模明材
，（）对遵行业监管要求申得保机承销商提交的配守购金额不超过向荐构主售象料《对》资产规模明材以资产规模产模资证及配售象汇总表中相应的资规或金规
，《对》资规模汇写产数据应其交模确保其在配售象产总表中填的总资与提的资
料一。产规模证材中的金额保持模规数初步询价日前第明致资产规或资金模据以（工作日五个2021年11月17，日T-9）。日为准
一资者旦报中建证上网下投价即视为承诺其在信投券网下投资者管理系统传
料《对》的资产材的配售象产模表中相应资产规模或规模证明及填写资规汇总的资金深规模与在交所子下行台网发电平一；一，提交的数据致致所造成后若不的
。果由者自行承网下投资担特别提示三：，网投者板下投资为促进下资审慎报价便于核查创业网者资产，模在规深交所子网下发电台行平了。增资产规核查功能要求网上新模下投资者
：按求作以下要操，询价期间投资者时初步报价子须在深所网下台内如实交发行电平填写截至2021年11月17（日T-9），的产模的产规模日资规或资金规模投资者填写资或
（）料模其向保荐构承提交的资规模或资金规模资金规应当与机主销商产证明材一。的持中金额保致
，，投需严格遵守行业要求合理定申购金额不得资者监管确规模申购超过其（）料。主销提资规模或向保荐机构承商交的资产证明材中相应产资金规模
、网比例规定下剔除：步价后初询结束，发行人保荐机构和（主承销商）对
对、一合网投所属配售象的报照申购价由高到所有符条件的下资者价按格低同申对小大、一一价格上按量到申按购配售象的拟申购数由同购价格同拟申购数量的（子）、一报时间以网下发行平记准由晚到同拟申申申报时间深交所电台录为早一一子购价格同量时上交所网下发行电自动生成配拟申购数同申购间按深平台的对，对，售象到前的顺高分售顺序从后序排序剔除报价最部配象的报价剔除部分有下投资总为所网者拟申购量的1%。拟剔除的高报部分中的低价格当最申价格最
，对。与确定的相价上购不再剔除剔除不得参与下发行价格同时该格的申部分网。申购
，（）高部分报机主销在剔除最价后发行人和保荐构承商根据剩余网下发行、、二价价情况数评估发行合投值可比公级市场询报及拟申购量综合人理资价司、二、，估值水平级值平资金需求及承销等因素并所属行业市场估水募集风险重
、、、、点参照社保基金金险金公募基金养老金企业年金基保资和合格境外机构对权孰资等配售位平均数的值投资者金象报价中数和加低，慎确定发行审合理价
、、。（格最终发行数量投有拟数量发行人和保构主有效报价资者及效申购荐机）少承销按照上定的有效数于商述原则确报价网下投资者家不
。家（）有申的不低和构主承销确效报价是指网下投资者报于发行人保荐机商定，未，（的价格且作最高报价部分被符人保构主承发行为剔除同时合发行和荐机）。销商事先且公告的他条件初步询价的下确定其的报价在期间提交有效报价网
必。（）资购荐机构已投者方可且须参与网下申保主承销商聘请京中银律事北师所务对本行和承销程进行即时见证次发全，对投质并将网下资者资、价询、定价、、划、。配售资金拨信息等有关情的合规表明确意披露况有效性发见
、投风提示投资者注意资险：初步询价结束后，和荐机构如发行人保（主承）《》确行价格超发公披露的网投资者剔除最高销商定的发过行告中下报价部分
权、、后价中和加平均数以及最高报价公募基金养剩余报的位数剔除后金社保基、权孰，老金险金价值企业年金基金和保资报中位数和加平均数的低本次发行或对二（盈同行业可上公市场平均盈率中证指数有定价应市率高于比市司级市限公布一的最个态平均市盈率司发同行业近月静），发和保荐机行人构（主承销商）将
布《苏上申购前有公首业上在网发江通灵电器股份限司次公开发行股票并在创板市投别资风险特公告》（下简称以“《投风特告资险别公》”），详细说定价合理性明，提示意险投资者注投资风。
9、售排限期安：本次发行的股票中，上发行的票无流限售期安网股通限制及，本。股在交排自次公开发行的票深所上市之日起即可流通
采，网发行部限网下投资应承获配股票量下分用比例售方式者当诺其数的10%（计）向上取整算为人次发行并上市之日限售期限自发行首公开起
。月个对，即每个售象获中配配的股票90%的股份无限售期，本股在交自次发行票深所
；流上市交易之日起即可通10%的股份限售期为6，个月期限售本自次发股行票计。在所上市交之日起开始算深交易
，对网参询报网下申购时无需管理的配象填写下投资者与初步价价及为其售，一本排旦报价披的下限售期安即视为接受公告所露网限售期。安排本权格过剔除后资者报价中数平均数如次发行价超最高报价网下投的位和加
、、、以剔除最高报价后社养金年金基金和保险报及公募基金保基金老企业资金、权孰，子价中位加平均荐机构相有公将数数低值保关公司中信建投投资限司按
本行战略配照相关规定参与次发的售，本获的限售期次跟投配股票为
个月，限
本计。自次公开行的股票在深交日算售期发所上市之起开始
、值市要求：
：（网下投资者以初价开始日两个交步询前易日2021年11月22，日T-6日），本为基步价以主公募基准日参与次发行初询的封闭方式运作的创业板题金与战配在该基准前略售基金日20交个易日（含基准日）持有深圳市场非所限售A股和
少非托证市值应不于限售存凭日均1,000（万元含）。本他参与次行的初其发步询对下投资者在基日价网及其管理的配售象该准前20个交易日（含基准日）持所有深圳市场非限售A少股售存托凭日市不于和非限证均值应6,000万元（含）。配售对象证券账户不开户时间足
，易的个交日按
计。交易日算日均持值个有市计具体市算规则值按照《（市场首次发实细深圳公开发行股票网下行施则2020年修订）》（深证上[2020]483）执。号行
：上资者投网投资者持有1（万含元以上1）万元深所限交非售A份和股股
，非限存托凭证市值的售可在2021年
月
（日T）本次行上申日参与发的网购。其中自然根据人需《办深圳券交易投资者适证所创业板当性管理实施法（2020修年订）》等定规已开通创业板市场交易（国法律家、法除规禁止者外）。每5,000市值可申元购500，股足不5,000计。一部分不入购额度每个申购元的申单位为
股，申应为购数量当
其整数倍股或，本但申购不得超过网上初上限次始发一，《》。数的千分量在行的行股之具体网上发行数将发公告中披露投资者持有值按其市2021年
月
（日T-2）前日
（日含个交易T-2）日的均有日持市计，算可同时于值用2021年11月30（日T）。日申购投关券多只新股资者相证开户时间不足账户
，个日的按交易
计。个易日算市值投资交日均持有者持合有的市值应符《圳场发实施细深市首次公开发行股票网上行则》（深证上[2018]279号）。规定的相关
、：自主达购表申意愿，权网上投资应当自主表达申得者购意向不全委托
。证公其进行新股申购券司代
12、本：行回拨机次发制（）发行人构主承销结和保荐机商在网上网下申购后束，根将据网上申购情况于2021年
月
日（T日）决定是拨否启动回机制，对、。下网上发的模调节回拨制的具体安排请网行规进行机参见《询初步价及推
》介告公中的“六、本次发行回拨机制”。
、：投资者缴与弃购获配款股份处理《网下投资者应根据苏器江通灵电股
份限有公司并创业板初结果公告首次公开发行股票在上市网下步配售》，于2021年
月
（日T+2）日16:00，，按最终确的发行价格与初量前定步配售数及时。额纳认购资金足缴新股
，《网上投申购新股签后应资者中根据苏灵电器股江通份有限公司开首次公
》义，行票号签结果资务确保其发股并在创业板上市网上摇中公告履行金交收资金户账在2021年
月
日（T+2日）日有足额的新股认终购资金，足为不部分视，。弃由此产生的后果关法律责由投资担放认购及相任者自行承划投资者款项付
。者在券需遵守投资所证公司的相关规定
（）。网投资者的保荐机构承商网下和上放弃认购股份由主销包销
、中止发行况情：扣除最终战略后配售数量（如有），出网网上投当现下和
计本资者缴款的股份数合不足行数量的认购量次公开发70%，时发行人和保荐机（）本构承商主销将中止次新股，中发行的续行信息发行并就止原因和后安排进
。披具中款请见露体止条《》初询价及推介公告步中的“十、发中止行情况”。
15、未提有价的网下投资者申购或者得初步下投资者供效报参与获配售的网未，，（款将视任荐机构及时足额缴纳认购的被为违约并应承担违约责保主承销）。对、、、将况报中国券协案配售象创业板科创板主商违约情证业会备在板全转选国股系统精层计。，对的次数合并算被列制名单期相关配违规入限间售象不
、、参与创业股项及得板科创板主板首发票目全国股转系统特合格投股票向不定
。发精选层挂项的询价及申资者公开行并在牌目网下购
网上投资者连续12计出个月内累现3未签足款的情形时次中后额缴，自结算
一与人最近申报其的次日起参次放弃认购
个月（按
计个自然日算，含日次）、、、。不转公司债公网上申购内得参与新股存托凭证可换券可交换司债券
16、（）本。行和机构主承商承诺不存在影的项发人保荐销响次发行会后事
本发票概况次行股
| 类发行股票型 | 民币普通人股（A股） |
| 发行股数 | 开拟公发行新股数量3,000.00万股，东公原股不开发售股份 |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 行式发方 | 本采（）、次发略定向配售有下行用向战投资者如网合条件的下投资者询价配向圳向符网售与网上持有深场售市非限A股股份和非限售凭证市值社会公存托的。定价发行众投资者相结合的方式进行本，次行安战配售发不排向其他外部投资者的略本如格除最高报后下者报价的次发行价超过剔价网投资中权、位数和加平均数最后募社以及剔除高报价公基金、、保基金养老金年金基金保险资位企业和金报价中、权孰，子数加平相公将均数低值保荐机构关司按照本。行战略配相关规定参与次发的售 |
| 对发行象 | 在算中国结深圳分司立账户的机投资者和公开证券构《根据深易板资当性管理实施圳证券交所创业投者适办（法2020）》订等规定开通创交易年修已业板市场（、）国家外法律法规禁止者除，符且合《深圳市场票下发行首次公开发行股网实施细则（2020年修订）》（证上深[2020]483号）及《圳场公开发行深市首次股票网上发行实施细则》（上深证[2018]279号）的定规。 |
| 销承方式 | 余额包销 |
| 发行日期 | T日（网上网下购日为申2021年11月30日），他其《发行重日登要日期安排详见今刊的初步询价及推介》公告 |
| 人系地址发行联 | 苏市济开发港路江省镇江扬中经茂666号 |
| 发联系电话行人 | 0511-88393990 |
| 荐机构保（主承销商）联系地址 | 东大北区内京市城朝街2心凯恒中号B座10层 |
| 保荐机构（主承销商）系电话联 | 010-86451551、010-86451552 |
：发行人苏通灵电器江股份有限公司（机主销保荐构承商）：限司中信建投证券股份有公
2021年11月22日
（本，《文页无正为苏灵电器股有公次公开发股票并在创业板江通份限司首行上市公提示告》）章之盖页
：发行人苏江通灵电器股份公司有限
年月日
（本，《页无正文为苏灵电器股开行票江通份有限公司首次公发股并在创业板上市告提示公》）盖章页之
保荐（机构主承销商）：中信建投券份公司证股有限
年月日